中國智能巡檢機器人行業(yè)重點企業(yè)洞析

-1-中國智能巡檢機器人行業(yè)重點企業(yè)洞析一、企業(yè)基本概況1、行業(yè)定義智能巡檢機器人的研發(fā)綜合了自動控制、智能檢測、抗電磁干擾、網(wǎng)絡(luò)通信、數(shù)據(jù)采集與處理、人工智能、圖像處理和模式識別等多種技術(shù)，涉及數(shù)學、力學、結(jié)構(gòu)學、計算機、電學、聲學、光學等多個學科，屬于多學科綜合的技術(shù)密集型行業(yè)。根據(jù)智能巡檢機器人工作場景，可大致分為陸地巡檢機器人、空中巡檢機器人和水下巡檢機器人三種。2、重點企業(yè)基本情況對比申昊科技秉承“工業(yè)健康有申昊，排除故障不再難”的企業(yè)愿景，通過充分利用多傳感器融合、人工智能、機器人及大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)，為工業(yè)設(shè)備安全運行及智能化運維提供綜合解決方案。截止2022年底，申昊科技已開發(fā)了一系列具有自主知識產(chǎn)權(quán)的智能機器人、智能監(jiān)測及控制設(shè)備，可用于電力電網(wǎng)、智慧交通、油氣化工等行業(yè)，逐步形成“海、陸、空、隧”全方位戰(zhàn)略布局，保障工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)境的健康狀態(tài)。南網(wǎng)科技致力于應(yīng)用清潔能源技術(shù)和新一代信息技術(shù)，通過提供“技術(shù)服務(wù)+智能設(shè)備”的綜合解決方案，保障電力能源系統(tǒng)的安全運行和效率提升，促進電力能源系統(tǒng)的清潔化和智能化的發(fā)展。二、行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展歷程對比杭州申昊科技股份有限公司前身是原杭州申昊信息科技有限公司，成立于2002年，2014年整體變更為股份有限公司。申昊科技已于2020年7月24日在深圳證券交易所掛牌交易，股票代碼300853。南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司前身是原廣東電科院能源技術(shù)有限責任公司，能源技術(shù)公司前身系原廣東省廣華實業(yè)進出口公司。廣華實業(yè)公司成立于1988年，2017年更名為能源技術(shù)公司，能源技術(shù)公司2020年整體變更為股份有限公司。南網(wǎng)科技已于2021年12月22日在上海證券交易所掛牌交易。三、行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營情況對比1、企業(yè)總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)從資產(chǎn)來看，2022年申昊科技的總資產(chǎn)為22.1億元；凈資產(chǎn)達到13.2億元，較上年增加了0.2億元，同比增長1.3%；凈資產(chǎn)的占比為59.7%。截至2022年底南網(wǎng)科技的總資產(chǎn)為37億元，同比增長17%；凈資產(chǎn)為25.9億元，同比增長6.5%；凈資產(chǎn)的占比為70%。2、企業(yè)營業(yè)收入和營業(yè)成本從營收和營業(yè)成本來看，2022年申昊科技實現(xiàn)營業(yè)收入為3.9億元，較上年減少了3.8億元，同比下降49.1%；2022年營業(yè)成本為4.9億元，較上年減少了0.9億元，同比下降15.5%。2022年南網(wǎng)科技實現(xiàn)了營業(yè)收入為17.9億元，同比增長29.2%；2022年營業(yè)成本為15.6億元，同比增長28.4%。3、企業(yè)營收結(jié)構(gòu)2022年申昊科技的主要產(chǎn)品有智能機器人、智能電力監(jiān)測及控制設(shè)備和其他業(yè)務(wù)等，其中智能機器人的營收占比為42.6%，在該企業(yè)主營產(chǎn)品中排名第2；南網(wǎng)科技的主要產(chǎn)品有機器人及無人機和儲能系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)等，機器人及無人機的營收占比為16.6%。4、企業(yè)凈利潤2022年申昊科技實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-0.6億元，同比下降136.1%。2022年南網(wǎng)科技實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.1億元，同比增長43.8%。5、企業(yè)ROE從盈利能力來看，2016-2021年期間，申昊科技平均每年的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為26.1%；南網(wǎng)科技（2019-2021年）平均每年的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為14.9%。2022年，南網(wǎng)科技的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率較高，說明該企業(yè)在經(jīng)營期單位凈資產(chǎn)創(chuàng)造利潤能力相對較強。6、企業(yè)研發(fā)投入對比2022年申昊科技和南網(wǎng)科技的研發(fā)費用分別為1.28億元和1.21億元，研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例分別為32.76%和6.78%。比較2022年和2021年的研發(fā)投入增量，申昊科技研發(fā)費用較上年增加0.42億元，研發(fā)費用率較上年增加了21.53個百分點。2022年南網(wǎng)科技研發(fā)費用較上年增加0.27億元，研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例減少了0.01個百分點。四、重點企業(yè)智能巡檢機器人產(chǎn)品經(jīng)營情況對比1、智能巡檢機器人產(chǎn)品營業(yè)收入和營業(yè)成本單看各企業(yè)2022年的智能巡檢機器人的營業(yè)收入，南網(wǎng)科技成績較好。2022年南網(wǎng)科技的智能巡檢機器人產(chǎn)品實現(xiàn)營業(yè)收入2.96億元，同比增長59.3%。2022年申昊科技的智能巡檢機器人實現(xiàn)營業(yè)收入1.67億元，同比下降35.2%。2022年申昊科技在智能巡檢機器人產(chǎn)品上的營業(yè)成本為0.63億元，同比下降30.9%。2022年南網(wǎng)科技在智能巡檢機器人產(chǎn)品上的營業(yè)成本為1.98億元，同比增長53.6%。2、智能巡檢機器人產(chǎn)品毛利率2022年申昊科技在智能巡檢機器人產(chǎn)品上的毛利率為62.2%，較上年同期減少2.4個百分點。南網(wǎng)科技2022年在智能巡檢機器人產(chǎn)品上的毛利率為33.3%，較上年同期增加2.49個百分點。3、智能巡檢機器人產(chǎn)品產(chǎn)銷、存量南網(wǎng)科技2022年機器人及無人機的產(chǎn)銷量分別為4025臺/只和3644臺/只，較上年同期分別增長33.7%和39.4%；