2023年中國錫行業(yè)供需及價格發(fā)展簡析

2023年中國錫行業(yè)供需及價格發(fā)展簡析內(nèi)容概況：2020年以來精錫產(chǎn)量持續(xù)增加，2022年全球精錫產(chǎn)量提升達(dá)37.97萬噸。我國是精錫的生產(chǎn)大國，2022年精錫產(chǎn)量在全球總產(chǎn)量中占比超五成，我國精錫產(chǎn)量位居全球第一。從我國精錫需求趨勢來看，截至2022年我國精錫需求量達(dá)21.53萬噸左右。關(guān)鍵詞：精錫產(chǎn)量精錫市場規(guī)模精錫均價錫礦儲量精錫主要企業(yè)產(chǎn)量一、錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述錫作為稀有金屬，地殼含量較低，可用資源有限。1991年，中國國務(wù)院決定將鎢、錫、銻、離子型稀土礦產(chǎn)列為國家實行保護(hù)性開采的特定礦種，大幅減少了對相關(guān)礦權(quán)的審批；2018年，美國將錫列入35種關(guān)鍵礦產(chǎn)清單，實行只勘探不開采的政策，進(jìn)一步凸顯資源價值。錫的用途主要集中在錫合金、錫化工品、錫材、鉛酸電池，其中錫合金中的錫焊料、錫材中的馬口鐵（鍍錫板）、錫化工產(chǎn)品的占比較高。二、錫行業(yè)政策背景2002年以來，國家各部委陸續(xù)推出了一系列政策法規(guī)，有效規(guī)范了錫行業(yè)現(xiàn)有錫企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營秩序，提升資源綜合利用水平和節(jié)能環(huán)保水平，推動錫行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，促進(jìn)錫行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，引導(dǎo)錫行業(yè)供需格局的逐步修復(fù)。三、錫行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈錫的產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原生錫礦、砂錫礦等勘探、開采、選礦和冶煉。中游是錫的精深加工，長期的資源開發(fā)導(dǎo)致現(xiàn)階段國內(nèi)錫礦礦石平均品位逐漸下降，開采難度及相關(guān)成本逐漸上升，疊加“雙碳”政策在個行業(yè)的進(jìn)一步落實，預(yù)計國內(nèi)錫礦產(chǎn)量難有增量，下游產(chǎn)品為焊錫、鍍錫板、合金、化工制品等錫產(chǎn)品，終端需求則覆蓋電子、光伏、電器、化工、建材、食品包裝、汽車電動車、原子能及航天船舶工業(yè)等終端應(yīng)用。錫的用途主要集中在錫合金、錫化工品、錫材、鉛酸電池，其中錫合金中的錫焊料、錫材中的馬口鐵（鍍錫板）、錫化工產(chǎn)品的占比較高。錫焊料主要用于化工領(lǐng)域，起著機械連接、電連接和熱交換等作用；馬口鐵用于制造鍍錫薄板，可作為食品和飲料包裝材料；錫化合物可用于陶瓷的瓷釉原料、印染絲織品的媒染劑、塑料的熱穩(wěn)定劑以及殺菌劑和殺蟲劑。四、錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀伴隨全球錫礦資源需求的不斷上升和較少的新發(fā)現(xiàn)錫礦資源，因此全球錫礦資源的保障能力并不樂觀。全球錫儲量分布較為集中。據(jù)USGS數(shù)據(jù)，2021年全球錫儲量約490萬噸，截至2022年末，全球錫儲量為460萬噸，較2000年的960萬噸儲量已下滑52.08%，其中中國錫儲量位居全球第一，其次為印度尼西亞、緬甸、澳大利亞和巴西。根據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)顯示，2022年我國錫礦儲量（金屬噸）約100.49萬噸，主要集中在云南、廣西、湖南和江西等地，其中云南儲量35.99萬噸，占比35.8%左右。全球和中國精錫供需情況而言，根據(jù)ITA，2020年全球精錫年消費量36.3萬噸，2021年全球精錫年消費量39萬噸，2022年全球精錫年消費量38.3萬噸。產(chǎn)量來看，2020年以來精錫產(chǎn)量持續(xù)增加，2022年全球精錫產(chǎn)量提升達(dá)37.97萬噸。