中國過磷酸鈣行業(yè)市場供需動態(tài)簡析

中國過磷酸鈣行業(yè)市場供需動態(tài)簡析內(nèi)容概況：2015年我國過磷酸鈣產(chǎn)量達(dá)1550萬噸，隨著低濃度肥逐步得到替代，2022年我國過磷酸鈣產(chǎn)量下降至802.6萬噸左右，2022年我國過磷酸鈣需求量為717.8萬噸，2022年我國過磷酸鈣市場規(guī)模達(dá)180.2億元，較2021年小幅度，增速達(dá)12.3%。關(guān)鍵詞：重過磷酸鈣產(chǎn)能過磷酸鈣產(chǎn)量過磷酸鈣均價過磷酸鈣產(chǎn)業(yè)鏈一、過磷酸鈣產(chǎn)業(yè)概述過磷酸鈣是工業(yè)上主要采用硫酸處理磷礦粉制成的傳統(tǒng)的磷肥產(chǎn)品，其有效成分主要為一水磷酸二氫鈣（Ca（H2PO4）2·H2O）和石膏（CaSO4·2H2O），可直接用作磷肥，也可作生產(chǎn)復(fù)混肥料。過磷酸鈣是使用時間最長的磷肥之一。隨著磷肥工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，高濃度磷肥發(fā)展迅猛，過磷酸鈣的應(yīng)用受到很大挑戰(zhàn)。過磷酸鈣生產(chǎn)工藝成熟，可直接利用低品位、低活性的磷礦生產(chǎn)，同時其中的S、Si、Mg及Ca等微量元素是植物生長必不可少的營養(yǎng)成分，并且價格低廉，在市場上仍占有一席之地，隨著高濃度磷肥需求持續(xù)滲透率，相較普通過磷酸鈣，磷含量更高的重過磷酸鈣占比持續(xù)走高。二、過磷酸鈣發(fā)展背景過磷酸鈣發(fā)展背景情況而言，從2008年起，我國磷肥行業(yè)從自給自足開始變成產(chǎn)能過剩，每年平均市場滿足率都超過了100%，每年需要出口20%左右的磷肥來平衡國內(nèi)市場，2012年國內(nèi)磷肥市場開始去產(chǎn)能，產(chǎn)量增速放緩。2015年開始，國家逐漸取消對化肥企業(yè)的優(yōu)惠政策，并制定《到2020年化肥使用量零增長行動方案》。近年來國內(nèi)仍持續(xù)出臺相關(guān)政策促進(jìn)磷肥落后產(chǎn)能持續(xù)出清，制定更加嚴(yán)格的總磷排放管控要求。三、過磷酸鈣產(chǎn)業(yè)鏈磷肥是指以能夠補充農(nóng)作物磷元素的化肥，常見的磷肥包括磷酸一銨（MAP）、磷酸二銨（DAP）、過磷酸鈣等，其中磷酸一銨和磷酸二銨為目前主流磷肥品種。過磷酸鈣屬于磷肥，產(chǎn)業(yè)鏈上游主要磷礦開采及相關(guān)設(shè)備、服務(wù)等，中游主要為過磷酸鈣的生產(chǎn)，隨著磷酸一銨和二銨等復(fù)合肥持續(xù)擠壓市場，我國整體過磷酸鈣需求持續(xù)承壓，重過磷酸鈣競爭力相對較高，但國內(nèi)需求仍較低，出口市場重要市場組成，下游主要應(yīng)用于農(nóng)業(yè)和林業(yè)等領(lǐng)域，上游供應(yīng)直接決定中游產(chǎn)量，議價能力較強，受磷礦價格波動較大。四、過磷酸鈣產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀我國過磷酸鈣供需情況而言，由于過磷酸鈣、磷酸一銨所面向的是同一土壤群體,磷酸一銨的發(fā)展將使原來施用過磷酸鈣的地區(qū)轉(zhuǎn)而施用磷酸一銨；磷酸二銨和三元復(fù)合肥的發(fā)展也分流一部分過磷酸鈣原有的市場，因此，過磷酸鈣的市場份額下降較快，近年來整體過磷酸鈣產(chǎn)需表現(xiàn)為下降態(tài)勢，數(shù)據(jù)顯示，2015年我國過磷酸鈣產(chǎn)量達(dá)1550萬噸，隨著低濃度肥逐步得到替代，2022年我國過磷酸鈣產(chǎn)量下降至802.6萬噸左右，2022年我國過磷酸鈣需求量為717.8萬噸，相關(guān)報告