高鐵剎車(chē)片行業(yè)定義分類(lèi)、產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品高鐵剎車(chē)片精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品高鐵剎車(chē)片智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/高鐵剎車(chē)片/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具高鐵剎車(chē)片TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類(lèi) 1二、商業(yè)模式 21、采購(gòu)模式 22、生產(chǎn)模式 23、銷(xiāo)售模式 2三、行業(yè)政策 31、行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu) 32、行業(yè)相關(guān)政策 4四、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 51、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 52、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 5（1）技術(shù)、產(chǎn)品更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn) 5（2）核心技術(shù)人才流失的風(fēng)險(xiǎn) 53、其他風(fēng)險(xiǎn) 5五、產(chǎn)業(yè)鏈 6六、行業(yè)現(xiàn)狀 71、全球高鐵剎車(chē)片行業(yè)現(xiàn)狀 72、中國(guó)高鐵剎車(chē)片行業(yè)現(xiàn)狀 7七、發(fā)展因素 91、有利因素 9（1）國(guó)家鐵路規(guī)劃展望我國(guó)高鐵快速發(fā)展 9（2）中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車(chē)組成為我國(guó)高端裝備輸出的重要內(nèi)容 92、不利因素 9（1）受政策影響較大 9（2）技術(shù)水平有待進(jìn)一步提高 9八、競(jìng)爭(zhēng)格局 11九、發(fā)展趨勢(shì) 13一、定義及分類(lèi)高鐵剎車(chē)片是指固定在與車(chē)輪旋轉(zhuǎn)的制動(dòng)鼓或制動(dòng)盤(pán)上的摩擦材料，其中的摩擦襯片及摩擦襯塊承受外來(lái)壓力，產(chǎn)生摩擦作用從而達(dá)到車(chē)輛減速的目的。根據(jù)列車(chē)的運(yùn)行速度和設(shè)計(jì)要求，目前在應(yīng)用的閘片材料主要有鑄鐵閘片、樹(shù)脂基材料閘片和粉末冶金閘片三大類(lèi)。高鐵剎車(chē)片一般由鋼板、粘接隔熱層和摩擦塊構(gòu)成。鋼板要經(jīng)過(guò)涂裝來(lái)防銹，涂裝過(guò)程用SMT-4爐溫跟蹤儀來(lái)檢測(cè)涂裝過(guò)程的溫度分布來(lái)保證質(zhì)量。隔熱層是由不傳熱的材料組成，目的是隔熱。摩擦塊由摩擦材料、粘合劑組成，剎車(chē)時(shí)被擠壓在剎車(chē)盤(pán)或剎車(chē)鼓上產(chǎn)生摩擦，從而達(dá)到車(chē)輛減速和制動(dòng)的目的。由于摩擦作用，摩擦塊會(huì)逐漸被磨損，一般來(lái)講成本越低的剎車(chē)片磨損得越快。摩擦材料使用完后要及時(shí)更換剎車(chē)片，否則鋼板與剎車(chē)盤(pán)就會(huì)直接接觸，最終會(huì)喪失剎車(chē)效果并損壞剎車(chē)盤(pán)。二、商業(yè)模式1、采購(gòu)模式主要原材料包括電解銅粉、鋼背、三角托、卡簧等。采購(gòu)負(fù)責(zé)供應(yīng)商選擇、價(jià)格談判和合同簽訂等事宜。在供應(yīng)商管理方面，每年需對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行不少于一次評(píng)審，并出具供方評(píng)審記錄，對(duì)供方進(jìn)行有效控制與監(jiān)控以保證貨物質(zhì)量，對(duì)于評(píng)審不合格的供方不得再列位合格供方，不再采購(gòu)其產(chǎn)品2、生產(chǎn)模式粉末冶金閘片及合成閘片/閘瓦作為軌道交通制動(dòng)系統(tǒng)的核心關(guān)鍵零部件，其狀態(tài)直接關(guān)系到制動(dòng)系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和軌道交通車(chē)輛的安全運(yùn)營(yíng)。采取以銷(xiāo)定產(chǎn)的計(jì)劃管理模式，即生產(chǎn)根據(jù)銷(xiāo)售提供的銷(xiāo)售訂單以及以往銷(xiāo)售情況安排生產(chǎn)，并按照產(chǎn)品生產(chǎn)周期準(zhǔn)備一定數(shù)量安全庫(kù)存，以保證及時(shí)供貨。產(chǎn)品各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)依照公司現(xiàn)有生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行。同時(shí)，通過(guò)采用自動(dòng)化、智能化制造技術(shù)及先進(jìn)裝備，基本實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程的自動(dòng)化控制，并為打造無(wú)人智能化工廠奠定良好基礎(chǔ)。