普鋼行業(yè)發(fā)展趨勢（附行業(yè)發(fā)展歷程、重點(diǎn)企業(yè)分析、市場競爭格局分析及市場前景預(yù)測）智研咨詢

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品普鋼精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品普鋼智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/普鋼/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具普鋼TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門和監(jiān)管體制 22、行業(yè)相關(guān)政策 2三、行業(yè)壁壘 41、資金壁壘 42、人員和技術(shù)壁壘 43、政策壁壘 4四、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）山東鋼鐵股份有限公司 6（2）北京首鋼股份有限公司 6五、行業(yè)現(xiàn)狀 8六、發(fā)展因素 91、有利因素 9（1）國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)和支持鋼鐵行業(yè)的發(fā)展 9（2）普鋼產(chǎn)品需求保持旺盛 9（3）產(chǎn)業(yè)工藝技術(shù)不斷進(jìn)步創(chuàng)新 92、不利因素 10（1）產(chǎn)業(yè)集中度較低 10（2）低水平產(chǎn)能所占比重較高 10（3）行業(yè)環(huán)保投入成倍增加 10七、競爭格局 11八、發(fā)展趨勢 12一、定義及分類普鋼即普通鋼材，是一種硫、磷含量分別在0.035%～0.05%、碳含量在0.06%～0.38%范圍內(nèi)的碳素結(jié)構(gòu)鋼經(jīng)塑性加工生產(chǎn)的合格產(chǎn)品，是最為基礎(chǔ)、廣泛使用的鋼材。普鋼種類很多，按產(chǎn)品形態(tài)一般可分為型鋼類、鋼板類、鋼管類、線材類。其中，普通型鋼又按其斷面形狀又可分為工字鋼、槽鋼、角鋼、H型鋼、圓鋼等。二、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制我國普鋼行業(yè)的主管部門是國家發(fā)展和改革委員會(huì)，其主要負(fù)責(zé)研究擬訂并組織實(shí)施鋼鐵行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和其中重點(diǎn)領(lǐng)域的專項(xiàng)規(guī)劃（含基地規(guī)劃），提出總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)及產(chǎn)業(yè)布局；審核鋼鐵行業(yè)的重大項(xiàng)目以及大型企業(yè)集團(tuán)的投資規(guī)劃，協(xié)調(diào)重大問題；研究擬訂、修訂鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，起草法律、法規(guī)及配套的規(guī)章、制度并監(jiān)督實(shí)施；提出鋼鐵行業(yè)的體制改革、技術(shù)進(jìn)步、投融資、利用外資、金融、貿(mào)易、財(cái)稅政策建議及專項(xiàng)消費(fèi)政策和配套措施。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)是由中國鋼鐵行業(yè)的企業(yè)、事業(yè)單位、社團(tuán)組織和個(gè)人為會(huì)員自愿組成的非盈利性、自律性的行業(yè)管理組織，主要負(fù)責(zé)制定行業(yè)的行規(guī)行約，建立行業(yè)自律機(jī)制；依法開展鋼鐵行業(yè)統(tǒng)計(jì)、調(diào)查、分析和上報(bào)等項(xiàng)工作；參與擬定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策法規(guī)；組織加工出口專用鋼材監(jiān)管工作，代表或協(xié)調(diào)企業(yè)反傾銷、反補(bǔ)貼；代表我國鋼鐵行業(yè)參加國際同業(yè)組織的有關(guān)活動(dòng)。2、行業(yè)相關(guān)政策隨著國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)水平日益提升，“穩(wěn)增長”成為鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律，如《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》提出，2024年，行業(yè)發(fā)展環(huán)境、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，高端化、智能化、綠色化水平不斷提升，工業(yè)增加值增長4%以上。