NE時代：2024年北京車展分析報告-智駕篇

STRATEGICSTRATEGIC2018~2024年歷屆車展展示車型數(shù)量及歷年新能源乘用車滲透率單位：個新能源參展車型占比展示車型總數(shù)新能源車型展示數(shù)量新能源乘用車滲透率14040.00%35.61%34.31%35.00%12025.64%NEVIEWS新能源車型占比超過80%；源車型的選擇傾向性更強，新數(shù)據(jù)庫監(jiān)測統(tǒng)計，到2024年4月上半月，新能源車型滲透率首次超過50%，達到50.39%80%9459%6938%4330.00%10028%2725.00%20.00%15.00%13.40%29%3534%3410.00%5.00%4.47%4.68%0.00%2021年2019年2020年2023年2022年2024年未舉辦北京車展上海車展北京車展上海車展上海車展2018~2024年歷屆車展展示車型數(shù)量及歷年新能源乘用車滲透率單位：個新能源參展車型占比展示車型總數(shù)新能源車型展示數(shù)量新能源乘用車滲透率14040.00%35.61%34.31%35.00%12025.64%NEVIEWS新能源車型占比超過80%；源車型的選擇傾向性更強，新數(shù)據(jù)庫監(jiān)測統(tǒng)計，到2024年4月上半月，新能源車型滲透率首次超過50%，達到50.39%80%9459%6938%4330.00%10028%2725.00%20.00%15.00%13.40%29%3534%3410.00%5.00%4.47%4.68%0.00%2021年2019年2020年2023年2022年2024年未舉辦北京車展上海車展北京車展上海車展上海車展北京車展2018年數(shù)據(jù)來源:NE時代根據(jù)公開資料整理及NEADAS數(shù)據(jù)庫備注汽車行研戰(zhàn)略咨詢年上海車價位區(qū)間熱門車2023東風(fēng)風(fēng)神L7零跑C16奇瑞icARV23比亞迪秦L零跑C10馬自達EZ-6哪吒L小鵬MONA銀河E5五菱星光EV年北京各價位區(qū)間熱門車型2024NEVIEWS價位車型向中低價位車型年上海車價位區(qū)間熱門車2023東風(fēng)風(fēng)神L7零跑C16奇瑞icARV23比亞迪秦L零跑C10馬自達EZ-6哪吒L小鵬MONA銀河E5五菱星光EV年北京各價位區(qū)間熱門車型2024NEVIEWS價位車型向中低價位車型小米汽車)及傳統(tǒng)車企的10萬元以下10~15萬元15~20萬元20~25萬元25~30萬元30萬元以上30萬元以上25~30萬元20~25萬元15~20萬元10~15萬元10萬元以下數(shù)據(jù)來源:NE時代根據(jù)公開資料整理及NEADAS數(shù)據(jù)庫4汽車行研戰(zhàn)略咨詢NEVIEWSNEVIEWS低價位車型滲透，隨著地相關(guān)智駕計算平臺產(chǎn)品陸平臺企業(yè)競爭格局將向20萬元以下車型復(fù)制，未能形成市場認同的計算平臺企業(yè)生存空間將會越來越京車展熱門車型五菱星光EV9.98~10.98萬5V無無奇瑞icARV23預(yù)計11.98萬小型SUV5V5RJ3+TDA4全系標(biāo)配無SA8155P東風(fēng)風(fēng)神L712.89~15.69萬緊湊型SUVPHEV5V2R未搭載激光雷達205km續(xù)航版本標(biāo)配無SA8155P哪吒12.99~15.99萬中大型SUVEV&REV5V1R&5V5R禾賽J3*1&orinx*1無無SA8155P雪佛蘭探界者plus14.99~17.99萬中型SUVPHEV5V4R無無SA8155P領(lǐng)克。