玻璃防護屏行業(yè)市場產業(yè)結構分析預測及投資規(guī)模戰(zhàn)略規(guī)劃評估預測

玻璃防護屏行業(yè)市場產業(yè)結構分析預測及投資規(guī)模戰(zhàn)略規(guī)劃評估預測1、觸控顯示模組行業(yè)整體發(fā)展概況：光電子器件制造行業(yè)是信息光電子技術領域的核心，是智能手機、平板電腦、數(shù)碼相機等智能終端產品發(fā)展的基礎，是體現(xiàn)自主創(chuàng)新能力和實現(xiàn)產業(yè)做強的重要環(huán)節(jié)，對于電子信息產業(yè)的技術創(chuàng)新和做大做強發(fā)揮著至關重要的作用。玻璃防護屏、觸控顯示產品則是光電子器件制造行業(yè)的重要組成部分。一塊完整的觸控顯示模組是將玻璃防護屏（或稱蓋板玻璃）、觸控感應器（即Sensor，又稱觸控功能層）用透明光學膠（OCA）無間隙貼合而成。玻璃防護屏是觸控顯示模組的最外層組件，起到保護觸摸屏和提高顯示面板顯示效果的作用；感應器位于觸摸屏中層，是感應觸碰信號的重要電子元件，通常在玻璃或者類似基板上用一層或者多層銦錫氧化物（ITO）光刻成需要的圖案，制作X軸和Y軸電極矩陣，形成ITO膜，再鍍上金屬線路或者絲印銀漿線路，與柔性電路板（FPC）綁定導通，并在FPC上綁定IC控制器；感應器接收觸碰信號后，將其轉換為電信號并經FPC傳輸至控制IC進行運算分析；顯示面板是觸控顯示模組的底層部件，也是顯示單元。一塊完整的觸控顯示模組構成較之傳統(tǒng)輸入設備，觸控顯示器擁有簡單、便捷、時尚和人性化等諸多特點，觸控技術逐漸成為智能手機、平板電腦等消費電子領域的主流設計方案。而玻璃防護屏通過對觸控感應器和顯示面板等精密電子元器件的保護，可以有效提高產品的使用壽命和靈敏度，又可以用于保護觸控顯示模組免受損傷。因此，隨著智能手機、平板電腦等消費類電子產品的快速發(fā)展，玻璃防護屏的需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，市場規(guī)模逐步擴大。中金企信國際咨詢權威公布《玻璃防護屏市場發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃分析及投資規(guī)模前景可行性評估預測報告》玻璃防護屏又稱蓋板玻璃（CoverGlass/Lens），通常由導電層、玻璃層、油墨層等7層組成，是一種具有強度高、透光率高、韌性好、抗劃傷、憎污性好、聚水性強等特點的玻璃鏡片，其內表面須能與觸控模組和顯示屏緊密貼合、外表面有足夠的強度，達到對平板顯示屏、觸控模組等的保護、產品標識和裝飾功能，是消費電子產品的重要零部件。玻璃防護屏基本構成玻璃防護屏是目前電容式觸摸屏各類技術方案的必要組件，在2007年以前，從事玻璃防護屏生產和加工的企業(yè)較少，主要是一些精密手表企業(yè)采用玻璃防護屏對手表內的精密元器件進行保護。2007年，蘋果公司研發(fā)出第一代iPhone手機，采用電容式觸摸屏，并應用多點觸控技術，大幅提高了觸控體驗，使得觸控技術逐漸普及，并推動玻璃防護屏市場的增長。目前，玻璃防護屏廣泛應用于通訊設備、消費電子、智能穿戴、家用電器、辦公設備、數(shù)碼產品、汽車電子、財務金融、工業(yè)控制、醫(yī)療器械、儀器儀表等領域。