智研百科詞條-綠色建筑（附行業(yè)發(fā)展環(huán)境、全景概覽及競(jìng)爭(zhēng)格局分析）

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品綠色建筑精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品綠色建筑智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/綠色建筑/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具綠色建筑TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門和監(jiān)管體制 22、行業(yè)相關(guān)政策 2三、行業(yè)壁壘 41、技術(shù)壁壘 42、人才壁壘 43、資質(zhì)壁壘 4四、發(fā)展歷程 5五、產(chǎn)業(yè)鏈 61、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 62、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 7（1）浙江精工鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司 7（2）森特士興集團(tuán)股份有限公司 8六、行業(yè)現(xiàn)狀 9七、發(fā)展因素 101、有利因素 10（1）綠色建筑經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)提升 10（2）重大國(guó)家戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn) 10（3）綠色建筑正處于快速發(fā)展階段 102、不利因素 10（1）地區(qū)發(fā)展不均衡 10（2）高質(zhì)量人才短缺 11（3）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度偏低 11八、競(jìng)爭(zhēng)格局 12九、發(fā)展趨勢(shì) 13一、定義及分類根據(jù)《綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》GB/T50378-2019，綠色建筑是指在全壽命期內(nèi)，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境、減少污染，為人們提供健康、適用、高效的使用空間，最大限度地實(shí)現(xiàn)人與自然和諧共生的高質(zhì)量建筑。綠色建筑按等級(jí)劃分為基本級(jí)、一星級(jí)、二星級(jí)、三星級(jí)四個(gè)等級(jí)。當(dāng)滿足全部控制項(xiàng)要求時(shí)，綠色建筑等級(jí)應(yīng)為基本級(jí)。一星級(jí)、二星級(jí)、三星級(jí)三個(gè)等級(jí)的綠色建筑均應(yīng)滿足全部控制項(xiàng)的要求，且每類指標(biāo)的評(píng)分項(xiàng)得分不應(yīng)小于其評(píng)分項(xiàng)滿分值的30%，同時(shí)，這三類等級(jí)的綠色建筑均應(yīng)進(jìn)行全裝修，全裝修工程質(zhì)量、選用材料及產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。二、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制綠色建筑行業(yè)的主管部門是住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部及各地建設(shè)行政主管部門。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部主要負(fù)責(zé)擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)政策，監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)、建筑安全和房地產(chǎn)市場(chǎng)等。中國(guó)建筑節(jié)能協(xié)會(huì)、中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)等是綠色建筑行業(yè)的全國(guó)性自律性組織，對(duì)行業(yè)進(jìn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)推廣等方面的管理，同時(shí)負(fù)責(zé)綠色建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動(dòng)行業(yè)對(duì)外交流等工作。2、行業(yè)相關(guān)政策建筑業(yè)是能源消耗、碳排放的主要領(lǐng)域之一，是加快實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要落腳點(diǎn)。我國(guó)政府大力支持綠色建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2023年8月，國(guó)家發(fā)展改革委等十部門印發(fā)《綠色低碳先進(jìn)技術(shù)示范工程實(shí)施方案》，其中提到，要加快建筑領(lǐng)域示范項(xiàng)目建設(shè)，包括超低能耗建筑、近零能耗建筑先進(jìn)示范，既有建筑節(jié)能改造示范，公共基礎(chǔ)設(shè)施近零碳排放改造示范等。