水務(wù)行業(yè)競爭格局分析：發(fā)展現(xiàn)狀、進出口貿(mào)易及未來前景研究（智研咨詢）

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品水務(wù)精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品水務(wù)智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/水務(wù)/實用的產(chǎn)研百科工具水務(wù)TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門和監(jiān)管體制 22、行業(yè)相關(guān)政策 2三、發(fā)展歷程 4四、行業(yè)壁壘 51、特許經(jīng)營壁壘 52、資金壁壘 53、資質(zhì)壁壘 5五、產(chǎn)業(yè)鏈 61、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 62、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 7（1）重慶水務(wù)集團股份有限公司 7（2）成都市興蓉環(huán)境股份有限公司 8六、行業(yè)現(xiàn)狀 9七、發(fā)展因素 101、機遇 10（1）城市化進程持續(xù)推進 10（2）政府對于水務(wù)行業(yè)的支持和投入持續(xù)增加 10（3）技術(shù)創(chuàng)新為水務(wù)行業(yè)的發(fā)展提供新動力 102、挑戰(zhàn) 10（1）行業(yè)集中度較低，異地擴張存在難度 10（2）水價調(diào)整受到地方政府管理 11（3）行業(yè)資本要求高，融資渠道有限 11八、競爭格局 12九、發(fā)展趨勢 13一、定義及分類水務(wù)行業(yè)是指由原水、供水、節(jié)水、排水、污水處理及水資源回收利用等構(gòu)成的產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)，水務(wù)行業(yè)可以分為傳統(tǒng)水務(wù)業(yè)務(wù)和水務(wù)衍生業(yè)務(wù)兩大類。傳統(tǒng)水務(wù)業(yè)務(wù)主要包括水的生產(chǎn)和供應(yīng)，涵蓋了原水收集與制造、存儲、輸送、水的生產(chǎn)和銷售、水的供應(yīng)網(wǎng)管等環(huán)節(jié)。而水務(wù)衍生業(yè)務(wù)則主要指的是水環(huán)境綜合治理，這包括對江、河、湖泊、水庫及地下水、地表水的污染綜合治理活動，如黑臭水體治理、流域綜合治理、海綿城市建設(shè)、生態(tài)景觀建設(shè)等。二、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制我國水務(wù)行業(yè)的監(jiān)管機構(gòu)主要包括中央和地方的各級發(fā)改委、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門、環(huán)保部門、水利部門、衛(wèi)生部門和城市管理部門等，相關(guān)的政府部門對水務(wù)行業(yè)的項目審批、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護、價格制定、衛(wèi)生安全、產(chǎn)品質(zhì)量等方面進行監(jiān)督管理。其中，國家發(fā)改委推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。水利部負責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用，負責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障，按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施等。2、行業(yè)相關(guān)政策水務(wù)行業(yè)是國家經(jīng)濟和社會發(fā)展、保障居民生產(chǎn)生活的基礎(chǔ)性行業(yè)，行業(yè)發(fā)展一直受到國家大力支持。為了規(guī)范和促進我國水務(wù)行業(yè)的發(fā)展，中央政府及相關(guān)部門制定了一系列政策法規(guī)，明確了水務(wù)行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、重點任務(wù)和保障措施。其中，2022年2月，國家發(fā)改委等部門發(fā)布的《關(guān)于加快推進城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》提出了到2025年新增污水處理能力、污水收集管網(wǎng)建設(shè)、再生水生產(chǎn)能力等具體目標(biāo)，為水務(wù)行業(yè)的發(fā)展指明了方向。