EY -2024年一季度金融行業(yè)監(jiān)管政策與處罰分析

2024年一季度金融行業(yè)監(jiān)管政策 1 3 4 5 5 6 8 8 9 一季度金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管政策發(fā)文頻率有所下降。一季度金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管政策發(fā)文頻率有所下降。各個細(xì)分行業(yè)的國內(nèi)金融監(jiān)管政策主要內(nèi)容如下：泛金融業(yè)監(jiān)管政策方面，國家金融監(jiān)督管理總局（下稱“金融監(jiān)管總局”）發(fā)布《行政處罰裁量權(quán)實(shí)施辦法》，以規(guī)范行政處罰裁量基準(zhǔn)，規(guī)范行使行政處罰銀行業(yè)方面，金融監(jiān)管總局重磅發(fā)布了《固定資產(chǎn)貸款管理辦法》《流動資金貸款管理辦法》《個人貸款管理辦法》，旨在進(jìn)一步促進(jìn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提升信貸管理能力和金融服務(wù)質(zhì)效。受到我國新技術(shù)、新動能、新模式的不斷推動，2024年一季度我國經(jīng)濟(jì)總體延續(xù)了改善態(tài)勢，呈現(xiàn)出向好特征。2024年一季度我國金融數(shù)據(jù)積極穩(wěn)健，結(jié)構(gòu)上呈現(xiàn)延續(xù)優(yōu)化態(tài)勢。保險業(yè)方面，金融監(jiān)管總局發(fā)布了《人身保險公司監(jiān)管評級辦法》，通過六大維度、百余個指標(biāo)，全方位審視人身險公司的各類風(fēng)險，并對各類風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測和預(yù)警。證券期貨業(yè)方面，監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)文較少，主要為中國期貨業(yè)協(xié)會（下稱“中期協(xié)”）發(fā)布了《期貨公司聲譽(yù)風(fēng)險管理規(guī)則》，以引導(dǎo)期貨公司開展聲譽(yù)風(fēng)險管理其他金融監(jiān)管政策方面，金融監(jiān)管總局發(fā)布《汽車金融公司監(jiān)管評級辦法》以規(guī)范汽車金融公司的監(jiān)管評級工作。發(fā)布《消費(fèi)金融公司管理辦法》提高消費(fèi)金融公司的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)分類監(jiān)管和公司治理監(jiān)2024年一季度金融行業(yè)監(jiān)管政策與處罰分析|1具體情況，可參見下述內(nèi)容：類型文件名稱發(fā)布主體發(fā)布時間生效時間泛金融業(yè)監(jiān)管政策《行政處罰裁量權(quán)實(shí)施辦法》金融監(jiān)管總局3月27日5月1日《銀行保險機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)安全管理辦法（征求意見稿）》金融監(jiān)管總局3月22日/銀行業(yè)監(jiān)管政策《固定資產(chǎn)貸款管理辦法》金融監(jiān)管總局1月30日7月1日《流動資金貸款管理辦法》金融監(jiān)管總局1月30日7月1日《個人貸款管理辦法》金融監(jiān)管總局1月30日7月1日《銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)管理辦法（征求意見稿）》金融監(jiān)管總局3月22日/保險業(yè)監(jiān)管政策《人身保險公司監(jiān)管評級辦法》金融監(jiān)管總局3月18日3月18日《保險機(jī)構(gòu)資金運(yùn)用關(guān)聯(lián)交易自律規(guī)則》中保協(xié)1月16日1月16日《保險公司資金運(yùn)用關(guān)聯(lián)交易管理制度標(biāo)準(zhǔn)》中保協(xié)1月16日1月16日證券期貨業(yè)監(jiān)管政策《期貨公司聲譽(yù)風(fēng)險管理規(guī)則》中期協(xié)1月31日1月31日其他監(jiān)管政策《關(guān)于做好2024年中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作有關(guān)事項的通知》國資委3月27日3月27日《汽車金融公司監(jiān)管評級辦法》金融監(jiān)管總局2月8日2月8日《消費(fèi)金融公司管理辦法》金融監(jiān)管總局3月18日4月18日《金融租賃公司管理辦法（征求意見稿）》金融監(jiān)管總局1月5日/2024年一季度金融行業(yè)監(jiān)管政策與處罰分析|21.1《行政處罰裁量權(quán)實(shí)施辦法》國家金融監(jiān)督管理總局令2024年第5號3月，金融監(jiān)管總局發(fā)布了《行政處罰裁量權(quán)實(shí)施辦 法》（下稱《辦法》將自2024年5月1日起施行?！