某燃氣公司商業(yè)計劃書

收到商業(yè)方案書日期工程編號投資經(jīng)理新疆****燃氣有限責(zé)任公司商業(yè)方案書工程名稱新疆****燃氣有限責(zé)任公司CNG工程工程單位新疆****燃氣有限責(zé)任公司〔蓋章〕地址電話傳真電子郵件聯(lián)系人陜西和誠醫(yī)療投資2008年7月制保密承諾本商業(yè)方案書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司投資經(jīng)理收到本商業(yè)方案書時做出以下承諾：妥善保管本商業(yè)方案書，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開本商業(yè)方案書涉及的本公司的商業(yè)秘密。投資經(jīng)理簽字：接收日期：_______年____月____日目錄TOC\o"1-3"\h\z摘要3第一局部公司概要6第二局部企業(yè)管理與團隊12第三局部行業(yè)及市場分析17第四局部產(chǎn)品和生產(chǎn)24第五局部研發(fā)能力28第六局部公司開展戰(zhàn)略32第七局部業(yè)務(wù)開展方案34第八局部融資方案57第九局部財務(wù)方案59摘要新疆****燃氣有限責(zé)任公司〔簡稱****燃氣或公司〕位于新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市高新開發(fā)區(qū)，是由新疆****燃氣股份〔簡稱****股份〕控股的大型國有企業(yè)。公司成立于2000年12月26日，注冊資本10870萬元人民幣，公司現(xiàn)擁有資產(chǎn)總額4.1億元，資產(chǎn)凈額1.7億元，人員316人。公司自2000以來，專注提供車用CNG〔壓縮天然氣〕銷售效勞，先后投資了天然氣高壓管線148公里，中壓管線35公里，4個調(diào)壓〔門〕站，已經(jīng)建成車用CNG加氣站母站5座，日供給能力46萬立方米，CNG加氣站31個，滿足了北疆地區(qū)5,000輛出租車、1,000余輛城市公交車及西安市4,000輛出租車的加氣要求。新疆****燃氣有限責(zé)任公司是中國石油新疆油田公司天然氣銷售獨家代理商，擁有新疆油田公司局部大氣田的對外銷售權(quán)，以及陜西下寺灣氣田獨家使用權(quán)。新疆****燃氣有限責(zé)任公司主要從事車用CNG加氣站運營業(yè)務(wù)及管道天然氣工業(yè)及民用輸配業(yè)務(wù)，主導(dǎo)產(chǎn)品為平安、環(huán)保、經(jīng)濟的車用CNG,為21世紀(jì)替代汽車燃油的最正確氣體燃料。新疆****燃氣有限責(zé)任公司憑借先進的管理模式和積累的建設(shè)及運營CNG加氣站經(jīng)驗，針對當(dāng)前國內(nèi)市場情況,結(jié)合公司“以車用CNG加氣站業(yè)務(wù)為主導(dǎo)，穩(wěn)固新疆、搶占西部、開展全國”三步走的開展戰(zhàn)略規(guī)劃，方案在蘭州市建設(shè)1母8子CNG加氣站、在濟南市建設(shè)1母10子CNG加氣站、在長三角地區(qū)建設(shè)1母24子CNG加氣站三個重點工程，同時在新疆地區(qū)進一步完善CNG加氣站建站布局，爭取在3-5年內(nèi)使公司運營的CNG加氣站到達100個左右，在全國范圍內(nèi)形成布局合理的CNG加氣站終端銷售網(wǎng)絡(luò)，成為中國最大的CNG加氣站業(yè)務(wù)領(lǐng)域的運營商。在蘭州市建設(shè)1母8子CNG加氣站工程投資估算金額為7590萬元，工程達產(chǎn)后每年可新增利潤1628萬元，投資收益率為24%，投資回收期為4.5年；在濟南市建設(shè)1母10子CNG加氣站工程投資估算金額為8307萬元，工程達產(chǎn)后每年可新增利潤635萬元，投資收益率為11%，投資回收期為9年；在長三角地區(qū)建設(shè)1母24子CNG加氣站工程投資估算金額為25845萬元，工程達產(chǎn)后每年可新增利潤3675萬元，投資收益率為17%，投資回收期為8年。上述三個工程合計投資估算金額為41742萬元，需投資方投入約50%即20871萬元，對外借貸約50%即20871萬元。對外借貸通過設(shè)備抵押、收費權(quán)質(zhì)押及擔(dān)保等方式解決。公司擬分兩期融資21000萬元，其中第一期融資約7364萬元，在2005年前完成，用于蘭州地區(qū)車用CNG市場、濟南地區(qū)車用CNG市場的開發(fā)。并于2006年初向香港聯(lián)交所申請創(chuàng)業(yè)版IPO，融入第二期資金13507萬元，用于長三角地區(qū)車用CNG市場的開發(fā)。新疆****燃氣有限責(zé)任公司將在2010年形成年銷售量3億立方米左右、銷售收入4-5億元、利潤8000-10000萬元的經(jīng)濟規(guī)模。2015年將在2010年根底上實現(xiàn)翻一番的目標(biāo)，運營的CNG加氣站到達200個左右，年銷售量6億立方米左右，銷售收入10-12億元左右，凈利潤2-3億元左右。未來十年年平均凈資產(chǎn)收益率達16%左右。本公司將遵循“利潤最大化和能耗最小化”的商業(yè)運行原那么，在互惠互利，共同開展的根底上，充分發(fā)揮本公司和合作方在各方面的優(yōu)勢，整合各種資源，與合作方進行深入合作。第一局部公司概要一、公司簡介公司注冊名稱：新疆****燃氣有限責(zé)任公司公司法定地址：烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)巴黎路23號成立時間：2000年12月26日經(jīng)營辦公地點：烏魯木齊高新區(qū)鉆石城36號四樓經(jīng)營范圍:烴類、醇類產(chǎn)品的資產(chǎn)自銷；汽車加氣、天然氣經(jīng)營；燃氣汽車的改裝及零配件的銷售。注冊資本：10870萬元人民幣法定代表人：李樹杰公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司二、公司歷史沿革新疆****燃氣有限責(zé)任公司前身為新疆杜派克清潔能源有限責(zé)任公司，成立于2000年12月26日，由新疆煉油化工建設(shè)〔原名：獨山子煉油化工建設(shè)〔集團〕，出資額2,757萬元〕、新疆科創(chuàng)投資有限責(zé)任公司〔出資額1,000萬元〕、新疆和鑫國際科技投資公司〔出資額280萬元〕三家法人股東及自然人劉昆松〔出資額20萬元〕出資設(shè)立，經(jīng)新疆公正會計師事務(wù)所驗資〔新公會驗[2002]007號〕，注冊資本4,057萬元，并取得新疆維吾爾自治區(qū)工商行政管理局頒發(fā)的“6500001899824號”《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。2003年9月11日，公司名稱由“新疆杜派克清潔能源有限責(zé)任公司”變更為“新疆****燃氣有限責(zé)任公司”。新疆****燃氣有限責(zé)任公司于2003年9月16日獲得經(jīng)新疆維吾爾自治區(qū)工商行政管理局頒發(fā)的“6500001899824號”最新的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。住所：烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)巴黎路23號，法定代表人：李樹杰。經(jīng)營范圍：烴類、醇類產(chǎn)品的資產(chǎn)自銷；汽車加氣、天然氣經(jīng)營；燃氣汽車的改裝及零配件的銷售?，F(xiàn)公司經(jīng)營辦公地點：烏魯木齊高新區(qū)鉆石城36號四樓。三、公司控股子公司情況序號企業(yè)名稱隸屬關(guān)系企業(yè)性質(zhì)本公司持股比例1烏魯木齊****燃氣有限責(zé)任公司控股子公司有限責(zé)任90%2呼圖壁縣杜派克清潔能源有限責(zé)任公司控股子公司有限責(zé)任93.16%3石河子開發(fā)區(qū)****燃氣有限責(zé)任公司控股子公司有限責(zé)任70%4新疆天北能源子公司有限責(zé)任46%5陜西安然能源科技控股子公司有限責(zé)任55.5%1、烏魯木齊****燃氣：承當(dāng)著烏魯木齊頭屯河工業(yè)園區(qū)工業(yè)天然氣銷售任務(wù)及各類天然氣附屬產(chǎn)品的研發(fā)、代理、銷售工作。2、呼圖壁縣杜派克清潔能源有限責(zé)任公司：主要在呼圖壁縣運營一座CNG加氣站母站，承當(dāng)著向烏魯木齊市CNG子站提供天然氣的任務(wù)。3、石河子開發(fā)區(qū)****燃氣有限責(zé)任公司：承當(dāng)著石河子及周邊縣市、團場的工業(yè)及民用天然氣銷售任務(wù)，以及該地區(qū)全部的車用天然氣銷售工作。