第8講 移動電子支付

網(wǎng)絡(luò)銀行與電子支付第八講移動電子支付網(wǎng)絡(luò)銀行與電子支付引言何謂移動電子商務(wù)移動電子商務(wù)的發(fā)展移動支付的發(fā)展尚待解決的問題網(wǎng)絡(luò)銀行與電子支付1.引言網(wǎng)絡(luò)銀行與電子支付安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院引言：中國商業(yè)的艱難路途秦國的強(qiáng)大與呂不韋絲綢之路的駝隊(duì)鄭和六下西洋與南海沉船茶馬古道與晉商的聯(lián)合商隊(duì)重農(nóng)桑輕商賈使康乾盛世而衰歐洲的堅(jiān)船利炮與百年的屈辱僑商、民商對抗戰(zhàn)和新中國的貢獻(xiàn)《上海的早晨》中的奸商與公私合營歐文烏托邦下的供給制與商業(yè)的劫難閉關(guān)鎖國與割資本主義尾巴改革開放首推商貿(mào)我們離“市場經(jīng)濟(jì)國家”還有多遠(yuǎn)網(wǎng)絡(luò)銀行與電子支付安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院引言：現(xiàn)代商務(wù)的演進(jìn)電子商務(wù)技術(shù)的演進(jìn)1960’s大型機(jī)自動化技術(shù)1970’s小型機(jī)

MIS1980’s微機(jī)

OA,DSS1990’s互聯(lián)網(wǎng)

EC,ERP,SCM,CRM2000’s移動通訊及移動設(shè)備

？電子商務(wù)模式的演進(jìn)1960’s～1980’s

傳統(tǒng)交易模式1990’s

B2B(BusinesstoBusiness),B2C(BusinesstoCustomer),C2C(CustomertoCustomer)2000’s

P2P(PathtoProfitability)移動互聯(lián)技術(shù)＋通道贏利模式=電子商務(wù)的新階段E－COMMERCE移動電子商務(wù)引言：技術(shù)的發(fā)展推動電子商務(wù)的演進(jìn)網(wǎng)絡(luò)銀行與電子支付2.何謂移動電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)銀行與電子支付企業(yè)和農(nóng)民如何認(rèn)識電子商務(wù)？閑話1：4000萬美元的大采購

2000年第四季度美國中國商會在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布了在中國采購的采購計(jì)劃，12月在中國北京進(jìn)行4000萬美元的首期采購，以后在一年中每月組織一次，總金額4億美元。參加采購會的企業(yè)主要優(yōu)先考慮有出口歷史的企業(yè)和設(shè)有自己的網(wǎng)站、網(wǎng)頁的企業(yè)。12月6日僅有15家企業(yè)報(bào)名參加采購會。這種通過網(wǎng)絡(luò)的交易還遠(yuǎn)沒有引起國內(nèi)企業(yè)的重視，大部分不能適應(yīng)電子交易的需求，沒有意識到電子商務(wù)已經(jīng)成為企業(yè)競爭力的具體體現(xiàn)。閑話2：網(wǎng)上牛糞賣的香2004年的春夏之交，吉林省榆樹鄉(xiāng)的養(yǎng)牛專業(yè)戶聯(lián)合組，正在為積攢的大量牛糞如何處理犯愁。同時(shí)福建漳州的種植大戶們?yōu)榉N植綠色蘆筍急需大量有機(jī)肥——牛糞而著急。。。。。。網(wǎng)絡(luò)銀行與電子支付手機(jī)新貴和新潮的一代的體驗(yàn)？現(xiàn)象1：從手機(jī)下載音樂、圖片說起。。。。。一則廣告：他為何不付錢？是小偷？？。。。上海的地鐵車票不久將有手機(jī)代替2008年北京奧運(yùn)的入場券在手機(jī)上。。。。。。?，F(xiàn)象2：“魔售”公司老總劉思吟的解決方案下個(gè)結(jié)論移動終端+網(wǎng)絡(luò)+交易活動=移動電子商務(wù)是通過無線通訊網(wǎng)絡(luò)來進(jìn)行現(xiàn)金流交易活動.DurlacherResearch(1999)

