全球及中國(guó)集散控制系統(tǒng)(DCS)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

全球及中國(guó)集散控制系統(tǒng)(DCS)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析劉潘劉潘2023-10-0715:27一、集散控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)概述1、集散控制系統(tǒng)的定義及分類DCS控制系統(tǒng)是一種分布式控制系統(tǒng)，主要用于大型、復(fù)雜的連續(xù)過程控制，主要適用于各環(huán)節(jié)緊密相關(guān)的流程性行業(yè)，如煉油、化工、電力等。該系統(tǒng)是由多個(gè)控制器組成一個(gè)完整的系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)對(duì)過程變量的監(jiān)測(cè)和控制，并能夠?qū)Υ罅康臄?shù)據(jù)進(jìn)行處理和顯示，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)過程的優(yōu)化和自動(dòng)化控制。DCS控制和PLC控制的區(qū)別2、集散控制系統(tǒng)的功能體系DCS級(jí)和控制管理級(jí)是組成DCS的兩個(gè)最基本的環(huán)節(jié)，在不同的DCS中，過程控制級(jí)的控制裝置各不相同，如過程控制單元、現(xiàn)場(chǎng)控制站、過程接口單元等等，但它們的結(jié)構(gòu)形式大致相同，可以統(tǒng)稱為現(xiàn)場(chǎng)控制單元FCU。過程管理級(jí)由工程師站、操作員站、管理計(jì)算機(jī)等組成，完成對(duì)過程控制級(jí)的集中監(jiān)視和管理，通常稱為操作站。集散控制系統(tǒng)功能體系相關(guān)報(bào)告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)集散控制系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及投資規(guī)劃建議報(bào)告》二、集散控制系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、集散控制系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D從組成DCS的具體部件來看，DCS產(chǎn)品主要由三種類型的部件構(gòu)成，分別是板卡、機(jī)柜和外設(shè)。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，DCS上游行業(yè)為電子行業(yè)、電氣設(shè)備行業(yè)和機(jī)械設(shè)備行業(yè)，提供的主要原材料為電子元器件、鈑金件等，電子元器件是核心零部件，主要通過進(jìn)口渠道獲得。而下游應(yīng)用行業(yè)主要有化工、石化、電力等。集散控制系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2、集散控制系統(tǒng)行業(yè)下游應(yīng)用分析DCS下游為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱行業(yè)，歷經(jīng)多輪發(fā)展階段，目前已經(jīng)進(jìn)入數(shù)字化加速期。DCS產(chǎn)品的下游為化工、電力、石化等國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)。行業(yè)性質(zhì)決定了其受國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)及政策的影響較大。2021年前三大行業(yè)化工、電力、石油分別占比為37.2%、23.6%、19.4%。2021年中國(guó)集散控制系統(tǒng)下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)三、全球集散控制系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀分析1、全球集散控制系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球分布式控制系統(tǒng)市場(chǎng)總市場(chǎng)規(guī)模為188億美元，預(yù)計(jì)2023年總市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)199億美元，2028年DCS市場(chǎng)總規(guī)模將達(dá)到267億美元，預(yù)測(cè)期內(nèi)復(fù)合增長(zhǎng)率為6.1%。2022-2028年全球集散控制系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)2、全球集散控制系統(tǒng)市場(chǎng)區(qū)域分布從地區(qū)來看，全球工業(yè)自動(dòng)化和控制系統(tǒng)市場(chǎng)分為亞太地區(qū)、北美、拉丁美洲、歐洲、中東和非洲。其中亞太地區(qū)的市場(chǎng)份額最高，占40%。由于亞太地區(qū)中主要國(guó)家印度、中國(guó)、韓國(guó)等國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)張促進(jìn)了工業(yè)自動(dòng)化及控制系統(tǒng)在這些國(guó)家的應(yīng)用和投資。2022年全球集散控制系統(tǒng)市場(chǎng)區(qū)域分布四、中國(guó)集散控制系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀分析1、中國(guó)集散控制系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模通過引入人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，DCS控制系統(tǒng)可以更加智能、高效地服務(wù)于石化、電力、冶金、化工、建材、造紙和市政等行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2022年DCS市場(chǎng)規(guī)模為120.47億元，同比增長(zhǎng)8.5%。2016-2022年中國(guó)集散控制系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)2、中國(guó)集散控制系統(tǒng)行業(yè)需求量隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，DCS控制系統(tǒng)在功能和應(yīng)用方面也不斷得到提升。DCS國(guó)產(chǎn)化率較高，2022年國(guó)內(nèi)廠商中控技術(shù)市占率為36.7%。2016年至2021年，我國(guó)DCS國(guó)產(chǎn)化率從46.2%不斷提升至55.7%，國(guó)產(chǎn)化率一直表現(xiàn)良好且逐年提升。2016-2021年中國(guó)集散控制系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化率變化五、集散控制系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、集散控制系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從2021年DCS控制系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)份額來看，內(nèi)資以中控技術(shù)、和利時(shí)為主，外資以艾默生、霍尼韋爾、ABB、西門子、橫河電機(jī)等巨頭為主。2022年中控技術(shù)蟬聯(lián)國(guó)內(nèi)DCS市場(chǎng)市占率首位，占比達(dá)36.7%，已超第二名3倍以上。除了中控技術(shù)外，還有浙江智云、上海新華控制技術(shù)集團(tuán)等國(guó)內(nèi)知名企業(yè)也在DCS市場(chǎng)中占據(jù)一定份額。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，浙江智云的市場(chǎng)占有率為15%；上海新華控制技術(shù)集團(tuán)的市場(chǎng)占有率為10%。2022年中國(guó)集散控制系統(tǒng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局2、集散控制系統(tǒng)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)收中控技術(shù)前身為浙江大學(xué)自動(dòng)化公司，成立于1993年，中控技術(shù)正式成立于1999年，是流程工業(yè)智能制造整體解決方案供應(yīng)商。其業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及工業(yè)自動(dòng)化和智能制造等眾多領(lǐng)域，應(yīng)用廣泛分布在石化、化工、油氣、冶金、造紙、建材、醫(yī)藥、食品飲料、船舶及海工、智能裝備等領(lǐng)域。2018-2022年中控技術(shù)工業(yè)自動(dòng)化及智能制造解決方案業(yè)務(wù)營(yíng)收六、集散控制系統(tǒng)行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)1、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量成為競(jìng)爭(zhēng)核心在早期，我國(guó)DCS市場(chǎng)主要被國(guó)外企業(yè)所占據(jù)。但隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)的不斷發(fā)展和技術(shù)水平的提高，越來越多的國(guó)內(nèi)企業(yè)開始崛起，逐漸打破了國(guó)外企業(yè)的壟斷地位。例如，國(guó)內(nèi)的一些知名企業(yè)如浙江中控技術(shù)股份有限公司、上海新華控制技術(shù)集團(tuán)等，已經(jīng)在DCS行業(yè)中取得了不俗的業(yè)績(jī)。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，DCS企業(yè)需要不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，以滿足客戶的需求。例如，DCS控制系統(tǒng)需要具備可靠性、穩(wěn)定性和安全性，同時(shí)還需要提供及時(shí)的技術(shù)支持和售后服務(wù)。2、行業(yè)集中程度逐漸提高隨著應(yīng)用市場(chǎng)的不斷升級(jí)和國(guó)家政策法規(guī)的推動(dòng)，DCS產(chǎn)品有望進(jìn)一步普及并向大型、高端、聯(lián)合控制和注重后續(xù)維護(hù)的方向發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)DCS