預(yù)見2020：2020年中國汽車維修產(chǎn)業(yè)全景圖（附產(chǎn)業(yè)政策、投融資熱點(diǎn)、市場規(guī)模等）

預(yù)見2020：2020年中國汽車維修產(chǎn)業(yè)全景圖（附產(chǎn)業(yè)政策、投融資熱點(diǎn)、市場規(guī)模等）1、汽車維修產(chǎn)業(yè)鏈全景圖我國汽車全產(chǎn)業(yè)鏈由汽車制造、汽車流通和汽車后市場三個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成，汽車維修位于汽車后市場一環(huán)中。從汽車維修的產(chǎn)業(yè)鏈看，汽車維修行業(yè)上游主要包括兩類，其一是汽車維修設(shè)備及工具行業(yè)，其二是汽車零配件供應(yīng)商。而汽車零配件供應(yīng)商可以分成兩類，一類是原廠配件供應(yīng)商(即主機(jī)廠)，其議價(jià)能力處于強(qiáng)勢(shì)地位，但是政府正在試圖通過反壟斷措施打破窘境;另一類是非原廠配件供應(yīng)商，其議價(jià)能力相對(duì)較弱，因?yàn)槭袌龌咎幱诠┐笥谇蟮臓顟B(tài)，但是資本市場正在整合汽車配件供應(yīng)系統(tǒng)，未來行業(yè)會(huì)出現(xiàn)幾家獨(dú)角獸企業(yè)。汽車維修企業(yè)的下游就是終端客戶，目前我國汽車維修企業(yè)處于飽和狀態(tài)，車主可選擇余地非常大，汽車維修企業(yè)下游的議價(jià)能力較強(qiáng)。但是受限于汽車技術(shù)能力的不對(duì)稱，在車輛技術(shù)問題方面，維修企業(yè)有絕對(duì)發(fā)言權(quán)。2、上游：汽車零部件種類多更換周期明顯(1)產(chǎn)品分類與更換周期傳統(tǒng)汽車零部件大體可以分為七大類。一輛轎車上不可拆解的零部件約有2萬件，傳統(tǒng)汽車由車身、底盤、動(dòng)力總成(發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等)、內(nèi)外飾、電子電器、空調(diào)、車身附件等各個(gè)系統(tǒng)組成，零件多而復(fù)雜，分類方法也比較多，常見的分類方法是將汽車零部件分為發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、車身附件和電子電器七大類。汽車零部件均有固定的使用壽命，需要定期維修和更換，這為汽車維修市場帶來了巨大的需求，直接推動(dòng)了汽車維修市場發(fā)展。(2)汽車配件企業(yè)數(shù)量與競爭格局我國汽車零部件企業(yè)主要包括以下幾類：根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，截至2020年8月底，企業(yè)名稱包含“汽車零部件制造”的存續(xù)企業(yè)共有168.69萬家，其中在業(yè)的有48.69萬家，規(guī)模1000萬元以上存續(xù)企業(yè)12.43萬家。2020年7月，《中國汽車報(bào)》社公布了2020年汽車零部件企業(yè)雙百強(qiáng)榜與榜單解讀白皮書。在2020年全球汽車零部件企業(yè)百強(qiáng)榜中，位列前五位的企業(yè)分別是德國博世、德國大陸、日本電裝、加拿大麥格納和德國采埃孚。其中中國共有11家企業(yè)入選，分別是濰柴集團(tuán)、華域汽車、海納川、均勝電子、寧德時(shí)代、中航汽車、廣汽零部件、玉柴集團(tuán)、中策橡膠、中信戴卡、法士特集團(tuán)。在全球榜單中排名最高的中國企業(yè)濰柴集團(tuán)以2164.67億元的業(yè)務(wù)收入居于全球第八位。(3)汽車零部件銷售渠道與市場規(guī)模中國汽車維修行業(yè)配件分銷渠道有兩種主要類型：主機(jī)廠授權(quán)渠道和非主機(jī)廠授權(quán)渠道(獨(dú)立后市場渠道)。其中，獨(dú)立后市場渠道占據(jù)了配件后市場規(guī)模的大部分份額，未來份額還將進(jìn)一步提升。