易遨ERP中介管理系統(tǒng)操作手冊標(biāo)準(zhǔn)版最終

易遨ERP中介管理系統(tǒng)操作手冊一、基本操作單擊在彈出的對話款中選擇平臺界面。單擊相應(yīng)平臺進入相應(yīng)功能界面。二、業(yè)務(wù)平臺易遨ERP中介管理系統(tǒng)主界面業(yè)務(wù)分頁一般位于界面上方位置，十分簡樸易用，并且常用菜單旁邊有文字說明。下圖為工作臺界面。1、工作臺單擊流程圖上的圖標(biāo)自動轉(zhuǎn)到相應(yīng)功能。2、房源單擊進入房源管理界面，操作命令框一般位于界面右上方位置，十分簡樸易用。上圖為房源管理操作界面。新增、修改、成交房源單擊錄入房源信息自動彈出房源錄入界面。單擊錄入房源基本信息和業(yè)主電話。單擊錄入房源戶型圖、房屋照片、房屋視頻、居室各部分面積。單擊修改房源信息，操作環(huán)節(jié)與新增相同。選擇一條房源單擊錄入?yún)f(xié)議信息填寫客戶信息、成交信息保存即可。查詢房源單擊查詢條件欄選擇相應(yīng)的條件然后點擊【查詢】。如查詢更具體的條件可點擊【查詢】按鈕右邊【高級】按鈕彈出高級查詢條件對話款設(shè)立后點查詢即可搜到。業(yè)務(wù)常用功能業(yè)務(wù)常用功能在界面左下方跟進單擊顯示該房源歷史跟進信息地圖單擊顯示房源在電子地圖上的標(biāo)注單擊右下方【查看大圖】可以放大地圖。聯(lián)系人單擊中間位置顯示房源負(fù)責(zé)人的聯(lián)系方式，右下方顯示業(yè)主的聯(lián)系方式和寫跟進單擊右下方可以看到業(yè)主電話單擊錄入回訪信息填寫回訪內(nèi)容，設(shè)立是否提醒填寫提醒信息和提醒時間。到期提醒會在軟件左上方信封處顯示業(yè)務(wù)跟進提醒和租賃到期提醒。匹配單擊系統(tǒng)會自動用房源和客源自動配對，匹配上的房客源信息會在中間位置顯示右下方可以修改匹配條件。雙擊匹配出來的信息可以看到具體信息。圖片單擊查看房源戶型圖、房屋照片、社區(qū)圖片房價單擊顯示房價走勢和房源的免費評估地圖找房單擊【地圖找房】——點擊【查詢】地圖上會出現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)房源在地圖上的標(biāo)注，如上圖：地圖找房可以按區(qū)域查詢也可以按照地鐵周邊、學(xué)校周邊、醫(yī)院周邊查詢，方便經(jīng)紀(jì)人平常業(yè)務(wù)工作使用。設(shè)立地圖標(biāo)注單擊右上方彈出地圖標(biāo)注對話框單擊【新增】選擇類型、標(biāo)注名稱，設(shè)立地圖上標(biāo)注點擊擬定然后點擊獎新標(biāo)注的腳本上傳到地圖上。按周邊查詢房源選擇標(biāo)注的周邊，例如：學(xué)校-外院周邊1.5公里點擊查詢3、客源客源管理操作方法與房源管理操作方法同樣。具體操作請參考房源管理。跟進單擊進入跟進查詢界面。列表顯示系統(tǒng)中所有的跟進信息。任務(wù)查詢單擊左下方任務(wù)報表在中介部位出現(xiàn)相應(yīng)時間的任務(wù)完畢情況。跟進駁回單擊一條無效跟進信息在右下方單擊無效就可以駁回跟進。注：駁回的跟進也會在任務(wù)中減去跟進數(shù)。協(xié)議單擊進入?yún)f(xié)議管理界面。