德國巴伐利亞銀行BayernLB市場前景及投資研究報(bào)告-培訓(xùn)課件外文版2024.6

UNTERNEHMEN

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PRODUKTEBayernLBKAPITEL

01übersichtGr??teBankeninDeutschlandnachderBilanzsummeimJahr2022(inMilliardenEuro)Gr??teBankeninDeutschlandnachBilanzsumme2022BilanzsummeinMrd.Euro600

80002004001.0001.2001.4001.600DeutscheBankDZBankKfW1.337627555CommerzbankJPMorganLBBW477436324318HypovereinsbankBayernLBHelaba259212198INGNRWBankDKBNordLBRentenbankDeka16012110997973Beschreibung:DieDeutscheBankistdienachderBilanzsummegr??teBankinDeutschland.FürdasGesch?ftsjahr2022konntedieGro?bankmitSitzinFrankfurtamMaineineBilanzsummevonrund1.337MilliardenEurovermeldenunddamitdieDZBankmiteinerBilanzsummevonrund627MilliardenEuromitAbstandaufdenzweitenPlatzverweisen.DieDZBankistdasSpitzeninstitutderGenossenschaftlichenFinanzGruppeVolksbankenRaiffeisenbanken.AufdemdrittenRanglandetedieKfW[...]MehrHinweis(e):Deutschland;Stand:31.Dezember2022Quelle(n):Unternehmensangaben(Gesch?ftsberichtederBanken)Gr??teLandesbankeninDeutschlandnachihrerBilanzsummeimJahr2023(inMilliardenEuro)DeutscheLandesbankennachihrerBilanzsummein202335030025020015010050333,3273,4202,111218,20LBBWBayernLBHelabaNordLBSaarLB*4Beschreibung:DieLandesbankBaden-WürttembergoderkurzLBBWhatfürdasGesch?ftsjahr2023eineBilanzsummeinH?hevonrund333,3MilliardenEuroausgewiesen.DamitwardieLBBWdiediesbezüglichgr??teLandesbank.GleichzeitigistdieLBBWaucheinedergr??tenBankennachderBilanzsummeinDeutschland.MehrHinweis(e):Deutschland;31.12.2023;*KonzernabschlussnachHGBMehrQuelle(n):BayernLB;Helaba;LBBW;NorddeutscheLandesbank;Unternehmensangaben(SaarLB)BilanzsummederLandesbankeninDeutschlandindenJahrenvon1999bis2022(inMilliardenEuro)BilanzsummederLandesbankeninDeutschlandbis20221.8001.6951.6681.644

1.6371.6481.5991.5811.5871.6001.4001.2001.0008001.5191.5071.512

1.5051.3711.3581.2291.1391.088976977940898

90686280460040020001999

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2022*5Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieBilanzsumme**derLandesbankeninDeutschlandimZeitraumderJahrevon1999bis2022.MehrHinweis(e):Deutschland;*LautQuellevorl?ufig.**AngabenzuzüglichIndossamentsverbindlichkeitenausrediskontiertenWechseln,denKreditnehmernabgerechneteeigeneZiehungenimUmlaufsowieausdemWechselbestandvorVerfallzum[...]MehrQuelle(n):DeutscheBundesbankEntwicklungderBilanzsummederBayernLBindenJahrenvon2001bis2023(inMilliardenEuro)BilanzsummederBayernLBbis2023450421,5415,640035030025020015010050344,4340,9341,3338,8333,1325,8316,4313,4309,2286,9273,4266,6259,3255,5256,2232,1226220,2215,7214,5212,202001

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20236Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieEntwicklungderBilanzsummederBayernLBimZeitraumderJahrevon2001bis2023.AbgebildetwirddieBilanzsummezum31.DezemberdesjeweiligenJahres.DieBayerischeLandesbankoderauchkurzBayernLB(derfrühereZusatz?Girozentrale“wurdeabgelegt)isteineAnstaltdes?ffentlichenRechtsmitSitzinMünchen.AlsLandesbankistsiedieHausbankdesFreistaatesBayernundSpitzeninstitutfürdiebayerischenSparkassen.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):BayernLBGewinnbzw.VerlustderLandesbankeninDeutschlandindenJahrenvon1999bis2022(inMillionenEuro)GewinnundVerlustderLandesbankeninDeutschland20226.0005.1364.0002.00002.6171.8091.6291.4721.5411.1531.041903964627505501353-363-625-828-879-948-1.052-2.000-4.000-6.000-8.000-1.624-2.715-6.136-6.6801999

