中國螢石行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、政策環(huán)境、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、競爭格局及發(fā)展趨勢分析

-1-中國螢石行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、政策環(huán)境、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、競爭格局及發(fā)展趨勢分析一、螢石行業(yè)綜述1、螢石定義及分類螢石，又稱氟石，是工業(yè)上氟元素的主要來源，是世界上二十幾種重要的非金屬礦物原料之一。純凈無色透明的螢石可作為光學(xué)材料，色澤艷麗的螢石亦可作為寶玉石和工藝美術(shù)雕刻原料。螢石又是氟化學(xué)工業(yè)的基本原料，其產(chǎn)品廣泛用于航天、航空、制冷、醫(yī)藥、農(nóng)藥、防腐、滅火、電子、電力、機械和原子能等領(lǐng)域。隨著科技和國民經(jīng)濟的不斷發(fā)展，螢石已成為現(xiàn)代工業(yè)中重要的礦物原料，許多發(fā)達國家把它作為一種重要的戰(zhàn)略物資進行儲備。2、螢石行業(yè)商業(yè)模式目前，螢石行業(yè)內(nèi)企業(yè)的采購模式主要是自有礦山開采及外購螢石原礦，日常生產(chǎn)耗用的輔助材料主要包括：火工材料、鋼軌、鋼球、襯板、油酸、水玻璃、純堿及其它助劑、包裝袋等；企業(yè)根據(jù)產(chǎn)能和效益兼顧的原則，確定年度生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)過程中的井巷作業(yè)采取外包模式，由具有專業(yè)資質(zhì)的礦山工程施工企業(yè)承包；螢石生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品銷售采用直銷與經(jīng)銷相結(jié)合的模式。3、螢石行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析螢石產(chǎn)業(yè)上游為螢石礦的開采，螢石生產(chǎn)企業(yè)通過從礦山開采出來的螢石原礦運抵選礦廠后，經(jīng)預(yù)選挑出高品位螢石塊礦并拋去廢石，剩余的原礦經(jīng)選礦作業(yè)制成螢石精粉。螢石的主要應(yīng)用下游為氟化工、鋼鐵工業(yè)、水泥工業(yè)、光學(xué)元件與陶瓷工業(yè)等。上游的螢石原礦采購成本將直接影響螢石生產(chǎn)企業(yè)的利潤空間。我國單一螢石資源品質(zhì)高且含雜質(zhì)少，是優(yōu)質(zhì)資源，被大量用于高端產(chǎn)業(yè)，他國資源難以替代，因此在全球螢石資源中占有重要地位。螢石行業(yè)發(fā)展具有原材料優(yōu)勢。氫氟酸是螢石下游最主要的產(chǎn)品，主要應(yīng)用于制冷劑以及作為新能源、新材料、國防、航天航空等領(lǐng)域原材料的含氟聚合物、含氟中間體和電子級氫氟酸等。目前，我國的氟化工產(chǎn)業(yè)正處于從氫氟酸等初級氟化工產(chǎn)品向含氟精細化工產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級的過程中，下游傳統(tǒng)的制冷劑需求穩(wěn)定，而隨著新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的異軍突起，下游汽車、電子、輕工、新能源、環(huán)保、航空航天等相關(guān)產(chǎn)業(yè)對高附加值、高性能的氟聚合物和新型制冷劑市場需求迫切，中高端氟聚合物、新型制冷劑和含氟精細化學(xué)品存在較大的發(fā)展空間，特別是新能源領(lǐng)域的含氟鋰電材料、PVDF、半導(dǎo)體、光伏面板等對螢石的需求將可能快速增長。4、螢石行業(yè)政策環(huán)境分析國土資源部是我國地質(zhì)礦產(chǎn)行業(yè)的主管部門，負責(zé)監(jiān)督和管理全國的礦產(chǎn)資源勘查和開采，并依法對礦業(yè)權(quán)的申請和轉(zhuǎn)讓進行管理和登記。根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于采取綜合措施對耐火粘土螢石的開采和生產(chǎn)進行控制的通知》，國土資源部負責(zé)對我國螢石開采的總量進行管理和控制。工業(yè)和信息化部負責(zé)行業(yè)管理，制定并組織實施行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；起草相關(guān)法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作；監(jiān)測分析行業(yè)運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)等。