艾瑞咨詢：2021上半年中國(guó)基礎(chǔ)云服務(wù)市場(chǎng)追蹤

2021上半年中國(guó)基礎(chǔ)云服務(wù)市場(chǎng)追蹤?2021.11iResearchInc. 基礎(chǔ)云服務(wù)市場(chǎng)追蹤1基礎(chǔ)云服務(wù)市場(chǎng)追蹤1基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)洞察2基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)洞察2基礎(chǔ)云服務(wù)發(fā)展展望3基礎(chǔ)云服務(wù)發(fā)展展望32基礎(chǔ)云服務(wù)概念界定提供基于云計(jì)算的IT基礎(chǔ)資源及軟件開發(fā)資源基礎(chǔ)云服務(wù)計(jì)算裸金屬HPCSDS云原生數(shù)據(jù)庫(kù)計(jì)算裸金屬HPCSDS云原生數(shù)據(jù)庫(kù)消息隊(duì)列云視頻云通信數(shù)據(jù)庫(kù)關(guān)系型容器管理Serverless函數(shù)計(jì)算云管理平臺(tái)CMP網(wǎng)絡(luò)VPC負(fù)載均衡SLBCDN與加速SDN/SD-WAN存儲(chǔ)文件存儲(chǔ)對(duì)象存儲(chǔ)超融合大數(shù)據(jù)人工智能機(jī)器學(xué)習(xí)語(yǔ)音技術(shù)自然語(yǔ)言理解計(jì)算機(jī)視覺(jué)表格存儲(chǔ)塊存儲(chǔ)云硬盤注釋：1，本報(bào)告所討論的產(chǎn)品范圍，由于命名角度不同，各產(chǎn)品間的層級(jí)關(guān)系并不嚴(yán)格對(duì)應(yīng)于圖中的位置；云安全由于層級(jí)劃分較為模糊、復(fù)雜，故不在此次報(bào)告討論范圍內(nèi)；2，支撐型PaaS：強(qiáng)調(diào)資源利用，更高效的整合，配置，調(diào)度IT基礎(chǔ)資源，強(qiáng)化業(yè)務(wù)能力的PaaS產(chǎn)品；創(chuàng)新型PaaS：突出技術(shù)創(chuàng)新，依托基礎(chǔ)資源，為業(yè)務(wù)創(chuàng)新/拓展提供機(jī)會(huì)，給產(chǎn)品開發(fā)帶來(lái)深刻變革的PaaS產(chǎn)品。來(lái)源：艾瑞研究院自主研究及繪制。 ?2021.11iResearchInc. 3 PAGE4?2021.11 PAGE4?2021.11iResearchInc.?2021.11iResearchInc.（1/2）云資源部署加快、云應(yīng)用加速落地，驅(qū)動(dòng)云市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)2021上半年，中國(guó)整體云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為1620億元，同比增長(zhǎng)38.3%。從營(yíng)收貢獻(xiàn)看，市場(chǎng)營(yíng)收仍以云資源為主，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)為“啞鈴”形。從增長(zhǎng)模式看，市場(chǎng)增長(zhǎng)受益于企業(yè)數(shù)字化進(jìn)程加快，客戶用云需求激增。其中，泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶多為主動(dòng)上云，已開始聚焦于“云上”建設(shè)。非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)更多為被動(dòng)用云，仍處在“上云”階段。但產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)深化，云效益在非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的持續(xù)沉淀，將有助于非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)日后“化被動(dòng)為主動(dòng)”，進(jìn)而持續(xù)帶動(dòng)云市場(chǎng)的增長(zhǎng)。2020上半年-2021上半年中國(guó)總體云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模及增速

2020上半年-2021上半年中國(guó)總體云服務(wù)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)162038.3%162038.3%117122.9%17.7%59.4%23.5%16.8%23.5%16.8%59.7%2020上半年 上半年總體云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模（億元）

IaaS（%） PaaS（%） SaaS（%） PAGE5?2021.11 PAGE5?2021.11iResearchInc.?2021.11iResearchInc.（2/2）用戶及廠商相互賦能，鞏固公有云底座地位2021上半年，公有云市場(chǎng)規(guī)模為1235億元，同比增速為48.8%，占整體云市場(chǎng)規(guī)模的76.2%。各類SaaS企業(yè)的云應(yīng)用產(chǎn)品加快推陳出新步伐，以適應(yīng)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)而帶動(dòng)對(duì)公有云資源的消耗；其次，各行業(yè)用戶在引入SaaS應(yīng)用后，陸續(xù)從上至下引入基礎(chǔ)云服務(wù)，以更好地適配頂層應(yīng)用，以數(shù)字化工具輔助業(yè)務(wù)創(chuàng)新。此外，云廠商也通過(guò)創(chuàng)新云部署模式（如推進(jìn)分布式云建設(shè)），升級(jí)云基礎(chǔ)設(shè)施（構(gòu)建智慧數(shù)據(jù)中心、移動(dòng)數(shù)據(jù)中心、邊緣數(shù)據(jù)中心等新型數(shù)據(jù)中心）等策略，擴(kuò)大公有云服務(wù)邊界和服務(wù)能力。2020上半年-2021上半年中國(guó)公有云及非公有云市場(chǎng)規(guī)模及增速

