艾瑞咨詢-中國嬰幼兒輔食行業(yè)趨勢洞察報告

中國嬰幼兒輔食行業(yè)趨勢洞察報告?2023.3iResearchInc. 11中國嬰幼兒輔食市場驅動因素2中國嬰幼兒輔食市場驅動因素233中國嬰幼兒輔食典型企業(yè)案例分析4中國嬰幼兒輔食典型企業(yè)案例分析42?2023.3iResearch?2023.3iResearchInc.PAGE3年，對過去相關的國家標準進行調整與更新，推出了更具通用性的國家標準。中國嬰幼兒輔食的國家標準年，對過去相關的國家標準進行調整與更新，推出了更具通用性的國家標準。1989年1997年2008年2010年2014年1989年1997年2008年2010年2014年年，陸續(xù)發(fā)布輔助食品細分產(chǎn)品的國家標準。隨著對輔食的觀念更新、輔食加工技術的完善，此階段輔食“嬰標”所針對的產(chǎn)品形態(tài)和加工技術限制，也從單一、有限向更通用的方向轉變。GB10775-1989于2011年廢止以蘋果、蜂蜜、葡萄糖（或白砂糖）為原料，經(jīng)加工制成適于嬰幼兒食用的蘋果泥。GB10776-1989C等為原料，經(jīng)加工制成適于嬰幼兒食用的胡蘿卜泥。GB10777-1989以肉類（如豬、牛）或禽類（如雞）的瘦肉，加適量脫脂乳粉、糧谷粉，經(jīng)加工制成適于5個月以內(nèi)嬰幼兒食用的肉泥。GB10778-1989（或葡萄糖）經(jīng)加工制成適于4個月以上嬰幼兒食用的骨泥。GB10779-1989（或蕃茄醬）、胡蘿卜等蔬菜為原料，經(jīng)配制加工適于5個月以上嬰幼兒食用的雞肉菜泥。GB10780-1989（或葡萄糖）和維生素C制成適于嬰幼兒食用的蕃茄汁。GB10769-1997《嬰幼兒斷奶期輔助食品》 于2011年廢止以谷類（大米、大豆、小麥、玉米、燕麥等）及乳粉為主要原料，加入白砂糖、微量元素和維生素等，經(jīng)加工制成的嬰幼兒斷奶期輔助食品。GB/T22570-20086-36月齡嬰幼兒輔食中添加的含高密度多種微量營養(yǎng)素（維生素和礦物質）的補充品。于2014年廢止GB10769-2010（如：小麥、大米、大麥、燕麥、黑麥、玉米等）為主要原料，且谷物占干物質組成的25％以上，添加適量的營養(yǎng)強化劑和（或）其他輔料，經(jīng)加工制成的適于6月齡以上嬰兒和幼兒食用的輔助食品。GB10770-2010食品原料經(jīng)處理、灌裝、密封、殺菌或無菌灌裝后達到商業(yè)無菌，可在常溫下保存的適于6月齡以上嬰幼兒食用的食品。GB22570-2014一種含多種微量營養(yǎng)素（維生素和礦物質等）的補充品。中國嬰幼兒輔食的國家標準部分頭部企業(yè)在國家標準下開發(fā)出多種形式的輔食產(chǎn)品。準的意式面。部分頭部企業(yè)在國家標準下開發(fā)出多種形式的輔食產(chǎn)品。準的意式面。為貫徹落實《健康中國行動（2019-樹立科學育兒理念，普及嬰幼兒喂養(yǎng)健康知識和技能，促進兒童健康成長，國家衛(wèi)健委組織編寫了《嬰幼兒喂養(yǎng)健康教育核心信息》，強調更高頻次、更多樣化的輔食喂養(yǎng)：育落后等健康問題；為嬰幼兒添加輔食時要注意食物的多樣化。制作輔食的食物包括谷薯類、（魚、禽、肉及內(nèi)臟）、蛋、含維生素A豐富的蔬果、其他蔬果、奶類及奶制品等7類。將嬰幼兒輔食分為兩個大類，包括加工谷物食品和嬰兒食品。加工谷物食品（processedcereal-basedfood）是指作為飲食補充和/或為逐漸適應普通食物，旨在滿足斷奶期間健康狀況良好的嬰兒特殊需求和健康狀況良好的幼兒特殊需求的食品；和/或用牛奶或其他適當營養(yǎng)液沖調的純谷物，包括嬰幼兒米粉、面條、餅干等。是指作為飲食補充和/或為逐漸適應普通食物，旨在滿足斷奶期間健康狀況良好的嬰兒特殊需求和健康狀況良好的幼兒特殊需求的食品，但不包括以下食品：加工谷類食品；幼兒乳基飲料和類似產(chǎn)品。歐盟法規(guī)2006/125/EC在規(guī)定嬰兒食品的基本成分時涉及了我國部分尚無清晰標準的細分品類：甜食、佐餐醬料、果肉飲料、純水果食品、甜點等。國際層面：我國嬰幼兒輔食標準的產(chǎn)品覆蓋相比歐盟仍有不足喂養(yǎng)健康指導信息國際層面：我國嬰幼兒輔食標準的產(chǎn)品覆蓋相比歐盟仍有不足喂養(yǎng)健康指導信息更多品類符合國家標準?2023.3iResearch?2023.3iResearchInc.PAGE5中國嬰幼兒輔食研究范圍產(chǎn)品多樣，尚無明確統(tǒng)一分類規(guī)定嬰幼兒輔食主食輔食成長輔食調味輔食補充品以谷物為主要原料，可相當于飽腹用的正餐適合嬰幼兒食用、能幫助促進成長發(fā)育、無須再次烹煮的泥狀食品、飲品或非正餐小吃適合搭配嬰幼兒正餐的調味用食品適用于補充嬰幼兒微量營養(yǎng)元素肉松肉酥粉狀調味品油拌 飯 嬰幼兒輔食主食輔食成長輔食調味輔食補充品以谷物為主要原料，可相當于飽腹用的正餐適合嬰幼兒食用、能幫助促進成長發(fā)育、無須再次烹煮的泥狀食品、飲品或非正餐小吃適合搭配嬰幼兒正餐的調味用食品適用于補充嬰幼兒微量營養(yǎng)元素肉松肉酥粉狀調味品油拌 飯 醬 味品微 豆 復量 類 合元 營 營素 養(yǎng) 養(yǎng)補 補 補充 充 充品 品 品蔬菜泥水果泥肉泥蔬菜汁水果汁乳制飲品嬰幼兒餅干非餅干類烘培小吃硬質棒類小吃乳制品小吃果蔬小吃肉類小吃/嬰幼兒米粉嬰幼兒面條嬰幼兒米粉嬰幼兒面條粥米糊糕點中國嬰幼兒輔食行業(yè)發(fā)展歷程得以突破長期以來市場教育的瓶頸，迎來加速發(fā)展。奠基期奠基期萌芽期品類教育爆發(fā)期成長期1980年前 1980-2013年 2014-2018年 2019至今我國第一代嬰幼兒配方食品研制始于1954年，但受國內(nèi)生產(chǎn)設備不完善、技術水平不足等限制，嬰幼兒配方食品年產(chǎn)量較低；在輔食領域則更為空白中國入的產(chǎn)品線逐漸領跑市場年，小皮、愛思貝等海外品牌進入中國市場年寶寶饞了、窩小芽、秋田滿滿等國內(nèi)品牌創(chuàng)立食品類的市場教育2019年，嬰幼兒輔食市場規(guī)模超過400億元大量初創(chuàng)企業(yè)在資本支持下涌現(xiàn)該階段尚無針對嬰幼兒配方食品標準的規(guī)定年國家技術監(jiān)督司發(fā)布最早一批輔食相關食品標準國家相繼實施輔食食品行業(yè)標幼兒谷類輔助食品》《食品安全國家標準嬰幼兒罐裝輔助食品》國家針對嬰幼兒輔食行業(yè)監(jiān)管制定了一系列的政策，繼續(xù)出臺相關標準，如《食品安全國家標準輔食營養(yǎng)補充品》《嬰幼兒輔食食品生產(chǎn)許可審查細版）》《關于進一步加強嬰幼兒谷類輔助食品監(jiān)管2022年6月，中國食品科學技術學會轉發(fā)征求《食品安全國家（草案）意見的通知政策制定中國嬰幼兒輔食行業(yè)市場規(guī)模盡管受新冠疫情、出生率下滑影響，2020-2022年中國嬰幼兒輔食市場增長放緩，但整體仍保持上升態(tài)勢。這一時期，成人的消費場景減少，釋放了部分消費力在嬰幼兒品類上；綜合電商和興趣電商輔食品類持續(xù)增長。2012-2027年中國嬰幼兒零輔食行業(yè)市場規(guī)模及預測17.0%

