口腔醫(yī)療行業(yè)報告

口腔醫(yī)療行業(yè)報告20201行業(yè)介紹2環(huán)境分析3行業(yè)現(xiàn)狀4市場分析C

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S目錄5案例分析6總結(jié)行業(yè)介紹01part口腔醫(yī)療是指運用藥物、醫(yī)療器械等醫(yī)療工具為口腔病患者和美牙需求者提供諸如種植、正畸、修復(fù)、美白等醫(yī)療服務(wù)?？谇会t(yī)療可追溯至口腔科的設(shè)立，口腔科原本屬于五官科，后經(jīng)衛(wèi)生部改革，現(xiàn)已分離出來成為單獨的科室，口腔科大分類主要從口腔疾病、牙齒、牙病變來歸類，從這三個大類又可以分為口腔美容、種植牙、牙齒正畸、口腔潰瘍、口腔炎癥等等。01

行業(yè)介紹口腔醫(yī)療、類別診療項目用途修復(fù)科單冠修復(fù)修復(fù)因缺損面積大而無法進行充填治療的患牙。進行根管治療后防止患牙折裂固定橋修復(fù)修復(fù)個別或小面積缺失牙義齒修復(fù)修復(fù)大面積缺失牙、全口牙列缺失正畸科傳統(tǒng)矯治牙齒稀疏、牙列不齊、牙列擁擠、深覆合、深覆蓋隱形矯治輕中度擁擠、牙列散在間隙、反合、深覆合、深覆蓋牙周科齦上潔治牙齦炎定期口腔保健松牙固定序列牙周治療后仍松動的牙齒口腔外科種植牙用于單顆或多顆牙齒缺失修復(fù)，全口牙齒缺失的下部支持部分各類牙齒拔除

去除病變、無法保留的牙齒以及危害口腔、牙列健康牙齒減少病變危害、恢復(fù)口腔健康口腔內(nèi)科樹脂充填用于治療各種牙體齲壞或非齲引起的牙體硬組織的缺損，例如齲齒、牙體部分折裂等根管治療用于治療各種牙髓疾病，根尖疾病以及殘根殘冠的保留等冷光美白用于僅希望改善牙齒顏色的牙齒美白環(huán)境分析02part《國家慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)管理辦法》學(xué)校、幼兒園普遍開展口腔保健行為方式教育。針對兒童等口腔疾病高風險人群，推廣窩溝封閉、局部用氟等口腔預(yù)防適宜技術(shù).01《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》開展健康口腔專項行動。到2030年，12歲兒童患齲率控制在25%以內(nèi)。02《“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃》將口腔健康檢查納入常規(guī)體檢，將重點人群口腔疾病綜合干預(yù)納入重大疾病防治項目，倡導(dǎo)全民健康口腔的生活方式。03《中國防治慢性病中長期規(guī)劃（2017-2025年）》明確指出慢性病包括口腔疾病。開展針對兒童和老年人的個性化干預(yù)，加大牙周病、齲齒等口腔常見疾病的干預(yù)力度。042.1

