KingdeeWay實施方法論V7.0(部編)課件

報告人：梁秒所屬部門：PMOKingdeeWay實施方法論金蝶實施服務(wù)專家——梁秒PMO副總經(jīng)理專家簡介梁秒金蝶集團PMO副總經(jīng)理、實施服務(wù)專家MBA、PMP歷任金蝶公司技術(shù)工程師、服務(wù)部經(jīng)理、資深項目經(jīng)理、實施部總經(jīng)理、PMO副總經(jīng)理等職務(wù)；專業(yè)方向：

集團財務(wù)管理、供應(yīng)鏈及生產(chǎn)運營管理、成本管理、企業(yè)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、集團管控設(shè)計、IT規(guī)劃、高級業(yè)務(wù)藍圖規(guī)劃，等項目經(jīng)歷：

15年企業(yè)管理咨詢、IT規(guī)劃、ERP實施和管理經(jīng)驗，為數(shù)十家大型集團企業(yè)提高IT咨詢及ERP實施工作，并帶來顯著效益。典型客戶包括：香港中旅集團、北京巨龍通信、北京開關(guān)廠、許繼集團、TCL集團、廣東中煙、湖南煙草、廣東航運、六盤水鋼鐵、川威鋼鐵、南車株機、祁連山水泥廠等。實施服務(wù)專家關(guān)于實施基于價值實現(xiàn)的實施方法論KingdeeWay實施方法論簡介提綱困惑與迷茫為什么受傷的總是“實施顧問”？為什么實施顧問經(jīng)常成為“替罪羊”？顧問應(yīng)該主導(dǎo)客戶，為什么做著做著就被客戶主導(dǎo)？顧問做了很多工作，為什么客戶還是不滿意？為什么客戶說過的話，承諾過的事，后來又不承認？為什么平時關(guān)系挺好的，一出問題客戶就“不客氣”？為什么客戶的需求一變再變？為什么項目上線了，客戶就是不同意驗收？……相信自己，這一切都可以改變！關(guān)于實施（1）-本質(zhì)實施是輔導(dǎo)客戶將軟件應(yīng)用起來的過程實施是將產(chǎn)品和客戶業(yè)務(wù)結(jié)合的過程實施是知識傳遞的過程實施是典型的項目管理過程實施是人才復(fù)制的過程實施是為企業(yè)建立基礎(chǔ)管理的過程實施是反復(fù)溝通的過程實施是為銷售填坑的過程，是彌補產(chǎn)品功能不足的過程實施是……實施是將各種知識、經(jīng)驗、技能、工具和技術(shù)應(yīng)用于項目，將客戶期望和銷售承諾落地的過程。是一門融技術(shù)與藝術(shù)于一體的科學。關(guān)于實施（2）-天堂與地獄間舞蹈的藝術(shù)多么好的客戶多么美的風景多么自由的時間多么有成就感的工作多么刁難的問題多么難堪的場面多么令人憤怒的羞辱多少個難以入眠的夜晚難道這不是在天堂口嗎？難道這不是地獄之門嗎？關(guān)于實施（3）-影響項目成功的主要因素客戶高層的承諾和支持關(guān)鍵影響因素前七名：1、高層的承諾與參與；2、關(guān)鍵人員的參與程度；3、顧問的能力與敬業(yè)程度4、產(chǎn)品與需求的滿足度；5、客戶內(nèi)部人際關(guān)系的復(fù)雜度；6、正確的實施方法和策略；7、企業(yè)基礎(chǔ)管理水平企業(yè)關(guān)鍵人員的參與程度企業(yè)基礎(chǔ)管理水平顧問的能力與敬業(yè)程度產(chǎn)品與客戶需求的滿足度正確的實施方法和策略客戶業(yè)務(wù)的復(fù)雜度客戶內(nèi)部人員關(guān)系的復(fù)雜程度項目進度和質(zhì)量要求其他影響因素關(guān)于實施顧問（1）-比喻無所不知，無所不能的神仙？深謀遠慮，縱橫捭闔的謀略家？包治百病的企業(yè)醫(yī)生？只知低頭拉車，不知抬頭看路的黃牛？愚蠢無知，不求進取的豬？溫順乖巧，誰都可以摸一把的兔小弟？關(guān)于實施顧問（2）-職責為客戶創(chuàng)造價值；為公司賺取利潤；為個人積累資產(chǎn)為客戶創(chuàng)造價值提升效率加快速度增加收入降低成本規(guī)避風險實現(xiàn)戰(zhàn)略為公司賺取利潤快速交付及時回款節(jié)約成本提高利潤創(chuàng)造商機為個人積累資產(chǎn)積累經(jīng)驗提升能力增加收入提高職位關(guān)于實施顧問（3）-能力素質(zhì)要求核心素質(zhì)、通用素質(zhì)、知識、技能、經(jīng)驗客戶導(dǎo)向主動責任承受壓力追求卓越核心素質(zhì)知識ERP通用知識產(chǎn)品知識行業(yè)知識方法論及項目管理知識技能方案及計劃編制溝通及演講能力解決問題能力項目管理及團隊領(lǐng)導(dǎo)能力通用素質(zhì)影響力誠信自律團隊協(xié)作開拓創(chuàng)新