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2022*7Beschreibung:DieseStatistikzeigtdenGewinnbzw.denVerlustderLandesbankeninDeutschlandimZeitraumderJahrevon1999bis2022.Gem??derQuellehandeltessichumdenerwirtschaftetenJahresüberschussbzw.denJahresfehlbetrag**.DieserergibtsichausdemJahresüberschussvorSteuernabzüglichderSteuernvomEinkommenundvomErtrag.MehrHinweis(e):Deutschland;*LautQuellevorl?ufig.**Angabeneinschlie?lichEntnahmenausbzw.ZuführungenzumFondsfürallgemeineBankrisiken.DarstellungohneInstituteinLiquidationsowieohneInstitutemitRumpfgesch?ftsjahr.MehrQuelle(n):DeutscheBundesbankGewinnbzw.VerlustderBayernLBindenJahrenvon2006bis2023(inMillionenEuro)Gewinn/VerlustderBayernLBbis20232.0001.0001.1651.0558227311.000635677545553495466226921251270-1.000-2.000-3.000-4.000-5.000-6.000-1.320-2.6192009-5.079200820062007201020112012201320142015201620172018201920202021202220238Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieEntwicklungdesGewinnsbzw.desVerlustsderBayernLBimZeitraumderJahrevon2006bis2023.DieBayerischeLandesbankoderauchkurzBayernLB(derfrühereZusatz?Girozentrale“wurdeabgelegt)isteineAnstaltdes?ffentlichenRechtsmitSitzinMünchen.AlsLandesbankistsiedieHausbankdesFreistaatesBayernundSpitzeninstitutfürdiebayerischenSparkassen.MehrHinweis(e):Weltweit;*LautQuellehandeltessichumdasKonzernergebnisderBayernLB.?ltereWertewurdenteilweiseentsprechendenVorjahrespublikationenentnommen.MehrQuelle(n):BayernLBAnzahlderLandesbankenundihrerinl?ndischenZweigstellenindenJahrenvon1990bis2023Landesbankenundihreinl?ndischenZweigstellenbis2023AnzahlderBankenunddereninl?ndischeZweigstellenZahlinl?ndischerZweigstellenZahlderInstitute200

250

300

3500501001504004505005502023202220212020201920182017201620152014201320121391446617962106236240663568384940240899434945199Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieAnzahlderLandesbanken*undihrerinl?ndischenZweigstelleninDeutschlandimZeitraumderJahrevon1990bis2023.AbgebildetwirdjeweilsderStandamJahresende.MehrHinweis(e):Deutschland;*Einschlie?lichDekaBankDeutscheGirozentrale?ltereWertewurdenteilweiseentsprechendenVorjahrespublikationenentnommen.MehrQuelle(n):DeutscheBundesbankKAPITEL