7EM-P18~21萬PHEV無無極狐阿爾法S519.98~21.98萬5V3R無無SA8155P零跑C16中型SUVEV&REV波雷達+備注：傳感器配置中包含環(huán)視攝像頭；2023年車展熱門車型括號內(nèi)數(shù)字為2023年銷量數(shù)據(jù)來源:NE時代根據(jù)公開資料整理及備注：傳感器配置中包含環(huán)視攝像頭；2023年車展熱門車型括號內(nèi)數(shù)字為2023年銷量5汽車行研戰(zhàn)略咨詢NEVIEWS數(shù)主力車型以低配硬件方案。r高配硬件方案的形式，20~30萬元區(qū)間新車型全系標(biāo)配高配硬件方案成為NEVIEWS數(shù)主力車型以低配硬件方案。r高配硬件方案的形式，20~30萬元區(qū)間新車型全系標(biāo)配高配硬件方案成為本次北京車展的主流帶來對計算方案的算力需車型的智駕芯片的選擇從到英偉達、地平線、華為選配城市NOA的車型增多。2024年北京車展熱門車型東風(fēng)預(yù)計20~25萬大型SUVEV&REV無SA8155P20~26萬中型SUV13V5Rorinx*1預(yù)計高配版標(biāo)配無蔚來樂道L6020~30萬中型SUV預(yù)計。rinx*1沃爾沃EX3021~26萬小型SUVEV5V5R未搭載激光雷達無無SA8155P小米SU721.59~29.99萬11V1R&11V3R1L禾賽orinN*l&orinX*2全系選配pro及Max版選配SA8295P智己L623~33萬中大型車EV11V3R1L速騰聚創(chuàng)orinx*1全系標(biāo)配全系標(biāo)配SA8295P騰勢新N723.98~32.98萬中型SUV13V5R&13V5R2Lorinx*1全系標(biāo)配pro及Max版選配ultra版標(biāo)配24.98~27.98萬中型SUVEV&REV11V3R1L華為MDC610全系標(biāo)配全系選配麒麟990B理想L624.98~27.98萬中大型SUVREV10V1R&11V1R1L禾賽J5*1&orinx*2全系標(biāo)配Max版標(biāo)配SA8295P極氪MIX中型MPV預(yù)計高配版搭載激光雷達orinx*2預(yù)計高配版標(biāo)配SA8295P坦克300Hi4T26.98萬小型SUVPHEV5V2R無無海車展熱門車型領(lǐng)克。8EM-P2.89萬輛)20.88~28.88萬中型SUVPHEV5V3R&10V5R未搭載激光雷達A1000*2限量版標(biāo)配/超長無龍鷹一號*2小鵬G6(4.27萬輛)20.99~27.69萬中型SUV11V5R&11V5R2Lorinx*1/orinx*2全系標(biāo)配SA8155P昊鉑GT0.36萬輛)21.99~33.99萬中大型車EV5V3R&10V5R&13V6R3L速騰聚創(chuàng)Cv22*1&0rinx*1710超充MAX版(最高配置)標(biāo)配710超充MAX版(最高配置)標(biāo)配SA8155P大眾ID.7VIZZION0.07萬輛)22.78~26.28萬5V3REyeQ4*1無無SA8155P藍山DHT-PHEV(2.34萬輛)27.38~30.88萬中大型SUVPHEV5V5R&9V5R未搭載激光雷達TDA4VM四驅(qū)超長續(xù)航版標(biāo)配無SA8155P問界M5智駕版(1.88萬輛)27.98~30.98萬中型SUVEV&REV11V3R&11V3R1LMDC610全系標(biāo)配全系選配麒麟990A數(shù)據(jù)來源：NE時代根據(jù)公開資料整理及NEADAS數(shù)據(jù)庫汽車行研戰(zhàn)略咨詢NEVIEWS由華為系、比亞迪騰勢、NEVIEWS由華為系、比亞迪騰勢、自主品牌市場份額感器配置基本以10顆以上攝像頭+數(shù)顆毫米波雷達+能的。rinx及MDC610為主;2024年北京車展熱門車型享界S9預(yù)計30~50萬11V3R1L華為MDC610預(yù)計全系選配蔚來新款ET742.8~51.6萬11V5R1L圖達通orinx*4全系選配SA8295P騰勢zgGT多激光雷達選裝方案預(yù)計。