經(jīng)驗項目管理經(jīng)驗產(chǎn)品實施經(jīng)驗行業(yè)業(yè)務(wù)實施經(jīng)驗文章及專業(yè)著作資產(chǎn)關(guān)于實施基于價值實現(xiàn)的實施方法論KingdeeWay實施方法論簡介提綱國外主要軟件企業(yè)ERP實施方法論方法論一般都會結(jié)合各企業(yè)的產(chǎn)品特性、客戶群特性、顧問群特性、歷史項目實施經(jīng)驗編制而成，并且會進行持續(xù)不斷地進行創(chuàng)新優(yōu)化。Oracle項目定義業(yè)務(wù)分析方案設(shè)計系統(tǒng)構(gòu)建（文檔編碼）系統(tǒng)切換運行維護SAP項目準備業(yè)務(wù)藍圖藍圖實現(xiàn)最后準備運行及支持

神碼項目實施準備業(yè)務(wù)藍圖設(shè)計系統(tǒng)技術(shù)實現(xiàn)測試與數(shù)據(jù)準備上線與技術(shù)支持逐步優(yōu)化E-through

AIM

國內(nèi)主要軟件企業(yè)ERP實施方法論方法論一般都會結(jié)合各企業(yè)的產(chǎn)品特性、客戶群特性、顧問群特性、歷史項目實施經(jīng)驗編制而成，并且會進行持續(xù)不斷地進行創(chuàng)新優(yōu)化。用友IT咨詢項目規(guī)劃藍圖設(shè)計系統(tǒng)建設(shè)切換準備系統(tǒng)切換持續(xù)支持

遠光項目規(guī)劃業(yè)務(wù)分析系統(tǒng)配置運行上線驗收交付金蝶項目準備藍圖設(shè)計系統(tǒng)實現(xiàn)運行支持KingdeeWay

遠光五步實施法

14客戶價值主張不是客戶價值，價值是“價值主張”的逐步實現(xiàn)的有效結(jié)果客戶價值：始終致力于展現(xiàn)“價值主張”

努力關(guān)注客戶期望和最想要的建立VBS，建立“交付成果”與細分的“價值主張”的對應(yīng)關(guān)系。選取方法論，建立與價值主張相對應(yīng)的解決方案和定義可度量的價值傳遞endtoend客戶體驗客戶價值Endtoend方法符合購買行為建立客戶價值主張XX客戶價值=售前:必須建立VBS交付：必須建立VBS與WBS中的“交付物”的對應(yīng)關(guān)系；每一個交付階段必須體現(xiàn)對應(yīng)的“客戶價值主張”WBS客戶價值實現(xiàn)過程實施方法論價值實現(xiàn)過程客戶感受價值過程價值實現(xiàn)工作過程四步實施法“Kingdeeway”實施方法論探索問題和需求提供解決方案和優(yōu)化通過IT系統(tǒng)實現(xiàn)并固化持續(xù)優(yōu)化改進項目調(diào)研，明確目標藍圖設(shè)計，規(guī)劃未來藍圖系統(tǒng)上線，ERP正式切換提供持續(xù)優(yōu)化建議項目定義藍圖設(shè)計系統(tǒng)實現(xiàn)上線交付關(guān)于實施基于價值實現(xiàn)的實施方法論KingdeeWay實施方法論簡介提綱說明:字體顏色紅色的部分是客戶簽署且影響收入確認的內(nèi)容;IBM&EAS聯(lián)合實施團隊對應(yīng)金蝶實施階段增加了項目交接和項目收尾兩階段;項目準備—>項目定義；驗收交付—>上線支持;加強了實施過程中的項目管理計劃,藍圖設(shè)計及測試管理的內(nèi)容;

