沈陽(yáng)公司運(yùn)營(yíng)分析

09.7月運(yùn)營(yíng)分析1.經(jīng)營(yíng)預(yù)算及運(yùn)營(yíng)質(zhì)量分析2.區(qū)域、客戶、品種分析及退貨情況3.應(yīng)收分析4.庫(kù)存分析目錄經(jīng)營(yíng)達(dá)成（財(cái)務(wù)口徑）09年無(wú)稅銷售達(dá)成:168126萬(wàn)元————完成年度國(guó)控下達(dá)預(yù)算指標(biāo)的58.72%09年銷售同比增速:32.74%09年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn):5195萬(wàn)元————完成年度國(guó)控下達(dá)指標(biāo)的65.71%財(cái)務(wù)口徑1-7月銷售預(yù)算進(jìn)度09年預(yù)算應(yīng)付賬款期66天應(yīng)收賬款期60天庫(kù)存周轉(zhuǎn)期20天營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期14天天數(shù)表示為未達(dá)標(biāo)公司運(yùn)營(yíng)質(zhì)量應(yīng)收天數(shù):1-7月比08年長(zhǎng)、比預(yù)算大業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)業(yè)態(tài)1-7月占比預(yù)算7月銷售毛利率金額占比金額毛利率占比缺口同比環(huán)比同比環(huán)比純銷34.31%10487329.50%1013410.54%37.25%139534%-9%0.17%-0.06%終端10.40%3555010%32354.35%11.89%27230%8%-0.01%0.10%商業(yè)55.30%21507860.50%138402.34%50.87%-4083-4%5%0.18%0.40%業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)1-7月銷售預(yù)算進(jìn)度1.經(jīng)營(yíng)預(yù)算及運(yùn)營(yíng)質(zhì)量分析2.區(qū)域、客戶、品種分析及退貨情況3.應(yīng)收分析4.庫(kù)存分析目錄7月純銷中心及分公司醫(yī)院部重點(diǎn)關(guān)注客戶(預(yù)算未完成及銷售下降)09年1-7月有銷售客戶數(shù)758家、其中有指標(biāo)的客戶379家、銷售缺口在100萬(wàn)以上的有12家部門客戶名稱1-6月完成進(jìn)度銷售1-7月缺口毛利率09年指標(biāo)09.7月完成率同比環(huán)比09.7月同比環(huán)比新藥部中國(guó)人民解放軍沈陽(yáng)軍區(qū)總醫(yī)院41%56004919%21%24%-47410.97%-0.05%0.25%市外醫(yī)院部中國(guó)人民解放軍第201醫(yī)院7%700142%#DIV/0!21%-34617.37%#DIV/0!1.68%市外醫(yī)院部撫順市中心醫(yī)院30%1300746%-23%4%-28811.45%0.81%-0.42%新藥部中國(guó)人民解放軍第四六三醫(yī)院34%1200575%-38%-40%-2319.66%-0.52%-0.53%新藥部中國(guó)醫(yī)科大學(xué)附屬第四醫(yī)院44%20801467%12%-12%-14410.78%0.02%-0.04%213沈陽(yáng)博仕醫(yī)院16%33841%-83%-61%-1414.22%-2.09%-4.50%新藥部沈陽(yáng)市第四人民醫(yī)院41%1080525%-23%-43%-1348.33%-0.04%-1.13%市外醫(yī)院部阜新礦業(yè)總醫(yī)院41%1150716%-3%6%-1249.08%-0.58%0.03%醫(yī)院部沈陽(yáng)市鐵西區(qū)中心醫(yī)院16%30083%-62%-18%-12010.30%0.61%1.27%醫(yī)院部遼寧省血栓病中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療中心31%500235%8%-28%-11610.63%0.51%0.65%醫(yī)院部(大連)大連市中心醫(yī)院9%24063%#DIV/0!53%-1126.53%#DIV/0!