版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品鋼材精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品鋼材智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/鋼材/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具鋼材TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門及監(jiān)管體制 22、行業(yè)相關(guān)政策 2三、發(fā)展歷程 6四、行業(yè)壁壘 71、資金壁壘 72、人員和技術(shù)壁壘 73、政策壁壘 7五、產(chǎn)業(yè)鏈 81、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 82、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 9(1)寶山鋼鐵股份有限公司 9(2)馬鞍山鋼鐵股份有限公司 9六、發(fā)展現(xiàn)狀 11七、發(fā)展因素 121、有利因素 12(1)生產(chǎn)資源豐富 12(2)勞動(dòng)力成本較低 12(3)城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷推進(jìn) 122、不利因素 12(1)產(chǎn)能過(guò)剩 12(2)能源消耗巨大 13(3)環(huán)境污染問(wèn)題 13八、競(jìng)爭(zhēng)格局 14九、發(fā)展趨勢(shì) 15一、定義及分類鋼材是粗鋼通過(guò)鑄、軋、鍛、擠等各種處理方法加工而成的產(chǎn)物,為鋼鐵行業(yè)主要的最終產(chǎn)品。鋼材品種繁多、應(yīng)用廣泛,根據(jù)性質(zhì)可分為普鋼和特鋼,其中,普鋼為工業(yè)上使用最早、用量最大的基本材料,根據(jù)斷面形狀的不同,一般可劃分為板、型、管、絲四大類,即板材、型材、管材、鋼絲。特鋼即特殊鋼,是具有特殊的化學(xué)成分(合金化)、采用特殊的工藝生產(chǎn)、具備特殊組織和性能、能夠滿足特殊需要的鋼類,特鋼產(chǎn)品按照用途可以分為三大類:結(jié)構(gòu)鋼、工具鋼與其他特殊鋼,而其下可細(xì)分為碳素結(jié)構(gòu)鋼、碳素工具鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼、軸承鋼、彈簧鋼、高速工具鋼、合金工(模)具鋼和不銹鋼八大類。二、行業(yè)政策1、主管部門及監(jiān)管體制鋼材屬于鋼鐵工業(yè),中國(guó)鋼鐵行業(yè)主管部門是國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì),其主要負(fù)責(zé)研究擬訂并組織實(shí)施鋼鐵行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和其中重點(diǎn)領(lǐng)域的專項(xiàng)規(guī)劃(含基地規(guī)劃),提出總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)及產(chǎn)業(yè)布局;審核鋼鐵行業(yè)的重大項(xiàng)目以及大型企業(yè)集團(tuán)的投資規(guī)劃,協(xié)調(diào)重大問(wèn)題;研究擬訂、修訂鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策,起草法律、法規(guī)及配套的規(guī)章、制度并監(jiān)督實(shí)施;提出鋼鐵行業(yè)的體制改革、技術(shù)進(jìn)步、投融資、利用外資、金融、貿(mào)易、財(cái)稅政策建議及專項(xiàng)消費(fèi)政策和配套措施。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)是由中國(guó)鋼鐵行業(yè)的企業(yè)、事業(yè)單位、社團(tuán)組織和個(gè)人為會(huì)員自愿組成的非盈利性、自律性的行業(yè)管理組織,主要負(fù)責(zé)制定行業(yè)的行規(guī)行約,建立行業(yè)自律機(jī)制;依法開(kāi)展鋼鐵行業(yè)統(tǒng)計(jì)、調(diào)查、分析和上報(bào)等項(xiàng)工作;參與擬定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策法規(guī);組織加工出口專用鋼材監(jiān)管工作,代表或協(xié)調(diào)企業(yè)反傾銷、反補(bǔ)貼;代表中國(guó)鋼鐵行業(yè)參加國(guó)際同業(yè)組織的有關(guān)活動(dòng)。