3、銷(xiāo)售模式主要通過(guò)參與鐵路總公司聯(lián)合采購(gòu)、參與檢修基地檢修、參與系統(tǒng)集成商系統(tǒng)集等方式獲取業(yè)務(wù)，主要客戶為鐵路總公司下屬的18家地方鐵路局及其附屬企業(yè)、鐵路總公司下屬的制動(dòng)系統(tǒng)集成商以及中國(guó)中車(chē)下屬車(chē)輛制造企業(yè)等。主要通過(guò)參與客戶的招投標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)或詢價(jià)等方式獲取訂單，并根據(jù)客戶需求進(jìn)行設(shè)計(jì)生產(chǎn)，銷(xiāo)售主要通過(guò)直銷(xiāo)模式實(shí)現(xiàn)。在銷(xiāo)售區(qū)域分布上，產(chǎn)品內(nèi)銷(xiāo)的同時(shí)也對(duì)外出口。三、行業(yè)政策1、行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)高鐵剎車(chē)片行業(yè)產(chǎn)品采用許可證制度，動(dòng)車(chē)組閘片需要取得CRCC核發(fā)的《鐵路產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)》后方有資格向整車(chē)制造企業(yè)、系統(tǒng)集成商和各鐵路局供貨。認(rèn)證通過(guò)后，供應(yīng)商獲證后，在證書(shū)有效期內(nèi)每年至少進(jìn)行一次監(jiān)督檢查，并根據(jù)產(chǎn)品特性增加監(jiān)督檢查頻次。高鐵剎車(chē)片行業(yè)的自律機(jī)構(gòu)為中國(guó)摩擦與密封材料協(xié)會(huì)。協(xié)會(huì)主要職能為：制定并監(jiān)督執(zhí)行行業(yè)的規(guī)范，為政府制定行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策，開(kāi)展行業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與質(zhì)量管理和監(jiān)督等。2、行業(yè)相關(guān)政策近些年來(lái)，為了促進(jìn)高鐵行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)陸續(xù)發(fā)布了許多政策，如2022年國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于推動(dòng)外貿(mào)保穩(wěn)提質(zhì)的意見(jiàn)》加強(qiáng)與國(guó)際貨運(yùn)班列沿線國(guó)家溝通協(xié)調(diào)，同步提高鐵路口岸通關(guān)及作業(yè)效率，進(jìn)一步提升深港陸路運(yùn)輸效率和通行能力。四、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)隨著我國(guó)軌道交通裝備行業(yè)的不斷發(fā)展，高鐵剎車(chē)片行業(yè)可能會(huì)吸引更多的潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手參與競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度可能面臨加劇的情況。若企業(yè)不能根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)、技術(shù)發(fā)展水平及競(jìng)爭(zhēng)情況適時(shí)進(jìn)行業(yè)務(wù)模式和技術(shù)水平的創(chuàng)新調(diào)整，可能面臨客戶流失、盈利水平下降的風(fēng)險(xiǎn)。2、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)（1）技術(shù)、產(chǎn)品更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)高鐵行駛速度的提高，要求高鐵剎車(chē)片能夠在不同的速度等級(jí)，不同的制動(dòng)壓力及較高的溫度條件下具有穩(wěn)定的摩擦系數(shù)，對(duì)高鐵剎車(chē)片的性能提出了更高的要求。在行業(yè)產(chǎn)品更新?lián)Q代，行業(yè)技術(shù)工藝升級(jí)優(yōu)化的情況下，如果企業(yè)不能保持研發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)并及時(shí)把握行業(yè)的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，可能對(duì)企業(yè)的技術(shù)及產(chǎn)品領(lǐng)先性及未來(lái)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。如果競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手率先使用先進(jìn)技術(shù)推出更新?lián)Q代產(chǎn)品將對(duì)企業(yè)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力提出新的挑戰(zhàn)。（2）核心技術(shù)人才流失的風(fēng)險(xiǎn)擁有穩(wěn)定、高素質(zhì)的科技人才隊(duì)伍對(duì)企業(yè)的發(fā)展壯大至關(guān)重要。