發(fā)展和改革委員會承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施；承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任，編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行等。商務(wù)部負責(zé)宏觀指導(dǎo)全國外商投資工作，擬訂外商投資政策和改革方案并組織實施，依法核準(zhǔn)外商投資企業(yè)的設(shè)立及變更事項等。中國非金屬礦工業(yè)協(xié)會是螢石行業(yè)的自律組織，負責(zé)行業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)及信息交流。協(xié)會成立于1987年11月，是全國唯一的非金屬礦工業(yè)社會團體，國家一級社會團體法人。協(xié)會下設(shè)包括螢石在內(nèi)的15個專業(yè)委員會。協(xié)會的宗旨是：真誠地為非金屬礦及其加工制品的企（事）業(yè)服務(wù)，傳達政府的政策，反映企業(yè)的愿望和要求，促進非金屬礦企業(yè)之間以及有關(guān)部門之間的橫向經(jīng)濟聯(lián)系，組織國內(nèi)外技術(shù)經(jīng)濟的交流與協(xié)作，維護會員的合法權(quán)益，推動非金屬礦工業(yè)的發(fā)展。螢石是不可再生的稀缺性資源。為了對螢石資源進行保護性開發(fā)，國家已從礦山開采、生產(chǎn)計劃管理、稅收、環(huán)保、產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入、出口管理等多方面著手制定了全面的政策體系。相關(guān)政策的推出促進了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，有利于螢石資源的有序開發(fā)和螢石行業(yè)的健康發(fā)展。5、螢石行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析2022年，全球螢石儲量為2.6億噸，其中墨西哥螢石儲量為6800萬噸，占全球儲量的26.15%，中國螢石儲量為4900萬噸，占全球儲量的18.85%，南非螢石儲量為4100萬噸，占全球儲量的15.77%，蒙古螢石儲量為2200萬噸，占全球儲量的8.46%。螢石作為現(xiàn)代工業(yè)的重要礦物原料，新興領(lǐng)域需求不斷發(fā)展，還應(yīng)用于新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及國防、核工業(yè)等領(lǐng)域，包括六氟磷酸鋰，PVDF、石墨負極、光伏面板等，隨著新能源和半導(dǎo)體等領(lǐng)域需求拉動，行業(yè)市場規(guī)模不斷攀升。2021年，我國螢石行業(yè)市場規(guī)模達到了158.66億元，2022年螢石行業(yè)市場規(guī)模為146.84億元。2021年來，市場規(guī)模減少的主要原因是新冠疫情的對于進口市場的沖擊，螢石進口量大幅減少。根據(jù)美國地質(zhì)局數(shù)據(jù)顯示，2021年中國螢石產(chǎn)量為570萬噸，較上年增加了5.56%，2022年中國螢石產(chǎn)量為570萬噸。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國螢石進口數(shù)量為27.86萬噸，進口金額為3.83億元，2021年螢石進口數(shù)量為66.8萬噸，進口金額為7.12億元。2021年下半年以來，因墨西哥、加拿大兩大礦山因自身原因停產(chǎn)，以及全球疫情原因，中國螢石進口數(shù)量有所減少。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國出口螢石數(shù)量為47.78萬噸，出口金額為14.22億元，2021年，螢石出口數(shù)量為20.9萬噸，出口金額為5.65萬噸。二、螢石行業(yè)促進與阻礙因素分析1、促進因素分析螢石下游行業(yè)的旺盛發(fā)展為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了較大的發(fā)展空間。氟化工產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展機遇在于產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，即從氫氟酸等初級氟化工產(chǎn)品的生產(chǎn)，向氟化學(xué)深加工產(chǎn)品的生產(chǎn)轉(zhuǎn)型。