一種新形態(tài)的電子商務(wù)交易方式,它是經(jīng)由移動通訊設(shè)備來進(jìn)行,然后再配合無線通訊網(wǎng)絡(luò)以及其他有線電子商務(wù)科技的使用,整合之后稱之為移動電子商務(wù).Siauetal.(2001)所有發(fā)生于通訊網(wǎng)絡(luò)上的商業(yè)交易或潛在的商業(yè)交易的各項(xiàng)活動,其中與通訊網(wǎng)絡(luò)連接的界面采用無線裝置的定義為移動電子商務(wù).Tarasewichetal(2002)是電子商務(wù)的自然延伸，其擁有同樣的企業(yè)運(yùn)作機(jī)能，都是通過網(wǎng)絡(luò)協(xié)助電子商務(wù)的進(jìn)行，然而移動電子商務(wù)就是通過增值的無線電子商務(wù)程序，扮演著另一種形式的通路.CoursarisandHassanein(2002)主流移動電子商務(wù)定義學(xué)者們的定義移動電子商務(wù)市場形態(tài)

角度供應(yīng)鏈

角度商業(yè)模式

角度核心價(jià)值

角度視角：移動電子商務(wù)面面觀市場形態(tài)看客戶供應(yīng)商企業(yè)內(nèi)電子交易（e-commerce）客戶關(guān)系管理（CRM）E-marketingE-saleE-service電子采購（e-procurement）供應(yīng)商關(guān)系管理（SRM）供應(yīng)鏈管理（SCM）通訊工作流知識管理（KM）ERP集成協(xié)作管理（CM）PDM…B2Ce-commerceB2Be-commerce從企業(yè)角度看從商務(wù)模式看移動商務(wù)B2CB2B/B2EM2M直接的商業(yè)應(yīng)用間接的中介應(yīng)用其它信息應(yīng)用企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施內(nèi)部物流外部物流營銷和銷售售后和服務(wù)支持企業(yè)運(yùn)營從核心價(jià)值看僅需接入設(shè)備（節(jié)省成本）無線帶來的方便設(shè)備熟悉度高無線的價(jià)值無服務(wù)內(nèi)涵價(jià)值娛樂需求即興需求提高效率緊急安排與機(jī)動性相關(guān)的需求移動的價(jià)值內(nèi)涵服務(wù)的價(jià)值移動電子商務(wù)的核心價(jià)值無線渠道的價(jià)值無線的價(jià)值

+

移動的價(jià)值=從價(jià)值的形成看金融服務(wù)域技術(shù)及系統(tǒng)集成服務(wù)域客戶域移動終端域移動運(yùn)營域?qū)嵨锷唐酚蛐畔⑸唐酚蛭锪饔騼r(jià)值反饋價(jià)值增值移動電子商務(wù)價(jià)值鏈：舉例

研究熱點(diǎn)18Source:黃偉,王潤孝,etal.(2006)."移動電子商務(wù)研究綜述."計(jì)算機(jī)應(yīng)用研究(SN1001-3695).移動電子商務(wù)的基礎(chǔ)理論對移動電子商務(wù)的概述式研究與行為相關(guān)的研究有關(guān)法律和道德的研究移動電子商務(wù)及未來應(yīng)用發(fā)展方向的研究移動電子商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué)、商業(yè)戰(zhàn)略及商業(yè)模型研究無線網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施研究移動中間件的研究無線用戶終端的研究無線和移動網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)要求AGENT技術(shù)數(shù)據(jù)庫管理安全技術(shù)無線移動通信系統(tǒng)無線和移動協(xié)議移動手持設(shè)備移動用戶界面移動電子商務(wù)應(yīng)用研究移動金融、移動廣告、移動庫存管理、商品的移動搜索和購買、主動管理服務(wù)、移動拍賣和反向拍賣、移動娛樂服務(wù)、在線游戲、移動遠(yuǎn)程教育和無線數(shù)據(jù)中心等