在房源管理界面錄入成交后協(xié)議管理自動出現(xiàn)成交信息。工具單擊進入工具界面。報表記錄、公司社區(qū)、公司公告、公司知道等功能。進入工具管理界面一方面出現(xiàn)是公司社區(qū)公司內(nèi)部論壇員工可以在社區(qū)中發(fā)布帖子。在社區(qū)的下面是功能快捷圖標(biāo)公司知道：經(jīng)濟人可以提問互動提高經(jīng)濟人房產(chǎn)知識。知識庫：經(jīng)濟人可以上傳常用培訓(xùn)資料和常用軟件其他經(jīng)紀(jì)人可以下載。公司公告：公司內(nèi)部通告發(fā)布。公告分彈出和滾動2種方式。購房工具：設(shè)立稅費標(biāo)準(zhǔn)配置和利率標(biāo)準(zhǔn)配置，然后再房源管理單擊計算器通訊錄：公司內(nèi)部員工的通訊錄，在管理后臺——用戶管理里建立用戶系統(tǒng)自動同步到通訊錄。記錄報表功能快捷圖標(biāo)右面6個分別是銷售匯總表、房源登記表、客源登記表、跟單意向登記表、協(xié)議登記表、日/月/周報。單擊進入報表界面選擇查詢時間選擇查詢對象點擊查詢，自動生成報表。房源登記表、客源登記表、跟單意向登記表、協(xié)議登記表、日/月/周報操作方法與銷售匯總表同樣。賬戶單擊進入個人信息管理界面單擊修改個人信息及密碼單擊查詢系統(tǒng)操作積分積分在后期應(yīng)用插件中換取插件功能使用。單擊進入郵箱界面收發(fā)郵件。（注：郵箱只限系統(tǒng)內(nèi)部）單擊查詢積分使用情況。單擊用積分購買禮物贈送同事。管理后臺如下圖系統(tǒng)維護在界面的右上角如下圖具體功能如下如下圖在界面的左側(cè)，為系統(tǒng)管理后臺的功能，下面逐個介紹。如下圖點擊“點擊公司信息”：如下圖可以對公司信息進行修改。如：公司名稱，公司地址，公司簡介，公司電話，郵編等。點擊“部門管理”：如下圖點擊新增進入部門管理界面，部門新增、修改和刪除。在界面右上角，如下圖新增：點擊“新增”出新增部門界面。如下圖顯示順序：數(shù)字越小列表排名越靠前圖1-3.2.1新增部門完畢：點擊擬定會彈出如下圖，點擊擬定后點擊右上角的如下圖點擊生成部門腳本完畢部門創(chuàng)建修改：一方面點擊要修改的部門，先用鼠標(biāo)左鍵單機選中要修改的信息如下圖然后點擊“修改”彈出該條留言的修改界面。此操作和上面“新增”功能同樣，按照圖操作即可。（點擊生成部門腳本）刪除一方面鼠標(biāo)單擊左鍵點擊要刪除的部門，如下圖：點擊“刪除”彈出刪除該部門的對話框。選擇是否刪除。如下圖點擊擬定后（點擊生成部門腳本）。部門查詢點擊“門店”如下圖后出現(xiàn)圖如下圖：用鼠標(biāo)點擊部門，或者點擊“模糊”：輸入你想找的部門的信息。點擊“查詢”。就可以查詢到某部門。查看部門具體信息，如查看“總經(jīng)理室”具體信息點擊總經(jīng)理室，如下圖顯示具體信息如下圖點擊為隱藏顯示具體信息，如下圖點擊為全屏顯示具體信息，如下圖點擊為還原到本來大小的具體信息。點擊部門名稱可以進入下級部門，如點擊如下圖進入下級部門。如下圖：同樣點擊“部門名稱”下的“門店秘書”同樣進入屬于行政部的下級區(qū)域。假如部門多覺得顯示麻煩，可以對本界面顯示的數(shù)目進行修改。如下圖如上圖的“20”修改為樂意顯示的條數(shù)，點擊擬定就可以！點擊用戶管理：創(chuàng)建公司各部門員工。