中國男裝行業(yè)市場規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈全景及市場競爭格局分析（智研咨詢發(fā)布）

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品男裝精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品男裝智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/男裝/實用的產(chǎn)研百科工具男裝TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、商業(yè)模式 21、專業(yè)生產(chǎn)模式（OEM） 22、縱向一體化模式 23、虛擬經(jīng)營模式 2三、行業(yè)政策 3四、行業(yè)壁壘 41、供應鏈管理壁壘 42、設計壁壘 43、品牌壁壘 4五、產(chǎn)業(yè)鏈 5六、行業(yè)現(xiàn)狀 6七、發(fā)展因素 71、有利因素 7（1）宏觀經(jīng)濟增長推動消費升級 7（2）終端銷售網(wǎng)絡不斷完善 7（3）“他經(jīng)濟”為男裝提供發(fā)展新動力 72、不利因素 7（1）同質產(chǎn)品充斥市場 7（2）信息化管理相對落后 8（3）市場競爭加劇 8八、競爭格局 9九、發(fā)展趨勢 10一、定義及分類根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類（GB/T4754—2017）》，男裝屬于“C-18紡織服裝、服飾業(yè)”，服裝是衣服、鞋、裝飾品等的總稱。男裝，指男性穿于身體表面起保護和裝飾作用的服飾制品，根據(jù)季節(jié)以及消費者需求的變化衍生出不同的款式和作用。按照著裝區(qū)域可將男裝粗略分類為上裝、下裝和配飾，上裝包括外套、毛衣、襯衫、T恤、polo衫、背心等；下裝包括褲子和鞋；配飾包括帽子、領帶、腰帶、手套、襪子、圍巾等。二、商業(yè)模式1、專業(yè)生產(chǎn)模式（OEM）專業(yè)生產(chǎn)模式也稱為定點生產(chǎn)，即具備專業(yè)生產(chǎn)設備的廠商依據(jù)客戶需求，按照簽約合同在規(guī)定時間內完成批量生產(chǎn)，通過貼牌等方式交付給客戶。該類型企業(yè)通常以委托加工、外協(xié)生產(chǎn)等形式開展業(yè)務，無自主設計品牌，生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)為企業(yè)主要盈利來源，且研發(fā)投入較低，在消費升級的發(fā)展趨勢下較易被替代。此外，受原材料價格上漲、設備更新速度加快等因素影響，專業(yè)生產(chǎn)廠商利潤空間被壓縮，綜合競爭力逐步減弱。2、縱向一體化模式縱向一體化模式即企業(yè)經(jīng)營業(yè)務涵蓋產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)、營銷、零售、分銷等產(chǎn)業(yè)鏈上的各個環(huán)節(jié)，產(chǎn)品價值鏈的大部分環(huán)節(jié)被內部化。該模式下，企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈的主要環(huán)節(jié)可進行有效掌控，以保障產(chǎn)品質量的同時，獲取較高的利潤空間；還能夠通過自有供應鏈體系對市場需求、時尚變化作出快速響應。3、虛擬經(jīng)營模式虛擬經(jīng)營模式以專注于上游研發(fā)設計以及下游品牌運營為特征，將批量化生產(chǎn)等低附加值環(huán)節(jié)外包，實現(xiàn)輕資產(chǎn)運營。該模式下企業(yè)擁有影響力品牌、優(yōu)質研發(fā)設計團隊等優(yōu)勢，根據(jù)市場潮流趨勢的變化，融合時尚、個性消費觀念，實現(xiàn)消費升級。此外，以穩(wěn)定的客源及高品牌忠誠度形成良好的市場效應，吸引優(yōu)質制造商企業(yè)達成合作，從而有效控制生產(chǎn)環(huán)節(jié)人員管理成本。三、行業(yè)政策目前我國國民經(jīng)濟規(guī)劃暫未對男裝作出直接要求，男裝作為我國紡織服裝業(yè)的重要分支之一，其發(fā)展受宏觀政策調控。