41.0%32.1%

22.9% 13.4% 17.4% 13.2%

CAGR=8.4%8.5% 5.6% 10.2% 9.6%

7.2% 4.8%755791755791637704460499527581357404268304100117165218中國嬰幼兒輔食市場規(guī)模（億元） 同比增速（%）中國嬰幼兒輔食市場增長動力購買場景增多、產(chǎn)品有更多溢價可能，使得出生人口減少的影響得到對沖。

2022-2027年嬰幼兒輔食細分品類（CAGR）2022年市場指標估算單位2022年市場指標估算單位輔食營養(yǎng)補充品3歲以下新生兒數(shù)量萬人3221.23221.23221.23221.26-36月寶媽人數(shù)估算萬人2743.32743.32743.32743.3一年內(nèi)除自制外，曾外購過品類的購買率%76.8%70.7%77.1%67.4%品類購買者人數(shù)萬人2105.91939.12115.11849.9平均購買SKU量個20.7平均購買價格元54.637.761.2182.0平均全年外購花費元1127.4448.6186.9828.8細分市場規(guī)模億元237.487.049.8153.3細分市場規(guī)模占比%45.0%16.5%9.4%29.1%各參數(shù)的CAGR主食輔食成長輔食調味輔食輔食營養(yǎng)補充品購買率CAGR2.3%2.8%2.2%3.2%購買人數(shù)CAGR-1.6%-1.0%-1.6%-0.7%平均外購量CAGR1.2%10.0%2.4%10.7%價CAGR2.9%2.5%6.6%3.2%年均花費CAGR4.1%12.8%9.3%15.2%?2023.3iResearchInc.?2023.3iResearchInc.?2023.3iResearchInc.PAGE9中國嬰幼兒輔食的市場基礎隨著微信公眾號繁榮，2014年后逐漸涌現(xiàn)母嬰垂類達人博主。2015-2018年期間，借由母嬰類、健康知識類博主和寶媽群輔食理念普及傳播，輔食品類迎來真正意義的市場教育，“米粉是第一口輔食”等輔食觀念逐漸深入人心，輔食市場規(guī)年后迎來高速增長?？梢哉f輔食相對奶粉、紙尿褲等母嬰品類而言，是更“年輕”的品類。盡管出生率下降，但越來越多家長認可外購輔食的價值，輔食逐漸“剛需化”，中國輔食市場規(guī)模持續(xù)呈增長態(tài)勢。2013-2019年“輔食”關鍵詞的百度指數(shù)

2016-2022年中國人口出生率與嬰幼兒輔食市場規(guī)模品類教育期1.36%品類教育期

1.26%

1.09%1.04%

0.85%

0.75%

0.68%460460499527268304357404年1月年1月年5月年9月年1月年5月年9月年1月年5月年9月年1月年5月年9月年1月年5月年9月年1月年5月年9月年1月年5月年9月百度指數(shù)

