2020醫(yī)藥行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析

年醫(yī)藥行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析2020年目錄2020年醫(yī)藥行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析 11. 行業(yè)定義及分類 32. 行業(yè)概況及現(xiàn)狀 43. 政策及環(huán)境 54. 競爭分析 75. 市場分析 106. 發(fā)展趨勢 117. 重點企業(yè) 13行業(yè)定義及分類一、行業(yè)定義醫(yī)藥是預(yù)防或治療或診斷人類和牲畜疾病的物質(zhì)或制劑。藥物按來源分天然藥物和合成藥物。醫(yī)藥也可預(yù)防疾病，治療疾病，減少痛苦，增進健康，或增強機體對疾病的抵抗力或幫助診斷疾病的物質(zhì)。醫(yī)藥行業(yè)是我國國民經(jīng)濟的重要組成部分，是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，一、二、三產(chǎn)業(yè)為一體的產(chǎn)業(yè)。其主要門類包括：化學(xué)原料藥及制劑、中藥材、中藥飲片、中成藥、抗生素、生物制品、生化藥品、放射性藥品、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料、制藥機械、藥用包裝材料及醫(yī)藥商業(yè)。醫(yī)藥行業(yè)對于保護和增進人民健康、提高生活質(zhì)量，為計劃生育、救災(zāi)防疫、軍需戰(zhàn)備以及促進經(jīng)濟發(fā)展和社會進步均具有十分重要的作用。二、行業(yè)分類醫(yī)藥行業(yè)從運營情況來看，主要分為醫(yī)藥工業(yè)和醫(yī)藥商業(yè)兩大類;其中醫(yī)藥工業(yè)可分為七大子行業(yè)，分別為：化學(xué)原料藥制造業(yè)、化學(xué)制劑制造業(yè)、生物制劑制造業(yè)、醫(yī)療器械制造業(yè)、衛(wèi)生材料制造業(yè)、中成藥制造業(yè)、中藥飲片制造業(yè)。行業(yè)概況及現(xiàn)狀通過對醫(yī)藥市場分析得知受益于人類健康意識的加強，人口老齡化趨勢明顯，以及醫(yī)藥科技領(lǐng)域的創(chuàng)新和發(fā)展，近些年來，全球醫(yī)藥行業(yè)保持了持續(xù)的增長。隨著世界各國經(jīng)濟的發(fā)展以及人民生活水平的提高，全球醫(yī)療支出不斷增加，有力地促進了制藥工業(yè)的發(fā)展，新的醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療器械、醫(yī)藥產(chǎn)品層出不窮，醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模日益擴大。我國人民對健康需求的增加將繼續(xù)驅(qū)動我國醫(yī)藥市場規(guī)模的增長。據(jù)中國老齡事業(yè)發(fā)展基金會的報告稱，到2020年，老年人口將達2.48億，老齡化水平將達17.17%。預(yù)計到2050年，60歲以上老年人占比將達31%。近年來，國家對醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)的投入加大，資本市場迅猛發(fā)展，醫(yī)藥工業(yè)保持了較好發(fā)展態(tài)勢，整體利潤水平平穩(wěn)增長，國內(nèi)規(guī)模以上醫(yī)藥制造企業(yè)經(jīng)營狀況良好。通過對醫(yī)藥市場規(guī)模的簡單解析得知隨著我國居民健康意識的加強、人口老齡化趨勢明顯以及醫(yī)藥科技領(lǐng)域的創(chuàng)新和發(fā)展，未來幾年醫(yī)藥行業(yè)有望保持持續(xù)的增長。預(yù)計到2022年，我國醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模將突破4萬億元。政策及環(huán)境新版國家醫(yī)保目錄發(fā)布近日，人力資源和社會保障部發(fā)布《關(guān)于印發(fā)國家基本醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄（2017年版）的通知》?！锻ㄖ分赋觯獓栏袼幤纺夸浿Ц兑?guī)定?！端幤纺夸洝贩譃榉怖⑽魉?、中成藥、中藥飲片四部分。凡例是對《藥品目錄》的編排格式、名稱劑型規(guī)范、限定支付范圍等內(nèi)容的解釋和說明，西藥部分包括了化學(xué)藥和生物制品，中成藥部分包括了中成藥和民族藥，中藥飲片部分采用排除法規(guī)定了基金不予支付費用的飲片。參保人員使用目錄內(nèi)西藥、中成藥及目錄外中藥飲片發(fā)生的費用，按基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險有關(guān)規(guī)定支付。國家免費提供的抗艾滋病病毒藥物和國家公共衛(wèi)生項目涉及的抗結(jié)核病藥物、抗瘧藥物和抗血吸蟲病藥物，參保人員使用且在公共衛(wèi)生支付范圍的，基本醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險基金不予支付。