點擊“用戶管理”如下圖后出現(xiàn)“用戶管理”界面用戶管理：顯示公司的所有用戶的名稱、性別、登錄名稱、所在部門、用戶角色、職務(wù)、電話、狀態(tài)。如下圖新增用戶：可以給公司內(nèi)員工分派不同的系統(tǒng)登錄用戶名和密碼。點擊右上角會彈出如下圖點擊確認(rèn)后彈出如下圖點擊右上角如下圖完畢用戶創(chuàng)建。修改用戶一方面點擊要修改的用戶信息。如下圖然后點擊右上角的彈出窗口如下圖修改完畢后點擊確認(rèn)彈出如下圖點擊右上角的刪除用戶點擊“刪除用戶”彈出刪除該用戶信息的對話框。選擇是否刪除。如下圖：點擊擬定彈出如下圖然后點擊完畢刪除用戶信息轉(zhuǎn)移（此功能重要針對離職的員工，可以把離職工工的房源轉(zhuǎn)移到給別的員工）一方面查找到離職工工點擊狀態(tài)選擇離職，如下圖然后點擊查詢，如下圖單擊要選擇用戶，點擊右上角的信息轉(zhuǎn)移，如下圖會彈出信息轉(zhuǎn)移對話框如下圖可以選擇要轉(zhuǎn)移信息，資源轉(zhuǎn)給公司哪個員工，如下圖用戶查詢用戶查詢方式按門店查詢點擊“門店”如下圖后出現(xiàn)如下圖用戶查詢方式按角色查詢點擊角色，如下圖用戶查詢按狀態(tài)查詢，如下圖用戶查詢按照關(guān)鍵字查詢，如下圖輸入用戶姓名以上功能也可配合使用選擇越具體查詢越準(zhǔn)確用戶個人權(quán)限修改一方面鼠標(biāo)左鍵單擊選中員工，然后點擊系統(tǒng)右上角的如下圖會彈出權(quán)限修改對話框（此功能只針對單獨用戶）第二部份角色管理點擊進入“角色管理”界面如下圖角色管理：顯示公司所包含的角色管理員、店長、見習(xí)經(jīng)紀(jì)人、經(jīng)紀(jì)人。如下圖.圖2-2.3.2查看角色具體信息，如查看“店秘”所具有的權(quán)限雙擊角色名稱的店秘，如下圖新增角色：系統(tǒng)默認(rèn)提供了四種角色，這四種角色是按照等級不同劃分的，等級越高具有的權(quán)限越高。假如您想添加新的角色，點擊“新增角色”如下圖彈出一個新建角色的界面，如下圖圖2-2.3.2.2在圖中的“角色名稱”中添加您想創(chuàng)建的用戶角色名稱，“角色備注”中寫一些備注信息。然后在權(quán)限里面選擇您想要賦予它的權(quán)限。修改角色：如修改“經(jīng)紀(jì)人”所具有的權(quán)限，雙擊角色名稱的經(jīng)紀(jì)人。如圖則彈出權(quán)限修改頁面進行修改。如下圖修改完畢后彈出如下圖：刪除角色：先選擇你要刪除的角色，如下圖然后點擊“刪除角色”彈出是否刪除該角色的對話框。選擇是否刪除。如下圖片區(qū)管理：選擇“片區(qū)管理”，如下圖圖2-2.4進入片區(qū)管理界面，如下圖：區(qū)域查詢：點擊“區(qū)域”可以按照行政區(qū)查詢?nèi)缦聢D關(guān)鍵字查詢法：輸入要查詢的街道的名稱點擊查詢快速查詢片區(qū)街道如下圖新增片區(qū)：點擊“新增”如下圖彈出新增區(qū)域的界面。如下圖區(qū)域名稱：輸入街道名稱區(qū)域所屬：添加的區(qū)域?qū)儆谏霞壭姓^(qū)。點擊“確認(rèn)”會彈出如下圖點擊右上角的如下圖修改片區(qū)：鼠標(biāo)單擊要修改的片區(qū)，點擊“修改”或者雙擊列表上區(qū)域信息可以對區(qū)域進行修改操作。