隨著相關(guān)政策的穩(wěn)步推進(jìn)和順利落地，綠色低碳先進(jìn)適用技術(shù)在建筑業(yè)等行業(yè)的示范應(yīng)用將會(huì)得到進(jìn)一步深化，在國(guó)家和政府的積極號(hào)召下，建筑行業(yè)將加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，綠色建筑產(chǎn)業(yè)將會(huì)得到快速發(fā)展，擁有廣闊的發(fā)展空間。三、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘綠色低碳理念涵蓋綠色建筑的整個(gè)生命周期，對(duì)于從事綠色建筑技術(shù)服務(wù)的機(jī)構(gòu)而言，也必須擁有對(duì)建筑全生命周期的集成服務(wù)能力，包括研發(fā)、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、檢測(cè)、咨詢、建設(shè)、改造、運(yùn)營(yíng)和回收等多個(gè)環(huán)節(jié)。每一個(gè)環(huán)節(jié)彼此聯(lián)系極為緊密，割裂地提供某一環(huán)節(jié)或部分環(huán)節(jié)的服務(wù)都無(wú)法充分發(fā)揮綠色建筑的性能，也無(wú)法實(shí)現(xiàn)總體成本最優(yōu)的目標(biāo)，如早期設(shè)計(jì)與后期運(yùn)營(yíng)之間的成本權(quán)衡，建造與回收的協(xié)同等。新進(jìn)入者往往只能提供部分綠色建筑的服務(wù)環(huán)節(jié)，尚不具備實(shí)力進(jìn)行全生命周期的服務(wù)。2、人才壁壘專業(yè)技術(shù)人才的數(shù)量和質(zhì)量，是工程技術(shù)服務(wù)能力的直觀體現(xiàn)和重要保證，也是成功參與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素。與城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理等業(yè)務(wù)相關(guān)的注冊(cè)規(guī)劃師、注冊(cè)建筑師、注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師、注冊(cè)建造師等專業(yè)人才，須通過(guò)國(guó)家組織的嚴(yán)格考試、取得執(zhí)業(yè)資格并在主管部門注冊(cè)，方能按執(zhí)業(yè)范圍開展工作，導(dǎo)致業(yè)內(nèi)企業(yè)對(duì)專業(yè)人才的爭(zhēng)奪較為激烈。此外，BIM技術(shù)、建筑工廠化、建筑智能化、節(jié)能建筑、綠色建筑等領(lǐng)域，也需要專業(yè)技術(shù)人才的有效支撐。3、資質(zhì)壁壘我國(guó)對(duì)工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)實(shí)行嚴(yán)格的資質(zhì)管理，頒布了一系列的法律法規(guī)和市場(chǎng)準(zhǔn)入制度。申請(qǐng)從事城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、工程咨詢等業(yè)務(wù)的企業(yè)需在注冊(cè)資本、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備、管理制度、辦公場(chǎng)所、過(guò)往業(yè)績(jī)等方面滿足相應(yīng)的要求，方可取得相應(yīng)等級(jí)的資質(zhì)證書，才能在資質(zhì)許可的范圍內(nèi)從事相關(guān)工程技術(shù)服務(wù)活動(dòng)。隨著行業(yè)發(fā)展水平不斷提升，相關(guān)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)也將會(huì)不斷提高，能否取得資質(zhì)證書成為新企業(yè)進(jìn)入相關(guān)工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)的首要門檻。四、發(fā)展歷程中國(guó)綠色建筑發(fā)展于我國(guó)城市化高速發(fā)展時(shí)期，大致可以分為孕育、理論引入、實(shí)踐應(yīng)用、快速發(fā)展四個(gè)階段。近年來(lái)，在“雙碳”戰(zhàn)略的指引下，我國(guó)綠色建筑行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段，各地加快推動(dòng)生態(tài)城市建設(shè)，行業(yè)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系不斷完善，在新型城鎮(zhèn)化的加速推進(jìn)下，綠色建筑行業(yè)得到快速發(fā)展。從對(duì)既有建筑的綠色化改造，到加快綠色建材的應(yīng)用力度，再到大力推廣裝配式建筑，現(xiàn)如今，我國(guó)已全面實(shí)現(xiàn)新建建筑節(jié)能，助力綠色建筑產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析綠色建筑產(chǎn)業(yè)上游為綠色建筑科技服務(wù)業(yè)，包括綠色建筑的策劃和規(guī)劃設(shè)計(jì)、針對(duì)環(huán)境場(chǎng)地以及建筑的勘察檢測(cè)，針對(duì)建筑和部品材料的認(rèn)證服務(wù)以及新技術(shù)、新方法、新設(shè)備、新材料的研究開發(fā)。