大叔與阿姨聯(lián)手重塑中國車市-中年車市洞察報告（2024版）-2024-05-市場解讀

行業(yè)分析師行業(yè)分析師視覺設(shè)計師2021-2023年，“年輕化”一詞讓不少車企愈發(fā)糾結(jié)：一是近幾年突然崛起的理想L系等節(jié)能大的主旋律，容易讓車企滋生慣性思維；目前部分車企采取折中方式，強調(diào)“年輕化”不局限于生理層面，還有心理層面，哪怕您四五十歲了，甚至七八十歲了，只要有顆奔放的心，都可以選購我的產(chǎn)品。雖然該邏輯在理論層面能自圓其說，但在實際層面容易打臉，四五十歲的大叔、七八十歲的大爺，與二十多歲的小伙的購車有天壤之別，即心理上大家都可以年輕，但實際上還是各買各的車；中年車市洞察報告的研究數(shù)據(jù)以易車研究院的線上調(diào)研為主，2023年的總樣本量超過6萬份，以易車大數(shù)據(jù)和易車研究院的線下調(diào)研數(shù)據(jù)為參考，2023年的線下調(diào)研樣本量超1萬份；易車研究院的用戶細分系列洞察報告，只含新車市場，不含二手車市場，大家在閱讀時要辯證看待調(diào)研數(shù)據(jù)，諸如新車市場的青年用戶的減少，不等于整體購車青年的減少，目前越來越多的青年正涌入二手車市場。002020年疫情突然爆發(fā)，叔叔、阿姨倒反來了精神，助推中年車市茁壯成長：2021年中年車市的終端銷量突破1000萬輛，市占率逼近50%，超越青年車市，成為中國新第一細分車市；2022年終端銷量升至1144萬輛，市占率升至52.95%，不僅夯實了新主流車市的地位，而且該銷量在全球車市也能“拳打美利堅腳踩大歐盟”；2021-2023年，中年車市的強勢崛起，導(dǎo)致過往主打年輕化的眾多車企不知所措，急得像熱鍋上的螞蟻。目前，車企在戰(zhàn)術(shù)層面急需了解中年車市的具體特征，在戰(zhàn)略層面急需準(zhǔn)確預(yù)判中年車市的未來走勢，爭取盡快構(gòu)建起能有效兼顧短期與長期的可持續(xù)性的應(yīng)對體系。60%50%40%30%20%0%60%50%40%30%20%0%400030%25%20%5%0%4000多方面因素助推中國車市加速進入中年化時代：截止2024年初，90后的整體年齡在35周歲以內(nèi)，是青年車市的重要組成部分，但90后的出生人口下滑、加速涌入二手車、越來越多的90后集中地鐵愈發(fā)便利的大城市，以及核心大城市執(zhí)行汽車限購政策等因素，共同導(dǎo)致90后青年選購新車的欲望持續(xù)降低；截至2024年初，80后的整體年齡在35-45歲，成為中年用戶的重要組成部分，多數(shù)80后已組建家庭，進入上有老下有小的人生新階段，選購節(jié)能大車與代步小電動的欲望更強烈，但上述兩類產(chǎn)品在目前二手車市場較稀少等因素，共同促使80后加速釋放購車“第二春”；目前60后正加速進入退休階段，紛紛開啟自駕游等新生活方式，搖身一變?yōu)橹袊囀械纳姡毁徺I新車欲望持續(xù)降低的90后與加速涌入的60后，間接助推了中國車市的“中年化”，加速釋周歲升至40周歲，中位年齡由31周歲升至38周歲，雙雙超過35周歲，中國車市全面進入中年 城汽車限購② 城汽車限購②退休用戶加速涌入車市②事業(yè)輝煌期，收入較高；③二手車市場的節(jié)能大車與代步電動車還不多90后(青年)選購新車欲望持續(xù)降低 ；4540近幾年，中年車市不僅強勢崛起，終端銷量突破1000萬輛，市占率突破50%，而且內(nèi)部結(jié)構(gòu)演變劇烈：就級別看，2023年中年用戶的已購產(chǎn)品仍以緊湊型為主，但預(yù)購用戶紛紛轉(zhuǎn)向中型及以上的大車；就座位布局看，2023年已購中年仍以22/23座位布局(兩排四五座)絕對為主，占比超90%，預(yù)購的三排六七座占比大幅提升，逼近20%，尤其是222/223布局(中間有過道的三排六七座)；就能源形式看，2023年已購中年仍以燃油車為主，預(yù)購中年紛紛轉(zhuǎn)向電動車和節(jié)能車(含HEV)；由于已購與預(yù)購占比存在較大差異，預(yù)示著中年車市在未來幾年，仍存在劇烈的內(nèi)部結(jié)構(gòu)演刻舟求劍。