輔食市場規(guī)模（億元

人口出生率（%2來源：百度指數(shù)，艾瑞消費研究院自主研究與繪制。

來源：1.艾瑞消費研究院綜合互聯(lián)網(wǎng)公開信息、調研數(shù)據(jù)、行業(yè)專家訪談、企業(yè)財報，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算，僅供參考；2?2023.3iResearch?2023.3iResearchInc.PAGE10中國嬰幼兒輔食品類滲透率隨著輔食品類市場教育持續(xù)滲透、消費者科學養(yǎng)育意識提升，中國輔食品類的滲透率持續(xù)穩(wěn)步提升。從一周餐食中有喂輔食的滲透率看，2022年中國輔食品類的滲透率約為35.1%。而在美國市場，一周餐食喂輔食的滲透率于2020年便達到2022年也仍將維持較高的滲透率水平。相較之下，中國輔食滲透率仍有較大提升空間。2013-2022年中國嬰幼兒輔食市場規(guī)模和透率1

中美輔食喂食透率對比20.5%21.8%23.1%

24.5%26.0%27.6%29.3%31.1%460404357304

33.1%35.1%499 527

35.1%

75.5%117

165

218

2682013201420152016201720182019202020212022中國嬰幼兒輔食市場規(guī)模（億元） 滲透率（%）

中國 美國2022年2 2020年3一周餐食中有喂輔食的比例（%）來源：1.艾瑞消費研究院綜合互聯(lián)網(wǎng)公開信息、調研數(shù)據(jù)、文獻研究、行業(yè)專家訪談、企業(yè)財報，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算，僅供參考；2N=1600，于2023年3月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調研獲得；3.美國輔食滲透率來自MRI-Simmons，為最新可得數(shù)據(jù)。中國嬰幼兒輔食市場品類結構中國嬰幼兒輔食消費者愿意嘗試更為多樣化的輔食，市場迎來品類結構升級。根據(jù)測算，2022年主食輔食在整體市場中45%。預測未來成長輔食、調味輔食和輔食營養(yǎng)補充品持續(xù)放量，市場規(guī)模均有較高增長。滿足場景化需求的新細分品類的發(fā)展，也有利于輔食市場提升行業(yè)整體單價水平。2019-2027年中國嬰幼兒零輔食行業(yè)細分品類市場規(guī)模及預測（億元）CAGR=8.4%14.4%CAGR=CAGR=7.6%30025328030025328015318921972121105335612649776469508754100591141301421511229265247237238245257264269CAGR=11.7%42.6%2019 2020 2021 2022 2023e 2024e 2025e 2026e 2027e主食輔食 成長輔食 調味輔食 輔食營養(yǎng)補充品中國嬰幼兒零輔食行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈海外品牌品牌商國內(nèi)品牌生產(chǎn)商海外品牌品牌商國內(nèi)品牌生產(chǎn)商食品原料供應商農(nóng)副產(chǎn)品營養(yǎng)素等原料上游-原材料供應商上游-原材料供應商銷售渠道線上渠道綜合電商興趣電商銷售渠道線上渠道綜合電商興趣電商O2O平臺國際海淘平臺垂直母嬰電商品牌DTC渠道線下渠道母嬰店/母嬰連鎖店品牌專賣店賣場/超市消費者…?2023.3iResearch?2023.3iResearchInc.PAGE13嬰幼兒輔助食品的生產(chǎn)許可分類全國嬰幼兒輔食獲證生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量約為160家左右嬰幼兒谷類輔助食品（類別編號為3001）嬰幼兒罐裝輔助食品（類別編號為3002）輔食營養(yǎng)補充品（類別編號為3003）全國嬰幼兒輔食獲證生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量約為127家全國嬰幼兒谷類輔食獲證生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量為63家嬰幼兒輔助食品的生產(chǎn)許可分類全國嬰幼兒輔食獲證生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量約為160家左右嬰幼兒谷類輔助食品（類別編號為3001）嬰幼兒罐裝輔助食品（類別編號為3002）輔食營養(yǎng)補充品（類別編號為3003）全國嬰幼兒輔食獲證生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量約為127家全國嬰幼兒谷類輔食獲證生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量為63家相關食品生產(chǎn)許可審查細則2014年2017年2020年2020年2021年2017年《嬰幼兒輔助食品生產(chǎn)許可審查細則》發(fā)布實施《嬰幼兒輔助食品生產(chǎn)許可審查細則》相關食品生產(chǎn)許可審查細則2014年2017年2020年2020年2021年2017年《嬰幼兒輔助食品生產(chǎn)許可審查細則》發(fā)布實施《嬰幼兒輔助食品生產(chǎn)許可審查細則》《食品生產(chǎn)許可審查通則》全國嬰幼兒谷類輔食獲證生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量為162家中國嬰幼兒輔食供應鏈模式以目前輔食細分品類的體量，國內(nèi)品牌方更可能只針對主食輔食品類尤其米粉自建工廠生產(chǎn)。對于大多數(shù)品牌而言，發(fā)展其中亨氏、嘉寶、英氏、方廣等企業(yè)是在國內(nèi)經(jīng)營的極少數(shù)有能力和資源自建供應鏈的輔食品牌。領先輔食企業(yè)需要重視對生產(chǎn)規(guī)范、食品安全的管理，防范類似于奶粉安全事故的風險。按供應鏈模式劃分的四類嬰幼兒輔食品牌按照供應鏈模式劃分典型企業(yè)主要優(yōu)勢潛在短板海外品牌小皮生產(chǎn)線自動化程度較高建設供應鏈的海外資源豐富原料標準化程度高供應鏈穩(wěn)定性較差物流成本較高海外品牌亨氏嘉寶更敏捷地面對市場變化生產(chǎn)線自動化程度較高部分原料需從國外進口建設供應鏈的國內(nèi)資源較少生產(chǎn)投資成本大國內(nèi)品牌英氏方廣建設供應鏈的國內(nèi)資源豐富更敏捷地面對市場變化產(chǎn)品安全與質量管理水平更高高要求生產(chǎn)投資成本大國內(nèi)品牌秋田滿滿窩小芽釋放企業(yè)資源用于核心業(yè)務更低成本實現(xiàn)品類擴展與外部企業(yè)分擔風險存在由于安全事故引發(fā)輿情危機的潛在風險中國嬰幼兒輔食投資動態(tài)芽等新興品牌獲得多方機構的投資。2021-2022年嬰幼兒輔食品牌投融資情況品牌時間輪次金額投資方奶酪博士2022/2B輪數(shù)千萬美元今日資本旗下基金CTGEvergreenInvestmentWOneLimited窩小芽2021/11B輪數(shù)億元元璟資本、不二資本、璀璨資本、三角資本哆喵喵2021/11A+輪未披露溫氏投資、海鈉亞洲創(chuàng)投基金SIG海貍先生2021/9Pre-A輪數(shù)千萬元樸和長青，齊光資本、啟榮創(chuàng)投哆喵喵2021/9A輪數(shù)千萬元厚為資本（芒果次元），翊翎資本等漁可愛2021/8天使輪3,000萬元未披露種子村工隊2021/7天使輪數(shù)百萬美元險峰長青、光達中國、回音資本米小芽2021/5A輪數(shù)千萬元新梅資本窩小芽2021/5A+輪數(shù)千萬元不二資本、璀璨資本秋田滿滿2021/4A輪1,000萬美元順為資本、清流資本金多多2021/4A輪1億元復果銳正資本，同創(chuàng)偉業(yè)星元資本小黃象2021/3天使輪數(shù)千萬元真格基金啟旭哆貓貓2021/3Pre-A輪未披露海鈉亞洲創(chuàng)投基金SIG寶寶饞了2021/2A+輪數(shù)億元天圖投資2018年成立2020年成立2016年成立2020年成立2017年成立2020年成立中國嬰幼兒輔食行業(yè)品牌梯隊2018年成立2020年成立2016年成立2020年成立2017年成立2020年成立主攻賽道均有形成差異化優(yōu)勢的機會。國內(nèi)品牌海外品牌國內(nèi)品牌海外品牌樣本：N=939，于2023年3月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調研獲得。?2023.3iResearch樣本：N=939，于2023年3月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調研獲得。?2023.3iResearchInc.PAGE17中國嬰幼兒輔食的渠道環(huán)境輔食品牌企業(yè)乘著興趣電商的發(fā)展勢頭也成為“網(wǎng)紅品牌”。未來輔食企業(yè)需要注重線上線下渠道的均衡發(fā)展。2022年中國家長購買嬰幼兒輔食的渠道分布TOP104847.244.4%4847.244.4%44.3%42.6%42.6%41.6%37.8%35.1%34.7%母嬰店/母嬰連鎖店大賣場/大超市天貓超市京東超市天貓品牌旗艦店淘寶個人店鋪/母嬰專營店京東官方店母嬰店/母嬰連鎖店的微信渠道抖音直播間母嬰類APP（如寶寶樹孕育商城等）%選擇渠道的比例（%）?2023.3iResearchInc.?2023.3iResearchInc.?2023.3iResearchInc.PAGE18中國嬰幼兒輔食的渠道環(huán)境率達到26.0%，京東則高達33.8%。興趣電商輔食相關內(nèi)容大幅上升，也帶動相關銷售提升。以抖音為例，2022年輔食品類迅速起量，2022年Q4銷售額同比去年同期增長61.8%。2019-2022年嬰幼兒輔食天貓和京東銷售額 2022年抖音“輔食”相關內(nèi)容發(fā)帖數(shù)約14萬篇約41萬篇72.0約14萬篇約41萬篇63.052.036.035.333.326.113.91月2月3月4月5月6月7月8月963.052.036.035.333.326.113.9抖音聲量（篇）2021-2022年嬰幼兒輔食抖音銷售額2019 2020 2021 2022天貓銷售額（億元） 京東銷售額（億元）

