E活動手機上分操作流程

活動

E活動上分操作流程每周業(yè)務員主管/部經(jīng)理營業(yè)部E活動推開工程組1、新增客戶、增員資料2、完善每日活動方案3、使用E化工具接觸約訪客戶4、面訪客戶并補錄活動行為5、提交每日工作匯報1、查閱個人周活動量報表，檢視活動量達標情況，調(diào)整下周活動目標及方案2、提交個人周工作總結(jié)及分析1、每月末制定下月活動目標2、提交個人月度工作總結(jié)及分析

1、同業(yè)務員1-5條2、查閱活動量報表，追蹤未達標業(yè)務員3、批閱業(yè)務員工作匯報，下發(fā)工作建議1、同業(yè)務員1-2條2、查閱小組周活動量報表，催促未達標業(yè)務員整改3、批閱業(yè)務員周工作匯報，下發(fā)建議1、同業(yè)務員1-2條2、審核業(yè)務員每月活動目標3、批閱業(yè)務員月度工作匯報，下發(fā)建議1、E化二早執(zhí)行督導2、日常問題收集及答疑1、每周五周評鑒會通報營業(yè)部周活動量數(shù)據(jù)2、每周完成一次早會E化訓練1、每月底組織月評鑒會通報營業(yè)部月活動量數(shù)據(jù)，催促落后營業(yè)組及個人整改2、每月25日前制定下月E化行事歷3、每月匯總?cè)粘栴}反響E活動整體經(jīng)營流程每日每月活動量模塊登陸界面點擊活動量管理：翻開口袋E，點擊業(yè)績管理：進入活動量管理界面:個人目標制定：可制定、修改、查詢個人考核目標、榮譽目標、月周目標；可查詢個人歷史目標制定情況；每日活動方案：1、系統(tǒng)自動推送日活動方案，手工標識完成狀態(tài)；2、自行補錄線下日活動方案，手工標識完成狀態(tài)；3、系統(tǒng)抓取線上已完成狀態(tài)下的日活動清單；〔進歷史清單里〕4、月度目標差距提示、一鍵經(jīng)營；團隊進度管理：團隊長專有菜單，可查看下轄團隊歷史及當月考核目標、榮譽目標、月度目標的進度；審批下屬提交的次月目標；〔含團體及個人數(shù)據(jù)〕活動量清單：記錄所有活動行為清單，報表統(tǒng)計依據(jù)，按月度查詢；活動量建議：查看上級給自己的建議，以及向下屬下發(fā)工作建議；工作匯報：查看下屬向自己提交的工作匯報，以及向上級做工作匯報；活動量報表：新版活動量報表活動量功能模塊簡述制定/檢視目標每日活動方案主顧及平安人壽APP邀約活動量建議及工作匯報線下補錄E活動：個人篇進入個人目標制定選擇考核目標，點擊下一步時會彈窗確認考核時間查看周目標，可修改周目標，無誤后提交上級審批考核目標分解到月、周目標，可修改月度目標，無誤后提交上級審批確認考核指標，展示不全的可點擊右箭頭查看詳情個人目標制定-考核目標制定(月/周目標)登陸口袋E行銷APP，在本月末制定次月目標，系統(tǒng)自動分配每周目標，目標可自行調(diào)整。進入個人目標制定如果還未制定下月目標，系統(tǒng)會提示，可以馬上去制定，也可以取消，自行選擇制定目標的月份確認所選榮譽目標考核標準，可查看當前達成及差距，無誤后點擊提交確認后返回，可查看到已選榮譽目標和待選榮譽目標選擇榮譽目標，點選要達成的榮譽目標，然后點擊下一步個人目標制定-榮譽目標制定第1步：進入每日活動方案第2步：每日活動首頁列表，可查看前一周后一周數(shù)據(jù)，可一鍵經(jīng)營系統(tǒng)推送方案任務，可新增活動方案，可查看月度目標差距第3步：點擊“新增活動方案”，進入活動對象選擇頁面，選擇后點擊確定進入下一步每日活動方案-1第6步：每日活動首頁列表，可查看到新增的一條活動第4步：在加載出來的客戶列表中選擇要活動的對象，可以模糊查詢第5步：選擇對象后，進入活動詳情頁面，可選擇方案拜訪的時間和目的，提交后該條記錄即可進入每日活動列表每日活動方案-2可提前制定一周的方案哦！主顧開拓及客戶經(jīng)營點擊直通平安人壽APP：翻開口袋E，點擊快捷效勞：進入直通平安人壽APP界面:平安人壽APP邀約注冊業(yè)務員的一天—查看/檢視當天活動量可點擊表頭排序查看可點擊篩選條件，進行時間及查看對象的篩選點擊可選擇客戶、行為及時間維度進行線下行為補錄；第1步：進入”線下補錄”線下補錄第1步：進入”活動量建議”或“工作匯報”第2步：進入”活動量建議”,可查看上級給自己的建議，以及向下屬下發(fā)工作建議；第3步：進入”工作匯報”，查看下屬向自己提交的工作匯報，以及向上級做工作匯報；活動量工作匯報及建議〔每周〕業(yè)務員：每周進行工作匯報主管：每周下發(fā)工作建議E化二早運作時間：10-15分鐘流程：1、團隊活動進度通報：拜訪量進度，增員量進度〔主管〕2、客服報遞送：通報客服報遞送活動量〔主管〕3、APP活動量：檢查業(yè)務員APP邀約進度〔主管〕4、線下活動補錄：補錄其他線下活動〔業(yè)務員〕5、主管批閱：主管針對活動量不達標人員進行專項輔導〔主管〕營業(yè)部課的會報管理“E化二早”如何操作？首周/末周關鍵檢視點：首周團隊/個人目標的制定主管輔導及調(diào)整目標末周未開單人員：月度沖刺輔導已開單人員：下月主顧量積累二早操作指引—業(yè)務員—目標制定第一步：登錄口袋E業(yè)績管理第二步：活動量管理第三步：選擇個人目標制定第四步：制定考核或榮譽目標二早操作指引—業(yè)務員—活動量補錄第一步：登錄口袋E業(yè)績管理第二步：活動量管理第三步：選擇“線下補錄”第四步：選擇拜訪客戶，補錄拜訪行為；對于無只能或無法安裝APP的客戶，可采用線下補錄的方式記錄客服報遞送情況；二早操作指引—主管—目標檢查第一步：登錄口袋E業(yè)績管理選擇目標詳情可查看組員目標可選擇需要查看的組員二早操作指引—主管—組員活動量檢查〔每日三訪〕第一步：選擇活動量報表直接選擇查詢可查看小組整體掃碼情況點擊“請選擇”可查看小組成員掃碼量二早操作指引—主管—APP活動量檢查第一步：選擇快捷效勞第二步：選擇直通平安人壽APP第三步：選擇活動管理第四步：選擇近期主要活動可查看業(yè)務員名下客戶參與量、參與時間二早操作指引—主管—線上輔導第一步：登錄口袋E業(yè)績管理第二步：活動量管理第三步：選擇“活動量建議”第四步：選擇要給予輔導的業(yè)務員，下發(fā)輔導建議；E活動：管理篇〔操作〕第1步：進入”團隊進度管理”第2步：進入”團隊進度管理”篩選條件頁面，可選擇查看對象及時間第3步：進入”團隊進度管理”匯總頁面，點擊本人下拉框，可以選擇查看團隊下轄人員數(shù)據(jù)第4步：查看下屬員工，無數(shù)據(jù)那么表示該員工未提交月度方案，可短信或