中游為綠色建筑制造業(yè)，包括工業(yè)化建造，綠色建材（包括建筑材料回收再利用）和設(shè)備制造包括以及綠色施工等。下游為綠色建筑配套服務(wù)業(yè)，主要是指綠色運(yùn)營(yíng)管理包括綠色建筑本身的節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材和室內(nèi)環(huán)境管理，以及以綠色建筑為載體和主體開展的綠色相關(guān)綜合服務(wù)業(yè)務(wù)。這些產(chǎn)業(yè)基于循環(huán)經(jīng)濟(jì)的理念形成一條關(guān)于綠色建筑的完整的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)鏈上下游不斷進(jìn)行物質(zhì)流和能量流的循環(huán)，達(dá)到環(huán)境效益、資源效益、經(jīng)濟(jì)效益的最優(yōu)化。中國(guó)綠色建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）浙江精工鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司精工鋼構(gòu)成立于1999年，是一家專注于鋼結(jié)構(gòu)建筑領(lǐng)域的大型上市集團(tuán)公司，連續(xù)六年蟬聯(lián)國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)第一。經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，精工結(jié)構(gòu)先后在國(guó)內(nèi)布局七大生產(chǎn)基地，并積極拓展國(guó)際六大中心市場(chǎng)，助力公司逐步從傳統(tǒng)的建筑鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂袆?chuàng)新性的EPC、綠色建筑一體化的科技企業(yè)。近年來(lái)，隨著綠色建筑行業(yè)的快速興起，為加快推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展，精工鋼構(gòu)相繼收購(gòu)屋面企業(yè)、幕墻企業(yè)、設(shè)計(jì)院等企業(yè)，并加以整合，快速抓住光伏建筑一體化等綠色建筑的市場(chǎng)先機(jī)。2023年上半年，公司先后與敏實(shí)集團(tuán)、長(zhǎng)鴻高科等企業(yè)簽署合作協(xié)議，加快推進(jìn)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目發(fā)展，實(shí)現(xiàn)精工鋼構(gòu)在BIPV業(yè)務(wù)的新突破。隨著公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)體系的持續(xù)完善，公司各類產(chǎn)品技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域也在持續(xù)拓寬，推動(dòng)項(xiàng)目訂單金額穩(wěn)步增長(zhǎng)。2023年1-9月，在精工鋼構(gòu)各類項(xiàng)目中，工業(yè)建筑、公共建筑、EPC及裝配式建筑項(xiàng)目訂單金額占比達(dá)97%以上，項(xiàng)目訂單金額分別為84.7億元、44.8億元、27.2億元。（2）森特士興集團(tuán)股份有限公司森特股份始建于2001年，作為國(guó)內(nèi)第一家在主板上市提供金屬圍護(hù)系統(tǒng)解決方案的專業(yè)公司，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)覆蓋建筑金屬圍護(hù)系統(tǒng)、生態(tài)治理、建筑光伏一體化等三大領(lǐng)域，主要應(yīng)用于工業(yè)廠房、物流倉(cāng)儲(chǔ)、大型交通樞紐、展覽中心等領(lǐng)域。2021年3月，隆基綠能收購(gòu)森特股份27.25%股權(quán)，成為公司的第二大股東，在隆基綠能入股后，雙方以“隆基-森特”雙品牌戰(zhàn)略為引領(lǐng)，聚焦光伏建筑一體化市場(chǎng)，致力于打造世界一流的BIPV品牌。在各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)步推進(jìn)下，森特股份的新增中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量和金額也在穩(wěn)步提升，2022年受光伏建筑一體化業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，公司新增中標(biāo)數(shù)量得到大幅提升。2023年上半年期間，森特股份新增中標(biāo)項(xiàng)目共計(jì)108個(gè)，同比增長(zhǎng)38.5%，新增中標(biāo)金額為24.77億元，同比增長(zhǎng)7%。其中建筑裝飾板塊新增項(xiàng)目55個(gè)，光伏板塊新增項(xiàng)目38個(gè)，環(huán)保板塊新增項(xiàng)目15個(gè)。