4、新疆天北能源：承當(dāng)著中國石油獨山子煉油廠原料天然氣的供氣任務(wù)，以及奎屯市、烏蘇市、天北新區(qū)車用及工業(yè)、民用天然氣的銷售任務(wù)。5、陜西安然科技能源：承當(dāng)西安市2母12子汽車加氣站運營任務(wù)，公司擁有著獨立氣源地陜西下寺灣氣田獨家使用權(quán)。6、****燃氣克拉瑪依分公司：承當(dāng)著克拉瑪依市全部的車用天然氣銷售工作及克拉瑪依金龍鎮(zhèn)民用氣入戶和供氣任務(wù)。四、公司經(jīng)營狀況新疆****燃氣有限責(zé)任公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額4.1億元，資產(chǎn)凈額1.7億元，在職員工316人。公司自2000以來，專注提供車用CNG〔壓縮天然氣〕銷售效勞，先后投資了天然氣高壓管線148公里，中壓管線35公里，4個調(diào)壓〔門〕站，已經(jīng)建成車用CNG加氣站母站5座，日供給能力46萬立方米，CNG加氣站31個，滿足了北疆地區(qū)5,000輛出租車、1,000余輛城市公交車及西安市4,000輛出租車的加氣要求。其中在烏魯木齊市先后投資新建、合建或擴建2母17子的CNG加氣站，另有4座CNG加氣站在建，占烏魯木齊市車用天然氣日供給能力的75%以上。在石河子市投資建設(shè)4個CNG加氣站(含1個CNG母站)，承當(dāng)著該市100%的車用天然氣供給任務(wù)。在克拉瑪依投資建設(shè)1個CNG加氣站〔含1個CNG母站〕，承當(dāng)著該市100%的車用天然氣任務(wù)。在昌吉市建設(shè)1個CNG加氣站，承當(dāng)該市近70%的加氣任務(wù)。在奎屯市建設(shè)1個CNG加氣站。在陜西省西安市有1母5子CNG加氣站正在建設(shè)中，其中3座CNG加氣站已投入營運，2005年底將到達2母12子的運營規(guī)模。公司是中國石油新疆油田公司天然氣銷售獨家代理商，擁有新疆油田公司局部大氣田的對外銷售權(quán)，以及陜西下寺灣氣田獨家使用權(quán)。其中烏魯木齊市CNG加氣站氣源主要由地窩鋪和呼圖壁兩個母站提供。在主營汽車CNG加氣站業(yè)務(wù)之外，公司不斷拓展新的天然氣應(yīng)用領(lǐng)域，在烏魯木齊頭屯河工業(yè)園區(qū)投資了7.05公里的工業(yè)及民用管線，日供給能力24萬立方米；承當(dāng)新疆呼圖壁縣首期為500公司主營收入主要來自于車用CNG加氣站，為新疆地區(qū)車用CNG專業(yè)領(lǐng)域的主導(dǎo)者。隨著公司的開展，疆外城市車用CNG及北疆地區(qū)的工業(yè)、民用天然氣銷售將成為公司新的經(jīng)濟增長點。市場分布及占有率情況：〔附圖〕烏魯木齊地區(qū)市場占有率75%以上。烏魯木齊地區(qū)市場占有率75%以上。昌吉地區(qū)市場占有率70%以上。石河子地區(qū)市場占有率80%。奎屯地區(qū)市場占有率100%?？死斠赖貐^(qū)市場占有率100%。吐魯番地區(qū)整合談判中。新疆維吾爾自治區(qū)主要以北疆地區(qū)為政治、經(jīng)濟、文化中心。北疆地區(qū)以沿天山北坡經(jīng)濟帶的烏魯木齊、昌吉、石河子、奎屯、克拉瑪依為主導(dǎo)經(jīng)濟地位，也是全疆經(jīng)濟最興旺的經(jīng)濟圈。新捷燃氣新疆地區(qū)車用天然氣市場分布圖〔截止2004年底〕2004年****燃氣有限責(zé)任公司〔包括所有控股子公司〕累計銷售天然氣7,191萬立方米，其中烏魯木齊市場銷售天然氣5,745萬立方米〔車用4648萬立方米、工業(yè)24萬立方米〕。克拉瑪依市場共銷售天然氣424.2萬立方米〔車用〕，石河子市場共銷售天然氣954.8萬立方米〔車用632萬立方米、民用322萬立方米、工業(yè)67萬立方米〕，昌吉市共銷售天然氣458.8萬立方米〔車用〕。新疆****燃氣有限責(zé)任公司車用CNG加氣站經(jīng)營已有五年歷史，已走過創(chuàng)立和擴展階段，超越了盈虧平衡點，目前正進入高速開展時期，年盈利額突破1000萬元，市場占有率正穩(wěn)步上升，已到達境外上市的根本條件。公司正在尋求戰(zhàn)略投資者加盟和境外上市，募集進一步開展所需資金，構(gòu)建布局合理的全國性CNG加氣站銷售網(wǎng)絡(luò)終端，以成為中國車用CNG加氣站業(yè)務(wù)領(lǐng)域的運營商和領(lǐng)導(dǎo)者。五、公司經(jīng)營財務(wù)歷史〔單位：萬元〕項目本年度〔1-6月〕前1年前2年前3年銷售收入1406958141347銷售本錢及稅金855536001033毛利潤55142214314純利潤1076374-128總資產(chǎn)41644256125107總負債24660142821216凈資產(chǎn)16984113303891毛利率39%38%23%凈利率7.6%6.4%-9%負債率59.2%55.8%23.8%凈資產(chǎn)收益率6.3%3.3%-3.3%六、收入及利潤來源公司主營收入主要來自車用CNG加氣站，2004年5月作為新疆地區(qū)車用天然氣專業(yè)領(lǐng)域主導(dǎo)者，順利實現(xiàn)車用天然氣價風(fēng)格整，該地區(qū)作為公司戰(zhàn)略開展的前方基地，對公司利潤的跨越式增長提供了堅實的保障。隨著公司專業(yè)化的開展方向，以及戰(zhàn)略規(guī)劃與投資線路的實施，疆外城市車用天然氣及北疆地區(qū)的工業(yè)、民用天然氣銷售將為公司主營業(yè)務(wù)增添全新的經(jīng)濟增長點。第二局部企業(yè)管理與團隊一、公司組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)文化建設(shè)委員會董事會股東大會監(jiān)事會董事會秘書績效管理委員會平安生產(chǎn)委員會研發(fā)中心生產(chǎn)運行部方案財務(wù)部燃氣汽車改裝廠市場開發(fā)部人力資源部總經(jīng)理辦公室稽核審計中心副總經(jīng)理研發(fā)中心生產(chǎn)運行部方案財務(wù)部燃氣汽車改裝廠市場開發(fā)部人力資源部總經(jīng)理辦公室稽核審計中心副總經(jīng)理―新疆天北能源公司新疆天北能源公司克拉瑪依分公司克拉瑪依分公司石河子新捷燃氣公司呼圖壁縣杜派克公司石河子新捷燃氣公司呼圖壁縣杜派克公司呼圖壁母站呼圖壁母站陜西安然公司陜西安然公司客戶效勞中心投資規(guī)劃部客戶效勞中心投資規(guī)劃部維修隊車隊各加氣子站維修隊車隊各加氣子站小地窩堡母站三、人員狀況公司管理人員64人，其中研究生學(xué)歷2人，大學(xué)學(xué)歷21人，其余均到達大專以上學(xué)歷，絕大局部是從事石油天然氣生產(chǎn)、營銷、管理專業(yè)出身，核心管理人員包含了財經(jīng)金融、工商管理、技術(shù)管理、中文、市場營銷專業(yè)人才，在人員結(jié)構(gòu)上，高學(xué)歷高資歷保證了公司的專業(yè)性開展趨勢。公司以中高層管理者為核心人才，通過不斷專業(yè)培訓(xùn)與深造，造就了一支燃氣行業(yè)職業(yè)經(jīng)理人隊伍。四、鼓勵機制公司建立健全企業(yè)內(nèi)部員工收入，能高能低的分配鼓勵機制。按照既定的工資分配方案和建立現(xiàn)代企業(yè)工資收入分配制度的要求，并根據(jù)人力資源管理的特點，積極探索建立以崗位工資為主的根本工資制度。推行各種形式的崗位工資制，如崗位工資制、崗薪工資制、費用包干制、技術(shù)要素參與分配等形式，以崗位測評為依據(jù)，合理確定崗位工資標(biāo)準(zhǔn)和工資差距。提高一線生產(chǎn)崗位、關(guān)鍵性管理崗位、技術(shù)崗位和高素質(zhì)短缺人才崗位的工資水平。崗位工資標(biāo)準(zhǔn)與企業(yè)經(jīng)濟效益相聯(lián)系，隨之上下浮動。職工個人工資根據(jù)其勞動奉獻大小能增能減。企業(yè)內(nèi)部實行競聘上崗，人員能上能下，崗變薪變。結(jié)合根本工資制度改革調(diào)整工資收入結(jié)構(gòu)，使職工收入工資化、透明化，凈化收入渠道。對科技人員實行分配鼓勵政策，合理拉開技術(shù)人員與普通職工、做出重大奉獻的技術(shù)人員與一般人員的工資收入差距。實行按技術(shù)成果獎勵方法，如工程成果獎、技術(shù)產(chǎn)品銷售收入或利潤提成等，對做出突出奉獻的技術(shù)人員給予重獎。五、用人機制公司建立管理人員競聘上崗、能上能下的人事制度。按照《公司法》的要求，在建立標(biāo)準(zhǔn)的法人治理結(jié)構(gòu)的同時，精減各類職能部門，減少管理層次，控制管理幅度，使各部門之間和上下級之間做到責(zé)權(quán)明確、信息通暢、監(jiān)控有力、運轉(zhuǎn)高效。公司管理崗位與管理人員職數(shù)的設(shè)定，按照精干、高效原那么，從嚴(yán)掌握。