此外，2023年5月國務(wù)院發(fā)布的《國家水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃綱要》也要求加強水資源配置、城鄉(xiāng)供水、防洪排澇、水生態(tài)保護、水網(wǎng)智能化等方面的建設(shè)，為水務(wù)行業(yè)的發(fā)展提供了更廣闊的空間和更高的要求。總體看，這些政策的發(fā)布為水務(wù)行業(yè)的發(fā)展提供了有力的政策支持和保障，同時也推動了行業(yè)的技術(shù)和管理創(chuàng)新，提高了服務(wù)水平和效率。三、發(fā)展歷程中國水務(wù)行業(yè)的發(fā)展歷程經(jīng)歷了從計劃經(jīng)濟到市場化改革，再到PPP模式的發(fā)展階段。其中，建國初期至1992年，我國水務(wù)行業(yè)主要由政府主導(dǎo)，實行計劃經(jīng)濟體制。由于技術(shù)和資金的限制，水務(wù)設(shè)施的建設(shè)和發(fā)展相對緩慢，供水能力和水質(zhì)標(biāo)準較低。1992-2001年，隨著改革開放的深入，中國開始引入外資水務(wù)企業(yè)和民營企業(yè)也開始參與水務(wù)行業(yè)的投資和運營。2002-2015年，隨著市場化改革逐步推進，政府逐步減少對水務(wù)行業(yè)的干預(yù)，水務(wù)行業(yè)進入市場化改革階段。2016年至今，隨著國家對水務(wù)行業(yè)投資需求的增加和市場競爭的加劇，PPP模式成為水務(wù)行業(yè)發(fā)展的重要方向。未來，隨著城市化進程的加速和水環(huán)境治理的深入推進，中國水務(wù)行業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢，并不斷提高服務(wù)水平和效率，以滿足人民群眾對優(yōu)質(zhì)水資源的需求。四、行業(yè)壁壘1、特許經(jīng)營壁壘水務(wù)運營項目一般由政府招標(biāo)，在運營、定價等方面有著嚴格的標(biāo)準，實施特許經(jīng)營。水務(wù)特許經(jīng)營權(quán)的運營時間一般在25-30年，前期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要大量的資本投入，且供水管網(wǎng)和污水收集管網(wǎng)的建設(shè)一般在特許經(jīng)營服務(wù)區(qū)域內(nèi)，具有一定的地域性、不可移動性和不可替代性等特點。作為城市基礎(chǔ)設(shè)施，一般不會重復(fù)建設(shè)。一家企業(yè)在獲得特許經(jīng)營權(quán)后通常會對企業(yè)所在區(qū)域市場進行長期經(jīng)營，具有排他性和區(qū)域獨家性，因而具有特許經(jīng)營壁壘。2、資金壁壘水務(wù)行業(yè)通常是重資產(chǎn)經(jīng)營模式，具有資本密集型的特點。供水廠及供排水管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)前期需要大量資金投入，建設(shè)周期長，新進入者會面臨巨大的財務(wù)壓力。另一方面，水價受到地方政府的管理，收入依賴長期穩(wěn)健運營，因此資金實力成為阻礙新企業(yè)進入水務(wù)行業(yè)的重要壁壘。3、資質(zhì)壁壘水務(wù)運營的安全、質(zhì)量直接關(guān)系著人們的生命安全和社會穩(wěn)定，各地政府對水務(wù)行業(yè)企業(yè)的投資主體、建設(shè)規(guī)劃、運行規(guī)范、設(shè)施標(biāo)準、定價標(biāo)準、安全與環(huán)保標(biāo)準等方面均進行嚴格的審查和資質(zhì)監(jiān)管。企業(yè)進入水務(wù)行業(yè)需要通過政府相關(guān)部門的資格審查并取得相應(yīng)的運營資質(zhì)，方可被允許從事自來水供應(yīng)、污水處理、水務(wù)工程建設(shè)等相關(guān)的經(jīng)營活動，從而導(dǎo)致新進入行業(yè)者需要較長時間的積累才能具備足夠資質(zhì)參與水務(wù)行業(yè)投資建設(shè)和運營。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析水務(wù)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游包括科研和規(guī)劃設(shè)計、設(shè)備及材料供應(yīng)；中游涉及水務(wù)設(shè)施建設(shè)、水務(wù)工程施工、水務(wù)項目運營維護，包括了自來水供應(yīng)、污水處理和再生水利用。這個環(huán)節(jié)是水務(wù)行業(yè)的核心部分，包括自來水處理、輸送，污水的收集、處理與排放，以及相關(guān)設(shè)施的設(shè)計與建造等；下游主要是水務(wù)終端市場，包括居民用戶和企業(yè)用戶。