中國海洋工程裝備行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展因素、重點(diǎn)企業(yè)分析、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品海洋工程裝備精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品海洋工程裝備智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/海洋工程裝備/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具海洋工程裝備TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 3四、行業(yè)壁壘 41、人才壁壘 42、技術(shù)壁壘 43、資金壁壘 4五、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）中國船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司 6（2）中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 6六、行業(yè)現(xiàn)狀 8七、發(fā)展因素 91、有利因素 9（1）市場(chǎng)需求增長(zhǎng) 9（2）利好政策的支持 9（3）國際合作機(jī)會(huì)日益增加 92、不利因素 9（1）技術(shù)門檻較高 9（2）海洋工程裝備資金投入較大 10（3）配套能力不足 10八、競(jìng)爭(zhēng)格局 11九、發(fā)展趨勢(shì) 12一、定義及分類海洋工程裝備主要指海洋資源（特別是海洋油氣資源）勘探、開采、加工、儲(chǔ)運(yùn)、管理、后勤服務(wù)等方面的大型工程裝備和輔助裝備，具有高技術(shù)、高投入、高產(chǎn)出、高附加值、高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，是先進(jìn)制造、信息、新材料等高新技術(shù)的綜合體，產(chǎn)業(yè)輻射能力強(qiáng)，對(duì)國民經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)作用大。海洋蘊(yùn)含著類型多元、數(shù)量巨大的自然資源，隨著新型海洋工程裝備的研發(fā)和應(yīng)用，未來人類對(duì)于海洋資源的開發(fā)不會(huì)僅僅局限于油氣資源，將逐步向礦產(chǎn)資源、生物資源、海水資源、可再生能源拓展。我國海洋工程裝備分為海洋礦產(chǎn)資源勘探開發(fā)裝備、海洋生物資源開發(fā)利用裝備、海水資源開發(fā)利用裝備、海洋可再生能源開發(fā)利用裝備以及海洋空間資源開發(fā)利用裝備。二、行業(yè)政策隨著中國“雙碳”政策的出臺(tái)及工業(yè)和海上風(fēng)電等行業(yè)的發(fā)展，刺激著中國海洋工程裝備行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，近些年，中國政府相繼出臺(tái)了海洋工程裝備行業(yè)的相關(guān)政策，幫助海洋工程裝備行業(yè)健康良好的發(fā)展。2023年3月，國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新管理司印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中央企業(yè)質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化工作的指導(dǎo)意見》，提出軌道交通裝備、電力裝備、船舶及海洋工程裝備、工程機(jī)械等領(lǐng)域中央企業(yè)要加快推進(jìn)全球化布局和國際化經(jīng)營(yíng)，向全球市場(chǎng)提供更多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。2024年1月，國家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于支持廣州南沙放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入與加強(qiáng)監(jiān)管體制改革的意見》，提出要加快打造高端海洋裝備制造基地，推動(dòng)建設(shè)智能船舶中試基地，暢通海洋科技與裝備、海洋資源勘探、海洋科學(xué)與環(huán)境等海洋資源保護(hù)與開發(fā)領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)場(chǎng)景應(yīng)用、制度政策等各環(huán)節(jié)，提高海洋工程裝備、高技術(shù)船舶、深海養(yǎng)殖裝備、深潛水裝備、海洋勘探等高端裝備的自主研制能力。三、發(fā)展歷程中國海洋工程裝備行業(yè)從20世紀(jì)60年代發(fā)展至今，主要經(jīng)歷了四個(gè)階段。1966-1989年，中國海洋工程裝備行業(yè)處于起步階段，相繼建成第一座鋼結(jié)構(gòu)導(dǎo)管架、第一座自升式鉆井平臺(tái)、第一艘雙浮體鉆井船等設(shè)備，為中國海洋資源利用打下了基礎(chǔ)。1990-1999年，受全球海洋工程裝備行業(yè)低迷的影響，中國海洋工程裝備市場(chǎng)發(fā)展緩慢。海洋工程裝備產(chǎn)品較為單一，主要是淺水油氣開發(fā)設(shè)備。2000-2015年，政策推動(dòng)海洋工程裝備行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，國內(nèi)高端產(chǎn)品開始起步，進(jìn)一步縮小與歐美的差距。2016年以來，人工智能等技術(shù)飛速發(fā)展，環(huán)保政策深入人心，中國海洋工程裝備行業(yè)也進(jìn)入了智能化、綠色化發(fā)展階段。四、行業(yè)壁壘1、人才壁壘海洋工程裝備行業(yè)需要大量的對(duì)行業(yè)熟悉的管理、運(yùn)營(yíng)和技術(shù)人才，而這樣的優(yōu)秀人才多數(shù)已經(jīng)在為海洋工程裝備行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)服務(wù)。