中國電影院行業(yè)現(xiàn)狀簡析

中國電影院行業(yè)現(xiàn)狀簡析一、電影院產(chǎn)業(yè)概述電影是一種作品形式，主要通過移動的圖像來表達(dá)溝通思想，故事，認(rèn)知，情感，價值觀和作者的思想等，優(yōu)秀的電影在表達(dá)故事的同時可豐富人的精神世界，達(dá)到想象力的邊界。隨著國內(nèi)人均消費水平提升，電影變得大眾化的同時人們對作品的要求持續(xù)提升，因其按發(fā)行上映方式分為院線電影、網(wǎng)絡(luò)電影、電視電影和錄像電影，電影院作為院線電影的直接表達(dá)地點，在電影需求整體帶動背景下產(chǎn)業(yè)將持續(xù)向好。電影分類情況電影分類情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、國內(nèi)電影院現(xiàn)狀1、影院數(shù)量及新增影院數(shù)量2022年疫情反撲給中國電影創(chuàng)作生產(chǎn)、發(fā)行營銷、影院放映等各個環(huán)節(jié)造成較大壓力。從影院數(shù)量上看，疫情三年總數(shù)并未產(chǎn)生較為明顯的下滑，體現(xiàn)出一定韌性。疫情期間出清的影院主要是票房貢獻(xiàn)有限、經(jīng)營壓力較大、體量較小的影院（影廳數(shù)少），對整體電影行業(yè)的影響較為有限，數(shù)據(jù)顯示2022年國內(nèi)影院總數(shù)仍有15285家，新增影院仍有805家。2017-2022年中國影院總量及新增影院走勢2017-2022年中國影院總量及新增影院走勢資料來源：公開資料整理，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、銀幕數(shù)量及新增銀幕數(shù)量在三年疫情的干擾下，電影市場表現(xiàn)雖然不佳，但電影基建基本成熟，給予市場恢復(fù)以堅實基礎(chǔ)。2022年全國影院有票房產(chǎn)出的銀幕數(shù)達(dá)8.69萬塊，繼續(xù)維持同比正增長，在疫情的擾動下全國影院行業(yè)仍在保持發(fā)展趨勢。2017-2022年中國影院銀幕總數(shù)及新增數(shù)銀幕走勢2017-2022年中國影院銀幕總數(shù)及新增數(shù)銀幕走勢資料來源：公開資料整理，產(chǎn)業(yè)研究院整理3、影廳結(jié)構(gòu)2022年，中國特殊影廳的數(shù)量達(dá)到7727個，約占全國總影廳數(shù)的10%。相較于普通影廳而言，票房下降對特殊影廳的影響更為嚴(yán)重。由于特殊影廳對影片技術(shù)的視覺表現(xiàn)力較為依賴，2022年視效大片的相對缺乏也導(dǎo)致特殊影廳票房下滑。2022年中國電影特殊影廳結(jié)構(gòu)占比2022年中國電影特殊影廳結(jié)構(gòu)占比資料來源：公開資料整理，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國電影院行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測及投資戰(zhàn)略咨詢報告》；4、城市分布2022年，影院增長較多的地區(qū)來自三線城市，數(shù)量為342家，其次是二線城市，183家。由于一線城市的影院數(shù)量趨于飽和，影院建設(shè)持續(xù)下沉，有望給三四五線城市的電影市場帶來發(fā)展機遇。2022年中國各線城市新建影院數(shù)量分布2022年中國各線城市新建影院數(shù)量分布資料來源：公開資料整理，產(chǎn)業(yè)研究院整理三、前十院線和影院2022年，票房收入排名前十的分別是萬達(dá)電影院線、中影數(shù)字院線等。其中萬達(dá)院線依然穩(wěn)居龍頭地位，自2009年起已經(jīng)連續(xù)十四年保持全國第一，同比2021年，這些院線在票房收入、觀影人次以及場均人次等方面的數(shù)據(jù)都略有下降，但與2020年相比有所提高。