內(nèi)衣行業(yè)市場現(xiàn)狀、商業(yè)模式、行業(yè)壁壘及競爭格局分析（智研產(chǎn)業(yè)百科詞條）

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品內(nèi)衣精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品內(nèi)衣智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/內(nèi)衣/實用的產(chǎn)研百科工具內(nèi)衣TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、商業(yè)模式 21、采購模式 22、生產(chǎn)模式 23、銷售模式 2三、行業(yè)政策 31、行業(yè)主管部門及自律組織 32、行業(yè)相關(guān)政策 3四、發(fā)展歷程 5五、行業(yè)壁壘 61、品牌壁壘 62、技術(shù)壁壘 63、渠道壁壘 64、資金壁壘 6六、產(chǎn)業(yè)鏈 71、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 72、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 8（1）愛慕股份有限公司 8（2）都市麗人(中國)控股有限公司 9七、發(fā)展現(xiàn)狀 10八、發(fā)展因素 111、有利因素 11（1）政策利好行業(yè)發(fā)展 11（2）產(chǎn)業(yè)配套成熟 11（3）居民消費(fèi)水平不斷提高，消費(fèi)觀念改變 11（4）消費(fèi)群體需求多元化，推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級 112、不利因素 12（1）行業(yè)競爭不規(guī)范 12（2）運(yùn)營成本逐步上升 12（3）知識產(chǎn)權(quán)意識有待提高 12（4）受棉花等大宗商品價格波動影響 12九、競爭格局 13十、發(fā)展趨勢 14一、定義及分類內(nèi)衣是一種穿在身體底部以保護(hù)和支撐身體的衣物，廣義上講，內(nèi)衣包括文胸、內(nèi)褲、塑身衣、保暖衣、運(yùn)動內(nèi)衣、泳衣、睡衣、家居服、浴衣等，具有衛(wèi)生、矯正體型、保暖、增加自信等功能；狹義上講，內(nèi)衣通常指文胸、內(nèi)褲和塑身衣等。目前，內(nèi)衣市場分類繁多，按照性別可分為男性內(nèi)衣和女性內(nèi)衣；按照人類成長階段可分為兒童內(nèi)衣、成人內(nèi)衣及老年內(nèi)衣；按照穿著部位和產(chǎn)品功能不同又可分為文胸、保暖內(nèi)衣、家居服及睡衣、內(nèi)褲及背心等。二、商業(yè)模式1、采購模式內(nèi)衣生產(chǎn)企業(yè)擁有完備的供應(yīng)商準(zhǔn)入管理制度、供應(yīng)商評價管理制度、供應(yīng)商定級管理制度，形成相對穩(wěn)定又具有競爭狀態(tài)的供應(yīng)商動態(tài)管理機(jī)制。內(nèi)衣生產(chǎn)企業(yè)利用智慧供應(yīng)鏈云平臺與供應(yīng)商進(jìn)行互聯(lián)，實現(xiàn)高效、及時的可視化采購業(yè)務(wù)管理。內(nèi)衣生產(chǎn)企業(yè)與供應(yīng)商高度協(xié)同，戰(zhàn)略供應(yīng)商深度參與前期商品開發(fā)打樣、物料儲備、快反追單生產(chǎn)等環(huán)節(jié)，持續(xù)提升多品牌多渠道產(chǎn)品供應(yīng)能力。2、生產(chǎn)模式內(nèi)衣生產(chǎn)企業(yè)采用自制生產(chǎn)、成品定制和委托加工相結(jié)合的生產(chǎn)模式。企業(yè)自有工廠產(chǎn)能主要滿足生產(chǎn)工藝難度高、品質(zhì)控制流程較為復(fù)雜的核心品類產(chǎn)品，同時內(nèi)衣生產(chǎn)企業(yè)也與具備一定研發(fā)設(shè)計能力或?qū)＠夹g(shù)的部分優(yōu)質(zhì)外協(xié)供應(yīng)商建立了良好合作關(guān)系，向外部供應(yīng)商委托加工或定制成品。內(nèi)衣生產(chǎn)企業(yè)對前述生產(chǎn)方式生產(chǎn)的產(chǎn)品均建立了嚴(yán)格的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，確保公司所有產(chǎn)品品質(zhì)均符合企業(yè)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3、銷售模式內(nèi)衣生產(chǎn)企業(yè)建立了以消費(fèi)者為中心的、規(guī)?；娜罓I銷網(wǎng)絡(luò)，全面覆蓋線上、線下渠道。線下渠道是目前內(nèi)衣生產(chǎn)企業(yè)的核心銷售渠道，線上渠道包括天貓、京東、唯品會、抖音等優(yōu)質(zhì)第三方平臺，以及內(nèi)衣生產(chǎn)企業(yè)自建官方商城私域渠道。