技術(shù)發(fā)展趨勢應(yīng)用性

技術(shù)服務(wù)性

技術(shù)基礎(chǔ)性

技術(shù)公共數(shù)據(jù)平臺（數(shù)據(jù)中心、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫）公共網(wǎng)絡(luò)平臺（電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)）高性能計(jì)算資源海量存儲資源遠(yuǎn)程設(shè)備資源國家十一五發(fā)展計(jì)劃的研究重點(diǎn)未來！無所不在的網(wǎng)絡(luò)！技術(shù)趨勢——移動社會的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)銀行與電子支付3.移動電子商務(wù)的發(fā)展支撐：互聯(lián)網(wǎng)的用戶數(shù)

互聯(lián)網(wǎng)xDSL20022003200420052006

萬支撐手機(jī)用戶數(shù)量逐年增長：2002年底，全球手機(jī)用戶數(shù)超過固定電話用戶數(shù)。到2006年底，全球手機(jī)用戶數(shù)超過27.88億2003年10月，中國手機(jī)用戶數(shù)超過固定電話用戶數(shù)。到2006年底，中國手機(jī)用戶數(shù)達(dá)到4.61億，2009年上半年，僅中國移動的用戶就已經(jīng)超過5億。手機(jī)用戶發(fā)展趨勢網(wǎng)民數(shù)的對比網(wǎng)民數(shù)（萬人）占全國網(wǎng)民比例占本省人口比例廣東183113.4%19.9%山東11268.2%12.2%江蘇10277.5%13.7%浙江9777.1%19.9%四川6905.0%8.4%河北6314.6%9.2%湖北5323.9%9.3%河南5173.8%5.5%福建5163.7%14.6%上海5103.7%28.7%遼寧4833.5%11.4%北京4683.4%30.4%網(wǎng)絡(luò)銀行與電子支付網(wǎng)頁總數(shù)的對比全國總數(shù)44.7億

北京1,117,176,106上海650,473,284 廣東436,323,423浙江364,165,434 江蘇210,331,684山東168,387,087 福建158,481,964河南125,944,466 重慶115,153,969天津113,493,892 湖北109,122,358四川103,090,747 河北91,912,899安徽72,268,661 湖南68,948,5082支撐手機(jī)與經(jīng)濟(jì)(MobileandEconomy)支撐手機(jī)與經(jīng)濟(jì)(MobileandEconomy)支撐手機(jī)功能與業(yè)務(wù)話音通信語音信箱呼叫轉(zhuǎn)移多方通話短信彩信彩鈴手機(jī)游戲手機(jī)上網(wǎng)手機(jī)照相手機(jī)音樂手機(jī)錢包在線支付手機(jī)炒股家電遙控視頻直播移動黃頁手機(jī)報(bào)紙手機(jī)電視手機(jī)視頻手機(jī)功能與業(yè)務(wù)支撐手機(jī)理財(cái)手機(jī)捐款在線票務(wù)手機(jī)投保網(wǎng)上教育軟件下載彩票投注報(bào)刊訂閱數(shù)字點(diǎn)卡手機(jī)繳費(fèi)手機(jī)錢包手機(jī)功能與業(yè)務(wù)需求1.個(gè)人用戶

需求特點(diǎn)傾向于使用高科技與家人共同消費(fèi)更加追求品牌對信息的選擇性更大，要求更高生活類消費(fèi)需求典型需求日常需求類：天氣交通狀況信息需求醫(yī)療需求類：遠(yuǎn)程醫(yī)療需求，緊急醫(yī)療救助教育需求類：教育資源即時(shí)訪問需求、如移動書刊、論文檢索；遠(yuǎn)程教育需求需求1.個(gè)人用戶

工作類消費(fèi)需求需求特點(diǎn)需求多發(fā)生在上下班途中需求穩(wěn)定對安全性和實(shí)時(shí)性要求較高典型需求工作信息即時(shí)發(fā)送需求工作資料共享需求工作設(shè)備遠(yuǎn)程控制和共享需求1.個(gè)人用戶

休閑娛樂類消費(fèi)需求需求特點(diǎn)需求比重有比較大的提高對內(nèi)容的質(zhì)量要求更高需求偏向個(gè)性化、多樣化典型需求視頻音樂游戲家庭的空間家庭的生活『家』