2020上半年-2021上半年中國(guó)公有云及1235公有云1235公有云83048.8%2020上半年公有云（億元）2021上半年29.1%76.2%2021上半年29.1%76.2%非公有云12.9%385非公有云12.9%3853412020上半年非公有云（億元）23.8%70.9%公有云（%） 非公有云（%）來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。PAGE6?2021.11來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。PAGE6?2021.11iResearchInc.CDN運(yùn)營(yíng)商基礎(chǔ)IT硬件IDC超融合私有云托管云專有云SDNCDN運(yùn)營(yíng)商基礎(chǔ)IT硬件IDC超融合私有云托管云專有云SDN大數(shù)據(jù)人工智能數(shù)據(jù)庫(kù)云原生綜合型云廠商海外背景云廠商云廠商云廠商云廠商SDS代理SaaS/ISVMSPSI客戶CMP客戶非公有云廠商綜合型云廠商中國(guó)基礎(chǔ)云服務(wù)產(chǎn)業(yè)圖譜非公有云廠商綜合型云廠商 支撐型PaaS（容器） 創(chuàng)新型PaaS 支撐型PaaS（容器） 創(chuàng)新型PaaS）CMP SDS SDS SND/SD-WAN 超融合 IDC CDN PAGE PAGE8?2021.11iResearchInc.?2021.11iResearchInc.中國(guó)基礎(chǔ)云服務(wù)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（1/2）阿里云、華為云、騰訊云位列中國(guó)基礎(chǔ)云市場(chǎng)前三名阿里云、華為云、騰訊云在2021上半年中國(guó)IaaS公有云市場(chǎng)和中國(guó)IaaS+PaaS公有云市場(chǎng)處在三甲位置，市場(chǎng)格局進(jìn)一步集中。1）互聯(lián)網(wǎng)類云廠商營(yíng)收增速放緩，大單客戶遷移及行業(yè)政策轉(zhuǎn)向，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)類云廠商營(yíng)收造成一定影響。2）IT背景類云廠商增長(zhǎng)明顯，受益于“云+行業(yè)”聯(lián)結(jié)日益緊密，IT背景類云廠商市場(chǎng)份額均有提升。隨著企業(yè)上云轉(zhuǎn)為精耕細(xì)作，市場(chǎng)格局仍存變數(shù)，云廠商需更聚焦培養(yǎng)可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)力。2021上半年中國(guó)IaaS公有云市場(chǎng)（僅國(guó)內(nèi)市場(chǎng)）排名及份額2.1%5.5%

IaaS+PaaS公有云市場(chǎng)（僅國(guó)內(nèi)市場(chǎng)）排名及份額2.1%4.8%天翼云百度智能云金山云浪潮云京東云AzureOthers

2.3%2.6%3.3%4.3%7.0%9.6%12.2%

12.4%

38.7%

天翼云百度智能云金山云浪潮云京東云Others

2.3%2.3%4.0%4.2%6.5%10.5%12.4%

13.5%

37.4%注釋：1、排名只包含綜合性云廠商，2、排名口徑參考文末附錄說(shuō)明。來(lái)源：結(jié)合公開資料、企業(yè)訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

注釋：1、排名只包含綜合性云廠商，2、排名口徑參考文末附錄說(shuō)明。來(lái)源：結(jié)合公開資料、企業(yè)訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制 PAGE PAGE9?2021.11iResearchInc.?2021.11iResearchInc.中國(guó)基礎(chǔ)云服務(wù)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（2/2）阿里云位列公有云含出海市場(chǎng)頭名，亞馬遜云科技持續(xù)突破2021上半年中國(guó)IaaS及IaaS+PaaS公有云市場(chǎng)（含出海業(yè)務(wù)）中，阿里云占據(jù)榜首，亞馬遜云科技市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升，華為云和騰訊云分別在中國(guó)IaaS公有云市場(chǎng)（含出海業(yè)務(wù)）及中國(guó)IaaS+PaaS公有云市場(chǎng)（含出海業(yè)務(wù)）中位列第三位。目前，由于國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)處在高速增長(zhǎng)期，市場(chǎng)潛力和市場(chǎng)空間可觀，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)讓多數(shù)中國(guó)背景云廠商更聚焦國(guó)內(nèi)的需求和變化。此外，更熟悉海外行情，可提供合規(guī)且統(tǒng)一服務(wù)的海外背景云廠商，在出海競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì)，如僅看中國(guó)出海業(yè)務(wù)營(yíng)收，亞馬遜云科技的市場(chǎng)份額占據(jù)中國(guó)公有云市場(chǎng)出海服務(wù)的第一位。2021H1中國(guó)IaaS公有云全球交付市場(chǎng)2021上半年中國(guó)IaaS公有云全球交付市場(chǎng)2021H1中國(guó)IaaS公有云全球交付市場(chǎng)（含出海業(yè)務(wù)）排名及份額13.0%

