中國草甘膦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國草甘膦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、草甘膦生產(chǎn)工藝草甘膦是應(yīng)用廣泛的除草劑之一。草甘膦可防除一年生和多年生雜草，因其殺草譜廣、低毒、低殘留的優(yōu)異特性，在世界范圍內(nèi)備受歡迎。目前草甘膦更多地被應(yīng)用到前茬作物收獲后田間植株的催枯或者除草，伴隨著作物行間定向除草技術(shù)的發(fā)展，草甘膦的需求量和使用量與日俱增。目前草甘膦在工業(yè)生產(chǎn)中的合成路線主要有兩種，即以甘氨酸為原料的甘氨酸法和以亞氨基二乙酸(簡稱IDA)為起始原料的IDA法。甘氨酸法生產(chǎn)草甘膦，主要原料成本包括黃磷（占比41%）、甘氨酸（占比29%）、甲醇（占比17%）、燒堿（占比13%）等。IDA路線生產(chǎn)草甘膦，主要原料成本包括IDAN（亞氨基二乙腈）（占比59%）、黃磷（占比28%）、燒堿（占比10%）、甲醛（占比3%）等。草甘膦生產(chǎn)工藝草甘膦生產(chǎn)工藝資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、草甘膦行業(yè)現(xiàn)狀分析1、供給從草甘膦行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量來看，據(jù)統(tǒng)計，2022年全球草甘膦行業(yè)產(chǎn)量約為90萬噸，其中國內(nèi)草甘膦行業(yè)產(chǎn)能為81萬噸，同比增長6.58%，產(chǎn)量為56.99萬噸，同比下降8.16%。產(chǎn)量下降主要原因為自2021年草甘膦價格持續(xù)上升，導(dǎo)致生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)積極性提升，同時下游農(nóng)藥制劑廠商擔(dān)心價格進(jìn)一步上漲備貨積極，從2022年初開始草甘膦庫存顯著提升，一定程度透支了草甘膦的需求。2012-2022年中國草甘膦行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量情況2012-2022年中國草甘膦行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、需求-出口需求端方面，我國草甘膦行業(yè)主要消費量為出口。具體來看，2021年中國草甘膦出口需求透支，達(dá)到64.07萬噸，同比增長9.31%。主要是2021-2022年德國拜耳因原料供應(yīng)受阻，產(chǎn)量下滑。目前受產(chǎn)能過剩影響及全球主要市場處于超買的狀態(tài)，且2023年第一季度為需求淡季，草甘膦需求疲弱，持續(xù)累庫。2017-2022年中國草甘膦行業(yè)出口數(shù)量及增速情況2017-2022年中國草甘膦行業(yè)出口數(shù)量及增速情況資料來源：中國海關(guān)，產(chǎn)業(yè)研究院整理3、市場價格從市場價格來看，草甘膦價格震蕩尋底階段，但仍處于相對歷史高位。草甘膦自2021開始迎來景氣周期，2021年7月在能耗雙控背景下，草甘膦主要原料黃磷價格大幅上漲，成本端推動草甘膦價格上行，同時國外草甘膦企業(yè)受到氣候條件影響，草甘膦生產(chǎn)受限，供給端有所收緊，草甘膦價格最高上探至64000元/噸。隨后草甘膦價格有所回調(diào)，不過黃磷價格仍維持在相對高位，持續(xù)對草甘膦價格起到一定支撐，據(jù)統(tǒng)計，2023年4月30日，草甘膦市場價格為32214.3元/噸。2021-2023年中國草甘膦市場價格走勢情況2021-2023年中國草甘膦市場價格走勢情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國草甘膦行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資潛力預(yù)測報告》三、草甘膦行業(yè)競爭格局從全球草甘膦行業(yè)競爭格局來看，草甘膦的供給格局穩(wěn)定，產(chǎn)能主要集中在全球10家生產(chǎn)企業(yè)。目前全球草甘膦產(chǎn)能大約為118萬噸，國外拜爾孟山都具有產(chǎn)能37萬噸，其余產(chǎn)能全部集中在中國。2022年全球草甘膦行業(yè)競爭格局情況（按產(chǎn)能）2022年全球草甘膦行業(yè)競爭格局情況（按產(chǎn)能）資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理從國內(nèi)競爭格局來看，行業(yè)集中度有所提升。據(jù)統(tǒng)計，我國草甘膦企業(yè)數(shù)從過去的30多家逐漸縮減至現(xiàn)在的10家企業(yè)，2022年CR5達(dá)66%，且未來少有新增產(chǎn)能，行業(yè)供給格局基本穩(wěn)定。其中興發(fā)集團(tuán)（泰盛化工+興發(fā)科技）產(chǎn)能占比第一，為24%，其次為樂山福華，產(chǎn)能占比為20%。2022年中國草甘膦行業(yè)市場競爭格局（按產(chǎn)能）2022年中國草甘膦行業(yè)市場競爭格局（按產(chǎn)能）資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、草甘膦行業(yè)發(fā)展趨勢1、需求將持續(xù)向好一方面，全球極端天氣的持續(xù)和新冠疫情加劇了全球糧食供給體系的不穩(wěn)定性和不確定性，糧食安全重要性凸顯，草甘膦國際需求有望增強；另一方面，我國大豆、玉米等糧食供給高度依賴進(jìn)口，為滿足不斷增長的糧食需求，保障糧食安全問題，我國對轉(zhuǎn)基因作物的需求應(yīng)運而生，近年來我國的轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品審批明顯加快。此外，我國不斷增長的果園、茶園種植面積也將拉動草甘膦的需求。2、行業(yè)整合持續(xù)推進(jìn)，邁向寡頭格局環(huán)保約束下，草甘膦行業(yè)新增產(chǎn)能受限，行業(yè)進(jìn)入存量博弈的階段。長遠(yuǎn)來看，在產(chǎn)業(yè)成熟、迭代升級、品牌穩(wěn)定等多股力量的推動下，走向寡頭格局對草甘膦行業(yè)而言是大勢所趨。未來的草甘膦市場，將會呈現(xiàn)龍頭競爭加劇，中小企業(yè)無法進(jìn)入的趨勢。3、復(fù)配混合的多元化復(fù)配混合有利于增加產(chǎn)品的效果，提高產(chǎn)品的見效速度。如草甘膦與二甲四氯、二四滴酸、氯氟吡氧乙酸異辛酯等激素類除草劑混用，不但對闊