-0.98%醫(yī)院部沈陽(yáng)市第六人民病院21%320134%369%-45%-1078.66%-1.88%-0.30%市外醫(yī)院部鞍山市鐵西醫(yī)院35%520245%-55%-26%-999.97%-0.17%-1.35%市外醫(yī)院部丹東市第一醫(yī)院41%950707%11%29%-9910.30%-0.12%-0.15%7月分公司醫(yī)院部銷售前5名客戶7月軍區(qū)統(tǒng)采客戶部門客戶名稱7月銷售7月毛利銷售同比環(huán)比毛利毛利率同比環(huán)比新藥部陸軍總院49121%24%4610.97%-0.05%0.25%醫(yī)院部解放軍第二零二醫(yī)院116-31%-22%1111.23%0.50%0.67%醫(yī)院/新藥解放軍第四六三醫(yī)院86-27%-26%710.12%-0.06%-0.20%醫(yī)院部(大連)大連北海醫(yī)院52-27%-41%49.23%-1.76%-0.98%市外醫(yī)院部解放軍第二零五醫(yī)院24-6%4%29.98%-1.51%-0.81%市外醫(yī)院部解放軍第三一三醫(yī)院25233%-11%29.96%4.03%-0.55%醫(yī)院部(黑龍江)解放軍第二一一醫(yī)院30346%5%26.76%1.07%-0.30%醫(yī)院部(長(zhǎng)春)解放軍第208醫(yī)院2219%-10%28.11%-3.33%-0.16%市外醫(yī)院部解放軍第二三0醫(yī)院11-32%-34%18.58%-3.43%0.50%市外醫(yī)院部解放軍第201醫(yī)院14#DIV/0!21%217.37%#DIV/0!1.68%醫(yī)院部(大連)大連黃海醫(yī)院0-98%-97%09.01%-1.50%-1.63%醫(yī)院部(長(zhǎng)春)解放軍第二二二醫(yī)院1044%-1%110.32%-5.77%-0.48%醫(yī)院部(長(zhǎng)春)解放軍第二0八醫(yī)院四六一臨床部8-11%10%18.97%0.18%-0.57%醫(yī)院部(黑龍江)解放軍第二二四醫(yī)院2#DIV/0!-60%06.93%#DIV/0!1.01%醫(yī)院部(大連)解放軍第四零六醫(yī)院4-2%0%06.61%-3.06%-0.15%合計(jì)8943%-3%8110.57%-0.24%0.19%7月軍區(qū)銷售增長(zhǎng)較慢7月純銷中心及分公司醫(yī)院部同環(huán)比下降客戶所屬部門客戶名稱1-6月是否

同比下降7月銷售7月毛利率銷售同比環(huán)比毛利率同比環(huán)比醫(yī)院部中國(guó)人民解放軍第二零二醫(yī)院-5%116-31%-22%11.23%0.50%0.67%市外醫(yī)院部遼陽(yáng)市第三人民醫(yī)院-2%59-7%-14%11.24%0.75%0.05%新藥部中國(guó)人民解放軍第四六三醫(yī)院6%57-38%-40%9.66%-0.52%-0.53%醫(yī)院部(大連)大連北海醫(yī)院5%52-27%-41%9.23%-1.76%-0.98%新藥部沈陽(yáng)市第四人民醫(yī)院18%52-23%-43%8.33%-0.04%-1.13%醫(yī)院部沈陽(yáng)市第七人民醫(yī)院7%29-14%-14%9.16%0.98%-0.34%市外醫(yī)院部朝陽(yáng)市第二醫(yī)院0%27-22%-42%6.79%-3.11%-3.03%市外醫(yī)院部鞍山市鐵西醫(yī)院-6%24-55%-26%9.97%-0.17%-1.35%新藥部沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院沈洲醫(yī)院30%23-48%-48%8.28%-1.16%-2.12%新藥部遼寧電力中心醫(yī)院13%20-7%-31%10.17%0.71%0.19%市外醫(yī)院部鞍山市第四醫(yī)院11%20-38%-2%10.06%0.44%0.47%醫(yī)院部(黑龍江)齊齊哈爾市第一醫(yī)院114%18-8%-16%10.47%0.85%-0.05%新藥部沈陽(yáng)市第五人民醫(yī)院27%18-21%-48%9.46%0.14%-1.03%新藥部沈陽(yáng)市東陵區(qū)中心醫(yī)院27%17-28%-29%10.26%0.38%0.22%市外醫(yī)院部東港市中心醫(yī)院25%14-22%-32%11.67%-1.00%-0.39%純銷中心及分公司醫(yī)院部新增及流失客戶分析部門有效客戶數(shù)1-6月新增客戶數(shù)7月新客戶數(shù)增7月新客戶銷售增7月新增客戶銷售比重7月流失客戶數(shù)純銷中心45145820.02%10醫(yī)院部3500001新藥部3020000市外醫(yī)院部140710.420.01%321325836720.20%6大連6250001長(zhǎng)春1872610.02014黑龍江5615210.10%2注:7月流失客戶為4月有銷售、5-7月無(wú)銷售的客戶問(wèn)題反饋銷售未達(dá)標(biāo)原因分析8-12月銷售預(yù)算，分解到具體客戶問(wèn)題客戶的整改措施長(zhǎng)春純銷大客戶的開(kāi)發(fā)進(jìn)度7月銷售品種結(jié)構(gòu)(不含諾和)關(guān)注:進(jìn)口品毛利率公司整體下降0.22%同時(shí)商務(wù)、連鎖、終端的合資品及國(guó)產(chǎn)品毛利率均有所下降。