IaaS+PaaS公有云全球中國(guó)IaaS+PaaS公有云全球交付市場(chǎng)（含出海業(yè)務(wù)）排名及份額中國(guó)IaaS+PaaS公有云全球9.8%阿里云

阿里云

12.1%華為云騰訊云

12.4%

38.0%

騰訊云華為云

39.1%Others

13.0%

12.7%23.7%

26.3%注釋：1、排名只包含綜合性云廠商，2、排名口徑參考文末附錄說(shuō)明。來(lái)源：結(jié)合公開資料、企業(yè)訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

注釋：1、排名只包含綜合性云廠商，2、排名口徑參考文末附錄說(shuō)明。來(lái)源：結(jié)合公開資料、企業(yè)訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 基礎(chǔ)云服務(wù)市場(chǎng)追蹤1基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)洞察2基礎(chǔ)云服務(wù)發(fā)展展望3基礎(chǔ)云服務(wù)市場(chǎng)追蹤1基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)洞察2基礎(chǔ)云服務(wù)發(fā)展展望310來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 PAGE12?2021.11iResearchInc.云廠商——競(jìng)爭(zhēng)策略與時(shí)俱進(jìn)提升服務(wù)能力，深化行業(yè)理解，以營(yíng)利為核心塑造持久競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)深化的表現(xiàn)為傳統(tǒng)行業(yè)用戶上云需求擴(kuò)大。為此，云廠商的競(jìng)爭(zhēng)策略也需緊跟行業(yè)變化升級(jí)。首先，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)絕非一朝一夕，云廠商更需要通過(guò)投資伙伴、投資生態(tài)、投資社會(huì)，構(gòu)建從投入到盈利的良性循環(huán)，才能在日漸深化的數(shù)字化浪潮中實(shí)現(xiàn)厚積薄發(fā)而非后勁不足。其次，云廠商間的技術(shù)能力和云資源/云能力的產(chǎn)品各有千秋，但云市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)已從云“計(jì)算”的競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)為云“服務(wù)”的競(jìng)爭(zhēng)。傳統(tǒng)行業(yè)云用戶業(yè)務(wù)規(guī)模和業(yè)務(wù)內(nèi)容更龐雜，云建設(shè)周期更長(zhǎng)，需要云服務(wù)廠商對(duì)其行業(yè)特征、業(yè)務(wù)特性理解更深刻，在技術(shù)輸出的同時(shí)，以更專業(yè)和持續(xù)的服務(wù)能力，滿足用戶從上云規(guī)劃、落地部署、到后期運(yùn)維、業(yè)務(wù)升級(jí)的全周期需求。傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)復(fù)雜，IT基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，上云周期長(zhǎng)，需要云廠商從上云到云上的各個(gè)階段強(qiáng)化對(duì)其業(yè)務(wù)和行業(yè)理解，提供持續(xù)交付能力。企業(yè)上云早期，云廠商在進(jìn)行業(yè)務(wù)推廣時(shí)，更注重凸顯其提供的云資源的性價(jià)比或云技術(shù)的差異性，但隨著云廠商投入的提升，底層資源價(jià)格差異和技術(shù)水平已相差無(wú)幾。

云計(jì)算競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)轉(zhuǎn)化廠商行業(yè)

