中國焦煤行業(yè)市場全景評估、發(fā)展環(huán)境透析及應(yīng)用細(xì)分市場分析報(bào)告

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品焦煤精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品焦煤智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/焦煤/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具焦煤TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門和監(jiān)管體制 22、行業(yè)相關(guān)政策 2三、發(fā)展歷程 4四、行業(yè)壁壘 61、市場準(zhǔn)入限制 62、技術(shù)壁壘 63、國際貿(mào)易摩擦 6五、產(chǎn)業(yè)鏈 71、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 72、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 7（1）冀中能源股份有限公司 7（2）山西焦煤能源集團(tuán)股份有限公司 8六、行業(yè)現(xiàn)狀 10七、發(fā)展因素 111、機(jī)遇 11（1）產(chǎn)業(yè)升級與技術(shù)進(jìn)步 11（2）供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革帶來的市場機(jī)遇 11（3）“一帶一路”倡議帶來的國際市場機(jī)遇 112、挑戰(zhàn) 11（1）環(huán)境保護(hù)壓力帶來的挑戰(zhàn) 11（2）產(chǎn)能過剩帶來的市場競爭挑戰(zhàn) 12（3）煤炭替代和清潔能源發(fā)展帶來的轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn) 12八、競爭格局 13九、發(fā)展趨勢 141、清潔能源轉(zhuǎn)型 142、綠色金融和可持續(xù)發(fā)展 143、智能化與數(shù)字化轉(zhuǎn)型 14一、定義及分類焦煤又名主焦煤，是中等及低揮發(fā)分的中等粘結(jié)性及強(qiáng)粘結(jié)性的一種煙煤。焦煤是煉焦和鋼鐵產(chǎn)業(yè)的重要上游原材料，焦煤連接煤、焦、鋼三個(gè)產(chǎn)業(yè)，在產(chǎn)業(yè)鏈條上具有重要地位。按照中國煤炭分類國家標(biāo)準(zhǔn)（GB5751-86）分類，焦煤可以分為兩類。二、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制焦煤行業(yè)主管部門包括國家發(fā)改委、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、工信部、應(yīng)急管理部、國家礦山安全監(jiān)察局、國家能源局等。國家發(fā)改委制定中長期行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)政策和法規(guī)，審批重大項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)力布局，組織國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定工作；自然資源部對自然資源開發(fā)利用和保護(hù)進(jìn)行監(jiān)管，建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施，履行全民所有各類自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一調(diào)查和確權(quán)登記，建立自然資源有償使用制度，負(fù)責(zé)測繪和地質(zhì)勘查行業(yè)管理等；生態(tài)環(huán)境部制定并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測和執(zhí)法工作，監(jiān)督管理污染防治、核與輻射安全，組織開展中央環(huán)境保護(hù)督察等；工信部擬訂并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行等；應(yīng)急管理部組織編制國家應(yīng)急總體預(yù)案和規(guī)劃，指導(dǎo)各地區(qū)各部門應(yīng)對突發(fā)事件工作，推動(dòng)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)和預(yù)案演練。