另外，在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展背景下，“綠色低碳”“可持續(xù)發(fā)展”“產(chǎn)能置換”“智能化”等成為國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要關(guān)鍵詞，《四川省碳達(dá)峰實(shí)施方案》《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》等一系列政策均指出，要加速推動(dòng)鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰，力爭到2025年在鋼鐵行業(yè)基本形成布局結(jié)構(gòu)合理、資源供應(yīng)穩(wěn)定、技術(shù)裝備先進(jìn)、質(zhì)量品牌突出、智能化水平高、全球競爭力強(qiáng)、綠色低碳可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展格局。三、行業(yè)壁壘1、資金壁壘鋼鐵行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，生產(chǎn)所需的土地購置費(fèi)、設(shè)備購買、生產(chǎn)線建設(shè)等固定資產(chǎn)投資數(shù)額巨大，而且需要數(shù)額較大流動(dòng)資金才能維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)之需，如原材料采購、員工工資、能源費(fèi)用等。同時(shí)，國家產(chǎn)業(yè)政策還要求建設(shè)和投資煉鐵、煉鋼、軋鋼等鋼鐵項(xiàng)目的企業(yè)，其項(xiàng)目自有資本金比例必須達(dá)到40%及以上。因此，普鋼行業(yè)具有較高的資金壁壘。2、人員和技術(shù)壁壘鋼鐵行業(yè)作為傳統(tǒng)行業(yè)，雖然大部分生產(chǎn)工藝的技術(shù)比較成熟，但是該類工藝技術(shù)需要針對(duì)不同企業(yè)的生產(chǎn)裝備以及原材料供應(yīng)的特點(diǎn)等進(jìn)行調(diào)整和調(diào)試，才可達(dá)到生產(chǎn)設(shè)計(jì)要求。此外，鋼鐵企業(yè)還需要大量的專業(yè)技術(shù)人員和生產(chǎn)工人，該類人員在企業(yè)的沉淀、磨合需要一個(gè)較長時(shí)間。特別是改革開放以后，在鋼鐵中高端產(chǎn)品領(lǐng)域，我國的鋼鐵工業(yè)技術(shù)和裝備水平大幅度提高，對(duì)于新進(jìn)入者，在技術(shù)和裝備上，門檻已大大提高。因此，普鋼行業(yè)具有較高的人員和技術(shù)壁壘。3、政策壁壘國家發(fā)改委發(fā)布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》對(duì)進(jìn)入鋼鐵行業(yè)的企業(yè)資質(zhì)、規(guī)模、技術(shù)裝備等提出了具體的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，明確提出，“原則上不再單獨(dú)建設(shè)新的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)、獨(dú)立煉鐵廠、煉鋼廠，不提倡建設(shè)獨(dú)立軋鋼廠，必須依托有條件的現(xiàn)有企業(yè)，結(jié)合兼并、搬遷，在水資源、原料、運(yùn)輸、市場消費(fèi)等具有比較優(yōu)勢的地區(qū)進(jìn)行改造和擴(kuò)建”。對(duì)于外資進(jìn)入我國鋼鐵行業(yè)領(lǐng)域，《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》也明確規(guī)定，“境外鋼鐵企業(yè)投資中國鋼鐵工業(yè)，須具有鋼鐵自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)，其上年普通鋼產(chǎn)量必須達(dá)到1000萬噸以上或高合金特殊鋼產(chǎn)量達(dá)到100萬噸。投資中國鋼鐵工業(yè)的境外非鋼鐵企業(yè)，必須具有強(qiáng)大的資金實(shí)力和較高的公信度，提供銀行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的驗(yàn)資和企業(yè)業(yè)績證明。境外企業(yè)投資國內(nèi)鋼鐵行業(yè)，必須結(jié)合國內(nèi)現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)的改造和搬遷實(shí)施，不布新點(diǎn)。外商投資我國鋼鐵行業(yè)，原則上不允許外商控股?！本C上所述，我國普鋼行業(yè)具有較高的政策壁壘。四、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析鐵礦石和焦炭是普鋼生產(chǎn)的主要原材料，煤炭等能源是普鋼生產(chǎn)加工的重要能源產(chǎn)品。普鋼對(duì)上游行業(yè)具有極高依賴度，上游資源的供應(yīng)穩(wěn)定及價(jià)格平穩(wěn)也對(duì)維持普鋼產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展具有極為重要的作用。產(chǎn)業(yè)鏈中游是普鋼生產(chǎn)加工企業(yè)，包括煉鐵、煉鋼和軋制等工藝流程，是產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)。普鋼下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，下游包括建筑業(yè)、機(jī)械制造、汽車制造業(yè)、石油化工、電力、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)領(lǐng)域，為各個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)和發(fā)展提供了重要的支撐。