2023年中國(guó)水表行業(yè)供需及進(jìn)出口分析

2023年中國(guó)水表行業(yè)供需及進(jìn)出口分析內(nèi)容概況：截止2021年的我國(guó)水表總需求約7785.2萬(wàn)臺(tái)，2022年終端市場(chǎng)震蕩，整體需求量小幅度增長(zhǎng)至7827.7萬(wàn)臺(tái)，主要由智能水表需求帶動(dòng)，產(chǎn)量來(lái)看，由于疫情反復(fù)至國(guó)內(nèi)開工下降，疊加出口成本上升，出口小幅度受阻背景下，2022年我國(guó)水表產(chǎn)量約10588.9萬(wàn)臺(tái)，較2021年下降1%左右。關(guān)鍵詞：水表產(chǎn)量智能水表產(chǎn)量水表市場(chǎng)規(guī)模水表競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)及格局一、水表行業(yè)概述水表是測(cè)量水流量的儀表。大多是水的累計(jì)流量測(cè)量。一般分為容積式水表和速度式水表兩類。按照計(jì)量原理分類，可分為智能水表和機(jī)械水表，其中智能機(jī)械水表和電子式水表統(tǒng)稱為智能水表，目前我國(guó)水表存量中仍以傳統(tǒng)機(jī)械水表為主，智能水表存量較少，智能機(jī)械水表和傳統(tǒng)機(jī)械水表并無(wú)本質(zhì)區(qū)別，在機(jī)械裝置的基礎(chǔ)上加裝了其他輔助裝置，而電子式水表則顛覆了傳統(tǒng)的流量計(jì)量方式，在水表技術(shù)發(fā)展史上具有重大意義。電子式水表包括射流水表、電磁水表和超聲水表，但前兩種類型的水表處于概念階段，尚未成熟應(yīng)用，目前電子式水表主要為超聲水表。二、水表產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景政策端逐步回暖，在水利建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、城鎮(zhèn)化建設(shè)等方面持續(xù)推行多項(xiàng)政策，傳統(tǒng)表計(jì)改造、管網(wǎng)升級(jí)改造充分驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展，帶來(lái)持續(xù)性利好可能。2023年9月國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)水資源節(jié)約集約利用的意見》指出提高公共機(jī)構(gòu)用水計(jì)量信息化水平，推廣智能水表，逐步實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集、統(tǒng)計(jì)信息直報(bào)、管網(wǎng)檢漏智能化。一系列相關(guān)政策對(duì)于智能水表的計(jì)量精度以及配套智慧系統(tǒng)的終端數(shù)據(jù)收集、處理與應(yīng)用能力提出了更高的要求，研發(fā)能力弱、技術(shù)自主性低的小企業(yè)有望出清供給側(cè)，改善競(jìng)爭(zhēng)格局，行業(yè)集中度有望提升。三、水表行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈水表上游原材料主要涉及集成電路、電子元器件、塑料、橡膠、傳感器、金屬配件等。目前該等原材料國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供給充足，智能水表產(chǎn)業(yè)基本不存在原料供應(yīng)緊缺風(fēng)險(xiǎn)。下游行業(yè)主要為房地產(chǎn)開發(fā)、自來(lái)水公司等。2022年基建投資止跌回升，但根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算及開工情況來(lái)看，整體側(cè)重大型水利工程建設(shè)，供水企業(yè)建設(shè)改造等相關(guān)專項(xiàng)投入有限。且在其他不可抗因素影響下，各地水司水表存量替換改造進(jìn)度有所放緩，需求釋放受到一定程度影響。我國(guó)水表行業(yè)依托房地產(chǎn)需求發(fā)展，多年來(lái)我國(guó)房地產(chǎn)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，開發(fā)投資額規(guī)模持續(xù)走高，隨著疫情和宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度下降等因素，我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)如下行周期，疊加居民投資消費(fèi)意愿下降，發(fā)展整體信心不足，水表產(chǎn)業(yè)受到部分影響。數(shù)據(jù)顯示，2022年全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資132,895億元，較上年同比下降10.00%。其中，商品房銷售額同比下降26.70%，住宅銷售額同比下降28.30%。房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降，短期內(nèi)對(duì)水表增量釋放影響顯著。四、水表行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀受益于一戶一表、三供一業(yè)、定期強(qiáng)檢輪換、階梯水價(jià)收費(fèi)等產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)，2013-2021年我國(guó)水表整體市場(chǎng)需求量呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中2013-2015年的增速較高，之后增速較低，數(shù)據(jù)顯示，截止2021年的我國(guó)水表總需求約7785.2萬(wàn)臺(tái)，2022年終端市場(chǎng)震蕩，整體需求量小幅度增長(zhǎng)至7827.7萬(wàn)臺(tái)，主要由智能水表需求帶動(dòng)，產(chǎn)量來(lái)看，由于疫情反復(fù)至國(guó)內(nèi)開工下降，疊加出口成本上升，出口小幅度受阻背景下，2022年我國(guó)水表產(chǎn)量約10588.9萬(wàn)臺(tái)，較2021年下降1%左右。