504321項目定義藍圖設(shè)計系統(tǒng)實現(xiàn)上線支持項目管理(WWPMM,7keys,AIRC…)規(guī)劃設(shè)計實現(xiàn)運作項目交接交接項目收尾收尾上線輔導(dǎo)(1個月)編寫總結(jié)報告召開總結(jié)大會實施完成確認項目移交客戶項目內(nèi)部交接上線支持完成確認單項目籌備高層訪談實施計劃編制項目啟動大會中高層培訓(xùn)軟件安裝與部署關(guān)鍵用戶產(chǎn)品培訓(xùn)項目業(yè)務(wù)調(diào)研現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程梳理業(yè)務(wù)分析&流程優(yōu)化新業(yè)務(wù)藍圖設(shè)計流程模擬與差異分析客戶化開發(fā)需求分析編碼規(guī)范制定新業(yè)務(wù)藍圖確認系統(tǒng)配置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準備客戶化開發(fā)功能測試業(yè)務(wù)集成測試最終用戶培訓(xùn)上線準備系統(tǒng)初始化系統(tǒng)上線實施方法論7.0（一）項目定義階段的主要工作123457項目籌備項目定義標準化實施高層訪談編制實施方案和計劃客戶中高層領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)召開項目啟動大會軟件安裝與部署61.1.項目籌備目的…銷售與實施項目交接，成立甲、乙方項目組織，項目立項。工作事項…項目正式立項，指定項目經(jīng)理，成立項目組織；收集銷售相關(guān)信息、資料和文件，和銷售人員召開分析會；分析項目相關(guān)重要人員，了解客戶狀況，了解客戶業(yè)務(wù)和管理重點、需求重點和難點，以及口頭的承諾；從網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站收集行業(yè)信息、了解行業(yè)業(yè)務(wù)特點和管理重點；制定啟動會議前工作計劃；指導(dǎo)客戶方建立項目組織。注意事項…盡早了解各種顯性和隱性承諾，了解客戶價值主張，做到心中有數(shù)；不能交付的承諾盡早協(xié)調(diào)資源或采取措施，有效規(guī)避風險；考慮合同內(nèi)容，盡量配合合同收款計劃；切記未作任何準備就進場，以免被客戶驅(qū)逐出場參考模板…《銷售轉(zhuǎn)實施交接表》《項目管理手冊》項目籌備項目籌備客戶基本信息合同狀況…交接資料清單口頭承諾銷售實施簽字銷售合同招投標文件項目方案書銷售轉(zhuǎn)實施需求一覽表SOW項目籌備前言定義項目目標制定實施計劃定義項目范圍制定風險規(guī)避計劃項目管理手冊明確項目組織及責任確定交付標準確定變更控制流程確定其他管理領(lǐng)域內(nèi)容1.2.高層訪談目的…了解高層需求，分析高層價值主張，確立項目基調(diào)。工作事項…與高層溝通項目基調(diào)，項目范圍；確定項目實施策略，里程碑結(jié)點；確定項目管理流程，溝通機制；了解高層訴求；明確項目溝通管理、風險管理、變更管理等機制注意事項…高層的關(guān)注即是項目的重點；項目實施策略的選擇至關(guān)重要；給高層進行洗腦，必要時可調(diào)動金蝶高層與專家；參考模板…《高層訪談提綱》高層訪談1.3.編制實施方案和實施計劃目的…編制總體實施計劃、確定項目基線、編制資源計劃工作事項…編寫實施主計劃、資源計劃討論并確定實施主計劃、資源計劃簽署實施方案和實施計劃、資源計劃持續(xù)跟進實施計劃的執(zhí)行、控制情況，分析績效，持續(xù)改進UT監(jiān)控注意事項…實施管理制度非常重要，他約定了后期雙方合作的一般方法、職責分工。關(guān)系項目成敗，把你關(guān)心的所有重要事項寫入管理制度，比如：溝通要求、簽字要求、變更要求，等等實施方案要雙方共同制定，切忌你編制、他審核，形成習慣實施計劃應(yīng)依據(jù)售前合同、WBS、SOW、高層調(diào)研報告進行制定實施計劃要有明確里程碑目標，要包含資源計劃，實施計劃一經(jīng)制定不能擅自修改，否則走變更流程實施計劃要與客戶溝通一起制定，含雙方人員計劃參考模板…《資源計劃》、《實施主計劃》編制實施方案和實施計劃項目管理制度-溝通交流機制項目管理制度－溝通交流機制????

建立例行的溝通交流機制，并使其制度化召開每周工作例會，使各級人員能夠及時、準確、全面了解項目信息，參與并提供支持。加強與項目領(lǐng)導(dǎo)委員會溝通與匯報，每月或項目關(guān)鍵節(jié)點都將進行高層匯報當項目出現(xiàn)重大變更或重大問題時，可不定期召集高層會議