2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4抖音銷售額（億元）來源：互聯(lián)網(wǎng)公開信息，艾瑞消費研究院自主研究與繪制。說明：天貓統(tǒng)計品牌旗艦店、天貓超市/國際、專營店/集合店，涵蓋輔食主要品類，未窮盡所有相關SKU；京東統(tǒng)計京東自營/非自營、京東超市/國際。

來源：互聯(lián)網(wǎng)公開信息，艾瑞智研平臺-社媒洞察數(shù)據(jù)庫，艾瑞消費研究院自主研究與繪制。說明：抖音統(tǒng)計輔食主要品類，未窮盡所有相關SKU。 1中國嬰幼兒輔食市場驅動因素23中國嬰幼兒輔食典型企業(yè)案例分析41中國嬰幼兒輔食市場驅動因素23中國嬰幼兒輔食典型企業(yè)案例分析419中國嬰幼兒輔食行業(yè)發(fā)展政策與行業(yè)新規(guī)陸續(xù)出臺，有助于輔食行業(yè)規(guī)范化、高質量發(fā)展。2011年11月人口政策已全面實施“雙獨二孩”政策2011年11月人口政策

11月

孩”政策

年12月

十二屆全國人大常務委員會第十八次會議表決通過《關于修改<中華人民共和國人明確“全國二孩”政策于2016年1月1日起正式施行

7月

國務院發(fā)布《關于優(yōu)化生育政策促進人口長期均2011年

2015年

2018年

2021年國家標準衛(wèi)生部國家標準2011年4月《食品安全國家標準規(guī)定該類食物中谷物類物質占干

衛(wèi)生部2011年4月《食品安全國家標準

衛(wèi)生部2014年11月《食品安全國家標準

GB22570-2014嬰幼兒谷類輔助食品》 以上

嬰幼兒罐裝輔助食品》

要時去除粗纖維

輔食營養(yǎng)補充品》

幼兒輔助食品行業(yè)行業(yè)規(guī)定2017年2月《嬰幼兒輔食食品生產(chǎn)許可審查細則（2017版）》?2023.3iResearchInc.