營(yíng)收能力云計(jì)算發(fā)展早期，為占據(jù)市場(chǎng)份額，爭(zhēng)取先發(fā)優(yōu)勢(shì)，云廠商采用跑馬圈地模式，迅速擴(kuò)張，更專注增速及營(yíng)收規(guī)模，以確保其在競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位。營(yíng)利能力云計(jì)算市場(chǎng)格局逐步平穩(wěn)，各類玩家陸續(xù)鎖定目標(biāo)行業(yè)及頭部客戶。企業(yè)上云逐步從粗獷式轉(zhuǎn)為精細(xì)化上云，驅(qū)動(dòng)云廠商間的競(jìng)爭(zhēng)不能再關(guān)注一時(shí)得失，更需要保持持久競(jìng)爭(zhēng)力。云設(shè)施——建設(shè)發(fā)展日新月異數(shù)據(jù)中心智能化、模塊化升級(jí)，推動(dòng)云部署模式持續(xù)更新化及模塊化數(shù)據(jù)中心有望助推分布式云建設(shè)，支持智慧城市及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)相關(guān)發(fā)展。通過(guò)融合大數(shù)據(jù)及人工智能能力，以環(huán)保節(jié)能和智通過(guò)融合大數(shù)據(jù)及人工智能能力，以環(huán)保節(jié)能和智能高效為核心。提升數(shù)據(jù)中心從設(shè)計(jì)規(guī)劃、建設(shè)落地到運(yùn)營(yíng)管理全周期服務(wù)能力提升智能將基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)環(huán)境的依賴度降低，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)化組件，實(shí)現(xiàn)IT基礎(chǔ)資源迅速上線以滿足業(yè)務(wù)需要保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。模塊化設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化，部署高效化：在保證高可靠的同時(shí)，迅速滿足對(duì)業(yè)務(wù)的支持運(yùn)維自動(dòng)化：通過(guò)引入人工智能等手段，更好地提升運(yùn)維效率，提升故障預(yù)警能力。綠色環(huán)保：節(jié)省物理空間，高度集成，借助AI算法，降低PUE，實(shí)現(xiàn)更環(huán)保運(yùn)營(yíng)管理方案完整，業(yè)務(wù)連續(xù)：智能數(shù)據(jù)中心從設(shè)計(jì)到交付，圍繞業(yè)務(wù)需要設(shè)計(jì)完整方案，整合資源，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性管理智能化：利用大數(shù)據(jù)，及時(shí)采集數(shù)據(jù)，實(shí)時(shí)分析，并通過(guò)多種方式實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)可視化。

分期建設(shè)，拓展便捷：避免閑置IT基礎(chǔ)設(shè)施資源浪費(fèi)，降低使用成本。管理便捷，綠色節(jié)能：模塊化數(shù)據(jù)中心規(guī)模小、體積小便于管理及自動(dòng)化運(yùn)維部署，能耗低，更環(huán)保。易遷移，環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)：可以靈活散布于邊緣提供穩(wěn)定算力。 PAGE13?2021.11iResearchInc.云部署——內(nèi)涵外延交相呼應(yīng)分布式云打通中心和邊緣，實(shí)現(xiàn)能力統(tǒng)一，推動(dòng)公有云進(jìn)化臺(tái)，將公有云的能力更廣泛的輸出。政務(wù)更好地符合監(jiān)管要求及容災(zāi)需要，更可靠和靈活的調(diào)動(dòng)數(shù)據(jù)資源。政務(wù)更好地符合監(jiān)管要求及容災(zāi)需要，更可靠和靈活的調(diào)動(dòng)數(shù)據(jù)資源。中心公有云

分布式云應(yīng)用場(chǎng)景地理位置的分布私有云

分布式云管理系統(tǒng) 運(yùn)托管云專有云混合云行管理邏輯的統(tǒng)一托管云專有云混合云本地云

工業(yè)金融降低數(shù)據(jù)傳輸成本，依托邊緣算力，強(qiáng)化不同場(chǎng)景的服務(wù)能力。支持更多金融降低數(shù)據(jù)傳輸成本，依托邊緣算力，強(qiáng)化不同場(chǎng)景的服務(wù)能力。借助5G網(wǎng)絡(luò)，更好發(fā)揮云網(wǎng)一體優(yōu)勢(shì)，通過(guò)低延時(shí)、大流量，助力分布式設(shè)備間數(shù)據(jù)交互和業(yè)務(wù)同步。借助5G網(wǎng)絡(luò)，更好發(fā)揮云網(wǎng)一體優(yōu)勢(shì)，通過(guò)低延時(shí)、大流量，助力分布式設(shè)備間數(shù)據(jù)交互和業(yè)務(wù)同步。云網(wǎng)協(xié)同通過(guò)廣泛的邊緣節(jié)點(diǎn)，將公有云能力更好地下沉到邊緣，讓邊緣設(shè)備承載更多算力，支持更多業(yè)務(wù)場(chǎng)景。能力分散分布式云通過(guò)借助統(tǒng)一架構(gòu)及統(tǒng)一平臺(tái)進(jìn)行一體化管理和資源調(diào)度。進(jìn)而實(shí)現(xiàn)在地理位置上的分布以及云能力層面的統(tǒng)一。內(nèi)外統(tǒng)一