配件的獨(dú)立后市場供應(yīng)鏈體系與主機(jī)廠授權(quán)渠道相比更加的復(fù)雜。目前中國的配件分銷渠道呈現(xiàn)出網(wǎng)狀特征，在各層級(jí)間有很多互動(dòng)。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012-2018年我國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模呈增長趨勢(shì)，年均復(fù)合增長率達(dá)到7.17%。2018年，我國汽車零部件行業(yè)仍呈良好增長趨勢(shì)。根據(jù)對(duì)規(guī)模以上13019家汽車零部件企業(yè)統(tǒng)計(jì)，全年累計(jì)主營業(yè)務(wù)收入3.37萬億元，同比增長4.20%，初步估算2019年我國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模約為36160億元。3、中游：汽車維修行業(yè)日漸成熟市場集中度有望進(jìn)一步提升(1)企業(yè)注冊(cè)數(shù)量逐年攀升廣東省排名第一隨著我國汽車保有量的不斷增加和車齡結(jié)構(gòu)的老化，我國汽車后市場得到快速發(fā)展，汽車維修和保養(yǎng)行業(yè)作為其重要的組成部分也增長迅速。企查貓數(shù)據(jù)顯示，近十年全國汽車維修企業(yè)注冊(cè)量逐年攀升，截至2020年8月底，企業(yè)名稱中包含“汽車維修”的存續(xù)企業(yè)全國共有175.47萬家。地域分布方面，企查貓數(shù)據(jù)顯示，截至2020年8月底，汽車大省廣東省的汽車維修企業(yè)數(shù)量全國排名第一，達(dá)34.05萬家。其次為山東省，作為汽車維修大省，擁有藍(lán)翔、萬通等知名的汽修培訓(xùn)學(xué)校，汽車維修企業(yè)數(shù)量為25.31萬家。江蘇省排名第三，擁有22.41萬家汽車維修企業(yè)。(2)維修成本分析：2019年出現(xiàn)明顯上浮汽車零整比系數(shù)是車輛配件價(jià)格總和與整車銷售價(jià)格的比值，可以直觀反映不同車型維修成本的差異，即在整車價(jià)格一定的前提下，零整比系數(shù)高的車型，意味著維修成本較高，反之則表明該車型維修成本較低。汽車零整比100指數(shù)則是計(jì)算100款車型的零整比系數(shù)算數(shù)平均值。根據(jù)中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)披露的第11期100款車型汽車零整比系列指數(shù)顯示，2019年中國汽車維修成本明顯上浮，汽車零整比100指數(shù)為336.97%，較上期上漲11.14個(gè)百分點(diǎn);常用配件負(fù)擔(dān)100指數(shù)為16.16，較上期上漲0.81個(gè)百分點(diǎn)。這或與中國汽車銷量下降，汽車廠商將盈利增長點(diǎn)轉(zhuǎn)向汽車售后、維修服務(wù)有關(guān)。其中，汽車零整比系數(shù)和常用配件負(fù)擔(dān)指數(shù)最高車型仍為奔馳系汽車，具體車型為2017款北京奔馳C級(jí)W205，分別是835.29%和35.36。汽車零整比系數(shù)和常用配件負(fù)擔(dān)指數(shù)最低的車型為現(xiàn)代IX35，分別為170.9%和10%。(3)市場規(guī)模逐年增長2019年達(dá)6770億元截至2020年6月，全國汽車保有量達(dá)2.7億輛，連續(xù)多年在全球銷量中排名第一，并且汽車?yán)淆g化程度不斷上升，從而使對(duì)汽車維修的需求迅速擴(kuò)大。2016-2019年，我國汽車售后維修市場規(guī)模逐年增長，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國汽車售后維修市場規(guī)模約為6770億元。車輛平均年齡的增長，在線零售的發(fā)展和政府法規(guī)是推動(dòng)市場發(fā)展的直接動(dòng)力。