rinx奧迪Q6e備注：傳感器配置中包含環(huán)視攝像頭；2023年車展熱門車型括號內(nèi)數(shù)字為2023年銷量數(shù)據(jù)來源:NE時代根據(jù)公開資料整理及備注：傳感器配置中包含環(huán)視攝像頭；2023年車展熱門車型括號內(nèi)數(shù)字為2023年銷量7汽車行研戰(zhàn)略咨詢NEVIEWSADNEVIEWSADSSE的推出，未來華為合作車型價位可能進一步下探;.1699127.98~30.98萬中型SUVREV11V3R1L速騰聚創(chuàng)搭載華為ADS智能輔助駕駛系統(tǒng)24.98~27.98萬中型SUVREV11V3R1L華為配備華為途靈底盤，可實現(xiàn)異形障礙物識別、主動安全、智駕輔助、無人代客泊車等問界M72022年7月3307628.98~37.98萬中大型SUVREV5V3R搭載華為ADS智能輔助駕駛系統(tǒng)2023年9月2604826.98~30.98萬中大型SUVREV5V3R11V3R1L搭載華為ADS2.0高階智能駕駛系統(tǒng)，可實現(xiàn)異形障礙物識別、主動安全、智駕輔助、無人代客泊車等問界M924946.98~56.98萬大型SUVREV11V3R1L華為全系搭載華為ADS2.0智駕系統(tǒng)預(yù)計2024年下半年預(yù)計35萬起中大型SUVREV11V3R1L華為合感知BEV，識別障礙物，應(yīng)對各種復(fù)雜的行車30524.98~34.98萬10V3R11V3R1L華為搭載華為ADS2.0智駕系統(tǒng)智界新S72024年4月24.98~34.98萬10V3R11V3R1L華為途靈智能底盤北汽預(yù)計2024年6月預(yù)計30~50萬11V3R1L華為搭載華為ADS2.0高階智駕系統(tǒng)，裝備華為MDC系列域控和激光雷達2024年1月30~39萬中大型SUV13V6R3L華為338826.5837.88萬13V6R3L華為2023年5月28832.98~42.99萬13V6R3L華為由華為ADS升級至ADS2.0智駕系統(tǒng)搭載華為ADS2.0智能輔助駕駛系統(tǒng)和Harmonyos智能座艙系統(tǒng)數(shù)據(jù)來源:NE時代根據(jù)公開資料整理及NEADAS數(shù)據(jù)庫備注：傳感器配置中包含環(huán)視攝像頭汽車行研戰(zhàn)略咨詢智駕硬件&2023年1月~2024年3月激光雷達車型搭載情況激光雷達車型搭載量(萬輛)乘用車總銷量(萬輛)激光雷達車型占比247.01260240220200180160140120100NEVIEWS2023年月起2萬輛增長到2024年3月的7.54萬輛，增長比例達到277%；勢，隨著技術(shù)成熟度提高、215.685%4.89%192.19191.79191.55190.93187.42173.69171.354%4.01%154.34159.55156.723.36%3.35%2.52%2.49%124.712023年1月~2024年3月激光雷達車型搭載情況激光雷達車型搭載量(萬輛)乘用車總銷量(萬輛)激光雷達車型占比247.01260240220200180160140120100NEVIEWS2023年月起2萬輛增長到2024年3月的7.54萬輛，增長比例達到277%；勢，隨著技術(shù)成熟度提高、215.685%4.89%192.19191.79191.55190.93187.42173.69171.354%4.01%154.34159.55156.723.36%3.35%2.52%2.49%124.71124.223%3.02%2.91%108.41 