雖然企業(yè)一直注重人力資源的科學(xué)管理，按照價(jià)值規(guī)律，參照本地區(qū)、同類(lèi)企業(yè)人力資源價(jià)值水平，制定了較為合理的員工薪酬方案，建立了公正、合理的績(jī)效評(píng)估體系，對(duì)管理人員實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理，提高科技人才尤其是技術(shù)骨干的薪酬、福利待遇水平，科研人員的利益直接與年度技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)掛鉤。但目前，企業(yè)間科技人才爭(zhēng)奪十分激烈，可能會(huì)造成科技人才隊(duì)伍的不穩(wěn)定，從而企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。3、其他風(fēng)險(xiǎn)由于高鐵剎車(chē)片企業(yè)的主要經(jīng)營(yíng)成果依賴于下游行業(yè)的需求，因此高鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策對(duì)于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況影響較大。如果未來(lái)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策由于宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、重大鐵路交通安全事故等因素發(fā)生重大不利變化，則企業(yè)的市場(chǎng)空間及發(fā)展前景將受到影響，可能會(huì)對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況和盈利能力帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。五、產(chǎn)業(yè)鏈高鐵剎車(chē)片產(chǎn)業(yè)鏈上游為金屬/非金屬礦物制品、金屬加工等行業(yè)，主要為剎車(chē)片制造行業(yè)提供原材料和零部件，如電解銅粉、鋼背、三角托和卡簧等，目前我國(guó)金屬/非金屬礦物制品、金屬加工行業(yè)成熟，競(jìng)爭(zhēng)激烈，采購(gòu)選擇性較大。產(chǎn)業(yè)鏈下游為鐵路局和動(dòng)車(chē)組整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)，由于我國(guó)動(dòng)車(chē)組整車(chē)生產(chǎn)行業(yè)高度集中，高鐵剎車(chē)片的需求受下游整車(chē)制造企業(yè)影響非常大，剎車(chē)片企業(yè)在議價(jià)能力也處于劣勢(shì)，但是由于高鐵剎車(chē)片屬于核心零部件，且隨著我國(guó)高鐵標(biāo)動(dòng)的有序推動(dòng)以及大范圍提速的到來(lái)，對(duì)于高鐵剎車(chē)片的要求越來(lái)越高，擁有核心工藝的剎車(chē)片制造企業(yè)并能享受到比較高的毛利率水平。六、行業(yè)現(xiàn)狀1、全球高鐵剎車(chē)片行業(yè)現(xiàn)狀高鐵剎車(chē)片市場(chǎng)的規(guī)模受多個(gè)因素影響，包括全球高鐵運(yùn)營(yíng)規(guī)模、新建高鐵線路數(shù)量、高鐵車(chē)輛的更新和維護(hù)需求等。高鐵在全球范圍內(nèi)持續(xù)擴(kuò)張，許多國(guó)家在發(fā)展高鐵交通，從而推動(dòng)了剎車(chē)片市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)。受市場(chǎng)價(jià)格下降的影響，2014-2020年高鐵剎車(chē)片市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，2022年全球高鐵剎車(chē)片市場(chǎng)規(guī)模約為19.8億美元。2、中國(guó)高鐵剎車(chē)片行業(yè)現(xiàn)狀隨著中國(guó)高鐵網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，高鐵車(chē)輛的數(shù)量逐年增加，從而推動(dòng)了高鐵剎車(chē)片的需求。同時(shí)，中國(guó)高鐵出口市場(chǎng)也在不斷拓展，為剎車(chē)片制造商提供了更多的商機(jī)。中國(guó)高鐵剎車(chē)片市場(chǎng)規(guī)模在過(guò)去幾年呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2022年中國(guó)高鐵剎車(chē)片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為74.57億元。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）國(guó)家鐵路規(guī)劃展望我國(guó)高鐵快速發(fā)展軌道交通網(wǎng)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)大動(dòng)脈、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和重大民生工程，是綜合交通運(yùn)輸體系的骨干和主要運(yùn)輸方式之一，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的地位和作用至關(guān)重要。全國(guó)鐵路將繼續(xù)高質(zhì)量推進(jìn)國(guó)家重點(diǎn)工程建設(shè)，預(yù)計(jì)將有3300公里新線建成投產(chǎn)，其中普速鐵路1900公里左右。聚焦服務(wù)國(guó)家重大戰(zhàn)略，緊盯國(guó)家“十四五”規(guī)劃綱要確定的102項(xiàng)工程中涉鐵項(xiàng)目，扎實(shí)推進(jìn)沿江高鐵、西部陸海新通道等重大工程。推動(dòng)成都至蘭州、大理至瑞麗、麗江至香格里拉鐵路等難點(diǎn)工程取得新突破。