02ErfolgszahlenErgebnisvorSteuernderBayernLBindenJahrenvon2006bis2023(inMillionenEuro)ErgebnisvorSteuernderBayernLBbis20232.0001.4411.3321.1228858698161.0000642639646708652656354255197-348-1.000-2.000-3.000-4.000-5.000-6.000-2.7652009-5.1042008200620072010201120122013201420152016201720182019202020212022202311Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieEntwicklungdesErgebnissesvorSteuern(englisch:earningsbeforetaxes,kurzEBT)derBayernLBimZeitraumderJahrevon2006bis2023.DieBayerischeLandesbankoderauchkurzBayernLB(derfrühereZusatz?Girozentrale“wurdeabgelegt)isteineAnstaltdes?ffentlichenRechtsmitSitzinMünchen.AlsLandesbankistsiedieHausbankdesFreistaatesBayernundSpitzeninstitutfürdiebayerischenSparkassen.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):BayernLBErgebnisvorSteuernderBayernLBindenJahren2022und2023nachSegmenten(inMillionenEuro)ErgebnisvorSteuernderBayernLBnachSegmenten2022/2023202220231.2001.0008001.0036003544003282872422361542000-39-200Immobilien&Sparkassen/FinanzinstitutionenCorporates&MarketsDKBZentralbereiche&Sonstiges(inkl.Konsolidierung)12Beschreibung:DieseStatistikzeigtdasErgebnisvorSteuernderBayernLBnachGesch?ftssegmentenimVergleichderJahre2022und2023*.DieBayerischeLandesbankoderauchkurzBayernLB(derfrühereZusatz?Girozentrale“wurdeabgelegt)isteineAnstaltdes?ffentlichenRechtsmitSitzinMünchen.AlsLandesbankistsiedieHausbankdesFreistaatesBayernundSpitzeninstitutfürdiebayerischenSparkassen.MehrHinweis(e):*LautQuelleimZeitraumvom01.01.biszum31.12.2022bzw.2023erwirtschaftetesErgebnisvorSteuern.MehrQuelle(n):BayernLBErgebnisvorSteuernderBayernLBimJahr2023nachL?ndern(inMillionenEuro)ErgebnisvorSteuernderBayernLBnachL?ndern20231.4001.2001.0008001.3256004002002120000-15-200DeutschlandGro?britannienItalienFrankreichSpanienNiederlandeIrlandUSA13Beschreibung:DieseStatistikzeigtdasErgebnisvorSteuern*(englisch:earningsbeforetaxes,kurzEBT)derBayernLBimJahr2023verteiltnachL?ndern.DieBayerischeLandesbankoderauchkurzBayernLB(derfrühereZusatz?Girozentrale“wurdeabgelegt)isteineAnstaltdes?ffentlichenRechtsmitSitzinMünchen.AlsLandesbankistsiedieHausbankdesFreistaatesBayernundSpitzeninstitutfürdiebayerischenSparkassen.MehrHinweis(e):Weltweit;*UnkonsolidiertMehrQuelle(n):BayernLBUmsatzderBayernLBimJahr2023nachL?ndern(inMillionenEuro)UmsatzderBayernLBnachL?ndern20233.5003.2353.0002.5002.0001.5001.0005008116000100DeutschlandGro?britannienItalienFrankreichSpanienNiederlandeIrlandUSA14Beschreibung:DieseStatistikzeigtdenUmsatz*derBayernLBimJahr2023verteiltnachL?ndern.DieBayerischeLandesbankoderauchkurzBayernLB(derfrühereZusatz?Girozentrale“wurdeabgelegt)isteineAnstaltdes?ffentlichenRechtsmitSitzinMünchen.AlsLandesbankistsiedieHausbankdesFreistaatesBayernundSpitzeninstitutfürdiebayerischenSparkassen.MehrHinweis(e):Weltweit;*UnkonsolidiertMehrQuelle(n):BayernLBCost-Income-RatioderBayernLBindenJahrenvon2012bis2023Cost-Income-RatioderBayernLBbis202370%65,7%65,9%61,9%59,9%59,3%59%60%50%40%30%20%10%0%57,4%56,2%54%53,6%49,7%46,8%20122013201420152016201720182019202020212022202315Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieEntwicklungderCost-Income-RatioderBayernLBimZeitraumderJahrevon2012bis2023.DieBayerischeLandesbankoderauchkurzBayernLB(derfrühereZusatz?Girozentrale“wurdeabgelegt)isteineAnstaltdes?ffentlichenRechtsmitSitzinMünchen.AlsLandesbankistsiedieHausbankdesFreistaatesBayernundSpitzeninstitutfürdiebayerischenSparkassen.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):BayernLBCost-Income-RatioderBayernLBindenJahren2022und2023nachSegmentenCost-Income-RatioderBayernLBnachSegmenten2022/20232022202370%60%62,5%59,5%55,2%52,1%51,6%50%40%30%20%10%0%39,6%Immobilien&Sparkassen/FinanzinstitutionenCorporates&MarketsDKB16Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieCost-Income-RatioderBayernLBnachGesch?ftssegmentenimVergleichderJahre2022und2023.DieBayerischeLandesbankoderauchkurzBayernLB(derfrühereZusatz?Girozentrale“wurdeabgelegt)isteineAnstaltdes?ffentlichenRechtsmitSitzinMünchen.AlsLandesbankistsiedieHausbankdesFreistaatesBayernundSpitzeninstitutfürdiebayerischenSparkassen.MehrHinweis(e):Quelle(n):BayernLBEntwicklungderEigenkapitalrentabilit?tderBayernLBindenJahrenvon2001bis2023Eigenkapitalrentabilit?tderBayernLBbis202330%16,4%15,4%20%10%12,7%10,5%9,5%9,4%8,1%7,9%7,4%6,7%6,7%6,7%4,9%5,2%4,3%4%