建立災(zāi)情報(bào)告系統(tǒng)并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，統(tǒng)籌應(yīng)急力量建設(shè)和物資儲(chǔ)備并在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度，組織災(zāi)害救助體系建設(shè)，指導(dǎo)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類應(yīng)急救援，承擔(dān)國家應(yīng)對特別重大災(zāi)害指揮部工作。指導(dǎo)火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等。國家礦山安全監(jiān)察局依法行使國家礦山安全監(jiān)察職權(quán)，負(fù)責(zé)對地方礦山安全監(jiān)督管理工作的監(jiān)督檢查，保證國家有關(guān)礦山安全生產(chǎn)法律法規(guī)的貫徹實(shí)施；國家能源局負(fù)責(zé)起草能源發(fā)展和有關(guān)監(jiān)督管理的法律法規(guī)送審稿和規(guī)章，擬訂并組織實(shí)施能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)能源體制改革，擬訂有關(guān)改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題；組織制定能源等產(chǎn)業(yè)政策及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；按國務(wù)院規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)、審核能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目等。2、行業(yè)相關(guān)政策中國焦煤行業(yè)是中國鋼鐵工業(yè)的重要原料供應(yīng)者，政府一直高度重視焦煤行業(yè)的發(fā)展，并出臺(tái)了一系列政策來引導(dǎo)和規(guī)范該行業(yè)的發(fā)展。2023年12月，國務(wù)院印發(fā)《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃》，提出探索將清潔運(yùn)輸作為煤礦、鋼鐵、火電、有色、焦化、煤化工等行業(yè)新改擴(kuò)建項(xiàng)目審核和監(jiān)管重點(diǎn)。這有利于推動(dòng)焦煤行業(yè)向更加環(huán)保和可持續(xù)的方向發(fā)展。通過強(qiáng)調(diào)清潔運(yùn)輸，政府鼓勵(lì)企業(yè)采用更加環(huán)保的運(yùn)輸方式，減少在焦煤開采、加工和運(yùn)輸過程中產(chǎn)生的污染物排放，從而降低對焦煤行業(yè)對環(huán)境的負(fù)面影響。三、發(fā)展歷程中國焦煤行業(yè)的發(fā)展歷程與中國的工業(yè)化進(jìn)程緊密相連，其發(fā)展主要經(jīng)歷了四個(gè)階段。1949年至1978年的萌芽期。新中國成立初期，鋼鐵工業(yè)開始起步，作為鋼鐵生產(chǎn)的主要原料，焦煤行業(yè)也逐漸興起。在這個(gè)階段，焦煤行業(yè)主要依賴國有企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)，產(chǎn)能規(guī)模相對較小。1979年至2000年的快速發(fā)展期。隨著改革開放的深入，中國焦煤行業(yè)開始引入市場機(jī)制，企業(yè)數(shù)量逐漸增多，產(chǎn)能規(guī)模逐步擴(kuò)大。同時(shí)，隨著鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展，對焦煤的需求也不斷增加，推動(dòng)了焦煤行業(yè)的快速發(fā)展。在這個(gè)階段，焦煤行業(yè)經(jīng)歷了多次產(chǎn)能擴(kuò)張，但也存在一些問題，如資源浪費(fèi)、環(huán)境污染等。2001年至2010年的結(jié)構(gòu)調(diào)整期。進(jìn)入21世紀(jì)，中國焦煤行業(yè)面臨著新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。一方面，國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能的快速增長導(dǎo)致對焦煤的需求激增，推動(dòng)了焦煤價(jià)格的持續(xù)上漲；另一方面，隨著環(huán)保要求的提高，焦煤行業(yè)開始加強(qiáng)環(huán)保治理，推動(dòng)綠色發(fā)展。