內(nèi)衣生產(chǎn)企業(yè)渠道建設(shè)始終以滿足消費(fèi)者更優(yōu)購物體驗為目標(biāo)，在大數(shù)據(jù)應(yīng)用、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等智慧新零售領(lǐng)域不斷探索實踐，打造全時、全渠道經(jīng)營通路，實現(xiàn)線上線下一體化經(jīng)營。三、行業(yè)政策1、行業(yè)主管部門及自律組織中國內(nèi)衣行業(yè)的主管部門包括國家發(fā)改委、國家商務(wù)部、國家工信部等政府部委以及中國服裝協(xié)會、中國紡織工業(yè)聯(lián)合會、中國商業(yè)聯(lián)合會、中華全國商業(yè)信息中心、中國連鎖經(jīng)營協(xié)會、中國流行色協(xié)會等全國性行業(yè)自律組織。國家發(fā)改委主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策的制定、產(chǎn)品開發(fā)和推廣的行政指導(dǎo)、項目審批和產(chǎn)業(yè)扶持基金的管理，其相關(guān)職能包括做好與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡、擬訂產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策、實施監(jiān)督檢查執(zhí)行工作等；國家商務(wù)部及其下屬各級機(jī)構(gòu)是國內(nèi)服裝行業(yè)進(jìn)出口業(yè)務(wù)、特許經(jīng)營業(yè)務(wù)的主管部門，主要負(fù)責(zé)國內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟(jì)合作以及特許經(jīng)營的監(jiān)督管理；國家工信部主要負(fù)責(zé)制定與組織實施行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、監(jiān)測分析行業(yè)運(yùn)行動態(tài)、統(tǒng)計發(fā)布行業(yè)相關(guān)信息等。中國服裝協(xié)會、中國紡織工業(yè)聯(lián)合會、中國商業(yè)聯(lián)合會、中華全國商業(yè)信息中心、中國連鎖經(jīng)營協(xié)會、中國流行色協(xié)會等是我國內(nèi)衣行業(yè)的全國性行業(yè)自律組織，負(fù)責(zé)協(xié)助政府部門維護(hù)行業(yè)及企業(yè)合法權(quán)益，并推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和升級。2、行業(yè)相關(guān)政策近年來，中國政府發(fā)布一系列政策支持、鼓勵和規(guī)范內(nèi)衣行業(yè)發(fā)展，如：2024年1月，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會印發(fā)《制造業(yè)中試創(chuàng)新發(fā)展實施意見》的通知，指出：到2025年，我國制造業(yè)中試發(fā)展取得積極進(jìn)展，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈中試能力基本全覆蓋，數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、高端化、綠色化水平顯著提升。2024年1月，市場監(jiān)管總局、國家發(fā)展改革委等五部發(fā)布《關(guān)于質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施助力產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈質(zhì)量聯(lián)動提升的指導(dǎo)意見》，指出：統(tǒng)籌紡織服裝、家用電器、工程機(jī)械等傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，深入開展質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施助力產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈質(zhì)量聯(lián)動提升行動，充分釋放質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施效能，實現(xiàn)上中下游各環(huán)節(jié)質(zhì)量聯(lián)動發(fā)展。四、發(fā)展歷程改革開放初期，中國內(nèi)衣行業(yè)開始起步，當(dāng)時生產(chǎn)水平和技術(shù)水平相對較低，大多數(shù)內(nèi)衣品牌是國有企業(yè)，產(chǎn)品款式單一，質(zhì)量參差不齊。隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長和市場開放，外國內(nèi)衣品牌開始進(jìn)入中國市場，給國內(nèi)企業(yè)帶來了競爭壓力，國內(nèi)一些企業(yè)開始引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗，提升產(chǎn)品質(zhì)量和設(shè)計水平。2001年后，中國內(nèi)衣行業(yè)經(jīng)歷了快速增長和品牌崛起的時期，國內(nèi)企業(yè)積極吸收國外先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗，加強(qiáng)品牌建設(shè)和市場推廣，一些知名內(nèi)衣品牌相繼嶄露頭角。近年來，中國內(nèi)衣行業(yè)呈現(xiàn)出多元化發(fā)展的趨勢，不僅有成熟的傳統(tǒng)內(nèi)衣品牌，還涌現(xiàn)出一些專注于特定市場細(xì)分領(lǐng)域的新興品牌，國際品牌與本土品牌之間展開激烈競爭。五、行業(yè)壁壘1、品牌壁壘內(nèi)衣消費(fèi)逐漸進(jìn)入個性化、多樣化和時尚化階段，內(nèi)衣行業(yè)已經(jīng)從單純產(chǎn)品功能的競爭逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榘ㄆ放菩蜗?、產(chǎn)品美譽(yù)度等因素的綜合性競爭，品牌對產(chǎn)品銷售的影響力不斷提高。消費(fèi)者對知名品牌具有較高的認(rèn)知度與忠誠度。而知名品牌的形成是建立在對行業(yè)的深刻理解之上的，同時還要投入大量人力和物力在產(chǎn)品設(shè)計、產(chǎn)品質(zhì)量和營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等環(huán)節(jié)，以及需要長期對消費(fèi)群體的了解和關(guān)懷。品牌知名度、產(chǎn)品市場美譽(yù)度是行業(yè)新進(jìn)入者面臨的重要壁壘。2、技術(shù)壁壘內(nèi)衣貼膚穿著，不僅需要美觀時尚，更注重穿著的舒適性，同時必需具備一定的保健和矯正功能，需要設(shè)計的環(huán)節(jié)多，材料、版型結(jié)構(gòu)、工藝設(shè)計、穿著舒適性評價、耐久性測試等每個環(huán)節(jié)均很重要。這就要求內(nèi)衣研發(fā)技術(shù)需要從人體工程及內(nèi)衣舒適性研究出發(fā)，追蹤分析消費(fèi)者的生理、心理需求，了解其生活方式，結(jié)合設(shè)備創(chuàng)新，緊跟國際潮流趨勢，實現(xiàn)內(nèi)衣的適體性、穿著的方便性、安全的穩(wěn)定性等需求。因此，知名品牌企業(yè)普遍是通過對基礎(chǔ)研發(fā)及創(chuàng)新技術(shù)平臺的搭建、專利申請、專用設(shè)備、特殊工藝處理等方法確保公司產(chǎn)品在市場競爭中難以被模仿，以保持持續(xù)的競爭優(yōu)勢。3、渠道壁壘內(nèi)衣行業(yè)渠道主要包括直營渠道、經(jīng)銷渠道和電商渠道。全渠道布局和運(yùn)營能力是內(nèi)衣行業(yè)的重要壁壘。由于電商渠道的建設(shè)和布局難度低于線下渠道，近年來新進(jìn)入者更容易選擇電商渠道作為切入點(diǎn)。然而，新進(jìn)入者在進(jìn)一步拓展銷售規(guī)模并打造線下渠道時，則面臨較高的門檻，除了需要大量的資金投入以及與客戶建立良好合作關(guān)系之外，更重要的是要建立一套科學(xué)與完整的渠道管理制度，包括商品管理、人員管理和終端形象管理等等，尤其是當(dāng)?shù)赇仈?shù)量達(dá)到較大規(guī)模時，對上述管理制度的執(zhí)行就提出了更高的要求。4、資金壁壘內(nèi)衣行業(yè)競爭日趨激烈，內(nèi)衣企業(yè)對成本控制的關(guān)注越來越高，而控制成本的最佳途徑之一是擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。行業(yè)新加入者如達(dá)不到一定的規(guī)模將面臨被淘汰的風(fēng)險，而較大的生產(chǎn)規(guī)模也需要較大的資金作支撐。此外，新進(jìn)入企業(yè)要取得一定的市場地位也必須在技術(shù)研發(fā)、營銷網(wǎng)絡(luò)、品牌推廣上投入大量的資金。因此，內(nèi)衣企業(yè)的品牌化運(yùn)營對資金的需求越來越高。六、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析內(nèi)衣產(chǎn)業(yè)上游主要包括原材料（如面料、印染、配輔料等）、生產(chǎn)設(shè)備及包裝材料等，中游為內(nèi)衣生產(chǎn)制造，包括研發(fā)設(shè)計和生產(chǎn)制造，下游為零售終端，包括品牌專賣店、百貨商場、購物中心、超市以及電商等，保暖內(nèi)衣等相對標(biāo)準(zhǔn)化的類別更適合線上銷售，而文胸等品類對材質(zhì)、尺碼、穿著舒適度要求較高，線下試穿不可或缺，因此，線上銷售的難度較大，整體而言內(nèi)衣電商占比相對偏低。