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）重慶水務(wù)集團股份有限公司重慶水務(wù)集團股份有限公司成立于2001年，是一家具有完整產(chǎn)業(yè)鏈、國有控股的專業(yè)水務(wù)上市公司，主營業(yè)務(wù)包括污水處理服務(wù)、自來水銷售、工程施工及安裝、污泥處理處置等。公司經(jīng)營區(qū)域主要為重慶市，是重慶水務(wù)市場龍頭。除重慶地區(qū)業(yè)務(wù)外，公司還向四川、云南、湖北、河南等省市水務(wù)環(huán)保行業(yè)進軍，圍繞打造國內(nèi)一流水務(wù)綜合服務(wù)商的戰(zhàn)略目標(biāo)，積極拓展市內(nèi)外供排水及相關(guān)產(chǎn)業(yè)市場，加快實現(xiàn)跨區(qū)域化發(fā)展。截至2023年上半年，重慶水務(wù)自來水供應(yīng)產(chǎn)能為327.15萬m3/日、污水處理產(chǎn)能為471.595萬m3/日，公司運營管理的污泥處理處置項目的設(shè)計能力達2042噸/日。隨著重慶水務(wù)穩(wěn)健推進市場拓展，堅定不移做專做精做優(yōu)供水、排水、污泥主業(yè)，公司業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長。2023年上半年，重慶水務(wù)營業(yè)收入36.98億元，同比增長7.12%。（2）成都市興蓉環(huán)境股份有限公司成都市興蓉環(huán)境股份有限公司成立于創(chuàng)建于1996年，是國內(nèi)大規(guī)模的水環(huán)境綜合服務(wù)公司，主營業(yè)務(wù)包括自來水業(yè)務(wù)、污水處理及中水利用業(yè)務(wù)、環(huán)保業(yè)務(wù)和工程業(yè)務(wù)。近年來，公司立足水務(wù)環(huán)保市場，緊扣省市區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，積極把握行業(yè)機遇，加速市場開拓，企業(yè)運營能力持續(xù)增強。截至2023年上半年，興蓉環(huán)境運營、在建和擬建的供排水項目規(guī)模約900萬噸/日、中水利用項目規(guī)模122萬噸/日、污泥處置項目規(guī)模逾3400噸/日，水務(wù)環(huán)保業(yè)務(wù)規(guī)模居全國前列。2023年上半年，興蓉環(huán)境營業(yè)收入34.80億元，同比增長10.14%。其中，自來水供應(yīng)業(yè)務(wù)13.94億元，同比增長7.22%；污水處理服務(wù)收入12.99億元，同比增長9.02%，均保持較快增長。六、行業(yè)現(xiàn)狀近年來，我國城市及縣城供水量較為穩(wěn)定，污水處理量穩(wěn)步增長，行業(yè)運營保持穩(wěn)定。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國用水總量5998.2億立方米，較2021年增加78.0億立方米。其中生活用水905.7億立方米，工業(yè)用水968.4億立方米，農(nóng)業(yè)用水3781.30億立方米，人工生態(tài)環(huán)境補水342.8億立方米，占全國用水量的比重分別為15.10%、16.14%、63.04%和5.72%，全國用水總量持續(xù)增加，用水效率進一步提升，用水結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。在國家環(huán)保政策的積極推動下，我國城市及縣城污水處理行業(yè)也取得了快速發(fā)展。污水處理量和污水處理能力均持續(xù)提高，污水處理率也保持在較高水平。2022年，我國城市污水年處理量達到626.88億立方米，同比增長2.45%；城市污水處理能力則達到了21606.10萬立方米/日，同比增長4.04%。隨著節(jié)水提效、污水治理等政策的持續(xù)推進，我國水務(wù)行業(yè)將保持較快發(fā)展態(tài)勢，供水能力及污水處理水平將穩(wěn)步提升。七、發(fā)展因素1、機遇（1）城市化進程持續(xù)推進伴隨著經(jīng)濟增長，我國城市規(guī)模不斷擴大，城鎮(zhèn)化水平也不斷提高。我國常住人口城鎮(zhèn)化率從2014年54.77%提升至2023年的66.16%，近十年城鎮(zhèn)化率年均提高1.14個百分點。隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，工業(yè)園區(qū)數(shù)量的增加和質(zhì)量的提高，疊加城市化進程的加速，城市用水量和污水處理量都在不斷增加，為水務(wù)行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。（2）政府對于水務(wù)行業(yè)的支持和投入持續(xù)增加水務(wù)行業(yè)是經(jīng)濟增長和社會進步的重要支柱，近年來，政府部門出臺了一系列政策措施，如加大財政投入、優(yōu)化融資環(huán)境、鼓勵技術(shù)創(chuàng)新等，為水務(wù)行業(yè)的發(fā)展提供了強有力的政策保障。