此次涉及中藥品種達到206個，幾乎是西藥品種的兩倍，一方面中藥品種被納入醫(yī)保范疇的發(fā)展空間仍然較大，另一方面，也反映出國家對中醫(yī)藥發(fā)展的重視程度在不斷提高。此外，《通知》強調(diào)，要完善藥品目錄使用管理。各統(tǒng)籌地區(qū)要根據(jù)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療機構(gòu)和零售藥店藥品使用情況，做好目錄內(nèi)藥品對應(yīng)工作，及時更新完善信息系統(tǒng)藥品數(shù)據(jù)庫。各省（區(qū)、市）要結(jié)合異地就醫(yī)直接結(jié)算等工作，加快應(yīng)用《社會保險藥品分類與代碼》行業(yè)標準，建立完善全省（區(qū)、市）統(tǒng)一的藥品數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)省域范圍內(nèi)西藥、中成藥、醫(yī)院制劑、中藥飲片的統(tǒng)一管理。新版國家醫(yī)保有利于藥企提升市場競爭力一旦企業(yè)產(chǎn)品進入國家醫(yī)保目錄，就有望進入各?。▍^(qū)、市）招標，市場銷量將大幅增加，進而拉動廠家對中藥原藥的需求量。目前正值藥廠春季備期，據(jù)了解，自開市以來監(jiān)測的57個品種中，超過八成交易量增加明顯，價格上調(diào)。復(fù)星醫(yī)藥、步長制藥、康緣藥業(yè)等眾多有實力的藥企近期采購量及采購頻率明顯增加，而上述藥企中均有優(yōu)勢產(chǎn)品進入目錄名單。總體來說，需要我們注意的是，在新版國家醫(yī)保有新增一些藥品的同時，也有一些藥品退出了醫(yī)保目錄。企業(yè)也直接表示了，退出醫(yī)保目錄對公司銷售業(yè)績增長無益。有競爭機制的做法有利于藥企不斷突破創(chuàng)新，發(fā)展更多的優(yōu)勢產(chǎn)品，提升市場競爭力，從而提升整個中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的水平。競爭分析據(jù)了解，我國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)雖然發(fā)展迅速，但仍處于發(fā)展早期，生物醫(yī)藥公司多屬微小型，融資困難，導(dǎo)致好的項目難以為繼；大型公司沒有新藥研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈，缺乏經(jīng)驗和實力；生物醫(yī)藥園區(qū)尚屬初級階段：（一）行業(yè)新進入者威脅對醫(yī)藥企業(yè)而言，由于具有資金技術(shù)密集型等專業(yè)性及特性，因此與其他行業(yè)相比，進入壁壘較高。首先是來自政府行政管理方面的壁壘。藥品作為特殊的商品，直接關(guān)系到使用者的生命安全。醫(yī)藥行業(yè)的生產(chǎn)受到國家監(jiān)督管理部門的嚴格控制。新藥的注冊生產(chǎn)方面，由于也存在一定的行政保護，使原有制藥企業(yè)擁有較強的壟斷優(yōu)勢。其次，由醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟所帶來的壁壘。新進入的醫(yī)藥企業(yè)難免要面臨一個很大的考驗，即要么在規(guī)模經(jīng)濟上經(jīng)營，投入巨額的資金，并與現(xiàn)有企業(yè)進行激烈的市場份額爭奪戰(zhàn)：要么在規(guī)模經(jīng)濟以下生產(chǎn)，成本居高不下，在競爭中處于劣勢地位。這兩方面會給醫(yī)藥企業(yè)帶來巨大的壓力。第三，來自資本需求的壁壘。由于國家提高了醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的進入門檻，因此相關(guān)帶來了在啟動資本方面的更高要求。雖進入醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的壁壘重重，但由于我國藥品消費市場潛力巨大，愜意要產(chǎn)業(yè)回報豐厚，因而近年來一些財力雄厚的大集團等紛紛控股收購醫(yī)藥企業(yè)，國外更多的醫(yī)藥巨頭業(yè)試圖進入我國醫(yī)藥市場。新的進入者使整個醫(yī)藥市場原有的競爭變得更為激烈。（二）購買者議價能力對于醫(yī)藥企業(yè)來說，其購買商主要為藥品批發(fā)企業(yè)、醫(yī)療機構(gòu)以及藥品零售商。藥品批發(fā)企業(yè)一直都是醫(yī)藥企業(yè)產(chǎn)品的主要流向，其在與不同賣方的交易中積累了豐富的經(jīng)驗，掌握了大量的信息，且醫(yī)藥企業(yè)之間產(chǎn)品的差異化小，因而批發(fā)企業(yè)具有相當(dāng)?shù)淖h價優(yōu)勢。近幾年來，我國藥醫(yī)療機構(gòu)好人品批發(fā)企業(yè)向著規(guī)?；⒙?lián)盟化的方向發(fā)展，國藥集團等大型藥品商業(yè)企業(yè)在市場中占的份額不斷擴大，從而使醫(yī)藥企業(yè)在這場貿(mào)易的博弈中地位進一步下降。