『庭』

典型需求源于家庭成員之間互動具有私密性，強(qiáng)調(diào)內(nèi)容價(jià)值對兒童和老人有特別的關(guān)注……需求特點(diǎn)兒童數(shù)字家電老人通信助理家庭VPN……典型需求要求物理實(shí)體有便利性、舒適性對機(jī)器間的互操作性有特殊要求……需求特點(diǎn)數(shù)字家庭網(wǎng)絡(luò)信息門禁信息家電……需求

2.家庭用戶34滿足家庭用戶個(gè)性化內(nèi)容需求“綠色上網(wǎng)業(yè)務(wù)”打造完美數(shù)字家庭“數(shù)字家庭寬帶體驗(yàn)之旅”

“綠色上網(wǎng)業(yè)務(wù)”針對家庭用戶搭建綠色網(wǎng)站，父母可實(shí)現(xiàn)對子女上網(wǎng)時(shí)間段、上網(wǎng)時(shí)長的控制和對不良網(wǎng)頁的過濾家庭用戶具有獨(dú)特的業(yè)務(wù)需求，其成員之間存在需求差異、且對服務(wù)、價(jià)格特別敏感深挖家庭用戶需求點(diǎn)，大力開展?jié)M足其特殊需求的相應(yīng)業(yè)務(wù)將繼續(xù)成為未來的競爭手段法國電信的Homezone業(yè)務(wù)，成功的贏得了幾百萬用戶，極大的滿足了數(shù)字化家庭的需求。法電預(yù)計(jì)在今后十年，這種針對家庭需求的產(chǎn)品將遍布法國的每一個(gè)家庭。打造完美數(shù)字家庭是開拓家庭市場的最終目標(biāo)，培養(yǎng)用戶家庭信息需求是實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)的基礎(chǔ)數(shù)字家庭的打造需要IT業(yè)、娛樂業(yè)、家電業(yè)等多個(gè)產(chǎn)業(yè)的共同努力，利用日益“氧氣化”的網(wǎng)絡(luò)資源，成為數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)者是運(yùn)營商下一步的奮斗方向滿足家庭個(gè)性化內(nèi)容需求、打造數(shù)字家庭是家庭用戶未來需求方向需求

2.家庭用戶35集團(tuán)客戶的需求企業(yè)需求企業(yè)與產(chǎn)業(yè)的需求、“三農(nóng)”的需求，是未來集團(tuán)客戶需求的主要來源產(chǎn)業(yè)需求需求

3.集團(tuán)客戶不同行業(yè)的需求內(nèi)容:需求

3.集團(tuán)客戶期望

1.國內(nèi)現(xiàn)狀期望

2.期望必由之路1.營銷變化必由之路2.基于數(shù)據(jù)挖掘的客戶需求發(fā)現(xiàn)必由之路3.虛擬社群的發(fā)現(xiàn)與應(yīng)用必由之路4.行業(yè)與企業(yè)方案創(chuàng)新移動電子商務(wù)案例1.東亞現(xiàn)象（娛樂應(yīng)用）網(wǎng)絡(luò)銀行與電子支付4.移動支付的發(fā)展移動支付國外現(xiàn)狀日本韓國