六、行業(yè)現(xiàn)狀現(xiàn)階段，隨著國(guó)民環(huán)保意識(shí)的日益提高，綠色建筑已成為全球建筑行業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)，作為一種創(chuàng)新的建筑理念和實(shí)踐，BIPV將光伏技術(shù)和傳統(tǒng)建筑進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，為綠色建筑行業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)大支持。在我國(guó)大力推動(dòng)構(gòu)建新型能源結(jié)構(gòu)的背景下，光伏發(fā)電得到快速發(fā)展，新增光伏發(fā)電并網(wǎng)容量持續(xù)提升。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年上半年我國(guó)光伏發(fā)電新增并網(wǎng)容量為7842.3萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)154%；分布式光伏發(fā)電新增電網(wǎng)容量為5111.4萬(wàn)千瓦，同比增速達(dá)160%。未來(lái)，光伏發(fā)電并網(wǎng)容量的持續(xù)增加及光伏發(fā)電技術(shù)持續(xù)成熟，將為我國(guó)光伏建筑一體化產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)勁技術(shù)支撐。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）綠色建筑經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)提升現(xiàn)階段，雖然部分綠色建筑的成本較高，但長(zhǎng)期來(lái)看，其節(jié)能、環(huán)保、維護(hù)等方面的優(yōu)勢(shì)可以帶來(lái)更多的經(jīng)濟(jì)效益。例如，綠色建筑的能效高，可以節(jié)省大量的能源費(fèi)用；綠色建筑的維護(hù)成本低，可以減少維修和更換部件的費(fèi)用。同時(shí)，隨著人們環(huán)保意識(shí)的提高和政府對(duì)環(huán)保政策的支持，綠色建筑已成為市場(chǎng)需求的熱點(diǎn)，為綠色建筑的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。（2）重大國(guó)家戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)目前，國(guó)家正著力統(tǒng)籌實(shí)施西部大開發(fā)、東北振興、中部崛起和東部率先發(fā)展的“四大板塊”和“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展和長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶的“三個(gè)支撐帶”戰(zhàn)略組合。同時(shí)，國(guó)家繼續(xù)深入實(shí)施區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略，從2009年以來(lái)，相繼批復(fù)了《珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要（2008-2020年）》《江蘇沿海地區(qū)發(fā)展規(guī)劃》等超過(guò)50項(xiàng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。隨著上述戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施推進(jìn)，將逐步催生基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)等投資建設(shè)，將為建筑設(shè)計(jì)、城市規(guī)劃、市政工程等業(yè)務(wù)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)需求，助力綠色建筑產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。（3）綠色建筑正處于快速發(fā)展階段我國(guó)綠色建筑經(jīng)過(guò)多年的實(shí)踐探索、市場(chǎng)培育的過(guò)程后，近年呈現(xiàn)明顯加速發(fā)展態(tài)勢(shì)。十八大報(bào)告提出要把生態(tài)文明建設(shè)融入經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)建設(shè)各方面和全過(guò)程，生態(tài)文明建設(shè)將在今后很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)作為我國(guó)各級(jí)政府的一項(xiàng)重要工作。當(dāng)今社會(huì)各界對(duì)生態(tài)文明愈發(fā)關(guān)注和重視，綠色生產(chǎn)、綠色生活等意識(shí)逐步培養(yǎng)形成，綠色建筑發(fā)展正面臨著良好的政策、市場(chǎng)及社會(huì)環(huán)境。2、不利因素（1）地區(qū)發(fā)展不均衡綠色建筑行業(yè)的發(fā)展與各地區(qū)經(jīng)濟(jì)和地理位置等息息相關(guān)。