中國數(shù)碼相機行業(yè)市場集中度、競爭格局及投融資動態(tài)分析報告（智研咨詢）

中國數(shù)碼相機行業(yè)市場集中度、競爭格局及投融資動態(tài)分析報告（智研咨詢）一、概述數(shù)碼相機是集光學(xué)、機械、電子一體化的產(chǎn)品。它集成了影像信息的轉(zhuǎn)換、存儲和傳輸?shù)炔考?，具有?shù)字化存取模式，與電腦交互處理和實時拍攝等特點。光線通過鏡頭或者鏡頭組進入相機，通過數(shù)碼相機成像元件轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號，數(shù)字信號通過影像運算芯片儲存在存儲設(shè)備中。數(shù)碼相機的成像元件是CCD或者CMOS，該成像元件的特點是光線通過時，能根據(jù)光線的不同轉(zhuǎn)化為電子信號。數(shù)碼相機最早出現(xiàn)在美國，20多年前，美國曾利用它通過衛(wèi)星向地面?zhèn)魉驼掌?，后來?shù)碼攝影轉(zhuǎn)為民用并不斷拓展應(yīng)用范圍。數(shù)碼相機分類資料來源：智研咨詢整理二、全球市場根據(jù)CIPA數(shù)據(jù)：近年來，全球數(shù)碼相機產(chǎn)量不斷下降，由2015年的3521.6萬臺下降至2021年的833.7萬臺，產(chǎn)值也由6778.3億日元下降至3206.9億日元。2015-2021年全球數(shù)碼相機產(chǎn)量及產(chǎn)值資料來源：CIPA、智研咨詢整理可換鏡頭數(shù)碼相機為“主力軍”，且產(chǎn)量占比不斷提升，2021年產(chǎn)量占數(shù)碼相機總產(chǎn)量的63.9%，產(chǎn)值占比82.1%。2020-2021全球數(shù)碼相機產(chǎn)量及產(chǎn)值分布資料來源：CIPA、智研咨詢整理2010年前后，全球數(shù)碼相機達到了行業(yè)的最鼎盛時期，隨著手機廠商逐漸重視手機拍照功能的研發(fā)，手機拍照功能越來越優(yōu)秀，不斷擠壓相機的市場。數(shù)碼相機的出貨量不斷下降，2021年全球出貨量僅836.2萬臺，其中可換鏡頭出貨量為534.8萬臺。2020-2021年受疫情影響，外出旅游人次減少，在一定程度上也導(dǎo)致數(shù)碼相機需求量下滑。2011-2021年全球數(shù)碼相機出貨量資料來源：CIPA、智研咨詢整理雖全球數(shù)碼相機的總體出貨量下降，但附加值較高的可換鏡頭數(shù)碼相機出貨量稍有回升，帶動數(shù)碼相機整體銷售收入在2021年同比增長16.4%，其中可換鏡頭同比增長21.0%。2011-2021年全球數(shù)碼相機銷售收入資料來源：CIPA、智研咨詢整理2011-2021年期間，數(shù)碼相機出貨量降幅最大的為歐洲地區(qū)，由3561.3萬臺下降至255.2萬臺，但仍是全球出貨量占比最大的地區(qū)，占比達30.5%；其次美洲地區(qū)降幅也較大，由3828.2萬臺下降至219.3萬臺，2021年占比26.2%。日本地區(qū)占比 13.8%，亞洲（除日本外）占比26.4%。2011-2021年全球各地區(qū)數(shù)碼相機出貨量（萬臺）資料來源：CIPA、智研咨詢整理從2021年銷售收入來看，亞洲（除日本外）占比最大，達36.0%，其中中國貢獻較大；其次美洲占比26.3%；歐洲占比24.7%；日本占比9.5%。2011-2021年全球各地區(qū)數(shù)碼相機銷售收入（億日元）資料來源：CIPA、智研咨詢整理2021年內(nèi)置鏡頭出貨量最多的地區(qū)為歐洲，占比31.4%；其次日本、美洲占比均超20%；可換鏡頭出貨量最多的地區(qū)為亞洲（除日本外），占比達31.6%；其次歐洲地區(qū)占比30%。2021年全球數(shù)碼相機細(xì)分產(chǎn)品出貨量地區(qū)分布（萬臺）資料來源：CIPA、智研咨詢整理2021年歐洲內(nèi)置鏡頭銷售規(guī)模為225.7億日元，占全球的30.9%；亞洲（除日本外）可換鏡頭銷售規(guī)模為1586.7億日元，占全球的38.2%。