2、行業(yè)相關(guān)政策在“雙碳”背景下,國(guó)家相關(guān)部委不斷完善政策以推進(jìn)鋼鐵行業(yè)綠色發(fā)展,2022年8月,工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》,指出:“十四五”期間,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與用能結(jié)構(gòu)優(yōu)化取得積極進(jìn)展,能源資源利用效率大幅提升,建成一批綠色工廠和綠色工業(yè)園區(qū),研發(fā)、示范、推廣一批減排效果顯著的低碳零碳負(fù)碳技術(shù)工藝裝備產(chǎn)品,筑牢工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰基礎(chǔ)。到2025年,規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗較2020年下降13.5%,單位工業(yè)增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社會(huì)下降幅度,重點(diǎn)行業(yè)二氧化碳排放強(qiáng)度明顯下降。為了響應(yīng)國(guó)家號(hào)召,各省市積極推動(dòng)鋼鐵行業(yè)往節(jié)能環(huán)保、綠色方向發(fā)展,如2022年10月,重慶市發(fā)布“十四五”節(jié)能減排綜合工作實(shí)施方案,指出:推動(dòng)工業(yè)爐窯深度治理和升級(jí)改造、垃圾焚燒發(fā)電廠氮氧化物深度治理,完成鋼鐵行業(yè)大氣污染物超低排放改造。圍繞鋼鐵、化工、建材、有色金屬等重點(diǎn)行業(yè),全面開(kāi)展清潔生產(chǎn)審核和評(píng)價(jià)認(rèn)證。2023年11月,秦皇島市河北省鋼鐵產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型聯(lián)盟成立,指出:聯(lián)盟成立后,將在全國(guó)率先開(kāi)展"河北綠鋼"行動(dòng),在綠色低碳標(biāo)準(zhǔn)制訂、綠色投融資支持、綠色產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新推廣等方面,為企業(yè)提供全方位支撐服務(wù),推動(dòng)河北鋼鐵產(chǎn)業(yè)綠色化、低碳化、高質(zhì)化發(fā)展。三、發(fā)展歷程在1950年初,中國(guó)建立了一些基本的鋼鐵生產(chǎn)設(shè)施,但產(chǎn)能依然有限。1958-1960年,大躍進(jìn)時(shí)期,政府提出了“高酸性土壤改造”等過(guò)于激進(jìn)的發(fā)展計(jì)劃,導(dǎo)致了資源浪費(fèi)和生產(chǎn)效益下降,1966-1976年,文化大革命期間,中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展受到巨大的干擾,鋼鐵行業(yè)也受到了負(fù)面影響,許多企業(yè)被關(guān)閉或停產(chǎn),技術(shù)水平和管理水平進(jìn)一步下降。1978年后,中國(guó)鋼鐵行業(yè)迅速發(fā)展,國(guó)有企業(yè)進(jìn)行了改革和重組,引入了更先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù),提高了生產(chǎn)效率,中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)量也開(kāi)始迅速增長(zhǎng)。1990年至2000年,中國(guó)鋼鐵行業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能,成為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)。21世紀(jì),中國(guó)鋼鐵行業(yè)進(jìn)入了調(diào)整和升級(jí)階段,政府采取了一系列措施,包括淘汰落后產(chǎn)能、環(huán)保整治、推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等。此外,中國(guó)還在加強(qiáng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,通過(guò)海外投資和合作,推動(dòng)了中國(guó)鋼鐵行業(yè)的全球化。