：《中國過磷酸鈣行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景規(guī)劃報告》我國過磷酸鈣產(chǎn)業(yè)規(guī)模變動來看，2020年以前隨著國內(nèi)過磷酸鈣需求持續(xù)下行，我國過磷酸鈣市場規(guī)模逐步下降，到2020年我國過磷酸鈣市場規(guī)模一度下降至130.6億元，2021年以來隨著國際局勢緊張、地緣沖突加劇、全球糧食供需情況日益緊張，磷礦價格高漲一定程度帶動我國過磷酸鈣市場規(guī)模轉(zhuǎn)好，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國過磷酸鈣市場規(guī)模達(dá)180.2億元，較2021年小幅度，增速達(dá)12.3%。目前我國過磷酸鈣出口主要以重過磷酸鈣為主，普通過磷酸鈣占比不到十分之一，實際上我國重鈣主要出口到國外，出口依賴程度高。目前重過磷酸鈣全國產(chǎn)能約290萬噸，近期無新增產(chǎn)能。絕大部分重過磷酸鈣產(chǎn)能集中在云南省，合計產(chǎn)能230萬噸，2021年我國重過磷酸鈣對外出口117萬噸，對外出口占比超過50%，2022年疫情反復(fù)影響國內(nèi)開工率，價格高漲同時海關(guān)總署決定對必須實施檢驗的進(jìn)出口商品目錄進(jìn)行調(diào)整，即自2021年10月15日起，對化肥等產(chǎn)品實施出口法檢政策，導(dǎo)致我國重過磷酸鈣出口下降至70.97萬噸，其中印度尼西亞、澳大利亞、日本三國合計占出口量20%以上。早幾年我國的過磷酸鈣產(chǎn)品價格呈現(xiàn)出明顯的下降態(tài)勢，2017-2018年有所回升，行業(yè)產(chǎn)品價格的下降一方面是由于上游的硫酸市場價格下降。另外一方面，棉花、甜菜、甘蔗、小麥等普鈣的主要下游作物的其種植面積近幾年呈現(xiàn)出明顯的下降趨勢，行業(yè)市場需求減弱，產(chǎn)銷規(guī)模下行，市場價格不斷走低。2016年之后，雖然農(nóng)藥化肥零增長行動使得化肥行業(yè)的整體施用量降低，同時隨著環(huán)保政策的趨嚴(yán)，上游原材料價格有所上升，高品質(zhì)的高端重過磷酸鈣的普及率上升，行業(yè)的產(chǎn)品價格出現(xiàn)一定的回升。進(jìn)入2021年后，糧食需求走高帶動肥料需求大增，上游磷礦原料價格高漲，疊加重過磷酸鈣需求占比提升，2022年我國過磷酸鈣均價增長至約2.51元/千克。五、中國過磷酸鈣競爭現(xiàn)狀我國過磷酸鈣競爭現(xiàn)狀而言，由于過磷酸鈣屬于低濃度磷肥，與高濃度磷肥、有機(jī)磷肥、生物磷肥等新型磷肥競爭缺乏競爭力，疊加我國早期過磷酸鈣快速擴(kuò)張期主要以中小企業(yè)為主，市場未出現(xiàn)規(guī)?；瘍?yōu)勢，隨著重過磷酸鈣逐步滲透，普通過磷酸鈣企業(yè)產(chǎn)能持續(xù)出清，整體過磷酸鈣市場集中度持續(xù)提升，目前國內(nèi)重過磷酸鈣企業(yè)主要川金諾和祥豐實業(yè)等，兩家當(dāng)前重過磷酸鈣產(chǎn)能分別為50萬噸和萬噸左右，占據(jù)市場地位，隨著整體重過磷酸鈣需求增長，整體過磷酸鈣將加速市場集中態(tài)勢。川金諾是我國重過磷酸鈣行業(yè)龍頭企業(yè)，主要業(yè)務(wù)圍繞濕法磷酸工藝，主要產(chǎn)品包括飼料添加劑、肥料、濕法凈化磷酸。以外購磷礦石浮選為起點，經(jīng)加工得到磷精礦，而后通過濕法工藝生產(chǎn)粗磷酸，進(jìn)一步與其他化學(xué)原料反應(yīng)生成磷酸氫鈣、磷酸二氫鈣、磷酸一二鈣、重過磷酸鈣等飼料添加劑及肥料產(chǎn)品。就重過磷酸鈣生產(chǎn)現(xiàn)狀而言，隨著肥料需求近兩年明顯增長，整體重過磷酸鈣