中國間苯二胺行業(yè)生產(chǎn)工藝、供需形勢與競爭格局分析

中國間苯二胺行業(yè)生產(chǎn)工藝、供需形勢與競爭格局分析一、間苯二胺行業(yè)概況1、定義及應(yīng)用領(lǐng)域間苯二胺又稱間二氨基苯、1,3-二氨基苯，是一種白色針狀結(jié)晶，特性是具有較高的熱變形溫度、力學(xué)性能優(yōu)異、耐腐蝕、介電常數(shù)高，是一種重要的芳香胺類固化劑。間苯二胺是一種用途廣泛的中間體，目前間苯二胺主要用于間苯二酚、染料、環(huán)氧樹脂固化劑、橡膠助劑、醫(yī)藥、涂料工業(yè)、水泥促凝劑和石油添加劑等產(chǎn)品的制取。間苯二胺主要應(yīng)用領(lǐng)域2、生產(chǎn)工藝間苯二胺制備工藝主要是鐵粉還原法和催化加氫法，其中催化加氫法相比鐵粉還原法具有產(chǎn)量高、產(chǎn)品回收率高、產(chǎn)品質(zhì)量高、廢物少優(yōu)點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用到間苯二胺生產(chǎn)中。間苯二胺生產(chǎn)工藝二、間苯二胺行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)間苯二胺上游主要包括間二硝基苯、氫氣以及催化劑等原材料，中游為間苯二胺生產(chǎn)企業(yè)，包括浙江龍盛、四川紅光等；下游廣泛應(yīng)用于染料、間苯二酚、間位芳綸、固化劑等眾多領(lǐng)域。間苯二胺行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈2、下游改革開放以來，特別是二十世紀(jì)九十年代以后，隨著世界服裝、紡織、纖維、印染行業(yè)的轉(zhuǎn)移，帶動(dòng)了我國染料工業(yè)的迅猛發(fā)展，逐漸成為全球最大的染料生產(chǎn)國家之一。根據(jù)中國染料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年全國染料行業(yè)產(chǎn)量為86.4萬噸，同比增長3.47%。2015-2022年中國染料行業(yè)產(chǎn)量及增長情況相關(guān)報(bào)告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029年中國間苯二胺行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資前景展望報(bào)告》三、全球間苯二胺行業(yè)現(xiàn)狀1、市場規(guī)模受產(chǎn)品價(jià)格以及需求體量的影響，近年來全球間苯二胺產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)出較大的變動(dòng)性。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球間苯二胺市場規(guī)模約為7.49億美元，同比減少4.1%。2017-2022年全球間苯二胺市場規(guī)模及增速2、產(chǎn)量及需求量全球間苯二胺產(chǎn)量及需求量近年來表現(xiàn)得較為穩(wěn)定，2017-2022年，全球間苯二胺產(chǎn)量及需求量在十萬噸上下浮動(dòng)，2022年全球間苯二胺產(chǎn)量約為11.01萬噸，同比增長0.55%；全球間苯二胺需求量約為10.6萬噸，同比增長0.47%。2017-2022年全球間苯二胺產(chǎn)量及需求量情況四、中國間苯二胺行業(yè)現(xiàn)狀1、市場規(guī)模近年來國內(nèi)間苯二胺市場規(guī)模呈現(xiàn)出較大的波動(dòng)性，2017年中國間苯二胺市場規(guī)模約為17.64億元，2022年增長至約35.12億元，期間復(fù)合年增長率為14.77%。2017-2022年中國間苯二胺市場規(guī)模及增速2、產(chǎn)量及需求量間苯二胺在工業(yè)生產(chǎn)中占有重要的用途，近年來，隨著耐高溫材料的需求量增加，對間苯二胺的需求量也逐步增加。2017至2022年，我國間苯二胺行業(yè)需求量從6.37萬噸增長至7.77萬噸，CAGR為4.05%；產(chǎn)量方面，我國間苯二胺產(chǎn)量從2017年的6.62萬噸增長至8.12萬噸，CAGR為4.17%。2017-2022年中國間苯二胺行業(yè)產(chǎn)量及需求量統(tǒng)計(jì)3、價(jià)格價(jià)格方面，2017年我國間苯二胺市場銷售均價(jià)約為2.77萬元/噸，于2020年達(dá)到近年峰值，增長至約5.51萬元/噸，2022年中國間苯二胺市場均價(jià)約為4.52萬噸。2017-2022年中國間苯二胺市場均價(jià)走勢圖五、間苯二胺行業(yè)競爭格局1、市場份額全球間苯二胺行業(yè)參與者主要包括浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司、美國杜邦和四川北方紅光特種化工有限公司，市場集中度較高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，全球間苯二胺產(chǎn)能在12.3萬噸左右，其中浙江龍盛是全球最大的間苯二胺供應(yīng)商，2022年產(chǎn)能份額達(dá)到52.85%。2022年全球間苯二胺產(chǎn)能市場份額分布2、重點(diǎn)企業(yè)浙江龍盛以助劑起家，其后轉(zhuǎn)向染料和中間體環(huán)節(jié)，歷經(jīng)多年發(fā)展已成長為全球最大的紡織用化學(xué)品生產(chǎn)服務(wù)龍頭。公司自2003年開始間苯二胺的研發(fā)，目前間苯二胺和間苯二酚產(chǎn)量居世界前列。營收方面，2022年全年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為212.26億元，同比增長27.41%，2023年1-6月，公司所處的染料和中間體下游需求較弱，市場競爭加劇，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營收72.19億元，較2022年同期下滑20.45%。2017-2023年H1浙江龍盛營業(yè)收入及增長情況六、間苯二胺行業(yè)趨勢預(yù)測間苯二胺在化工原料中有重要作用，主要應(yīng)用到染料、有機(jī)化工產(chǎn)品中。當(dāng)前間苯二胺制備工藝主要是鐵還原法和催化加氫法，催化加氫法具有產(chǎn)品回