中國互聯網保險行業(yè)發(fā)展現狀及對保險行業(yè)影響分析

中國互聯網保險行業(yè)發(fā)展現狀及對保險行業(yè)影響分析

近年來，互聯網與金融業(yè)的融合及滲透拓展了傳統(tǒng)金融邊界。商業(yè)模式和產業(yè)趨勢變化給金融體系帶來重要改變的同時，信息技術和移動網絡的普及改變了金融消費者的行為偏好。在保險領域體現為互聯網保險在各國均獲得快速發(fā)展，互聯網成為被消費者接受度很高的保險銷售渠道。例如，英國居民通過互聯網渠道購買保險的比例，由2000年的29%增長到2008年的42%，與此同時，傳統(tǒng)保險經紀渠道占比從42%下降到29%。德國2009年車險和家財險網絡渠道份額為26%和13%，但在2010年即快速上升到45%和33%。

據中國保險監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“保監(jiān)會”）的統(tǒng)計數據測算，截至2015年底，我國保險密度（以人口計算的人均保費收入，反映一國保險普及程度和保險業(yè)發(fā)展水平）為人均1766.49元，約合271.77美元，而全球人均保費支出為662美元，發(fā)達市場人均保費支出為3666美元。我國還不到全球平均水平的1/3，與發(fā)達市場差距很大。

從保險深度（保費收入占GDP比重，反映保險業(yè)在整個國民經濟中的地位）來看，2015年底為3.59%，全球平均保險深度為6.2%；而2014年這一數據英國為10.6%、日本為10.8%、美國為7.3%、法國為9.1%，也存在較大差距。2014年國務院印發(fā)的《關于加快發(fā)展現代保險服務業(yè)的若干意見》指出，要繼續(xù)提高保險深度和密度，發(fā)揮其社會“穩(wěn)定器”和經濟“助推器”作用。

一、互聯網保險在我國的發(fā)展

互聯網對保險業(yè)的影響可以滲透在產品開發(fā)、銷售、承保、理賠、服務、后援、風控各個環(huán)節(jié)?；ヂ摼W保險在我國的發(fā)展主要體現在經營主體和渠道建設、互聯網銷售保費規(guī)模、產品競爭等方面。圖表：互聯網保險購買流程

圖表來源：公開資料整理

（一）互聯網保險渠道趨向多元化

目前國內保險公司的互聯網銷售渠道有三種不同的建設方式。一是自建網絡平臺（共有17家公司）。國內主要保險公司基本上都建立了自有網絡銷售平臺，如中國平安的萬里通和一賬通，中國人壽的國壽e家，新華保險、太平洋保險、太平人壽的網上商城，以及泰康保險的泰康在線。二是與專業(yè)第三方保險銷售網站合作，由保險代理、經紀等提供的保險服務，如中民保險網、慧擇保險網。三是與電商平臺合作（共有16家公司），例如與淘寶、京東、騰訊、網易合作的在線保險銷售。目前有61%的保險公司既有自建平臺又與第三方平臺進行合作（共52家公司），采取了雙管齊下的做法。

（二）互聯網渠道保費規(guī)模大幅提升

從國外的研究來看，保險信息搜索成本的降低、競爭的加劇能夠提高保險密度。從國內的研究來看，互聯網保險拓寬了居民投資渠道，是保障和改善民生的重要工具，促進了保險行業(yè)的改革?；ヂ摼W保險提高了便捷性和滿意度，大大降低了保險企業(yè)的人力成本和運營支出。

我國互聯網保險規(guī)模在2010年僅為17.7億元，到2015年即達到2233.96億元（參見表1），增長了126倍，這一規(guī)?？焖僭鲩L與互聯網訪問量激增相關。2014年和2015年互聯網渠道保費占比大幅提高，這與互聯網金融在金融消費者群體中的普及度和被接受度提高有很大關系。特別是從新增保費中通過互聯網渠道獲取的比例來看，其對保險銷售越來越重要，2015年33.97%的新增保費是通過互聯網渠道實現的，互聯網保費收入增速高于保費總收入增速，這對于提高我國保險密度和深度確有裨益。圖表：2011—2015年我國互聯網保險數據

圖表來源：公開資料整理

（三）標準化、簡單化保險產品多轉移至互聯網渠道

根據2013年的數據，互聯網保險產品中占比最高的依次是車險（52.4%）、理財險（27.9%）和意外險（14.8%）。線下產品轉移到網上銷售拓寬了銷售渠道，在初期，互聯網銷售選擇價格便宜、責任簡單的保險。車險本身結構比較復雜，從投保性質分為車強險（國家規(guī)定強制購買）和商業(yè)險（車損險、第三者責任險、盜搶險等），車強險的標準特性以及相對較低的價格使其更容易線上化。理財險較強的投資理財特征更容易讓用戶理解和接受，保障功能不強、核保要求不高的特征也帶來了客戶黏性和規(guī)模效應，成為互聯網保險的主力。由于意外險價格便宜，無法實現渠道保費收入的規(guī)模要求，借由互聯網渠道可以更好地降低其成本，這也是互聯網保險現有產品結構形成的原因所在。

參考觀研天下發(fā)布《2018年中國互聯網保險行業(yè)分析報告-市場深度調研與發(fā)展趨勢研究》

2015年，保監(jiān)會規(guī)定萬能險最低保障利率由保險公司自行決定，不再執(zhí)行2.5%的標準；下調基本保險費初始費用和退保費用上限比例，實際上提高了萬能險的收益率，從2015年的數據來看，互聯網壽險金額明顯超過了互聯網財險，成為互聯網保險的主力。圖表：2013—2015年我國互聯網保險險種結構