周工作例會

月度高層匯報階段目標完成匯報

重點決策匯報重大管理變更匯報

…1.4.召開項目啟動大會目的…宣傳造勢，樹立威信，“洗腦”，為實施工作開展創(chuàng)造良好氛圍工作事項…準備相關(guān)資料，如：議程、計劃、PPT講稿、預(yù)約參與人，等布置啟動會現(xiàn)場，條幅、投影、話筒，等召開啟動會，相關(guān)人員發(fā)言。傳達項目目標、計劃和要求甲方成員簽署《項目章程》或《項目公約》會議后續(xù)跟蹤報道、宣傳注意事項…啟動會是對客戶高層進行“洗腦”的好時機，乙方高層人員不是去拍胸脯的，更多的是將“行業(yè)最佳實踐”，提出風險規(guī)避措施和建議。甲方高層要表決心、下達命令，宣布獎懲措施是項目經(jīng)理樹立形象和威信的最好時機，要做好準備參考模板…《啟動大會PPT》、《啟動大會議程.DOC》召開項目啟動大會項目啟動大會1.5.中高層領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)目的…對中高層施加影響，傳播正確觀念，“洗腦”，為實施創(chuàng)造環(huán)境工作事項…確定培訓(xùn)內(nèi)容和計劃準備培訓(xùn)素材，素材要有針對性，培訓(xùn)ERP理念、先進管理理論，或與項目交付內(nèi)容相關(guān)的專業(yè)課程，等；培訓(xùn)內(nèi)容還一定要包含項目交付相關(guān)的內(nèi)容，比如項目項目目標、計劃、方法、風險及應(yīng)對措施，等培訓(xùn)后，做好后續(xù)跟進，推進項目進展注意事項…進一步對客戶高層進行思想灌輸，促使客戶高層配合實施工作不是為了走過程，這是建立信任關(guān)系重要的一環(huán)要給客戶高層樹立正確的觀念和最佳實踐，并提出要求參考模板…《中高層領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)PPT》中高層領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)中高層領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)1.6.軟件安裝與部署目的…安裝軟件與部署，完成第一階段任務(wù)、配合收款工作事項…制定系統(tǒng)部署計劃提前做好系統(tǒng)部署方案提前通知客戶，做好各項軟硬件采購準備系統(tǒng)部署，確認部署完成注意事項…如果部署方案比較復(fù)雜，建議應(yīng)盡早確定部署方案及時跟催客戶軟硬件，以免影響項目進展安裝時間不宜太早，也不宜太晚，要配合收款進度參考模板…《軟件安裝完成確認單》軟件安裝與部署項目定義階段存在的主要問題項目管理體制不健全企業(yè)相關(guān)人員重視不夠編制的計劃不可行項目準備不到位資源配置不合理好的開端，預(yù)示著項目成功了一半（二）藍圖設(shè)計階段的主要工作（*）121314藍圖設(shè)計標準化實施制定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理規(guī)范91011業(yè)務(wù)分析&流程優(yōu)化7關(guān)鍵用戶培訓(xùn)準備初始化靜態(tài)數(shù)據(jù)15新業(yè)務(wù)藍圖設(shè)計(TO-BE)8現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程梳理(AS-IS)客戶化開發(fā)需求確認新業(yè)務(wù)藍圖確認編寫測試方案和用例2.1.關(guān)鍵用戶培訓(xùn)目的…培訓(xùn)的核心目標是引導(dǎo)考核核心小組成員靠近標準流程工作事項…制定培訓(xùn)方案和計劃，并通知到相關(guān)人員準備培訓(xùn)資料：教材、練習題、考試題、簽到表、考試成績表開展培訓(xùn)工作，引導(dǎo)客戶思維方式考試、考核、總結(jié)培訓(xùn)內(nèi)容：產(chǎn)品培訓(xùn)、調(diào)研培訓(xùn)注意事項…培訓(xùn)的核心目標是引導(dǎo)考核核心小組成員靠近標準流程，減少溝通成本，減少額外需求建議培訓(xùn)后一定要進行考試培訓(xùn)過程中，應(yīng)收集客戶反饋的問題和建議，以完善方案參考模板…《培訓(xùn)方案》、《培訓(xùn)課件》、《培訓(xùn)簽到表》、《培訓(xùn)考試題》《培訓(xùn)總結(jié)》關(guān)鍵用戶培訓(xùn)2.2.