233/232222/22322/232BEVEREV80%60%40%20%0%80%60%40%20%0%80%60%40%20%0%在由青年主導(dǎo)的過去十多年的中國車市，由于多數(shù)青年屬于結(jié)婚和生子購車，中國車市的購車主體與消費特征都較為單一，車企只要根據(jù)結(jié)婚和生子青年的購買力不強、小家庭為主、首景的城市型緊湊型產(chǎn)品等，大體上就能有效拿捏過去的青年用戶。再加青年用戶持續(xù)涌入，多數(shù)車型哪怕同質(zhì)化競爭，也能取得不錯的市場銷量；對比青年車市，中年車市復(fù)雜得多。2014-2023年，中年車市的女性終端銷量占比由30%多點車企想角逐中年車市，尤其是稱霸中年車市，男性與女性一個都不能少，但目前迎合女性的品牌少之又少，有效兼顧男女中年車市的車企更是寥寥無幾，絕大多數(shù)車企尚未做好全面角逐中年車市的戰(zhàn)斗準(zhǔn)備。4000400080%60%40%20%0%年陷阱”，但期間大城青年與小城青年車市都遭遇了斷崖式下滑。近三年，大城大叔與小城大叔先后突破300萬輛，前者升至344萬輛，后者升至325萬輛，分別超越大小城青年占比，成為所在級別城市的新主流車市，完美演繹“比翼雙飛”；大城車市與小城車市都進入了大叔主導(dǎo)的新時代，車企角逐大叔車市是一場全面戰(zhàn)役，無論是市場下沉策略還是市場上探策略，大叔都是車企要爭奪的核心用戶。如果大城大叔與小城大叔有較大的消費差異，將給車企提出更高的要求。45%40%35%30%25%20%15%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%4000數(shù)據(jù)說明：隨著調(diào)研樣本量增多，易車研究院在2024年初對230%25%20%5%30%25%20%5%由于經(jīng)濟發(fā)展水平、就業(yè)環(huán)境、收入水平等差異巨大，導(dǎo)致大城大叔與小城大叔兩撥購車用戶的家庭收入差異顯著，2023年前者家庭收入超過15萬元的占比50.57%，后者僅有34.86%。但對比青年家庭收入，大城大叔與小城大叔都有較大優(yōu)勢，2023年大城青年家庭收入超過15萬元的占比為41.36%，小城青年家庭為29.58%；0%30%25%20%5%35%30%25%20%5%30%25%20%5%35%30%25%20%5%0%0%和AIONS同樣以網(wǎng)約車為主的車型，也在大叔車型滲透率TOP20，說明任勞任怨一天跑網(wǎng)約車滲透率部分代表當(dāng)下偏好，市占率部分體現(xiàn)當(dāng)下格局，再加近幾年緊湊型產(chǎn)品舉步維艱與節(jié)能大車紛紛爆款，預(yù)示著大叔用戶的崛起，會助推中國車市的消費重心由緊湊型和燃油車向節(jié)能端產(chǎn)品倒反有不少，并快速成為高端車市的生力軍，有成為主流高端車型的趨勢。62.48%57.92%57.48%57.29%56.69%56.62%56.06%55.23%62.48%57.92%57.48%57.29%56.69%56.62%56.06%55.23%50.86%50.64%50.47%49.85%49.73%49.57%48.72%48.34%2.06%2.04%0.97%0.94%0.93%0.93%0.92%2.34%紅旗E-QM5傳祺GS8 秦新能源 別克GL8長安CS75微藍VELITE6純電動理想L8奔騰B70銀河L7理想L9宋PLUS新能源秦PLUS新能源長安CS75PLUS本田CR-V別克GL8滲透率的分母為某品牌/車型自身，分子為某變量的具體值，該指標(biāo)能較好說明自身情況，不宜簡單橫向?qū)Ρ?；市占率指年齡介于35-54歲的男性用戶。