由于綠色建筑項(xiàng)目相對(duì)于其他建筑工程項(xiàng)目，對(duì)于人才質(zhì)量、科技手段等方面的要求更高，項(xiàng)目建設(shè)難度和成本也相對(duì)較高，導(dǎo)致我國(guó)各地區(qū)綠色建筑分布不平衡。其中綠色建筑分布相對(duì)較少的中西部地區(qū)，占據(jù)著我國(guó)大部分土地面積，這類地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)落后、產(chǎn)業(yè)技術(shù)不夠成熟、各地區(qū)民眾對(duì)于綠色建筑的接受程度存在較大差異，導(dǎo)致綠色建筑產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目難以順利推進(jìn)，從而導(dǎo)致在全國(guó)范圍內(nèi)出現(xiàn)分布不均勻現(xiàn)象。（2）高質(zhì)量人才短缺作為技術(shù)密集型行業(yè)，人才對(duì)行業(yè)的發(fā)展具有關(guān)鍵作用。現(xiàn)階段，國(guó)家一級(jí)注冊(cè)建筑師、一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師等高端專業(yè)人才相對(duì)于行業(yè)發(fā)展而言仍舊緊缺。在我國(guó)綠色建筑快速發(fā)展的背景下，綠色建筑高級(jí)設(shè)計(jì)人才供應(yīng)更加不足，市場(chǎng)對(duì)這些人才的爭(zhēng)奪十分激烈。如果人才儲(chǔ)備不能夠滿足行業(yè)快速發(fā)展的需要，將在一定程度上限制行業(yè)的發(fā)展。（3）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度偏低由于行業(yè)未形成相對(duì)統(tǒng)一和完備的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章體系，在綠色建筑產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的同時(shí)，也相繼暴露了諸多問(wèn)題。如裝配式建筑的標(biāo)準(zhǔn)化程度偏低，導(dǎo)致整體造價(jià)成本較高，未能發(fā)揮產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)和作用，進(jìn)一步制約綠色建筑行業(yè)工業(yè)化、信息化、規(guī)模化發(fā)展。裝配式建筑設(shè)計(jì)和生產(chǎn)、施工等脫節(jié)，各環(huán)節(jié)流程缺少協(xié)同配合，未統(tǒng)籌考慮后期管線、設(shè)備安裝、裝修等問(wèn)題，未能充分發(fā)揮裝配式建筑優(yōu)勢(shì)。八、競(jìng)爭(zhēng)格局在綠色建筑行業(yè)中，企業(yè)大致可以分為四大陣營(yíng)。第一陣營(yíng)是以中國(guó)建筑、上海建工等企業(yè)為代表的大型綜合性建設(shè)企業(yè)，這類企業(yè)規(guī)模大，資金實(shí)力雄厚，具有強(qiáng)勁的施工能力和技術(shù)實(shí)力，能夠承擔(dān)大型、復(fù)雜的綠色建筑項(xiàng)目。第二陣營(yíng)是以萬(wàn)華化學(xué)、浙江建投等為主的化工、建筑材料企業(yè)，這類企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域中有著較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和品牌影響力，能夠?yàn)榫G色建筑提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和解決方案。第三陣營(yíng)是以安徽建工、華陽(yáng)股份等為代表的區(qū)域性建筑企業(yè)，這類企業(yè)具備較強(qiáng)的地域優(yōu)勢(shì)和資源整合能力，可以依據(jù)當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)需求和資源條件，提供合理高效、有針對(duì)性的綠色建筑解決方案。第四陣營(yíng)是以同方股份、鴻路鋼構(gòu)等為主的科技創(chuàng)新型企業(yè)，這類企業(yè)更為注重技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，為用戶提供先進(jìn)的綠色建筑技術(shù)和智能化解決方案。總體來(lái)說(shuō)，各陣營(yíng)企業(yè)都有其自身的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，能夠滿足不同客戶和市場(chǎng)需求。在未來(lái)的發(fā)展中，在政策支持和技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下，綠色建筑行業(yè)規(guī)模將繼續(xù)壯大，企業(yè)間的合作與競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈，其中頭部企業(yè)憑借其自身的資源、技術(shù)、市場(chǎng)等多重優(yōu)勢(shì)，有望在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，得到進(jìn)一步發(fā)展，帶動(dòng)市場(chǎng)集中