中國鋁型材行業(yè)全景速覽分析

中國鋁型材行業(yè)全景速覽分析一、發(fā)展背景：國家政策點明發(fā)展方向，推動行業(yè)健康發(fā)展鋁型材是指在高壓條件下將鋁棒通過模具擠壓成所需的形狀，形成具有特定截面形狀和尺寸精度的鋁材料。隨著我國工業(yè)的快速發(fā)展，對鋁型材的需求也不斷加大。鋁型材在工業(yè)領域的應用廣泛，相比鋁材的應用，鋁型材更多地專注于建筑、電子、汽車等領域，一般是被用于制作門窗、幕墻等建筑材料，以及汽車零件、制造輸送線、機械設備的結(jié)構(gòu)支撐等。雖然建筑行業(yè)近年來有飽和之勢，但仍是鋁型材最主要的應用領域之一。隨著我國工業(yè)化進程不斷加快，光伏、新能源汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展，帶動了鋁型材在工業(yè)領域的需求。鋁型材因其低密度、高強度、耐腐蝕等特性，也是建筑材料中應用最多的材料之一。我國鋁型材行業(yè)的發(fā)展背景是工業(yè)和建筑行業(yè)的快速發(fā)展、政策推動以及全球市場的開放等因素的綜合作用。這些因素促進了我國鋁型材行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，并推動著企業(yè)不斷提高技術水平和產(chǎn)品品質(zhì)。二、發(fā)展現(xiàn)狀：鋁型材產(chǎn)量稍有下滑，出口遠大于進口鋁型材作為建筑行業(yè)的主要上游產(chǎn)業(yè)之一，地產(chǎn)板塊需求走弱，導致市場建筑鋁型材需求大幅下滑，2022年建筑領域鋁型材消耗量為1240萬噸，同比減少10.1%。而汽車與光伏產(chǎn)業(yè)等工業(yè)鋁型材需求有所增長，在一定程度上彌補了鋁型材需求疲軟的局面。2020年我國工業(yè)鋁型材消耗量增幅為8.7%，2021年我國工業(yè)鋁型材消耗量增幅為10.95%，同比增加2.25%，2022年我國工業(yè)鋁型材消耗量增幅為11.9%，同比增加0.95%。三、企業(yè)動態(tài)：中小企業(yè)協(xié)同發(fā)展，大型企業(yè)技術創(chuàng)新形成競爭優(yōu)勢我國鋁型材行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出大企業(yè)占據(jù)主導地位，小企業(yè)數(shù)量多、競爭激烈、整體規(guī)模較小的特點。大型鋁型材企業(yè)由于具有規(guī)模效應和技術優(yōu)勢，擁有較強的研發(fā)實力和先進技術裝備，能夠生產(chǎn)高品質(zhì)、高精度的產(chǎn)品。在產(chǎn)品品質(zhì)上具有明顯優(yōu)勢，其生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、性能可靠，能夠滿足高端市場的需求。而小型鋁型材企業(yè)由于資金和技術的限制，往往只能在低端市場上以價格競爭獲取發(fā)展空間。而且小型鋁型材企業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)參差不齊，難以滿足高端市場的需求，所以往往只能依靠價格競爭來獲取市場份額。目前我國工業(yè)鋁型材行業(yè)重點企業(yè)主要有海螺新材、中財型材以及柯美特。四、發(fā)展趨勢：行業(yè)將朝著綠色化、高端化、國際化發(fā)展隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展和技術的不斷進步，工業(yè)鋁型材市場規(guī)模不斷擴大。未來幾年，工業(yè)鋁型材行業(yè)將呈現(xiàn)出以下發(fā)展趨勢：一是高性能化，即鋁型材的強度、剛性不斷提高，能夠滿足更加復雜的應用場景；二是輕量化，即通過優(yōu)化鋁型材的截面形狀、厚度等措施，實現(xiàn)鋁型材的輕量化；三是智能化，即將傳感器、通信技術等應用于鋁型材中，實現(xiàn)智能化制造和管理。關鍵詞：鋁型材、產(chǎn)能、綠色一、政策：國家政策點明發(fā)展方向，推動行業(yè)健康發(fā)展鋁型材是指在高壓條件下將鋁棒通過模具擠壓成所需的形狀，形成具有特定截面形狀和尺寸精度的鋁材料。隨著我國工業(yè)的快速發(fā)展，對鋁型材的需求也不斷加大。鋁型材的產(chǎn)業(yè)鏈上游是鋁金屬的生產(chǎn)，鋁型材下游在工業(yè)領域的應用廣泛，鋁型材主要專注于建筑、電子、汽車等領域，一般是被用于制作門窗、幕墻等建筑材料，以及汽車零件、軌道制造輸送線、機械設備的結(jié)構(gòu)支撐等。近年來，我國對于鋁型材產(chǎn)業(yè)給予高度的重視以及國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。以習近平同志為核心的黨中央高度重視生態(tài)文明建設，我國鋁型材行業(yè)作為工業(yè)產(chǎn)能大戶，未來如何優(yōu)化產(chǎn)業(yè)能耗，推進碳達峰碳中和，平衡產(chǎn)能是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要議題。