對(duì)于新進(jìn)入海洋工程裝備行業(yè)的企業(yè)而言，如果不能通過各種渠道獲得業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)所必需的人才，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)也難以順利開展。2、技術(shù)壁壘海洋工程裝備行業(yè)屬于技術(shù)密集型的行業(yè)。伴隨著海洋工程裝備行業(yè)集中度的提高，先進(jìn)的技術(shù)、特別是核心技術(shù)越來越多地掌握在行業(yè)領(lǐng)先的企業(yè)手中，且這些技術(shù)具有一定的超前性或壟斷性。作為海洋工程裝備行業(yè)中的后進(jìn)入者，如果不能突破上述的技術(shù)壁壘，在海洋工程裝備行業(yè)中獲得立足之地將較為困難。3、資金壁壘海洋工程裝備行業(yè)屬于資本密集型的行業(yè)，無論對(duì)裝備業(yè)務(wù)還是技術(shù)服務(wù)而言，資金的投入都非常大，需要雄厚的資金實(shí)力，對(duì)于海洋工程裝備行業(yè)的后進(jìn)入者形成了較大的障礙。首先，海洋工程裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)和制造過程需要大量的資金，主要包括購買先進(jìn)的設(shè)備、建設(shè)生產(chǎn)基地、進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和試驗(yàn)等。其次，海洋工程裝備行業(yè)的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)也需要大量的資金。因此，對(duì)于新進(jìn)入海洋工程裝備行業(yè)的企業(yè)而言，要進(jìn)入海洋工程裝備行業(yè)并取得成功，需要具備雄厚的資金實(shí)力。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是生產(chǎn)海洋工程裝備的主要材料及涂料和配套零部件及系統(tǒng)。其中，主要材料及涂料包括鋼鐵、鋁合金、降阻涂料、防腐涂料等；配套零部件及系統(tǒng)包括電子元器件、電氣設(shè)備、鉆采系統(tǒng)等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是海洋工程裝備制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是海洋工程裝備的應(yīng)用領(lǐng)域，包括海洋工程項(xiàng)目總包、海洋能源開發(fā)工程建筑、海洋油氣資源勘探開采、海上油田開采、油田工作及輔助性工作。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）中國船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司中國船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司是中國船舶集團(tuán)核心軍民品主業(yè)上市公司，企業(yè)主要業(yè)務(wù)包括造船業(yè)務(wù)（軍、民）、修船業(yè)務(wù)、海洋工程及機(jī)電設(shè)備等。作為世界航運(yùn)業(yè)的伙伴，企業(yè)秉承“高質(zhì)量發(fā)展”戰(zhàn)略，以強(qiáng)大的科研創(chuàng)新實(shí)力、先進(jìn)的管理水平和精湛的制造工藝，不斷推出一系列大型綠色環(huán)保船型和船機(jī)新產(chǎn)品，持續(xù)引領(lǐng)船舶工業(yè)高精尖技術(shù)的發(fā)展。2023年以來，企業(yè)錨定生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)，加強(qiáng)生產(chǎn)管控，強(qiáng)化精益造船，生產(chǎn)效率不斷提升，實(shí)現(xiàn)時(shí)間過半任務(wù)過半，完成年度任務(wù)階段性目標(biāo)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，企業(yè)船舶造修及海洋工程營(yíng)收同比增長(zhǎng)42.34%至281.44億元，主要是企業(yè)完工交付船舶數(shù)量同比增加。（2）中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司是全球領(lǐng)先的物流及能源行業(yè)設(shè)備及解決方案供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)集群主要涵蓋物流領(lǐng)域及能源行業(yè)領(lǐng)域。在物流領(lǐng)域，企業(yè)仍然堅(jiān)持以集裝箱制造業(yè)務(wù)為核心，孵化出道路運(yùn)輸車輛業(yè)務(wù)、空港與物流裝備/消防與救援設(shè)備業(yè)務(wù)，輔之以物流服務(wù)業(yè)務(wù)及循環(huán)載具業(yè)務(wù)提供物流專業(yè)領(lǐng)域的產(chǎn)品及服務(wù)；在能源行業(yè)領(lǐng)域，企業(yè)主要從能源/化工/液態(tài)食品裝備業(yè)務(wù)、海洋工程業(yè)務(wù)方面開展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，企業(yè)海洋工程業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)60.41%至41.19億元，主要是企業(yè)海洋工程新接訂單陸續(xù)進(jìn)入建造期，帶動(dòng)企業(yè)海洋工程業(yè)務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng)。六、行業(yè)現(xiàn)狀近年來，隨著我國海洋工程裝備技術(shù)水平的提升以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的增強(qiáng)，我國海洋工程裝備行業(yè)營(yíng)收整體呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。