醫(yī)療機構(gòu)和零售藥房作為整個銷售環(huán)節(jié)的終端，能夠直接接觸消費者，因此具有引導(dǎo)用藥消費的能力，在與醫(yī)藥企業(yè)談判中具有絕對的優(yōu)勢，也有著很強的議價能力。（三）供應(yīng)商議價能力供應(yīng)商的議價能力，直接影響著醫(yī)藥企業(yè)的生產(chǎn)成本。醫(yī)藥供應(yīng)商包括：原料藥及輔料生產(chǎn)廠家、能源的提供商等等。我國是全球主要的原料藥出口國，擁有大量的原料藥生產(chǎn)廠商。為了爭奪相對固定的市場，原料藥行業(yè)的競爭也異常激烈。因而在原料藥采購的議價方面，醫(yī)藥企業(yè)占據(jù)一定的優(yōu)勢。而能源的價格由國家相關(guān)機構(gòu)統(tǒng)一規(guī)定，醫(yī)藥企業(yè)并無與之議價的能力。近年來，各種原材料以及能源的價格猛漲，致使整個醫(yī)藥供應(yīng)鏈各個環(huán)節(jié)價格上漲。這無疑使舉步維艱的醫(yī)藥企業(yè)雪上加霜。（四）替代品的威脅藥品作為特殊商品，具有極強的專業(yè)性，其作用并不能通過保健品或醫(yī)療器械等其他產(chǎn)品所替代。因而，替代品較為局限，由此對醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭所帶來的的威脅較小。（五）同業(yè)競爭者分析在我國現(xiàn)有的醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)中，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)品種的廠商少之又少，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象相當(dāng)嚴重。相同的藥品就有幾十家乃至幾百家醫(yī)藥企業(yè)同時生產(chǎn)，從而導(dǎo)致了醫(yī)藥企業(yè)之間的競爭越發(fā)激烈。國內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的競爭項目和范圍已經(jīng)從簡單的數(shù)量競爭到質(zhì)量競爭、從提高經(jīng)濟效益的競爭到壟斷市場份額的競爭、從產(chǎn)業(yè)局部企業(yè)的競爭到整個醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈的競爭等多種變化，競爭的程度甚至達到了白熱化。在這種情況下，部分企業(yè)采用了“掛金銷售”、“回扣返利”等不正當(dāng)?shù)母偁幨侄危瑖乐馗蓴_了整個醫(yī)藥市場的正常競爭。國外制藥巨頭憑借在資本實力和創(chuàng)新能力等方面的絕對優(yōu)勢，正逐步擴大在我國藥品市場中的影響力，無疑成為了我國醫(yī)藥企業(yè)的強勁競爭者，還會給我國的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)帶來更大的沖擊。市場分析2022年可達約1.44萬億美元，2017～2022年復(fù)合成長率(CAGR)為4.9%。下面進行醫(yī)藥市場規(guī)模分析。通過對醫(yī)藥市場規(guī)模分析，我國醫(yī)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達到7483家，其中虧損企業(yè)數(shù)量1437家，虧損面19.2%，較上個月增長8.7個百分點。隨著各國政府控制醫(yī)藥衛(wèi)生費用的增長以及2015-2020年生物藥專利到期浪潮的襲來，生物類似藥迎來高速增長。2020年全球生物類似藥市場空間可達350億美元，2013-2020CAGR高達60.8%。生物類似藥和一般的化學(xué)藥相比難度更高、投入更大、周期更長，參與類似藥市場競爭的玩家集中在諾華、輝瑞、安進、默沙東等少數(shù)巨頭，單抗類似藥仍是研發(fā)熱點。通過對醫(yī)藥市場規(guī)模分析，中國已有的藥品批準文號總數(shù)高達18.9萬個，95%以上為仿制藥。國內(nèi)仿制藥市場規(guī)模達5000億，但是行業(yè)集中度極低，中國CR8占比僅18.82%，對比印度CR8占比52.31%、美國CR8占比52.96%;低水平仿制和惡性低價競爭現(xiàn)象嚴重，例如在3244個化學(xué)藥物品種中，262個品種占據(jù)了注冊文號總量的70%;而且由于過去我國批準上市的藥品沒有與原研藥一致性評價的強制要求，導(dǎo)致有些藥品在療效上與原研藥存在很大差距，行業(yè)盈利能力差，平均5-10%毛利率，遠低于國際50%左右平均水平。隨著國際制藥生產(chǎn)重心轉(zhuǎn)移、跨國制藥企業(yè)控制成本，世界化學(xué)藥的生產(chǎn)重心開始向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。目前，我國已經(jīng)成為全球第一大原料藥生產(chǎn)國與出口國，種類齊全，產(chǎn)能旺盛，而且價格低廉。我國原料藥市場近年來產(chǎn)量和銷量均不斷增長，化學(xué)原料藥工業(yè)總產(chǎn)值的年均復(fù)合增長率達到14.86%。