近年來，為持續(xù)提高男裝生產(chǎn)技術水平，打造國產(chǎn)高質量品牌，中央及地方政府出臺多項政策，加快推動新材料、新工藝向男裝產(chǎn)業(yè)滲透。2023年3月，工業(yè)和信息化部等七部門印發(fā)《智能監(jiān)測裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2923-2025年）》，深化智能檢測裝備在紡織等多個領域的規(guī)模化應用。針對加工對象柔性大幅面、易變形、三維立體，加工過程高速動態(tài)、瑕疵種類多等帶來的檢測需求，實現(xiàn)紡絲、紡紗、織造、非織造等關鍵環(huán)節(jié)的智能檢測。2023年12月，浙江省經(jīng)濟和信息化廳發(fā)布《關于支持紡織行業(yè)高質量發(fā)展的若干舉措》，大力支持紡織領域實施重大科技攻關、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新。四、行業(yè)壁壘1、供應鏈管理壁壘受國際領先男裝品牌的影響，我國以研發(fā)和品牌運營為核心業(yè)務的輕資產(chǎn)經(jīng)營品牌增多。為保障良好的運營效率，需要企業(yè)整合外部面輔料供應商、外協(xié)工廠、物流服務商等資源，并建立相對牢固的合作關系。對于行業(yè)的新進入者而言，企業(yè)經(jīng)營的業(yè)務規(guī)模以及掌握的行業(yè)資源均相對薄弱，對外合作認同度較低，打造內外部協(xié)作的產(chǎn)品供應鏈需要長時間的摸索和積累，構成一定的供應鏈管理壁壘。2、設計壁壘男裝作為我國重要的社會消費品，設計研發(fā)能力是持續(xù)推出符合市場需求產(chǎn)品的前提條件，直接決定了品牌發(fā)展地位。優(yōu)秀的設計師團隊對流行趨勢的感知以及消費者的把控能力較強，從而有利于提升男裝產(chǎn)品面料舒適度、色彩搭配、版型裁剪等方面的綜合水平，以提升品牌的附加價值。新品牌的設計團隊搭建需要經(jīng)歷長時間的磨合，且設計投入相對較大，在短時間內無法深挖市場風向，打造獨特設計風格，在男裝競爭市場上缺乏產(chǎn)品競爭力。3、品牌壁壘隨著消費者品牌消費意識不斷增強，擁有良好的品牌形象以及影響力的男裝產(chǎn)品在獲取品牌溢價、拓展?jié)撛谑袌龅确矫婢哂休^大優(yōu)勢。一個知名品牌的建立需在品質管理、品牌推廣、渠道搭建等方面投入大量的人力和財力資源，且消費者對品牌的市場反饋周期較長。此外，市場份額領先的知名男裝品牌擁有相對穩(wěn)定的客戶群體，而新進入市場的男裝品牌，品牌認知度和影響力難以擴大。五、產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過多年的沉淀，我國男裝具備高質量發(fā)展的良好基礎，生產(chǎn)、管理、營銷等各個環(huán)節(jié)日趨完善，產(chǎn)業(yè)鏈結構相對穩(wěn)定。男裝產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括棉花、化學纖維、合成纖維等原材料，以及縫紉機器等生產(chǎn)設備。在輕工業(yè)高速發(fā)展的背景下，我國優(yōu)質纖維等面輔料市場供應增加，智能化機械設備加速應用，有效提升生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，促使我國高端男裝產(chǎn)品在品質、價格等方面得到提升。中游主要為各式各樣的男裝產(chǎn)品。近年來，我國男裝市場規(guī)模穩(wěn)步擴容，在競爭激烈的服裝賽道仍保持較強的韌性，并形成“浙派”、“蘇派”等獨具特色的產(chǎn)業(yè)集群。在消費趨勢愈發(fā)個性化、年輕化的當下，男性的著裝需求也隨之更迭，年輕化、休閑化、科技化成為新時期男裝發(fā)展的新趨勢。銷售渠道包括線下門店、線上商城等，下游為終端消費者。男裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：六、行業(yè)現(xiàn)狀隨著“90后”“00后”新一代年輕人逐步成為消費主力，男裝消費者對品牌、時尚、品質要求不斷提高，個性化、差異化市場需求不斷釋放，促使我國男裝品牌生產(chǎn)工藝加速更新，積極搶占中高端市場，以不斷擴大市場份額。