對管理人員實行競聘上崗，對應(yīng)聘人員進行嚴(yán)格的考試或測試，公開辯論、公正評價、公示測評結(jié)果，按企業(yè)制定的競聘方法決定聘用人員。同時，加強對管理人員的考評。根據(jù)和崗位職責(zé)特點，確定量化的考核指標(biāo)。對管理人員建立定期述職報告制度，并建立考評檔案。對考評結(jié)果確實定，以經(jīng)營業(yè)績和工作實績考核為主，參考民主評議意見。另外，依據(jù)考評結(jié)果進行獎勵或處分，對管理人員實行淘汰下崗制度，真正形成競爭上崗的用人機制。六、內(nèi)部控制制度公司財務(wù)部門負責(zé)包括各子、分公司的公司整體收支兩條線的財務(wù)集權(quán)制度，其中：收：公司所有子站包括各子、分公司將收取的當(dāng)日現(xiàn)金結(jié)款于次日存入公司的銀行戶頭，原那么上各分公司及子公司不留現(xiàn)金的內(nèi)控制度，對于記賬類客戶由財務(wù)部派專人負責(zé)催繳每月的結(jié)款。支：資金支出由公司財務(wù)部統(tǒng)一調(diào)配，各分、子公司沒有資金支出的權(quán)限，支出資金需上報公司財務(wù)部，獲得批準(zhǔn)后由財務(wù)部支出的內(nèi)控制度。七、公司車用CNG加氣站管理模式公司目前在城市網(wǎng)點的管理模式主要是以成立子公司或以分公司的形式來管理各網(wǎng)點加氣站，子公司或分公司由總公司垂直領(lǐng)導(dǎo)，各加氣站設(shè)站長一名，副站長一名，站長由子公司或分公司領(lǐng)導(dǎo)。公司在每座城市實行利潤包干的制度，即站長需對單站的全年利潤負責(zé)，分公司或子公司需對城市網(wǎng)點加氣站的全年利潤負責(zé)，同時公司還實行獎懲清楚的考核制度，這樣既可保證公司的全年利潤順利實現(xiàn)，又可做到獎懲清楚、有章可循的鼓勵措施。第三局部行業(yè)及市場分析一、宏觀經(jīng)濟環(huán)境隨著中國參加WTO和經(jīng)濟全球化的背景下，中國經(jīng)濟持續(xù)、高速、穩(wěn)定開展，中國內(nèi)地經(jīng)濟建設(shè)正處于一輪新的高速開展期，已經(jīng)成為世界經(jīng)濟開展的源動力，經(jīng)濟的高速開展帶動了中國對能源總量的需求尤其是對能源多樣化的旺盛需求，使中國成為世界能源需求大國。與此同時，中國政府對于環(huán)境保護和可持續(xù)開展日益重視。二、國內(nèi)天然氣市場開展現(xiàn)狀中國以往一直依賴煤炭為主要能源來源，在當(dāng)前石油等資源供給已出現(xiàn)巨大缺口、國際油價不斷攀升的形勢下，為減少燃燒煤炭所帶來之污染及環(huán)境破壞和彌補石油供給的缺乏，中國政府在可持續(xù)開展戰(zhàn)略中提出調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，開發(fā)利用可再生能源和新能源，鼓勵使用其他較環(huán)保之燃料及石油之替代品如天然氣等，天然氣在中國能源戰(zhàn)略中扮演了較以前更重要的角色。天然氣在技術(shù)經(jīng)濟上優(yōu)于人工煤氣和液化石油氣，相對于煤氣、液化石油氣、石油、電等能源具有更高的熱值和更低的價格，平安環(huán)保，市場潛力最大，價格承受能力也最強。天然氣消費現(xiàn)時只占有全國一次性能源消費結(jié)構(gòu)中的5%左右，據(jù)有關(guān)機構(gòu)預(yù)測，到2020年，天然氣在全國一次性能源消費結(jié)構(gòu)中的份額將提高到10%左右，天然氣開展具有較大的市場開展空間。三、國內(nèi)天然氣氣源狀況目前，我國已建成天然氣輸送管道2萬公里以上，其中主要有：陜北-北京、天津；陜北-西安：陜北-銀川；鄯善-烏魯木齊；新疆輪南-上海〔西氣東輸〕；四川盆地；南海崖城13-1--香港、海南；東海平湖-上海；渤海錦州20-2-錦西；渤西一塘沽。我國天然氣管網(wǎng)已具一定規(guī)模，為天然氣工業(yè)的快速開展奠定了一定的根底。我國根本形成了以四川、鄂爾多斯、塔里木、柴達木、鶯瓊、東海六大盆地為主的氣層氣資源區(qū)和渤海灣、松遼、準(zhǔn)噶爾三大盆地氣層氣與溶解氣共存資源區(qū)的格局，我國天然氣具備快速開展的資源根底。此外，我國周邊國家俄羅斯、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、哈薩克斯坦天然氣資源豐富，占世界天然氣總資源量的32.7%，剩余可采儲量54.51萬億立方米，這些國家每年尚有400～600億立方米產(chǎn)能的天然氣需尋找新市場。我國天然氣資源豐富，且與世界上的重要產(chǎn)氣區(qū)相毗鄰，天然氣自給和進口的條件得天獨厚，我國完全具備快速開展天然氣工業(yè)的物質(zhì)條件。四、燃氣市場格局與競爭情況目前，新奧、中華、華潤、百江、中國燃氣等大型公司已分別參與了全國主要大中型城市的燃氣銷售的運作。這些國內(nèi)燃氣行業(yè)大戶根本上在所整合、涉及的城市簽訂了特許經(jīng)營協(xié)議。香港中華煤氣已投資近20億元人民幣，相繼在廣東珠三角、江蘇長三角地區(qū)、安徽及山東的濟南、淄博、濰坊、威海、泰安和龍口等地合資成立至少15家以上字號為“港華”的城市燃氣公司。新奧燃氣已分別與中國18家以上的城市達成天然氣銷售的特許經(jīng)營協(xié)議。中國燃氣已在河南、安徽、四川和陜西等省市建立起了龐大的燃氣網(wǎng)。這些國內(nèi)的燃氣企業(yè)大戶背景不同，各具優(yōu)勢，相互滲透、爭奪和制約，競爭劇烈。他們依托中石油、中石化天然氣管線，以重組、控股城市燃氣企業(yè)為主要方式占領(lǐng)市場。同時其他具有一定資金實力的非燃氣企業(yè)也在努力尋求進入天然氣市場的時機。五、車用天然氣行業(yè)前景分析1、車用CNG在世界的廣泛應(yīng)用隨著全球汽車保有量增加，大氣污染問題日益突出，大氣中的污染物有50%來自汽車，環(huán)境問題開始為越來越多的人所關(guān)注，減少汽車尾氣，保護環(huán)境已成為國際社會日益關(guān)注的問題。減少汽車尾氣污染的最有效方法就是使用清潔車用燃料。車用天然氣作為主要的清潔燃料憑借低廉的價格和成熟的加工工藝在世界各國得到廣泛的推廣。壓縮天然氣〔CNG〕作為一種清潔，經(jīng)濟，平安，有效的車用燃料，在世界上已有50多年的使用歷史。由于使用壓縮天然氣的本錢低于汽油、柴油和液化石油氣，已成為世界第四種常用燃料。據(jù)研究資料顯示，按世界汽車保有量開展趨勢測算，世界已探明的石油儲量，按汽車現(xiàn)在消耗的速度，還能支撐40-70年。而已探明的天然氣儲量，預(yù)計可以開采200年。從這個意義上講，21世紀(jì)是天然氣的世紀(jì)，天然氣汽車是21世紀(jì)汽車工業(yè)開展的一個重要方向。汽車用壓縮天然氣以天然氣代替汽車燃油，具有價格低、污染少、平安等優(yōu)點。2、車用CNG在中國的開展前景進入21世紀(jì)，汽車逐漸在中國普及，已成為交通的主要運輸工具。傳統(tǒng)車用燃料主要有汽油、柴油。然而當(dāng)前中國石油資源供給出現(xiàn)巨大缺口、國際油價不斷攀升，為減少燃燒石油之污染及環(huán)境破壞和彌補石油供給的缺乏，中國政府在可持續(xù)開展戰(zhàn)略中提出調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，開發(fā)利用可再生能源和新能源，鼓勵使用其他較環(huán)保之燃料及石油之替代品如天然氣等，車用氣尤其是車用天然氣已成為車用石油燃料最經(jīng)濟、最環(huán)保的替代品。我國是一個環(huán)境狀況相對較差的國家，國民經(jīng)濟快速增長和城鎮(zhèn)化、工業(yè)化的快速推進，已經(jīng)引起了的環(huán)境污染問題。而汽車擁有量的快速增長，汽車尾氣排放進一步加劇了環(huán)境污染的嚴(yán)重性，這一問題在興旺城市中顯得尤為突出。為治理汽車尾氣污染，改善能源結(jié)構(gòu)，我國正實施“清潔汽車行動”，有方案地加大天然氣汽車的開展力度，以節(jié)約用油和減少城市汽車尾氣污染。其中一項國家級重點工程就是推廣使用以CNG等為燃料的代用燃料汽車。六、國內(nèi)車用天然氣開展現(xiàn)狀目前，全國各大燃氣企業(yè)在開發(fā)各大城市天然氣業(yè)務(wù)主要以民用和工業(yè)用為主。專注于車用天然氣運營的僅有以新疆****燃氣有限責(zé)任公司為主，其余來自四川、重慶的中小燃氣企業(yè)。車用天然氣的開展在全國范圍內(nèi)屬于朝陽產(chǎn)業(yè)，且各級政府的支持力度也相對較大。目前推廣比擬好的城市有成都、重慶、西安、成都、烏魯木齊等城市。而沿國內(nèi)主要輸氣管道及支線管道周邊的大局部城市并沒有充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，各大城市已經(jīng)認識到開展汽車代用燃料的緊迫性，但開展實質(zhì)性工作或形成規(guī)?