我國是精錫的生產(chǎn)大國，2022年精錫產(chǎn)量在全球總產(chǎn)量中占比超五成，我國精錫產(chǎn)量位居全球第一。從我國精錫需求趨勢來看，截至2022年我國精錫需求量達(dá)21.53萬噸左右。相關(guān)報告：《中國錫行業(yè)市場全景調(diào)查及投資潛力研究報告》上個世紀(jì)八十年代以來，隨著全球電子行業(yè)發(fā)展，錫需求維持增長態(tài)勢，2021年全球精錫供需缺口接近1萬噸，彼時價格也從最低的15萬元/噸沖至年末30萬元/噸，進(jìn)入2022年后，需求端受消費電子和全球經(jīng)濟(jì)疲軟等影響有所回落，全球精錫供需出現(xiàn)階段性過剩，整體錫價表現(xiàn)為先升后降態(tài)勢，但整體均價仍居高位，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國精錫市場規(guī)模達(dá)536.5億元，較2021年增長20.5%左右。2022年，中國精錫市場由出口轉(zhuǎn)為進(jìn)口，全年呈現(xiàn)凈進(jìn)口狀態(tài)。3月開始，進(jìn)口量逐漸增加，5月達(dá)到峰值4793噸。低價差導(dǎo)致進(jìn)口窗口開放至7月，但8月中旬再次開啟，使得進(jìn)口錫錠持續(xù)涌入。全年出口超萬噸，進(jìn)口約2.93噸左右。11月后進(jìn)口窗口逐漸關(guān)閉，但隨滬錫價格攀升，12月中下旬開始重新打開，預(yù)計1月將有更多進(jìn)口精錫到港，2023年整體精錫進(jìn)口將漸趨下降。近年來錫價受整體供需情況波動，價格有明顯提升，其中2022年錫價經(jīng)歷了大起大落，年初快速拉升至40萬附近，但隨后兩個月內(nèi)從高點大幅回落，跌幅超過40%。第三季度，錫價在17-18萬元/噸區(qū)間波動。第四季度，重心再度下探至16-17萬元/噸，但隨著情緒轉(zhuǎn)暖，盤面反彈至20萬元/噸附近。2022年錫市整體呈現(xiàn)供需雙弱局面，春節(jié)假期導(dǎo)致供需暫時錯配，同時國內(nèi)外低庫存情況下也進(jìn)一步支撐錫價上行。五、錫產(chǎn)業(yè)企業(yè)競爭全球精錫產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀而言，國內(nèi)整體市場集中度較低，產(chǎn)量主要集中在中國、印尼和秘魯?shù)鹊貐^(qū)企業(yè)。2022年前十大公司產(chǎn)量占比達(dá)56%，我國錫業(yè)股份仍為全球最大精錫生產(chǎn)商，2022年錫年產(chǎn)量7.7萬噸左右，占全球產(chǎn)量約20%左右；秘魯Peru公司、云南乘風(fēng)公司產(chǎn)量分別為3.27萬噸和2.06萬噸，占比8.6%和5.42%。云南乘風(fēng)、華錫集團(tuán)、馬來西亞冶煉公司、秘魯Minsur公司的產(chǎn)量同比增長，分別為21.2%，18.5%，14.6%和2.8%。PTTimah和Thaisarco的產(chǎn)量降幅較大，分別同比2021年下降25.3%和21.5%。錫業(yè)股份擁有錫金屬勘探、開采、選礦和冶煉及深加工全產(chǎn)業(yè)鏈，是全球最大的精錫生產(chǎn)企業(yè)，就經(jīng)營現(xiàn)狀而言，2022年錫業(yè)股份精錫（錫錠和錫材）產(chǎn)量和銷量分別為7.76萬噸和7.2萬噸左右，精錫營收規(guī)模達(dá)156.4億元，較2021年增長6.9%，銷售均價從2021年的18.8萬元/噸增長至2022年的21.7萬元/噸，增長幅度大15.4%，未來待開采情況而言，截止2022年礦石量儲量2.65億噸，錫金屬量儲量66.7萬噸，預(yù)計短期內(nèi)仍將保持龍頭地位。六、錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢我國錫資源儲量相對較少，尤其是高品質(zhì)錫資源稀缺，導(dǎo)致礦產(chǎn)錫供給難以滿足市場需求。同時，隨著環(huán)保要求的提高和勞動力成本的上升，錫生產(chǎn)成本不斷攀升，限制了精錫供給規(guī)模的擴大。而貿(mào)易保護(hù)主義政策的加強也對我國精錫出口造成了一定影響，進(jìn)一步限制了精錫供給規(guī)模的擴張。最后，隨著市場競爭的加劇，精錫行業(yè)的集中度逐漸提高，小型企業(yè)逐漸退