商業(yè)為客戶類型是批發(fā)企業(yè)的客戶（包括分公司）連鎖為客戶類型是零售連鎖的客戶（包括分公司）終端為客戶類型除去批發(fā)企業(yè)、零售連鎖及純銷部門的其他客戶（包括分公司）以上數(shù)據(jù)均剔諾和部門進(jìn)口產(chǎn)品合資產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)品品規(guī)數(shù)銷售銷售比重銷售同比毛利率毛利率同比品規(guī)數(shù)銷售銷售比重銷售同比毛利率毛利率同比品規(guī)數(shù)銷售銷售比重銷售同比毛利率毛利率同比純銷261163618%25%10.23%-0.50%336357469%26%9.95%-0.01%1669392143%40%10.38%0.22%商業(yè)2116797%4%3.62%0.21%315461387%-15%2.05%-0.67%1650378842%20%0.22%-0.75%連鎖1251188%59%2.97%-1.77%26461584%-11%2.09%-0.62%155474650%65%1.57%-0.24%終端19123826%213%5.41%0.79%30329055%34%3.23%-0.56%246638442%38%2.74%-0.20%大連醫(yī)院11410517%22%10.03%0.51%17319965%30%9.41%1.00%50230950%28%9.47%0.28%長(zhǎng)春醫(yī)院604714%-10%7.47%-1.53%12310068%104%8.19%-1.36%48819457%58%10.86%-2.46%黑龍江醫(yī)院35676%37%10.48%0.93%6330482%85%12.32%3.04%14867064%133%11.70%0.69%合計(jì)309289113%26%7.97%-0.22%408981243%3%5.63%0.48%31881006444%37%5.75%0.21%新增及流失品種商業(yè)為客戶類型是批發(fā)企業(yè)的客戶（包括分公司）連鎖為客戶類型是零售連鎖的客戶（包括分公司）終端為客戶類型除去批發(fā)企業(yè)、零售連鎖及純銷部門的其他客戶（包括分公司）以上數(shù)據(jù)均剔諾和部門1-7月品規(guī)數(shù)1-6月新增7月新增流失7月新增品規(guī)銷售比重1月2月3月4月5月6月7月公司50167861145430.19%3506360338433871380539143905純銷中心3307858794780.63%1942197121722233215022622266商務(wù)3455545925430.32%1493167718351805180819252174連鎖3045530894670.60%1549169419462006193320091943終端41257131005540.65%2576273029172945286929792960大連醫(yī)院1440172682724.50%614610735745682771789長(zhǎng)春醫(yī)院1574242424400.94%627633759715660710671黑龍江醫(yī)院50920325820.48%1411612032732602852467月公司銷售前20位品種(不含諾和)

銷售前20名品種占公司銷售22.55%，其中三個(gè)品規(guī)銷售同比下降，三個(gè)品規(guī)銷售環(huán)比下降，銷售同環(huán)比均下降品規(guī)為一個(gè)。7月銷售前10位廠家（不含諾和）銷售前十名廠家占公司銷售29.24%，平均毛利率為5.20%7月分公司醫(yī)院同比環(huán)比下降品種自主品牌品種購(gòu)銷預(yù)算完成度自主品牌品種2009年銷售預(yù)算09.1-7月實(shí)際完成年度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與指標(biāo)差異銷售金額4400187372.96%694金額單位：萬(wàn)元退貨情況分析1-7月累計(jì)退貨金額1557萬(wàn)元、退貨率為0.81%7月銷退情況統(tǒng)計(jì)銷售部門筆數(shù)日均退貨筆數(shù)銷退金額(元)銷退比重未處理筆數(shù)未處理金額(元)市外醫(yī)院部852.742796461.00%4388988醫(yī)院部311743860.26%2228287