德勤咨詢：2019中國汽車后市場白皮書

德勤咨詢：2019中國汽車后市場白皮書2018年中國新車銷量出現(xiàn)歷史性拐點(diǎn)，首次出現(xiàn)了負(fù)增長且短期市場調(diào)整趨勢不改，新車增長失速直接帶動新車價值鏈參與者紛紛盈利下滑甚至虧損，產(chǎn)業(yè)內(nèi)玩家與資本的目光也隨著國內(nèi)汽車保有量和平均車齡的提升逐漸投向汽車后市場。其中，售后維保市場作為汽車后市場的主要領(lǐng)域，具備體量大、成長性好、集中度低等特點(diǎn)，因而也格外受到關(guān)注。基于此，德勤聯(lián)合汽車后市場品牌汽車超人結(jié)合在汽車領(lǐng)域的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、前沿觀察和研究分析，發(fā)布《2019中國汽車后市場白皮書——站在新零售十字路口的紅海市場》（下稱《白皮書》），為業(yè)界讀者帶來汽車后市場正在進(jìn)行中的行業(yè)變革洞察及未來趨勢的判斷。中國汽車維保市場——快速成長的萬億級巨嬰市場據(jù)《白皮書》顯示，2018年以來中國新車銷量出現(xiàn)下滑，但絕對增量仍保持在高水平，并有望在2020年超越美國成為保有量全球最大市場。同時，車齡增長、保有量增加雙效驅(qū)動汽車后市場高速發(fā)展，使后市場逐漸成為新的產(chǎn)業(yè)焦點(diǎn)，中國汽車行業(yè)也從增量明星向存量巨無霸轉(zhuǎn)變，獨(dú)立后市場渠道進(jìn)入整合階段，迎來快速發(fā)展機(jī)遇。中國汽車售后維保市場經(jīng)歷近20年高速發(fā)展，目前已經(jīng)成為全球最大的后市場之一，但與發(fā)展較為成熟的市場相比，中國汽車后市場經(jīng)歷過快野蠻生長，在傳統(tǒng)模式下快速成為紅海市場，在渠道結(jié)構(gòu)、市場集中度、服務(wù)質(zhì)量等方面仍與美國等發(fā)達(dá)國家存在一定差距。以美國汽修市場為例，70%的“脫?！避囕v通過獨(dú)立后市場渠道接受售后維保服務(wù)，而在歐洲市場獨(dú)立后市場渠道同樣占據(jù)主導(dǎo)，在波蘭、英國、西班牙等國家獨(dú)立后市場渠道份額達(dá)到60%以上，而在中國，獨(dú)立后市場渠道份額不足40%。中國的售后汽配汽修市場，由于主機(jī)廠對原廠件的流通和配件技術(shù)信息的壟斷，長時間處于市場高度分散、信息不透明、質(zhì)量參差不齊、流通成本高的發(fā)展初級階段，中國汽車保有量與美國接近，然而中國每千輛車擁有維修廠的數(shù)量是美國的7倍以上，卻由于市場起步晚且成熟度低，各類傳統(tǒng)渠道目前均存在明顯短板，無法全面滿足客戶的多元化需求，中國汽車后市場行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型課題。三大因素驅(qū)動行業(yè)變革中國汽車后市場進(jìn)入洗牌期《白皮書》指出，中國汽車后市場快速增長的市場規(guī)模與相對落后的發(fā)展模式之間的矛盾促使行業(yè)進(jìn)行變革升級，而不斷變化的消費(fèi)者、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字技術(shù)的發(fā)展以及行業(yè)自身的內(nèi)生發(fā)展成為推動中國汽車后市場變革的三大核心驅(qū)動力。中國年輕消費(fèi)者對汽車消費(fèi)行為呈現(xiàn)出熱衷于線上消費(fèi)、追求服務(wù)效率及服務(wù)體驗(yàn)、渠道選擇更感性養(yǎng)車態(tài)度更理性的特征。而互聯(lián)網(wǎng)滲透率增加及數(shù)字技術(shù)的發(fā)展則為服務(wù)在線化及線上線下融合提供了基礎(chǔ)。與此同時，產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)資本及產(chǎn)業(yè)技術(shù)的發(fā)展則成為汽車后市場發(fā)展升級的直接催化劑。