智研咨詢發(fā)布：中國附著式升降防護(hù)平臺行業(yè)市場全景調(diào)查及投資前景預(yù)測報告

智研咨詢發(fā)布：中國附著式升降防護(hù)平臺行業(yè)市場全景調(diào)查及投資前景預(yù)測報告一、發(fā)展現(xiàn)狀1、企業(yè)數(shù)量據(jù)中國基建物資租賃承包協(xié)會統(tǒng)計測算，截至2021年12月底，全國附著式升降防護(hù)平臺(即附著式升降腳手架、爬架，以下簡稱防護(hù)平臺）周轉(zhuǎn)使用量約138萬個機位（約3.5萬棟樓)，其中半裝配型(半鋼)8.9萬個機位，裝配型（全鋼）128.1萬個機位，裝配型（鋁合金)1萬個機位。2021年中國附著式升降防護(hù)平臺周轉(zhuǎn)使用量統(tǒng)計（萬個機位）資料來源：中國基建物資租賃承包協(xié)會、智研咨詢整理相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國升降平臺行業(yè)市場全景調(diào)研及未來趨勢研判報告》2021年全國共有規(guī)模以上防護(hù)平臺研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)加工、租賃承包企業(yè)近800家，從防護(hù)平臺企業(yè)經(jīng)營模式來看，專業(yè)承包企業(yè)占比最多，為65.0%;其次為生產(chǎn)銷售租賃企業(yè),占比21.2%;租賃企業(yè)占比13.8%。2021年中國附著式升降防護(hù)平臺企業(yè)經(jīng)營模式類型占比資料來源：中國基建物資租賃承包協(xié)會、智研咨詢整理從企業(yè)經(jīng)營模式變化情況來看，專業(yè)承包企業(yè)占比較2020年增長5.0個百分點，生產(chǎn)銷售租賃企業(yè)占比較2020年增長4.5個百分點，租賃企業(yè)占比較2020年減少9.5個百分點。隨著市場多樣化發(fā)展，純租賃企業(yè)因缺乏技術(shù)服務(wù)能力，發(fā)展空間受限，開始尋求經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)型，專業(yè)承包經(jīng)營模式是當(dāng)前行業(yè)企業(yè)的主要經(jīng)營模式。2020-2021年中國附著式升降防護(hù)平臺企業(yè)經(jīng)營模式變化情況資料來源：中國基建物資租賃承包協(xié)會、智研咨詢整理從采集到的信息來看，防護(hù)平臺企業(yè)主要集中在長三角、珠三角地區(qū)，以華南、華東、華中、華北地區(qū)為主要集聚地，其中業(yè)務(wù)涉及華南地區(qū)企業(yè)占20.7%；涉及華東地區(qū)企業(yè)占20.7%;涉及華中地區(qū)企業(yè)占17.2%；涉及華北地區(qū)企業(yè)占14.3%;涉及西南地區(qū)企業(yè)占10.8%；涉及西北地區(qū)企業(yè)占9.4%;涉及東北地區(qū)企業(yè)占6.9%。2021年中國附著式升降防護(hù)平臺行業(yè)業(yè)務(wù)集中度不同地區(qū)對比資料來源：中國基建物資租賃承包協(xié)會、智研咨詢整理產(chǎn)品類型主要有三種：半裝配型(半鋼)、裝配型（全鋼)、裝配型（鋁合金)。2021年裝配型(全鋼）防護(hù)平臺是市場主流，約占92.8%，較2020年增長2.4個百分點；裝配型（鋁合金）防護(hù)平臺占比較少,約占0.7%，較2020年增長0.1個百分點；半裝配型(半鋼)防護(hù)平臺約占6.5%，較2020年下降2.5個百分點，行業(yè)占比下降。2020-2021年中國附著式升降防護(hù)平臺產(chǎn)品類型變化情況資料來源：中國基建物資租賃承包協(xié)會、智研咨詢整理從企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)品類型來看，2021年只經(jīng)營裝配型（全鋼)產(chǎn)品的企業(yè)占比最多，為66.3%，較2020年增長1.3個百分點;同時經(jīng)營裝配型（全鋼）與裝配型（鋁合金）產(chǎn)品的企業(yè)占比12.5%，較2020年增長7.5個百分點，上漲趨勢明顯;同時經(jīng)營半裝配型(半鋼)與裝配型(全鋼)產(chǎn)品的企業(yè)，占比16.3%，較2020年下降8.7個百分點；同時經(jīng)營三種產(chǎn)品的企業(yè)占比較少，為3.8%;只經(jīng)營裝配型(鋁合金）產(chǎn)品的企業(yè)占比僅為1.3%。裝配型(全鋼)仍是行業(yè)主流產(chǎn)品，裝配型(鋁合金）產(chǎn)品占比增加，半裝配型(半鋼)產(chǎn)品占比下降明顯。