政治《健康口腔行動方案（2019-2025年）》將“健康口腔”作為重要內(nèi)容進行深入推廣，提升群眾口腔健康意識和行為能力。立足全人群和全生命周期，對生命不同階段主要口腔健康問題及影響因素進行有針對性的干預(yù)。05一、提升國民口腔健康的重視程度多點執(zhí)業(yè)《醫(yī)療機構(gòu)管理條例實施細則》，提出在職醫(yī)生可以多點執(zhí)業(yè)和自主創(chuàng)業(yè)。1簡化醫(yī)療機構(gòu)審批程序《關(guān)于深化“放管服”改革激發(fā)醫(yī)療領(lǐng)域投資活力的通知》，對二級及以下醫(yī)療機構(gòu)的設(shè)置審批與執(zhí)業(yè)登記“兩證合一”，進一步簡化三級醫(yī)院的設(shè)置審批。2鼓勵支持社會力量發(fā)展口腔醫(yī)療《關(guān)于支持社會力量提供多層次多樣化醫(yī)療服務(wù)的意見》，鼓勵投資者建立品牌化?？漆t(yī)療集團、舉辦有?？苾?yōu)勢的大型綜合醫(yī)院以及專業(yè)機構(gòu)。32.1政治二、口腔醫(yī)生資格審查趨嚴《國務(wù)院辦公廳關(guān)于深化醫(yī)教協(xié)同進一步推進醫(yī)學(xué)教育改革與發(fā)展的意見》深化口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)學(xué)位研究生教育改革。積極探索和完善接受住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)的人員取得口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)學(xué)位的辦法。在口腔醫(yī)學(xué)領(lǐng)域逐步建立統(tǒng)一規(guī)范的畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育制度。我國要求加強臨床醫(yī)學(xué)執(zhí)業(yè)素質(zhì)和臨床能力考查，同時逐步規(guī)范取得口腔醫(yī)學(xué)學(xué)位的教育制度以及畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育制度，但是受制于我國口腔醫(yī)療需求快速擴張以及醫(yī)生供給不足的矛盾，這方面的政策力度只是處于示范引導(dǎo)作用，目前并沒有很明確的實施制度。三、降低門檻，鼓勵社會力量進入2.2

社會絕大多數(shù)國民出現(xiàn)過口腔問題數(shù)據(jù)來源：《2017年中國國民口腔健康狀況調(diào)查報告》國民對口腔問題的重視程度有待提高2.2

社會口腔問題患病率高、治療率低數(shù)據(jù)來源：全國口腔健康流行病學(xué)調(diào)查報告幼齡人口和老齡人口不斷上升數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局行業(yè)現(xiàn)狀03part03

行業(yè)現(xiàn)狀口腔患者人數(shù)快速增長數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)人均口腔醫(yī)療支出低數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院1234567876.956.96.856.86.756.76.656.66.552010-2017中國口腔患者人數(shù)（單位：億人）中國美國0300250200150100504003509341中國和美國人均口腔醫(yī)療支出對比（單位：美元）03

行業(yè)現(xiàn)狀消費者更愿意去大型公立醫(yī)院口腔科數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)三種類型口腔醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量占比口腔診所 綜合性醫(yī)院口腔科 口腔?？漆t(yī)院1%21%78%三種類型口腔醫(yī)療機構(gòu)診療人數(shù)占比口腔診所 綜合性醫(yī)院口腔科 口腔?？漆t(yī)院15%36%49%03

行業(yè)現(xiàn)狀口腔醫(yī)生資源缺乏數(shù)據(jù)來源：動脈網(wǎng)、天眼查融資熱度較高數(shù)據(jù)來源：各國官方統(tǒng)計機構(gòu)、IFDH世界主要國家每百萬人口擁有牙科醫(yī)生數(shù)量16001400120010008006004002000巴西 瑞典 日本 德國 英國 美國 葡萄牙 韓國 加拿大 中國產(chǎn)業(yè)鏈上游：種植牙信息來源：百度百科指的是一種以植入骨組織內(nèi)的下部結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)來支持、固位上部牙修復(fù)體的缺牙修復(fù)方式。它包括下部的支持種植體（dentalimplant）和上部的牙修復(fù)體（dentalprosthesis,

implant-supported）兩部分。它采用人工材料（如金屬、陶瓷等）制成種植體（一般類似牙根形態(tài)），經(jīng)手術(shù)方法植入組織內(nèi)（通常是上下頜）并獲得骨組織牢固的固位支持，通過特殊的裝置和方式連接支持上部的牙修復(fù)體。種植牙可以獲得與天然牙功能、結(jié)構(gòu)以及美觀效果十分相似的修復(fù)效果，已經(jīng)成為越來越多缺牙患者的首選修復(fù)方式。數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)種植體費用拆分25%44%13%6%12%種植體 種植基臺 牙冠 修復(fù)材料 手術(shù)費+麻醉費03

