智研咨詢發(fā)布：中國(guó)智能家電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)全景概覽及投資方向分析

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品智能家電精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品智能家電智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/智能家電/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具智能家電TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門和監(jiān)管體制 22、行業(yè)相關(guān)政策 2三、發(fā)展歷程 4四、行業(yè)壁壘 51、技術(shù)壁壘 52、銷售渠道壁壘 53、品牌壁壘 5五、產(chǎn)業(yè)鏈 61、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 62、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 7（1）美的集團(tuán)股份有限公司 7（2）海信家電集團(tuán)股份有限公司 8六、行業(yè)現(xiàn)狀 10七、發(fā)展因素 111、有利因素 11（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持 11（2）消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展 11（3）技術(shù)不斷進(jìn)步 112、不利因素 11（1）宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng) 11（2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇 12（3）原材料價(jià)格上漲 12八、競(jìng)爭(zhēng)格局 13九、發(fā)展趨勢(shì) 14一、定義及分類智能家電就是將微處理器、傳感器技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)引入家電設(shè)備后形成的家電產(chǎn)品，具有自動(dòng)感知住宅空間狀態(tài)和家電自身狀態(tài)、家電服務(wù)狀態(tài)，能夠自動(dòng)控制及接收住宅用戶在住宅內(nèi)或遠(yuǎn)程的控制指令；同時(shí)，智能家電作為智能家居的組成部分，能夠與住宅內(nèi)其它家電和家居、設(shè)施互聯(lián)組成系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)智能家居功能。根據(jù)家電功率大小，智能家電一般可分為智能大家電、智能小家電，其中智能大家電又分為智能電視、智能空調(diào)、智能冰箱等；智能小家電又分為掃地機(jī)器人、智能電飯煲、智能凈水器等。二、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制智能家電主管部門為國(guó)家發(fā)改委、工信部和市場(chǎng)監(jiān)督管理總局。其中，國(guó)家發(fā)改委主要負(fù)責(zé)綜合研究擬訂經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展政策，進(jìn)行總量平衡，指導(dǎo)總體經(jīng)濟(jì)體制改革和宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控；工信部主要負(fù)責(zé)擬訂實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)測(cè)工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行，推動(dòng)重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新等。市場(chǎng)監(jiān)督管理總局主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、出入境商品檢驗(yàn)、產(chǎn)品認(rèn)證認(rèn)可和標(biāo)準(zhǔn)化等工作。中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)是家用電器行業(yè)的制造商企業(yè)、零配件和原材料配套企業(yè)等自愿組成的行業(yè)性、全國(guó)性、非營(yíng)利性社會(huì)組織，其宗旨為代表行業(yè)企業(yè)的利益，維護(hù)行業(yè)合法權(quán)益，反映會(huì)員企業(yè)訴求，協(xié)調(diào)會(huì)員之間關(guān)系，規(guī)范會(huì)員行為，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)與市場(chǎng)秩序，聯(lián)系政府，為行業(yè)、會(huì)員、政府提供服務(wù)，促進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展。協(xié)會(huì)的基本職能為維權(quán)、服務(wù)、自律、協(xié)調(diào)和監(jiān)督，并協(xié)助政府實(shí)施行業(yè)管理。2、行業(yè)相關(guān)政策隨著智能科技的快速發(fā)展，智能家電逐漸受到國(guó)家政府的高度重視。