2020-2021年中國附著式升降防護(hù)平臺企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)品類型變化情況資料來源：中國基建物資租賃承包協(xié)會、智研咨詢整理2、員工總數(shù)2021年中國附著式升降防護(hù)平臺員工總數(shù)在100人以下的企業(yè)占比最多，為46.3%，較2020年增長6.3個百分點。員工總數(shù)100-500人的企業(yè)占比45.0%，較2020年下降6.3個百分點。員工總數(shù)500人以上的企業(yè)占比8.7%，與2020年相一致。2020-2021年中國附著式升降防護(hù)平臺企業(yè)員工總數(shù)變化對比資料來源：中國基建物資租賃承包協(xié)會、智研咨詢整理3、經(jīng)營情況2021年中國附著式升降防護(hù)平臺生產(chǎn)銷售、租賃承包收入330億元，較2020年增長5.7%，其中租賃承包收入270億元，占總收入的81.82%；銷售收入60億元，占總收入的18.18%。2021年中國附著式升降防護(hù)平臺收入結(jié)構(gòu)（億元）資料來源：中國基建物資租賃承包協(xié)會、智研咨詢整理2021年經(jīng)營收入在0.5億元以下的企業(yè)占比最多，為47.0%，較2020年下降7.4個百分點。經(jīng)營收入在0.5億-1億元的企業(yè)占比35.5%，較2020年增長7.7個百分點。經(jīng)營收入在1億元以上的企業(yè)占比17.1%，較2020年下降0.3個百分點。2020-2021年中國附著式升降防護(hù)平臺企業(yè)經(jīng)營收入變化對比資料來源：中國基建物資租賃承包協(xié)會、智研咨詢整理4、行業(yè)運行發(fā)展指數(shù)2021年中國附著式升降防護(hù)平臺行業(yè)指數(shù)較2020年出現(xiàn)回落，2021年下半年指數(shù)為43.1%，較上半年回落9.2個百分點，較2020年同期回落16.8個百分點。2019年下半年至2021年上半年，指數(shù)一直位于景氣區(qū)間，且在2020年下半年指數(shù)達(dá)到峰值。2021年上半年，受大宗商品價格持續(xù)高位運行，新冠疫情多點散發(fā)，極端災(zāi)害天氣等影響，指數(shù)出現(xiàn)下滑，但仍位于景氣區(qū)間。2021年下半年，指數(shù)兩年來首次落入榮枯線以下，受大宗商品原料價格震蕩，限電減產(chǎn)，房地產(chǎn)政策調(diào)控等疊加影響，市場需求進(jìn)一步減弱，市場低迷情況加劇，部分企業(yè)回款情況不佳，企業(yè)經(jīng)營壓力凸顯。2019-2021年中國防護(hù)平臺租賃承包企業(yè)運行發(fā)展指數(shù)走勢圖資料來源：中國基建物資租賃承包協(xié)會、智研咨詢整理從地域來看，2021年各地區(qū)運行發(fā)展指數(shù)均有所下滑，2021年只有華南地區(qū)指數(shù)一直位于榮枯線以上，上半年指數(shù)52.4%，下半年指數(shù)50.1%，高于榮枯線0.1個百分點，為各地區(qū)最高值。華東、華北、華中地區(qū)指數(shù)緊隨其后，西北地區(qū)指數(shù)較低。2021年防護(hù)平臺租賃承包企業(yè)運行發(fā)展指數(shù)分地區(qū)對比資料來源：中國基建物資租賃承包協(xié)會、智研咨詢整理防護(hù)平臺租賃承包企發(fā)展指數(shù)分別為業(yè)務(wù)總量指數(shù)、新訂單指數(shù)、未完成訂單指數(shù)、庫存指數(shù)、投入價格指數(shù)、承包價格指數(shù)、架子工勞務(wù)價格指數(shù)、企業(yè)員工指數(shù)、配送時間指數(shù)、業(yè)務(wù)活動預(yù)期指數(shù)。2021年業(yè)務(wù)總量指數(shù)較2020年出現(xiàn)回落，并在2021年下半年首次落入榮枯線以下。2021年下半年，業(yè)務(wù)總量指數(shù)為40.0%，低于榮枯線10.0個百分點，較上半年回落17.8個百分點,較2020年同期回落29.4個百分點。2021年新訂單指數(shù)較2020年出現(xiàn)回落，并在2021年下半年首次落入榮枯線以下。2021年下半年，新訂單指數(shù)為36.9%，低于榮枯線13.1個百分點，較上半年回落19.6個百分點，較2020年同期回落30.0個百分點。兩年內(nèi)未完成訂單指數(shù)一直位于榮枯線以下，2021年未完成訂單指數(shù)較2020年出現(xiàn)回落。2021年下半年,未完成訂單指數(shù)為31.9%，低于榮枯線18.1個百分點,較上半年回落11.5個百分點，較2020年同期回落15.0個百分點。新訂單指數(shù)和業(yè)務(wù)總量指數(shù)大幅回落，未完成訂單指數(shù)應(yīng)勢下降。