RUNTO-2023年中國智能投影市場分析報告-公開版

2023年中國智能投影市場分析報告智能投影），狹義的智能投影智能投影），狹義的智能投影指廣義智能投影中不含激光電視的的部分，即激光電視廣義的激光電視指光源為激光，且投射比小于0.4（即超短焦），可連接WIFI，內(nèi)置智能操作系統(tǒng)，可進(jìn)行視頻點播的科技驅(qū)動我們的世界數(shù)據(jù)說明整體投影機數(shù)據(jù)以品牌出貨為口徑，即品牌出到渠道的數(shù)據(jù)零售數(shù)據(jù)主要針對智能投影品類，其目前主要以線上銷售為主，包括平臺電商（天貓）、垂直電商（京東/國蘇）洛圖數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品顆粒度品牌機型價格銷量銷額電商平臺投影技術(shù)光源類型鏡頭類型梯形校正自動對焦語音識別多屏互動支持3D……分辨率亮度CPU芯片DMD芯片ROMRAM經(jīng)濟環(huán)境回歸正軌，用戶趨于理性，消費動力不足?一方面，疫情后社會秩序全面恢復(fù)帶動生產(chǎn)和消費正?；?，帶來經(jīng)濟復(fù)蘇；另一方面，市場內(nèi)生的總需求不足，經(jīng)濟總體呈現(xiàn)弱復(fù)蘇狀態(tài)，2023年GDP增速為5.2%；消費分化嚴(yán)重，服務(wù)類實現(xiàn)較快增長，家電和消費電子類購買動力不足。 ?經(jīng)濟、就業(yè)與收入預(yù)期的不確定性擠出消費預(yù)算，疊加房貸壓力帶來的不安全感增加，預(yù)防性儲蓄動機增強，進(jìn)而壓縮消費傾向，居民人均消費支出占收入的比例仍在70%以下，不及疫情前的水平。2013-2023年居民人均消費支出/可支數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局科技驅(qū)動我們的世界23.8%3.4%23.8%3.4%?在消費態(tài)度上，理性消費成為近兩年的關(guān)鍵詞，為了更加科學(xué)理性地消費，消費者摸索出一套管理消費的方法，幫助自己在能力范圍內(nèi)、用適合的價格選購適合的商品。不過，精神層面的消費仍然在年輕消費者支出中占據(jù)一席之地。56.6%56.6%9.4%9.4%6.8%6.8%數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡(luò)公開資料整理科技驅(qū)動我們的世界04影音娛樂設(shè)備表現(xiàn)低迷，學(xué)習(xí)和安防類產(chǎn)品火熱?品類表現(xiàn)分化，影音娛樂設(shè)備表現(xiàn)低迷，場景相關(guān)產(chǎn)品需求更勝。學(xué)習(xí)平板大漲，并為智能平板市場的增長注入較大動力；家庭安防類產(chǎn)品智能門鎖和攝像頭同步上漲，其中攝像頭憑借更低的單價實現(xiàn)20%的增長。數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：萬臺，億元，%科技驅(qū)動我們的世界01規(guī)模：市場進(jìn)入盤整期，全年銷量下滑5%?2023年，中國智能投影市場銷量為586.4萬臺，同比下降5.1%；銷額為103.7億元，同比下降17.3%；銷額降幅顯著高于銷量降幅。?原因更多的來自宏觀層面：經(jīng)濟、就業(yè)與收入預(yù)期的不確定性，財產(chǎn)價值損失帶來的不安全感，都擠壓了消費預(yù)算和支出。此外，疫情帶來的宅家紅利消退、電商和品牌促銷常態(tài)化帶來的疲憊感，也削弱了消費者的購買欲望。2018-2023年中國智能投影市場銷量201820192020-17%-17%2018201920科技驅(qū)動我們的世界02渠道：傳統(tǒng)電商占六成以上，新興電商快速崛起?從渠道結(jié)構(gòu)來看，智能投影市場依然以線上銷售為主；線上市場中新興電商快速崛起，占比已超20%，以低端產(chǎn)品為主。?以小紅書、B站、微博、知乎等為代表的內(nèi)容平臺成為獲取信息的重要來源。