2023年底加速投放更迎合大叔的PHEV車型與Z9GT等新車不斷增加，騰勢應(yīng)積極預(yù)防類似小鵬等新車增加導(dǎo)致單車銷量下滑之尷尬現(xiàn)象；___________________________________________________________________________________5.26%_____________________________4.69%________________________3.80%3.64%3.54%_______________2.44%___________________________________________________________________________________5.26%_____________________________4.69%________________________3.80%3.64%3.54%_______________2.44%______________2.30%2.24%_____________2.07%_____________1.99%42.62%42.56%42.52%5%%%滲透率的分母為某品牌/車型自身，分子為某變量的具體值，該指標(biāo)能較好說明自身情況，不宜簡單橫向?qū)Ρ?；市占率指與近十年大叔車市的走勢類似，無論是大城阿姨還是小以和大城大叔、小城大叔兩大細分車市相媲美，搖身一變?yōu)榕攒囀械男骂I(lǐng)頭羊；0020%5%0%20%5%0%數(shù)據(jù)說明：隨著調(diào)研樣本量增多，易車研究院在2024年初對2和小伙車市比比，大叔車市也算優(yōu)質(zhì)了，但和阿姨車市比比，大叔車市還是差點意思。2023年，阿姨購車用戶的家庭收入高于15萬元的占比為58.33%，大幅高于大叔43.76%的水平。與大叔車市類似，阿姨車市的內(nèi)部結(jié)構(gòu)也差異顯著，大城阿姨購車用戶的家庭收入高于15萬元的占比高達65.62%，小城阿姨不足50%。主要原因是大叔購車可能是換購，阿姨購車大體是增購，目前增購家庭的收入普遍高于換購與首購家庭；不懂得珍惜，總有一天會追悔莫及。25%20%5%25%20%5%25%20%5%25%20%5%30%0%0%高端化與電動化在阿姨車市的車型市占率排行榜也非常凸顯，領(lǐng)銜的ModelY就是典型的高端由于滲透率與市占率排行非常類似，說明阿姨車市基本成型，再加阿姨車市蓬勃發(fā)展且非常優(yōu)質(zhì)，理論上，廣大車企應(yīng)義無反顧投入阿姨懷抱，尤其是那些致力于電動車市與高端車市的車企，但目前絕大多數(shù)車企仍然處于羞羞答答狀態(tài)。48.35%45.64%43.26%43.07%______________________________________48.35%45.64%43.26%43.07%______________________________________42.65%______________________________________________________40.94%39.48%■39.43%■___________________________________________________38.64%__________________________________________________37.9__________________________________________________________________________________36.58%36.45%______________________________________________35.16%34.69%34.55%%零跑T03蔚來ES6雷克薩斯ES 蔚來ET5奔馳GLC 沃爾沃XC60奔馳E級秦PLUS新能源元PLUS宋PLUS新能源 奔馳E級雷克薩斯ES奔馳C級2.20%%%% 0.95%滲透率的分母為某品牌/車型自身，分子為某變量的具體值，該指標(biāo)能較好說明自身情況，不宜簡單橫向?qū)Ρ?；市占率指在多?shù)車企羞羞答答之際，隔壁王總帶領(lǐng)比亞迪，基于海豚、海鷗、元PLUS等電動車，快狠準(zhǔn)切入女性車市，尤其是阿姨車市。2023年比亞迪在阿姨車市的市占率高達11.31%，位居榜首并大幅領(lǐng)先大眾等競品，獲得了53.77萬輛的終端銷量，為比亞迪品牌貢獻了22%左右的銷量，再加其她女性，當(dāng)年女性對比亞迪的銷量貢獻超過四成，助力比亞迪超越大眾與豐田，成為中國車市的新霸主；無論是品牌滲透率還是市占率，都凸顯了阿姨車市的高端化與電動化趨勢，進一步驗證了阿姨車市基本成型，但目前多數(shù)車企僅是被動受益，少有主動迎合的，這給比亞迪創(chuàng)造了巨大機會，王總在女性(阿姨)用戶面前稍微主動點，唱個歌跳個舞，就迎來了人生高光時刻。