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）山東鋼鐵股份有限公司山東鋼鐵股份有限公司前身是濟(jì)南鋼鐵股份有限公司，于2012年3月在上海證券交易所上市。山東鋼鐵具有從焦化、原料、燒結(jié)、球團(tuán)、煉鐵、煉鋼到軋鋼完整的生產(chǎn)工藝系統(tǒng)，業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍包括鋼鐵冶煉、加工及技術(shù)咨詢服務(wù)、煤氣供應(yīng)、發(fā)電、供熱等，是國內(nèi)普鋼領(lǐng)域代表企業(yè)之一。2023年前三季度，山東鋼鐵營業(yè)總收入為683.82億元，同比下降10.72%。（2）北京首鋼股份有限公司北京首鋼股份有限公司成立于1999年10月，同年12月在深圳證券交易所正式掛牌上市，擁有首鋼股份公司遷安鋼鐵公司，且控股首鋼智新遷安電磁材料有限公司等鋼鐵單位，具備焦化、煉鐵、煉鋼等完整的鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)及生產(chǎn)線，冷熱系全覆蓋板材產(chǎn)品序列品種齊全。2023年前三季度，首鋼股份營業(yè)總收入為850.2億元，同比下降7.34%。五、行業(yè)現(xiàn)狀近年來，隨著全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展，市場鋼材產(chǎn)品需求增長，促使我國鋼材生產(chǎn)量總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，特別是建筑工程、機(jī)械制造、容器制造、造船、橋梁建造等領(lǐng)域的生產(chǎn)施工增加，持續(xù)拉動(dòng)中厚款鋼帶等普鋼產(chǎn)品市場需求上升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，我國鋼筋、線材（盤條）、冷軋薄板、中厚款鋼帶及焊接鋼管的產(chǎn)量分別為22638.1萬噸、13735.1萬噸、3988萬噸、20497.3萬噸、6415.1萬噸，同比變化率分別為-2.1%、-0.2%、5.6%、11.5%、8.8%。六、發(fā)展因素1、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)和支持鋼鐵行業(yè)的發(fā)展《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》是我國頒布的第一套完整的鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策，在全面分析我國鋼鐵行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位、面臨的形勢、挑戰(zhàn)和任務(wù)的基礎(chǔ)上，從產(chǎn)品發(fā)展方向、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)布局、技術(shù)門檻、企業(yè)門檻、鋼材的生產(chǎn)和使用全方位對(duì)行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行指導(dǎo)，有利于我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)和鋼鐵企業(yè)的健康有序發(fā)展，促進(jìn)全行業(yè)轉(zhuǎn)變?cè)鲩L方式，提高鋼鐵工業(yè)整體素質(zhì)。另外，近年來頒布的《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》等政策也指出，鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)通過兼并重組、技術(shù)升級(jí)等方式提高產(chǎn)業(yè)集中度，著力推動(dòng)鋼鐵工業(yè)基本形成布局結(jié)構(gòu)合理、資源供應(yīng)穩(wěn)定、技術(shù)裝備先進(jìn)、質(zhì)量品牌突出、智能化水平高、全球競爭力強(qiáng)、綠色低碳可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展格局。國家政策為普鋼行業(yè)綠色化智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了強(qiáng)有力支撐。（2）普鋼產(chǎn)品需求保持旺盛全球范圍內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資是普鋼產(chǎn)業(yè)需求增長的重要推動(dòng)力。無論是發(fā)展中國家還是發(fā)達(dá)國家，都在進(jìn)行大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如公路、鐵路、橋梁、隧道、港口等，這些都需要大量的普鋼產(chǎn)品作為支撐。近年來，我國城市化進(jìn)程仍在加速推進(jìn)，國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍不斷提速，使得我國普鋼產(chǎn)品需求總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，此外，印度、獨(dú)聯(lián)體、南美洲和中東地區(qū)的基建建設(shè)加速，也刺激了全球普鋼產(chǎn)品需求持續(xù)旺盛。