可條件

國家食品藥品監(jiān)管管理總局2018年12月類輔助食品監(jiān)管的規(guī)定》

廠監(jiān)管 20中國嬰幼兒輔食人群機會(1/3)多胎媽媽，在“散養(yǎng)”心態(tài)和已有選購經(jīng)驗下對輔食更少深思熟慮。2016-2021年中國二孩及以上出生占比 2022年中國家長購買輔食的考慮因素TOP102016 2017 2018 2019 2020 2021二孩及以上出生占比（%）

經(jīng)常有優(yōu)惠活動59.5%57.1%55.9%51.0%59.5%57.1%55.9%51.0%50.0%45.0%醫(yī)生/營養(yǎng)師等推薦

83.8%68.5%56.7%44.0%51.7%43.7%51.6%41.0%50.7%43.2%50.0%44.3%48.3%42.1%44.7%33.7%42.2%37.3%36.9%29.8%一胎家長 多胎家長注釋：2021年數(shù)據(jù)為最新可得的政府統(tǒng)計數(shù)據(jù)。來源：國家統(tǒng)計局，國家衛(wèi)健委，艾瑞消費研究院自主研究與繪制。

樣本：1.一胎家長N=580；2.多胎家長N=359，于2023年3月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調研獲得。?2023.3iResearchInc. ?2023.3iResearchInc. 21中國嬰幼兒輔食人群機會(2/3)4321抖音多胎輔食購買者一胎輔食4321抖音多胎輔食購買者一胎輔食購買者

2022年雙11嬰幼兒輔食品牌銷售額排名56567891032.3%40.1%34.0%27.5%淘寶英氏小皮嘉寶爺爺?shù)霓r(nóng)場7891032.3%40.1%34.0%27.5%淘寶英氏小皮嘉寶爺爺?shù)霓r(nóng)場亨氏寶寶饞了禾泱泱愛思貝小鹿藍藍英氏小皮窩小芽喵小俠怡芽爺爺?shù)霓r(nóng)場嘉寶小鹿藍藍法優(yōu)樂?2023.3iResearchInc. 22中國嬰幼兒輔食人群機會(3/3)55%的多胎家長的輔食花銷增長。主食輔食、成長輔食和營養(yǎng)補充品在多胎媽媽中的滲透提升更明顯。42%多胎家長相比一胎時選擇更多的輔食種類

55%多胎家長相比一胎時在輔食品類的花銷更多 2022年比一胎時選擇了更多輔食種類的多胎家長增加購買的產(chǎn)品品類TOP10

2022年輔食花銷變多的多胎家長的輔食花費變化情況嬰幼兒面條糕點嬰幼兒米粉粥蔬菜泥硬質棒類小吃水果泥輔食種類增加占比（%）

37.9%37.1%33.3%33.3%33.3%32.6%31.8%28.0%28.0%27.3%

變多30~50%以上以內(nèi)4.6%開銷增加幅度占比（%）4.6%

34.5%32.6%30.9%樣本：1.多胎家長N=359；2.增加輔食種類的多胎家長N=150，于2023年3月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調研獲得。

樣本：1.多胎家長N=359；2.增加輔食花銷的多胎家長N=197，于2023年3月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調研獲得。?2023.3iResearchInc. ?2023.3iResearchInc. 23?2023.3iResearch?2023.3iResearchInc.24聯(lián)合年糕媽媽進行推廣國產(chǎn)品牌引領推動輔食科學分階段聯(lián)合年糕媽媽進行推廣英氏是國內(nèi)首個提出輔食分階喂養(yǎng)的品牌。英氏聯(lián)合中國婦幼保健協(xié)會，在2019年開創(chuàng)輔食5階精準喂養(yǎng)體系。分階而非氏仍會迭代科學喂養(yǎng)體系，提出更精細化、更符合寶寶成長規(guī)律的科學分階喂養(yǎng)指南?！坝⑹虾孟袷亲钤玳_始細分寶寶嬰幼兒面條的月齡的，做得非常專業(yè)。而且我記得找的年糕媽媽做代言的，會給人很有信服感、信賴的感覺?！甭?lián)合中國婦幼保健協(xié)會發(fā)布輔食分階喂養(yǎng)手冊“英氏好像是最早開始細分寶寶嬰幼兒面條的月齡的，做得非常專業(yè)。而且我記得找的年糕媽媽做代言的，會給人很有信服感、信賴的感覺。”聯(lián)合中國婦幼保健協(xié)會發(fā)布輔食分階喂養(yǎng)手冊階段體征主要需求應對方案主要產(chǎn)品1能坐了牙齦腫癢哭鬧；母乳鐵含量無法滿足成長所需強化鐵；吸口水，好抓握；加鐵米粉2愛咬了強化鈣；小造型零食，3爬得溜愛爬愛動，強化鋅；加鋅面條，水果溶豆4能獨站趣味互動，情感培養(yǎng)肉酥，果裹泡芙5走得穩(wěn)鼓勵寶寶去社交、探索和分享社交分享炭燒棒?2023.3iResearch?2023.3iResearchInc.PAGE25新一代家長的科學輔食意識強化合寶寶月齡和體征，提出四維5合寶寶月齡和體征，提出四維5理念。生理特征及行為，提出乳牙萌學步4個階段，并根據(jù)每個階段的需要推出不同產(chǎn)品。秋田滿滿秋田滿滿提倡科學5階喂養(yǎng)。小皮禾泱泱中國嬰幼兒輔食市場升級提高品類的購買頻次。嬰幼兒輔食產(chǎn)品形態(tài)及發(fā)展革新階段同質化輔食產(chǎn)品以谷類輔食為主，市場品類較為單薄，市場產(chǎn)品同質化現(xiàn)象較為明顯階段多樣化消費者愿意接受米粉外更多形態(tài)的輔食，同時產(chǎn)品造型的趣味同質化輔食產(chǎn)品以谷類輔食為主，市場品類較為單薄，市場產(chǎn)品同質化現(xiàn)象較為明顯階段多樣化消費者愿意接受米粉外更多形態(tài)的輔食，同時產(chǎn)品造型的趣味性增強中國市場所在的發(fā)展階段階段有機化分天然的嬰幼兒輔食市場正向3.0階段發(fā)展嬰幼兒輔食質，實現(xiàn)科學喂養(yǎng)質，實現(xiàn)科學喂養(yǎng)滿足不同場景需求間的飲食替代產(chǎn)品?2023.3iResearchInc.?2023.3iResearchInc.?2023.3iResearchInc.PAGE27嬰幼兒輔食市場升級下的溢價意愿受有機嬰幼兒輔食的高定價。一二線城市消費者對有機產(chǎn)品溢價接受意愿更高。19.5%三四五線19.5%三四五線城市27.9%城市2022年中國不同城市等級家長認同有機輔食應該貴一些的比例定價合理，有機輔食就值得貴一些24.2%