2.63%2%1.77%1.62%1.38%1.48%1.61%1.20%8.307.546.516.435.564.724.344.323.412.532.201.882.022.005.045.564.724.344.323.412.532.201.882.022.002023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年月2023年7月2023年8月2023年月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月數(shù)據(jù)來源:NEADAS數(shù)據(jù)庫備注：激光雷達車型搭載量僅為標(biāo)配車，并未包含選配車汽車行研戰(zhàn)略咨詢....NEVIEWS達廠商相比激光雷達廠商并未有亮眼的產(chǎn)品與技術(shù)快速上車后，今年車展毫NEVIEWS達廠商相比激光雷達廠商并未有亮眼的產(chǎn)品與技術(shù)快速上車后，今年車展毫MMIC級聯(lián)單芯片集成軟毫米波雷達廠商第五代迭代版量產(chǎn)雷達產(chǎn)品以及第六代創(chuàng)新雷達產(chǎn)品及技術(shù)前雷達、角雷達、艙內(nèi)雷達、功能雷達等產(chǎn)品方案等行易道ASRR100、前向中程AMRR200、、前向中程AMRR210數(shù)據(jù)來源:NE根據(jù)公開資料整理汽車行研戰(zhàn)略咨詢TOPS英偉達Thor安霸CV3AD685地平線J6P1000500華為昇騰910300NEVIEWS步提升產(chǎn)品CPU與GPUTOPS英偉達Thor安霸CV3AD685地平線J6P1000500華為昇騰910300NEVIEWS步提升產(chǎn)品CPU與GPU算任務(wù)調(diào)度、存儲搬運、內(nèi)渲染等需求30~250TOPS中高算力轉(zhuǎn)變，500TOPS及以上算力的競確仍暫未形成。英偉達。rinx華為昇騰610250200150100英偉達。rinN黑芝麻A1000英偉達xavier華為昇騰310MobileyeEyeQ4HMobileyeEyeQ5H黑芝麻A500地平線J2TITDA4VH黑芝麻A1000LTITDA4VM地平線J325安霸CV72AQ芯馳xgsp地平線J6B芯擎科技AD1000安霸CV3AD655黑芝麻A2000MobileyeEyeQultra地平線J5黑芝麻A1000pro高通SA8540P高通SA8650(100TOPS高通SA8775版)高通SA8650(50TOPS版)高通SA(50TOPS版)地平線J6M安霸CV3AD635地平線J6E芯馳xgccMobileyeEyeQ6HMobileyeEyeQ6L2024年2021年2018年2019年2024年2021年2018年2019年2020年數(shù)據(jù)來源:NE時代根據(jù)公開資料整理及NEADAS數(shù)據(jù)庫2023年發(fā)布時間備注算力以通用AI算力為統(tǒng)計標(biāo)準備注汽車行研戰(zhàn)略咨詢NEVIEWSNEVIEWS萬元以上車型零跑T03)外基本全系車型由8155更換為8295；定點。跑分平臺上CTY1的汽車行研戰(zhàn)略咨詢NEVIEWS(onechip)主要由智駕NEVIEWS(onechip)主要由智駕計算平臺市場入局者主力推出，力圖通過艙駕融合推出的新產(chǎn)品矩陣并未過多方案，而是穩(wěn)步推進中.高通卓馭SA8775P100TOPS博世SA8775P車聯(lián)天下SA8775P哪吒SA8775P黑芝麻均聯(lián)智及C1296芯馳xgcc40TOPS英偉達德賽西威Thor1000TOPS數(shù)據(jù)來源:NE根據(jù)公開資料整理汽車行研戰(zhàn)略咨詢NEVIEWS地圖的覆蓋面以及更新速NEVIEWS地圖的覆蓋面以及更新速能全國范圍內(nèi)可用素。高速NOA及城市NOA滲透率將進一步上升。