需要注意的是,在發(fā)展的同時(shí),中國(guó)鋼鐵行業(yè)也面臨一些問(wèn)題,如產(chǎn)能過(guò)剩、環(huán)境污染等,因此,中國(guó)政府一直在努力推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),推動(dòng)行業(yè)往綠色方向發(fā)展。四、行業(yè)壁壘1、資金壁壘鋼鐵行業(yè)屬于資本密集型行業(yè),生產(chǎn)所需的固定資產(chǎn)投資數(shù)額巨大,并且需要數(shù)額較大流動(dòng)資金維持正常的生產(chǎn)周轉(zhuǎn),中國(guó)產(chǎn)業(yè)政策還要求建設(shè)煉鐵、煉鋼、軋鋼等項(xiàng)目,企業(yè)自有資本金比例必須達(dá)到40%及以上。因此,鋼材行業(yè)具有較高的資金壁壘。2、人員和技術(shù)壁壘鋼鐵行業(yè)作為傳統(tǒng)行業(yè),雖然大部分生產(chǎn)工藝的技術(shù)比較成熟,但是該類工藝技術(shù)需要針對(duì)不同企業(yè)的生產(chǎn)裝備以及原材料供應(yīng)的特點(diǎn)等進(jìn)行磨合調(diào)試,才可達(dá)到生產(chǎn)要求。此外,鋼鐵企業(yè)還需要大量的專業(yè)技術(shù)人員和生產(chǎn)工人,該類人員在企業(yè)的沉淀、磨合需要一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)間。因此,中國(guó)鋼材行業(yè)具有較高的人員和技術(shù)壁壘。3、政策壁壘國(guó)家發(fā)展和改革委員對(duì)進(jìn)入鋼鐵行業(yè)的企業(yè)資質(zhì)、規(guī)模、技術(shù)裝備等提出了具體的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),明確提出,“原則上不再單獨(dú)建設(shè)新的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)、獨(dú)立煉鐵廠、煉鋼廠,不提倡建設(shè)獨(dú)立軋鋼廠,必須依托有條件的現(xiàn)有企業(yè),結(jié)合兼并、搬遷,在水資源、原料、運(yùn)輸、市場(chǎng)消費(fèi)等具有比較優(yōu)勢(shì)的地區(qū)進(jìn)行改造和擴(kuò)建?!睂?duì)于外資進(jìn)入中國(guó)鋼鐵行業(yè)領(lǐng)域,《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》明確規(guī)定,“境外鋼鐵企業(yè)投資中國(guó)鋼鐵工業(yè),須具有鋼鐵自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù),其上年普通鋼產(chǎn)量必須達(dá)到1000萬(wàn)噸以上或高合金特殊鋼產(chǎn)量達(dá)到100萬(wàn)噸。投資中國(guó)鋼鐵工業(yè)的境外非鋼鐵企業(yè),必須具有強(qiáng)大的資金實(shí)力和較高的公信度,提供銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的驗(yàn)資和企業(yè)業(yè)績(jī)證明。境外企業(yè)投資國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè),必須結(jié)合國(guó)內(nèi)現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)的改造和搬遷實(shí)施,不布新點(diǎn)。外商投資中國(guó)鋼鐵行業(yè),原則上不允許外商控股?!币虼耍袊?guó)鋼材行業(yè)具有較高的國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策壁壘。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析鋼材行業(yè)上游主要包括鐵礦石、煤炭、廢鋼等,下游為應(yīng)用市場(chǎng),主要包括建筑、機(jī)械、汽車、石油、家電、船舶制造、集裝箱、鐵路等行業(yè),上述八大行業(yè)占據(jù)我國(guó)鋼材消費(fèi)總量大部分市場(chǎng)份額,是拉動(dòng)鋼材需求增長(zhǎng)的絕對(duì)力量。鋼材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示:2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析(1)寶山鋼鐵股份有限公司寶山鋼鐵股份有限公司是全球領(lǐng)先的現(xiàn)代化鋼鐵聯(lián)合企業(yè),公司鋼鐵主業(yè)專業(yè)生產(chǎn)高技術(shù)含量、高附加值的碳鋼薄板、厚板與鋼管等鋼鐵精品,主要產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于汽車、家電、石油化工、機(jī)械制造、能源交通等行業(yè)。