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)智能家電行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關(guān)于振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行推動(dòng)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱（2022-2035年）》《關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》等產(chǎn)業(yè)政策為智能家電行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景。2023年6月發(fā)布的《關(guān)于做好2023年促進(jìn)綠色智能家電消費(fèi)工作的通知》中，政策提出要積極推進(jìn)綠色家電、智能家電認(rèn)證，引導(dǎo)家電企業(yè)進(jìn)一步豐富綠色智能家電產(chǎn)品供給。大力推廣通過認(rèn)證的綠色智能家電，引導(dǎo)消費(fèi)者優(yōu)先選購(gòu)2級(jí)及以上能效（水效）冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)、熱水器、凈水器、空氣凈化器等家電產(chǎn)品。三、發(fā)展歷程從發(fā)展歷程來看，中國(guó)智能家電行業(yè)可分為四個(gè)階段：分別是探索期、市場(chǎng)啟動(dòng)期、高速發(fā)展期、市場(chǎng)成熟期。其中探索時(shí)期，中國(guó)智能家電市場(chǎng)探索期較長(zhǎng)，這一階段智能家電主要存在部分別墅、高端住宅中。2010年后，由于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的推動(dòng)，智能家電新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。2013年以后智能家電產(chǎn)業(yè)邁入市場(chǎng)啟動(dòng)期，中國(guó)智能家電市場(chǎng)出現(xiàn)一批智能硬件創(chuàng)業(yè)企業(yè)。該階段家電制造商與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)齊頭并進(jìn)，開發(fā)智能家電產(chǎn)品。2018年智能家電產(chǎn)業(yè)邁入高速發(fā)展期，智能家居系統(tǒng)平臺(tái)及服務(wù)平臺(tái)搭建完畢，產(chǎn)品被市場(chǎng)所接受，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐步統(tǒng)一，巨頭之間競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)快速發(fā)展。2022年以后智能家電市場(chǎng)趨于成熟，進(jìn)入門檻不斷提升，市場(chǎng)集中度向巨頭進(jìn)一步提升。四、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)者生活水平提高，對(duì)生活品質(zhì)的追求不斷提升，人們對(duì)改善生活質(zhì)量的智能化產(chǎn)品的技術(shù)性能與用戶體驗(yàn)有了更高的要求。此外，智能家電有著更新?lián)Q代快的特點(diǎn)，生產(chǎn)企業(yè)必須不斷提升產(chǎn)品的技術(shù)含量，掌握更先進(jìn)的技術(shù)，不斷推出適應(yīng)消費(fèi)者需求的新產(chǎn)品，才能在行業(yè)內(nèi)保持穩(wěn)定的市場(chǎng)份額。因此，對(duì)于研發(fā)水平不足的新進(jìn)企業(yè)而言，本行業(yè)具有較高的研發(fā)及技術(shù)壁壘。2、銷售渠道壁壘智能家電的消費(fèi)群體是普通大眾，因此，建立能夠面向全國(guó)的多層次銷售網(wǎng)絡(luò)是智能家電企業(yè)成功經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵。目前，智能家電企業(yè)常用的銷售渠道包括實(shí)體店、線上電商平臺(tái)等多種渠道，且線上線下銷售渠道有著明確的分工。但值得注意的是，線上線下渠道建設(shè)成本較高，且短時(shí)間內(nèi)難以完成，因此，對(duì)于新進(jìn)入者來說，可能面臨一定的銷售渠道壁壘。3、品牌壁壘目前國(guó)內(nèi)智能家電市場(chǎng)參與者數(shù)量龐大，性能參差不齊，而性能優(yōu)秀的品牌產(chǎn)品市場(chǎng)集中度很高；同時(shí)國(guó)家CCC強(qiáng)制認(rèn)證對(duì)產(chǎn)品的穩(wěn)定性、安全性要求較高。品牌化是此類產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展的必然趨勢(shì)，智能家電的品牌意味著安全與質(zhì)量的保障。因此，品牌認(rèn)知度成為了消費(fèi)者選擇一款智能家電產(chǎn)品時(shí)的重要參考。但新進(jìn)入者在短時(shí)間內(nèi)難以在市場(chǎng)上樹立品牌優(yōu)勢(shì)，因此，新進(jìn)入者將面臨較高的品牌壁壘。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析從智能家電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要包括元器件供應(yīng)和中間件供應(yīng)；中游是指智能家電的設(shè)計(jì)和制造；下游是指智能家電的銷售渠道。智能家電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：從上游領(lǐng)域來看，元器件主要包括芯片、傳感器、PCB和電容等，中間件包括通訊模塊和智能控制器等。