為推進我國鋁型材行業(yè)的健康發(fā)展，國家出臺陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵鋁型材行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，為鋁材行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。其中在推進產(chǎn)品質(zhì)量方面，國家發(fā)展改革委2022年11月1日發(fā)布了《進一步提高產(chǎn)品、工程和服務資料行動方案（2022-2025年）》，文件提出要提高通用鋼材、航空鋁材、基礎化工原料、水泥、平板玻璃等質(zhì)量穩(wěn)定性、可靠性和耐久性。加快冶金、化工、紡織、建材、林產(chǎn)工業(yè)等行業(yè)標準制修訂工作。在推進地方工業(yè)結(jié)構(gòu)改革方面，國務院2017年9月1日發(fā)布了《關于支持山西省進一步深化改革促進資源型經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展的意見》，文件強調(diào)要依托山西省要素資源優(yōu)勢，實施現(xiàn)代煤化工升級示范工程。開展“煤-電-鋁-材”一體化改革試點，推動鋁工業(yè)轉(zhuǎn)型升級。在加強領域協(xié)同合作方面，國務院2016年11月29日發(fā)布的《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，文件提到要加強新材料產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)作配套，在航空鋁材、碳纖維復合材料、核電用鋼等領域開展協(xié)同應用試點示范，搭建協(xié)同應用平臺。針對產(chǎn)能過剩矛盾的問題，國務院2013年10月6日發(fā)布了《關于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導意見》，文件指出未來要強化需求升級導向，實施綠色建材工程，發(fā)展綠色安全節(jié)能建筑，制修訂相關標準規(guī)范，提高建筑用鋼、混凝土以及玻璃等產(chǎn)品使用標準，帶動產(chǎn)品升級換代。推動節(jié)能、節(jié)材和輕量化，促進高品質(zhì)鋼材、鋁材的應用，滿足先進制造業(yè)發(fā)展和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級需要。二、發(fā)展現(xiàn)狀：鋁型材產(chǎn)量稍有下滑，出口遠大于進口鋁型材的加工產(chǎn)業(yè)鏈的直接上游是金屬鋁的生產(chǎn)，鋁的生產(chǎn)主要由鋁土礦開采、氧化鋁提煉、電解鋁生產(chǎn)這三個環(huán)節(jié)組成。鋁土礦經(jīng)過洗礦開采后，對破碎鋁土礦溶解、過濾、酸化和灼燒等工序提煉出氧化鋁，再通過電解熔融的方式制備電解鋁。鋁型材的制造過程則是通過高壓擠壓鋁合金的方法來獲得所需的形狀，這一過程需要模具的配合。目前，我國鋁生產(chǎn)行業(yè)雖然發(fā)展較快，但仍遠遠落后于發(fā)達國家，在全球碳中和背景下，我國鋁生產(chǎn)行業(yè)得到了一定的支持，近年我國的鋁產(chǎn)量穩(wěn)步上升，2020年鋁產(chǎn)量為3708.04萬噸，同比增長5.55%，2021年鋁產(chǎn)量為3850.32萬噸，同比增長3.84%，2022年我國鋁產(chǎn)量為4021.4萬噸，同比增長4.44%。相關報告：《中國鋁型材行業(yè)市場全景調(diào)查及投資潛力研究報告》2019-2021年我國鋁型材產(chǎn)量不斷擴大，2021年我國鋁型材產(chǎn)量為2060萬噸。2022年在房地產(chǎn)行業(yè)低迷運行影響下，我國建筑用鋁型材需求明顯下滑，拖累鋁型材整體產(chǎn)量減少60萬噸，為2000萬噸。鋁型材作為建筑行業(yè)的主要上游產(chǎn)業(yè)之一，地產(chǎn)板塊需求走弱，導致市場建筑鋁型材需求大幅下滑，2022年建筑領域鋁型材消耗量為1240萬噸，同比減少10.1%。而汽車與光伏產(chǎn)業(yè)等工業(yè)鋁型材需求有所增長，在一定程度上彌補了鋁型材需求疲軟的局面。2020年我國工業(yè)鋁型材消耗量增幅為8.7%，2021年我國工業(yè)鋁型材消耗量增幅為10.95%，同比增加2.25%，2022年我國工業(yè)鋁型材消耗量增幅為11.9%，同比增加0.95%。從工業(yè)鋁型材來看，光伏產(chǎn)業(yè)以及新能源汽車是國家大力支持的發(fā)展產(chǎn)業(yè)，政策上給予了極大地扶持。2021年，國家出臺了多項政策支持光伏與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鋁型材也因此提振，數(shù)據(jù)顯示2022年我國光伏鋁型材產(chǎn)量占總比重54.51%，占據(jù)半壁江山，相比上年同期增幅了30%，是我國工業(yè)鋁型材的中流砥柱，而新能源汽車型材占總比重15.72%，同比增加了127.3%。隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展和技術的不斷進步，工業(yè)鋁型材市場規(guī)模不斷擴大。