聚焦核心戰(zhàn)略產(chǎn)品群與獨(dú)有領(lǐng)先產(chǎn)品發(fā)展,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),推進(jìn)多基地產(chǎn)線分工,持續(xù)保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位,從制造、研發(fā)、營(yíng)銷、服務(wù)四大維度,形成汽車用鋼、硅鋼、能源及重大工程用鋼、高等級(jí)薄板、鍍錫板、長(zhǎng)材等六大戰(zhàn)略產(chǎn)品。從營(yíng)收情況來(lái)看,2022年寶鋼股份營(yíng)業(yè)總收入達(dá)3691億元,毛利潤(rùn)214.9億元,毛利率為5.84%。(2)馬鞍山鋼鐵股份有限公司馬鞍山鋼鐵股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋼鐵產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售,是中國(guó)最大鋼鐵生產(chǎn)和銷售商之一,生產(chǎn)過(guò)程主要有煉鐵、煉鋼、軋鋼等。公司主要產(chǎn)品是鋼材,由“優(yōu)特鋼、輪軸、長(zhǎng)材、板材”四大產(chǎn)品系列構(gòu)成,擁有汽車板、家電板、酸洗板、容器板、船板、鋅鋁鎂板、重型H型鋼、鐵路造車材、海洋石油平臺(tái)用H型鋼、中型材礦用鋼、低溫鋼筋、能源用鋼、高速車輪等高端產(chǎn)品。從營(yíng)收情況來(lái)看,2022年馬鋼股份營(yíng)業(yè)總收入完成1022億元,毛利潤(rùn)33.07億元,毛利率為3.24%。六、發(fā)展現(xiàn)狀受下游房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資下滑影響,2022年中國(guó)鋼鐵行業(yè)下游需求減弱,2022年中國(guó)鋼材表觀消費(fèi)量為128358.5萬(wàn)噸,同比下降5.5%,此外,受全球通脹壓力及俄烏沖突等因素影響,能源價(jià)格上升,鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)成本增加,中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)積極應(yīng)對(duì),努力保持供需動(dòng)態(tài)平衡,2022年中國(guó)鋼材產(chǎn)量完成134033.5萬(wàn)噸,進(jìn)口量為1057萬(wàn)噸,出口量為6732萬(wàn)噸。七、發(fā)展因素1、有利因素(1)生產(chǎn)資源豐富原材料和燃料資源是發(fā)展鋼鐵工業(yè)的物質(zhì)基礎(chǔ),一個(gè)國(guó)家資源的豐裕程度及地理分布特征對(duì)鋼鐵工業(yè)的生產(chǎn)與布局有著重大影響,從世界鋼鐵工業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看,除日本外,幾乎所有的產(chǎn)鋼大國(guó)都是資源富裕的國(guó)家。中國(guó)擁有大量的鐵礦石、煤炭等原材料,中國(guó)鐵礦石儲(chǔ)量豐富,分布廣泛,品質(zhì)良好,其中,富含磁鐵礦、赤鐵礦等多種類型,適用于不同的冶煉工藝。此外,鋼鐵冶煉過(guò)程中需要大量的能源,而煤炭是主要的能源來(lái)源之一,中國(guó)擁有豐富的煤炭資源,主要分布在山西、陜西、內(nèi)蒙古等地,這些地區(qū)的煤炭資源對(duì)于支撐鋼鐵行業(yè)提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。(2)勞動(dòng)力成本較低鋼鐵工業(yè)是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)代表之一,需要吸納大量的社會(huì)勞動(dòng)力。盡管隨著鋼鐵生產(chǎn)技術(shù)的不斷革新和生產(chǎn)設(shè)備的不斷改造,鋼鐵工業(yè)對(duì)勞動(dòng)力的人數(shù)乃至技能要求都有所降低,但生產(chǎn)所必須的勞動(dòng)力資源的易獲得性以及由此決定的勞動(dòng)力成本仍是影響鋼鐵工業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力水平的重要因素之一。