（2）中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車(chē)組成為我國(guó)高端裝備輸出的重要內(nèi)容目前，我國(guó)正在構(gòu)建以“一帶一路”建設(shè)為重點(diǎn)的全面開(kāi)放新格局，高速鐵路作為國(guó)際合作的重要領(lǐng)域和優(yōu)先方向。軌道交通裝備制造業(yè)屬于高端裝備制造業(yè)范疇，通過(guò)拓展全球視野，統(tǒng)籌國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，強(qiáng)化與周邊國(guó)家互聯(lián)互通，加快高鐵“走出去”，打造中國(guó)高速鐵路技術(shù)、裝備、標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)輸?shù)绕放?，以提升?guó)際影響力和競(jìng)爭(zhēng)力，為中國(guó)軌道交通裝備配套產(chǎn)品制造業(yè)帶來(lái)了前所未有的機(jī)遇。2、不利因素（1）受政策影響較大我國(guó)軌道交通產(chǎn)業(yè)的投資建設(shè)主要由政府進(jìn)行主導(dǎo)，如果未來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生變化或者鐵路建設(shè)、運(yùn)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)重大交通事故等意外因素，可能會(huì)導(dǎo)致國(guó)家對(duì)軌道交通產(chǎn)業(yè)的政策作出重大調(diào)整或出現(xiàn)未來(lái)鐵路投資建設(shè)進(jìn)度放緩，甚至鐵路投資規(guī)模出現(xiàn)大幅縮減的情形，從而對(duì)軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。（2）技術(shù)水平有待進(jìn)一步提高高鐵剎車(chē)片作為動(dòng)車(chē)組關(guān)鍵核心零部件，除應(yīng)具有耐磨、耐熱及摩擦系數(shù)穩(wěn)定等性能外，還應(yīng)具有振動(dòng)小、噪聲低、落灰少等環(huán)保人性化的性能特點(diǎn)；另外，閘片還要面臨各種用戶錯(cuò)綜復(fù)雜的介質(zhì)、溫度、壓力相互交織的苛刻工況條件。這些都為摩擦材料配方技術(shù)、原材料處理技術(shù)、混料制備技術(shù)、熱壓成型技術(shù)、熱處理技術(shù)及后續(xù)處理技術(shù)等提出了更高的要求，高鐵剎車(chē)片相關(guān)技術(shù)水平還有待進(jìn)一步提高。八、競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)高鐵剎車(chē)片市場(chǎng)涉及多個(gè)制造商和供應(yīng)商。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，一些大型的跨國(guó)公司和國(guó)內(nèi)企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，這些公司擁有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力、生產(chǎn)能力和市場(chǎng)份額。在過(guò)去，中國(guó)高鐵剎車(chē)片市場(chǎng)存在一定程度的進(jìn)口依賴，尤其是對(duì)于高端技術(shù)和材料。然而，隨著國(guó)內(nèi)制造商技術(shù)水平的不斷提升，國(guó)產(chǎn)化率在逐漸增加，國(guó)內(nèi)企業(yè)逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品。天宜上佳作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的高鐵動(dòng)車(chē)組用粉末冶金閘片供應(yīng)商，在持續(xù)專注摩擦制動(dòng)材料主營(yíng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，持續(xù)拓展在碳基復(fù)合材料、樹(shù)脂基碳纖維復(fù)合材料等領(lǐng)域研發(fā)應(yīng)用，旨在將產(chǎn)品體系從軌道交通單一產(chǎn)品領(lǐng)域擴(kuò)大至大交通、新能源領(lǐng)域多品類(lèi)產(chǎn)品，目前已形成粉末冶金閘片、碳基復(fù)合材料制品、樹(shù)脂基碳纖維復(fù)合材料制品、航空大型結(jié)構(gòu)件精密制造等四大業(yè)務(wù)板塊，致力于發(fā)展成為綠能新材料創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用平臺(tái)型公司。根據(jù)公司年報(bào)顯示，2022年閘片業(yè)務(wù)收入為2.25億元。九、發(fā)展趨勢(shì)近年來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和國(guó)家政策的支持推動(dòng)了高鐵產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展。中國(guó)已成為全球高鐵里程最長(zhǎng)、運(yùn)輸密度最高、網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)營(yíng)最復(fù)雜的國(guó)家。隨著動(dòng)車(chē)組閘片作為磨耗件在列車(chē)運(yùn)行過(guò)程中的磨損，我國(guó)高鐵剎車(chē)片的需求也將持續(xù)增長(zhǎng)