；_發(fā)的城市寥寥無幾。我國代用燃料汽車的推廣主要是車輛密集、汽車污染嚴(yán)重的大城市，目前已確定了在哈爾濱、長春、烏魯木齊、北京、天津、西安、上海、四川、重慶、海南、廣州、深圳等12個城市和地區(qū)進行推廣試點。其中，北京、上海、廣州、天津、西安、四川等城市推廣改造代用燃料汽車已開始進入了全面的實施階段，其他城市根本上也有較明確的開展規(guī)劃。目前，我國代用燃料汽車主要是在汽油車〔出租車和公交車為主〕上改裝，全國已有燃氣汽車30萬輛，加氣站600余座，年代替石油130萬噸，這些城市的空氣質(zhì)量均得到明顯改善。七、公司供給商和客戶1、供給商供給商：采購比例中國石油新疆油田公司100%2、前十位客戶作為中國石油新疆油田公司天然氣獨家銷售商，行業(yè)內(nèi)絕大局部加氣站運營商是公司的終端客戶，并且公司向北疆最興旺的四個城市烏魯木齊、石河子、昌吉、克拉瑪依批發(fā)民用天然氣。客戶銷售比例社會零散客戶49.6%烏魯木齊市公共交通總公司12.46%烏魯木齊市公交燃料公司10.98%中國石油新疆銷售公司7.04%石河子市天源燃氣5.05%昌吉匯龍燃氣公司4.46%石河子市公交公司2.56%烏魯木齊市兵團工貿(mào)公司2.3%烏魯木齊市春華客運總公司2.07%瑪納斯金信化工園2.1%八、公司產(chǎn)品銷售本錢的構(gòu)成及銷售價格制訂的依據(jù)公司產(chǎn)品銷售本錢主要由購氣本錢、CNG母站加工本錢、運輸本錢、CNG子站銷售本錢構(gòu)成。其中購氣本錢約占產(chǎn)品銷售本錢的60%左右，CNG母站加工本錢約占產(chǎn)品銷售本錢的10%左右，運輸本錢約占產(chǎn)品銷售本錢的15%左右，各子站運營發(fā)生的銷售費用約占產(chǎn)品銷售本錢15%左右。銷售價格制定的依據(jù)是：由當(dāng)?shù)匚飪r管理部門制定，公司按指導(dǎo)價格執(zhí)行。在新疆地區(qū)，公司根據(jù)新疆維吾爾自治區(qū)開展方案委員會〔新計價能[2001]1245號文〕，天然氣價格執(zhí)行如下標(biāo)準(zhǔn)：購氣價格:天然氣烏魯木齊門站交貨價格：0.67元/立方米(含管輸費和增值稅進項稅額)。銷氣價格：供給車用天然氣中準(zhǔn)價格2.5元/立方米，授權(quán)烏魯木齊市物價局根據(jù)市場供求情況在10%以內(nèi)上下浮動。公司實際執(zhí)行價格為2.05元/立方米。產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時，毛利潤率為40-60%，純利潤率為10-20%。九、公司成長性分析首先，從“九五方案”開始，國家相應(yīng)提出關(guān)于能源結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整的相關(guān)宏觀政策，使得天然氣綜合應(yīng)用開發(fā)行業(yè)處于一個朝陽地帶，而目前屈指可數(shù)的大型車用天然氣企業(yè)僅有三、四家，且從一而終從事車用天然氣應(yīng)用開發(fā)的具備相對規(guī)模及運營經(jīng)驗的企業(yè)，目前僅以新疆****燃氣有限責(zé)任公司為主導(dǎo)的專業(yè)燃氣公司。另一方面，從全國的整體市場開展來看，車用天然氣行業(yè)是一個具有很大開發(fā)前景的相對新興的產(chǎn)業(yè)，且全國大局部城市對環(huán)境治理以及能源結(jié)構(gòu)的高度關(guān)注，以及原油價格的不斷攀升為行業(yè)用戶的燃料選擇提供了一個絕對的可比價格參照。在未來的一至二十年，能源緊張問題將會一直困撓著全球經(jīng)濟的良性開展，所以天然氣作為一種平安、經(jīng)濟、環(huán)保的能源將有著更大的開發(fā)空間。公司從2000年進入車用天然市場以來，經(jīng)過五年的建設(shè)與總結(jié)，從建設(shè)期的虧損到2003年度的374萬元的盈利、再到2004年度1076萬元的盈利水平來看，充分說明了公司乃至全國車用天然氣行業(yè)成長性的亮點所在。而對于在此行業(yè)里目前全國最大的車用天然氣專業(yè)營運商，公司對企業(yè)的成長更是充滿信心。第四局部產(chǎn)品和生產(chǎn)一、主要產(chǎn)品公司產(chǎn)品為車用CNG及管道天然氣〔供給民用及工業(yè)用戶〕。公司目前主要經(jīng)營的產(chǎn)品為車用CNG，主要用于汽車燃料使用。壓縮天然氣與汽油、柴油相比具有更經(jīng)濟、更環(huán)保等優(yōu)勢，是21世紀(jì)替代汽油的車用最優(yōu)燃料。二、技術(shù)水平公司的CNG加氣站分為母站、常規(guī)站和子站三種。CNG母站主要是以生產(chǎn)、加工天然氣為主和汽車用氣為一體的綜合性大站，特點是加氣排氣量大、速度快。常規(guī)站以小汽車加氣為主，儲氣拖車加氣為輔，排氣量相對母站小，加氣速度慢。子站是以母站為集群子系統(tǒng)，通過運輸單元實現(xiàn)汽車加氣，不受天然氣氣源及調(diào)峰影響。目前公司建設(shè)了母站、常規(guī)站、子站，其設(shè)備主要由枯燥系統(tǒng)、壓縮系統(tǒng)、儲氣系統(tǒng)、加氣系統(tǒng)組成。根本生產(chǎn)流程是將低壓凈化天然氣經(jīng)過枯燥、壓縮成20Mpa高壓天然氣銷售。壓縮天然氣主要的技術(shù)指標(biāo)和關(guān)鍵技術(shù)說明如下：*符合?壓縮天然氣國家標(biāo)準(zhǔn)?的要求*天然氣水露點≤-55*天然氣含油量≤5ppm*充裝壓力：20Mpa三、公司產(chǎn)品的供、產(chǎn)、銷方式供：公司作為新疆油田公司的全疆獨家代理運營商，氣源有充分的保障，主要由新疆油田公司供給，支付方式主要為當(dāng)月氣款、次月結(jié)清的賒購方式。產(chǎn)：公司利用長輸管道將天然氣運送到母站，由母站將未加工的天然氣經(jīng)過脫硫、脫水、枯燥、壓縮等工序制成成品壓縮天然氣即CNG，再將CNG參加到拖車中，由拖車運輸?shù)矫恳粋€子站即銷售終端。銷：子站作為公司的銷售終端，承當(dāng)著公司主營業(yè)務(wù)的絕大局部利潤來源，目前單個子站配備12個加氣工，實行3人一班，3班輪流倒班的工作制度，子站24小時晝夜效勞。子站的用氣客戶主要分為兩大類：零散客戶〔出租車、中巴車等〕和集團客戶〔公交公司、公交燃料公司等〕，零散客戶的結(jié)算方式以即時現(xiàn)金結(jié)算，集團客戶以當(dāng)月氣款、次月結(jié)算的賒銷記賬方式，其中現(xiàn)金客戶占銷售額的60%，記賬客戶占40%。四、公司產(chǎn)品/效勞的新穎性、先進性和獨特性CNG加氣站具有壟斷行業(yè)的特點，但產(chǎn)品的競爭更多是取決于加氣站地理位置優(yōu)勢和產(chǎn)品效勞優(yōu)勢。公司在運營加氣站的五年中，總結(jié)形成了自有的一套選址建站的模型，并相應(yīng)的配有建站評估模型，已完全具備了運營加氣站的成功經(jīng)驗。公司為更好的效勞客戶，在2005年初花費上百萬元率先全國在新疆烏魯木齊市、石河子市、克拉瑪依市等城市投入使用了IC卡繳費充值業(yè)務(wù)，由于IC卡具有儲值、充值、節(jié)省加氣時間等諸多優(yōu)勢，所以IC卡在投入運營后深受廣闊客戶的歡送和支持，迅速地提高了公司CNG的銷售量，同時較好的提升了公司品牌知名度。五、天然氣生產(chǎn)、加工、銷售流程車用CNG是在輸氣干線上取氣，通過設(shè)在站內(nèi)的加氣柱向子站拖車加氣，子站拖車將CNG運到子站，向子站供氣。CNG子站可建在城市輸氣管網(wǎng)無法到達的地方，由子站拖車向其供氣。從管道輸送來的原料天然氣進母站后，先經(jīng)過濾、計量〔供氣單位安裝〕，然后進入低壓脫水裝置，脫去其中的水分，使其露點到達或低于國家汽車用標(biāo)準(zhǔn)〔即標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的露點為－55攝氏度〕，然后進入天然氣壓縮機撬塊，實現(xiàn)對氣體的壓縮。通過PLC和優(yōu)先控制盤實現(xiàn)對氣體的壓縮和管理。壓縮機系統(tǒng)的PLC對整個系統(tǒng)進行信號采集、故障診斷、故障顯示、順序啟動、停機等全過程管理，可以到達無人值守全自開工作方式。壓縮后的高壓氣體通過加氣柱實現(xiàn)對天然氣拖車的加氣。子站拖車在母站充氣至20兆帕后，由拖車頭拖至子站，再由子站的壓縮機升壓至25兆帕后充入子站的儲氣瓶組，再為CNG汽車充氣。管道輸送氣源地管道輸送氣源地天然氣母站天然氣母站脫水、脫硫、凈化、壓縮運輸單元運輸單元拖車運輸子站子站子站子站子站子站售氣機售氣機售氣機售氣機售氣機售氣機售氣機售氣機售氣機售氣機售氣機售氣機五、產(chǎn)品質(zhì)量公司于2005年4月1日正式通過ISO9001：2000質(zhì)量體系認證。