2023-2029年中國(guó)丙烯行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告簡(jiǎn)版

《2023-2029年中國(guó)丙烯行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》丙烯定義丙烯是最重要的石油化工產(chǎn)品之一，也是三大合成材料的基礎(chǔ)原料。從物理性質(zhì)上看，丙烯是一種有機(jī)化合物，分子式為C3H6，是一種無(wú)色、無(wú)味、微甜的氣體。它是易燃的，燃燒時(shí)會(huì)產(chǎn)生明亮的火焰。其在空氣中的爆炸極限為2.4%~10.3%。不溶于水，溶于乙醇和乙醚。丙烯生產(chǎn)工藝主要包括催化裂化、蒸汽裂化、煤/甲醇制烯烴(CTO/MTO)和丙烷脫氫制烯烴(PDH)。原油催化裂化和石腦油蒸汽裂解是傳統(tǒng)的丙烯生產(chǎn)路線，但在這兩條路線中，丙烯只是副產(chǎn)物，產(chǎn)率低，純度低。煤制烯烴主要是以煤為原料合成甲醇，再由甲醇生產(chǎn)乙烯、丙烯等烯烴?；谖覈?guó)“富煤貧油少氣”的能源結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，該路線具有原料易得，但投資成本高的特點(diǎn)；丙烷脫氫以丙烷為原料，脫氫得到丙烯。該路線具有投資少、收率高、工藝流程短、丙烯純度高、副產(chǎn)物少的特點(diǎn)。目前我國(guó)丙烯生產(chǎn)仍以石腦油蒸汽裂解和催化裂解為主，產(chǎn)能占比分別為36%和23%。然而，隨著近年來(lái)中國(guó)煤制烯烴和PDH項(xiàng)目的快速發(fā)展，這兩條新生產(chǎn)路線的比例不斷增加，分別達(dá)到20%和21%。圖表:不同丙烯生產(chǎn)工藝的比較行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從丙烯產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，丙烯是聚丙烯、丙烯腈、環(huán)氧丙烷、丙烯酸等大宗化工產(chǎn)品的主要原料。其中，聚丙烯是丙烯最重要的下游，占需求的70%以上，廣泛應(yīng)用于建筑、汽車、包裝、紡織服裝、家用電器等日用品和工業(yè)品。圖表:丙烯產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀從國(guó)內(nèi)丙烯行業(yè)供應(yīng)情況來(lái)看，近年來(lái)，在下游需求的帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)丙烯產(chǎn)能持續(xù)快速擴(kuò)張。2021年，中國(guó)丙烯產(chǎn)能5000萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.68%，產(chǎn)量4297萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.03%。2017年以來(lái)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為9.96%和10.94%。統(tǒng)計(jì)顯示，2017年丙烯行業(yè)產(chǎn)量為175.5萬(wàn)噸，2021年為341.86萬(wàn)噸。2017-2022年丙烯行業(yè)產(chǎn)量如下:圖表:中國(guó)丙烯工業(yè)產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)源：行業(yè)發(fā)展方向1.生產(chǎn)丙烯的原料越來(lái)越豐富，如丙烷脫氫制丙烯、甲醇制丙烯等。取得了良好的應(yīng)用效果。特別是中國(guó)的中東地區(qū)，作為可以獲得低價(jià)丙烷的地區(qū)，可以憑借自身的地理優(yōu)勢(shì)，利用丙烷生產(chǎn)丙烯，提高經(jīng)濟(jì)效益。與石油相比，我國(guó)礦產(chǎn)資源十分豐富，將煤應(yīng)用于丙烯生產(chǎn)技術(shù)也是一個(gè)發(fā)展方向，從而改善我國(guó)大陸原油短缺的狀況，促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)有序高效發(fā)展。2.從我國(guó)的基本情況來(lái)看，我國(guó)輕烴資源不足，獲得低價(jià)丙烷原料困難重重。因此，以丙烷為原料制備丙烯的工藝在中國(guó)不實(shí)用。如果引用蒸汽裂解工藝，考慮到我國(guó)對(duì)乙烯的高需求，將其作為原料增產(chǎn)丙烯的實(shí)用價(jià)值不高，也不可取。MOI工藝多選用產(chǎn)值一般的副產(chǎn)品作為原料，一方面保證了乙烯的儲(chǔ)存，另一方面可以達(dá)到增產(chǎn)的目的，具有一定的實(shí)用價(jià)值。但是無(wú)論采用哪種工具，都需要從國(guó)外購(gòu)買技術(shù)，需要消耗大量的財(cái)力。然而，利用催化裂化技術(shù)增加丙烯產(chǎn)量，中國(guó)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)了MGG和DCC，并為它們配備了完善的設(shè)備。因此，綜合各種因素分析，催化裂化仍是我國(guó)增產(chǎn)丙烯最實(shí)際、最合理的途徑。