在這個(gè)階段，政府出臺(tái)了一系列政策，包括產(chǎn)能控制、環(huán)保治理、安全生產(chǎn)等方面的措施，以引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展。同時(shí)，焦煤企業(yè)也加大了技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入，提高產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)保水平。2011年至今的高質(zhì)量發(fā)展期。近年來，隨著鋼鐵行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和環(huán)保要求的不斷提高，中國焦煤行業(yè)也在逐步向高質(zhì)量發(fā)展。企業(yè)開始注重品牌建設(shè)、市場拓展和產(chǎn)業(yè)鏈延伸，通過提高產(chǎn)品附加值和降低成本來增強(qiáng)市場競爭力。同時(shí)，政府也加大了對焦煤行業(yè)的支持力度，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和綠色發(fā)展。在這個(gè)階段，焦煤行業(yè)不僅注重規(guī)模擴(kuò)張，更注重質(zhì)量效益和可持續(xù)發(fā)展。四、行業(yè)壁壘1、市場準(zhǔn)入限制首先，焦煤資源的開發(fā)受到地方保護(hù)主義的影響，由于焦煤資源分布不均，一些地方對外部企業(yè)的準(zhǔn)入采取了一定的限制性措施，使得外部企業(yè)難以獲取足夠的焦煤資源。其次，焦煤行業(yè)的市場集中度較高，已有大型國有企業(yè)占據(jù)了較大市場份額，新進(jìn)入者面臨著較高的市場準(zhǔn)入門檻。再者，焦煤采礦和生產(chǎn)涉及到大量的環(huán)境污染和安全風(fēng)險(xiǎn)問題，政府為了控制過剩產(chǎn)能和環(huán)境污染，對新企業(yè)的準(zhǔn)入設(shè)置了更加嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)和審查程序。2、技術(shù)壁壘焦煤行業(yè)的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在開采技術(shù)、加工工藝和環(huán)保技術(shù)等方面。首先，焦煤的開采需要專業(yè)的技術(shù)和設(shè)備，對于新進(jìn)入企業(yè)來說，要想在短時(shí)間內(nèi)掌握這些技術(shù)并投入生產(chǎn)，難度很大。其次，焦煤的加工過程也需要相應(yīng)的技術(shù)支持，如煉焦技術(shù)、煤氣化技術(shù)等，這些技術(shù)的掌握和應(yīng)用對于企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力具有重要影響。最后，隨著環(huán)保要求的不斷提高，焦煤行業(yè)還需要投入大量的資金和精力進(jìn)行環(huán)保技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，這對于新進(jìn)入企業(yè)來說無疑是一筆巨大的成本負(fù)擔(dān)。因此，技術(shù)壁壘是阻礙新進(jìn)入企業(yè)進(jìn)入焦煤行業(yè)的重要因素之一。3、國際貿(mào)易摩擦中國焦煤行業(yè)還面臨著國際貿(mào)易摩擦帶來的壁壘。作為重要的能源原料，焦煤的貿(mào)易往來受到國際市場波動(dòng)和貿(mào)易保護(hù)主義的影響。一些國家對焦煤產(chǎn)品采取了反傾銷、反補(bǔ)貼等貿(mào)易救濟(jì)措施，限制了中國焦煤產(chǎn)品的出口。此外，國際貿(mào)易摩擦還帶來了匯率波動(dòng)、國際運(yùn)輸成本增加等問題，對中國焦煤企業(yè)的國際貿(mào)易造成了一定的不確定性和挑戰(zhàn)。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析中國焦煤行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為煤礦和機(jī)械設(shè)備，其中機(jī)械設(shè)備包括采煤機(jī)、錨桿鉆機(jī)、粉碎機(jī)等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為焦煤生產(chǎn)廠商，將開采出的煤進(jìn)行加工和處理；下游主要以鋼鐵工業(yè)、有色金屬、鑄造及鐵合金冶煉等行業(yè)為主。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）冀中能源股份有限公司冀中能源股份有限公司業(yè)務(wù)涵蓋煤炭、化工、電力、建材四大板塊，煤炭作為其核心產(chǎn)品，占據(jù)重要地位。