中金企信國際咨詢權威公布《觸控顯示模組行業(yè)市場運行格局分析及投資戰(zhàn)略可行性評估預測報告》玻璃防護屏產業(yè)鏈分析（1）上游：原材料及設備：玻璃蓋板上游行業(yè)主要為玻璃基板、油墨、拋光材料、鍍膜材料、貼合材料等原材料的生產和供應行業(yè)，上游行業(yè)基本屬于競爭性行業(yè)，目前市場供應充足。從玻璃蓋板的原材料成本來看，玻璃基板占比達到50%左右，其中康寧、肖特、旭硝子三家各有其主打產品，如康寧大猩猩、肖特的Xensation、旭硝子AGC的“龍跡”等，壟斷了全球消費電子玻璃半數(shù)以上市場。玻璃蓋板生產所用機械設備主要由自動開料機、精密雕刻機（CNC）、平磨機、熱彎機、加壓機、絲印機、烘烤線、鍍膜機、超聲波清洗機等構成，主要由國內生產廠商及部分日本、德國企業(yè)供應。（2）中游：加工行業(yè)：玻璃蓋板加工行業(yè)的主要工藝是將玻璃切割、雕刻、研磨、拋光、強化、鍍膜等，再將玻璃蓋板與觸控模組、顯示面板以及光學膠、控制IC、柔性線路板等材料貼合成觸控屏。在觸控屏細分領域，電容式觸摸屏占據(jù)了市場絕大部分份額，行業(yè)中根據(jù)觸控模組和顯示面板的相對位置，電容屏形成了外掛式、單片式和內嵌式三種主要技術架構。外掛式電容屏按照觸控感應層位置的不同，又分為玻璃式和薄膜式兩種；單片式觸摸屏將觸控感應層直接制作在玻璃防護屏上實現(xiàn)輕薄化，目前逐漸將研發(fā)方向往中大尺寸屏幕上轉移；內嵌式電容屏將觸控功能層與觸控層集成為一塊面板，即“屏/面板”，可分為On-Cell結構和In-Cell結構。中金企信國際咨詢權威公布《玻璃基板行業(yè)全產業(yè)結構深度分析及投資戰(zhàn)略可行性評估預測報告》采用單片式和內嵌式結構都能節(jié)省一片基板玻璃，降低觸摸屏組件的厚度和重量，增加觸摸屏組件的整體透光率，符合手機、平板電腦輕薄化的發(fā)展趨勢，但單片式機構的小片制程生產成本較高、良率較低，因此該技術目前主要應用在中大尺寸屏幕上，而內嵌式結構，將觸控功能層和顯示層合二為一，且在一些品牌產品獲得了成功應用，將是觸摸屏組件未來的發(fā)展趨勢。目前，在面板廠商積極導入On-Cell、In-Cell內嵌式觸控整合面板和觸控一體化的背景下，On-Cell、In-Cell觸控屏在中高端市場的替代效果逐步顯現(xiàn)。（3）下游：終端應用：下游應用產品主要為筆記本電腦、平板電腦、智能手機等消費電子、車載顯示器、智能可穿戴設備、數(shù)碼電子、工業(yè)控制器等，應用領域廣泛，強調產品設計技術，更新?lián)Q代較快。由于最終產品要直接面對消費者，所以設計技術以實用新型、外觀設計等專利技術為特點。2、、行業(yè)發(fā)展趨勢：（1）電容屏產品已經逐漸取代電阻屏產品成為觸控顯示市場主流：觸摸屏技術主要可分為電容式、電阻式，電容式觸摸屏（簡稱“電容屏”）是利用人體的電流感應原理，依靠觸碰屏幕時人體與電極形成的電容來實現(xiàn)觸點定位。電阻式觸摸屏（簡稱“電阻屏”）主要原理是通過壓力實現(xiàn)改變觸摸屏的接觸電阻，從而獲得不同電壓值，并獲得定位坐標，實現(xiàn)對屏幕內容進行操作和控制。由于電阻式觸摸屏一般無法多點觸摸、缺乏良好的用戶體驗等原因，電阻屏正在逐漸淡出便攜式移動電子設備市場，而全部采用玻璃防護屏的電容屏已成為中高端便攜式消費電子產品顯示屏的主流配置。