日本是移動支付發(fā)展最成功的國家日本移動支付產(chǎn)業(yè)由該國最大的移運(yùn)營商N(yùn)TTDoCoMo與SONY

引領(lǐng)共同推出了內(nèi)嵌Felica芯片(智能)卡的i-modefelica移動錢包方案,支持各種零售、電子票務(wù)（公交、鐵路及民航）、會員卡、娛樂消費(fèi)、在線金融等應(yīng)用,還支持身份證功能。共同推出的FelicaNet-Works移動支付平臺允許其他運(yùn)營商與服務(wù)供應(yīng)商的加入韓國在移動支付方面的發(fā)展僅次于日本2001年9月，SK電信就與VISA合作，由韓國五大銀行參與，共同啟動MONETA移動支付業(yè)務(wù)2001年11月，韓國最大的電信運(yùn)營商SK電信和各大銀行合作推出NEMO電子貨幣服務(wù)2002年9月，韓國第三大移動運(yùn)營商LG電信與SK簽訂協(xié)議，雙方?jīng)Q定采用SK開發(fā)的紅外線支付結(jié)算規(guī)范，雙方相互開放加盟店，共同開展?fàn)I銷，在短期內(nèi)迅速擴(kuò)大加盟店數(shù)量韓國第二大移動運(yùn)營商KF電信發(fā)起移動支付項(xiàng)目KF-merce運(yùn)營商主導(dǎo)運(yùn)營商與金融業(yè)聯(lián)盟移動支付國外觀點(diǎn)移動電子商務(wù)固定電子商務(wù)百萬用戶移動支付國外觀點(diǎn)

美國波士頓顧問公司的一項(xiàng)調(diào)查中顯示，60%以上的移動用戶希望移動終端能在三五年內(nèi)成為廣泛使用的支付工具。即使只是通過手機(jī)進(jìn)行小額消費(fèi)，如購買飲料、地鐵票、車票、信息點(diǎn)播等等，但因?yàn)橄M(fèi)頻率高，所以市場交易總額也不可小視

國內(nèi)發(fā)展?fàn)顩r國內(nèi)移動支付的發(fā)展?fàn)顩r232005年手機(jī)用戶近4億，銀行卡發(fā)行超7.6億張移動支付用戶只有1560萬人.諾盛電信咨詢預(yù)計(jì)2008年中國手機(jī)用戶數(shù)量將達(dá)到5億，移動支付用戶數(shù)將達(dá)到1.39億人移動支付業(yè)務(wù)存在提升空間1移動支付市場發(fā)展?jié)摿Υ?/p>

中國移動支付業(yè)務(wù)發(fā)展存在障礙消費(fèi)者對其信任度低，據(jù)上海某早報(bào)調(diào)查顯示，僅有3％的市民參與過移動支付業(yè)務(wù)，另有30％的表示將來也不會嘗試國家政策法規(guī)的限制非金融機(jī)構(gòu)不得開展金融業(yè)務(wù)，制約了移動支付發(fā)展大額支付業(yè)務(wù)。商家3商家2銀行3銀行2移動支付模式一：移動公司建設(shè)和運(yùn)營移動支付系統(tǒng)移動BOSS銀行1移動支付系統(tǒng)（移動自營）支付方式——————手機(jī)話費(fèi)手機(jī)銀行電子錢包業(yè)務(wù)開展方式——————移動建設(shè)和運(yùn)營管理方式——————移動管理風(fēng)險(xiǎn)可控效果評價(jià)——————作為起步很好話費(fèi)啟動移動運(yùn)營成本高業(yè)務(wù)不專業(yè)面對眾多商家面對眾多用戶商家1效果評價(jià)——————業(yè)務(wù)專業(yè)話費(fèi)啟動業(yè)務(wù)量不容易擴(kuò)大市場不容易啟動SP成本高（和銀行連接/BOSS連接復(fù)雜）移動支付模式二：多個(gè)SP獨(dú)立建設(shè)和運(yùn)營移動支付系統(tǒng)移動BOSS支付方式——————