公司煤炭產(chǎn)品根據(jù)用途細(xì)分為煉焦煤和動(dòng)力煤。其中，煉焦煤因具備低灰、低硫、強(qiáng)粘結(jié)性等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于鋼鐵行業(yè)。然而，2023年前三季度，冀中能源面臨業(yè)績壓力，營業(yè)收入為204億元，同比下降29.93%；歸母凈利潤為39億元，同比下降1.73%。這主要是由于國際市場煤炭供應(yīng)形勢的改善，導(dǎo)致進(jìn)口來源國紛紛增加出口量，加劇了國內(nèi)焦煤企業(yè)的競爭壓力。（2）山西焦煤能源集團(tuán)股份有限公司山西焦煤能源集團(tuán)股份有限公司是一家涵蓋煤炭生產(chǎn)、洗選加工、銷售以及發(fā)供電等多個(gè)領(lǐng)域的綜合性能源企業(yè)。同時(shí)，公司還涉足礦山開發(fā)設(shè)計(jì)施工和礦用及電力器材的生產(chǎn)經(jīng)營。其主要產(chǎn)品包括焦煤、肥煤、瘦煤、貧瘦煤和氣煤，在國內(nèi)冶煉精煤供給領(lǐng)域占據(jù)著重要地位。2023年前三季度，山西焦煤營業(yè)收入為407億元，同比下降16.02%；歸母凈利潤為56億元，同比下降39.66%。這一業(yè)績下滑主要受到煤價(jià)下行、全國安全監(jiān)管趨嚴(yán)以及山西礦難頻發(fā)等多重因素的影響。六、行業(yè)現(xiàn)狀我國焦煤主要作為煉焦原料，廣泛應(yīng)用于高爐煉鐵過程中。在2024年1月期間，鐵水產(chǎn)量持續(xù)攀升，這在一定程度上拉動(dòng)了焦煤的銷量增長。然而成品鋼材市場卻仍處于淡季，終端需求并未實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的改善。這意味著焦煤的銷量增長可能只是短期的，未來市場需求的不確定性仍然存在?？傮w來看，與前期相比，焦煤的整體供給緊張局面已有所緩解。這種變化也反映在了市場價(jià)格上，2024年2月10日，中國焦煤市場價(jià)為2375元/噸，同比下降1.04%。七、發(fā)展因素1、機(jī)遇（1）產(chǎn)業(yè)升級與技術(shù)進(jìn)步隨著科技的不斷進(jìn)步，中國焦煤行業(yè)面臨著產(chǎn)業(yè)升級的重大機(jī)遇。首先，新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用能夠提高焦煤開采和加工的效率，降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)企業(yè)的競爭力。例如，智能化開采技術(shù)的應(yīng)用可以減少人力成本，提高開采安全性；先進(jìn)的煉焦技術(shù)則能夠提升產(chǎn)品質(zhì)量，滿足鋼鐵行業(yè)對高品質(zhì)焦煤的需求。其次，環(huán)保技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用也是行業(yè)發(fā)展的重要機(jī)遇。隨著環(huán)保要求的不斷提高，企業(yè)需要加大環(huán)保技術(shù)的投入，減少污染物排放，實(shí)現(xiàn)綠色生產(chǎn)。這不僅有助于提升企業(yè)形象，還能降低生產(chǎn)成本，提高資源利用效率。（2）供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革帶來的市場機(jī)遇中國政府一直在推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，鼓勵(lì)淘汰落后產(chǎn)能，提高行業(yè)集中度和規(guī)模效益。對于焦煤行業(yè)來說，這意味著產(chǎn)能過剩得到緩解，市場供需關(guān)系得到改善，行業(yè)集中度提高，有利于龍頭企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額。同時(shí)，通過結(jié)構(gòu)性改革還可以促進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和管理創(chuàng)新，提高整體競爭力。（3）“一帶一路”倡議帶來的國際市場機(jī)遇作為全球最大的焦煤生產(chǎn)國，中國擁有豐富的焦煤資源，而“一帶一路”倡議的推進(jìn)為中國焦煤行業(yè)拓展國際市場提供了重要機(jī)遇。隨著沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的加速推進(jìn)，對于鋼鐵等原材料的需求也將持續(xù)增長，而中國的焦煤具有價(jià)格競爭力和質(zhì)量優(yōu)勢，可以滿足“一帶一路”沿線國家的需求。因此，中國焦煤企業(yè)可以積極參與“一帶一路”沿線國家的合作項(xiàng)目，拓展國際市場份額，實(shí)現(xiàn)更廣闊的發(fā)展空間。