隨著整合和淘汰的進(jìn)行，中國的汽車維修服務(wù)市場會(huì)愈加成熟。(4)市場集中度低行業(yè)整合速度加快同汽車保險(xiǎn)、汽車金融等市場準(zhǔn)入門檻(資本和牌照)相對(duì)較高的領(lǐng)域不同，汽車維修保養(yǎng)市場的進(jìn)入門檻較低、市場集中度低且成熟度低，市場參與者極度分散，行業(yè)前三企業(yè)所占市場份額不到20%。根據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)，目前全國一二三類注冊(cè)維修企業(yè)共有40多萬家，其中非4S店37萬家以上，行業(yè)集中度極低。在汽車零配件領(lǐng)域，我國有各類汽車配件經(jīng)銷商50余萬家，但目前尚未形成全國性連鎖經(jīng)營的汽車配件市場，市場布局分散，行業(yè)集中度低。大型汽車配件市場主要分布在各中心城市，區(qū)域化特征明顯，規(guī)模效應(yīng)未有效發(fā)揮。由于我國汽車維修領(lǐng)域市場規(guī)模高速發(fā)展、行業(yè)集中度低尚未形成明顯壟斷格局，具有較強(qiáng)的潛在的集中度提升機(jī)會(huì)，近年來眾多有實(shí)力的玩家紛紛加速入局以期占據(jù)一定市場份額;加上消費(fèi)群體需求變化、技術(shù)條件不斷成熟等的影響，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也加緊入局，而大型連鎖汽修企業(yè)的擴(kuò)張和布局，則實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整合，推動(dòng)行業(yè)集中度不斷提升。新冠肺炎疫情給汽車后市場帶來了極大的改變，不僅表現(xiàn)在行業(yè)重新洗牌上，汽車后市場的整合速度也在繼續(xù)加快，尤其是在疫情結(jié)束之后，優(yōu)勝劣汰是趨勢(shì)，行業(yè)將向集中化、規(guī)模化發(fā)展，市場秩序日益規(guī)范。4、下游終端渠道分析：汽修連鎖經(jīng)營擴(kuò)張迅速(1)五大終端渠道比較目前，我國汽車維修市場下游主要有五大終端渠道：汽車4S店、傳統(tǒng)大中型維修廠、汽車維修路邊店、汽車專項(xiàng)服務(wù)店、品牌快修美容裝飾連鎖店。(2)渠道占比結(jié)構(gòu)分析從各渠道占比結(jié)構(gòu)來看，4S店占據(jù)約60%的市場份額，主要是由于4S店在管理、客戶信息、人員培訓(xùn)等方面相較其他的汽車售后服務(wù)企業(yè)具有明顯的優(yōu)勢(shì)，服務(wù)質(zhì)量較高。在美國市場非常發(fā)達(dá)的DIY模式在中國的市場份額占比不足5%，這主要是因?yàn)橹袊鴦趧?dòng)力成本相較美國有顯著優(yōu)勢(shì)，且中國居住條件與美國差異較大，中國消費(fèi)者普遍不具備自己操作的空間及條件。獨(dú)立后市場占據(jù)約汽車維修行業(yè)約35%的市場份額，包括綜合大型維修廠、汽修連鎖紀(jì)念館與和夫妻店等形態(tài)，就綜合大型修理廠和夫妻店而言，其具有靈活、易于管理等優(yōu)點(diǎn)，但其提供的服務(wù)范圍有限，服務(wù)質(zhì)量也參差不齊，在大型和特大型城市中的比例較少，主要存在于中小型城市和農(nóng)村地區(qū)。汽修連鎖是近年來最新涌現(xiàn)的經(jīng)營方式，主要運(yùn)作方式為“電商平臺(tái)集客導(dǎo)流+加盟店實(shí)體操作”。這種方式具備一般汽修廠所不具備集中采購、高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)等優(yōu)勢(shì);同時(shí)相比4S店，汽修連鎖店因?yàn)椴捎脴?biāo)準(zhǔn)相對(duì)較高，價(jià)格相對(duì)低廉，也具備一定優(yōu)勢(shì)。如今，已經(jīng)出現(xiàn)諸如途虎、汽車超人等大眾型汽修連鎖店和相對(duì)高端的華勝汽修店等，行業(yè)頭部效應(yīng)正逐步顯現(xiàn)。