掇k法》對處罰裁量涉及到重點(diǎn)問題和關(guān)鍵環(huán)節(jié)予以統(tǒng)一規(guī)范，通過細(xì)化裁量標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范裁量范圍、種類和幅度，提升處罰案件辦理質(zhì)量，推動監(jiān)管法律法規(guī)深入貫徹實(shí)施。此次《辦法》主要內(nèi)容包括四個方面：?嚴(yán)格規(guī)范執(zhí)法行為。明確處罰裁量權(quán)定義，行使處罰裁量權(quán)應(yīng)當(dāng)遵循處罰法定、過罰相當(dāng)、程序合法等基本原則。明確“從舊兼從輕”、處罰時效認(rèn)定等適用規(guī)則；?細(xì)化裁量階次與適用情形。明確減輕、從輕、適中、從重處罰的基本內(nèi)涵。落實(shí)新修訂處罰法要求，進(jìn)一步細(xì)化不予處罰、減輕處罰、從輕處罰、從重處罰的適用情形。明確認(rèn)定人員責(zé)任應(yīng)當(dāng)綜合考察當(dāng)事人崗位職責(zé)、與違法行為的關(guān)聯(lián)性、實(shí)際危害后果等因素；處罰多名責(zé)任人員時，應(yīng)當(dāng)區(qū)分責(zé)任主次；?規(guī)范罰款與沒收違法所得適用標(biāo)準(zhǔn)。明確銀行業(yè)保險業(yè)從輕、適中、從重罰款幅度標(biāo)準(zhǔn)，以及違法所得的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)與計算方式。計算違法所得時，當(dāng)事人已經(jīng)依法退賠的款項，應(yīng)當(dāng)在違法所得款項中扣除，當(dāng)事人提供相關(guān)票據(jù)、賬冊等能夠證明直接相關(guān)的稅款及其他合法必要支出，可以予?明確各監(jiān)管局可以結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)顩r，對轄內(nèi)行政處罰階次、幅度以及適用情形進(jìn)行合理細(xì)化量化。1.2《銀行保險機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)安全管理辦法（征求意見3月，金融監(jiān)管總局發(fā)布《銀行保險機(jī)構(gòu)涉刑案件風(fēng)險防控管理辦法》（下稱《辦法》），旨在通過強(qiáng)化政策要求引導(dǎo)銀行保險機(jī)構(gòu)壓實(shí)主體責(zé)任，完善內(nèi)部制度，采取有效的措施加強(qiáng)數(shù)據(jù)管理和保護(hù)，確?？蛻粜畔⒑徒鹑诮灰讛?shù)據(jù)安全。具體來看，《辦法》包括總則、數(shù)據(jù)安全治理、數(shù)據(jù)分類分級、數(shù)據(jù)安全管理、數(shù)據(jù)安全技術(shù)保護(hù)、個人信息保護(hù)、數(shù)據(jù)安全風(fēng)險監(jiān)測與處置、監(jiān)督管理、附則九章內(nèi)容?！掇k法》要求銀行保險機(jī)構(gòu)建立數(shù)據(jù)安全責(zé)任制，落實(shí)數(shù)據(jù)安全保護(hù)管理要求。制定數(shù)據(jù)分類分級保護(hù)制度，建立數(shù)據(jù)目錄和分類分級規(guī)范，動態(tài)管理和維護(hù)數(shù)據(jù)目錄，并采取差異化的安全保護(hù)措施。同時要求銀行保險機(jī)構(gòu)強(qiáng)化數(shù)據(jù)安全管理，建立針對大數(shù)據(jù)、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等多元異構(gòu)環(huán)境下的數(shù)據(jù)安全技術(shù)保護(hù)體系?！掇k法》要求銀行保險機(jī)構(gòu)將數(shù)據(jù)安全風(fēng)險納入本機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險管理體系，有效防范和處置數(shù)據(jù)安全風(fēng)險。同時要求收集數(shù)據(jù)應(yīng)明確數(shù)據(jù)收集和處理的目的、方式、范圍、規(guī)則，保障收集過程的數(shù)據(jù)安全性、數(shù)據(jù)來源可追溯，不得超出數(shù)據(jù)主體同意的范圍收集數(shù)據(jù)。2024年一季度金融行業(yè)監(jiān)管政策與處罰分析|3（二）銀行業(yè)監(jiān)管政策2.1《固定資產(chǎn)貸款管理辦法》《流動資金貸款管理辦法》《個人貸款管理辦法》國家金融監(jiān)督管理總局令2024年第1/2/3號1月，為進(jìn)一步促進(jìn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提升信貸管理能力和金融服務(wù)質(zhì)效，金融監(jiān)管總局對《固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法》(中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會令2009年第2號)、《流動資金貸款管理暫行辦法》(中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會令2010年第1號)、《個人貸款管理暫行辦法》(中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會令2010年第2號)和《項目融資業(yè)務(wù)指引》(銀監(jiān)發(fā)〔2009〕71號)等信貸管理制度進(jìn)行了修訂，形成《固定資產(chǎn)貸款管理辦法》《流動資金貸款管理辦法》《個人貸款管理辦法》，并正式發(fā)布，于2024年7月1日起施行。