博威合金向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報(bào)告

寧波博威合金材料股份有限公司(寧波市鄞州區(qū)云龍鎮(zhèn)太平橋)向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案第一節(jié)本次發(fā)行證券的背景和目的新材料生產(chǎn)”列入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》(2021年修改)的 億級新材料產(chǎn)業(yè)集群。”加快形成產(chǎn)業(yè)體系新支柱。”數(shù)字化研發(fā)平臺(tái)在2021年10月底已啟動(dòng)上線，該平臺(tái)搭建了全球有色合金科是國家級重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，是國際銅業(yè)協(xié)會(huì)(IWCC)的董事單位，也是長93.4%。中科院專家預(yù)測2025年中國新能源汽車銷量在700-900萬輛之間，將達(dá)到7,478.82億美元，復(fù)合增長率為6.56%。中商產(chǎn)業(yè)研究院根據(jù)(二)1GW電池片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)展空間。拜登就任后美國重新加入《巴黎協(xié)定》,承諾在4年里向可再生能上述文件規(guī)定，到2030年將歐盟溫室氣體凈排放量與1990年的水平相比，至此外，歐盟建議設(shè)定2030年到2050年歐盟范圍內(nèi)的溫室氣體減排軌跡，以衡量減排進(jìn)展。2021年德國聯(lián)邦財(cái)政部正式實(shí)施了《可再生能源》(2021)修正光伏發(fā)電項(xiàng)目的裝機(jī)規(guī)模為13.5GW;每年光伏發(fā)電項(xiàng)目招標(biāo)規(guī)模最低在《中美關(guān)于在21世紀(jì)20年代強(qiáng)化氣候行動(dòng)的格拉斯哥聯(lián)合宣言》鼓勵(lì)整合太發(fā)布的《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖(2021年版)》,2021年，規(guī)?；a(chǎn)的P型單晶電池均采用PERC技術(shù)，平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到23.1%,較2020年提高0.3美國市場2021年比2020年增長超過30%,之前在反規(guī)避調(diào)查的影響下，件給予24個(gè)月關(guān)稅豁免的最新政策，將刺激2022年美國光伏組件需求重回高增長，預(yù)計(jì)2023年約28GW,2024年約36GW,2025年約41GW,未來五年累計(jì)需求約189GW,年均增長約20%。歐盟再生能源計(jì)劃發(fā)布，可再生能源目標(biāo)從之前的40%提高到2030年的45%。歐盟計(jì)劃在2025年前實(shí)現(xiàn)超過320GW的光伏并網(wǎng)目標(biāo)，并到2030年進(jìn)求2023年約49GW,2024年約51GW,2025年約56GW,未來五年累計(jì)需求約260GW,年均增長約15%。爭力(二)1GW電池片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目國、美國和印度等國紛紛宣布了大規(guī)模光伏能源規(guī)劃，其中部分國家計(jì)劃到量有望達(dá)到1,760GW,發(fā)電量達(dá)到全球所需能源的7%,裝機(jī)量提升6倍，年組件制造商銀行可貸性一級供應(yīng)商列表，連續(xù)4年位列美國光伏進(jìn)化實(shí)驗(yàn)室 (PVEL)全球光伏組件可靠性加嚴(yán)測試頂級性能供應(yīng)商列表，公司取得了第二節(jié)本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性(一)滿足本次募集資金投資項(xiàng)目的資金需求(含170,000萬元),扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金用于以下項(xiàng)目：序號項(xiàng)目名稱資金金額1帶材擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目寧波博威新材料有限公司2線材擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目寧波博威新材料有限公司3lGW電池片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目技有限公司(二)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券是適合公司現(xiàn)階段選擇的融資方式第三節(jié)本次發(fā)行對象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦人(主承銷商)本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。放棄優(yōu)先配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。人(主承銷商)協(xié)商確定。(二)轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及調(diào)整個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)(若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息整后的價(jià)格計(jì)算)和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期(如需)。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)若在前述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的(2)修正程序如本公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，本公司將在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間 (如需)等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第1個(gè)交易日(即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日)起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。第五節(jié)本次發(fā)行方式的可行性2021年度的財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，并分別出具于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期(如需)。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià) (8)贖回條款構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。有15個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的數(shù)(算頭不算尾)。內(nèi)容)。(十)公司不屬于一般失信企業(yè)和海關(guān)失信企業(yè)第六節(jié)本次發(fā)行方案的公平性、合理性本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案及相關(guān)文件在符合條件的信第七節(jié)本次發(fā)行對原股東權(quán)益或者即期回報(bào)攤薄的影響以及公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券后，存在公司即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)理和內(nèi)部控制；加快募投項(xiàng)目建設(shè)，提升公司盈利能力；強(qiáng)化募集資金管理，公司董事會(huì)對本次發(fā)行對原