如下圖修改完畢后會提醒如下圖點擊右上角的如下圖刪除區(qū)域：先選擇想要刪除的區(qū)域。如下圖。圖2-2.5.7點擊“刪除”如下圖彈出刪除該區(qū)域的對話框。選擇是否刪除。如下圖點擊擬定會提醒如下圖點擊右上角的如下圖完畢片區(qū)刪除。新增社區(qū)一方面點擊社區(qū)管理如下圖然后會彈出如下圖新增社區(qū)點擊如下圖會彈出新增社區(qū)對話框如下圖點擊確認(rèn)會彈出如下圖點擊右上角的如下圖完畢社區(qū)新增新增座棟是針對樓盤代理，整棟樓都要出售的情況。一方面選中座棟所在社區(qū)如下圖然后點擊如下圖會彈出新增座棟對話框如下圖新增座棟完畢批量新增座棟批量新增座棟和新增座棟的區(qū)別就是可以新增多個座棟。操作如上。注冊審核：選擇“注冊審核”如下圖注冊審核：用戶可以通過注冊審核來看到自己注冊過的電腦。登陸日記：點擊“登陸日記”如下圖進入登錄日記的頁面。頁面顯示的是每次登陸系統(tǒng)用戶，電腦，IP登陸的時間。重要功能用于查詢具體員工什么時間登錄過系統(tǒng)如下圖電話查看日記：點擊“電話查看日記”如下圖進入業(yè)務(wù)操作查看界面。頁面顯示部門，員工，時間，業(yè)務(wù)類型，資源編號，具體內(nèi)容，重要用來查看用戶在系統(tǒng)做做過一些什么操作。如下圖電話查看日記：點擊“電話查看日記”如下圖彈出電話查看的具體界面；重要用來查看用戶查看過那些資源的電話。點擊后邊的資源編號還可以查看資源編號相應(yīng)的資源如下圖業(yè)務(wù)設(shè)立點擊“業(yè)務(wù)設(shè)立”如下圖選擇“普通配置”如下圖進入“普通配置”界面，如下圖普通配置：用來配置系統(tǒng)參數(shù)，以適應(yīng)公司的實際需要。查看具體配置內(nèi)容：選擇要查看的配置類型，點擊“配置內(nèi)容”后顯示該配置項目的具體配置情況。如下圖配置類型的新增、修改和刪除。新增：點擊“新增”如下圖增長所選配置項的具體配置內(nèi)容。如下圖折合數(shù)字：配置特定項目使用。如下圖買賣房源等級和租賃房源等級中的折合數(shù)字用來表達此類房源的回訪間隔。假如折合數(shù)字為0的話，表達不采用此回訪間隔方式，采用系統(tǒng)的統(tǒng)一設(shè)立！修改：選擇要修改的配置內(nèi)容：點擊“修改”或者雙擊要修改的配置內(nèi)容可以修改配置內(nèi)容。修改同上新增刪除：點擊“刪除”彈出刪除該配置內(nèi)容的對話框，點擊擬定刪除成功。如下圖選擇“協(xié)議配置”如下圖協(xié)議配置：用來設(shè)立系統(tǒng)中資源協(xié)議號的生成規(guī)則。進入“協(xié)議配置”界面，如下圖新增、修改和刪除房源協(xié)議配置新增：點擊“新增協(xié)議配置”如下圖彈出新增協(xié)議配置界面，如下圖業(yè)務(wù)名稱：是指系統(tǒng)資源的委托類型。協(xié)議代碼：一般都字母組成或者自己公司認(rèn)為的字母組成也可以。協(xié)議起始值是指：資源生成的協(xié)議號的尾數(shù)。每生成一個協(xié)議號，該值都會自動加1?？梢园凑兆约旱囊?guī)定進行填寫。添加完畢擬定后點擊右上角的生成協(xié)議配置腳本。修改：選擇要修改的協(xié)議配置，點擊“修改協(xié)議配置”如下圖或者雙擊選擇要修改的協(xié)議配置。