下游新能源汽車和光伏市場驅動下我國IGBT行業(yè)供不應求-且自給率提升空間大

-1-下游新能源汽車和光伏市場驅動下我國IGBT行業(yè)供不應求-且自給率提升空間大1.IGBT應用領域不斷拓展，新能源汽車是第一大應用領域IGBT是絕緣柵雙極型晶體管（InsulatedGateBipolarTransistor）的簡稱，是一種三端半導體開關器件，綜合了電力晶體管（GTR）和電力場效應晶體管（MOSFET）的優(yōu)點，具有良好的特性，即有高輸入阻抗和低導通壓降兩方面的優(yōu)點。根據使用電壓范圍不同，IGBT可分為高壓IGBT、中壓IGBT、低壓IGBT等。近年來，隨著新能源的興起和IGBT技術不斷升級，我國IGBT應用領域不斷拓展，目前被廣泛應用于電力電子、軌道交通、工業(yè)控制、新能源汽車、光伏、儲能、風電、智能電網等行業(yè)，應用前景廣闊。其中，新能源汽車占比不斷提升，2022年超過工業(yè)控制，成為IGBT下游第一大應用領域，占比達到39.3%，預計2023年其占比還將進一步提升，接近45%。近年來，隨著新能源的興起和IGBT技術不斷升級，我國IGBT應用領域不斷拓展，目前被廣泛應用于電力電子、軌道交通、工業(yè)控制、新能源汽車、光伏、儲能、風電、智能電網等行業(yè)，應用前景廣闊。其中，新能源汽車占比不斷提升，2022年超過工業(yè)控制，成為IGBT下游第一大應用領域，占比達到39.3%，預計2023年其占比還將進一步提升，接近45%。2.新能源汽車和光伏行業(yè)發(fā)展迅速，將為IGBT帶來持續(xù)發(fā)展動力近年來，在國家政策的大力扶持下，IGBT市場下游新能源汽車和光伏行業(yè)發(fā)展迅速。數據顯示，2023年我國新能源汽車產銷量分別達到958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%；光伏裝機容量則從2017年的129.4GW增長至2023年的609.5GW。新能源汽車和光伏行業(yè)的快速發(fā)展，將為IGBT帶來持續(xù)發(fā)展動力和廣闊的市場空間。近年來，在國家政策的大力扶持下，IGBT市場下游新能源汽車和光伏行業(yè)發(fā)展迅速。數據顯示，2023年我國新能源汽車產銷量分別達到958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%；光伏裝機容量則從2017年的129.4GW增長至2023年的609.5GW。新能源汽車和光伏行業(yè)的快速發(fā)展，將為IGBT帶來持續(xù)發(fā)展動力和廣闊的市場空間。3.政策利好，支持和引導IGBT行業(yè)發(fā)展IGBT被譽為電力電子行業(yè)的“CPU”，近些年隨著其應用領域不斷拓展，我國相繼出臺了一些IGBT行業(yè)的相關利好政策，支持和引導行業(yè)的發(fā)展。如2023年1月工業(yè)和信息化部等六部門發(fā)布的《工業(yè)和信息化部等六部門關于推動能源電子產業(yè)發(fā)展的指導意見》提出面向光伏、風電、儲能系統(tǒng)、半導體照明等，發(fā)展新能源用耐高溫、耐高壓、低損耗、高可靠IGBT器件及模塊。該意見的實施，利好IGBT在光伏、風電、儲能系統(tǒng)、半導體照明等下游行業(yè)中的應用。我國IGBT行業(yè)相關政策發(fā)布時間 發(fā)布部門 政策名稱 主要內容2020年9月 國家發(fā)展和改革委員會等四部門 關于擴大戰(zhàn)略性新興產業(yè)投資培育壯大新增長點增長極的指導意見 聚焦新能源裝備制造“卡脖子”問題，加快主軸承、IGBT、控制系統(tǒng)、高壓直流海底電纜等核心技術部件研發(fā)。