本次修訂的重點(diǎn)內(nèi)容包括：?合理拓寬固定資產(chǎn)貸款和流動資金貸款的用途及貸款對象范圍，優(yōu)化流動資金貸款測算要求，滿足信貸市場實(shí)際需求；?調(diào)整優(yōu)化受托支付金額標(biāo)準(zhǔn)，適度延長受托支付時限要求，提升受托支付的靈活性；?結(jié)合信貸辦理線上需求，明確視頻面談、非現(xiàn)場調(diào)查等辦理形式，適配新型融資場景；?明確貸款期限要求，引導(dǎo)商業(yè)銀行有效防范貸款期限錯配風(fēng)險，進(jìn)一步優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)；?進(jìn)一步強(qiáng)化信貸風(fēng)險管控，推動商業(yè)銀行提升信貸管理的規(guī)范化水平；?將《項目融資業(yè)務(wù)管理規(guī)定》作為專章納入《固定資產(chǎn)貸款管理辦法》2.2《銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)管理辦法（征求意見稿）》3月，為進(jìn)一步優(yōu)化完善銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)管理和監(jiān)管，推動銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展，金融監(jiān)管總局對《銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)指引》進(jìn)行修訂，形成了《銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)管理辦法(征求意見稿)》，《辦法》延續(xù)了《指引》的整體架構(gòu)，共分為八章六十二條，包括總則、銀團(tuán)成員、銀團(tuán)貸款的發(fā)起和籌組、銀團(tuán)貸款合同、銀團(tuán)貸款管理、銀團(tuán)貸款轉(zhuǎn)讓交易、監(jiān)督管理和附則等部分。《辦法》修訂的主要內(nèi)容包括：?將文件體例由“指引”修改為“辦法”，并增加了監(jiān)督管理和行政處罰的相關(guān)內(nèi)容，便于對照實(shí)?明確監(jiān)管導(dǎo)向，要求商業(yè)銀行開展銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)要更好支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，同時有效防范化解風(fēng)?豐富銀團(tuán)籌組模式、優(yōu)化分銷比例和二級市場轉(zhuǎn)讓規(guī)則，提升開展銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)的便利性；?規(guī)范銀團(tuán)貸款收費(fèi)，進(jìn)一步完善銀團(tuán)定價機(jī)制；?對銀團(tuán)貸款的管理提出了更為系統(tǒng)化的要求。20242024年一季度金融行業(yè)監(jiān)管政策與處罰分析|4（三）保險業(yè)監(jiān)管政策3.1《人身保險公司監(jiān)管評級辦法》金規(guī)〔2024〕4號3月，金融監(jiān)管總局印發(fā)了《人身保險公司監(jiān)管評級辦法》（以下簡稱《辦法》），旨在加強(qiáng)人身保險公司機(jī)構(gòu)監(jiān)管和分類監(jiān)管，推動人身保險公司高質(zhì)量發(fā)展?！掇k法》主要內(nèi)容包括：?搭建風(fēng)險綜合評估體系，從公司治理、業(yè)務(wù)經(jīng)營、資金運(yùn)用、資產(chǎn)負(fù)債管理、償付能力、其他等六個維度評價，確定公司綜合風(fēng)險等級；?提高風(fēng)險識別和預(yù)警能力，以定量分析為基礎(chǔ)，結(jié)合非現(xiàn)場監(jiān)管掌握的各類信息，對機(jī)構(gòu)風(fēng)險進(jìn)行有效識別和預(yù)警，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險關(guān)口前移；?科學(xué)評估風(fēng)險等級，根據(jù)重要性程度量化風(fēng)險水平，綜合風(fēng)險等級劃分為1-5級，數(shù)值越大風(fēng)險越高，處于重組、被接管等狀態(tài)的公司直接列為S級。同時，引入動態(tài)調(diào)整機(jī)制，分別設(shè)定綜合風(fēng)險水平上調(diào)一級和直接認(rèn)定為5級的情形。3.2《保險機(jī)構(gòu)資金運(yùn)用關(guān)聯(lián)交易自律規(guī)則》1月，中保協(xié)制訂了《保險機(jī)構(gòu)資金運(yùn)用關(guān)聯(lián)交易自律規(guī)則》（以下簡稱《自律規(guī)則》），共四章二十四條，主要內(nèi)容包括：?