數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO)科技驅(qū)動我們的世界03價格：消費分級持續(xù)推進(jìn)，高端化趨勢仍在?500元以下價格段成為市場主流，銷量占比達(dá)到31.9%，較2022年上漲8.2個百分點，銷量同比增長23%。?1000-1999元和2000-2999元價格段相對穩(wěn)定；3000-3999元、4000-5999元價格段占比收縮；6000元以上價格段市場份額上漲。2018-2023年智能投影線上市場分價格段銷量結(jié)構(gòu)分價格段銷量同比-10%-7%數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)科技驅(qū)動我們的世界04技術(shù)：向自主配套程度較高的方向轉(zhuǎn)移?2023年，1LCD技術(shù)市場份額繼續(xù)向上提升至66.1%，同比上漲5.0個百分點；3LCD技術(shù)占比為1.9%，同比微增0.2個百分點；DLP產(chǎn)品受到擠壓，份額降至31.9%。2020-2023年中國智能投影線上數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)科技驅(qū)動我們的世界?2023年，LED燈占據(jù)近九成的市場份額；激光光源市場份額達(dá)到7.9%，同比上漲4.6個百分點，線上銷量同比大漲115%。?一方面，產(chǎn)品供給不斷豐富，2023年在售機型數(shù)量達(dá)到37個；另一方面，產(chǎn)品價格不斷下探，2023年Q3市場均價首次降至5000元以下。2021Q12021Q32022Q12022Q3數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：萬臺，%，元科技驅(qū)動我們的世界%% 數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)科技驅(qū)動我們的世界品牌競爭依舊激烈，產(chǎn)品升級步伐未停歇?2023年，中國智能投影線上市場在售品牌數(shù)量達(dá)到300個，但年銷量在1千臺以上的僅149個。?隨著新品牌的進(jìn)入，品牌集中度持續(xù)降低，2023年CR4為31.2%，較上一年下降2.8個百分點，市場競爭依然激烈。048.1%數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：個科技驅(qū)動我們的世界?2023年，智能投影產(chǎn)品仍以500流明以下亮度為主，份額為69.0%，由于1LCD技術(shù)的蓬勃發(fā)展，較2022年增長1.9個百分點。?FHD為主銷分辨率，銷量占比達(dá)到44.9%，與2022年基本持平；4KUHD市場份額達(dá)到5.2%，同比上漲3.6個百分點，銷量漲幅達(dá)到194%。 數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)科技驅(qū)動我們的世界03供給的豐富和價格的下探帶動4K市場增長?4K加快滲透的原因源于產(chǎn)品的增多和價格的下降。2023年線上市場在售機型數(shù)量達(dá)到42個，較上一年增加14個；均價從2022年的8112元降至2023年的7057元；第四季度市場均價降至7000元以下；雙11期間，部分產(chǎn)品價格低至5000元以內(nèi)。在售機型數(shù)4K滲透率2022Q12022Q22022Q320222022Q12022Q22022Q32022Q4數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：個科技驅(qū)動我們的世界044K細(xì)分市場的投影技術(shù)和光源技術(shù)選擇多樣化?在投影技術(shù)的分布上，目前還是以DLP和3LCD為主；三季度，小明、飛利浦和樂視先后發(fā)布了1LCD技術(shù)路線的4K產(chǎn)品。?在光源技術(shù)的選擇上，4K市場中的激光反超LED燈成為主流技術(shù)。4K智能投影線上市場分技術(shù)結(jié)構(gòu)4K智能投影線上市場分光源結(jié)構(gòu) 2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22022Q12022Q22022Q3數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)科技驅(qū)動我們的世界?