新藥部290.942282830.94%1788538社區(qū)診所部260.84404710.39%1410932疫苗部30.15845014.30%00商業(yè)二部712.291926751.25%5054801商業(yè)一部130.42226480.11%106206外銷部270.875061701.71%38425085連鎖部280.9437090.36%157345零售部371.19366090.58%1611385終端配送部270.8761310.11%102456(長(zhǎng)春)配送部20.0657950.53%2775(長(zhǎng)春)商務(wù)部160.52440360.57%1755453(長(zhǎng)春)醫(yī)院部270.87255100.75%2220723(大連)配送部401.29138460.55%255448(大連)商務(wù)部80.2629850.06%79885(大連)醫(yī)院部481.55747471.22%97253(黑龍江)配送部140.4555740.96%74804(黑龍江)商務(wù)部441.42497340.66%1415752(黑龍江)醫(yī)院部60.19143690.14%48625黑龍江疫苗部30.1386852.93%2262801.經(jīng)營(yíng)預(yù)算及運(yùn)營(yíng)質(zhì)量分析2.區(qū)域、客戶、品種分析及退貨情況3.應(yīng)收分析4.庫(kù)存分析目錄應(yīng)收分析客戶名稱應(yīng)收余額應(yīng)收沉淀應(yīng)收沉淀/銷售占公司應(yīng)收比重純銷中心31,41911,31218%55.73%醫(yī)院部(市內(nèi))9,6304,03220%17.08%醫(yī)院部(市外)11,5903,80920%20.56%社區(qū)診所2,3621,12118%4.19%新藥部7,8372,35014%13.90%采配部5,2589623%9.32%商務(wù)中心7,8482,3803%13.92%商業(yè)1部2,276-1,129-5%4.04%商業(yè)2部1,439-526-3%2.55%外銷部2,4502,45010%4.34%配送部60-38-1%0.11%零售部40940946%0.72%連鎖部1,2141,21475%2.15%疫苗部(沈陽(yáng))25915441%0.46%大連分公司2,9833394%5.29%長(zhǎng)春分公司2,9991271%5.32%黑龍江分公司5,6142,78026%9.96%國(guó)控沈陽(yáng)56,38218,0089%100.00%09年月度應(yīng)收賬款分析超紅線應(yīng)收排名前10位醫(yī)院客戶超紅線應(yīng)收余額前10位客戶合計(jì)超紅線金額占純銷中心整體超紅線金額的51.33%7月末超紅線應(yīng)收排名前10位醫(yī)院客戶，其中有8家客戶的超紅線應(yīng)收還在增加，前10位客戶超紅線應(yīng)收7月末合計(jì)增加了102萬(wàn)。序號(hào)客戶名稱2009年6月2009年7月環(huán)比銷售收入（萬(wàn)元）超紅線應(yīng)收余額（萬(wàn)元）銷售收入（萬(wàn)元）超紅線應(yīng)收余額（萬(wàn)元）銷售收入（萬(wàn)元）超紅線應(yīng)收余額（萬(wàn)元）1遼寧醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院76416043-1622沈陽(yáng)市第六人民病院24331335-1123遼寧省人民醫(yī)院8706224-25244沈陽(yáng)市沈河區(qū)人民醫(yī)院（沈河區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)會(huì)計(jì)管理中心）14201020-405白城市醫(yī)院001201206凌海市疾病預(yù)防控制中心000190197吉林市中心醫(yī)院407183188遼中縣人民醫(yī)院017017009遼源市婦嬰醫(yī)院10017-11710滿洲里市第一醫(yī)院000202合計(jì)206111153213-531021.經(jīng)營(yíng)預(yù)算及運(yùn)營(yíng)質(zhì)量分析2.區(qū)域、客戶、品種分析及退貨情況3.應(yīng)收分析4.庫(kù)存分析目錄庫(kù)存周轉(zhuǎn)采購(gòu)付款分析分公司09.1-7月采購(gòu)采購(gòu)?fù)?9.1-7月付款付款同比沈陽(yáng)公司18480226%8547436%大連分公司125252%18319%長(zhǎng)春分公司1906253%752371%黑龍江分公司301586%864203%

合計(jì)19097528%