明確《自律規(guī)則》的目的依據(jù)、適用范圍、總體?自律管理，要求保險機(jī)構(gòu)切實(shí)履行資金運(yùn)用關(guān)聯(lián)交易主體責(zé)任，明確禁止行為，針對保險機(jī)構(gòu)股東、董監(jiān)高、審批或決策人員、合作機(jī)構(gòu)在資金運(yùn)用關(guān)聯(lián)交易中所承擔(dān)的不同職責(zé)，分別提出自律管理要求；對委托投資和單一投資中涉及的資金運(yùn)用關(guān)聯(lián)交易行為提出操作建議；對資金運(yùn)用關(guān)聯(lián)交易信息披露提出自律管理要求。?自律措施，包括政策培訓(xùn)、信息披露公告質(zhì)量監(jiān)測和統(tǒng)計分析、舉報監(jiān)督機(jī)制、自律監(jiān)督檢查和自律調(diào)查、自律懲戒。明確保險公司可以委托符合條件的商業(yè)銀行宣傳和銷售專屬商業(yè)養(yǎng)老保險。3.3《保險公司資金運(yùn)用關(guān)聯(lián)交易管理制度標(biāo)準(zhǔn)》1月，中保協(xié)制訂了《保險公司資金運(yùn)用關(guān)聯(lián)交易管理制度標(biāo)準(zhǔn)》（以下簡稱《制度標(biāo)準(zhǔn)》共七章，對包括國有獨(dú)資和國有控股保險公司黨委前置研究事項、公司章程、關(guān)聯(lián)交易控制委員會議事規(guī)則、資金運(yùn)用關(guān)聯(lián)交易管理、資金運(yùn)用關(guān)聯(lián)交易信息披露管理和報告、委托投資等業(yè)務(wù)管理、內(nèi)部稽核和外部審計機(jī)制等方面的管理制度所應(yīng)包含的內(nèi)容提出具體要求其中，內(nèi)部稽核和外部審計機(jī)制中明確要求每年至少對資金運(yùn)用關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行一次專項審計，也可在關(guān)聯(lián)交易專項審計項目或資金運(yùn)用內(nèi)部控制情況專項審計中涵蓋資金運(yùn)用關(guān)聯(lián)交易的審計內(nèi)容。（四）證券期貨業(yè)監(jiān)管政策3.1《期貨公司聲譽(yù)風(fēng)險管理規(guī)則》1月，中期協(xié)向業(yè)內(nèi)發(fā)布《期貨公司聲譽(yù)風(fēng)險管理規(guī)則》（以下簡稱《規(guī)則》）的通知，并自發(fā)布之日起施行。整體來看，《規(guī)則》共六章四十一條，包括明確聲譽(yù)風(fēng)險及聲譽(yù)事件定義、原則、建立機(jī)制和覆蓋領(lǐng)域等。主要包括以下內(nèi)容：?明確聲譽(yù)風(fēng)險及聲譽(yù)事件定義；?提出聲譽(yù)風(fēng)險管理的總體原則；?要求期貨公司確定聲譽(yù)風(fēng)險管理的組織架構(gòu)及職?要求期貨公司確定聲譽(yù)風(fēng)險的覆蓋領(lǐng)域和管理機(jī)?規(guī)范聲譽(yù)風(fēng)險的處理流程與應(yīng)對措施；?明確自律管理要求和適用范圍。20242024年一季度金融行業(yè)監(jiān)管政策與處罰分析|5（五）其他監(jiān)管政策5.1《關(guān)于做好2024年中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作有關(guān)事項的通知》國資廳監(jiān)督〔2024〕20號3月，國務(wù)院國資委印發(fā)《關(guān)于做好2024年中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作有關(guān)事項的通知》，圍繞體系建設(shè)、制度建設(shè)、內(nèi)控執(zhí)行、風(fēng)險防控、境外管控、監(jiān)督評價六個方面提出要求。一、加快推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)與監(jiān)督體系全覆蓋?落實(shí)黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理全過程的要求。建立健全集團(tuán)及各級子企業(yè)黨組織發(fā)揮內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)作用的運(yùn)行機(jī)制；?切實(shí)履行董事會全鏈條內(nèi)控監(jiān)管職責(zé)。對重大決策出現(xiàn)偏差或執(zhí)行效果不佳的經(jīng)營投資事項，董事會要及時組織開展內(nèi)控體系有效性監(jiān)督評價；?構(gòu)建全覆蓋內(nèi)控責(zé)任體系。二、持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控制度體系建設(shè)?持續(xù)開展制度“立改廢釋”工作。定期組織開展內(nèi)控制度缺陷評估，系統(tǒng)梳理和健全完善內(nèi)部規(guī)章制度，對重大制度設(shè)計缺陷應(yīng)當(dāng)按規(guī)定程序及?科學(xué)制訂內(nèi)控缺陷分級認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。