隨著技術(shù)的不斷提升，上游元器件和中間件的品質(zhì)和性能也在不斷提升，這為中游的智能家電產(chǎn)品提供了更好的技術(shù)支持和品質(zhì)保障。從下游來看，智能家電的銷售渠道主要包括電商平臺(tái)、線下門店、房地產(chǎn)公司、經(jīng)銷商等，主要將智能家電產(chǎn)品銷售給終端消費(fèi)者。下游行業(yè)的規(guī)模和影響力對(duì)中游的智能家電產(chǎn)品銷售有著重要的影響。隨著互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)的不斷發(fā)展，下游行業(yè)也在不斷創(chuàng)新和升級(jí)，這為中游的智能家電產(chǎn)品銷售提供了更多的機(jī)會(huì)和渠道。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）美的集團(tuán)股份有限公司美的集團(tuán)股份有限公司是一家覆蓋智能家居、工業(yè)技術(shù)、樓宇科技、機(jī)器人與自動(dòng)化和其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)的全球化科技集團(tuán)，已建立ToC與ToB并重發(fā)展的業(yè)務(wù)矩陣，可提供多元化的產(chǎn)品種類與服務(wù)。其中，智能家居事業(yè)群，作為智慧家電、智慧家居及周邊相關(guān)產(chǎn)業(yè)和生態(tài)鏈的經(jīng)營(yíng)主體，承擔(dān)面向終端用戶的智能化場(chǎng)景搭建，用戶運(yùn)營(yíng)和數(shù)據(jù)價(jià)值發(fā)掘，致力于為終端用戶提供最佳體驗(yàn)的全屋智能家居及服務(wù)。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司業(yè)務(wù)與客戶遍及全球，業(yè)務(wù)覆蓋200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，美的系產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)線上與線下市場(chǎng)份額均位列行業(yè)第一。2023年公司持續(xù)聚焦核心業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，盈利能力與現(xiàn)金流等核心指標(biāo)進(jìn)一步改善，前三季度營(yíng)業(yè)收入同比上漲7.67%，達(dá)到2911.11億元，歸母凈利潤(rùn)同比上漲13.27%，達(dá)到277.17億元。（2）海信家電集團(tuán)股份有限公司海信家電集團(tuán)股份有限公司是一家全球超大規(guī)模以家電制造為主的企業(yè)。公司主要從事冰箱、家用空調(diào)、中央空調(diào)、冷柜、洗衣機(jī)、廚房電器等電器產(chǎn)品以及汽車空調(diào)壓縮機(jī)及綜合熱管理系統(tǒng)的研發(fā)、制造和營(yíng)銷業(yè)務(wù)，并提供圍繞家電智能化升級(jí)為核心的全場(chǎng)景智慧家庭解決方案。2023年，面對(duì)國(guó)內(nèi)外環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻、全球經(jīng)濟(jì)增速減緩等不利因素，公司始終堅(jiān)持科技創(chuàng)新，圍繞智慧新生活戰(zhàn)略，不斷創(chuàng)造受消費(fèi)者喜愛的健康、低碳、環(huán)保類高質(zhì)量好產(chǎn)品；同時(shí)，堅(jiān)持先進(jìn)制造戰(zhàn)略，優(yōu)化提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，降本提效，實(shí)現(xiàn)規(guī)模與盈利的穩(wěn)健發(fā)展。2023年前三季度公司營(yíng)業(yè)收入達(dá)到649億元，較上年同期上漲13.81%；歸母凈利潤(rùn)達(dá)到24.26億元，較上年同期上漲126.76%。六、行業(yè)現(xiàn)狀現(xiàn)階段，家電智能化程度逐漸加深，產(chǎn)品逐漸豐富，市場(chǎng)滲透率也越來越高。同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)者收入水平的提升，消費(fèi)者的品牌意識(shí)越來越強(qiáng)，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量和品質(zhì)的要求逐步提升，進(jìn)一步拉動(dòng)智能家電產(chǎn)品的消費(fèi)，行業(yè)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2018年-2022年，中國(guó)智能家電市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)趨勢(shì)，從3492億元增長(zhǎng)至6552億元。2023年在國(guó)家政策的大力推動(dòng)下，估計(jì)中國(guó)智能家電市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到7340億元左右。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持近年來，國(guó)家政策積極推動(dòng)智能家電發(fā)展，如2023年7月國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)措施的通知》。其中提到推廣智能家電、集成家電、功能化家具等產(chǎn)品，提升家居智能化綠色化水平。