手機(jī)話費(fèi)手機(jī)銀行電子錢包業(yè)務(wù)開展方式——————SP建設(shè)和運(yùn)營管理方式——————SP獨(dú)立管理移動缺少監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)大移動支付SP3移動支付SP2移動支付SP1銀行3銀行2銀行1商家3商家2商家1第二家銀行3移動支付模式三：銀行為主建設(shè)和運(yùn)營移動支付系統(tǒng)工行中間業(yè)務(wù)平臺工行移動支付系統(tǒng)支付方式——————銀行賬戶業(yè)務(wù)開展方式——————銀行建設(shè)和運(yùn)營管理方式——————銀行管理風(fēng)險(xiǎn)可控效果評價(jià)——————不同銀行不通用業(yè)務(wù)不專業(yè)市場量小銀行面對眾多商家商家面對眾多銀行無話費(fèi)支付帶動工行卡/存折商家3商家2商家1銀行2移動支付SP移動支付模式四：銀聯(lián)為主建設(shè)，SP運(yùn)營移動支付系統(tǒng)支付方式銀行賬戶業(yè)務(wù)開展方式銀聯(lián)運(yùn)營SP運(yùn)營管理方式銀聯(lián)管理風(fēng)現(xiàn)可控用戶方便效果評價(jià)業(yè)務(wù)專業(yè)依賴銀行配合力度銀聯(lián)沒有直接柜臺無話費(fèi)支付帶動銀聯(lián)移動支付系統(tǒng)任意銀行卡商家3商家2商家1銀行3銀行2銀行1移動支付SP移動支付SP商家3銀行3移動支付模式五：移動公司為主建設(shè)，支付SP運(yùn)營移動支付系統(tǒng)移動BOSS移動支付網(wǎng)關(guān)支付方式手機(jī)話費(fèi)手機(jī)銀行電子錢包業(yè)務(wù)開展方式SP運(yùn)營移動統(tǒng)一支持管理方式移動監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)可控效果評價(jià)業(yè)務(wù)專一SP成本低話費(fèi)啟動統(tǒng)一銀聯(lián)連接統(tǒng)一BOSS連接統(tǒng)一客戶服務(wù)降低移動成本移動支付SP2移動支付SP1銀行2銀行1商家2商家1移動支付模式分析移動支付模式支付方式(話費(fèi)/銀行賬戶)業(yè)務(wù)開展方式管理方式效果評價(jià)移動公司建設(shè)和運(yùn)營話費(fèi)手機(jī)銀行電子錢包主要由移動公司負(fù)責(zé)運(yùn)營由移動公司管理，成本高，不專業(yè)做為起步非常好，給SP帶頭由許多SP建設(shè)獨(dú)立的移動支付系統(tǒng)話費(fèi)手機(jī)銀行電子錢包由SP們負(fù)責(zé)建設(shè)和運(yùn)行由SP們獨(dú)立負(fù)責(zé)，移動缺少監(jiān)管業(yè)務(wù)量不大，市場難啟動，SP成本高，和銀行連接麻煩銀行為主建設(shè)移動支付系統(tǒng)直接銀行賬戶由銀行負(fù)責(zé)推廣銀行負(fù)責(zé)管理，移動支持不足不同銀行不通用，業(yè)務(wù)不專業(yè)，市場量小銀聯(lián)為主建設(shè)移動支付網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)話費(fèi)直接銀行賬戶由SP們負(fù)責(zé)推廣銀聯(lián)負(fù)責(zé)管理，移動支持不足銀聯(lián)沒有能力支持業(yè)務(wù)，銀行配合不力移動為主建設(shè)移動支付網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)話費(fèi)手機(jī)銀行電子錢包由SP們負(fù)責(zé)推廣，移動支持移動負(fù)責(zé)監(jiān)管，銀行配合業(yè)務(wù)專一，移動支持，降低SP們成本，統(tǒng)一銀聯(lián)連接,話費(fèi)支付帶動一般支付國內(nèi)法律與監(jiān)管移動支付系統(tǒng)的各參與方及各主體間的法律關(guān)系的調(diào)整，加強(qiáng)對移動支付中消費(fèi)者的合法權(quán)益的保護(hù)為維護(hù)國家金融安全對網(wǎng)絡(luò)銀行的監(jiān)管，對跨國、跨境金融數(shù)據(jù)流的監(jiān)管

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)調(diào)，防范系統(tǒng)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

對商業(yè)銀行網(wǎng)絡(luò)服務(wù)行為的監(jiān)管，防范移動支付系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)電子貨幣發(fā)行、運(yùn)行的監(jiān)管

國內(nèi)移動支付法律欠缺的內(nèi)容國內(nèi)法律與監(jiān)管我國電子支付相關(guān)法規(guī)的制定相對落后，2005年10月26日才由中國人民銀行以指導(dǎo)性法規(guī)文件的形式頒布了《電子支付索引（第一號）》,對電子支付中的銀行及其客戶提出了規(guī)范性要求，今后我國電子支付立法會依據(jù)國外經(jīng)驗(yàn)