區(qū)分設(shè)計缺陷和運(yùn)行缺陷兩個維度，綜合考慮發(fā)生頻次、造成損失或不良后果等因素，按缺陷影響程度，合理劃分重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，為客觀評價內(nèi)控體系有效性水平提供參照標(biāo)準(zhǔn)；?斷完善重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)控制度。對照國家現(xiàn)行法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管政策查漏補(bǔ)缺，完善內(nèi)控機(jī)制，確保企業(yè)內(nèi)部管控有章可循、有據(jù)可依和有效執(zhí)三、堅持嚴(yán)的基調(diào)強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行約束。?建立重大內(nèi)控缺陷倒查問責(zé)制度；?強(qiáng)化“關(guān)鍵少數(shù)”內(nèi)控監(jiān)督約束；?強(qiáng)化業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)控制。四、著力提升防范化解重大風(fēng)險能；?不斷增強(qiáng)重大經(jīng)營風(fēng)險評估監(jiān)測前瞻性。?切實(shí)提升重大經(jīng)營風(fēng)險防控科學(xué)性。董事會及相關(guān)專門委員會要建立健全風(fēng)險防控協(xié)調(diào)會商機(jī)制，重點(diǎn)關(guān)注集團(tuán)內(nèi)部跨業(yè)態(tài)、跨機(jī)構(gòu)、跨區(qū)域的風(fēng)險傳導(dǎo)，推動風(fēng)險防控由“單兵作戰(zhàn)”向“協(xié)同共治”轉(zhuǎn)變；?不斷增強(qiáng)重大經(jīng)營風(fēng)險事件報告及時性。五、推動完善境外內(nèi)控監(jiān)督體系?夯實(shí)境外單位內(nèi)控管理基礎(chǔ)；?強(qiáng)化境外國有資產(chǎn)穿透監(jiān)督；?加強(qiáng)境外重要領(lǐng)域經(jīng)營風(fēng)險防控。六、持續(xù)深化企業(yè)內(nèi)控監(jiān)督評價。?探索建立內(nèi)控體系有效性評估機(jī)制；?積極開展境外機(jī)構(gòu)內(nèi)控監(jiān)督評價。重點(diǎn)關(guān)注境外投資、財務(wù)、資金、招標(biāo)、采購等關(guān)鍵崗位，以及經(jīng)營投資立項、決策、簽約等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對境外單位內(nèi)部管理制度和內(nèi)控體系執(zhí)行有效性進(jìn)行監(jiān)督評價，嚴(yán)肅查處境外違規(guī)違紀(jì)違法問題，推動健全境外廉潔風(fēng)險防控長效機(jī)制；?加強(qiáng)內(nèi)控缺陷整改落實(shí)。20242024年一季度金融行業(yè)監(jiān)管政策與處罰分析|65.2《汽車金融公司監(jiān)管評級辦法》金規(guī)〔2024〕1號2月，金融監(jiān)管總局印發(fā)《汽車金融公司監(jiān)管評級辦法》（以下簡稱《評級辦法》），旨在健全和完善汽車金融公司風(fēng)險監(jiān)管體系，強(qiáng)化分類監(jiān)管，引導(dǎo)汽車金融公司專注主業(yè)，大力促進(jìn)汽車消費(fèi)，不斷提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效。《評級辦法》共五章二十二條，包括總則、評級要素、組織實(shí)施、評級結(jié)果與運(yùn)用和附則。主要內(nèi)容包括：?明確監(jiān)管評級要素與方法?！对u級辦法》設(shè)置公司治理、資本管理、風(fēng)險管理、專業(yè)服務(wù)能力、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)和信息科技管理等6項評級要素，分值權(quán)重，并對評分原則進(jìn)行規(guī)定；?明確監(jiān)管評級組織實(shí)施流程。汽車金融公司監(jiān)管評級按照初評、復(fù)評、審核、反饋監(jiān)管評級結(jié)果等環(huán)節(jié)進(jìn)行。監(jiān)管評級結(jié)果從優(yōu)到劣分為1-5級和S級，監(jiān)管評級結(jié)果數(shù)值越大表明機(jī)構(gòu)風(fēng)險越大，需給予更高程度的監(jiān)管關(guān)注。?明確分類監(jiān)管原則與措施。規(guī)定監(jiān)管評級結(jié)果應(yīng)當(dāng)作為監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定及調(diào)整監(jiān)管規(guī)劃、配置監(jiān)管資源、采取監(jiān)管措施和行動的主要依據(jù)，并作為汽車金融公司業(yè)務(wù)分級分類監(jiān)管的審慎性條件。5.3《消費(fèi)金融公司管理辦法》國家金融監(jiān)督管理總局令2024年第4號3月，金融監(jiān)管總局修訂發(fā)布了《消費(fèi)金融公司管理辦法》。