4,3%3,7%2%0,9%0%-2,6%-10%-20%-30%-40%-50%-60%-70%-80%-16,6%-67,7%2001

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202317Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieEntwicklungderEigenkapitalrentabilit?tderBayernLBvon2001bis2023*.DieBayerischeLandesbankoderauchkurzBayernLB(derfrühereZusatz?Girozentrale“wurdeabgelegt)isteineAnstaltdes?ffentlichenRechtsmitSitzinMünchen.AlsLandesbankistsiedieHausbankdesFreistaatesBayernundSpitzeninstitutfürdiebayerischenSparkassen.MehrHinweis(e):Weltweit;*LautQuellesindseitdemGesch?ftsjahr2007inderEigenkapitalrentabilit?taufKonzernebenedieErgebnis-undKapitalanteilederBayerischenLandesbodenkreditanstalt(BayernLabo)nichtberücksichtigt;abdemGesch?ftsjahr[...]MehrQuelle(n):BayernLBKAPITEL

03Bilanzzahlen&sonst.KennzahlenKreditvolumenderBayernLBindenJahrenvon2006bis2023(inMilliardenEuro)KreditvolumenderBayernLBbis2023350314,6300267,5253,7249,4240,3250231,2225,4227220,7219,9207,8193,620015010050186,7

187,6182,6183,2175,4

174,2020062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202319Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieEntwicklungdesKreditvolumensderBayernLBimZeitraumderJahrevon2006bis2023.AbgebildetwirdjeweilsderStandamJahresende.DieBayerischeLandesbankoderauchkurzBayernLB(derfrühereZusatz?Girozentrale“wurdeabgelegt)isteineAnstaltdes?ffentlichenRechtsmitSitzinMünchen.AlsLandesbankistsiedieHausbankdesFreistaatesBayernundSpitzeninstitutfürdiebayerischenSparkassen.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):BayernLBEigenkapitalderBayernLBindenJahrenvon2006bis2023(inMillionenEuro)EigenkapitalderBayernLBbis202316.00014.00014.903

14.88614.63314.23814.06113.91113.54012.89312.55912.30711.78911.537

11.58312.00010.0008.0006.0004.0002.000011.25511.08711.070

11.03510.81620062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieEntwicklungdesEigenkapitalsderBayernLBimZeitraumderJahrevon2006bis2023.AbgebildetwirdjeweilsderStandamJahresende.DieBayerischeLandesbankoderauchkurzBayernLB(derfrühereZusatz?Girozentrale“wurdeabgelegt)isteineAnstaltdes?ffentlichenRechtsmitSitzinMünchen.AlsLandesbankistsiedieHausbankdesFreistaatesBayernundSpitzeninstitutfürdiebayerischenSparkassen.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):BayernLBHarteKernkapitalquotederBayernLBindenJahrenvon2014bis2023HarteKernkapitalquotederBayernLBbis202325%19,3%20%15%10%5%17,3%17,4%15,9%15,9%15,3%15,2%13,2%12%10,2%0%201420152016201720182019202020212022202321Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieEntwicklungderhartenKernkapitalquote(CET1-Quote"fullyloaded")*derBayernLBindenJahrenvon2014bis2023.AbgebildetwirdjeweilsderStandamJahresende.DieBayerischeLandesbankoderauchkurzBayernLB(derfrühereZusatz?Girozentrale“wurdeabgelegt)isteineAnstaltdes?ffentlichenRechtsmitSitzinMünchen.AlsLandesbankistsiedieHausbankdesFreistaatesBayernundSpitzeninstitutfürdiebayerischenSparkassen.MehrHinweis(e):Weltweit;*Angabengem??RichtlinieCRDIV(CapitalRequirementsDirectiveIV)undVerordnungCRR(CapitalRequirementsRegulation).?ltereWertewurdenteilweiseentsprechendenVorjahrespublikationenentnommen.MehrQuelle(n):BayernLBEntwicklungderMitarbeiterzahlderBayernLBindenJahrenvon2004bis2023nachGeschlechtMitarbeiterzahlderBayernLBnachGeschlechtbis2023M?nnerFrauen25.00020.00015.00012.0138.2721.3657.86110.0005.00006.6075.2145.9565.0506.110

6.1465.1824.5725.5415.2524.8164.1244.7353.8364.196

4.223

4.234

4.1784.0493.7573.5513.661

3.669

3.6653.261

3.265

3.3484.743

4.747

4.3914.0493.883

4.114

4.145

4.117

4.0412004

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202322Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieEntwicklungderMitarbeiterzahl*derBayernLBimZeitraumderJahrevon2004bis2023nachGeschlecht.DieBayerischeLandesbankoderauchkurzBayernLB(derfrühereZusatz?Girozentrale“wurdeabgelegt)isteineAnstaltdes?ffentlichenRechtsmitSitzinMünchen.AlsLandesbankistsiedieHausbankdesFreistaatesBayernundSpitzeninstitutfürdiebayerischenSparkassen.MehrHinweis(e):Weltweit;*Ab2013durchschnittlicherPersonalstand(Voll-undTeilzeit)w?hrenddesGesch?ftsjahresohneAuszubildende;davorJahresendst?nde.?ltereWertewurdenteilweiseentsprechendenVorjahrespublikationenentnommen.