行業(yè)現(xiàn)狀種植牙市場以國外品牌為主導(dǎo)數(shù)據(jù)來源：Staumann、太平洋證券研究所數(shù)據(jù)來源：艾媒檔位代表品牌特點價格區(qū)間高端種植體瑞士Straumann研發(fā)種植體較早，擁有大量的臨床數(shù)據(jù)8000-12000元中端種植體德國BEGO、以色列MISI品質(zhì)好，價格低于高端種植體，擁有較好的性價比5000-8000元低端種植體以色列DENT、韓國JUST、北京萊頓BLB、ft東威高WEGO種植體種類較多，價格低，質(zhì)量比較一般3500-5000元上游：正畸信息來源：百度百科正畸(Orthodontics)就是矯正牙齒、解除錯牙和畸形。正畸主要研究錯牙合畸形的病因機制，診斷分析及其預(yù)防和治療，正畸可以達到美觀牙齒的功效。托槽（bracket）是固定矯治技術(shù)的重要部件，用粘接劑直接粘接于牙冠表面，弓絲通過托槽而對牙施以各種類型的矯治力。托槽由不銹鋼、生物陶瓷或復(fù)合樹脂制成，其主要作用在于固定弓絲，從而使弓絲更好的發(fā)揮作用，傳遞矯治力，以此控制牙齒三維的移動，達到正畸矯治的目的。信息來源：艾媒正畸方法操作過程正畸時間優(yōu)點缺點隱形矯正通過透明的可自行攜帶無托槽隱形矯正12-24個月美觀舒適、易于清潔、可通過三維建模仿真預(yù)測價格昂貴，國外品牌均在40000-60000元舌側(cè)矯正將矯治器安裝于牙齒內(nèi)側(cè)進行矯正24個月美觀、外觀完全無痕、牽引力較好價格昂貴，難于清潔、口腔異物感較強陶瓷托槽矯正通過陶瓷托槽鋼絲裝置矯治24個月托槽隱藏性較好，刺激性及清潔型好于舌側(cè)正畸刺激口腔鋼絲托槽矯正通過金屬托槽及鋼絲裝置矯正24個月價格低廉、牽引力好清潔性較差，容易脫落上游：正畸正畸市場以國外品牌為主導(dǎo)數(shù)據(jù)來源：新思界產(chǎn)業(yè)研究中心3M

UnitekOrmco隱適美TomyForestadentDentaurum0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%高端正畸品牌市場占有率中游口腔醫(yī)療行業(yè)中游主要由傳統(tǒng)各級分銷商所組成，隨著互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，口腔數(shù)字化軟件和平臺服務(wù)商出現(xiàn)在口腔醫(yī)療行業(yè)中游，并在整個口腔醫(yī)療行業(yè)中起著關(guān)鍵的作用，甚至起著整合行業(yè)上下游的作用?？谇粩?shù)字化軟件是根據(jù)用戶的口腔結(jié)構(gòu)，搜集用戶牙頜數(shù)據(jù)，并進行建模分析，從而得出模擬的治療或矯正方案?？谇恍畔⑵脚_可分為兩種，一種是為口腔診所提供的Saas管理系統(tǒng)。主要功能有患者管理、電子處方等。另一種是服務(wù)口腔醫(yī)師和患者的信息平臺。兩者主要的區(qū)別在于，前者主要幫助醫(yī)院和患者進行就診信息對接，而后者更側(cè)重于整合和甄選牙醫(yī)資源。下游從右圖來看，目前我國口腔醫(yī)療行業(yè)下游可以大致分為口腔專科醫(yī)院、綜合醫(yī)院口腔科、連鎖口腔診所以及個體口腔診所?？谇粚？漆t(yī)院及綜合醫(yī)院口腔科：部分項目在醫(yī)保范圍內(nèi)，設(shè)備和醫(yī)生技術(shù)較好，但受體制限制，市場化程度低，發(fā)展緩慢。個體牙科門診：更多定位于低端市場，技術(shù)和服務(wù)一般?？谇会t(yī)療連鎖機構(gòu)：不但能建立患者對醫(yī)生的信任，也為新品牌的創(chuàng)立乃至規(guī)?；?jīng)營提供機遇。信息來源：鯨準產(chǎn)業(yè)研究院機構(gòu)類型分布硬件設(shè)備醫(yī)師水平服務(wù)范圍服務(wù)人群口腔?？漆t(yī)院一線、省會城市，部分經(jīng)濟發(fā)達的地級市設(shè)備精良大量知名專家，高水平代表各種口腔疾病，包括種植、正畸一線口腔?？漆t(yī)院可輻射全國綜合醫(yī)院口腔科各地二級及以上醫(yī)院均有設(shè)置設(shè)備較為齊全醫(yī)師水平較高，部分三家醫(yī)院，口腔科實力突出普通口腔疾病診療，通常不包括頜面外科（三甲除外）附近3-5公里居民為主，部分三家醫(yī)院口腔科輻射全國連鎖口腔診所經(jīng)濟發(fā)達城市和地區(qū)設(shè)備精良醫(yī)師水平較高普通口腔疾病診療，通常不包括頜面外科附近3-5公里居民為主個體口腔診所主要分布于各社區(qū)設(shè)備老舊且不齊全醫(yī)師水平一般拔牙補牙為主，主要涉及技術(shù)含量低的項目社區(qū)患者下游口腔行業(yè)具備重復(fù)消費、標準化等優(yōu)勢?？谇恢饕獦I(yè)務(wù)可以分為正畸、種植、牙齒美白、兒童齒科，能夠發(fā)現(xiàn)牙科是持續(xù)性消費項目，部分項目價格較高，且屬于非醫(yī)保可選消費。更重要的是，牙科項目并非通過手術(shù)等方式一次性完成診療，患者往往需要在