現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程梳理（AS-IS）目的…詳細了解業(yè)務(wù)流程、特點和重點，引導(dǎo)客戶需求和期望，準備方案工作事項…制定調(diào)研計劃，準備調(diào)研資料和工具下發(fā)通知，并確保被調(diào)研人員知悉調(diào)研事項開展調(diào)研，最好方式（白板描述，書面記錄，收集現(xiàn)場資料）對當天調(diào)研工作進行小結(jié)，形成調(diào)研記錄調(diào)研完成后，形成調(diào)研報告，對問題進行初步診斷對調(diào)研結(jié)果進行匯報，并匯報優(yōu)化方向澄清實施范圍注意事項…調(diào)研計劃要周密，并確保被調(diào)研人按時接受調(diào)研調(diào)研模板和現(xiàn)場調(diào)研都很重要，但應(yīng)該各有側(cè)重確保被調(diào)研人盡其言、盡其情，并建立良好關(guān)系調(diào)研報告一定要指出問題，初步明確優(yōu)化方向參考模板…《調(diào)研計劃》、《調(diào)研提綱》、《調(diào)研總結(jié)》、《調(diào)研報告模板》現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程梳理2.3.業(yè)務(wù)分析&流程優(yōu)化目的…分析客戶現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程，找出優(yōu)化內(nèi)容，提出優(yōu)化方案，體現(xiàn)價值工作事項…對調(diào)研的流程進行梳理、分析、分類分析客戶流程、流程診斷，找出不足、確定優(yōu)化改進方向與標準流程進行對照、匹配，尋求解決方案，包括：管理優(yōu)化、變通處理、不處理、客戶化開發(fā)，等及時和各方保持溝通，并就相關(guān)解決方案達成一致意見，特別是對于需要進行組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、規(guī)范制度調(diào)整的重大事項，要提前做好說明。注意事項…對于各種情況，要及時擺出來，客戶內(nèi)部先確定，再和客戶確定及時向客戶高層匯報，勇于披露問題，體現(xiàn)顧問價值重大問題以專題形式邀請客戶高層，做專題上會參考模板…《As-is流程》、《To-be流程》、《高階流程匯報》業(yè)務(wù)分析&流程優(yōu)化2.4.新業(yè)務(wù)藍圖設(shè)計（TO-BE）目的…整編流程優(yōu)化成果，設(shè)計企業(yè)未來業(yè)務(wù)藍圖，明確系統(tǒng)流程工作事項…根據(jù)流程分析和優(yōu)化成果，結(jié)合客戶價值主張，設(shè)計未來業(yè)務(wù)流程與客戶高層、核心成員和主要用戶反復(fù)溝通新業(yè)務(wù)藍圖細節(jié)，確保客戶理解并接受新業(yè)務(wù)藍圖；各領(lǐng)域業(yè)務(wù)負責人簽字確認新業(yè)務(wù)藍圖注意事項…新藍圖建議由客戶方主導(dǎo)完成新藍圖要明確表明和原流程比較改進了什么，帶來什么好處新藍圖要向客戶高層匯報新藍圖可能會改變實施計劃和路線圖新流程一定要讓客戶參與，并以客戶為主參考模板…《To-be流程》、《高階流程匯報》新業(yè)務(wù)藍圖設(shè)計2.5.客戶化需求確認目的…通過詳細需求規(guī)格說明書(SRS)，進一步明確業(yè)務(wù)范圍，確定開發(fā)內(nèi)容，避免出現(xiàn)開發(fā)返工的情況工作事項…依據(jù)新業(yè)務(wù)藍圖和產(chǎn)品標準功能進行匹配和差異分析，形成差異分析表；進而形成開發(fā)概要需求，進行需求工作量估算；編制詳細需求規(guī)格說明書(SRS)；評審詳細需求規(guī)格說明書，聯(lián)合開發(fā)進行詳細評估工作量；和客戶進一步確認詳細客戶化開發(fā)需求啟動客戶化開發(fā)流程或客戶化開發(fā)外包流程注意事項…客戶化開發(fā)需求一定要和客戶確認；客戶化開發(fā)需求確認后，要開發(fā)人員提供詳細的開發(fā)計劃，作為未來客戶化開發(fā)過程管理的主要依據(jù)參考模板…《流程匹配與差異分析》、《概要需求列表》、《開發(fā)工作量估算》、《詳細需求規(guī)格說明書》、《客戶化開發(fā)方案》客戶化需求分析如何管理客戶的需求？五個基本觀點客戶的需求很少是不合理的，當客戶給你提出的需求，往往并不是真正的目的。客戶的需求很少是真正不能解決的，只是你一直沒有找到正確的方法?？蛻舨豢赡懿惶嵝碌男枨螅蛻舻男枨笫强梢怨芾淼??？蛻艉苌偈遣恢v理的，只要你給他一條路，他就會一直走下去，即使這條路很難走，客戶的忍耐力往往超出我們的想像。合理的、關(guān)鍵的需求，我們是繞不過去的，最終會有一個結(jié)果。更不要試圖利用蒙騙的手段，企圖蒙混過關(guān)。