城市更好協(xié)同中心和邊緣，覆蓋設(shè)備廣泛，加速智能交通、城市大腦協(xié)同。邊緣云邊緣云來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。云技術(shù)——廣度深度齊頭并進(jìn)云原生從狹義走向廣義，依托典型技術(shù)向全面架構(gòu)滲透隨著云計(jì)算的廣泛滲透，云原生也正從狹義走向廣義。在發(fā)展早期，云原生往往被局限于容器、微服務(wù)、DevOps等技術(shù)。但云化升級(jí)推進(jìn)云原生的適用范圍更加廣泛，其概念范圍逐步從固定的技術(shù)，真正的轉(zhuǎn)變?yōu)橐栽茷榛A(chǔ)開發(fā)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品及應(yīng)用。在縱向上，云原生不斷向上和向下拓展。改變底層計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)的管理和運(yùn)維方式。在頂層，云原生更多以應(yīng)用為中心，發(fā)揮其敏捷、持續(xù)特征，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。在橫向上，云原生的使用范圍也從安全運(yùn)維領(lǐng)域，拓展至深度學(xué)習(xí)、區(qū)塊鏈等領(lǐng)域。隨著云原生技術(shù)的愈加成熟，其集群資源利用率，集群穩(wěn)定性，持續(xù)交付能力都將進(jìn)一步提升。云原生技術(shù)架構(gòu)圖譜（ApplicationDefinition（ApplicationDefinitionandDevelopment)編排和管理層（OrchestrationandManagement）運(yùn)行時(shí)層（Runtime）供應(yīng)層（Provisioning）協(xié)調(diào)和服務(wù)發(fā)現(xiàn)服務(wù)網(wǎng)格服務(wù)代理編排和調(diào)度遠(yuǎn)程進(jìn)程調(diào)用API網(wǎng)關(guān)容器注冊(cè)表自動(dòng)化和部署工具密鑰管理解決方案安全和合規(guī)框架云網(wǎng)絡(luò)容器運(yùn)行時(shí)云原生存儲(chǔ)持續(xù)交付鏡像構(gòu)建流和消息傳遞數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)（Platform）PaaS/容器服務(wù)K8S安裝程序托管的K8SK8S發(fā)行版可觀察性和分析andAnalysis）追蹤工具日志工具監(jiān)控工具來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。云能力——數(shù)據(jù)普惠循序漸進(jìn)湖倉(cāng)一體優(yōu)化大數(shù)據(jù)能力，幫助企業(yè)管理整合數(shù)據(jù)資產(chǎn)業(yè)級(jí)服務(wù)能力和生態(tài)豐富性的湖倉(cāng)一體架構(gòu)，為大數(shù)據(jù)能力進(jìn)一步強(qiáng)化提供了可供參考的解決方案。數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)湖數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)湖數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)庫(kù)據(jù)數(shù)據(jù)庫(kù)架構(gòu)可在分析時(shí)編寫（寫入/讀取型Schema）在寫入時(shí)分析（讀取型Schema）產(chǎn)品性價(jià)比查詢快速但成本較高查詢快速且成本較低數(shù)據(jù)質(zhì)量高度監(jiān)管數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)使用者業(yè)務(wù)分析師務(wù)分析師數(shù)據(jù)能力批處理報(bào)告，BI，可視化

管理便捷對(duì)存儲(chǔ)的原始數(shù)據(jù)、處理后數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理，覆蓋數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)鏈接、數(shù)據(jù)格式等多方面，及數(shù)據(jù)全生命周期各環(huán)節(jié)場(chǎng)景多樣支持機(jī)器學(xué)習(xí)、商業(yè)智能等多場(chǎng)景業(yè)務(wù)需求，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)智能化，構(gòu)建數(shù)據(jù)資產(chǎn)。兼容廣泛取長(zhǎng)補(bǔ)短 優(yōu)勢(shì)融合 數(shù)據(jù)湖

