銀行理財經理工作崗位職責總結

銀行理財經理工作崗位職責總結銀行理財經理崗位職責精粹崗位精髓：1.肩負銀行個人金融產品的市場推廣與個人理財服務的使命。2.發(fā)掘與培育個人客戶，助力銀行個人存貸款與理財業(yè)務的繁榮。資質要求：1.金融、經濟、管理等相關領域的全日制本科及以上學歷。2.年齡不超過35歲。3.至少2年銀行或相關行業(yè)的經驗，精通個人銀行金融產品與業(yè)務。4.持有CFP或AFP等資格證書者優(yōu)先考慮。5.有中、外資銀行高端客戶服務經驗或豐富的高端客戶資源者優(yōu)先。工作使命：1.推廣與銷售公司產品。2.依據市場營銷策略，達成部門銷售目標。3.開拓新市場，吸納新客戶，提升部門銷售業(yè)績。4.具備獨立、進取、自信的特質，擁有卓越的人際溝通技巧，追求卓越。工作使命：1.圍繞分行零售業(yè)務發(fā)展計劃，積極開展客戶營銷，達成儲蓄存款等目標。2.管理理財流程（售前、售中、售后），確保理財風險控制。3.提供分層次的客戶服務，根據客戶個性化需求推廣我行理財產品，提供專業(yè)的理財建議。職業(yè)道德：1.具備良好的職業(yè)操守與營銷、理財意識，無違規(guī)違紀記錄。2.遵循程序，風險意識強烈。3.保持良好的職業(yè)形象。一、任務指標、學習與工作成果：1.任務指標：基金個人任務完成率241%，理財產品個人任務完成率226%，理財客戶新增完成率111%，貴金屬任務完成率115%，白金卡任務完成率130%，貸記卡個人任務完成率206%。2.學習成果：20xx年8月通過CFP（國際金融理財師）考試，具備AFP、CFP、保險、基金等從業(yè)資格。3.工作成果：-積極開拓新客戶，成功營銷VIP卡與網上銀行業(yè)務。-細心維護老客戶，耐心解答客戶疑問。-協(xié)助行領導積極營銷，成功推廣電子結算業(yè)務。二、工作中的不足：1.部分大客戶信息不全，維護率需提升。2.營銷力度有待加強。三、明年工作計劃：1.業(yè)務方面：全面梳理理財業(yè)務，利用銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提升客戶忠誠度。2.營銷方面：學習營銷技巧，提升交際溝通能力，靈活處理棘手問題。一、熱愛本職，精益求精自擔任理財經理以來，我逐漸熱愛這份工作，敬業(yè)愛崗，遵守規(guī)章制度，深入理解客戶需求，提供專業(yè)化理財方案，全面?zhèn)€性化服務。二、專業(yè)學習，提升水平作為基層服務人員，我直面客戶，專業(yè)技能與知識水平至關重要。我克服惰性，主動學習，虛心請教，實踐中總結，提升工作能力，確保工作順利完成。三、規(guī)范服務，提升體驗我深知言行代表銀行形象，時刻以高標準要求自己，堅持微笑服務，規(guī)范用語，營造親切和諧的服務氛圍，提供優(yōu)質理財服務。四、積極營銷，提升貢獻在20xx年，我圍繞服務價值與客戶滿意度，積極營銷，提升自身貢獻率，學習業(yè)務知識，發(fā)表專業(yè)文章，提升基金營銷業(yè)績，為本網點與支行做出應有貢獻。20xx年工作業(yè)績：常規(guī)理財產品營銷金額1.1億多元，靈通快線8500多萬，工銀貨幣基金1600多萬元，股票型基金700多萬元，重點營銷積分4163.06份，網點排名56，支行排名第一。未來展望：加強學習，提升素質，識別優(yōu)質客戶，提供多元化投資理財方案，提升六星級以上客戶群，為網點綜合素質提升貢獻力量。一、加強學習，提升素質過去一年，我認真學習金融法規(guī)，參加學習活動，提升理論素質與業(yè)務技能，特別是擔任客戶經理后，多問多學多練，成功識別優(yōu)質客戶。二、勤奮務實，盡責盡職三、開拓市場，尋找新增長點我不斷開發(fā)優(yōu)質客戶，擴展業(yè)務，增