建議：將問題還原，透徹的分析本原是否有解決方案，有則提供，沒有參考下一條根據(jù)是否合理、是否關(guān)鍵判斷：合理且關(guān)鍵，不能繞，越早協(xié)調(diào)資源越好合理，但不是關(guān)鍵，以后解決，納入規(guī)劃不合理，堅決拒絕平衡的才是最好的無控制的客戶化開發(fā)會讓項目失敗2.6.編寫測試方案和測試用例目的…為了使測試更加充分且有針對性，確保開發(fā)成果符合要求工作事項…編寫測試方案，包括測試目的、主要方法、主要測試內(nèi)容、時間、人員和驗收標準準備各種測試用表格和模板編寫具體的測試用例注意事項…測試用例要和客戶的實際需求進行完全匹配參考模板…《單元測試方案》、《集成測試方案》、《測試完成確認單》、《測試用例模板》編寫測試方案和測試用例2.7.確定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理規(guī)范目的…建立標準，建立規(guī)范，確保系統(tǒng)未來基礎(chǔ)資料做到規(guī)范、可控工作事項…整理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)清單確定基礎(chǔ)資料編碼原則確定基礎(chǔ)資料管理權(quán)限和流程建立系統(tǒng)用戶角色和系統(tǒng)權(quán)限建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理制度在此基礎(chǔ)上，開始準備靜態(tài)基礎(chǔ)資料注意事項…必須建立科學合理的基礎(chǔ)資料編碼原則必須建立明確的基礎(chǔ)資料維護和管理權(quán)限，集權(quán)和分權(quán)的體現(xiàn)在此基礎(chǔ)上，可以開始準備靜態(tài)數(shù)據(jù)了參考模板…《基礎(chǔ)資料編碼原則》、《基礎(chǔ)資料管理制度》《角色與權(quán)限對應(yīng)表》確定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理規(guī)范信息化編碼八大原則（*）一（求唯一）類（分類別）有（勿有意）變（避變化）數(shù)（數(shù)字好）短（力求短）長（長統(tǒng)一）跳（用跳號）2.8.靜態(tài)數(shù)據(jù)準備目的…盡早準備數(shù)據(jù)，規(guī)避數(shù)據(jù)整理時間過長影響項目進度的風險工作事項…收集原基礎(chǔ)資料信息依據(jù)編碼原則，和權(quán)限、制度整理新的靜態(tài)數(shù)據(jù)持續(xù)對基礎(chǔ)資料進行維護注意事項…只要條件允許，應(yīng)盡早開始，特別是對于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)量大的項目靜態(tài)數(shù)據(jù)一定要確保規(guī)范、完整、準確、及時參考模板…《基礎(chǔ)資料準備清單》、《基礎(chǔ)資料完成確認單》靜態(tài)數(shù)據(jù)準備靜態(tài)數(shù)據(jù)準備要點要點：如何進行初始化準備制定好編碼規(guī)則安排好人員，對初始化數(shù)據(jù)準備小組成員進行分組定義好基礎(chǔ)資料整理格式和規(guī)范專門的基礎(chǔ)資料整理辦公室初始化數(shù)據(jù)準備期間，需定期給項目組匯報進度，項目組監(jiān)督各小組進度2.9.新業(yè)務(wù)藍圖確認目的…建立實施基準，進一步明確實施范圍、實施路線圖，確保上線成功工作事項…召開會議，匯報藍圖優(yōu)化和模擬結(jié)果發(fā)起藍圖評審流程;定稿未來業(yè)務(wù)藍圖；對業(yè)務(wù)藍圖簽字確認注意事項…藍圖可以作為項目交付的標準前期未經(jīng)多次溝通的藍圖，到定稿后給客戶，其簽字風險很大參考模板…《業(yè)務(wù)藍圖完成確認單》新業(yè)務(wù)藍圖確認藍圖設(shè)計階段存在的主要問題信任是基礎(chǔ)；合作是關(guān)鍵；務(wù)實是根本。業(yè)務(wù)調(diào)研不充分未了解企業(yè)高層需求未建立相互信任關(guān)系過分追求細節(jié)而忽略了全局過分追求完美而忽略了平衡（三）系統(tǒng)實現(xiàn)階段的主要工作系統(tǒng)實現(xiàn)標準化實施建立系統(tǒng)運行管理制度20212319系統(tǒng)配置18系統(tǒng)初始化22確認系統(tǒng)上線完成2416編寫系統(tǒng)操作手冊17客戶化開發(fā)設(shè)計與編碼單元測試系統(tǒng)集成測試系統(tǒng)上線準備最終用戶培訓(xùn)3.1.