此外，還提出鼓勵(lì)有條件的地區(qū)可對(duì)綠色智能家電下鄉(xiāng)、家電以舊換新等予以適當(dāng)補(bǔ)貼，按照產(chǎn)品能效、水效等予以差異化政策支持。隨著該政策的發(fā)布，將有利于提高智能家電智能化水平，進(jìn)一步擴(kuò)大行業(yè)市場(chǎng)需求。（2）消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展隨著居民收入水平的提高和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者對(duì)商品和服務(wù)的品質(zhì)、品牌和個(gè)性化需求不斷提升。智能家電作為一種高科技產(chǎn)品，其便捷、舒適、安全的特點(diǎn)符合現(xiàn)代人的消費(fèi)需求，逐漸受到了消費(fèi)者的廣泛歡迎和喜愛，市場(chǎng)規(guī)模將不斷增長(zhǎng)。此外，消費(fèi)升級(jí)也將推動(dòng)著智能家電企業(yè)不斷提升產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，加強(qiáng)品牌建設(shè)，提供更加個(gè)性化的消費(fèi)體驗(yàn)。（3）技術(shù)不斷進(jìn)步技術(shù)的不斷進(jìn)步為智能家電行業(yè)提供了強(qiáng)大的技術(shù)支持，使得智能家電產(chǎn)品的功能和性能不斷升級(jí)優(yōu)化。如物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)智能家電產(chǎn)品的互聯(lián)互通，提高家庭生活的智能化程度；5G通信技術(shù)為智能家電提供了更快速、更穩(wěn)定的數(shù)據(jù)傳輸服務(wù)，使得遠(yuǎn)程控制、實(shí)時(shí)監(jiān)控等功能的實(shí)現(xiàn)更為流暢。云計(jì)算技術(shù)為智能家電提供了強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)能力等。2、不利因素（1）宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)智能家電行業(yè)與居民可支配收入及消費(fèi)水平的提高密切相關(guān)，而居民可支配收入與消費(fèi)能力受到宏觀調(diào)控政策、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期的綜合影響。如果國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度進(jìn)一步放緩或宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)周期性波動(dòng)，而智能家電企業(yè)未能對(duì)由此帶來的行業(yè)需求波動(dòng)形成合理預(yù)期并相應(yīng)調(diào)整企業(yè)的經(jīng)營(yíng)策略，將會(huì)對(duì)企業(yè)未來的發(fā)展產(chǎn)生一定的負(fù)面影響。如企業(yè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度放緩，甚至出現(xiàn)收入與利潤(rùn)的階段性下降等。（2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇隨著智能家電行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，越來越多的企業(yè)開始進(jìn)入這一市場(chǎng)領(lǐng)域，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。在此情況下，若智能家電企業(yè)不能保持較強(qiáng)的自主研發(fā)能力與營(yíng)銷能力、持續(xù)推出符合市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品、不斷提升用戶體驗(yàn)，將不利于企業(yè)品牌優(yōu)勢(shì)的保持，可能面臨經(jīng)營(yíng)規(guī)模和市場(chǎng)份額增長(zhǎng)放緩的風(fēng)險(xiǎn)。因此，智能家電企業(yè)應(yīng)警惕市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇風(fēng)險(xiǎn)。（3）原材料價(jià)格上漲智能家電行業(yè)的快速發(fā)展，使其對(duì)上游零部件的需求不斷增長(zhǎng)，而上游的原材料主要包括銅、鋼、鋁、稀土等大宗原材料。因此，大宗原材料的價(jià)格將影響上游零部件的價(jià)格，進(jìn)而對(duì)智能家電行業(yè)產(chǎn)生重要影響。近年來，隨著世界經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)，這些大宗原材料價(jià)格也大幅震蕩。若原材料價(jià)格上漲，則將增加智能家電行業(yè)生產(chǎn)成本，對(duì)企業(yè)的盈利能力造成不利影響。八、競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)智能家電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括格力電器、美的集團(tuán)、海爾智家、海信家電、奧克斯、科沃斯、華帝股份、長(zhǎng)虹美菱等知名品牌。其中，格力電器、美的集團(tuán)和海爾智家憑借豐富的產(chǎn)品線、較高的品質(zhì)和不斷創(chuàng)新的能力，屬于第一梯隊(duì)；海信家電和奧克斯也在智能家電領(lǐng)域占據(jù)一定的市場(chǎng)份