市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，需求增長(zhǎng)帶動(dòng)我國(guó)整體水表規(guī)模整體穩(wěn)步增長(zhǎng)，2022年我國(guó)水表行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約102.6億元，較2021年增長(zhǎng)0.79%。相關(guān)報(bào)告：《中國(guó)水表行業(yè)發(fā)展策略分析及投資前景研究報(bào)告》智慧水務(wù)需要通過(guò)智能水表實(shí)時(shí)感知城市供排水系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)，通過(guò)智能水表實(shí)時(shí)采集并將用水?dāng)?shù)據(jù)上傳至云端有利于為供水部門提供智慧化決策支持。此外，農(nóng)水改造政策要求各地方加快供水計(jì)量體系建設(shè)，智能水表是其水計(jì)量體系建設(shè)的重要硬件基礎(chǔ)，隨著政策推動(dòng)智慧水務(wù)、計(jì)量信息化發(fā)展，我國(guó)智能水表滲透率持續(xù)走高，數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)智能水表產(chǎn)量從2013年的1050萬(wàn)只增長(zhǎng)至2022年4004.7萬(wàn)只，占比整體水表產(chǎn)量從2013年的15%左右增長(zhǎng)至2022年的37.82%。我國(guó)水表進(jìn)出口現(xiàn)狀而言，我國(guó)是全球最大的水表生產(chǎn)國(guó)家，隨著國(guó)內(nèi)水表市場(chǎng)需求漸趨飽和，主要企業(yè)持續(xù)拓展國(guó)際企業(yè)，雖然國(guó)內(nèi)水表產(chǎn)品整體技術(shù)和智能化水平仍較低，但在國(guó)際上仍具備較高的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，致我國(guó)水表出口整體表現(xiàn)文增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)水表出口約2763.3萬(wàn)只，較2021下降5.1%，出口目的地來(lái)看，我國(guó)水表出口俄羅斯、菲律賓、德國(guó)和日本等地，進(jìn)口來(lái)看，我國(guó)水表行業(yè)整體進(jìn)口規(guī)模較少，每年數(shù)據(jù)多在2-4萬(wàn)只左右，其中2022年我國(guó)水表出口2.1萬(wàn)只。機(jī)械水表行業(yè)壁壘較低，隨著入局企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，但也隨之出現(xiàn)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重等問題，同時(shí)基于降本增效考慮，工業(yè)企業(yè)一般選用水表所追求的目標(biāo)都是價(jià)格低廉、壽命長(zhǎng)、維護(hù)方便、壓力損失小、量程比大等，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)背景下，我國(guó)整體水表均價(jià)逐年下降，數(shù)據(jù)顯示，2022我國(guó)水表市場(chǎng)均價(jià)約131.05元/只，主要受國(guó)內(nèi)智能水表滲透率提升帶動(dòng)，未來(lái)隨著電子水表需求持續(xù)提升，水表行業(yè)均價(jià)存在提升空間。五、我國(guó)水表行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀我國(guó)水表行業(yè)已形成了一定的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力，水表產(chǎn)銷量已連續(xù)多年居世界前列，外銷表的國(guó)際市場(chǎng)占有率持續(xù)走高，受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和加工制造能力的影響，目前我國(guó)水表產(chǎn)量集中在浙江、江蘇等地，生產(chǎn)區(qū)域性特征明顯。行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，寧水集團(tuán)、三川智慧、新天科技和山科智能等主要上市企業(yè)占據(jù)一定份額，但行業(yè)整體仍主要以中小企業(yè)為主，靠其自有渠道等優(yōu)勢(shì)占有一定市場(chǎng)份額，隨著智能水表持續(xù)滲透，水表企業(yè)看好智能水表市場(chǎng)空間并積極拓展水表業(yè)務(wù)，隨著技術(shù)發(fā)展，智能水表逐漸走向成熟和標(biāo)準(zhǔn)化，產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)較先前更為嚴(yán)重，但隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，未來(lái)我國(guó)水表行業(yè)市場(chǎng)集中度將表現(xiàn)為逐步提升態(tài)勢(shì)。寧水集團(tuán)為集合水計(jì)量產(chǎn)品、水務(wù)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用研發(fā)與制造的綜合性企業(yè)，從事一系列智能水表為核心產(chǎn)品的各類智慧水務(wù)終端設(shè)備、智慧水務(wù)大數(shù)據(jù)服務(wù)系統(tǒng)與平臺(tái)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，涵蓋1000多種型號(hào)，全系列民用、工業(yè)用冷、熱機(jī)械水表、智能水表及多參數(shù)水表等，作為國(guó)內(nèi)發(fā)展最早的水表企業(yè)，寧水集團(tuán)深耕行業(yè)附