2、挑戰(zhàn)（1）環(huán)境保護(hù)壓力帶來的挑戰(zhàn)隨著全球?qū)Νh(huán)境污染的關(guān)注不斷增加，中國政府也在加大對環(huán)境保護(hù)的力度，焦煤行業(yè)面臨著更加嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管措施。企業(yè)需要投入大量資金用于環(huán)保設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營管理。因此，環(huán)保壓力成為焦煤企業(yè)發(fā)展的重要挑戰(zhàn)，需要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)清潔生產(chǎn)和資源循環(huán)利用，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境友好的平衡。（2）產(chǎn)能過剩帶來的市場競爭挑戰(zhàn)近年來，由于焦煤行業(yè)產(chǎn)能過剩問題突出，市場供需關(guān)系緊張，價(jià)格波動(dòng)較大，企業(yè)利潤空間受到擠壓。產(chǎn)能過剩不僅導(dǎo)致了焦煤價(jià)格的不穩(wěn)定，也加劇了行業(yè)內(nèi)的競爭，企業(yè)面臨著經(jīng)營困難和盈利能力下降的挑戰(zhàn)。因此，焦煤企業(yè)需要通過結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)提升和市場拓展，提高自身競爭力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)健康發(fā)展。（3）煤炭替代和清潔能源發(fā)展帶來的轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)隨著清潔能源發(fā)展和煤炭替代力度加大，焦煤行業(yè)面臨著來自其他能源形式的競爭壓力。同時(shí)，政府政策導(dǎo)向也在鼓勵(lì)焦煤企業(yè)加大清潔能源技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用，促進(jìn)焦煤清潔高效利用。因此，焦煤企業(yè)需要積極響應(yīng)國家政策，加大技術(shù)創(chuàng)新力度，開發(fā)清潔生產(chǎn)技術(shù)和高效利用技術(shù)，推動(dòng)焦煤行業(yè)向清潔、綠色、可持續(xù)方向轉(zhuǎn)型。八、競爭格局從市場結(jié)構(gòu)來看，幾家行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)憑借龐大的產(chǎn)能和市場份額占據(jù)主導(dǎo)地位，而眾多小型企業(yè)雖然數(shù)量眾多，但普遍規(guī)模偏小，市場份額有限。這種市場結(jié)構(gòu)賦予了大型企業(yè)強(qiáng)大的議價(jià)能力和市場影響力，它們能夠通過調(diào)整產(chǎn)量、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和控制成本等手段，對市場價(jià)格和供需關(guān)系產(chǎn)生顯著影響。以山西焦煤集團(tuán)為例，該集團(tuán)在產(chǎn)能方面占據(jù)顯著的主導(dǎo)地位,憑借地處盛產(chǎn)焦煤的山西地區(qū)的優(yōu)勢，以及該地區(qū)豐富的焦煤資源和成熟的焦化產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，得以迅速發(fā)展壯大,目前，現(xiàn)有產(chǎn)能已達(dá)到驚人的20700萬噸，這使其在中國焦煤市場中占據(jù)舉足輕重的地位。九、發(fā)展趨勢1、清潔能源轉(zhuǎn)型隨著全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)和氣候變化的重視不斷提高，清潔能源成為國際能源發(fā)展的主流方向。在這一背景下，焦煤行業(yè)將面臨著推動(dòng)清潔能源轉(zhuǎn)型的壓力和機(jī)遇。焦煤氣化技術(shù)、高效燃燒技術(shù)等清潔利用技術(shù)將得到廣泛應(yīng)用，促進(jìn)焦煤資源的清潔高效利用，減少對環(huán)境的影響。同時(shí)，焦煤企業(yè)還需加大對清潔能源技術(shù)研發(fā)的投入，提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境友好的雙贏。2、綠色金融和可持續(xù)發(fā)展隨著綠色金融理念的深入推進(jìn)，環(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）因素在投資決策中扮演著越來越重要的