2022年中國電影票房收入前十的院線2022年中國電影票房收入前十的院線資料來源：公開資料整理，產(chǎn)業(yè)研究院整理2022年國內(nèi)票房收入排名前十的影院中，基本都來自經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)的省份城市，其中有6家來自北京，具體來看，2022年北京寰映影城（合生匯店）取代北京首都電影院（西單店）成為年度分賬票房第一，數(shù)據(jù)顯示，該影院2022年票房收入達(dá)2409.0萬元，相較其2021年的3196.3萬元票房，下降超20%，表明2022年因整體觀影人次下降導(dǎo)致的影院壓力提升。2022年中國電影票房排名前十的影院2022年中國電影票房排名前十的影院資料來源：公開資料整理，產(chǎn)業(yè)研究院整理以萬達(dá)為例，目前國內(nèi)電影院主要營收除開觀影收入外，電影院也在積極拓展相關(guān)附加值收入，如廣告收入、商品和餐飲收入等，萬達(dá)年報數(shù)據(jù)顯示，2021年萬達(dá)電影觀影收入，實現(xiàn)票房收入62.2億元（不含服務(wù)費），較2019年（疫情前）下降20.6%，占比總營收56.6%。2021年萬達(dá)電影營業(yè)收入結(jié)構(gòu)占比2021年萬達(dá)電影營業(yè)收入結(jié)構(gòu)占比資料來源：企業(yè)公報，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、電影院產(chǎn)業(yè)鏈和政策背景1、產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D國內(nèi)電影產(chǎn)業(yè)鏈主要包括電影制片、電影發(fā)行、院線和影院四個環(huán)節(jié)，主要參與者為制片商、發(fā)行商、院線公司和影院。其中，制片商主要負(fù)責(zé)影片制作；發(fā)行商從電影制片商方面獲得影片發(fā)行權(quán)后，主要負(fù)責(zé)影片在全國范圍內(nèi)的發(fā)行和營銷；院線公司從發(fā)行商處獲得電影拷貝后，負(fù)責(zé)向其所屬影院進(jìn)行發(fā)行，并就影片在所屬影院放映進(jìn)行統(tǒng)一安排；影院統(tǒng)一按照其所屬院線公司的排映計劃對影片進(jìn)行放映。產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、電影平均票價和觀影人次2022年國內(nèi)電影平均票價延續(xù)增長再達(dá)新高，均價達(dá)到42.08元。主要受主要影院在觀影人次明顯下降背景下出現(xiàn)明顯經(jīng)營壓力，不少影院在熱門檔期采取了提高票價的策略。數(shù)據(jù)顯示，2022年度觀影人次為7.12億，主要受疫情導(dǎo)致影院關(guān)門加之市場新片和佳片較少，難以對電影觀眾產(chǎn)生較大吸引力，降低了觀眾的觀影欲望。2017-2022年中國電影平均票價和觀影人次2017-2022年中國電影平均票價和觀影人次資料來源：公開資料整理3、政策背景2021年11月國家電影局印發(fā)《“十四五”中國電影發(fā)展規(guī)劃》。展望2035年，我國將建成電影強國，中國電影實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，電影創(chuàng)作生產(chǎn)能力顯著增強，以國產(chǎn)影片為主導(dǎo)的電影市場規(guī)模全球領(lǐng)先，包括國產(chǎn)影片年度票房占比保持在55%以上，到2025年銀幕總數(shù)超過10萬塊等具體目標(biāo)。電影行業(yè)相關(guān)促進(jìn)政策電影行業(yè)相關(guān)促進(jìn)政策資料來源：公開資料整理五、電影院發(fā)展趨勢電影院整體經(jīng)營情況由整體電影質(zhì)量和消費決定，及電影供給側(cè)和消費側(cè)兩端，隨著國內(nèi)電影整體供給和需求結(jié)構(gòu)在疫情中的持續(xù)改變，疊加消費者需求觀念和態(tài)度的改變，表明了我國電影市場的逐步轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)型，在發(fā)展電影方面，既要重視頭部電影的帶動作用，