1-2

年的時間內(nèi)不斷接受牙醫(yī)治療，循環(huán)消費水平較高。隨著技術(shù)進步，口腔相關(guān)設(shè)備標準化程度提高，患者對名醫(yī)的依賴度降低，從而加快了口腔連鎖機構(gòu)擴張的速度。信息來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)下游：公立

v.s

民營綜合以上特點來看，相比于公立醫(yī)院口腔科，民營口腔醫(yī)療機構(gòu)的重點優(yōu)勢是在服務(wù)上，給客戶帶來優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體驗，加上口腔醫(yī)療項目周期較長，項目覆蓋全年齡段，需求剛性逐漸增加，口腔醫(yī)療機構(gòu)與客戶的互動大幅增加，有利于提高客戶粘性，從而提高復(fù)購率。預(yù)計未來在公立醫(yī)院口腔科負載過大，服務(wù)質(zhì)量較低的情況下，隨著民營口腔醫(yī)療機構(gòu)質(zhì)量不斷提升，越來越多的口腔患者會選擇民營口腔醫(yī)療機構(gòu)。信息來源：草根調(diào)研，太平洋證券在口腔醫(yī)療服務(wù)過程中，發(fā)生因醫(yī)療失誤或過失導(dǎo)致的病人傷殘以及軀體組織、生理功能和心理健康受損等不安全事件的風險，其結(jié)果可能導(dǎo)致醫(yī)療差錯、醫(yī)療糾紛、醫(yī)療事故等。醫(yī)療風險我國中低端口腔醫(yī)療品牌數(shù)量眾多越來越多社會資本進入口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)國外品牌占據(jù)優(yōu)勢地位市場競爭風險中低端口腔醫(yī)療品牌數(shù)量眾多，且質(zhì)量參差不齊一小部分民營口腔醫(yī)院誠信度低、缺乏自律，損害了民營口腔醫(yī)療機構(gòu)在社會上的整體形象。民營機構(gòu)的認知風險技術(shù)密集型行業(yè)我國口腔醫(yī)療行業(yè)中，技術(shù)人才和管理人才都較為稀缺。優(yōu)質(zhì)的口腔醫(yī)生是吸引客戶的一個關(guān)鍵因素人力資源風險風險揭示高風險、高利潤市場分析04part市場規(guī)模信息來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院我國口腔醫(yī)療行業(yè)的市場規(guī)模呈快速上升的趨勢2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017100020030050040060080070090010000.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00