圖表來源：公開資料整理

二、互聯網保險對保險行業(yè)的影響

（一）銷售渠道結構改變

保險行業(yè)傳統(tǒng)營銷渠道包括直銷、銀行代理、電話銷售等，在增長上面臨空間的有限性和成本相對高企等問題，而互聯網渠道拓展了營銷的寬度?；凇霸啤钡钠脚_不僅降低了前端成本，而且減少了持續(xù)的基礎設施投資，進而帶來規(guī)模持續(xù)增加的潛在客戶群體。

觀察2006—2012年我國壽險業(yè)渠道保費占比可以發(fā)現，個人代理和銀儲代理的渠道增長乏力。一是代理人招募困難，缺少新增人員；二是脫退率上升，人員保有量不足；三是社區(qū)門店渠道的開展與代理人定位重疊。與以上銷售渠道形成鮮明對比的是，2011—2015年，互聯網渠道保費規(guī)模提高126倍，對全行業(yè)保費增長貢獻率達到近34%。對于保險營銷團隊而言，互聯網保險的出現將首先用于標準化、簡單型的保險產品銷售，從而推動保險營銷團隊轉向非標準化、更需要專業(yè)知識的產品營銷，保險經紀代理面臨轉型挑戰(zhàn)，這將促使保險公司組織結構的創(chuàng)新。傳統(tǒng)保險公司的組織結構通常為總分支結構，而互聯網保險突破地域限制，無須設立分支機構，具有明顯的成本優(yōu)勢。而且，組織結構更加扁平化，更利于互聯網保險公司向“輕資產”模式轉化。例如，眾安在線作為首家專業(yè)互聯網保險試點公司，2014年實現保費收入近8億元，開業(yè)當年即實現盈利，而傳統(tǒng)保險公司大致需要7~8年才能實現盈利。圖表：2006—2012年我國壽險業(yè)代理人和銀行、郵儲渠道保費占比

圖表來源：公開資料整理

（二）嵌入場景的產品和服務創(chuàng)新

基于互聯網系統(tǒng)的嵌入消費場景的創(chuàng)新，通過供給創(chuàng)造需求，以此喚醒大眾投保意識，從“知道要買”到“有的可買”，再到“買得起”，且購買之后的支付、理賠等環(huán)節(jié)銜接順暢，體驗良好。較有代表性的產品創(chuàng)新包括退貨險、微互助等，險種發(fā)展呈現出多樣化趨勢。例如，華泰財險的退貨險在淘寶網上嫁接應用，為其贏得了相當快速的保費規(guī)模增長，尤其是在每年的“雙十一”期間，2013年當天簽到8億多元的單，保費收入9000萬元，全年保費收入6.8億元。同樣，互聯網也可以應用于理賠服務，2014年，天安財險推出“車易賠”車險移動視頻查勘系統(tǒng)，客戶通過手機APP即可對事故現場進行全程視頻監(jiān)控，同步完成查勘、定損、報價、核損、理算、核賠直至賠款支付的所有理賠環(huán)節(jié)，最短理賠時效為16分鐘，有效提升了車險理賠的便捷性。

目前適合互聯網渠道銷售的保險產品包括短期簡單理財險、短期健康險、意外險、簡單標準化定期壽險、車險等，但不適合通過互聯網渠道銷售的如長期分紅險、長期壽險、健康險、農險、企業(yè)財產險等復雜財險。圖表：保險產品的網絡適銷性

圖表來源：公開資料整理

（三）定價模式發(fā)生變化

車聯網技術的應用，使得傳統(tǒng)車險定價模式從按車型定價、按照使用行為（如行駛里程數）定價（Pay

as

You

Drive）轉向根據駕駛行為定價（Pay

how

You

Drive）成為可能，并能協(xié)助投保人完善駕駛習慣（Manage

how

You

Drive）。車聯網通過全球定位系統(tǒng)、射頻識別（RFID）、傳感器、攝像頭圖像處理器等配置，完成車輛自身環(huán)境和狀態(tài)信息采集，借由互聯網將信息傳輸匯集到中央處理器，再基于這些信息進行進一步的分析和處理，實現納入駕駛員歷史行為（如每日行駛里程、駕駛時速、剎車次數、駕駛時間、有無安全駕駛等），并基于其使用行為進行定價的模式（Usage

Based

Insurance，UBI）創(chuàng)新?；跇烦撕凶樱∣BD）或智乘（TBOX）整合車主基本信息、車輛基礎數據及車載硬件采集的車輛數據，建立駕駛員駕駛行為評估等數據模型，在為車主提供豐富的車聯網服務的同時，有效地輔助保險公司依據多維度數據對每個車主進行獨立界定。圖表：車聯網系統(tǒng)定價數據采集示意圖

圖表來源：公開資料整理

在健康險產品定價方面，充分考慮個人基因、家族遺傳、飲食運動習慣、職業(yè)等，通過智能可穿戴設備實時監(jiān)控佩戴者各項生理機能和運動狀態(tài)，使得保險公司借由數據分析、對不同生活習慣的客戶進行定價成為可能，從而使定價模式從靜態(tài)定價轉向動態(tài)定價。例如，2015年8月眾安保險發(fā)布的“步步?！碑a品，其特色在于用戶運動步數可以抵扣保費，督促客戶健康生活，以預防疾病發(fā)生、優(yōu)化健康狀況，減少客戶可能發(fā)生的理賠事件。保險精算效率的提高，有助于接近自愿、自由、公平進行風險轉移的完美模型[10]。此外，互聯健康（Connected

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