消金新規(guī)聚焦于行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)分類監(jiān)管、公司內(nèi)控治理、風(fēng)險管理以及消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)等方面，進(jìn)一步完善消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)定位，優(yōu)化個人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)范圍，促進(jìn)消費(fèi)金融行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。《辦法》共十章、79條。主要修訂內(nèi)容如下：?提高行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，包括主要出資人的資產(chǎn)、營業(yè)收入等指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，以及最低持股比例要求，強(qiáng)化主要出資人的股東責(zé)任；提高消費(fèi)金融公司最低注冊資本金要求，增強(qiáng)風(fēng)險抵御能力。?是強(qiáng)化業(yè)務(wù)分類監(jiān)管，區(qū)分基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和專項業(yè)務(wù)范圍，取消非主業(yè)、非必要類業(yè)務(wù)，嚴(yán)格業(yè)務(wù)分級監(jiān)管。適當(dāng)拓寬融資渠道，增強(qiáng)股東流動性支?加強(qiáng)公司治理監(jiān)管，強(qiáng)化公司治理、股東股權(quán)、關(guān)聯(lián)交易和信息披露等方面監(jiān)管法規(guī)和制度要求，結(jié)合消費(fèi)金融公司組織形式、股權(quán)結(jié)構(gòu)等特點(diǎn)，明確了薪酬管理、關(guān)聯(lián)交易、信息披露等方面的?強(qiáng)化風(fēng)險管理，明確關(guān)于消費(fèi)金融公司信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、信息科技風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險管理等方面的監(jiān)管要求，優(yōu)化增設(shè)部分監(jiān)管指標(biāo)，健全市場退出機(jī)制。?加強(qiáng)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)，堅持以人民為中心，壓實(shí)消費(fèi)金融公司消保主體責(zé)任，健全完善消保工作的各項機(jī)制，加強(qiáng)對合作機(jī)構(gòu)規(guī)范管理，切實(shí)保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。5.4《金融租賃公司管理辦法（征求意見稿）》1月，金融監(jiān)管總局修訂發(fā)布形成《金融租賃公司管理辦法（征求意見稿）》（以下簡稱《征求意見稿》）。相較原《金融租賃公司管理辦法》（中國銀監(jiān)會令2014年第3號）主要修訂內(nèi)容如下：?修改完善主要發(fā)起人制度。結(jié)合金融租賃業(yè)務(wù)發(fā)展和現(xiàn)實(shí)需要，增加國有金融資本投資、運(yùn)營公司和境外制造業(yè)大型企業(yè)兩類發(fā)起人；提高主要發(fā)起人的總資產(chǎn)、營業(yè)收入等指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)股東積極發(fā)揮支持作用，切實(shí)承擔(dān)股東責(zé)任；提高金融租賃公司最低注冊資本金要求，增強(qiáng)風(fēng)險抵?強(qiáng)化業(yè)務(wù)分級分類監(jiān)管。按照業(yè)務(wù)風(fēng)險程度及所需專業(yè)能力差異，進(jìn)一步厘清基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和專項業(yè)務(wù)范圍，取消非主業(yè)、非必要類業(yè)務(wù)，嚴(yán)格業(yè)務(wù)分級監(jiān)管。適當(dāng)拓寬融資渠道，增強(qiáng)股東流動性支持能力。?加強(qiáng)公司治理監(jiān)管。全面貫徹近年來金融監(jiān)管總局出臺的關(guān)于公司治理、股東股權(quán)、關(guān)聯(lián)交易和信息披露等方面監(jiān)管法規(guī)和制度要求，結(jié)合金融租賃公司組織形式、股權(quán)結(jié)構(gòu)等特點(diǎn)，明確了黨的建設(shè)、“三會一層”、股東義務(wù)、薪酬管理、關(guān)聯(lián)交易、信息披露等方面的監(jiān)管要求。?強(qiáng)化資本與風(fēng)險管理。