定價偏高，但勉強可以接受49.0%26.8%樣本：N=939，于2023年3月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調研獲得。 樣本：1.一二線城市家長N=524；2.三四五線城市家長N=415，于2023年3月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調研獲得。?2023.3iResearch?2023.3iResearchInc.PAGE31中國嬰幼兒輔食加工技術升級的凍干技術應用到輔食有助于平衡新鮮度。二價鐵、酶解等技術的發(fā)展也有助于提升輔食營養(yǎng)吸收效率。二價鐵技術來更高的鐵吸收率。二價鐵技術來更高的鐵吸收率。例：英氏維C加鐵營養(yǎng)米粉酶解技術營養(yǎng)成分也更穩(wěn)定。例：嘉寶營養(yǎng)米粉凍干技術常溫下長時間保存。例：小鹿藍藍凍干奶酪塊中國嬰幼兒輔食產(chǎn)品創(chuàng)新加速輔食企業(yè)需要注意廣闊的下沉市場也需要產(chǎn)品創(chuàng)新以撬動增量，可以考慮通過量販裝等降本方式提升產(chǎn)品競爭力。低敏輔食奶的低敏輔食面條。主食輔食低敏輔食奶的低敏輔食面條。主食輔食滴管設計容器、包裝設計迭代，以便于精細化喂養(yǎng)。如英氏輔食油深褐色容器防止油脂氧化，油滴管調味輔食波浪形專利時更方便抓握。成長輔食營養(yǎng)補充包食營養(yǎng)補充包”。輔食營養(yǎng)補充品中國嬰幼兒輔食品類的生命周期期以6-24月齡為主，但在孩子2歲以后，出于把控鹽攝入量、補充鈣質等考慮，消費者仍然可以選購嬰幼兒輔食產(chǎn)品，滿足相應階段的成長需求。2022年中國不同育齡階段家長購買輔食的動機TOP10TOP1TOP2TOP3TOP4TOP5TOP6TOP7TOP8TOP9TOP10補充需要的營養(yǎng)增強免疫力彌補奶粉中熱量不足TOP1TOP2TOP3TOP4TOP5TOP6TOP7TOP8TOP9TOP10補充需要的營養(yǎng)增強免疫力彌補奶粉中熱量不足對胃腸道有利 鍛煉咀鍛煉口腔肌肉 嚼能力親朋好友/其他媽媽推薦幫助增進親子感情醫(yī)生建議給寶寶提供多種口味促進大腦發(fā)育補充需要的營養(yǎng)彌補奶粉中熱量不足增強免疫力親朋好友/其他媽媽推薦幫助增進親子感情鍛煉口腔肌肉給寶寶提供多種口味鍛煉自主進食對胃腸道有利 過渡成人食物鍛煉手指抓握能力補充需要的營養(yǎng)親朋好友/其他媽媽推薦幫助增進親子感情鍛煉口腔肌肉給寶寶提供多種口味增強免疫力 把控鹽攝入量覺得比成人零食更健康對胃腸道有利鍛煉手指抓握能力鍛煉自主進食補充需要的營養(yǎng)親朋好友/其他媽媽推薦幫助增進親子感情覺得比成人零食更健康促進骨骼發(fā)育 補充含鈣食品鍛煉手指抓握能力寶寶間的零食社交增強免疫力給寶寶提供多種口味鍛煉口腔肌肉6-12個月1-2歲2-3歲《中國嬰幼兒輔食分階喂養(yǎng)指導手冊》

于10-12月齡嬰兒，輔食質地應逐漸增粗增稠至碎塊狀，培養(yǎng)寶寶自我喂食能力；15月齡后寶寶開始有控制進食的情景意識，可建立良好的進食環(huán)境，培養(yǎng)進食習慣。來源：綜合互聯(lián)網(wǎng)公開信息，調研數(shù)據(jù)，艾瑞消費研究院自主研究與繪制。樣本：N=939，于2023年3月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調研獲得。中國嬰幼兒輔食品類的價值升級變?yōu)橛H子互動的時光。通過獎勵幼兒喜歡的輔食，家長可以與孩子增進感情，引導孩子成長。2022年中國家長購買嬰幼兒輔食的動機TOP10補充需要的營養(yǎng)71.0%節(jié)省制作時間53.4%其他媽媽推薦51.4%增進親子感情50.2%增強免疫力49.3%鍛煉口腔能力48.4%彌補奶粉中熱量不足47.5%嬰幼兒零食更健康45.2%給寶寶提供多種口味44.8%對胃腸道有利44.2%購買動機占比（%）