客戶化開發(fā)設(shè)計與編碼目的…根據(jù)《客戶化開發(fā)詳細需求規(guī)格說明書》，完成客戶化開發(fā)工作事項…客戶化開發(fā)系統(tǒng)設(shè)計編寫代碼，完成功能開發(fā)注意事項…客戶化開發(fā)過程，要及時同項目組保持溝通，確保對客戶需求的準確理解；應(yīng)及時匯報客戶化開發(fā)過程，以及可能對整個項目交付過程的影響參考模板…《客戶化開發(fā)設(shè)計文檔》、《開發(fā)計劃》、《客戶化開發(fā)管理規(guī)范》客戶化開發(fā)設(shè)計與編碼客戶化開發(fā)控制與實現(xiàn)需求分析必須有/最好有？功能設(shè)計技術(shù)設(shè)計編寫代碼單元測試集成測試開發(fā)文檔歸檔客戶化開發(fā)總控表3.2.單元測試目的…確保客戶化開發(fā)功能模塊的質(zhì)量工作事項…測試環(huán)境搭建依據(jù)測試方案和計劃開展單元測試測試結(jié)果匯報測試問題跟蹤與處理注意事項…測試環(huán)境必須根據(jù)客戶的實際業(yè)務(wù)進行搭建；測試用例必須考慮客戶實際業(yè)務(wù)情況；測試問題跟蹤及處理必須落實具體的責任人及時間要求；單元測試不合格的開發(fā)絕不進行集成測試參考模板…《測試方案》、《單元測試用例》、《單元測試結(jié)果報告》、《測試問題清單》單元測試3.3.系統(tǒng)集成測試目的…確保多個領(lǐng)域系統(tǒng)間系統(tǒng)功能滿足實際業(yè)務(wù)需求工作事項…測試環(huán)境搭建依據(jù)測試用例，開展系統(tǒng)集成測試對測試結(jié)果進行記錄測試問題跟蹤與處理注意事項…按照業(yè)務(wù)類型、場景和流程，編寫測試腳本，明確分工，對過程進行記錄測試結(jié)果要有測試報告，并簽字確認測試問題的跟蹤及處理必須落實具體的負責人及時間節(jié)點。測試不合格的絕不進行下一步系統(tǒng)初始化工作參考模板…《測試方案》、《單元測試用例》、《集成測試結(jié)果報告》、《測試問題清單》系統(tǒng)集成測試3.4.編寫用戶操作手冊目的…讓最終用戶能夠順利操作軟件工作事項…制定工作計劃與分工分別進行系統(tǒng)操作手冊的編寫集成匯總，形成完整的系統(tǒng)操作手冊系統(tǒng)操作手冊進行交叉審核，確保準確無誤注意事項…系統(tǒng)操作手冊必須確保準確無誤盡量使用客戶容易理解的語言編寫操作手冊力求簡單、實用參考模板…《系統(tǒng)操作手冊》編寫用戶操作手冊3.5.建立系統(tǒng)運行管理制度與規(guī)范目的…讓系統(tǒng)上下后能夠按照相關(guān)規(guī)范有序、有效運行工作事項…編寫系統(tǒng)運行管理制度，包括時間、規(guī)范、注意事項、標準和要求等；建立系統(tǒng)及數(shù)據(jù)安全管理制度，包括機房管理、數(shù)據(jù)管理、備份管理，等。注意事項…系統(tǒng)要能夠順利運行，需要各種環(huán)境和條件的滿足。為了確保系統(tǒng)順利運行，需要建立各種機房管理制度、數(shù)據(jù)安全管理制度、數(shù)據(jù)備份恢復(fù)制度，等。參考模板…《系統(tǒng)運行管理制度和規(guī)范》、《系統(tǒng)安全管理制度》建立系統(tǒng)運行管理制度與規(guī)范系統(tǒng)構(gòu)建階段存在的主要問題測試不到位，意味著方案最終將得不到落實蘊藏著巨大的風險。沒有良好的決策機制測試不夠充分，未達成目標客戶化開發(fā)沒有及時完成系統(tǒng)運行制度和運行手冊沒有編制3.6.最終用戶培訓(xùn)目的…教會最終用戶操作軟件，以實現(xiàn)系統(tǒng)切換工作事項…制定培訓(xùn)方案和計劃將計劃通知到相關(guān)人員編寫培訓(xùn)教材開展培訓(xùn)進行考核、考試和總結(jié)對培訓(xùn)結(jié)果進行確認注意事項…最終用戶只需要培訓(xùn)他所涉及的內(nèi)容，不必都聽要有制度加以約束，確保培訓(xùn)的效果參考模板…《培訓(xùn)方案和計劃》、《培訓(xùn)教材》、《系統(tǒng)操作手冊》《培訓(xùn)簽到表》、《培訓(xùn)考核表》、《培訓(xùn)完成確認單》最終用戶培訓(xùn)最終用戶培訓(xùn)–要點要點：強化操作，制勝法寶客戶項目組關(guān)鍵用戶為最終用戶培訓(xùn)的講師集中培訓(xùn)為主，少量地分散培訓(xùn)培訓(xùn)完后，要做考核強化培訓(xùn)過程的動手操作能力培訓(xùn)之前，事先整理一份操作指導(dǎo)書最終用戶培訓(xùn)和系統(tǒng)初始化可同時進行每個人熟悉自己崗位的操作3.7.上線準備目的…制定上線策略及切換計劃，確保系統(tǒng)切換成功工作事項…制定上線策略及計劃完成初始化數(shù)據(jù)準備客戶方建立支援中心注意事項…如果數(shù)據(jù)不準、不全、不完整，絕不往下進行，否則后期需要