彈出修改協(xié)議配置界面，如下圖業(yè)務(wù)名稱和協(xié)議代碼可以進行修改。刪除：選擇要刪除的協(xié)議配置，點擊“刪除協(xié)議配置”如下圖彈出是否刪除的界面，選擇是否刪除。如下圖客源協(xié)議配置和成交和同配置同上房源協(xié)議配置。區(qū)間配置：區(qū)間配置：區(qū)間配置是用來配置系統(tǒng)區(qū)間參數(shù)，以適應(yīng)公司的實際需要。點擊區(qū)間配置如下圖進入?yún)^(qū)間配置界面，如下圖：查看具體區(qū)間配置內(nèi)容：選擇要查看的區(qū)間配置類型，點擊“配置內(nèi)容”后顯示該配置項目的具體配置情況。如下圖配置類型的新增、修改和刪除。新增：點擊“新增”如下圖增長所選配置項的具體配置內(nèi)容。如下圖名稱：在系統(tǒng)中顯示的名字。顯示順序：在系統(tǒng)運用此配置時該項所顯示的位置。最大值：指該配置項目的實際最大值。最小值：指該配置項目的實際最小值。修改：選擇要修改的配置內(nèi)容：如下圖點擊“修改”或者雙擊要修改的配置內(nèi)容可以修改配置內(nèi)容。如下圖刪除：點擊“刪除”如下圖彈出刪除該配置內(nèi)容的對話框。如下圖決策配置：點擊“決策配置”進入“決策配置”界面，如下圖：決策設(shè)立：對系統(tǒng)中業(yè)務(wù)操作和資源控制進行統(tǒng)一設(shè)立！具體的設(shè)立上面介紹的比較具體。中介黑名單：中介黑名單功能：用來記錄同行或者其他不與其打交道的電話或者手機。選擇“中介黑名單”如下圖進入“中介黑名單”如下圖查詢中介黑名單：點擊模糊：如下圖在模糊中輸入要查詢的名稱或者電話，點擊查詢，可以查出是否為中介。中介黑名單的新增、修改和刪除。新增中介黑名單：點擊“新增黑名單”如下圖彈出新增長黑名單界面。如下圖修改：選擇要修改的黑名單：點擊“修改黑名單”如下圖或者雙擊要修改黑名單可以修改。刪除：選擇要刪除的黑名單：點擊“刪除黑名單”如下圖彈出刪除黑名單的對話框，選擇是否刪除假如刪除彈出刪除成功。如下圖共享店設(shè)立：共享店設(shè)立：用來設(shè)立公司內(nèi)部門店與門店之間的共享方案。不同的共享類型可以配置不同的方案。點擊“共享店設(shè)立”如下圖進入共享店設(shè)立界面。此功能用于局部地區(qū)門店信息共享。如下圖例如：河?xùn)|區(qū)有3個店河西區(qū)有3個店河?xùn)|區(qū)的店面數(shù)據(jù)共享，河西區(qū)的數(shù)據(jù)共享，2個行政區(qū)的數(shù)據(jù)不共享。此功能用于局部地區(qū)門店信息共享。例如：河?xùn)|區(qū)有3個店河西區(qū)有3個店河?xùn)|區(qū)的3家店面數(shù)據(jù)共享，河西區(qū)的3家店面數(shù)據(jù)共享，2個行政區(qū)的數(shù)據(jù)不共享。共享店新增、修改和刪除。新增：點擊“新增”如下圖彈出增長共享店的界面。如下圖共享店的名稱：共享店的名稱不能反復(fù)。把需要共享資源的門店依次添加到共享圈內(nèi)。修改：選擇要修改共享店。點擊“修改”如下圖或者雙擊要修改的配置內(nèi)容可以修改共享店。操作如上新增刪除：選擇要刪除的共享店。點擊“刪除”如下圖彈出刪除該配置內(nèi)容的對話框，