目前，我國正逐步打破4S店對(duì)汽車維保市場的壟斷，并接連出臺(tái)政策大力扶持汽修連鎖企業(yè)的發(fā)展，如2018年國家取消機(jī)動(dòng)車維修經(jīng)營許可，便是對(duì)連鎖汽修企業(yè)的一個(gè)重大利好。同時(shí)伴隨著數(shù)字化時(shí)代的到來，大數(shù)據(jù)分析、人工智能、SaaS系統(tǒng)等新型技術(shù)的廣泛應(yīng)用將加快汽修連鎖店市場規(guī)模的發(fā)展步伐，未來我國連鎖汽修企業(yè)的市場份額將有望超過4S店，成為汽車維修服務(wù)行業(yè)的主要終端渠道。5、產(chǎn)業(yè)政策：污染治理趨嚴(yán)汽車維保行業(yè)是汽車后市場的重要細(xì)分領(lǐng)域之一。2017年1月，國務(wù)院印發(fā)《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》，首次將汽車后市場作為一個(gè)產(chǎn)業(yè)寫入國家政策層面中，此后，國家層面政策中多次提及推動(dòng)汽車后市場產(chǎn)業(yè)發(fā)展，深挖汽車后市場產(chǎn)業(yè)潛力。在汽車維修領(lǐng)域，國家政策層面主要針對(duì)加強(qiáng)汽車污染治理、報(bào)廢汽車回收以及機(jī)動(dòng)車維修和檢驗(yàn)相關(guān)事項(xiàng)方面。2019年6月21日，交通運(yùn)輸部對(duì)《機(jī)動(dòng)車維修管理規(guī)定》進(jìn)行第三次修正，刪除了關(guān)于機(jī)動(dòng)車維修經(jīng)營許可的全部內(nèi)容，并建立了關(guān)于機(jī)動(dòng)車維修經(jīng)營備案的制度體系，依法調(diào)整優(yōu)化了有關(guān)事中事后監(jiān)管措施，進(jìn)一步規(guī)范了機(jī)動(dòng)車維修經(jīng)營行為，助推行業(yè)形成市場化運(yùn)營機(jī)制，促進(jìn)行業(yè)良性健康發(fā)展?！稒C(jī)動(dòng)車維修管理規(guī)定》中也體現(xiàn)了《大氣污染防治法》等法律法規(guī)對(duì)于機(jī)動(dòng)車維修經(jīng)營者維修經(jīng)營作業(yè)等有關(guān)要求。汽車維修行業(yè)產(chǎn)生的大氣污染尤其VOCs排放問題一直是行業(yè)發(fā)展的痛點(diǎn)，近年來隨著我國對(duì)環(huán)境污染問題的日益重視和環(huán)保政策的逐漸趨嚴(yán)，針對(duì)汽車維修行業(yè)的環(huán)保政策也密集出臺(tái)，倒逼汽車維修行業(yè)的加速洗牌和升級(jí)。6、投融資：汽配供應(yīng)鏈成投資熱點(diǎn)近五年來，我國汽車后市場竟?fàn)幖ち遥?016年融資次數(shù)達(dá)到高峰，其中維修保養(yǎng)和綜合服務(wù)細(xì)分領(lǐng)域熱度最高，也是最具有發(fā)展?jié)摿Φ氖袌觥?016年后融資次數(shù)減少勢(shì)必帶來行業(yè)內(nèi)部竟?fàn)幖觿。铀倭诵袠I(yè)內(nèi)部的洗牌，商業(yè)模式的成熟化，有利于落后企業(yè)的出清。2018年有10家維修保養(yǎng)領(lǐng)域的企業(yè)完成融資，2019年這個(gè)數(shù)據(jù)下滑到4家。2019年，汽車后市場35家企業(yè)完成41起融資，相比于2018年50家企業(yè)的58起融資，2019年融資企業(yè)和融資事件的數(shù)量明顯下滑，但是過億元融資數(shù)量有所提升(2018年14起)，多家前期完成融資的企業(yè)持續(xù)受到資本青睞。融資領(lǐng)域主要包括維保、汽配供應(yīng)鏈、汽車數(shù)據(jù)、洗車、停車等，沒有涉及汽車零售、二手車等。汽配供應(yīng)鏈?zhǔn)?019年的融資熱點(diǎn)，除了傳統(tǒng)的新康眾、快準(zhǔn)車服、巴圖魯、開思等汽配供應(yīng)鏈平臺(tái)，和汽、奔世達(dá)