明確關(guān)于金融租賃公司資本充足、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險以及重大關(guān)聯(lián)交易等方面的監(jiān)管要求，優(yōu)化增設(shè)部分監(jiān)管指標(biāo)，明確監(jiān)管評級、監(jiān)管措施和行政處罰等方面監(jiān)管要求。?完善業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)則。根據(jù)金融租賃行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展以及經(jīng)營管理中的薄弱環(huán)節(jié)，補(bǔ)充完善各項業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)則，重點(diǎn)是增加對轉(zhuǎn)受讓融資租賃資產(chǎn)、聯(lián)合租賃、固定收益類投資、融資租賃咨詢服務(wù)、保理融資、合作機(jī)構(gòu)管理、員工管理、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、擔(dān)保和保險合作、保證金業(yè)務(wù)等十個方面的具體經(jīng)營和管理規(guī)則。?健全市場退出機(jī)制。結(jié)合近年來高風(fēng)險非銀機(jī)構(gòu)風(fēng)險處置實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，明確解散、吊銷經(jīng)營許可證、撤銷、接管、破產(chǎn)清算等五種處置方式，做好清算工作安排。2024年一季度金融行業(yè)監(jiān)管政策與處罰分析|7貸款挪用,貸后管理不到位,17% 數(shù)據(jù)報送,3%信貸業(yè)務(wù),貸款挪用,貸后管理不到位,17% 數(shù)據(jù)報送,3%信貸業(yè)務(wù),68% 其他,17%省聯(lián)社/村鎮(zhèn)銀行/農(nóng)村信用合貸款“三查”不到位,違規(guī)發(fā)放貸款,25%1、一季度整體處罰趨勢2024年一季度，銀行業(yè)收到監(jiān)管機(jī)構(gòu)開具的監(jiān)管罰單處罰金額環(huán)比上季度有所上升，罰單數(shù)量、處罰機(jī)構(gòu)、處罰人員方面均有所下降，以罰單金額計算，監(jiān)管機(jī)構(gòu)在一季度對于銀行業(yè)的主要處罰對象類別排名靠前的分別為全國股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、省聯(lián)社/村鎮(zhèn)銀行/農(nóng)村信用合作社。罰單數(shù)量在全國區(qū)域分布，主要集中在北京市、內(nèi)蒙古自治區(qū)、山西省等；處罰金額在全國區(qū)域分布，主要集中在北京市、福建省、吉林省等2、處罰類型分布：2.1處罰事項：2024年一季度，罰單涉及主要處罰事項為：違規(guī)發(fā)放罰事項以罰單數(shù)量計算，如下表所示：貸款管理不審貸款管理不審慎,31%2.2處罰業(yè)務(wù)：2024年一季度，罰單涉及業(yè)務(wù)主要集中在信貸業(yè)務(wù)、公司治理及其他等。以罰單數(shù)量計算，具體如下表所 票據(jù)業(yè)務(wù),4%員工行為,5%公司治理及其他,20%2.3處罰機(jī)構(gòu)：2024年一季度，從被處罰機(jī)構(gòu)類型分析，主要集中在全國股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、省聯(lián)社/村鎮(zhèn)銀行/農(nóng)村信用合作社等。以處罰金額計算，具體如下表所示：全國性股份制全國性股份制商業(yè)銀行,27%國有大型商業(yè)銀行國有大型商業(yè)銀行,城市商業(yè)城市商業(yè)銀行,2024年一季度金融行業(yè)監(jiān)管政策與處罰分析|8財務(wù)或業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí),30%內(nèi)控管理不善,銷售誤導(dǎo),8%壽險公司財務(wù)或業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí),30%內(nèi)控管理不善,銷售誤導(dǎo),8%壽險公司,1、一季度整體處罰趨勢2024年第一季度在罰單數(shù)量、處罰人員方面有所上升，處罰金額、處罰機(jī)構(gòu)方面有所下降。主要處罰機(jī)構(gòu)分布于財險公司、壽險公司和保險中介機(jī)構(gòu)。主要處罰事由為：財務(wù)或業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)、銷售誤導(dǎo)、內(nèi)控管理不善、利用業(yè)務(wù)便利為其他機(jī)構(gòu)或者個人牟取不正當(dāng)利益、未經(jīng)批準(zhǔn)變更公司營業(yè)場所、高管任職資格管理問題等。2、處罰類型分布2.1處罰事項：2024年第一季度，監(jiān)管處罰頻次較高的事項為：財務(wù)或業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)、銷售誤導(dǎo)、內(nèi)控管理不善、利用業(yè)務(wù)便利為其他機(jī)構(gòu)或者個人牟取不正當(dāng)利益、未經(jīng)批準(zhǔn)變更公司營業(yè)場所、高管任職資格管理問題等。