中國智慧物流行業(yè)全景速覽

-1-中國智慧物流行業(yè)全景速覽內(nèi)容概況：智慧物流下游市場主要包括快遞、醫(yī)藥、汽車、3C電子、家電、輕工業(yè)生產(chǎn)等眾多行業(yè)，2022年中國智慧物流下游市場中新能源、快遞快運、快消領(lǐng)域的市場規(guī)模最大，分別占比14.8%、14.7%、12.7%，其次醫(yī)藥、電商、汽車、機場等應(yīng)用場景占比同樣不低。關(guān)鍵詞：智慧物流、智慧物流裝備、物流自動化一、智慧物流綜述智慧物流是指通過智能軟硬件、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等智慧化技術(shù)手段，實現(xiàn)物流各環(huán)節(jié)精細化、動態(tài)化、可視化管理，提高物流系統(tǒng)智能化分析決策和自動化操作執(zhí)行能力，提升物流運作效率的現(xiàn)代化物流模式。對比傳統(tǒng)物流，智慧物流能有效提升倉儲物流效率、提高物流配送的準確性并降低成本。具體來看，以倉儲物流為例，與傳統(tǒng)倉儲物流相比，智能倉儲物流自動化裝備能連續(xù)大批量地分揀貨物，分揀誤差率低，能實現(xiàn)存儲、分揀、輸送和包裝作業(yè)的無人化。智能物流裝備具有節(jié)約用地、減少勞動力需求、減輕勞動強度、減少貨物損壞或遺失、降低貨物揀選差錯率等諸多優(yōu)點。二、智慧物流行業(yè)發(fā)展背景2021年3月，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》指出，要培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升通信設(shè)備、核心電子元器件、關(guān)鍵軟件等產(chǎn)業(yè)水平。構(gòu)建基于5G的應(yīng)用場景和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧醫(yī)療等重點領(lǐng)域開展試點示范。此后，交通運輸部、國家郵政局等先后發(fā)布綜合運輸服務(wù)十四五規(guī)劃和快遞業(yè)十四五規(guī)劃，為建設(shè)數(shù)字智能的物理服務(wù)體系構(gòu)建了良好的政策環(huán)境。從國內(nèi)社會物流行業(yè)現(xiàn)狀來看，國內(nèi)物流市場持續(xù)穩(wěn)定增長，2022年物流需求規(guī)模再上臺階。數(shù)據(jù)顯示，2022年全國社會物流總額347.6萬億元，按可比價格計算，同比增長3.4%，其中工業(yè)品物流總額309.2萬億元，按可比價格計算，同比增長3.6%；農(nóng)產(chǎn)品物流總額5.3萬億元，增長4.1%；再生資源物流總額3.1萬億元，增18.5%；單位與居民物品物流總額12.0萬億元，增長3.4%；進口貨物物流總額18.1萬億元，下降4.6%。物流費用及收入方面，據(jù)統(tǒng)計，2022年社會物流總費用17.8萬億元，同比增長4.4%。2022年物流業(yè)總收入12.7萬億元，同比增長4.7%。社會物流總費用與GDP的比率為14.7%，比上年提高0.1個百分點。從結(jié)構(gòu)看，運輸費用9.55萬億元，增長4.0%；保管費用5.95萬億元，增長5.3%；管理費用2.26萬億元，增長3.7%。三、智慧物流產(chǎn)業(yè)鏈智慧物流產(chǎn)業(yè)鏈的上游為設(shè)備制造商和軟件開發(fā)商，主要包括單機設(shè)備和零部件及系統(tǒng)提供商，供應(yīng)立體貨架、叉車、輸送機、分揀機、AGV、堆垛機、穿梭車等硬件設(shè)備，以及WMS、WCS、WES、MES等倉儲軟件與工業(yè)軟件。中游為系統(tǒng)集成商，主要有解決方案提供商，一部分由物流設(shè)備的生產(chǎn)廠家發(fā)展而來，硬件技術(shù)較強；另一部分由物流軟件開發(fā)商發(fā)展而來，在軟件技術(shù)開發(fā)上具有較強的競爭實力。