圖表:丙烯行業(yè)發(fā)展方向行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1.從供給看，“十五”期間，中國(guó)丙烯工業(yè)的產(chǎn)能將繼續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)鏈將繼續(xù)規(guī)?；l(fā)展，上下游一體化。2021-2022年，丙烷脫氫(PDH)新增產(chǎn)能將持續(xù)密集爆發(fā)。預(yù)計(jì)“十五”期間，丙烯新增產(chǎn)能將達(dá)到2340萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能將達(dá)到6858萬(wàn)噸/年。與“十三五”期間丙烯的增長(zhǎng)方式不同，原油價(jià)格長(zhǎng)期處于低位，而“十四五”期間國(guó)家將全面推進(jìn)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)，因此以煤為主要原料的烯烴生產(chǎn)工藝面臨較大壓力，將更有利于油制丙烯生產(chǎn)路線和丙烷脫氫工藝路線，特別是丙烷脫氫工藝將成為“十四五”期間丙烯行業(yè)的投資熱點(diǎn)。預(yù)計(jì)到“十四五”末，中國(guó)丙烷脫氫產(chǎn)能將超過(guò)催化裂化產(chǎn)能。而丙烷脫氫工藝的經(jīng)濟(jì)性主要取決于作為原料的丙烷和丙烯的價(jià)差以及丙烷的穩(wěn)定獲取。地緣政治等因素導(dǎo)致丙烷原料供應(yīng)的不確定性。此外，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能將集中在“十四五”前期，未來(lái)丙烷脫氫工藝經(jīng)濟(jì)性存在一定風(fēng)險(xiǎn)。2.從需求來(lái)看，聚丙烯是“十二五”和“十三五”期間國(guó)內(nèi)丙烯消費(fèi)快速增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，其他下游產(chǎn)品消費(fèi)增速相對(duì)穩(wěn)定?！笆奈濉逼陂g，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)全面進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，汽車、家電等傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域發(fā)展速度放緩，地方政府加快限塑、禁塑政策，對(duì)丙烯下游消費(fèi)增長(zhǎng)產(chǎn)生負(fù)面影響。預(yù)計(jì)“十四五”期間丙烯需求增速將降至4%左右，到“十四五”末當(dāng)量消費(fèi)量將達(dá)到5590萬(wàn)噸左右。目前國(guó)內(nèi)丙烯下游產(chǎn)品新增產(chǎn)能以聚丙烯為主，聚丙烯仍以大宗材料為主，產(chǎn)品不夠高端和差異化。預(yù)計(jì)“十四五”期間，丙烯產(chǎn)能將大大超過(guò)當(dāng)量消費(fèi)，進(jìn)口缺口將繼續(xù)縮小，產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將出現(xiàn)大宗原料產(chǎn)能過(guò)剩、高端產(chǎn)品進(jìn)口的局面。圖表:丙烯行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)智研瞻產(chǎn)業(yè)研究院專注于中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)情報(bào)及研究，目前主要提供的產(chǎn)品和服務(wù)包括傳統(tǒng)及新興行業(yè)研究、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究、市場(chǎng)調(diào)研、專題報(bào)告、定制報(bào)告等。涵蓋文化體育、物流旅游、健康養(yǎng)老、丙烯、能源化工、裝備制造、汽車電子、農(nóng)林牧漁等領(lǐng)域，還深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消費(fèi)、新金融、人工智能、“互聯(lián)網(wǎng)+”等新興領(lǐng)域。丙烯行業(yè)市場(chǎng)前景如何？智研瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029年中國(guó)丙烯行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》詳細(xì)分析了丙烯行業(yè)相關(guān)定義、全球丙烯行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀、中國(guó)丙烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境、中國(guó)丙烯行業(yè)運(yùn)行情況、中國(guó)丙烯所屬行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、中國(guó)丙烯市場(chǎng)格局、中國(guó)丙烯行業(yè)需求特點(diǎn)與動(dòng)態(tài)