2021年物資庫存指數(shù)較2020年增長明顯，并在2021年下半年再升至榮枯線以上。2021年下半年，物資庫存指數(shù)為55.6%，高于榮枯線5.6個百分點，較上半年加快20.8個百分點，較2020年同期回落加快9.3個百分點。市場供需雙緊，房產(chǎn)政策管控帶來項目施工進(jìn)度減緩，企業(yè)持有產(chǎn)品庫存大幅增加。2021年投入價格指數(shù)對比2020年回落,指數(shù)波動幅度增大.2021年下半年，投入價格指數(shù)為53.1%，高于榮枯線3.1個百分點，較上半年回落36.3個百分點,較2020年同期回落24.4個百分點。承包價格指數(shù)兩年來一直位于榮枯線以下，低位運行。2021年上半年，指數(shù)為近兩年最高值24.9%。2021年下半年，承包價格指數(shù)為20.0%，低于榮枯線30.0個百分點，較上半年回落4.9個百分點，較2020年同期加快0.6個百分點。盡管材料、人工成本處于高位，承包價格始終低位運行。2021年企業(yè)員工指數(shù)較2020年出現(xiàn)回落，并在2021年下半年首次落入榮枯線以下。2021年下半年，企業(yè)員工指數(shù)為43.1%，低于榮枯線15.9個百分點，較上半年回落11.4個百分點，較2020年同期回落12.5個百分點。隨著業(yè)務(wù)總量指數(shù)的下降，企業(yè)從事生產(chǎn)經(jīng)營的人員數(shù)量也隨之降低,投入價格指數(shù)中人工成本上升也是導(dǎo)致本指標(biāo)回落的因素之一。2021年供應(yīng)商配送時間指數(shù)較2020年增長明顯，并在2021年下半年再升至榮枯線以上。2021年下半年，供應(yīng)商配送時間指數(shù)為52.5%，高于榮枯線2.5個百分點，較上半年加快8.8個百分點，較2020年同期加快7.5和百分點。2021年業(yè)務(wù)活動預(yù)期指數(shù)較2020年回落明顯，并落入榮枯線以下低位運行。2021年下半年，業(yè)務(wù)活動預(yù)期指數(shù)為38.8%，低于榮枯線11.2個百分點,較上半年回落8.7個百分點，較2020年同期回落20.6個百分點。2020-2021年防護(hù)平臺租賃承包企業(yè)九大發(fā)展指數(shù)資料來源：中國基建物資租賃承包協(xié)會、智研咨詢整理二、未來發(fā)展建議2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，2022年將是新發(fā)展階段的開局起步期，是實施城市更新行動、推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的機遇期，也是加快建筑業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵期。一方面，建筑市場作為我國超大規(guī)模市場的重要組成部分，是構(gòu)建新發(fā)展格局的重要陣地，在與先進(jìn)制造業(yè)、新一代信息技術(shù)深度融合發(fā)展方面有著巨大的潛力和發(fā)展空間。另一方面，我國城市發(fā)展由大規(guī)模增量建設(shè)轉(zhuǎn)為存量提質(zhì)改造和增量結(jié)構(gòu)調(diào)整并重。防護(hù)平臺作為雙排落地式外腳手架的技術(shù)進(jìn)步產(chǎn)品,無論施工樓層有多高，只需安裝五個樓層高度的防護(hù)平臺設(shè)施，省工省時省料，大量減少鋼材用量，減少二氧化碳排放，在綠色循環(huán)、節(jié)能減排具有明顯優(yōu)勢。以47層商住樓為例，防護(hù)平臺較落地式外腳手架:用鋼量減少約2/3，減少在冶煉時所產(chǎn)生的二氧化碳和其它廢氣約為200畝林木一年吸收的碳排放量，低碳、環(huán)保、節(jié)能、減排效果顯著。同時防護(hù)平臺在工廠制作，施工現(xiàn)場組裝，起重設(shè)備安裝就位，不需要工人登高懸空搭拆腳手架，實現(xiàn)了“無腳手架施工”目標(biāo),消除了高處作業(yè)的不安全因素，避免高處墜落事故，為操作人員的生命安全提供了保障，體現(xiàn)了以人為本、生命至上理念。隨著“雙碳”目標(biāo)的推進(jìn)，“碳達(dá)峰、碳中和”成為政府重點工作，防護(hù)平臺行業(yè)發(fā)展迎來了良好發(fā)展契機。因此，加快拓展防護(hù)平臺的施工應(yīng)用，對構(gòu)建循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系、促進(jìn)建筑施工領(lǐng)域綠色節(jié)能、推廣綠色建造方式有重大意義，未來具有廣闊發(fā)展空間。中國附著式升降防護(hù)平臺未來發(fā)展建議資料來源：智研咨詢整理