采用標(biāo)準(zhǔn)化及開放化存儲(chǔ)模式，提供多種API，便于不同工具和引擎直接有效訪問(wèn)數(shù)據(jù)。存算分離存算分離計(jì)算和存儲(chǔ)使用獨(dú)立集群，可以獨(dú)立支持更廣泛的并發(fā)需求，服務(wù)更大的數(shù)據(jù)量級(jí)。敏捷高效立足云原生技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)迅速部署，加速訪問(wèn)，靈活拓展，快速遷移，顯著提升數(shù)據(jù)治理效率。來(lái)源：Databricks，互聯(lián)網(wǎng)公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。云場(chǎng)景——能源產(chǎn)業(yè)數(shù)智升級(jí)響應(yīng)能耗雙控政策，加速行業(yè)數(shù)字化，驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展可持續(xù)化中國(guó)能源行業(yè)數(shù)字化痛點(diǎn)及需求系統(tǒng)中國(guó)能源行業(yè)數(shù)字化痛點(diǎn)及需求系統(tǒng)老舊性能運(yùn)維成本高，業(yè)務(wù)靈活但I(xiàn)T建設(shè)投入和運(yùn)營(yíng)偏低：傳統(tǒng)能智能化水平不能力滯后：IT基支出不平衡：資源企業(yè)信息化足：業(yè)務(wù)分散礎(chǔ)設(shè)施部署周金重點(diǎn)投資在后水平相對(duì)滯后，且廣泛，設(shè)備期長(zhǎng)，但新能端基礎(chǔ)設(shè)施，但信息技術(shù)產(chǎn)品故障難定位。源等新市場(chǎng)業(yè)對(duì)前端用戶數(shù)據(jù)更新不及時(shí)，基礎(chǔ)檢測(cè)水平務(wù)發(fā)展迅速。搜集，用能數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施需要不足，信息獲導(dǎo)致IT資源無(wú)法分析，多場(chǎng)景服替換。 取存在滯后性支持業(yè)務(wù)拓展務(wù)能力不足中國(guó)能源行業(yè)典型數(shù)字化油田探測(cè)開采電力能效數(shù)據(jù)平臺(tái)光伏電網(wǎng)分布式管理解決方案油田供應(yīng)鏈管理方案無(wú)人機(jī)巡檢智慧加油站用戶購(gòu)電/用電一體化管理平臺(tái)綜合能源管理服務(wù)能源傳輸管理方案虛擬調(diào)度智慧節(jié)能方案設(shè)備預(yù)測(cè)維護(hù)煤炭石油水電核能煤炭石油水電核能風(fēng)能生物質(zhì)能2%2%3%1%8%8%20%56%中國(guó)能源特征能源分布廣泛，總量大，但人均能源擁有量較低，且部分能源資源開采難度大。能源供給能力持續(xù)提升，形成以煤炭為主體，電力為中心，石油、天然氣和可再生能源全面發(fā)展的格局，能源體系較為完善，但環(huán)境壓力仍不容忽視雖然能源開采及管理科技化水平逐步提升，但能源效率偏低，持續(xù)供應(yīng)不穩(wěn)定。來(lái)源：BP能源，互聯(lián)網(wǎng)公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 基礎(chǔ)云服務(wù)市場(chǎng)追蹤1基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)洞察2基礎(chǔ)云服務(wù)發(fā)展展望3基礎(chǔ)云服務(wù)市場(chǎng)追蹤1基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)洞察2基礎(chǔ)云服務(wù)發(fā)展展望317 18?2021.11iResearchInc.云產(chǎn)業(yè)——風(fēng)起云涌，格局重塑國(guó)資云推動(dòng)云產(chǎn)業(yè)供需結(jié)構(gòu)調(diào)整，重塑云廠商角色及功能國(guó)資云相關(guān)概念，部署，實(shí)施等內(nèi)容正引起云計(jì)算行業(yè)關(guān)注。通過(guò)對(duì)比、總結(jié)相關(guān)資料，國(guó)資云特征及對(duì)行業(yè)影響包括：首先，國(guó)資云并非是憑空出現(xiàn)的新概念，而是將部分地方之前興建的國(guó)資監(jiān)管平臺(tái)或信息化業(yè)務(wù)平臺(tái)，以更統(tǒng)一的方式進(jìn)行部署和管理。其次，國(guó)資云更強(qiáng)調(diào)通過(guò)集約、共享、統(tǒng)一的方式，更高效的推進(jìn)國(guó)企上云進(jìn)程及國(guó)資國(guó)企上云進(jìn)程，加速其數(shù)字化轉(zhuǎn)型效率。再次，國(guó)資云對(duì)于云廠商的影響主要在于其服務(wù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的角色定位轉(zhuǎn)化，其產(chǎn)品及服務(wù)內(nèi)容要求的更新。最后，國(guó)資云不代表中國(guó)云市場(chǎng)的國(guó)有化，而是著重于推進(jìn)相應(yīng)云技術(shù)的信息技術(shù)創(chuàng)新，進(jìn)而構(gòu)建更可信、可靠的云服務(wù)體系。