MehrQuelle(n):BayernLBEntwicklungderMitarbeiterzahlderBayernLBindenJahrenvon2005bis2023nachVertragsartMitarbeiterzahlderBayernLBnachVertragsartbis2023Vollzeitbesch?ftigteTeilzeitbesch?ftigteAuszubildende25.00020.00015.00010.0005.00002005

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202323Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieEntwicklungderMitarbeiterzahl*derBayernLBimZeitraumvon2005bis2023nachderVertragsart.DieBayerischeLandesbankoderauchkurzBayernLB(derfrühereZusatz?Girozentrale“wurdeabgelegt)isteineAnstaltdes?ffentlichenRechtsmitSitzinMünchen.AlsLandesbankistsiedieHausbankdesFreistaatesBayernundSpitzeninstitutfürdiebayerischenSparkassen.MehrHinweis(e):Weltweit;*Ab2013durchschnittlicherPersonalstandw?hrenddesGesch?ftsjahres;davorJahresendst?nde.?ltereWertewurdenteilweiseentsprechendenVorjahrespublikationenentnommen.

MehrQuelle(n):BayernLBKAPITEL

04WettbewerberGewinnbzw.VerlustderLBBWindenJahrenvon2002bis2023(inMillionenEuro)Gewinn/VerlustderLBBWbis20232.0001.5001.5109969311.00068355143842241944341839841336650003103263391726611-500-363-1.000-1.500-2.000-2.500-1.482-2.1122002

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202325Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieEntwicklungdesGewinnsbzw.desVerlusts**derLBBWimZeitraumvon2002bis2023.ImJahr2023konntendieLandesbankBaden-WürttembergeinenGewinninH?hevonrund996MillionenEuroverzeichnen.

MehrHinweis(e):Deutschland;*NachBerücksichtigungvonAnpassungengem??IAS8.**LautQuellehandeltessichumdasKonzernergebnisderLBBW.?ltereWertewurdenteilweiseentsprechendenVorjahrespublikationenentnommen.MehrQuelle(n):LBBWEntwicklungderBilanzsummederLBBWindenJahrenvon2002bis2023(inMilliardenEuro)BilanzsummederLBBWbis2023500450447,7443,4417,3411,7404,940035030025020015010050374,4

373,1339,6336,3333,3320,5

322,8324,2282,3274,6276,4266,3256,7243,6241,2237,723402002

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202326Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieEntwicklungderBilanzsummederLBBWimZeitraumvon2002bis2023.AbgebildetwirddieBilanzsummezum31.DezemberdesjeweiligenJahres.ZumEndedesJahres2023verzeichnetedieLandesbankBaden-WürttembergeineBilanzsummeinH?hevonrund333,3MilliardenEuro.MehrHinweis(e):DeutschlandQuelle(n):LBBWGewinnbzw.VerlustderHelabaindenJahrenvon2007bis2023(inMillionenEuro)Gewinn/VerlustderHelababis20236005004005014704664314193973973533403353233182982783002001000256177-44-1002007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202327Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieEntwicklungdesGewinnsbzw.desVerlusts*derHelabaimZeitraumderJahrevon2007bis2023.ImJahr2023konntedieLandesbankHessen-ThüringenmitSitzinFrankfurtamMainundErfurteinenGewinninH?hevonrund466MillionenEuroverzeichnen.MehrHinweis(e):Weltweit;*LautQuellehandeltessichumdasKonzernergebnisnachSteuernderHelaba(BilanzierungnachIFRS).?ltereWertewurdenteilweiseentsprechendenVorjahrespublikationenentnommen.MehrQuelle(n):HelabaEntwicklungderBilanzsummederHelabaindenJahrenvon2007bis2023(inMilliardenEuro)BilanzsummederHelababis2023250200219,3212,3211,5207202,1199,3184,6178,3179,5173,8172,3169,9166,2165,2164163158,21501005002007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202328Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieEntwicklungderBilanzsummederHelabaimZeitraumderJahrevon2007bis2023.AbgebildetwirdjeweilsdieBilanzsummezumEndedesJahres.Ende2023verzeichnetedieLandesbankHessen-ThüringenmitSitzinFrankfurtamMainundErfurteineBilanzsummeinH?hevonrund202,1MilliardenEuro.MehrHinweis(e):