中國(guó)擁有龐大的人口規(guī)模,豐富的勞動(dòng)力資源是有利于鋼鐵工業(yè)發(fā)展的重要要素條件之一,勞動(dòng)力成本較低是當(dāng)前中國(guó)鋼鐵工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要優(yōu)勢(shì)。(3)城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷推進(jìn)隨著中國(guó)城市化進(jìn)程不斷推進(jìn),公路、鐵路、橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施正在進(jìn)行大規(guī)模建設(shè),這些項(xiàng)目對(duì)鋼鐵的需求巨大,為鋼材行業(yè)提供了穩(wěn)定的市場(chǎng),此外,城市化進(jìn)程不斷推進(jìn),數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的人口從農(nóng)村遷移到城市,也帶動(dòng)了住房建設(shè)、城市交通、市政設(shè)施、工業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域的發(fā)展,帶動(dòng)了對(duì)各種類型的鋼材產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求。2、不利因素(1)產(chǎn)能過(guò)剩長(zhǎng)期以來(lái),中國(guó)鋼鐵行業(yè)一直面臨過(guò)剩產(chǎn)能的問(wèn)題,這導(dǎo)致了激烈的價(jià)格戰(zhàn),對(duì)鋼材行業(yè)的盈利能力產(chǎn)生了負(fù)面影響,2022年中國(guó)政府陸續(xù)發(fā)布一系列政策,對(duì)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能進(jìn)行治理,嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能,推進(jìn)企業(yè)兼并重組,鼓勵(lì)行業(yè)龍頭企業(yè)實(shí)施兼并重組,打造若干世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán),有序引導(dǎo)電爐煉鋼發(fā)展。中國(guó)政府一直在推動(dòng)去產(chǎn)能政策,通過(guò)淘汰落后產(chǎn)能、整合行業(yè)資源,以及推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí),這些政策導(dǎo)致了市場(chǎng)份額的重新分配,一些規(guī)模較小或技術(shù)水平較低的企業(yè)將退出市場(chǎng)。(2)能源消耗巨大鋼鐵生產(chǎn)是高能耗行業(yè),能源消耗巨大是一個(gè)長(zhǎng)期存在的挑戰(zhàn),中國(guó)鋼鐵工業(yè)每年消耗的能源約占全國(guó)總消耗量的10%左右,主要是煉焦煤、燃料煤、電力、重油和天然氣,目前,傳統(tǒng)的高爐冶煉技術(shù)仍然占據(jù)主導(dǎo)地位,高爐冶煉主要依賴焦炭和鐵礦石,而且需要大量的能源來(lái)維持高溫,其能源利用效率相對(duì)較低,部分中小型鋼鐵企業(yè)使用技術(shù)和設(shè)備老化,效率低下,導(dǎo)致了更多的能源浪費(fèi),與之相關(guān)的能源成本可能對(duì)鋼材生產(chǎn)企業(yè)盈利產(chǎn)生壓力。(3)環(huán)境污染問(wèn)題鋼鐵工業(yè)在生產(chǎn)中需要排放大量的廢水、廢氣、煙塵和廢渣,對(duì)環(huán)境的影響較大,在“雙碳”背景下,中國(guó)鋼材生產(chǎn)面臨更加的環(huán)保監(jiān)管壓力,在能源環(huán)保方面,相關(guān)政策提出,到2025年,鋼鐵行業(yè)煉鐵、煉鋼工序能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能比例達(dá)到30%,能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能基本清零。80%以上鋼鐵產(chǎn)能完成超低排放改造,噸鋼綜合能耗降低2%以上,水資源消耗強(qiáng)度降低10%以上,確保2030年前碳達(dá)峰等,市場(chǎng)政策對(duì)鋼鐵行業(yè)提出了更嚴(yán)格的降能耗要求和低碳發(fā)展要求,為符合更為嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)要求,鋼材生產(chǎn)企業(yè)需要進(jìn)行大量的環(huán)保投資,包括購(gòu)置更先進(jìn)的環(huán)保設(shè)備、改造生產(chǎn)工藝、提升廢棄物處理水平等等,這些投資對(duì)鋼材生產(chǎn)企業(yè)而言是一項(xiàng)巨大的成本。