自適應(yīng)功能節(jié)省了消費繁瑣的調(diào)試過程，自動對焦和自動梯形校功能份額已接近五成，自動入幕和畫面避障在30%左右。?分技術(shù)別看，自動化功能在DLP市場的滲透率均以超過五成，在1LCD市場的滲透則在不斷加快。48.3%（+4.1%）數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)科技驅(qū)動我們的世界01國際形勢復(fù)雜多變，全球經(jīng)濟增長存在不確定性?全球經(jīng)濟從新冠肺炎疫情、俄烏沖突和去年的能源危機中復(fù)蘇，但全球各地增長趨勢日益分化，中期增長前景“平平”。?地緣經(jīng)濟碎片化、生產(chǎn)率低增長和人口低增長，以及持續(xù)的地區(qū)性沖突，導(dǎo)致全球經(jīng)濟中期增長前景存在不確定性。8642002政治與社會層面同樣充滿機遇和挑戰(zhàn)?國際形勢依舊復(fù)雜多變，國家間的政治、經(jīng)濟矛盾升級；極端天氣、自然災(zāi)害、能源危機等頻發(fā)，也帶來更多不確定性；與此同時，國際賽事的恢復(fù)和增多，國內(nèi)促消費政策的持續(xù)推進(jìn)，也帶來了積極因素。全球大選之年2024年全球?qū)⒂?6個國家/地區(qū)舉行大選，包括美國、俄羅斯、歐全球大選之年2024年全球?qū)⒂?6個國家/地區(qū)舉行大選，包括美國、俄羅斯、歐AI技術(shù)已經(jīng)成為社會發(fā)展的重要引擎之一，同時也引發(fā)了多樣化的地區(qū)性沖突俄烏對峙局面邁入第三個年頭，可能從軍事方式轉(zhuǎn)變?yōu)檎魏屯饨坏貐^(qū)性沖突俄烏對峙局面邁入第三個年頭，可能從軍事方式轉(zhuǎn)變?yōu)檎魏屯饨?024年將迎來體育大年，巴黎奧運會、亞洲杯、歐洲杯等賽事不斷；極端天氣與自然災(zāi)害高溫、暴雨、干旱、臺風(fēng)、強對流、寒潮、沙塵暴、大霧等天氣頻極端天氣與自然災(zāi)害高溫、暴雨、干旱、臺風(fēng)、強對流、寒潮、沙塵暴、大霧等天氣頻2023年定調(diào)為“消費促進(jìn)年”；多部印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)視聽電子科技驅(qū)動我們的世界?2024年，仍然會有新品牌進(jìn)入智能投影市場，重點關(guān)注家電/IT類廠商，可能將智能投影作為“家中第二塊屏”的補充；其在產(chǎn)業(yè)鏈資源、渠道資源和智能家居聯(lián)動等方面具備優(yōu)勢。此外，車企、新興品牌也是潛在對象。TCLHaier數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)2020H12020H22021H12021H22022H1202科技驅(qū)動我們的世界04技術(shù)：傳統(tǒng)光閥技術(shù)價格下降，新興技術(shù)發(fā)力?傳統(tǒng)的3LCD和DLP光閥價格下降，其終端新品價格均出現(xiàn)了20%以上的降幅，以此穩(wěn)定市場份額。?新興光閥技術(shù)不斷發(fā)力，1LCD的加速崛起，LCOS產(chǎn)品線持續(xù)完善，MicroLED開始興起。DLP&3LCD1LCD繼續(xù)升級，一方面亮度有望達(dá)到800-1000流明；另一方面將進(jìn)入1LCD4K元年，4K“高亮度Micro-LED投影顯示關(guān)鍵技術(shù)研究”正式啟動；中國首顆MicroLED硅基驅(qū)動汽車科技驅(qū)動我們的世界05產(chǎn)品：朝著“兩高三好一智”的方向發(fā)展高亮好看1LCD技術(shù)透光率、亮度均勻性等指標(biāo)提升有望使亮度提升至800流明及以上；三色激光高清1LCD4K產(chǎn)品的上市和DLP/3LCD成本的下滑產(chǎn)品自動化和智能化水平繼續(xù)提升，如自動尋找、自動校正的準(zhǔn)確度和反應(yīng)速度會持續(xù)IP聯(lián)名、明星定制、動漫、國風(fēng)等元素與智能投影結(jié)合，滿足年輕消費者個性化、為愛好聽與專業(yè)音響廠商合作成為主流投影品牌的共識，提升產(chǎn)品音質(zhì)和消費者體驗是不變的方好用自帶支架或云臺，已經(jīng)延伸到1LCD投影和激光電視產(chǎn)品線上；AR、裸眼3D等增強投影互