中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)分析報(bào)告：產(chǎn)業(yè)鏈全景、發(fā)展環(huán)境、進(jìn)出口貿(mào)易、需求規(guī)模

中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)分析報(bào)告：產(chǎn)業(yè)鏈全景、發(fā)展環(huán)境、進(jìn)出口貿(mào)易、需求規(guī)模一、發(fā)展現(xiàn)狀我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展水平和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度息息相關(guān)，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)人民的生活水平也隨著得到提升，我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)也得到不斷快速發(fā)展。在物質(zhì)基礎(chǔ)得到鞏固后，人們?cè)桨l(fā)關(guān)注自身的生活質(zhì)量以及身體健康狀況；同時(shí)作為人口眾多的人口大國(guó)，中國(guó)對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的質(zhì)量要求和數(shù)量需求也越來越多，在這種背景下，中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)不斷快速發(fā)展，已成為全球醫(yī)藥發(fā)展速度最快的市場(chǎng)，截止2021年末中國(guó)共有8337個(gè)醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)，較2020年增加了167個(gè)，同比增長(zhǎng)2.04%。2014-2021年中國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計(jì)資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及發(fā)展趨向研判報(bào)告》隨著企業(yè)數(shù)量的增加，營(yíng)業(yè)收入也隨之增長(zhǎng)，2021年中國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)29288.5億元，較2020年增加了4431.20億元，同比增長(zhǎng)17.83%，在營(yíng)業(yè)收入增加的同時(shí)，營(yíng)業(yè)成本也在增加，2021年中國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)營(yíng)業(yè)成本達(dá)15606.8億元，較2020年增加了1454.20億元，同比增長(zhǎng)10.28%。2014-2021年中國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入及營(yíng)業(yè)成本統(tǒng)計(jì)（億元）資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理隨著營(yíng)業(yè)收入的增加，盈利能力的不斷提升，2021年中國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)利潤(rùn)總額增幅明顯，2021年中國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)利潤(rùn)總額達(dá)6271.4億元，較2020年增加了2764.70億元，同比增長(zhǎng)78.84%。2014-2021年中國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)利潤(rùn)總額統(tǒng)計(jì)資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理二、重點(diǎn)企業(yè)對(duì)比分析經(jīng)過多年的發(fā)展，中國(guó)醫(yī)藥制造企業(yè)遍地開花，截至2022年2月18日，沃華醫(yī)藥、開開實(shí)業(yè)和*ST華塑率先發(fā)布年報(bào)，19家業(yè)績(jī)快報(bào)、226家業(yè)績(jī)預(yù)告，超7成預(yù)喜。其中，13家凈利潤(rùn)超過20億元，智飛生物凈利潤(rùn)將突破100億元，藥明康德、片仔癀等業(yè)績(jī)創(chuàng)新高。2022年凈利潤(rùn)超20億的醫(yī)藥企業(yè)統(tǒng)計(jì)資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理下文選取2022年凈利潤(rùn)超20億的醫(yī)藥企業(yè)排名前六位的企業(yè)進(jìn)行對(duì)比分析，從成立時(shí)間來看，智飛生物成立時(shí)間要早于*ST康美、藥明康德、東方生物、新和成和泰格醫(yī)藥，從上市時(shí)間來看，*ST康美上市時(shí)間要早于智飛生物、藥明康德、東方生物、新和成和泰格醫(yī)藥，智飛生物總部在重慶，*ST康美總部在廣東，藥明康德總部在江蘇，東方生物、新和成和泰格醫(yī)藥總部均在浙江。智飛生物、*ST康美、藥明康德、東方生物、新和成、泰格醫(yī)藥基本情況對(duì)比資料來源：企業(yè)官網(wǎng)、智研咨詢整理從總資產(chǎn)來看，截止2021年9月藥明康德總資產(chǎn)明顯高于新和成、*ST康美、智飛生物、泰格醫(yī)藥和東方生物，截止2021年9月藥明康德總資產(chǎn)為531.7億元，新和成總資產(chǎn)為335.5億元，*ST康美總資產(chǎn)為315億元，智飛生物總資產(chǎn)為272.3億元，泰格醫(yī)藥總資產(chǎn)為219.6億元，東方生物總資產(chǎn)為72.64億元。