目前，吉梟龍、銀河、啟源等一堆新車系都被打得丟盔棄甲。9.00%5.224.70%4.38%%2.25%%%%%9.00%5.224.70%4.38%%2.25%%%%% 五菱汽車凱迪拉克49.64%46.37%35.94%35.87%34.94%34.76%33.63%33.43%32.82%32.65%32.39%30.67%24.86%24.82%24.59%理想汽車 滲透率的分母為某品牌/車型自身，分子為某變量的具體值，該指標(biāo)能較好說明自身情況，不宜簡單橫向?qū)Ρ?；市占率指模塊化平臺，并在模塊化的基礎(chǔ)上推出了一大堆同質(zhì)化的車型與品牌；截止2024年初，多數(shù)車企普及模塊化造車模式的初衷仍是降本增效，但2023年起的大規(guī)模價姨、小城大叔等細分車市的崛起，迫使車企加速角逐細分車市，但越細分越容易增加成本，再次把話題引到了降本增效和模塊化；其實近十年的模塊化造車與未來的中年化趨勢并不矛盾，倒反能相互促進，模塊化造車模式就像肉體與基礎(chǔ)，用戶型精細化造車模式就像靈魂與上層建筑?，F(xiàn)在的棘手問題是，車企如何快速優(yōu)化曾經(jīng)基于基于模塊化平臺推出的一大堆同質(zhì)化車型與品牌；中年化時代的到來，為車企持續(xù)挖掘模塊化潛力和構(gòu)建車型、品牌的差異化體系創(chuàng)造了新機遇。未來幾年，車企應(yīng)全面迎合大叔、阿姨等新購車主體，積極構(gòu)建高質(zhì)量的差異化競爭體系，實現(xiàn)由模塊化的粗放式造車到用戶型的精細化造車、由“多生孩子好打架”到“多生孩子不打C級青年車市大叔車市青年車市大叔車市模塊化C級模塊化模塊化C級模塊化品品品品由于多數(shù)車企推進模塊化造車模式的初衷僅是降本增效，并沒有一開始就基于用戶細分構(gòu)建精細化造車模式，于是基于模塊化平臺推出了大量同質(zhì)化的車型與品牌，為當(dāng)下的大規(guī)模降2024年初，絕大多數(shù)車企的多品牌戰(zhàn)略的整體表現(xiàn)不盡如人意，車型與品牌內(nèi)耗嚴(yán)重，無法快速跟上中國購車用戶越來越細分的新趨勢；2024-2026年，是中國車市加速細分的關(guān)鍵期，也是廣大車企新一輪多品牌戰(zhàn)略加速發(fā)力的關(guān)鍵期，建議車企基于大叔與阿姨等中年化趨勢，積極構(gòu)建用戶型的精細化造車模式。0星途捷星途捷途奇瑞新能源奇瑞歐拉魏牌坦克哈弗阿維塔深藍汽車長安新能源長安歐尚長安啟源長安汽車睿藍汽車沃爾沃極氪領(lǐng)克吉利汽車仰望方程豹騰勢山海T5X90風(fēng)云8追風(fēng)歐萌達山海T5X90風(fēng)云8追風(fēng)歐萌達風(fēng)云T6探索06攬月?lián)u光山海L9風(fēng)云T9瑞虎9瑞虎8風(fēng)云T9瑞虎7艾瑞澤8艾瑞澤5X70X70旅行者凌云山海T203大圣ESETVA3朗逸ID.3明銳A3VS5探歌柯珞克Q3C級C級2023年中年車市的終端銷量增長11.08%，升至1144萬輛，市占率52.95%，“中年化”快速成為中國車市的新主旋律，其中80后購車用戶是核心推動力；2023年中年車市男女占比“六四開”，比之前由結(jié)婚小伙絕對主導(dǎo)的青年車市更細分，車企布局中年車市一定要男女兩手抓。在大叔積極選購節(jié)能大車之際，豐田成為大叔車市的最大受動化，可惜目前適合阿姨的車型寥寥無幾。在多數(shù)車企羞羞答答之際，比亞迪快狠準(zhǔn)切入女性近十年車企大規(guī)模普及的模塊化造車模式，為車企基于大叔與阿姨，構(gòu)建內(nèi)涵更豐富的“中年年化趨勢，構(gòu)建用戶型精細化造車模式提出了迫切要求。未來十多年，中年化仍是中國車市的主旋律，大叔與阿姨將攜手重塑中國車市。60%50%40%30%20%0%①2024年起，人口持續(xù)下滑的90后大叔會加速涌入中年車市；②適合男性中年用戶的二手節(jié)能二手會越來越多，加速分流新車大叔用戶②2024年起，90后女性會錦上添花 ③女性更偏好新車