八、競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)鋼材行業(yè)的市場(chǎng)在過(guò)去幾十年里經(jīng)歷了多次調(diào)整和變革,在過(guò)去,中國(guó)鋼鐵行業(yè)主要由國(guó)有企業(yè)主導(dǎo),隨著經(jīng)濟(jì)體制改革的推進(jìn),民營(yíng)企業(yè)逐漸崛起,并在市場(chǎng)上取得了一定的份額,近年來(lái),中國(guó)政府一直在推動(dòng)去產(chǎn)能政策,通過(guò)淘汰落后產(chǎn)能、整合行業(yè)資源,以及推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。目前,中國(guó)鋼材行業(yè)內(nèi)企業(yè)大致可以分成三個(gè)梯隊(duì),中國(guó)營(yíng)業(yè)收入大于1000億元的大型企業(yè)有寶鋼股份、馬鋼股份、太鋼不銹、河鋼股份、鞍鋼股份、首鋼股份、山東鋼鐵、華菱鋼鐵和新鋼股份,上述企業(yè)營(yíng)收規(guī)模龐大,鐵、鋼、材及相關(guān)鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)能力強(qiáng),相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈條完善,位列中國(guó)鋼材行業(yè)的第一競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);營(yíng)業(yè)收入在500億元和1000億元之間的企業(yè)有本鋼板材、柳鋼股份、包鋼股份、南鋼股份、安陽(yáng)鋼鐵、三鋼閩光、中信特鋼和新興鑄管,上述企業(yè)營(yíng)收規(guī)模較大,鐵、鋼、材及相關(guān)鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)能力較強(qiáng),位列中國(guó)鋼材行業(yè)的第二競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);營(yíng)業(yè)收入在500億元以下的企業(yè)有八一鋼鐵、沙鋼股份、撫
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 二零二五年開(kāi)發(fā)商與購(gòu)房者長(zhǎng)租公寓買賣合同范本3篇
- 二零二五年度餐飲服務(wù)業(yè)勞動(dòng)合同模板及食品安全3篇
- 二零二五版特種動(dòng)物繁育與購(gòu)銷一體化服務(wù)合同3篇
- 二零二五年教育機(jī)構(gòu)教學(xué)資源整合合同書(shū)3篇
- 二零二五年空壓機(jī)租賃與應(yīng)急響應(yīng)服務(wù)合同3篇
- 二零二五年教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)代理招生合同模板3篇
- 二零二五版未成年人撫養(yǎng)權(quán)變更合同3篇
- 二零二五年度財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制合同3篇
- 二零二五年度鋼材采購(gòu)與智能制造合作合同3篇
- 二零二五版豪華游輪包船旅游運(yùn)輸服務(wù)合同參考模板2篇
- 2024版?zhèn)€人私有房屋購(gòu)買合同
- 2025年山東光明電力服務(wù)公司招聘筆試參考題庫(kù)含答案解析
- 《神經(jīng)發(fā)展障礙 兒童社交溝通障礙康復(fù)規(guī)范》
- 2025年中建六局二級(jí)子企業(yè)總經(jīng)理崗位公開(kāi)招聘高頻重點(diǎn)提升(共500題)附帶答案詳解
- 2024年5月江蘇省事業(yè)單位招聘考試【綜合知識(shí)與能力素質(zhì)】真題及答案解析(管理類和其他類)
- 3-9年級(jí)信息技術(shù)(人教版、清華版)教科書(shū)資源下載
- 瑪氏銷售常用術(shù)語(yǔ)中英對(duì)照
- (完整)貓咪上門喂養(yǎng)服務(wù)協(xié)議書(shū)
- 上海牛津版三年級(jí)英語(yǔ)3B期末試卷及答案(共5頁(yè))
- 行為疼痛量表BPS
- 小學(xué)生必背古詩(shī)詞80首(硬筆書(shū)法田字格)
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論