根據(jù)中國船舶工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年中國海洋工程裝備行業(yè)營(yíng)收為618億元，同比增長(zhǎng)40.58%。2022年中國海洋工程裝備行業(yè)營(yíng)收達(dá)740億元，同比增長(zhǎng)19.7%。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）市場(chǎng)需求增長(zhǎng)隨著能源需求的增加、深海油氣的開發(fā)、經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇以及新興市場(chǎng)的崛起，海洋工程裝備行業(yè)正迎來持續(xù)增長(zhǎng)的需求和廣闊的發(fā)展前景。深海油氣的開發(fā)是海洋工程裝備行業(yè)增長(zhǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，隨著傳統(tǒng)能源資源的減少和對(duì)環(huán)境保護(hù)要求的提高，深海油氣資源成為了全球能源供應(yīng)的重要組成部分。為了有效開發(fā)這些資源，需要先進(jìn)的海洋工程裝備，如鉆井平臺(tái)、浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油船等。同時(shí)，經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇和新興市場(chǎng)的崛起也為海洋工程裝備行業(yè)帶來了巨大的市場(chǎng)需求。（2）利好政策的支持我國為了促進(jìn)海洋經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，出臺(tái)了一系列支持海洋工程裝備行業(yè)的政策，包括《關(guān)于鞏固回升向好趨勢(shì)加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中央企業(yè)質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化工作的指導(dǎo)意見》《關(guān)于全面實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略的意見》等。未來，隨著政策的深入實(shí)施和海洋工程裝備行業(yè)的不斷進(jìn)步，我國海洋工程裝備行業(yè)有望迎來更加廣闊的發(fā)展前景。（3）國際合作機(jī)會(huì)日益增加隨著全球化的深入推進(jìn)，國際間的海洋工程裝備合作正日益密切，為海洋工程裝備企業(yè)開辟了更為廣闊的發(fā)展天地。這種合作不僅助力海洋工程裝備企業(yè)引進(jìn)尖端技術(shù)和先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，增強(qiáng)其競(jìng)爭(zhēng)力和適應(yīng)能力，而且為海洋工程裝備企業(yè)開辟了更廣闊的市場(chǎng)渠道，提升了品牌的知名度和影響力。因此，國際合作機(jī)會(huì)的日益增加，為海洋工程裝備行業(yè)提供了更為廣闊的發(fā)展空間。2、不利因素（1）技術(shù)門檻較高由于海洋工程裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)和制造需要高強(qiáng)度的技術(shù)支撐，技術(shù)門檻較高，對(duì)海洋工程裝備企業(yè)的技術(shù)實(shí)力提出了挑戰(zhàn)。我國海洋工程裝備行業(yè)在核心技術(shù)和關(guān)鍵部件方面仍然較依賴進(jìn)口。例如，高端海洋工程裝備的核心動(dòng)力系統(tǒng)和關(guān)鍵設(shè)備大多需要從國外引進(jìn)，這不僅增加了制造成本，還限制了我國海洋工程裝備企業(yè)的自主創(chuàng)新能力。（2）海洋工程裝備資金投入較大海洋工程裝備的研發(fā)和生產(chǎn)是一個(gè)高度復(fù)雜且多元化的過程，它橫跨了船舶設(shè)計(jì)、深海技術(shù)探索、先進(jìn)材料科學(xué)等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域。每個(gè)領(lǐng)域都需要進(jìn)行深入的研發(fā)工作，以確保技術(shù)的先進(jìn)性和可靠性，這些都需要大量的資金支持。與此同時(shí)，由于海洋工程裝備的特殊性，資金回收周期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)大，導(dǎo)致海洋工程裝備企業(yè)往往難以獲得足夠的資金支持，限制了海洋工程裝備行業(yè)的發(fā)展速度。（3）配套能力不足海洋工程裝備平臺(tái)需要配套規(guī)格種類多，技術(shù)含量高，且海洋作業(yè)對(duì)設(shè)備的環(huán)境適應(yīng)能力和維護(hù)要求也較高。然而，我國的海洋工程裝備配套設(shè)備通用性較差，很難在全球保證良好的售后服務(wù)，這影響了我國海洋工程裝備行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，部分海洋工程裝備企業(yè)過于關(guān)注裝備主體結(jié)構(gòu)物的制造，而忽視了配套鏈條的優(yōu)化，導(dǎo)致總承包能力不足，制約了海洋工程裝備行業(yè)的整體發(fā)展。八、競(jìng)爭(zhēng)格局21世紀(jì)以來，我國海洋工程裝備行業(yè)發(fā)展取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，特別是海洋油氣開發(fā)裝備具備了較好的發(fā)展基礎(chǔ)，在環(huán)渤海地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、珠三角地區(qū)初步形成了具有一定集聚度的產(chǎn)業(yè)園區(qū)，涌現(xiàn)出一批具有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。目前，我國海洋工程裝備行業(yè)主要上市公司有中國船舶、中海油服、海油工程、杰瑞股份、中集集團(tuán)、石化機(jī)械、潤(rùn)邦股份等。從上市企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來看，2023年上半年，中國船舶、中海油