2022年我國男裝品牌CR10占零售市場20.4%的份額，較2018年上升3.5個百分比，剔除其中的運動品牌，我國男裝品牌CR10占零售市場15.3%的市場份額，較2018年上升0.9個百分點。國產(chǎn)男裝品牌迅速成長，有效滿足大眾男性群體對服裝功能性、實用性的需求，融入個性化元素和設計吸引小眾男性人群的注意力，極大提升客戶粘性，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）宏觀經(jīng)濟增長推動消費升級近年來，我國經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展，人均可支配收入顯著增加。2023年全年國內生產(chǎn)總值達126.06萬億元，同比增長5.2%；全國居民人均可支配收入為3.92萬元，較2022年名義增長6.3%。男裝作為居民必需消費品之一，產(chǎn)業(yè)發(fā)展與居民收入水平存在直接關系。在更高水平收入的支撐下，消費者對男裝產(chǎn)品的購買能力以及品質需求均有所提升，消費層次也將進一步提高，從而推動男裝消費升級。在消費趨勢轉變的推動下，我國中高端男裝服飾甚至輕奢定制產(chǎn)品的消費需求快速增長，成為我國男裝向高質量發(fā)展的重要推動力。（2）終端銷售網(wǎng)絡不斷完善目前，我國一二線城市商業(yè)零售網(wǎng)絡鋪設較為完善，除傳統(tǒng)的百貨商場之外，購物中心、奧特萊斯商場等新型零售業(yè)態(tài)呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢，為消費者提供多樣化的選擇。此外，城鎮(zhèn)化進程不斷推進，我國男裝線下銷售開始向三、四線城市甚至縣域延申，疊加線上零售業(yè)態(tài)不斷豐富以及第三方物流地區(qū)覆蓋面持續(xù)擴大，促使男裝銷售渠道日益下沉，為國產(chǎn)男裝品牌實施跨區(qū)域經(jīng)營創(chuàng)造有利條件。（3）“他經(jīng)濟”為男裝提供發(fā)展新動力隨著男性消費者愈發(fā)注重形象，男裝逐漸成為服裝消費市場主力，“他經(jīng)濟”為男裝帶來新的發(fā)展動力。在新消費理念的引導下，男性消費者需求由簡單的功能性向提升審美、追求個性化轉變，推動我國男裝產(chǎn)品越來越豐富，我國男裝品牌仍有廣闊提升空間。2、不利因素（1）同質產(chǎn)品充斥市場目前我國中小型男裝企業(yè)仍占多數(shù)，受制于資金以及自主設計能力不足，大部分企業(yè)缺乏準確的品牌定位，差異化產(chǎn)品產(chǎn)出能力嚴重不足，導致產(chǎn)品同質化程度較高。此外，我國知識產(chǎn)權保護政策落實方面還存在疏漏，部分企業(yè)存在抄襲款式設計、盜用知名品牌等行為，對男裝自主品牌以及技術創(chuàng)新發(fā)展造成一定影響。（2）信息化管理相對落后目前，我國男裝整體對信息管理系統(tǒng)的投入較為不足，市場上相應的信息管理軟件存在一定欠缺，導致行業(yè)企業(yè)普遍信息管理水平不高，與國外先進服裝零售企業(yè)在信息管理方面存在較大的差距。信息管理水平的落后使我國大部分男裝企業(yè)無法對市場需求做出快速反應，進而降低企業(yè)運營效率，使國產(chǎn)男裝發(fā)展受限。（3）市場競爭加劇近年來，國際一線品牌憑借其資金、研發(fā)、設計、品牌、管理、客戶服務及信息化等優(yōu)勢，正在逐步加大中國市場的開拓步伐。與此同時，國內男裝品牌也不斷提升渠道規(guī)模和品牌運營管理能力，業(yè)內競爭不斷升級，市場競爭日趨激烈。國際品牌在中高端市場占據(jù)更大競爭優(yōu)勢，國產(chǎn)男裝品牌需不斷提升自身綜合競爭實力。八、競爭格局我國男裝市場競爭較為激烈，目前已涌現(xiàn)出海瀾之家、雅戈爾、七匹狼、利郎等中高端品牌，形成金字塔型競爭格局。國內頭部企業(yè)經(jīng)過長時間的發(fā)展，逐步建立起穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡，并不斷優(yōu)化款式風格、服務水平以及品牌文化，實現(xiàn)終端銷售向上向下雙向拓展。同時，我國高端男裝市場份額主要被國際一線品牌占據(jù)，并依托品牌知名度和影響力逐步向中端市場滲透，推動銷售渠道下沉，快速擴張在華市場份額，加劇市場競爭。九、發(fā)展趨勢為了滿足不同消費者個性化的消費需求，我國男裝品牌將打造多元化品牌，形成差異化優(yōu)勢，為自身的產(chǎn)品塑造符合目標市場