2021年全球數(shù)碼相機細(xì)分產(chǎn)品銷售收入地區(qū)分布（億日元）資料來源：CIPA、智研咨詢整理三、中國市場2012-2020年中國數(shù)碼相機產(chǎn)量呈較大幅度下滑，除2017年呈正增長外，其余年份降幅均超20%，主要原因也是受智能手機拍照功能不斷完善，逐步替代數(shù)碼相機。2020年中國數(shù)碼相機產(chǎn)量為560.3萬臺，同比下降31.6%。2012-2020年中國數(shù)碼相機產(chǎn)量資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理2021年中國數(shù)碼相機出貨量降幅有所放緩，出貨量為119.7萬臺，同比下降0.8%；在價格不斷增漲的影響下，市場規(guī)模有所回升，達63.4億元，同比增長17.8%。2011-2021年中國數(shù)碼相機出貨量及市場規(guī)模資料來源：智研咨詢整理在產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)以及消費升級的雙重推動下，我國數(shù)碼相機產(chǎn)品銷售均價呈明顯上升態(tài)勢，2021年數(shù)碼相機銷售均價超5000元/臺，較2011年增加了3973.5元/臺。2011-2021年中國數(shù)碼相機銷售均價資料來源：CIPA、智研咨詢整理可換鏡頭數(shù)碼相機出貨量占比不斷提升，2021年占比達79.6%，出貨量為95.3萬臺，銷售收入為57.9億元。內(nèi)置鏡頭數(shù)碼相機出貨量為24.4萬臺，銷售收入為5.6億元。2019-2021年中國細(xì)分?jǐn)?shù)碼相機產(chǎn)品出貨情況資料來源：CIPA、智研咨詢整理從銷售均價來看，隨著可換鏡頭數(shù)碼相機逐步高端化，銷售價格漲幅也更快，2021年中國內(nèi)置鏡頭數(shù)碼相機銷售均價為2288.7元/臺；可換鏡頭數(shù)碼相機銷售均價為6069.8元/臺。2019-2021年中國細(xì)分?jǐn)?shù)碼相機產(chǎn)品銷售價格（元/臺）資料來源：CIPA、智研咨詢整理在可換鏡頭數(shù)碼相機中，無反相機出貨量較大，2021年中國無反相機出貨量為69.7萬臺，同比增長15.4%，銷售收入為47.7億元，同比增長34.3%。2019-2021年中國可換鏡頭數(shù)碼相機細(xì)分產(chǎn)品出貨情況資料來源：CIPA、智研咨詢整理從市場競爭格局來看，在我國數(shù)碼相機市場上，以佳能、索尼、尼康等為代表的日本品牌占據(jù)了絕對優(yōu)勢。雖然國內(nèi)廠商在數(shù)碼相機存在價格優(yōu)勢，但與國外廠商相比，國內(nèi)廠商在數(shù)碼相機領(lǐng)域步入時間較晚，且在主要技術(shù)領(lǐng)域為國外廠商把守，這就造成了國內(nèi)數(shù)碼相機廠商在整體市場上不能與國外廠商做到市場抗衡的狀態(tài)、產(chǎn)品競爭力較低的狀態(tài)。數(shù)碼相機主要品牌資料來源：智研咨詢整理國外品牌強勢占領(lǐng)中國市場，中國企業(yè)不斷加重對數(shù)碼相機等產(chǎn)品的研發(fā)，2021年期間，合肥英睿系統(tǒng)技術(shù)有限公司、深圳高迪數(shù)碼有限公司等企業(yè)均有專利公開。公開日為2021年中國數(shù)碼相機部分專利情況資料來源：智研咨詢整理以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國數(shù)碼相機行業(yè)市場行情動態(tài)及發(fā)展趨向分析報告》。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年，是中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域?qū)I(yè)服務(wù)機構(gòu)。公司以“用信息驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為企業(yè)投資決