調(diào)整的時間遠大于準備的時間，還會造成不可預(yù)估的后果。初始數(shù)據(jù)包括：各種靜態(tài)資料檢查確認、動態(tài)數(shù)據(jù)、未關(guān)閉單據(jù)、角色與權(quán)限、系統(tǒng)參數(shù)，等參考模板…《上線方案》、《初始化數(shù)據(jù)準備完成確認單》上線準備3.8.系統(tǒng)初始化目的…切換系統(tǒng)，推動系統(tǒng)最終上線工作事項…編寫系統(tǒng)初始化方案和計劃對最終用戶進行初始化方案培訓(xùn)系統(tǒng)初始化對系統(tǒng)初始化結(jié)果進行檢查對系統(tǒng)初始化結(jié)果進行總結(jié)和確認注意事項…要編寫初始化指導(dǎo)書，指導(dǎo)最終用戶一步一步完成初始化初始化結(jié)果不合格的，堅決不能開始系統(tǒng)運行盡量不要使用工具往系統(tǒng)中導(dǎo)數(shù)據(jù)，特別是業(yè)務(wù)單據(jù)，要仔細檢查并分析數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)，以免對其他數(shù)據(jù)造成影響參考模板…《系統(tǒng)初始化方案》、《系統(tǒng)初始化完成確認單》系統(tǒng)初始化3.9.系統(tǒng)上線完成確認目的…完成系統(tǒng)上線確認，推動系統(tǒng)最終驗收工作事項…正式上線通知客戶批準系統(tǒng)上線完成系統(tǒng)上線編寫上線確認單簽署上線確認單注意事項…系統(tǒng)上線階段注意各個業(yè)務(wù)部門的工作配合注意選擇系統(tǒng)上線的時間節(jié)點參考模板…《系統(tǒng)上線完成確認單》系統(tǒng)上線完成確認系統(tǒng)切換階段存在的主要問題進去的是垃圾，出來的也是垃圾。最終用戶培訓(xùn)不到位初始數(shù)據(jù)不完整、不規(guī)范、不正確初始數(shù)據(jù)沒有及時完成切換以后沒有對數(shù)據(jù)進行檢查確認（四）上線交付階段的主要工作編寫總結(jié)報告上線交付標準化實施召開總結(jié)大會實施完成確認262728上線輔導(dǎo)(1個月)25項目移交客戶29項目內(nèi)部交接304.1.業(yè)務(wù)指導(dǎo)（一個月）目的…將各種技巧傳遞給客戶并進行輔導(dǎo)，避免客戶因不熟悉產(chǎn)品而抱怨工作事項…建立輔導(dǎo)熱線，明確輔導(dǎo)分工最好能夠建立客戶業(yè)務(wù)輔導(dǎo)中心，以客戶核心成員為主體分別進行業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，解答客戶疑問適當進行集中問題處理編制問題及答案集，供客戶參考業(yè)務(wù)輔導(dǎo)總結(jié)，完成業(yè)務(wù)輔導(dǎo)工作編制系統(tǒng)管理手冊，指導(dǎo)客戶后期進行有效管理注意事項…注意，要對客戶反饋的問題進行及時解答定期將客戶集中在一起進行高級技巧交流培訓(xùn)指定內(nèi)部專家是一條很好的途徑和方法信息化運行保障制度，有利于促進項目移交工作參考模板…《報表完成確認單》、《問題跟蹤與處理表》業(yè)務(wù)指導(dǎo)（一個月）4.2.實施完成確認目的…簽署實施完成確認單工作事項…上線輔導(dǎo)一個月，完成正常結(jié)賬對實施工作總結(jié)成果確認簽署實施完成確認單，表明本項目結(jié)束或子系統(tǒng)實施結(jié)束注意事項…沒有任何項目所有問題都解決完了才驗收的如何推進客戶，盡快交付項目是需要技巧的，最主要是確保雙方的利益一致，就有利于項目的移交參考模板…《項目總結(jié)報告》、《備忘錄》、《系統(tǒng)運行報告》、《實施完成確認單》實施完成確認4.3.編寫總結(jié)報告目的…總結(jié)成績，為好人邀功，為好人鋪墊發(fā)展之路工作事項…梳理項目實施成果，編寫項目總結(jié)報告編寫項目總結(jié)報告及其子文件，包括《系統(tǒng)運行報告》、《備忘錄》雙方對項目總結(jié)報告進行溝通交流，達成一致意見注意事項…沒有任何項目所有問題都解決完了才驗收的如何推進客戶，盡快交付項目是需要技巧的，最主要是確保雙方的利益一致，就有利于項目的移交參考模板…《項目總結(jié)報告》、《備忘錄》、《系統(tǒng)運行報告》編寫總結(jié)報告4.4.召開總結(jié)大會目的…進一步對好人進行表彰，為好人創(chuàng)造更好機會達成目標工作事項…制定總結(jié)大會召開計劃通知相關(guān)人員參與大會準備總結(jié)大會場地召開總結(jié)大會對總結(jié)情況進行宣傳、總結(jié)注意事項…記住，要為幫助你的人創(chuàng)造更多機會，實現(xiàn)個人目標參考模板…《總結(jié)大會議程》《項目總結(jié)大會PPT》召開總結(jié)大會4.5.項目移交客戶目的…項目實施階段完成，進入系統(tǒng)運維生命周期，正式建立客戶內(nèi)部專家團隊和業(yè)務(wù)輔導(dǎo)熱線，主導(dǎo)者為客戶內(nèi)部顧問工作事項…正式移交項目過程資產(chǎn)；正式移交項目，介紹系統(tǒng)運維生命周期的服務(wù)模式(服務(wù)人員進駐)；簽署項目遺留問題諒解備忘錄；逐漸撤出乙方顧問。注意事項…沒有任何項目所有問題都解決完了才移交的項目有嚴格的結(jié)束時間參考模板…《項目資產(chǎn)目錄》、《備忘錄》、《系統(tǒng)運行報告》項目移交客戶4.6.項目內(nèi)部交接目的…項目實施轉(zhuǎn)服務(wù)運維支持工作事項…梳理項目實施成果，項目經(jīng)理移交項目資產(chǎn)給服務(wù)顧問；服務(wù)顧問向客戶表明具備承接系統(tǒng)