2021年1月 工業(yè)和信息化部等三部門 變壓器能效提升計劃（2021-2023年） 開展高牌號取向硅鋼片、高壓大功率絕緣柵雙極型晶體管（IGBT）、超凈交聯聚乙烯（XLPE）絕緣料、特高壓直流套管、非晶態(tài)合金、新型合金繞組、環(huán)保型絕緣油、絕緣紙（板）、硅橡膠等高效節(jié)能變壓器用材料創(chuàng)新和技術升級。2021年12月 國家鐵路局 “十四五”鐵路科技創(chuàng)新規(guī)劃 提升高速列車用車輪、車軸及絕緣柵雙極型晶體管（IGBT）芯片成套技術，建立應用全鏈條技術體系和標準體系，形成完整技術創(chuàng)新平臺，實現產品裝車運用考核并推廣運用。2022年10月 國家發(fā)展和改革委員會 鼓勵外商投資產業(yè)目錄（2022年版） 將大功率電子器件（IGBT，電壓等級≥750V，電流≥300A）納入《鼓勵外商投資產業(yè)目錄（2022年版）》。鼓勵外商對其進行投資。2023年1月 工業(yè)和信息化部等六部門 工業(yè)和信息化部等六部門關于推動能源電子產業(yè)發(fā)展的指導意見 面向光伏、風電、儲能系統(tǒng)、半導體照明等，發(fā)展新能源用耐高溫、耐高壓、低損耗、高可靠IGBT器件及模塊。4.IGBT行業(yè)發(fā)展持續(xù)向好，市場規(guī)模不斷增長在新能源汽車、光伏等下游行業(yè)的不斷發(fā)展和國家政策的支持等因素推動下，近年來我國IGBT行業(yè)發(fā)展持續(xù)向好，市場規(guī)模不斷擴容，已逐漸成為全球最大的IGBT市場。數據顯示，2022年我國IGBT市場規(guī)模達到263.1億元，同比增長20.27%。根據預測，2025年其市場規(guī)模將達到458億元。在新能源汽車、光伏等下游行業(yè)的不斷發(fā)展和國家政策的支持等因素推動下，近年來我國IGBT行業(yè)發(fā)展持續(xù)向好，市場規(guī)模不斷擴容，已逐漸成為全球最大的IGBT市場。數據顯示，2022年我國IGBT市場規(guī)模達到263.1億元，同比增長20.27%。根據預測，2025年其市場規(guī)模將達到458億元。5.IGBT供需兩旺，但自給率低近年來，新能源汽車和光伏等下游需求旺盛，帶動IGBT產量和需求量持續(xù)增長。數據顯示，2022年其產量達到0.41億只，同比增長57.69%；需求量約為1.56億只，同比增長18.18%。與需求量相比，我國IGBT產量較少，市場整體呈現供不應求狀態(tài)。雖然近年來我國IGBT自給率在逐步提升，但2022年的自給率不足30%，仍嚴重依賴進口，國產替代前景大。近年來，新能源汽車和光伏等下游需求旺盛，帶動IGBT產量和需求量持續(xù)增長。數據顯示，2022年其產量達到0.41億只，同比增長57.69%；需求量約為1.56億只，同比增長18.18%。與需求量相比，我國IGBT產量較少，市場整體呈現供不應求狀態(tài)。雖然近年來我國IGBT自給率在逐步提升，但2022年的自給率不足30%，仍嚴重依賴進口，國產替代前景大。6.我國IGBT市場競爭格局由外資企業(yè)主導我國雖然是全球最大的IGBT市場，但市場份額主要被英飛凌、三菱電機、富士電機、意法半導體等外資企業(yè)占據。這些外資企業(yè)入局時間早，已在IGBT領域具備一定的經驗和技術等優(yōu)勢，擁有完整IGBT產品線，覆蓋高、中、低壓IGBT市場，在市場中占據主導地位；而比亞迪半導體、士蘭微、揚杰科技、新潔能、華微電