頭部品牌推出“一周搭配”讓媽媽更省心 窩小芽的一周搭配系列助力“做有空媽媽” 寶媽重視通過輔食，增進親子感情 “平時用好看的輔食獎勵寶寶，讓他配合?！薄捌綍r用好看的輔食獎勵寶寶，讓他配合?！眮碓矗壕C合互聯(lián)網(wǎng)公開信息，調研數(shù)據(jù)，用戶訪談，艾瑞消費研究院自主研究與繪制。樣本：N=939，于2023年3月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調研獲得。 1中國嬰幼兒輔食市場驅動因素23中國嬰幼兒輔食典型企業(yè)案例分析41中國嬰幼兒輔食市場驅動因素23中國嬰幼兒輔食典型企業(yè)案例分析432?2023.3iResearch?2023.3iResearchInc.PAGE35中國嬰幼兒輔食企業(yè)發(fā)展機遇要重視私域運營建設，穩(wěn)固錢包份額；同時可以把握母嬰店復蘇、O2O品類流量洼地的機會，實現(xiàn)品牌全渠道覆蓋。從長遠看，對于供應鏈實力較強的企業(yè)，可以考慮輔食餐廳新業(yè)態(tài)的機會，自建輔食餐廳或發(fā)展ToB業(yè)務。輔食餐廳業(yè)務創(chuàng)新母嬰店、O2O輔食餐廳業(yè)務創(chuàng)新母嬰店、O2O場景激活私域流量沉淀兒童食品延伸輔食組合套裝

現(xiàn)有產(chǎn)品

新產(chǎn)品來源：艾瑞消費研究院自主研究與繪制。多管齊下，跨產(chǎn)品線鎖定錢包份額選購、探索嘗新的需求，從而促進跨品類銷售、鎖定顧客的錢包份額。2022年中國家長期望輔食改進的方向TOP5 多品類布局的輔食品牌推出組合套裝 輔食組合套裝，方便購齊多類產(chǎn)品使用品質更好的原材料輔食組合套裝，方便購齊多類產(chǎn)品使用品質更好的原材料包裝分裝設計，方便外出帶上輔食45.3%44.8%43.1%36.7%營養(yǎng)成分表更好理解35.3% 期望改進方向占比（%）有較大提升空間家長購買輔食時將有較大提升空間

分階輔食搭配套裝分階谷蔬魚搭配套裝零食類輔食套裝分階輔食搭配套裝分階谷蔬魚搭配套裝零食類輔食套裝 輔食組合套裝對家長的價值 1科學營養(yǎng)搭配32.1% 28.4% 2 省去選購多品類的時間1科學營養(yǎng)搭配32.1%28.4%2省去選購多品類的時間3方便嘗試多種口味，滿足探索性需求一二線 三四五線3方便嘗試多種口味，滿足探索性需求來源：綜合互聯(lián)網(wǎng)公開信息，調研數(shù)據(jù)，用戶訪談，艾瑞消費研究院自主研究與繪制。樣本：1.N=939；2.一二線家長N=524；3.三四五線家長N=415，于2023年3月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調研獲得。高維打擊，向兒童食品延伸嬰幼兒品牌在用戶成長早期容易建立“健康”的品牌心智。從長遠看，嬰幼兒輔食品牌可以借助品牌資產(chǎn)，向兒童零食品類延伸，滿足消費者對兒童零食健康價值的需求，覆蓋顧客更長的生命周期。國內(nèi)品牌頭部嬰幼兒輔食企業(yè)產(chǎn)品覆蓋范圍（截至2023年3月）國內(nèi)品牌主食輔食成長輔食調味輔食營養(yǎng)補充品英氏????秋田滿滿????小鹿藍藍???禾泱泱???窩小芽???寶寶饞了???小皮???嘉寶??亨氏???爺爺?shù)霓r(nóng)場???愛思貝???貝拉米???國外品牌來源：綜合互聯(lián)網(wǎng)公開信息，調研數(shù)據(jù)，艾瑞消費研究院自主研究與繪制。樣本：N=939，于2023年3月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調研獲得。國外品牌

2022年中國家長對于兒童零食與嬰幼兒輔食營養(yǎng)價值的看法6022.2%16.9%6022.2%16.9%兒童零食的兩種都差不多各看法占比（%）長遠來看，輔食企業(yè)未來可進一步向針對6歲以上兒童群體的零食品類滲透私域賦能，鎖定母嬰顧客群 公域沉淀 私域運營 公私域聯(lián)動 公眾號/電商平臺 朋友圈/企業(yè)微信 企業(yè)微信/社媒平臺等通過活動“0.1元新人專屬零食大禮包”、微信公眾號階段性活動引導消費者添加企業(yè)微信引導用戶添加企微0.1元新人專屬零食大禮包 組建營養(yǎng)師團隊，通過企業(yè)微信提供一對一咨詢服務和輔食教育通過活動“0.1元新人專屬零食大禮包”、微信公眾號階段性活動引導消費者添加企業(yè)微信引導用戶添加企微0.1元新人專屬零食大禮包組建營養(yǎng)師團隊，通過企業(yè)微信提供一對一咨詢服務和輔食教育企微朋友圈宣傳推廣產(chǎn)品和活動企微一對一咨詢服務 朋友圈內(nèi)容發(fā)布引導用戶私聊曬單，提升企微用戶溝通活躍度大促期間，以福利提高用戶活動參與度，幫助提高公域品牌聲量借助私域會員，以更低流量成本開展新品在公私域的聯(lián)動種草和品宣日常私聊企微曬單活動大促期間品牌活動前線陣地，激活母嬰店渠道對于輔食品類，母嬰店仍然是消費者了解產(chǎn)品的主要渠道，尤其對下沉市場而言格外重要。通過母嬰店的導購，品牌能直接影響新手媽媽的輔食購物決策。2022年69.7%母嬰店從業(yè)者關店數(shù)大于開店數(shù)