其中，隨著國家對水資源保護和污染治理的重視程度提高，政府對于水務(wù)行業(yè)的投入也在逐年增加。2023年水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)固定資產(chǎn)投資額累計增長7.6%，累計增速較2022年提升0.3個百分點。這些資金主要用于水務(wù)設(shè)施的建設(shè)和改造、新技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用、人才培養(yǎng)和引進等方面，為水務(wù)行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了強有力的資金保障。（3）技術(shù)創(chuàng)新為水務(wù)行業(yè)的發(fā)展提供新動力隨著科技的不斷進步，新技術(shù)如智能水務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等正逐步滲透到水務(wù)行業(yè)的各個環(huán)節(jié)，為行業(yè)的發(fā)展提供了強大的創(chuàng)新動力。其中，智能水務(wù)技術(shù)的運用，使得水務(wù)設(shè)施的運行更加智能化和高效化。通過實時監(jiān)測、數(shù)據(jù)分析和遠程控制等手段，可以實現(xiàn)對供水、排水、污水處理等系統(tǒng)的智能管理和優(yōu)化調(diào)度，提高設(shè)施的運行效率和穩(wěn)定性。2、挑戰(zhàn)（1）行業(yè)集中度較低，異地擴張存在難度我國現(xiàn)有自來水廠4000多家，污水處理廠2800多座，水務(wù)企業(yè)眾多，行業(yè)集中度低，市場分散化制約了水務(wù)行業(yè)技術(shù)的進步和服務(wù)的標(biāo)準化。同時，很多供水企業(yè)是由原地方國有事業(yè)單位改制而來，服務(wù)區(qū)域有限。在市場分散及特許經(jīng)營壁壘的約束下，水務(wù)企業(yè)跨區(qū)域開拓市場和經(jīng)營的難度相對較大，不利于我國水務(wù)行業(yè)市場化程度提高。（2）水價調(diào)整受到地方政府管理自來水費和污水處理費是供水企業(yè)的主要收入來源。長期來看，我國水價呈現(xiàn)波動增長的趨勢。但短期來看，水價變化不大。隨著國家對水質(zhì)監(jiān)管標(biāo)準的不斷提高，企業(yè)需要不斷增加投入以提升出水水質(zhì)，但由于供水和污水處理業(yè)務(wù)的公共屬性，調(diào)價需要政府、企業(yè)和居民共同確定。在過去若干年內(nèi)，供水價格增長較緩，且存在一定的滯后性，這一定程度上限制了行業(yè)內(nèi)企業(yè)的盈利能力和企業(yè)的投資意愿。（3）行業(yè)資本要求高，融資渠道有限水務(wù)行業(yè)作為重資產(chǎn)行業(yè)，前期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所需資金龐大，且建設(shè)周期往往較長，相應(yīng)的回款周期也較長。這使得水務(wù)行業(yè)企業(yè)在資金方面面臨著巨大的壓力。目前，水務(wù)行業(yè)企業(yè)的融資方式主要依賴于銀行貸款，這導(dǎo)致企業(yè)的資產(chǎn)負債率普遍偏高。融資渠道有限，外部融資渠道不足，在一定程度上制約了水務(wù)行業(yè)的發(fā)展。八、競爭格局我國水務(wù)行業(yè)長期以來具有地方壟斷性強、規(guī)模化不足、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)單一、行業(yè)集中度低等特點。目前我國水務(wù)行業(yè)已形成了以國際水務(wù)集團、國有水務(wù)企業(yè)和民營水務(wù)企業(yè)為主要參與主體的格局。其中，以威立雅、蘇伊士為代表的外資水務(wù)企業(yè)憑借其品牌、運營優(yōu)勢在市場化早期進入中國水務(wù)市場，借助其市場先導(dǎo)地位，取得了一些規(guī)模項目。國有企業(yè)通過改制、并購或區(qū)域性開拓等方式快速擴張，成為當(dāng)前水務(wù)市場的主體力量，市場占有率高。同時，隨著我國水務(wù)行業(yè)市場化改革持續(xù)推進，包含聯(lián)合水務(wù)在內(nèi)的一批民營企業(yè)迅速崛起，成為行業(yè)發(fā)展的新興力量。總體看，我國水務(wù)行業(yè)競爭的主要形式表現(xiàn)為國有水務(wù)企業(yè)、民營水務(wù)企業(yè)以及少數(shù)國際水務(wù)企業(yè)跨地區(qū)或區(qū)域性的市場經(jīng)營之間的競爭。從上市企業(yè)看，重慶水務(wù)、興蓉環(huán)境、綠城水務(wù)等企業(yè)綜合處理能力較強，供水及污水處理能力居行業(yè)前列。九、