國(guó)資云特征及影響用戶角度 廠商角度 行業(yè)角度 技術(shù)角度首先，國(guó)資云的目標(biāo)是為了加速國(guó)企、央企上云步伐。依托統(tǒng)一規(guī)劃和管理，更好集合資源。其次，國(guó)企、央企由于業(yè)務(wù)復(fù)雜，監(jiān)管嚴(yán)格，云廠商對(duì)其經(jīng)營(yíng)內(nèi)容的理解和產(chǎn)品能力與業(yè)務(wù)的匹配可能存在偏差，首先，國(guó)資云的目標(biāo)是為了加速國(guó)企、央企上云步伐。依托統(tǒng)一規(guī)劃和管理，更好集合資源。其次，國(guó)企、央企由于業(yè)務(wù)復(fù)雜，監(jiān)管嚴(yán)格，云廠商對(duì)其經(jīng)營(yíng)內(nèi)容的理解和產(chǎn)品能力與業(yè)務(wù)的匹配可能存在偏差，因此用戶需要更可信的上云方式國(guó)資云更多體現(xiàn)在對(duì)云部署方式的特殊要求，以及在產(chǎn)品選擇和運(yùn)營(yíng)管理上的專屬需要。因此，云廠商在服務(wù)特定行業(yè)企業(yè)時(shí)，角色從臺(tái)前走到幕后，將技術(shù)和服務(wù)以滿足監(jiān)管要求和企業(yè)特性的方式定向輸出。國(guó)資云概念更接近于信創(chuàng)云，但前者更多強(qiáng)調(diào)企業(yè)背景，而后者更突出技術(shù)特征。類似信創(chuàng)云的行業(yè)應(yīng)用，國(guó)資云對(duì)中國(guó)整體云計(jì)算行業(yè)的主要影響，將可能在政務(wù)云、金融云等行業(yè)。國(guó)資云更強(qiáng)調(diào)云部署模式的專屬性，以及云產(chǎn)品技術(shù)和能力的可靠性。因此，具備更強(qiáng)自主創(chuàng)新能力的云廠商有望借助國(guó)資云發(fā)展，加大在云計(jì)算領(lǐng)域，軟硬件的投入，從底層的IT基礎(chǔ)設(shè)施到國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)，國(guó)資云在加速企業(yè)上云的同時(shí)，也在催化國(guó)產(chǎn)科技創(chuàng)新能力的提升。來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 19 19?2021.11iResearchInc.?2021.11iResearchInc.云賦能——取之于云，用之于民推進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)同發(fā)展，助力共同富裕，凸顯云計(jì)算普惠功能共同富裕作為社會(huì)主義的本質(zhì)要求，在大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的同時(shí)，更需關(guān)注以數(shù)字經(jīng)濟(jì)助力鄉(xiāng)村振興，以信息流帶動(dòng)技術(shù)、資金、人力、物資走向鄉(xiāng)村，優(yōu)化鄉(xiāng)村資源配置。在《數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃（2019—2025年）》等文件陸續(xù)出臺(tái)后，農(nóng)業(yè)數(shù)字化建設(shè)原則與目標(biāo)已逐步明確。而在數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)中，被稱為“數(shù)字水電”的云計(jì)算也應(yīng)更好地發(fā)揮其底座支撐作用，為鄉(xiāng)村數(shù)字化提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)設(shè)施。云廠商也應(yīng)和鄉(xiāng)村政府積極合作，共同建設(shè)政府引導(dǎo)，市場(chǎng)主導(dǎo)，多方參與的共建格局。在推進(jìn)農(nóng)林牧副漁等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)字化升級(jí)的同時(shí)，以云為基，配合大數(shù)據(jù)及人工智能，培育定制農(nóng)業(yè)，休閑農(nóng)業(yè)等新業(yè)態(tài)。2016-2020年中國(guó)城鄉(xiāng)地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)普及率33.1%35.4%38.4%46.2%55.9%69.1%71.0%74.6%76.5%79.8%2016.12 2017.12 2018.12 2020.3 2020.12城鎮(zhèn)地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)普及率（%） 農(nóng)村地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)普及率（%）

20202019201820172016

2016-2020中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)透率40.7%21.0%8.9%37.8%19.5%8.2%35.9%18.3%7.3%32.6%17.2%6.5%29.6%16.8%6.2%第三產(chǎn)業(yè)（%） 第二產(chǎn)業(yè)（%） 第一產(chǎn)業(yè)（%）來(lái)源：CNNIC，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 來(lái)源：中國(guó)信通院，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 20?2021.11iResearchInc.云底座——千里之行，始于云上支撐信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)革新，支持?jǐn)?shù)字場(chǎng)景創(chuàng)新，數(shù)字能力升級(jí)Web3.0概念的出現(xiàn)，其所帶來(lái)的交互模式升級(jí)，互聯(lián)網(wǎng)功能及內(nèi)容的拓展，以及對(duì)游戲云、視頻云等泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品的改變，逐步引發(fā)行業(yè)熱議。雖然概念總是日新月異，但一成不變的是云計(jì)算在產(chǎn)業(yè)革新和業(yè)態(tài)進(jìn)化中的底座地位。雖然關(guān)于傳統(tǒng)行業(yè)如何上云、用云的探討已成產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的焦點(diǎn)，“云+行業(yè)”正逐步超過(guò)“云+技術(shù)”成為信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。但云計(jì)算本身所具備的互聯(lián)網(wǎng)基因、服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的優(yōu)勢(shì)，以及在傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化升級(jí)過(guò)程中的廣泛滲透，讓其具備支撐和鏈接物理世界和數(shù)字世界的能力。從服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)到走向傳統(tǒng)行業(yè)，從賦能人工智能，大數(shù)據(jù)，到支撐多樣邊緣設(shè)備和終端。在數(shù)字場(chǎng)景創(chuàng)新及數(shù)字能力升級(jí)過(guò)程中，離開云計(jì)算猶如無(wú)水之源，無(wú)本之木?？梢灶A(yù)見，在數(shù)字世界和物理世界交互更緊密、頻繁的未來(lái)，云計(jì)算將更如魚得水，為信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)革新提供堅(jiān)實(shí)底座。Web3.0…… 4隨著區(qū)塊鏈、元宇宙等新熱點(diǎn)陸續(xù)引起行業(yè)討論，云在新科技的發(fā)展中將持續(xù)扮演底層支撐角色，助力信息互聯(lián)網(wǎng)和價(jià)值互聯(lián)網(wǎng)的鏈接，推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)變革