2014-2021年9月智飛生物、*ST康美、藥明康德、東方生物、新和成、泰格醫(yī)藥總資產(chǎn)對(duì)比（億元）資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理從營(yíng)收情況來看，2021年1-9月智飛生物營(yíng)業(yè)總收入明顯高于藥明康德、新和成、東方生物、泰格醫(yī)藥和*ST康美，2021年1-9月智飛生物營(yíng)業(yè)總收入已完成218.3億元，藥明康德營(yíng)業(yè)總收入已完成165.2億元，新和成營(yíng)業(yè)總收入已完成105.2億元，東方生物營(yíng)業(yè)總收入已完成74.01億元，泰格醫(yī)藥營(yíng)業(yè)總收入已完成33.95億元，*ST康美營(yíng)業(yè)總收入已完成30.86億元。2014-2021年9月智飛生物、*ST康美、藥明康德、東方生物、新和成、泰格醫(yī)藥營(yíng)業(yè)總收入對(duì)比（億元）資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來看，智飛生物營(yíng)業(yè)收入主要來源于代理產(chǎn)品-非免疫規(guī)劃疫苗，2020年智飛生物代理產(chǎn)品-非免疫規(guī)劃疫苗業(yè)務(wù)收入完成139.6億元，占營(yíng)業(yè)總收入的92%。*ST康美營(yíng)業(yè)收入主要來源于西藥，2020年*ST康美西藥業(yè)務(wù)收入完成17.09億元，占營(yíng)業(yè)總收入的32%。藥明康德營(yíng)業(yè)收入主要來源于中國(guó)區(qū)實(shí)驗(yàn)室服務(wù)，2020年藥明康德中國(guó)區(qū)實(shí)驗(yàn)室服務(wù)業(yè)務(wù)收入完成85.46億元，占營(yíng)業(yè)總收入的52%。新和成營(yíng)業(yè)收入主要來源于營(yíng)養(yǎng)品，2020年新和成營(yíng)養(yǎng)品業(yè)務(wù)收入完成71.52億元，占營(yíng)業(yè)總收入的69%。泰格醫(yī)藥營(yíng)業(yè)收入主要來源于臨床試驗(yàn)相關(guān)服務(wù)，2020年泰格醫(yī)藥臨床試驗(yàn)相關(guān)服務(wù)收入完成16.57億元，占營(yíng)業(yè)總收入的52%。東方生物營(yíng)業(yè)收入主要來源于診斷試劑，2020年?yáng)|方生物診斷試劑業(yè)務(wù)收入完成32.55億元，占營(yíng)業(yè)總收入的99.7%.2020年智飛生物、*ST康美、藥明康德、東方生物、新和成、泰格醫(yī)藥營(yíng)收結(jié)構(gòu)對(duì)比（%）資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理從營(yíng)收區(qū)域分布來看，智飛生物營(yíng)業(yè)收入主要來源于華東地區(qū)，2020年智飛生物華東地區(qū)營(yíng)業(yè)收入完成51.92億元，占營(yíng)業(yè)總收入的34%。*ST康美營(yíng)業(yè)收入主要來源于華南地區(qū)，2020年*ST康美華南地區(qū)營(yíng)業(yè)收入完成26.39億元，占營(yíng)業(yè)總收入的49%。藥明康德營(yíng)業(yè)收入主要來源于境外，2020年藥明康德境外營(yíng)業(yè)收入完成123.9億元，占營(yíng)業(yè)總收入的75%。新和成營(yíng)業(yè)收入主要來源于外銷，2020年新和成外銷營(yíng)業(yè)收入完成57.78億元，占營(yíng)業(yè)總收入的56%。泰格醫(yī)藥營(yíng)業(yè)收入主要來源于境內(nèi)，2020年泰格醫(yī)藥境內(nèi)營(yíng)業(yè)收入完成19.07億元，占營(yíng)業(yè)總收入的60%。東方生物營(yíng)業(yè)收入主要來源于境外，2020年?yáng)|方生物境外營(yíng)業(yè)收入完成30.88億元，占營(yíng)業(yè)總收入的95%。2020年智飛生物、*ST康美、藥明康德、東方生物、新和成、泰格醫(yī)藥營(yíng)收區(qū)域分布對(duì)比（%）資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理從歸屬凈利潤(rùn)來看，2021年1-9月智飛生物歸屬凈利潤(rùn)明顯高于東方生物、藥明康德、新和成、泰格醫(yī)藥和*ST康美，2021年1-9月智飛生物歸屬凈利潤(rùn)為84.04億元，東方生物歸屬凈利潤(rùn)為39.19億元，藥明康德歸屬凈利潤(rùn)為35.62億元，新和成歸屬凈利潤(rùn)為33.66億元，泰格醫(yī)藥歸屬凈利潤(rùn)為17.81億元，*ST康美歸屬凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù)。2014-2021年9月智飛生物、*ST康美、藥明康德、東方生物、新和成、泰格醫(yī)藥歸屬凈利潤(rùn)對(duì)比（億元）資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理從毛利率來看，2021年1-9月東方生物毛利率明顯高于智飛生物、新和成、泰格醫(yī)藥、藥明康德和*ST康美，2021年1-9月東方生物毛利率為77.01%，智飛生物毛利率為54.01%，新和成毛利率為46.81%，泰格醫(yī)藥毛利率為46.77%，藥明康德毛利率為36.99%，*ST康美毛利率為18.54%。2014-2021年9月智飛生物、*ST康美、藥明康德、東方生物、新和成、泰格醫(yī)藥毛利率對(duì)比（%）資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理三、總結(jié)智飛生物在營(yíng)收情況方面優(yōu)于*ST康美、藥明康德、東方生物、新和成和泰格醫(yī)藥，藥明康德在企業(yè)規(guī)模方面優(yōu)于智飛生物、*ST康美、東方生物、新和成和泰格醫(yī)藥，東方生物在盈利能力方面優(yōu)于智飛生物、*ST康美、藥明康德、新和成和泰格醫(yī)藥。智飛生物、*ST康美、藥明康德、東方生物、新和成、泰格醫(yī)藥主要指標(biāo)對(duì)比資料來源：智研咨詢整理以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及發(fā)展趨向研判報(bào)告》。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年，是中國(guó)產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)