用戶滿意率98%；CNG脫水合格率100%；CNG及時送達率98%；CNG加氣及時率98%。六、****天然氣汽車加氣站〔母子合并〕流程圖第五局部研發(fā)能力一、技術(shù)人員公司現(xiàn)有工程技術(shù)人員32人，占總職工人數(shù)的10%，以上人員均具有大專以上學(xué)歷。這些專業(yè)人員包括石油化工專業(yè)、汽車工程專業(yè)、機械制造專業(yè)、電氣維修、工業(yè)電氣自動化、計算機專業(yè)、外語專業(yè)和工程管理專業(yè)等門類齊全的專業(yè)人員。二、研發(fā)機構(gòu)公司現(xiàn)有研究開展中心一個。公司研發(fā)中心的設(shè)立是基于車用天然氣行業(yè)的新技術(shù)開發(fā)、系統(tǒng)消化吸收能力、運營能力提高的一個實質(zhì)性布署。在與眾多的設(shè)備供貨商、研究機構(gòu)的充分合作中，實現(xiàn)無壁壘技術(shù)平臺，為公司快速形成成套技術(shù)及運營標(biāo)準(zhǔn)的輸出提供了有力的保障。三、技術(shù)資源車用天然氣行業(yè)是一種高新技術(shù)綜合應(yīng)用的行業(yè)，建設(shè)運營五年中，公司對相關(guān)建設(shè)及運營技術(shù)的研究與開發(fā)形成了獨有的核心技術(shù)研發(fā)能力。公司在全國首家采用子、母站天然氣運行模式，且母站生產(chǎn)規(guī)模位居全國最大，在技術(shù)上實現(xiàn)了天然氣的無油壓縮、在線自動檢測儀、全自動分子篩深度脫水裝置、液壓平推技術(shù)等填補了國內(nèi)天然氣技術(shù)的多項空白，具國內(nèi)領(lǐng)先水平，其科研工程《天然氣汽車推廣技術(shù)》榮獲2002年度全國優(yōu)秀成果獎。四、研發(fā)投入2003年研發(fā)工程費用明細加氣機購置與測試32萬元壓縮機購置與測試247.6萬元高效脫水器購置與測試21.4萬元CNG掛車購置62.1萬元壓縮機購置與測試221.4萬元卸氣柱購置與測試5.15萬元加氣機購置與測試32萬元充氣柱購置與測試7萬元合計628.65萬元2004年研發(fā)工程費用明細1、藍波灣小區(qū)CNG拖車減壓供氣方式開發(fā)應(yīng)用60萬元2、液壓平推技術(shù)開發(fā)應(yīng)用580萬元3、天然氣儲氣井技術(shù)280萬元合計920萬元2004—2005年度****燃氣公司科研工程投入情況序號工程名稱負責(zé)部門起始時間工程時間效果評價2004年1母站擴容技術(shù)改造研發(fā)中心2003一年產(chǎn)量增加40%2新建站技術(shù)改造研發(fā)中心2003一年增加市場需求3進口技術(shù)調(diào)研和創(chuàng)新研發(fā)中心2003六個月實現(xiàn)國產(chǎn)化4儲氣井技術(shù)研發(fā)中心2003一年平安性提高節(jié)省土地使用壽命長2005年1液壓平推技術(shù)研發(fā)中心2004一年取氣率提高20%2電效改造技術(shù)研發(fā)中心2004六個月節(jié)約電費10%3生產(chǎn)信息管理研發(fā)中心2004二年方便快捷4天然氣吸附技術(shù)研發(fā)中心2005二年進行中5天然氣改性技術(shù)研發(fā)中心2005二年進行中6天然氣發(fā)電技術(shù)研發(fā)中心2005一年進行中7邊緣井回收與應(yīng)用開發(fā)研發(fā)中心2005一年進行中8柴油機改天然氣研發(fā)中心2005二年進行中五、未來研發(fā)方案1、公司車用氣產(chǎn)業(yè)整體方案車用氣是公司的主營業(yè)務(wù)，其種類繁多，包括CNG、LNG、LCNG、LPG等。目前，公司經(jīng)營車用氣產(chǎn)品是CNG，采用子母站運作模式，根據(jù)公司主營業(yè)務(wù)特點，加強對車用氣產(chǎn)品的研究分析，形成有一定梯度的、比擬充裕的技術(shù)儲藏和產(chǎn)品儲藏，保證公司的技術(shù)在質(zhì)上具有超前性。1〕在現(xiàn)有的根底上，以現(xiàn)有資源為依托，并進一步尋找新的氣源點，大力拓展CNG業(yè)務(wù)。2〕分析各種車用氣產(chǎn)品的盈利能力，開展多產(chǎn)品戰(zhàn)略。(天然氣氣質(zhì)研究工程)3〕在已有車用氣產(chǎn)品根底上，開拓新產(chǎn)品，即CNG加注技術(shù)，從技術(shù)上預(yù)測為CNG深加工，精處理后的二代產(chǎn)品。(天然氣吸附技術(shù))2、關(guān)于天然氣梯度開發(fā)利用的方案天然氣是一種多組分氣體，是優(yōu)質(zhì)的化工原料和清潔的燃料，隨著能源緊缺，石油價格的上揚，而天然氣價格相對穩(wěn)定等諸多外環(huán)境的變化，對天然氣進行梯度開發(fā)利用而產(chǎn)生的巨大利潤空間已經(jīng)被翻開，利用公司擁有的天然氣資源或?qū)ふ蚁嚓P(guān)氣源，采取提取天然氣凝液等多種手段增加附加值，形成以天然氣為原料生產(chǎn)多種產(chǎn)品的一條龍產(chǎn)業(yè)鏈。天然氣梯度開發(fā)利用技術(shù)方案：1〕依托現(xiàn)有天然氣資源并向上游獲取新的天然氣資源，進行處理加工，以獲得天然氣凝液(天然氣NGL技術(shù))。2〕對天然氣凝液進行處理為乙烷產(chǎn)品、丙丁烷產(chǎn)品和天然汽油。3〕通過試點開發(fā)，推進天然氣“冷熱電”聯(lián)產(chǎn)的綜合利用。天然氣行業(yè)是當(dāng)今世界開展較快、較活潑的產(chǎn)業(yè)之一，也是對國民經(jīng)濟影響較大的根底產(chǎn)業(yè)之一。公司作為國內(nèi)最大的車用天然氣運營商，立足于行業(yè)的巨大開展空間，制定了“以技術(shù)進步為根底，以市場需求為導(dǎo)向，專注主業(yè)，國際化經(jīng)營管理，力爭成為行業(yè)技術(shù)水平一流企業(yè)”的可持續(xù)開展戰(zhàn)略。根據(jù)該戰(zhàn)略，公司將把技術(shù)進步作為公司開展的最根本動力，通過施行積極的技術(shù)儲藏、更新和應(yīng)用轉(zhuǎn)化戰(zhàn)略，全面掌握從上游技術(shù)到應(yīng)用開發(fā)的核心開展要素。堅持以市場為導(dǎo)向并加強市場引導(dǎo)和大規(guī)模行業(yè)性市場開發(fā)，深層次介入清潔能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)，力爭成為國內(nèi)清潔能源行業(yè)的主導(dǎo)力量。第六局部公司開展戰(zhàn)略一、公司總體開展思路以車用CNG加氣站業(yè)務(wù)為主導(dǎo)，“穩(wěn)固新疆、搶占西部、開展全國”三步走的開展戰(zhàn)略規(guī)劃。二、公司開展定位通過五年的運營總結(jié)與細致的市場調(diào)查，公司更加明確地選擇車用天然氣專業(yè)作為公司主營業(yè)務(wù)。公司于2004年4月制定了“穩(wěn)固新疆、搶占西部、開展全國”的三步走的開展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資線路，在實施投資線路的過程中公司將從行業(yè)投資評判及綜合管理能力、人力資源配置、資產(chǎn)規(guī)模、研發(fā)能力、市場占有率、融資能力、品牌塑造能力等方面進行合理的規(guī)劃，通過實現(xiàn)新疆的行業(yè)整合以及疆外汽車天然氣加氣站的投資方案，走專業(yè)化的道路，按照市場細分的原那么，不斷尋求行業(yè)合作伙伴，利用現(xiàn)有和潛在資源在天然氣汽車加氣站領(lǐng)域做專做強，充分開發(fā)融資渠道，在此過程中吸納境內(nèi)外資金、使股權(quán)結(jié)構(gòu)多元化，通過境外的私募、結(jié)構(gòu)性融資及上市等渠道，以支持公司的未來開展，并力爭在實現(xiàn)公司投資線路的同時，成為全國一流的車用天然氣行業(yè)的品牌公司。三、公司未來5-10年要實現(xiàn)的目標(biāo)1、行業(yè)地位成為中國最大的車用CNG加氣站運營商。2、車用天然氣銷售量到2010年，車用CNG銷售量到達3億立方米左右。2015年在2010年根底上實現(xiàn)翻一番的目標(biāo)，銷售量到達6億立方米左右。3、銷售收入及利潤到2010年，銷售收入到達5-6億元左右，凈利潤到達8000-10000萬元左右。2015年在2010年根底上實現(xiàn)翻一番的目標(biāo)，銷售收入到達10-12億元左右，凈利潤到達2-3億元左右。4、市場占有率到2010年，公司運營的CNG加氣站到達100個左右。2015年在2010年根底上實現(xiàn)翻一番的目標(biāo)，公司運營的CNG加氣站到達200個左右。