隨著國內(nèi)氟化工企業(yè)氟化學(xué)產(chǎn)品深加工能力的不斷增強，國內(nèi)氟化工企業(yè)在新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的參與程度將不斷提高，因此國內(nèi)氟化工企業(yè)在上述新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中獲得的益處將更加明顯，成為我國氟化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推動力量。2、阻礙因素分析螢石是稀缺性資源，但近年來我國的開發(fā)力度較大，使螢石資源，特別是高品位、易開采的螢石資源迅速減少，這導(dǎo)致未來螢石行業(yè)企業(yè)一方面要不斷加大資源獲取的力度和投入，另一方面要逐步轉(zhuǎn)向?qū)Φ推肺坏V、難選礦、伴生礦的開發(fā)和利用，兩方面的因素都將增加企業(yè)的成本，降低企業(yè)的競爭力。我國螢石行業(yè)目前呈現(xiàn)企業(yè)分散、規(guī)模普遍較小、行業(yè)集中度較低的特點。這一特點加大了監(jiān)管的難度，也限制了行業(yè)技術(shù)水平的提高。從目前已有的產(chǎn)業(yè)政策來看，國家采取的嚴格審批、行業(yè)準(zhǔn)入等政策都有利于行業(yè)整合和行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)的發(fā)展，行業(yè)格局有望發(fā)生變化。三、螢石行業(yè)壁壘分析1、資源壁壘根據(jù)目前已探明的資源分布情況來看，國內(nèi)螢石資源分布呈現(xiàn)“伴（共）生礦多、單一礦少，貧礦多、富礦少，小礦多、大礦少”的特點，優(yōu)質(zhì)的螢石礦產(chǎn)資源非常稀缺，因此，資源儲備成為進入螢石行業(yè)的最重要的壁壘。不同生產(chǎn)企業(yè)擁有的資源在品位、規(guī)模、開采條件、取得成本等方面的差異，將決定企業(yè)的生產(chǎn)成本及規(guī)模，進而直接影響到企業(yè)的競爭力。擁有大量優(yōu)質(zhì)資源儲備的企業(yè)將在行業(yè)競爭中占據(jù)先機。2、技術(shù)壁壘礦山開發(fā)屬于技術(shù)性較強的行業(yè)，從前期的勘查、到礦山及選礦廠的規(guī)劃和建設(shè)、再到后期采選技術(shù)的使用和調(diào)整都對企業(yè)的專業(yè)技術(shù)能力提出了很高的要求。企業(yè)是否具有充足的技術(shù)儲備、礦山行業(yè)經(jīng)驗以及相關(guān)的技術(shù)和管理人才是企業(yè)是否能在本行業(yè)立足的重要決定因素。3、資金壁壘礦山開發(fā)屬于資金密集型行業(yè)，在礦山正式投產(chǎn)前的資源勘查、礦業(yè)權(quán)交易、礦山采選設(shè)施建設(shè)等環(huán)節(jié)即要投入大量的資金，具有資金回收周期長、占用量大的特點，因此對企業(yè)的資金實力和現(xiàn)金流管理能力有較高的要求，也成為行業(yè)的進入壁壘之一。四、螢石行業(yè)競爭格局分析我國螢石資源總量豐富，分布集中于湖南、內(nèi)蒙、云南、浙江等地。儲量方面，據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局數(shù)據(jù)，近五年我國螢石儲量相對平穩(wěn)，2021年螢石儲量達到4200萬噸。從地域分布來看，我國螢石資源分布的區(qū)域性集中特征顯著，主要分布于湖南、內(nèi)蒙古、云南、浙江、河南，其資源量占全國總量的80%以上。目前我國螢石開采行業(yè)處于“小散亂”的情況，開采企業(yè)眾多，以小型企業(yè)、民營企業(yè)為主，規(guī)模大、影響力強的企業(yè)僅幾家，行業(yè)集中度低。部分企業(yè)存在技術(shù)、裝置、生產(chǎn)控制落后，污染環(huán)境，安全設(shè)施不到位，違規(guī)過度開采，偷采、盜采，資源浪費等問題。目前我國螢石行業(yè)上市企業(yè)有金石資源、巨化股份、永太科技、中欣氟材、多氟多等企業(yè)。根據(jù)中國非金屬礦工業(yè)協(xié)會螢石專業(yè)委員會的統(tǒng)計,金石資源是目前中國螢石行業(yè)中擁有資源儲量、開采及加工規(guī)模最大的企業(yè)。五、螢石行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、行業(yè)格局隨著螢石資源特別是易開發(fā)資源的日益減少以及行業(yè)監(jiān)管的不斷加強，行業(yè)將向擁有技術(shù)、資源、資金優(yōu)勢的企業(yè)不斷集中，行業(yè)龍頭企業(yè)對行業(yè)供給和定價的把控能力不斷提升，在上下游行業(yè)中的話語權(quán)進一步加大。2、技術(shù)趨勢目前，