中國鐵精粉行業(yè)需求現(xiàn)狀及驅(qū)動(dòng)因素分析

-1-中國鐵精粉行業(yè)需求現(xiàn)狀及驅(qū)動(dòng)因素分析一、鐵精粉的類別鐵精粉是指開采出鐵礦石經(jīng)選礦加工后，金屬鐵成份達(dá)到65%左右的精礦，是鋼鐵冶煉的主要原料。TFe≥71.5%，鹽酸不溶物≤0.3%的鐵精粉稱為超純鐵精粉，超純鐵精粉主要用于粉末冶金工業(yè)。二、鐵精粉行業(yè)相關(guān)政策2020年12月，國家工信部發(fā)布了《關(guān)于推動(dòng)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，就保障鋼鐵產(chǎn)業(yè)安全方面提出了包括：推進(jìn)國內(nèi)重點(diǎn)在產(chǎn)礦山資源接續(xù)建設(shè)工作，支持一批競爭力強(qiáng)的國內(nèi)礦山企業(yè)開展規(guī)模化、集約化開發(fā)，促進(jìn)難選礦綜合選別和利用技術(shù)應(yīng)用等一系列措施，從而不斷強(qiáng)化國內(nèi)礦產(chǎn)資源的基礎(chǔ)保障能力。國家產(chǎn)業(yè)政策對(duì)于礦石綜合利用和資源保障工作的支持為我國鐵礦石采選企業(yè)的長期發(fā)展提供了政策基礎(chǔ)：三、鐵精粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鐵礦石的主要用途是鋼鐵生產(chǎn)的原材料，而鋼鐵是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性材料，廣泛應(yīng)用于社會(huì)經(jīng)濟(jì)各個(gè)行業(yè)，包括建筑、機(jī)械、汽車、船舶等領(lǐng)域。鐵礦石作為礦產(chǎn)資源采選行業(yè)，位于產(chǎn)業(yè)鏈的最前端，下游行業(yè)主要為鋼鐵行業(yè)。屬周期性行業(yè)，與宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)度高，受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響明顯。同時(shí)，鐵礦采選業(yè)的發(fā)展也受下游鋼鐵行業(yè)和其他下游行業(yè)的影響，生鐵、粗鋼和鋼材的產(chǎn)量直接決定鐵礦石的需求量。2012-2020年我國生鐵產(chǎn)量整體呈增長趨勢(shì)，2020年我國生鐵產(chǎn)量達(dá)到8.88億噸，同比增長9.66%；進(jìn)入2021年，伴隨著我國經(jīng)濟(jì)由高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，在穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)和國家宏觀政策逆周期調(diào)節(jié)下，生鐵產(chǎn)量同比下降2.14%，2022年我國生鐵產(chǎn)量為8.64億噸，同比下降0.58%。四、中國鐵精粉行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)量我國的鐵礦石主要分布在遼寧、河北、四川、新疆、內(nèi)蒙古、山東和安徽等地，其他地區(qū)分布較少，而鐵礦石需求地域分布的不均衡亦導(dǎo)致運(yùn)輸費(fèi)用在鐵礦石產(chǎn)品最終銷售價(jià)格中所占比例較高，因此，鐵礦石產(chǎn)品銷售也存在一定區(qū)域性。從新疆鐵精粉產(chǎn)量來看，2022年上半年新疆鐵精粉產(chǎn)量為265.64萬噸。2、企業(yè)數(shù)量近年來，受我國加大對(duì)非法礦山開采企業(yè)取締整治，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革去過剩產(chǎn)能以及加強(qiáng)礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)和綜合治理等三方面因素影響，我國從事黑色金屬礦采選企業(yè)數(shù)量整體呈下降趨勢(shì)，截至2022年末，我國從事黑色金屬礦采選業(yè)務(wù)企業(yè)已由2013年3,614家下降至1479家，降幅高達(dá)59.08%。3、進(jìn)口情況進(jìn)口來看，2019-2022年我國鐵精粉進(jìn)口量均在1億噸以上，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國鐵精粉進(jìn)口量為12434.51萬噸，同比增長0.75%，進(jìn)口金額為165.43億美元，同比下降27.81%。我國鐵精粉主要從澳大利亞、巴西、秘魯、加拿大、南非等地區(qū)進(jìn)口，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年進(jìn)口量分別為2770.54萬噸、2386.29萬噸、1622.57萬噸、1197.1萬噸與837.1萬噸，合計(jì)進(jìn)口量占比70.88%。4、需求量鐵精粉作為生鐵產(chǎn)品的主要原材料，根據(jù)行業(yè)生產(chǎn)水平，以品位在60%以上的鐵精粉生產(chǎn)生鐵，可將鐵精粉消耗量與生鐵產(chǎn)量按照1.6：1的平均水平進(jìn)行計(jì)算，據(jù)計(jì)算，2020年、2021年與2022年我國鐵精粉需求量分別為14.21億噸、13.90億噸與13.82億噸。五、中國鐵精粉行業(yè)競爭格局分析國內(nèi)鐵精粉基本為現(xiàn)貨交易，其價(jià)格在國際鐵礦石協(xié)議價(jià)、國內(nèi)鐵精粉供求狀況及國際鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格等因素的共同作用下形成，其波動(dòng)與進(jìn)口鐵礦石價(jià)格波動(dòng)高度相關(guān)。國產(chǎn)鐵精粉在國內(nèi)地區(qū)間的價(jià)格差異，主要由局部地區(qū)的供需情況和運(yùn)輸距離因素決定。由于我國鐵礦石采選行業(yè)布局分散、原礦品位較低、生產(chǎn)成本較高，導(dǎo)致我國鐵礦石定價(jià)能力較弱，同時(shí)，受限于產(chǎn)品的供不應(yīng)求以及就近銷售的模式?jīng)Q定了不同區(qū)域內(nèi)的鐵礦采選企業(yè)之間一般不產(chǎn)生直接競爭。六、影響我國鐵精粉行業(yè)發(fā)展有利因素分析1、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速減緩，但整體仍運(yùn)行良好從2000年到2022年，我國的國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）經(jīng)歷了飛速發(fā)展，從2000年10080.1億元增長到2022年的1210207.2億元，復(fù)合增長率24.31%。期間除了2009年受到國際金融危機(jī)的影響，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速有所放緩，但仍整體運(yùn)行良好，再加上工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的進(jìn)一步推行，未來我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)仍將在一定時(shí)期繼續(xù)保持高消費(fèi)特點(diǎn)以及下游需求持續(xù)增長趨勢(shì)，從而有利于鐵礦采選行業(yè)的發(fā)展。2、產(chǎn)業(yè)政策支持為逐步擺脫嚴(yán)重依賴海外進(jìn)口礦石，提高自給率，保障鋼鐵產(chǎn)業(yè)安全，近年來國家出臺(tái)了一系列政策支持鐵礦采選行業(yè)的發(fā)展，鼓勵(lì)有能力的企業(yè)開發(fā)利用國內(nèi)外的鐵礦石資源。2022年2月18日，國家發(fā)改委等12部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長的若干政策的通知》（發(fā)改產(chǎn)業(yè)[2022]273號(hào)）中，提出了18條促進(jìn)工