其中2010年在新疆地區(qū)運營CNG加氣站到達41個左右〔含4個CNG母站〕，市場占有率到達80%以上；在西安地區(qū)運營CNG加氣站14個左右〔含2個CNG母站〕，市場占有率到達40%以上；在蘭州地區(qū)運營CNG加氣站9個左右〔含1個CNG母站〕，市場占有率到達60%以上；在長三角地區(qū)〔包括無錫、蘇州、江陰、張家港、常熟、常州、靖江、昆山、宜興、吳江等地區(qū)〕運營CNG加氣站25個左右〔含1個CNG母站〕，市場占有率到達100%以上；在濟南地區(qū)運營CNG加氣站11個左右〔含1個CNG母站〕，市場占有率到達80%以上。5、企業(yè)形象成為全國一流的提供汽車清潔能源產(chǎn)品及優(yōu)質(zhì)效勞的品牌公司。6、公司股票上市到2006年，公司完成內(nèi)部重組并在香港創(chuàng)業(yè)板上市。四、公司近期的開展方向和開展戰(zhàn)略在穩(wěn)固新疆車用CNG市場份額的根底上，先期完成公司內(nèi)部重組，順利實現(xiàn)境外上市，募集全國開展所需資金，以西安、蘭州為主的西部城市為切入點進而積極向全國開展擴張。五、公司未來3-5年開展方向和開展戰(zhàn)略以車用天然氣CNG加氣站業(yè)務(wù)為主導(dǎo)，做大做強主營業(yè)務(wù)，積極實施“穩(wěn)固新疆、搶占西部、開展全國”三步走的開展戰(zhàn)略規(guī)劃。在做強新疆及西部的其他重要城市的根底上，以公司先進的核心技術(shù)優(yōu)勢、人力優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、管理優(yōu)勢等快速占領(lǐng)經(jīng)濟興旺且能源需求旺盛的長三角地區(qū)，并以長三角地區(qū)為中心逐漸向華北地區(qū)輻射，最終占領(lǐng)西部、華北等重要區(qū)域，成為全國最大的車用CNG加氣站運營商。第七局部業(yè)務(wù)開展方案一、業(yè)務(wù)開展方案的提出目前國內(nèi)燃氣市場格局雖都已被大型燃氣企業(yè)占據(jù)，但大型燃氣企業(yè)主要是以獲取城市特許經(jīng)營權(quán)用以壟斷民用及工業(yè)氣為主，而介入車用氣的企業(yè)寥寥無幾，由此沿國內(nèi)主要輸氣管道來選擇車用天然氣的切入點以及參與全國大型燃氣企業(yè)的專業(yè)劃分是公司開展及做大做強車用天然氣市場的契機。選擇開發(fā)市場的策略應(yīng)該是有重點地進入已經(jīng)進行車用天然氣規(guī)劃并進一步推廣車用燃氣工作的城市。從氣源考慮，西氣東輸管線、陜京一線、二線、中原油田、勝利油田、中海油、大慶油田等氣源地為公司對外拓展車用氣市場提供了資源保障，有助于充分利用公司較為成熟的車用天然氣運營管理優(yōu)勢，以分期分批梯度開發(fā)全國市場，實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，最終到達以疆外市場為主，新疆市場為輔的新局面。公司通過五年的運營及開展，已開展到5母31子CNG加氣站的規(guī)模，在新疆的車用天然氣市場占有率已達70%以上，并且積累了卓有成效的管理及先進的專業(yè)技術(shù)經(jīng)驗。但由于新疆的車用氣市場開展趨于飽和，新疆市場已無法滿足公司長遠開展的需要。因此，憑借先進的管理模式和積累的較為成熟的建設(shè)及運營CNG加氣站經(jīng)驗，針對當(dāng)前國內(nèi)市場情況，公司經(jīng)過深入的市場分析及論證，結(jié)合公司“以車用CNG加氣站業(yè)務(wù)為主導(dǎo)，穩(wěn)固新疆、搶占西部、開展全國”三步走的開展戰(zhàn)略規(guī)劃，公司擬在蘭州市建設(shè)1母8子CNG加氣站、在濟南市建設(shè)1母10子CNG加氣站，在長三角地區(qū)建設(shè)1母24子CNG加氣站三個重點車用CNG工程，同時在新疆地區(qū)擇機進行行業(yè)整合，進一步完善CNG加氣站建站布局，爭取在3-5年內(nèi)使公司運營的CNG加氣站到達100個左右，在全國范圍內(nèi)形成布局合理的CNG加氣站銷售網(wǎng)絡(luò)終端，迅速占領(lǐng)國內(nèi)車用CNG加氣站主要市場，形成規(guī)模效應(yīng)，成為中國最大的CNG加氣站行業(yè)的運營商。上述工程的提出符合公司“新疆—西北—全國”三步走的市場開展戰(zhàn)略，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整——重點推廣環(huán)保能源的要求。上述工程的實施將是公司由傳統(tǒng)的經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向企業(yè)資本運營戰(zhàn)略的關(guān)鍵性一步，將對公司資產(chǎn)規(guī)模的迅速增加，市場份額的擴大、業(yè)績的大幅提升等方面產(chǎn)生深遠的影響。二、現(xiàn)有業(yè)務(wù)的開展方案公司目前主要在新疆地區(qū)和西安市運營5母31子CNG汽車加氣站。未來將在市場競爭中保持現(xiàn)有市場占有率的前提下，利用公司作為新疆車用天然氣行業(yè)主導(dǎo)者的規(guī)模優(yōu)勢和公司擁有油田公司氣源獨家經(jīng)營的資源優(yōu)勢，擇機進行行業(yè)整合，進一步完善CNG汽車加氣站的建站布局，擴大公司的市場占有率，提高公司的產(chǎn)能，同時擇機整合民用天然氣及工業(yè)天然氣市場。三、未來三到五年的業(yè)務(wù)開展方案●蘭州地區(qū)CNG母/子加氣站建設(shè)工程在蘭州市建設(shè)1母8子CNG加氣站，形成供氣規(guī)模12萬立方米/日、4200萬立方米/年〔12×350天〕?！駶系貐^(qū)CNG母/子加氣站建設(shè)工程在濟南市建設(shè)1母10子CNG加氣站，形成供氣規(guī)模10萬立方米/日、3500萬立方米/年〔10×350天〕。●長三角地區(qū)CNG母/子加氣站建設(shè)工程在長三角地區(qū)〔包括無錫、蘇州、江陰、張家港、常熟、常州、靖江、昆山、宜興、吳江等地區(qū)〕建設(shè)1母24子CNG加氣站，形成供氣規(guī)模34.2萬立方米/日、1.2億立方米/年(34.2×350天)。第八局部融資方案一、融資總額為保證CNG開發(fā)工程的順利實施，需要的現(xiàn)金總額是41742萬元。二、融資用途和使用方案其中開展蘭州地區(qū)CNG市場〔1母8子CNG加氣站〕需要現(xiàn)金7590萬元；開展?jié)系貐^(qū)CNG市場〔1母10子CNG加氣站〕需要現(xiàn)金8307萬元；開展在長三角地區(qū)〔包括無錫、蘇州、江陰、張家港、常熟、常州、靖江、昆山、宜興、吳江等地區(qū)〕CNG市場〔1母24個CNG加氣站〕需要現(xiàn)金25845萬元。需要的現(xiàn)金總額中，投資方投入約50%即20871萬元，對外借貸約50%即20871萬元。對外借貸通過設(shè)備抵押、收費權(quán)質(zhì)押及擔(dān)保等方式解決。三、預(yù)計未來10年平均每年資產(chǎn)回報率預(yù)計未來10年平均每年的凈資產(chǎn)收益率為16%左右。四、沒有實現(xiàn)工程開展方案的安排本公司作為工程實施者，如果沒有到達工程開展方案，本公司愿意在平等協(xié)商的根底上，在適當(dāng)?shù)臅r候以不低于戰(zhàn)略投資者的投資總額加同期銀行利息回購境外戰(zhàn)略投資者認購的全部股權(quán)。五、投資者退出的方式投資者可在公司上市后的適當(dāng)時機，并在遵守《香港聯(lián)交所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)那么》有關(guān)規(guī)定的前提下，以溢價方式退出。一般而言，只要公司實現(xiàn)境外上市，境外戰(zhàn)略投資者的投資按市盈率計算將大幅增值，因此，這種操作方式的可行的。