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）愛慕股份有限公司愛慕股份有限公司專業(yè)從事高品質(zhì)貼身服飾及其用品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。歷經(jīng)多年發(fā)展，愛慕股份已經(jīng)實現(xiàn)了從單品牌到多元品牌，領(lǐng)跑貼身服飾行業(yè)的發(fā)展，公司產(chǎn)品組合已從早期的文胸、內(nèi)褲逐步擴(kuò)展至保暖衣、家居服、其他服飾(如運(yùn)動裝、泳裝等)、襪類、家紡、家居飾品、防護(hù)口罩等多個品類。公司旗下?lián)碛小皭勰健?AIMER)、“愛慕先生”(AIMERMEN)、“愛慕兒童”(AIMERKIDS)、“蘭卡文”(LACLOVER)、“愛美麗”(IMIS)、“乎兮”(HUXI)、“皇錦”(EMPERORIENT)、BODYWILD、BECHIC等品牌。2022年愛慕股份文胸業(yè)務(wù)收入完成11.70億元，占營業(yè)總收入的35.46%；家居服及其他服飾業(yè)務(wù)收入完成8.160億元，占營業(yè)總收入的24.72%；保暖衣業(yè)務(wù)收入完成5.608億元，占營業(yè)總收入的16.99%；內(nèi)褲業(yè)務(wù)收入完成5.260億元，占營業(yè)總收入的15.94%。（2）都市麗人(中國)控股有限公司都市麗人主要從事設(shè)計、研究、開發(fā)及銷售自有品牌貼身衣物產(chǎn)品及其他產(chǎn)品業(yè)務(wù)，產(chǎn)品包括文胸、內(nèi)褲、睡衣、家居服、保暖服、打底褲及緊身褲、背心、襪子及配飾。為迎合不同消費(fèi)者，公司通過多樣化的品牌組合營銷及銷售其產(chǎn)品，包括核心品牌‘都市麗人’以及三個分支品牌，即‘都市絲語’、‘都市繽紛派’及‘巔峰’，隨后亦推出全新品牌‘都市麗人的秘密’及‘自在時光’，吸引不同消費(fèi)者。從營收情況來看，2023年都市麗人營業(yè)總收入完成27.57億元，毛利潤13.09億元，毛利率為47.47%。七、發(fā)展現(xiàn)狀隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，居民消費(fèi)升級不斷推進(jìn)，內(nèi)衣已越來越受到國人的重視，近年來“她經(jīng)濟(jì)”的發(fā)展令中國女性的內(nèi)衣消費(fèi)的支出及觀念整體升級，越來越多的中國女性不再局限于關(guān)注心靈和容顏美，身體也不容忽視，沒有好的內(nèi)衣塑造好身材，外衣也穿不出窈窕的效果，中國女性對內(nèi)衣的需求更加個性化、多樣化，內(nèi)衣消費(fèi)進(jìn)入高速增長期，2019年中國內(nèi)衣行業(yè)市場規(guī)模達(dá)4617.4億元，同比增長13.16%，2020年受新冠肺炎疫情影響，中國內(nèi)衣消費(fèi)疲軟，市場規(guī)模下滑明顯，2021年雖有所回升，2022年受國內(nèi)疫情反復(fù)影響，中國內(nèi)衣行業(yè)市場規(guī)模降至4193億元。八、發(fā)展因素1、有利因素（1）政策利好行業(yè)發(fā)展作為國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)消費(fèi)產(chǎn)業(yè)，包括內(nèi)衣在內(nèi)的服裝行業(yè)在我國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中具有重要地位，國家相繼出臺《關(guān)于開展2022紡織服裝“優(yōu)供給促升級”活動的通知》、《關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步提高產(chǎn)品、工程和服務(wù)質(zhì)量行動方案（2022—2025年）的通知》、《關(guān)于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》、《碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》、《工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2023年版）》、《關(guān)于加快內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展的若干措施》、《關(guān)于質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施助力產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈質(zhì)量聯(lián)動提升的指導(dǎo)意見》等一系列政策文件行業(yè)發(fā)展，為我國內(nèi)衣企業(yè)提供了積極的政策環(huán)境，也為內(nèi)衣行業(yè)品牌建設(shè)和結(jié)構(gòu)升級提供了良好的發(fā)展空間。