（3）產(chǎn)業(yè)工藝技術(shù)不斷進(jìn)步創(chuàng)新隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，市場對(duì)普鋼產(chǎn)品的質(zhì)量和性能要求越來越高。這種市場需求驅(qū)動(dòng)普鋼產(chǎn)業(yè)不斷進(jìn)行工藝技術(shù)創(chuàng)新，以滿足市場的多樣化需求。因此，在政策引導(dǎo)下，近年來國內(nèi)普鋼產(chǎn)業(yè)不斷增加對(duì)高爐煉鐵技術(shù)、轉(zhuǎn)爐煉鋼技術(shù)等普鋼生產(chǎn)工藝技術(shù)和裝備的研發(fā)投入，同時(shí)加速引入人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等高新技術(shù)，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作，使得國產(chǎn)普鋼產(chǎn)品生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，為普鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)步提供了更多可能。2、不利因素（1）產(chǎn)業(yè)集中度較低受歷史原因影響，我國鋼鐵工業(yè)布局較為分散，產(chǎn)業(yè)集中度較低，這一方面導(dǎo)致了我國鋼鐵行業(yè)的工藝裝備小型化、科技水平低，造成產(chǎn)品缺乏競爭力，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，檔次低。另一方面，產(chǎn)業(yè)集中度低加劇了企業(yè)之間的無序競爭，削弱了鋼鐵企業(yè)在購買原材料、能源等資源時(shí)的談判能力。此外，產(chǎn)業(yè)集中度低導(dǎo)致的無序競爭，還會(huì)引起鋼鐵價(jià)格的大幅波動(dòng)，使鋼鐵價(jià)格出現(xiàn)暴漲暴跌，降低鋼鐵行業(yè)的整體競爭力。（2）低水平產(chǎn)能所占比重較高目前，我國普鋼產(chǎn)能建設(shè)充足，但值得注意的是，在現(xiàn)有產(chǎn)能中，低水平產(chǎn)能占相當(dāng)比重，隨著國內(nèi)中高端普鋼產(chǎn)品應(yīng)用需求增加，普鋼產(chǎn)業(yè)內(nèi)規(guī)模小、效率低、污染重的落后產(chǎn)能占比過高的問題日益突出，產(chǎn)業(yè)階段性、結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過剩問題逐漸成為限制我國普鋼產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要因素之一，不利于推動(dòng)國家綠色低碳發(fā)展。（3）行業(yè)環(huán)保投入成倍增加普鋼行業(yè)是能源、水資源、礦石資源消耗大的資源密集型產(chǎn)業(yè)，同時(shí)又面臨資源不足、環(huán)境污染的嚴(yán)重制約。隨著我國對(duì)環(huán)境保護(hù)的重視提升，政府加強(qiáng)了對(duì)普鋼產(chǎn)業(yè)的環(huán)保法規(guī)要求，要求普鋼生產(chǎn)企業(yè)采取更嚴(yán)格的環(huán)保措施，同時(shí)引進(jìn)和升級(jí)更先進(jìn)的環(huán)保技術(shù)，投入更多的資金和人力物力進(jìn)行環(huán)境治理，以減少污染物的排放，提高環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行效率和治理效果。在此背景下，普鋼企業(yè)環(huán)保投入成本大幅增長，將會(huì)給企業(yè)帶來一定的經(jīng)濟(jì)壓力。七、競爭格局鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是建設(shè)現(xiàn)代化強(qiáng)國的重要支撐。普鋼作為應(yīng)用最為廣泛、工藝技術(shù)更為成熟的鋼材領(lǐng)域，國內(nèi)普鋼產(chǎn)品加工生產(chǎn)企業(yè)眾多，按業(yè)務(wù)營收規(guī)模進(jìn)行劃分，可大致將我國普鋼生產(chǎn)企業(yè)分為三大梯隊(duì)：第一梯隊(duì)企業(yè)指年?duì)I收在1000億元以上的鋼鐵企業(yè)，如寶鋼股份、河鋼股份、華菱鋼鐵、鞍鋼股份等；第二梯隊(duì)企業(yè)指年?duì)I收在500至1000億元之間的鋼鐵企業(yè)，如南鋼股份、馬鋼股份、山東鋼鐵等；第三梯隊(duì)企業(yè)指年?duì)I收規(guī)模小于500億元的鋼鐵企業(yè)，如安陽鋼鐵、杭鋼股份、重慶鋼鐵、八一鋼鐵等。值得注意的是，近年來，隨著市場中高端鋼材產(chǎn)品應(yīng)用需求增長，國內(nèi)普鋼領(lǐng)域企業(yè)正加速推動(dòng)公司產(chǎn)品質(zhì)量性能升級(jí)，疊加部分下游市場應(yīng)用需求收縮，導(dǎo)致全國普鋼市場競爭激烈程度日益加深。八、發(fā)展趨勢隨著新能源汽車用鋼的大幅增長及風(fēng)光電等新能源領(lǐng)域用鋼需求的高速增長，市場鋼材產(chǎn)品應(yīng)用需求不斷向高性能、輕量化、近終形、長壽命、可循環(huán)