根據(jù)2019-2023年我國鋁型材進口數(shù)量及金額，我國鋁型材整體進口態(tài)勢相對穩(wěn)定，2020年我國鋁型材進口數(shù)量為1.99萬噸，同比減少0.44萬噸，進口金額為10.84億元，同比減少1.38億元。2021年我國鋁型材進口數(shù)量為1.91萬噸，對比同期減少了0.08萬噸，與2020年進口數(shù)量基本保持持平，進口金額為9.42億元，同比減少13.1%。2022年進口數(shù)量有所漲幅，進口數(shù)量為2.26萬噸，同比增加了0.35萬噸，進口金額為13.97億元，同比增加48.3%。我國鋁型材出口方面同樣保持著穩(wěn)定的態(tài)勢，最大波動幅度不超過9.01%，其中2020年出口數(shù)量為84.39萬噸，同比減少8.35萬噸，出口金額為168.22億元，同比減少16.91億元，2021年我國鋁型材出口數(shù)量為89.44萬噸，同比增加5.98%，出口金額為208.55億元，同比增加23.97%。我國2022年鋁型材出口數(shù)量為86.61萬噸，對比同期減少了2.83萬噸，但在出口金額方面有所上漲，出口金額為226.52億元，同比增加17.97億元。三、企業(yè)動態(tài)：中小企業(yè)協(xié)同發(fā)展，大型企業(yè)技術創(chuàng)新形成競爭優(yōu)勢我國鋁型材行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出大企業(yè)占據(jù)主導地位，小企業(yè)數(shù)量多、競爭激烈、整體規(guī)模較小的特點。大型鋁型材企業(yè)由于具有規(guī)模效應和技術優(yōu)勢，擁有較強的研發(fā)實力和先進技術裝備，能夠生產(chǎn)高品質(zhì)、高精度的產(chǎn)品。在產(chǎn)品品質(zhì)上具有明顯優(yōu)勢，其生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、性能可靠，能夠滿足高端市場的需求。而小型鋁型材企業(yè)由于資金和技術的限制，往往只能在低端市場上以價格競爭獲取發(fā)展空間。而且小型鋁型材企業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)參差不齊，難以滿足高端市場的需求，所以往往只能依靠價格競爭來獲取市場份額。目前我國工業(yè)鋁型材行業(yè)重點企業(yè)主要有海螺新材、中財型材以及柯美特。以海螺新材和柯美特兩家重點企業(yè)為例，海螺新材鋁型材在營業(yè)收入方面增長速度要強于柯美特，海螺新材鋁型材營業(yè)收入從2019年的2.51億元發(fā)展至2022年的21.04億元，柯美特2019年鋁型材營業(yè)收入為4.35億元，2022年鋁型材營業(yè)收入為6.84億元，低于海螺新材14.2億元。在占總營收比重方面，柯美特鋁型材營業(yè)收入占比相比海螺新材更高，柯美特近年鋁型材營收占比為六成以上，海螺新材近年來鋁型材占比最高為43.99%。毛利率直觀的代表了企業(yè)在直接生產(chǎn)過程中的獲利能力，對比兩家鋁型材業(yè)務毛利率情況，柯美特鋁型材的盈利能力要強于海螺新材，柯美特毛利率呈波動態(tài)勢，海螺新材毛利率呈現(xiàn)緩慢上升的趨勢。2020年海螺新材鋁型材毛利率為3.53%，柯美特鋁型材毛利率為10.88%，高于海螺新材7.35%，2021年海螺新材毛利率為4.47%，柯美特鋁型材毛利率為10.56%，2022年海螺新材鋁型材毛利率為5.43%，同比增加了0.96%，柯美特鋁型材毛利率為12.32%，同比增加1.44%。四、發(fā)展趨勢：行業(yè)將朝著綠色化、高端化、國際化發(fā)展1、技術創(chuàng)新成為第一生產(chǎn)力，產(chǎn)業(yè)升級為重中之重隨著科技的不斷進步，鋁型材的生產(chǎn)技術和加工技術將不斷創(chuàng)新，將有助于提升鋁型材的質(zhì)量和性能，同時拓展其應用領域。例如，通過采用新的生產(chǎn)工藝，可以生產(chǎn)出更高強度的鋁型材，從而進一步拓展鋁型材在建筑、汽車等領域的應用。此外，技術創(chuàng)新還有望推動鋁型材在新能源、環(huán)保等新興領域的應用。隨著下游企業(yè)對鋁型材產(chǎn)品的品質(zhì)和性能要求不斷提高，鋁型材企業(yè)需要不斷進行產(chǎn)品升級和創(chuàng)新，以滿足各個領域?qū)Ω咂焚|(zhì)、高性能鋁型材的需求。2、“十四五”強調(diào)綠色環(huán)保低碳發(fā)展新基調(diào)，產(chǎn)業(yè)國際化推動產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)展“十四五”期間，我國明確環(huán)保是宏觀經(jīng)濟治理體系的舉措，聚焦國家重大戰(zhàn)略，打造綠色發(fā)展高地，加快推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)、交通運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整和綠色科技，支持綠色技術創(chuàng)新，推動形成一批批高質(zhì)量發(fā)展的綠色增長點，對