化學(xué)原料藥工業(yè)總產(chǎn)值的增長趨勢與醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值的增長趨勢基本吻合。發(fā)展趨勢通過對醫(yī)藥市場分析得知近年來，國家對醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)的投入加大，資本市場迅猛發(fā)展，醫(yī)藥工業(yè)保持了較好發(fā)展態(tài)勢，整體利潤水平平穩(wěn)增長，國內(nèi)規(guī)模以上醫(yī)藥制造企業(yè)經(jīng)營狀況良好。醫(yī)藥行業(yè)是《中國制造2025》的重點發(fā)展領(lǐng)域，在國家對醫(yī)藥行業(yè)的空前重視下，醫(yī)藥行業(yè)的行業(yè)地位不斷提升。與此同時，醫(yī)藥產(chǎn)品與人們的健康生活息息相關(guān)，未來，伴隨著我國人口基數(shù)不斷增加、人口老齡化問題加劇、城市化進程加快、人們對醫(yī)療保健的重視程度越來越高以及國家醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的不斷深化，我國醫(yī)藥行業(yè)的銷售收入和利潤仍將保持較高的增長態(tài)勢。我國是世界人口第一大國，巨大的消費群體為我國醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)。不僅如此，我國老齡化進程不斷加快，為醫(yī)藥行業(yè)的進一步發(fā)展提供了充足動力。因此，我國人口老齡化的速度快于國際平均水平。另外，65歲及以上的人口比例從5%漲到10%，老齡化最嚴重的日本用了35年，第二嚴重的意大利用了至少100年，而我國只用了短短30年。此外，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革要求逐步建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的公共衛(wèi)生服務(wù)體系、醫(yī)療服務(wù)體系、醫(yī)療保障體系和藥品供應(yīng)保障體系，形成四位一體的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，為群眾提供安全、有效、方便、價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，這將進一步擴大消費需求和提高用藥水平，為我國醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展帶來機遇?？傮w來看，我國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展面臨較有利的國內(nèi)環(huán)境。市場需求快速增長，國家對醫(yī)藥工業(yè)的扶持力度加大，質(zhì)量標準體系和管理規(guī)范不斷健全，都有利于醫(yī)藥行業(yè)實現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展。通過對醫(yī)藥市場發(fā)展趨勢的簡單解析得知在國家鼓勵產(chǎn)業(yè)整合的政策引導(dǎo)下，醫(yī)藥行業(yè)整合速度明顯加快，產(chǎn)業(yè)集中度逐漸提升。未來幾年產(chǎn)業(yè)整合仍是醫(yī)藥行業(yè)的主題之一。重點企業(yè)醫(yī)藥行業(yè)重點企業(yè)排名：1.廣州醫(yī)藥集團有限公司2.成都地奧制藥集團有限公司3.廣州市香雪制藥股份有限公司4.桂林三金藥業(yè)股份有限公司5.杭州華東醫(yī)藥集團有限公司6.杭州民生醫(yī)藥控股集團有限公司7.華方醫(yī)藥科技有限公司8.健康元藥業(yè)集團股份有限公司9.江蘇豪森醫(yī)藥集團有限公司10.江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司11.江蘇江山制藥有限公司12.江蘇康緣集團有限責(zé)任公司13.江蘇亞邦藥業(yè)集團股份有限公司14.江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司15.江西濟民可信集團有限公司16.康恩貝集團有限公司17.麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司18.南京醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)（集團）有限責(zé)任公司19.普洛股份有限公司20.深圳市海普瑞藥業(yè)股份有限公司21.深圳市海王生物工程股份有限公司22.深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司23.四川科倫藥業(yè)股份有限公司24.太極集團有限公司25.武漢人福醫(yī)藥集團股份有限公司26.新和成控股集團有限公司27.揚子江藥業(yè)集團有限公司28.宜昌東陽光藥業(yè)股份有限公司29.浙江海正藥業(yè)股份有限公司30.浙江華海藥業(yè)股份有限公司31.浙江尖峰集團股份有限公司32.浙江升華拜克生物股份有限公司33.浙江仙琚制藥股份有限公司34.浙江醫(yī)藥股份有