在此發(fā)展機(jī)遇下，以上汽為代表的傳統(tǒng)車企、以金固股份為代表的配件生產(chǎn)商、以阿里、京東為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭以及保險公司、互聯(lián)網(wǎng)新勢力等大量玩家入局，他們帶來不同的商業(yè)模式，通過基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的模式創(chuàng)新來嘗試改善目前的消費(fèi)者痛點(diǎn)以占領(lǐng)市場，促進(jìn)行業(yè)縱向整合加速，推動市場集中度走上快車道。汽車服務(wù)世界聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO胡軍波認(rèn)為，目前中國汽車后市場潛在服務(wù)產(chǎn)能呈現(xiàn)供大于求的局面，全行業(yè)工位利用率較低，未來高品質(zhì)連鎖店數(shù)量會大規(guī)模增加，連鎖店利用品牌進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化賦能是大趨勢，優(yōu)質(zhì)資源聚集，資本“掐尖”，行業(yè)面臨洗牌，行業(yè)集中度會有所提升，行業(yè)已基本完成0—1模式試錯與確立階段，逐漸進(jìn)入1—N的加速發(fā)展階段。數(shù)字時代新零售

前進(jìn)的車輪從未停止中國在行零售轉(zhuǎn)型的實(shí)踐及執(zhí)行力層面領(lǐng)先全球，與零售、服務(wù)相關(guān)的眾多細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)開展了深度的轉(zhuǎn)型和嘗試，汽車后市場也是各路玩家重點(diǎn)進(jìn)行新零售嘗試的領(lǐng)域。《白皮書》認(rèn)為，中國汽車后市場模式的探索從未停止，但由于行業(yè)的特殊性，真正的破局者寥寥，大量新的探索者憑借新的概念和模式進(jìn)入市場進(jìn)行嘗試，模式創(chuàng)新不斷更迭，但大多都因?yàn)榍捌讷@客成本高、市場培育周期長、重運(yùn)營等特點(diǎn)，大多數(shù)企業(yè)仍難找到盈利模式。因此，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級需要建立在對行業(yè)深度理解并高度整合多方資源之上才能實(shí)現(xiàn)相對可持續(xù)的模式，需要模式與運(yùn)營同時深耕，才能有機(jī)會破局。以汽車超人為例，目前汽車超人重點(diǎn)打造汽服連鎖品牌，通過線下門店標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，結(jié)合數(shù)字門店實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)運(yùn)營，提升管理效能，推動盈利增量。一方面，汽車超人打造數(shù)字門店，整合線上線下產(chǎn)業(yè)鏈條，以門店數(shù)字解決方案為核心，實(shí)現(xiàn)降本增效，在單店模式跑通的基礎(chǔ)上通過直營、并購、入股、加盟等手段進(jìn)行全國連鎖布局，通過多樣門店形態(tài)落地，打造一站式汽車后市場服務(wù)平臺。與此同時，汽車超人依托新康眾智慧供應(yīng)鏈體系，并導(dǎo)入阿里生態(tài)1.4億車主流量，整合上下游等多方資源，形成競爭壁壘。《白皮書》指出，各路玩家和資本密切關(guān)注并進(jìn)行汽車后市場新零售的大膽嘗試，但后市場重服務(wù)的獨(dú)特屬性和高技術(shù)門檻令玩家在黎明到來前頻頻受挫，汽車后市場未來仍有很大的可塑性，對于終端服務(wù)商而言，供應(yīng)鏈?zhǔn)歉偁幓A(chǔ)，終端服務(wù)是上層建筑，在數(shù)字新零售的大背景下，推動門店走向數(shù)字化是大勢所趨，進(jìn)而形成自身優(yōu)勢并提高盈利能力。德勤咨詢戰(zhàn)略和運(yùn)營咨詢合伙人馮莉表示，對于后市場玩家