2022年75%母嬰店業(yè)績利潤明顯下跌

母嬰店是家長獲取輔食產(chǎn)品信息的主要購物渠道親子類平臺綜合電商平臺親子類平臺綜合電商平臺專業(yè)人士視頻網(wǎng)站廣告電視廣告大超市42.6%38.2%31.8%31.0%29.0%28.3%27.7%27.5%26.9%26.8%獲取輔食產(chǎn)品信息渠道占比（%）“母嬰店有導購員，她可以跟我講，這個我也可以了解到一些知識，還會給我推薦一些輔食品牌?！薄脩粼L談逆境之下線下母嬰店的新“活法” 私域運營顧客留存 微信公眾號小紅書店鋪抖音小店微信公眾號小紅書店鋪抖音小店價值1：降低獲客成本本多次觸達消費者價值2：提升轉化復購率進復購和跨品類購買價值3：減少客顧客流失

母嬰店可發(fā)展的多元業(yè)務 產(chǎn)后修復 嬰幼兒攝影 有效提高顧客對商家的信任感 嬰幼兒游泳館 來源：互聯(lián)網(wǎng)公開信息，母嬰研究院，艾瑞消費研究院自主研究及繪制。樣本：N=939，于2023年3月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調研獲得。

輔食餐廳 流量洼地，到家平臺滿足全場景需求成熟品類品牌挖掘到家平臺的流量優(yōu)勢開展品宣活動，與平臺一起強化消費者在到家渠道的購買心智。到家平臺的發(fā)展有利于品類覆蓋更多場景的購物者需求，提升購買頻次。2022年中國家長在到家平臺購買嬰幼兒輔食的原因TOP6

39.1%38.1%39.1%38.1%37.4%37.1%36.4%

更成熟的紙尿褲品類也在O2O“霸屏式”推廣 紙尿褲品牌在大促日或特殊節(jié)日通過到家平臺的母嬰品類區(qū)O2O購買紙尿褲的心智。優(yōu)惠活動多送貨到家/一小時送達知名品牌齊全優(yōu)惠活動多送貨到家/一小時送達知名品牌齊全輔食種類齊全產(chǎn)品口味系列齊全促銷力度大來源：綜合互聯(lián)網(wǎng)公開信息，調研數(shù)據(jù)，艾瑞消費研究院自主研究與繪制。樣本：N=412，于2023年3月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調研獲得。

幫寶適、好奇等品牌年貨節(jié)期間在到家平臺進行品牌推廣輔食餐廳，打開線下場景的想象空間嬰童輔食餐廳業(yè)態(tài)正在崛起，為嬰童家庭提供培養(yǎng)親子感情的良好場所。以西貝為代表的餐廳推出兒童餐，獲得消費者追影響更多潛在的購買決策者。對于輔食品牌，可以通過自建輔食餐廳或ToB供應輔食產(chǎn)品，形成新的盈利來源。年中國家中照顧6-36月齡嬰幼兒的主要參與者媽媽媽媽83.9%長輩60.1%長輩60.1%爸爸40.7%保姆12.4%保姆

新興業(yè)態(tài)：嬰童輔食餐廳 商業(yè)機會點1全品類覆蓋的輔食企業(yè)可開設品牌輔食餐廳，形成消費者線下了解體驗輔食產(chǎn)品的自有場域，強化品牌資產(chǎn)同時形成新的盈利來源商業(yè)機會點1全品類覆蓋的輔食企業(yè)可開設品牌輔食餐廳，形成消費者線下了解體驗輔食產(chǎn)品的自有場域，強化品牌資產(chǎn)同時形成新的盈利來源商業(yè)機會點2發(fā)展ToB業(yè)務供應鏈實力較強的輔食企業(yè)可以向輔食餐廳提供輔食產(chǎn)品，或達成“麥當勞-可口可樂式”的戰(zhàn)略合作多品牌瞄準下沉市場開店，吸引小縣城家庭周末在輔食餐廳度過團聚時光來源：綜合互聯(lián)網(wǎng)公開信息，調研數(shù)據(jù)，艾瑞消費研究院自主研究與繪制。樣本：N=939，于2023年3月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調研獲得。 1中國嬰幼兒輔食市場驅動因素23中國嬰幼兒輔食典型企業(yè)案例分析41中國嬰幼兒輔食市場驅動因素23中國嬰幼兒輔食典型企業(yè)案例分析440?2023.3iResearch?2023.3iResearchInc.PAGE41典型企業(yè)案例（一）：英氏營也讓英氏積累了豐厚的線下母嬰店經(jīng)銷資源，線上線下、高線和下沉市場均衡發(fā)展。品牌資產(chǎn)產(chǎn)品優(yōu)勢品類全線布局全渠道覆蓋品牌資產(chǎn)產(chǎn)品優(yōu)勢品類全線布局全渠道覆蓋英氏開創(chuàng)性提出5階輔食喂養(yǎng)理念，在嬰幼兒輔食行業(yè)迅速建立品牌勢能，有助于構建領導者的品牌形象，對家長而

食產(chǎn)品。

價值。

產(chǎn)品廣覆蓋，高滲透，實現(xiàn)線下覆蓋全國95%線上依靠專業(yè)運營賦能全渠道銷售，線上線下融合發(fā)展。典型企業(yè)案例（二）：小鹿藍藍小鹿藍藍作為隸屬于三只松鼠下的嬰童專業(yè)品牌，延續(xù)三只松鼠品牌IP化運作的成功經(jīng)驗，通過投資動畫片，有效曝光母度和購買意愿，打造強勢的品牌資產(chǎn)。動畫片IP，增強品牌辨識品牌IP化運作推出《小鹿藍藍》動畫片，第一季登陸央視少兒頻道；播放2.3%，同時段影響全國超過百萬家牌好感度。動畫片IP，增強品牌辨識品牌IP