云計(jì)算 透領(lǐng)域不斷升級(jí)與大數(shù)據(jù)類似，人工智能與云計(jì)算間與大數(shù)據(jù)類似，人工智能與云計(jì)算間也是相互賦能，彼此成全。云資源為機(jī)器學(xué)習(xí)等人工智能發(fā)展提供保障。同時(shí)，云計(jì)算也在陸續(xù)引入智能化工具，提升云計(jì)算能力。

人工智能隨著智慧城市、智能汽車等行業(yè)的迅速發(fā)展，行業(yè)發(fā)展對(duì)云能力的要求日隨著智慧城市、智能汽車等行業(yè)的迅速發(fā)展，行業(yè)發(fā)展對(duì)云能力的要求日漸提升，也在催化云形態(tài)的進(jìn)化，助力邊緣計(jì)算、分布式云的發(fā)展云計(jì)算與大數(shù)據(jù)具備天然的耦合性，在數(shù)據(jù)成為新的生產(chǎn)要素后，堅(jiān)實(shí)的云底座將為企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)提供有力支持。物聯(lián)網(wǎng) 3 1 大數(shù)據(jù)來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。PAGEPAGE21附錄附錄-市場(chǎng)份額統(tǒng)計(jì)口徑說(shuō)明（1/2）市場(chǎng)份額”的口徑詳細(xì)界定如下：：基礎(chǔ)云服務(wù)廠商向其客戶提供的基于云/虛擬化的通用計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)資源與服務(wù)。具體包括——GPU云服務(wù)器、FPGA云服務(wù)器、高性能計(jì)算存儲(chǔ)服務(wù)：對(duì)象存儲(chǔ)、文件存儲(chǔ)、塊存儲(chǔ)、表格存儲(chǔ)、云硬盤CDN與加速、負(fù)載均衡、網(wǎng)關(guān)、VPN部署模式界定：云服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施由云服務(wù)廠商所有并管控，資源向所有客戶開放共享。：2021年自然年1月-6月：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：前述口徑下，廠商在中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)（即不含港澳臺(tái)地區(qū)）的營(yíng)業(yè)收入，合同簽訂地點(diǎn)為中國(guó)內(nèi)地，合同簽署方為中國(guó)內(nèi)地企業(yè)法人/政府/事業(yè)單位，交付地點(diǎn)可位于中國(guó)內(nèi)地區(qū)域。出海市場(chǎng)：前述口徑下，廠商在中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)以外（含港澳臺(tái)地區(qū)）的營(yíng)業(yè)收入，合同簽訂地點(diǎn)為中國(guó)內(nèi)-市場(chǎng)份額統(tǒng)計(jì)口徑說(shuō)明（2/2）PaaS市場(chǎng)份額”的口徑詳細(xì)界定如下：：云服務(wù)商向其客戶提供的基于云的應(yīng)用開發(fā)工具、開發(fā)技術(shù)、開發(fā)平臺(tái)、開發(fā)環(huán)境。具體包括——、PostgreSQL數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品/數(shù)據(jù)庫(kù)管理工具的數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品/數(shù)據(jù)庫(kù)管理工具M(jìn)apReduce及其生態(tài)的大數(shù)據(jù)計(jì)算/分析產(chǎn)品、流數(shù)據(jù)計(jì)算/分析產(chǎn)品數(shù)據(jù)查詢/搜索、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)/數(shù)據(jù)湖（語(yǔ)音識(shí)別、語(yǔ)音合成、語(yǔ)音檢測(cè)）、計(jì)算機(jī)視覺(jué)（人臉識(shí)別、人體識(shí)別、字符識(shí)別、圖像識(shí)別/搜索、內(nèi)容審核/安全、自然語(yǔ)言理解（機(jī)器翻譯、知識(shí)圖譜）（實(shí)例/鏡像/編排/管理）、DevOps、微服務(wù)、Serverless（函數(shù)計(jì)算）云視頻：云直播、云點(diǎn)播、實(shí)時(shí)音視頻、視頻處理云通信：即時(shí)通信、短信服務(wù)、語(yǔ)音服務(wù)其他開發(fā)工具：消息隊(duì)列部署模式界定：云服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施由云服務(wù)廠商所有并管控，資源向所有客