其中，財務(wù)或業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)、銷售誤導(dǎo)、內(nèi)控管理不善、利用業(yè)務(wù)便利為其他機(jī)構(gòu)或者個人牟取不正當(dāng)利益、未經(jīng)批準(zhǔn)變更公司營業(yè)場所、高管任職資格管理問題為處罰頻次較多、處罰金額較大的領(lǐng)域。以處罰頻次計算，如下表所示：其他其他,43%高管任職資格問題高管任職資格問題,財務(wù)或業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)包括：虛列費(fèi)用、編制虛假資料、虛構(gòu)中介業(yè)務(wù)套取費(fèi)用等。內(nèi)控管理不善包括：內(nèi)控管理不到位、內(nèi)控機(jī)制不健全、未按規(guī)定進(jìn)行職業(yè)登記和管理、未建立完整規(guī)范的業(yè)務(wù)檔案、未嚴(yán)格執(zhí)行公司管理規(guī)定、因管理不善導(dǎo)致許可證遺失、超業(yè)務(wù)范圍經(jīng)營其他業(yè)務(wù)等。銷售誤導(dǎo)包括：欺騙投保人、對投保人隱瞞與保險合同有關(guān)的重要情況等。2.2處罰機(jī)構(gòu)類型：2024年第一季度，從被處罰機(jī)構(gòu)類型分析，罰單涉及主要處罰機(jī)構(gòu)仍為財險公司、壽險公司，其他類型公司（如養(yǎng)老保險公司等）收到處罰較少。其中壽險公司、財險公司占比約為64%，保險中介公司（含保險經(jīng)紀(jì)、保險公估、保險代理）占比約為35%。其他其他,1%財險公司財險公司,保險中介,35%2024年一季度金融行業(yè)監(jiān)管政策與處罰分析|9無資質(zhì)展業(yè),7%其他,61% 證券資管子,無資質(zhì)展業(yè),7%其他,61% 證券資管子,1%1、一季度整體處罰趨勢2024年一季度，證券業(yè)收到監(jiān)管機(jī)構(gòu)開具的監(jiān)管罰單數(shù)量環(huán)比上季度呈上升趨勢，而處罰金額環(huán)比上季度呈下降趨勢。2024年一季度，證券業(yè)罰單以罰金作為處罰內(nèi)容的數(shù)量較少，絕大多數(shù)罰單以出具警示函、監(jiān)管談話等行政監(jiān)管措施作為處罰內(nèi)容。2、處罰類2.1處罰事項：2024年一季度證券業(yè)收到監(jiān)管機(jī)構(gòu)開具的罰單中，以罰單金額計算，處罰事項為證券從業(yè)人員違規(guī)買賣證券；以罰單數(shù)量計算，排名靠前的主要包括營銷宣傳不規(guī)范、從業(yè)人員違規(guī)買賣證券、投行業(yè)務(wù)未勤勉盡責(zé)、無資質(zhì)展業(yè)等事項。2024年一季度，證券業(yè)收到罰單的處罰事項，以罰單數(shù)量計算，具體如下圖所示：營銷宣傳不規(guī)營銷宣傳不規(guī)范,13%從業(yè)人員違規(guī)買賣證券,投行業(yè)務(wù)未勤勉盡責(zé)投行業(yè)務(wù)未勤勉盡責(zé),2.2罰單開具機(jī)構(gòu)：2024年一季度，證券業(yè)收到的罰單主要來自于證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)，合計超過78%，其余罰單的開具機(jī)構(gòu)為深交所、證監(jiān)會本會、上交所。以罰單數(shù)量計算，具體如下圖所示： 證監(jiān)會本會證監(jiān)會本會,深交所,12%證監(jiān)會派出機(jī)證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu),78%數(shù)據(jù)來源：安永根據(jù)證監(jiān)會、上交所、深交所網(wǎng)站公示數(shù)據(jù)整理2.3罰單處罰對象：2024年一季度，證券業(yè)收到的罰單主要處罰對象類別為證券公司本部及分支機(jī)構(gòu)，證券投行子及資管子在一季度各收到一張監(jiān)管罰單。以罰單數(shù)量計算，具體如下表所示：證券投行子證券投行子,證券公司分支機(jī)構(gòu),32%證券公司本部證券公司本部,數(shù)據(jù)來源：安永根據(jù)證監(jiān)會、上交所、深交所網(wǎng)站公示數(shù)據(jù)整理2024年一季度金融行業(yè)監(jiān)管政策與處罰分析|10 客戶身份資料/交易記錄 客戶身份資料/交易記錄保存不完整,1%客戶身份識別/盡職調(diào)查履行不到位,54%保險1、一季度整體處罰趨勢2024年一季度，金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對金融行業(yè)反洗錢相關(guān)罰單數(shù)量與2023年四季度相比明顯下降，處罰金額環(huán)比呈下降趨勢；觸發(fā)金額與罰單數(shù)量同比呈下降趨勢，主要處罰機(jī)構(gòu)分布于商業(yè)銀行、支付機(jī)構(gòu)。2、處罰類型分布2.1處罰事項：2024年一季度，金融行業(yè)反洗錢相關(guān)罰單涉及主要處罰事項為：客戶身份識別/盡職調(diào)查履行不到位、與身份不明的客戶進(jìn)行交易