隨著平板顯示器和電容式觸摸屏在消費電子產品上的應用和普及，玻璃防護屏作為保護行業(yè)快速發(fā)展，已形成了具有一定規(guī)模的產業(yè)體系。（2）玻璃防護屏從2D平面逐漸向2.5D曲面和3D曲面過渡：玻璃防護屏行業(yè)正在面臨新技術的變革，一方面，隨著人們對智能終端產品的外觀審美以及性能要求的提升，相關產品屏幕防護玻璃也從2D平面逐漸向2.5D曲面和3D曲面過渡。傳統(tǒng)的2D玻璃正在被2.5D產品逐漸取代，目前智能手機視窗防護玻璃方面較多的采用了2.5D玻璃，部分雙玻璃方案的智能手機的背面外殼件亦采用了2.5D玻璃。與之相對應的，一些玻璃防護屏廠商已經能夠量產2.5D玻璃，并積極研發(fā)3D玻璃技術。2D玻璃是兩面均為平面的玻璃，沒有任何弧形設計；2.5D玻璃是一面為平面另一面的邊緣彎曲的玻璃，3D玻璃為兩面均彎曲的玻璃。配備2.5D防護玻璃的觸控顯示屏模組，與人手接觸的蓋板弧面造型更加符合人體工程學原理，無論是握感還是使用便捷性都比2D防護玻璃操作體驗上要更好。從蓋板產品未來發(fā)展看，2.5D向3D玻璃的升級實質是加工工藝的跨越式發(fā)展，2.5D玻璃實質是2D玻璃經“雕刻”而成，而3D曲面玻璃則通過熱彎實現(xiàn)曲面效果，并且手機表面外觀就如同盈而不溢的水滴，提升了手機的整體視覺效果。此外，隨著OLED技術逐漸成熟，OLED柔性屏呈現(xiàn)出加速替代LCD屏幕的趨勢，而柔性OLED顯示屏左右兩側彎曲，3D玻璃蓋板能夠配套OLED顯示的柔性特點，可將手機屏幕邊緣彎曲延伸，完美實現(xiàn)無邊框顯示效果，并且可以通過新增的顯示屏兩側的彎曲邊緣實現(xiàn)側邊觸控，帶來更為豐富的交互體驗，實現(xiàn)更多功能性的設計。目前，OLED柔性屏幕配合3D蓋板玻璃已經被三星、華為、OPPO、vivo、小米等手機大廠在其最新旗艦機型中采用。使用OLED柔性屏+3D玻璃蓋板的智能手機效果圖“雙面2.5D”及“前2.5D+后3D”式搭配的玻璃蓋板的市場份額不斷提升，且隨著近兩年3D曲面玻璃蓋板的持續(xù)上量，手機曲面玻璃蓋板市場由2.5D到3D過渡亦是大勢所趨。2019年以來，3.5D玻璃蓋板、瀑布屏成為新技術熱點，其采用玻璃熔融粘接技術，把前后兩塊玻璃融合在一起，同時取消手機中框及機身開孔，在3D蓋板玻璃的基礎上，增加了玻璃拉伸深度，形成整體全玻璃手機的方案。在手機外觀缺乏創(chuàng)新，同質化日益嚴重的情況下，3.5D玻璃及瀑布屏的出現(xiàn)有望在手機行業(yè)掀起一股新的熱潮。（3）全面屏手機滲透率不斷提升：全面屏手機是指正面屏占比達到80%以上的手機，其采用極限超窄邊框屏幕，相比普通手機，具備更窄的頂部和尾部區(qū)域，邊框也更窄。全面屏具有兩大核心優(yōu)勢：一是強烈的視覺效果，在拍攝照片時，手機屏幕所呈現(xiàn)的圖像甚至與背景融為一體，展現(xiàn)了高屏占比的獨特魅力，同時當全面屏手機配備玻璃或者陶瓷后蓋，整個手機幾乎成為一個整體，是極簡主義設計風格的終極追求；二是極佳的大屏操作體驗，盡管手機正面實際尺寸變小，但是顯示區(qū)域的尺寸沒有變化，全面屏完美兼顧了大屏和單手操作兩大矛盾。2018年各大品牌旗艦機型屏占比迅速提升，市場對屏占比關注度提升，全面屏成為高端智能手機的標配。