第九局部財務(wù)方案一、最近三年財務(wù)狀況1、資產(chǎn)負債表2002年-2004年****燃氣資產(chǎn)負債表單位：元2002年度合并數(shù)2002年度母公司2003年度合并數(shù)2003年度母公司2004年度合并數(shù)2004年度母公司貨幣資金1,537,764.241,228,436.398,279,921.015,247,818.2422,988,377.918,168,840.29短期投資2,000,000.002,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0010,000,000.00應(yīng)收票據(jù)0.000.000.000.00600,000.00應(yīng)收帳款4,465,542.444,465,542.4410,466,569.7110,465,237.7123,145,214.3321,666,899.50減：壞帳準(zhǔn)備1,477,941.94應(yīng)收帳款凈額20,188,957.56其他應(yīng)收款320,698.64320,130.554,500,329.894,323,797.1512,989,751.9015,820,225.67預(yù)付帳款1,303,044.301,277,984.3051,050,477.3349,977,377.3354,662,185.3145,649,578.96存貨1,031,127.971,024,772.00455,914.89406,683.364,018,636.673,135,855.45待攤費用151,596.13151,596.13101,481.64101,481.64448,314.11372,801.44流動資產(chǎn)合計10,809,773.7210,468,461.8194,854,694.4790,522,395.43128,852,480.2393,336,259.37長期投資30,000.001,382,506.5830,000.004,153,789.59931,100.0761,062,665.37合并差價0.000.000.000.007,857,341.01長期投資合計30,000.001,382,506.5830,000.004,153,789.598,788,441.0861,062,665.37固定資產(chǎn)原價38,120,829.1137,389,448.04146,004,873.84144,528,440.80283,217,126.49201,032,350.42減：累計折舊3,030,885.532,980,029.6712,049,689.0411,926,070.1228,846,056.3822,404,078.93固定資產(chǎn)凈值35,089,943.5834,409,418.37133,955,184.80132,602,370.68254,371,070.11178,628,271.49固定資產(chǎn)凈額35,089,943.5834,409,418.37133,955,184.80132,602,370.68254,371,070.11工程物資0.000.0010,478,903.5410,478,903.546,121,013.312,540,139.31在建工程3,021,455.222,482,364.8514,371,094.0613,561,207.3312,296,240.215,186,569.77固定資產(chǎn)合計38,111,398.8036,891,783.22158,805,182.40156,642,481.55272,788,323.63186,354,980.57無形資產(chǎn)800,800.000.00955,586.2245,600.002,062,714.66274,450.00遞延資產(chǎn)1,320,419.511,202,684.101,483,564.651,234,441.423,953,109.033,825,291.09資產(chǎn)總計51,072,392.0349,945,435.71256,129,027.74252,598,707.99416,445,068.63344,853,646.402002年-2004年****燃氣資產(chǎn)負債表〔續(xù)〕單位：元2002年度合并數(shù)2002年度母公司2003年度合并數(shù)2003年度母公司2004年度合并數(shù)2004年度母公司短期借款8,000,000.008,000,000.0035,000,000.0035,000,000.0055,000,000.0045,000,000.00應(yīng)付票據(jù)0.000.000.000.008,417,260.004,185,560.00應(yīng)付帳款2,009,039.002,011,487.0513,418,932.9613,164,036.3325,112,969.6317,623,394.37預(yù)收帳款0.000.0015,071.2015,071.201,737,831.802,125.15應(yīng)付工資0.000.001,226,120.001,226,120.002,545,460.232,284,953.22應(yīng)付福利費130,738.11130,411.36192,665.35182,641.88630,067.40430,302.38應(yīng)交稅金653,181.12395,978.88330,046.97409,689.55378,832.29343,970.30其他應(yīng)交款6,182.026,182.0228,234.1128,234.1144,525.1924,858.81其他應(yīng)付款1,357,793.82647,985.517,517,491.786,947,199.9847,583,125.7952,247,247.24預(yù)提費用7,202.000.0093,731.320.00151,643.530.00流動負債合計12,164,136.0711,192,044.8257,822,293.6956,972,993.05141,601,715.86122,142,411.47長期借款0.000.0085,000,000.0085000000.00105,000,000.00105,000,000.00長期負債合計0.000.0085,000,000.0085,000,000.00105,000,000.00105,000,000.00負債合計12,164,136.0711,192,044.82142,822,293.69141,972,993.05246,601,715.86227,142,411.47少數(shù)股東權(quán)益154,865.070.002,681,019.110.0048,259,373.900.00實收資本〔股本〕40,570,000.0040,570,000.00108,700,000.00108,700,000.00108,700,000.000.00法人資本0.000.00108,700,000.000.00108,700,000.00108,700,000.00資本公積0.000.000.000.0011,309.2211,309.22盈余公積0.000.00628,972.11575,653.222,774,280.682,254,230.47其中：法定公益金0.000.00191,884.41191,884.411,089,621.26751,410.16未分配利潤-1816609.11-1,816,609.111,296,742.831,350,061.7210,098,388.976,745,695.24所有者權(quán)益合計38,753,390.8938,753,390.89110,625,714.94110,625,714.94121,583,978.87117,711,234.93負債和所有者權(quán)益合計51,072,392.0349,945,435.71256,129,027.74252,598,707.99416,445,068.63344,853,646.402、損益表2002年-2004年****燃氣損益表單位：元項目2002年度合并數(shù)2002年度母公司2003年度合并數(shù)2003年度母公司2004年度合并數(shù)2004年度母公司一、主營業(yè)務(wù)收入13,471,084.0212,939,570.0958,141,831.1258,141,831.12140,693,501.4886,076,661.57二、主營業(yè)務(wù)收入凈額13,471,084.0212,939,570.0958,141,831.1258,141,831.12140,693,501.48減：〔一〕主營業(yè)務(wù)本錢10,243,753.2810,071,738.5635,641,635.9436,397,249.7984,540,730.2745,944,362.66〔二〕主營業(yè)務(wù)稅金及附加83,160.8377,688.58357,243.93354,693.561,007,944.27607,181.29〔三〕經(jīng)營費用0.000.000.000.000.0012,833,663.82三、主營業(yè)務(wù)利潤3,144,169.912,790,142.9522,142,951.2521,389,887.7755,144,826.9426,691,453.80加：其他業(yè)務(wù)利潤-44,217.26-44,217.26-127,423.43-127,423.43-199,610.37-231,717.43減：〔一〕營業(yè)費用1,036,124.771,036,124.778,107,872.168,091,960.1618,686,017.21〔二〕管理費用3,127,247.952,843