長城長城NOH無無預(yù)計2024年落地預(yù)計2024年落地預(yù)計2024年落地預(yù)計2024年落地藍山、坦克700藍山、坦克700Hi4-T華為華為NCA2~2.6萬元2024年2月開通全國無圖2024年2月開通全國無圖NCA已開通已開通極氪極氪NGP3.5萬元預(yù)計2024年6月開啟公測預(yù)計2024年6月開啟公測極越極越PPA選配選配1.99萬元選配選配1.99萬元2024年3月上海、北京、深圳、2024年3月上海、北京、深圳、杭州點對點領(lǐng)航，預(yù)計2024年覆蓋全國未來覆蓋百度車道級導(dǎo)航地未來覆蓋百度車道級導(dǎo)航地圖可到區(qū)域理想理想NOA2024年2月覆蓋110城2024年2月覆蓋110城已開通已開通騰勢騰勢NOA2023款選配2023款選配2024款標(biāo)配1.5萬元騰勢N7騰勢N7蔚來蔚來NOP+380元/月380元/月40萬公里ESES8、EC6、ES6、ET7小米小米NOA1.8萬元2.6萬元預(yù)計2024年開通100城預(yù)計2024年開通100城已開通已開通SUSU7小鵬小鵬NGP標(biāo)配標(biāo)配標(biāo)配標(biāo)配2024年1月覆蓋243城，預(yù)計2024年1月覆蓋243城，預(yù)計2024年開通全國已開通已開通采用輕地圖方案智己智己NOA3.68萬元3.68萬元市NOALS6LS6數(shù)據(jù)來源:NE時代根據(jù)公開資料整理汽車行研戰(zhàn)略咨詢NEVIEWS露頭角，端到端時代或即NEVIEWS露頭角，端到端時代或即玩家技術(shù)能力積累門檻及資源投入的巨大增加要求將進一步加速智駕方案供問題、算力資源有限限制商湯絕影uniAD感知規(guī)控一體化神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)Transformer大模型—體式純視覺+導(dǎo)航地圖輔助(無高精地圖)真實數(shù)據(jù)(路測)+仿真數(shù)據(jù)(世界模型生成)sensecore商湯大裝置12000面向量產(chǎn)，推動上車元戎啟行感知、預(yù)測、規(guī)劃模型融為一體—體式1lv1L+orinx*1+導(dǎo)航地圖輔助(無高精地圖)采購GPU搭建數(shù)據(jù)中心目前已有至少4款量產(chǎn)車型，預(yù)計今年內(nèi)投入市場。后續(xù)適配英偉達Thor芯片華為ADS3.0GOD感知網(wǎng)絡(luò)+PDP預(yù)決策規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)分段式每日學(xué)習(xí)3000萬+公里，每5天迭代一次模型華為算力中心3500PFLOPS預(yù)計24年年底上車小鵬天璣系統(tǒng)感知占用網(wǎng)絡(luò)大模型+規(guī)控控制大模型xplanner分段式11V5R(2L)+orinx*1/2扶搖智算中心(阿里云)600PFLOPS版理想ADMax與感知模型進行統(tǒng)一一體式智算中心(火山引擎)1200PFLOPS預(yù)計2024年年內(nèi)上線使用蔚來主動安全功能—體式蔚來云智算中心(阿里云、英偉達)1400PFLOPS預(yù)計2024年上半年正式投入使用數(shù)據(jù)來源:NE時代根據(jù)公開資料整理汽車行研戰(zhàn)略咨詢NEVIEWS導(dǎo)的趨勢越發(fā)明顯，活躍要是華為、大疆、NEVIEWS導(dǎo)的趨勢越發(fā)明顯，活躍要是華為、大疆、Momenta等;次車展推出的全棧軟硬一局的決心城等多家主機廠的量產(chǎn)項基于無圖與端到端模型的量產(chǎn)方案DeepRouteSA8775P)、中階智駕解決方案高階智能駕駛解決方案官宣合作:問界M5高階智駕版上首發(fā)，后續(xù)阿維塔、極狐阿爾法S·HI版進行升級基于transformer的前融合方案uniAD端到端自動駕駛?cè)杖招聅enseNova官宣合作：博世、江鈴全維升級的phiGO智駕系列，升級版phivision2.0標(biāo)準視覺感知產(chǎn)品以及phiMotion2.0智能底盤感知方案，地平線方案智駕產(chǎn)品線phiGO官宣合作:利氪科技未參展&官宣自動駕駛域控制器HoloArk、智能前視相機HololFC官宣合作：斑馬智行能攝