2018到2020年全面屏的滲透率有望從24%增加到60%以上，到2020年全面屏手機的出貨量將達到10億臺，年復合增長率超過100%，全面屏有極高的屏占比，其滲透率提升也擴大了玻璃防護屏的應用幅度與創(chuàng)新。（4）玻璃后蓋成為新一代智能手機的外觀潮流：智能手機外殼的材質有塑料、玻璃、金屬、陶瓷等不同材料。金屬背板具有質感好、手感好、抗摔、散熱好等優(yōu)點，目前為主流機型的標配。但隨著5G通信、無線充電等技術的發(fā)展和應用推廣，智能手機對信號傳輸?shù)囊蟾?，金屬背板對信號屏蔽的缺陷將被放大，成為其發(fā)展的重大瓶頸，玻璃、陶瓷等非金屬材質背板的需求將會增加。在機身材質非金屬化趨勢下，相比于陶瓷材料，玻璃將以其通透性佳、視覺效果好，硬度大、抗劃傷、不影響手機信號、價格適中等優(yōu)點，成為未來智能手機機身材質的最佳選擇，引起各大手機制造商的關注。智能手機不同的機身材質性能對比如下：（5）玻璃防護屏的應用領域不斷拓廣：觸控技術是目前解決消費電子產品人機交互問題最普遍、有效的方式，尤其是在移動通信技術、互聯(lián)網技術的推動之下，觸控化成為時代發(fā)展的潮流。目前，觸控技術已經被廣泛應用于智能手機、平板電腦等電子消費終端，同時正在不斷延伸到筆記本電腦、桌上電腦、公共信息查詢終端、工業(yè)儀表、汽車儀表盤等領域。而顯示屏較為脆弱，易受擠壓或劃刻而損壞，大部分智能手機和平板電腦等終端都會在顯示屏外加一層玻璃防護屏，既能保證顯示屏使用的安全性，又能增加畫面的鮮明度和柔和度。同時，受柔性化顯示應用及智能終端無線充電需求的影響，近年來柔性化改造技術突破和天然的信號穿透性使得玻璃材料有望成為電子產品機身設計方案的主流。隨著2.5D和3D立體玻璃加工技術的成熟和絲印技術的發(fā)展，玻璃將被加工成設計的形狀、印染成指定的顏色和圖案，可用作手機、平板電腦、筆記本電腦、智能穿戴設備等電子產品的外殼和背板等。（6）2.5D及3D產品市場發(fā)展趨勢分析：1）在智能手機前蓋市場，2.5D產品使用率較高：智能手機玻璃防護屏按照使用位置可以分為前蓋和后蓋兩個市場，因前蓋直接與顯示屏貼合，涉及到與觸控、顯示技術的適配性，因此對產品質量及生產企業(yè)的工藝水平要求相對更高。從前蓋市場來看，2.5D玻璃防護屏因量產時間更早，工藝技術相對穩(wěn)定，量產成本較低，是目前智能手機終端前蓋市場的主要選型。相比之下，3D產品因可以更好的保護柔性屏幕，其主要適配于AMOLED顯示面板中的柔性顯示面板（該細分顯示面板市場主要由三星顯示主導）。同時，因其良品率低、成本高，目前主要應用在主流智能手機品牌的旗艦、高價位機型。除三星和蘋果（蘋果手機盡管柔性OLED搭載率較高，但考慮技術方案等因素，其全部機型尚未使用3D玻璃防護屏）外，其他主流廠商柔性OLED面板的占比較低。從全市場口徑來看，3D玻璃防護屏目前在前蓋市場的使用率相對較低，主要應用于高端旗艦機型，2.5D玻璃防護屏仍是主流選擇。2）在智能手機后蓋市場，3D玻璃的滲透速度較快：在智能手機后蓋市場，因玻璃防護屏不涉及與觸控模組、顯示屏的適配問題，因此對產品性能要求相比前蓋較低，在消費者對外觀性及觸感體驗要求不斷提升的背景下，其滲透速度也相對較快，相應造成“前2.5D+后3D”快速成為當下主流智能手機防護屏配置方案。3）2.5D、3D產品在主要智能手機品牌機型上的應用情況：最近兩年，2.5D及3D玻璃在全球主要智能手機品牌主要機型中應