,163.365,737,370.895,438,287.1216,332,467.1112,979,394.69〔三〕財務(wù)費用188,680.89189,442.474,311,820.794,320,889.197,706,452.957,308,619.01其中：利息支出0.007,907,274.71利息收入-9,345.40-216,676.83四、營業(yè)利潤-1,252,100.96-1,322,804.913,858,463.983,411,327.8712,220,279.306,171,722.67加：〔一〕投資收益3,000.0045,506.5854,325.18324,496.49922,321.73662,348.76〔二〕補貼收入0.000.000.000.00200,000.00200,000.00〔三〕營業(yè)外收入282.80282.8045,998.8045,298.80120,054.9093,054.90減：營業(yè)外支出11,780.3911,780.3938,800.7638,799.11165,169.50148,279.62五、利潤總額-1,260,598.55-1,288,795.923,919,987.203,742,324.0513,297,486.436,978,846.71減：所得稅23,332.300.00151,571.720.000.00少數(shù)股東損益4,865.070.0026,091.430.002,535,555.40六、凈利潤-1,288,795.92-1,288,795.923,742,324.053,742,324.0510,761,931.036,978,846.71加：〔一〕年初未分別利潤-527,813.19-527,813.19-1,816,609.11-1,816,609.111,296,742.83〔二〕其他調(diào)整因素0.000.00-11,984.170.000.00七、當(dāng)年可供分配利潤-1,816,609.11-1,816,609.111,913,730.771,925,714.9412,058,673.86減：〔一〕提取法定盈余公積0.000.00411,331.95383,768.811,306,856.59〔二〕提取法定公益金0.000.00205,655.99191,884.41653,428.30八、可供投資者分配的利潤-1,816,609.11-1,816,609.111,296,742.831,350,061.7210,098,388.97九、未分配利潤-1,816,609.11-1,816,609.111,296,742.831,350,061.7210,098,388.973、現(xiàn)金流量表2003-2004年****燃氣現(xiàn)金流量表單位：元目2003年度母公司2003年度合并數(shù)2004年度母公司2004年度合并數(shù)一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金67,247,116.9057,311,625.03103,368,219.38163,116,359.24收到的稅費返還0.000.000.000.00收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金4,046,869.206,159,786.687,229,774.877,693,179.23現(xiàn)金流入小計71,293,986.1063,471,411.71110,597,994.25170,809,538.47購置商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金53,990,759.2339,605,120.5954,416,021.9199,057,217.30支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金2,367,731.182,576,931.186,652,833.508,044,122.02支付的各項稅費5,280,263.945,791,644.497,464,719.138,664,285.15支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金8,865,432.2110,756,407.165,878,481.9910,061,963.44現(xiàn)金流出小計70,504,186.5658,730,103.4274,412,056.53125,827,587.91經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額789,799.544,741,308.2936,185,937.7244,981,950.56二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：0.000.000.000.00收回投資所收到的現(xiàn)金0.000.0020,000,000.0043,000,000.00其中：出售子公司所收到的現(xiàn)金0.000.000.000.00取得投資收益所收到的現(xiàn)金54,325.1854,325.18654,493.391,164,493.39處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額0.000.000.000.00收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金0.000.000.00233,103.30現(xiàn)金流入小計54,325.1854,325.1820,654,493.3944,397,596.69購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金65,229,026.8066,237,464.8737,783,206.9173,833,088.71投資所支付的現(xiàn)金0.000.0036,849,161.2947,749,161.29其中：購置子公司所支付的現(xiàn)金0.000.000.000.00支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金37,629,980.5137,629,980.510.000.00現(xiàn)金流出的小計102,859,007.31103,867,445.3874,632,368.20121,582,250.00投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-102,804,682.13-103,813,120.20-53,977,874.81-77,184,653.31三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：0.000.000.000.00吸收投資所收到的現(xiàn)金68,130,000.0068,130,000.000.0030,750,000.00取得借款所收到的現(xiàn)金50,000,000.0050,000,000.0065,000,000.0075,000,000.00收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金0.000.000.00490,802.00現(xiàn)金流入小計118,130,000.00118,130,000.0065,000,000.00106,240,802.00歸還債務(wù)所支付現(xiàn)金8,000,000.008,000,000.0035,000,000.0049,126,940.14分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金4,095,735.564,316,031.357,564,175.0010,202,702.21支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金0.000.000.000.00現(xiàn)金流出小計12,095,735.5612,316,031.3542,564,175.0059,329,642.35籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額106,034,264.44105,813,968.6522,435,825.0046,911,159.65四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額0.000.000.000.00五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額4,019,381.856,742,156.744,64