下游為智慧物流的應(yīng)用行業(yè)，智慧物流的應(yīng)用可分為商業(yè)、工業(yè)及農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。具體從下游需求來看，智慧物流下游市場主要包括快遞、醫(yī)藥、汽車、3C電子、家電、輕工業(yè)生產(chǎn)等眾多行業(yè)，2022年中國智慧物流下游市場中新能源、快遞快運、快消領(lǐng)域的市場規(guī)模最大，分別占比14.8%、14.7%、12.7%，其次醫(yī)藥、電商、汽車、機場等應(yīng)用場景占比同樣不低。四、智慧物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀智慧物流是基于大數(shù)據(jù)、云計算、智能感應(yīng)等一系列現(xiàn)代科技，實現(xiàn)物流服務(wù)的實時化、可控化和便捷化管理，同時也有助于物流產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化升級。隨著國家產(chǎn)業(yè)升級及數(shù)字化發(fā)展戰(zhàn)略布局的開展，貫穿產(chǎn)品全生命周期的智慧物流系統(tǒng)正在成為推動制造業(yè)發(fā)展的重要引擎。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國智慧物流行業(yè)市場規(guī)模約為6995億元，同比增長8.0%。從細分市場-智慧物流裝備市場來看，中國電子商務(wù)、快遞物流、工業(yè)制造等各大下游行業(yè)的崛起，以及機械制造、傳感定位等技術(shù)的成熟，智慧物流裝備在國內(nèi)越來越多的商業(yè)場景中得以應(yīng)用，市場規(guī)模在近十年實現(xiàn)了飛速的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國智能物流裝備行業(yè)市場規(guī)模達到829.9億元，同比增長16.1%。五、智慧物流行業(yè)競爭情況物流自動化行業(yè)競爭充分，格局分散，各廠商專注于細分賽道。全球市場，根據(jù)《物料搬運商業(yè)評論》發(fā)布的2022年“全球物料搬運系統(tǒng)供應(yīng)商二十強”榜單，龍頭公司以日本、美國、歐洲企業(yè)居多。國內(nèi)市場方面，2022年諾力股份、今天國際的市占率分別為4.0%、2.9%。智慧物流行業(yè)下游較分散，各集成商在不同的細分領(lǐng)域有較強的競爭實力。例如諾力股份和今天國際深耕新能源行業(yè)，昆船智能在煙草和軍工領(lǐng)域競爭力較強。六、智慧物流行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、AGV采用融合導(dǎo)航。激光SLAM（即時定位與地圖構(gòu)建）技術(shù)目前已相當成熟，極大地提升了AGV/AMR的靈活性，但高精度激光雷達的成本較高。由于視覺導(dǎo)航能夠獲取更多信息、適用范圍更廣、成本更低，視覺SLAM（V-SLAM）被認為是下一代規(guī)模應(yīng)用的導(dǎo)航方式，也是AI視覺落地的重要方向。綜合精度、成本、應(yīng)用場景等因素，融合導(dǎo)航將成為趨勢。例如二維碼+激光SLAM、激光SLAM+視覺SLAM的多傳感器融合導(dǎo)航等。2、移動機器人（AGV/AMR）加速滲透。機器人與其他生產(chǎn)設(shè)備、MES、WMS等系統(tǒng)全面協(xié)同，實現(xiàn)生產(chǎn)物流信息實時管控，同時打通智慧工廠數(shù)據(jù)鏈，提高生產(chǎn)制造數(shù)據(jù)收集的時效性。通過邊緣計算和云計算的結(jié)合，突破移動機器人終端的算力和存儲限制。一方面提高了AI算法的訓(xùn)練和推理能力，提升移動機器人的智能程度。另一方面，通過云端數(shù)據(jù)實時分析，優(yōu)化每一個移動機器人的工作，提升整體效率。3、AI+3D視覺帶來傳統(tǒng)機械臂變革。機械臂智能揀選是AI視覺技術(shù)的重要落地場景。長期來看，機械臂是實現(xiàn)各個行業(yè)“無人倉