（2）產(chǎn)業(yè)配套成熟我國內(nèi)衣產(chǎn)業(yè)配套日漸成熟、完善。在沿海的珠江三角洲和長江三角洲等地區(qū)聚集了大量的內(nèi)衣生產(chǎn)行業(yè)，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)與規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益已經(jīng)初步體現(xiàn)。中國內(nèi)衣行業(yè)已經(jīng)逐漸成長壯大，并形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，上游有化纖、棉花、橡筋等各類原料、輔料、配件的生產(chǎn)能力；中游包括設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營等環(huán)節(jié)；下游涵蓋物流、渠道等完善的配套，為行業(yè)發(fā)展提供了必要保障。（3）居民消費(fèi)水平不斷提高，消費(fèi)觀念改變近年來，中國居民消費(fèi)水平不斷提高，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年中國居民人均可支配收入達(dá)39218元，同比增長6.33%，隨著居民收入水平不斷提升，居民的消費(fèi)觀念以及消費(fèi)水平也將得到促進(jìn)，基礎(chǔ)功能型消費(fèi)將逐漸升級為個性化和享受型消費(fèi)。城市居民對更高層次服裝產(chǎn)品和品牌的需求增加，消費(fèi)者對產(chǎn)品和品牌的功能性需求漸漸讓位于個性、情感需求。與此同時，持續(xù)的城市化進(jìn)程所帶來的對中檔內(nèi)衣的需求基數(shù)不斷提高，農(nóng)村居民對內(nèi)衣的潛在需求得到進(jìn)一步釋放和升級。（4）消費(fèi)群體需求多元化，推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級隨著消費(fèi)不斷升級、消費(fèi)者需求趨向多元的新變化，內(nèi)衣行業(yè)逐漸轉(zhuǎn)型升級，不斷向高質(zhì)量發(fā)展。消費(fèi)者注重的不再是產(chǎn)品單一的價格，更多的是對品牌附加值的追求，對內(nèi)衣的要求越來越高。版型、面料作為服裝的重要因素，也成為了消費(fèi)者選擇服裝的重點(diǎn)，消費(fèi)者更加重視產(chǎn)品的剪裁、設(shè)計、舒適度、功能等，因此內(nèi)衣設(shè)計顯得尤為重要。消費(fèi)者占主導(dǎo)地位的特點(diǎn)日趨明確，內(nèi)衣企業(yè)需要順應(yīng)消費(fèi)變革趨勢，抓住消費(fèi)者的核心需求，從而在市場中為企業(yè)贏得更多的機(jī)會。因此，未來具有品牌價值的內(nèi)衣企業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?、不利因素（1）行業(yè)競爭不規(guī)范我國內(nèi)衣行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，且大部分企業(yè)規(guī)模偏小，產(chǎn)品檔次和質(zhì)量參差不齊，自主創(chuàng)新能力較弱，品牌建設(shè)與營銷能力處于較低水平。品牌內(nèi)衣的新款式被模仿、翻版，抄襲現(xiàn)象較為嚴(yán)重，在一定程度上影響了內(nèi)衣行業(yè)的有序發(fā)展。（2）運(yùn)營成本逐步上升近來年，隨著商業(yè)地產(chǎn)租金的提高和營銷廣告費(fèi)用上漲，內(nèi)衣企業(yè)面臨較高的成本壓力。同時，中高端內(nèi)衣多在一線、新一線及省會城市的購物廣場、聯(lián)營商場開設(shè)門店，需要承擔(dān)較高的商場分成、租金和裝修費(fèi)等費(fèi)用。此外，近年來我國勞動力成本不斷上漲也增加了內(nèi)衣企業(yè)的經(jīng)營成本，上述因素都會對內(nèi)衣生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營帶來不利影響。（3）知識產(chǎn)權(quán)意識有待提高知識產(chǎn)權(quán)對于內(nèi)衣行業(yè)來說尤為重要，內(nèi)衣的款式設(shè)計、印花圖案和品牌標(biāo)識都是內(nèi)衣企業(yè)重要的知識產(chǎn)權(quán)。中國各內(nèi)衣企業(yè)之間競爭激烈，特別是進(jìn)入數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代，互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下內(nèi)衣行