中國(guó)新能源技術(shù)裝備行業(yè)全景速覽

-1-中國(guó)新能源技術(shù)裝備行業(yè)全景速覽內(nèi)容概況：近年來(lái)，我國(guó)以風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電為代表的新能源發(fā)展成效顯著，裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)居全球首位，發(fā)電量占比穩(wěn)步提升，成本快速下降，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和減碳效果逐步顯現(xiàn)，為我國(guó)如期實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2022年我國(guó)風(fēng)電新增49.83GW，累計(jì)量達(dá)到395.57GW；光伏新增87.41GW，累計(jì)量達(dá)到392.61GW；核電新增2.28GW，累計(jì)量達(dá)55.53GW;生物質(zhì)能新增3.34GW，累計(jì)量達(dá)到41.32GW。關(guān)鍵詞：新能源技術(shù)裝備市場(chǎng)規(guī)模、新能源技術(shù)裝備發(fā)展背景一、行業(yè)概況新能源是一個(gè)廣義的概念，是與常規(guī)能源相對(duì)的概念。目前，全球并沒(méi)有統(tǒng)一的關(guān)于新能源的定義，中國(guó)在2009年國(guó)家能源局編制的新能源發(fā)展規(guī)劃時(shí)，把新能源主要界定為：“以新技術(shù)為基礎(chǔ)，已經(jīng)開(kāi)發(fā)但還沒(méi)有規(guī)?；瘧?yīng)用的能源，或正在研究試驗(yàn)，尚需進(jìn)一步開(kāi)發(fā)的能源”，主要包括風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能源等。新能源技術(shù)裝備是為國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)家安全提供新能源的技術(shù)的總稱，是國(guó)家重大技術(shù)裝備內(nèi)容之一。它主要包括：太陽(yáng)能技術(shù)裝備、氫能技術(shù)裝備、核電技術(shù)裝備、生物質(zhì)能技術(shù)裝備、風(fēng)能技術(shù)裝備、地?zé)崮芗夹g(shù)裝備、化學(xué)電源、新能源汽車和海洋能技術(shù)裝備等。近年來(lái)，為深入貫徹“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略，我國(guó)堅(jiān)持能源轉(zhuǎn)型穩(wěn)中求進(jìn)。在全力保障能源安全的前提下，穩(wěn)步推進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局等部門出臺(tái)了涉及能源體系規(guī)劃、新型電力系統(tǒng)、可再生能源消納、電力市場(chǎng)體制機(jī)制改革、風(fēng)電大基地建設(shè)等政策措施，進(jìn)一步推動(dòng)新能源進(jìn)入新階段。新能源技術(shù)裝備行業(yè)相關(guān)政策近年來(lái)，為深入貫徹“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略，我國(guó)堅(jiān)持能源轉(zhuǎn)型穩(wěn)中求進(jìn)。在全力保障能源安全的前提下，穩(wěn)步推進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局等部門出臺(tái)了涉及能源體系規(guī)劃、新型電力系統(tǒng)、可再生能源消納、電力市場(chǎng)體制機(jī)制改革、風(fēng)電大基地建設(shè)等政策措施，進(jìn)一步推動(dòng)新能源進(jìn)入新階段。新能源技術(shù)裝備行業(yè)相關(guān)政策二、發(fā)展現(xiàn)狀為了建設(shè)美麗中國(guó)，實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境改善，建設(shè)可持續(xù)發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)的目標(biāo)，我國(guó)在多次國(guó)家重要?dú)夂驎?huì)議上承諾力爭(zhēng)于2030年前碳排放達(dá)到峰值水平，努力在2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，并且明確在2030年實(shí)現(xiàn)風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電的總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上，積極推進(jìn)節(jié)能減排，可再生能源的開(kāi)發(fā)和對(duì)新能源對(duì)化石能源的加速替代。在“十四五”期間，我國(guó)將爭(zhēng)取提升風(fēng)電和光電的在能源中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)風(fēng)電和光電無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)甚至低價(jià)入網(wǎng)。當(dāng)前，全球新一輪能源革命和科技革命深度演變、方興未艾，大力發(fā)展可再生能源已經(jīng)成為全球能源轉(zhuǎn)型和應(yīng)對(duì)氣候變化的重大戰(zhàn)略方向和一致宏大行動(dòng)。隨著能源低碳目標(biāo)的推進(jìn)，全球綠電需求持續(xù)高增，新能源占比不斷提高。近年來(lái)，我國(guó)以風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電為代表的新能源發(fā)展成效顯著，裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)居全球首位，發(fā)電量占比穩(wěn)步提升，成本快速下降，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和減碳效果逐步顯現(xiàn)，為我國(guó)如期實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2022年我國(guó)風(fēng)電新增49.83GW，累計(jì)量達(dá)到395.57GW；光伏新增87.41GW，累計(jì)量達(dá)到392.61GW；核電新增2.28GW，累計(jì)量達(dá)55.53GW;生物質(zhì)能新增3.34GW，累計(jì)量達(dá)到41.32GW。在構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)改革進(jìn)程中，國(guó)家能源局錨定“雙碳”目標(biāo)，持續(xù)推動(dòng)能源安全供應(yīng)及綠色低碳發(fā)展政策落地，各省市相繼出臺(tái)“十四五”規(guī)劃，使得可再生能源呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，風(fēng)能發(fā)電設(shè)備行業(yè)也不斷突破，取得了諸多里程碑式的新成績(jī)。中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)容量從2016年的168.7GW增長(zhǎng)到2022年的395.6GW，年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.3%；其中，陸上風(fēng)電市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模從2016年的167.1GW增長(zhǎng)到2022年365.1GW，年復(fù)合增長(zhǎng)率為13.9%；海上風(fēng)電市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模從2016年的1.6GW增長(zhǎng)到2022年的30.5GW，年復(fù)合增長(zhǎng)率為63.4%，2022年中國(guó)風(fēng)電設(shè)備安裝量約為11908臺(tái)。核電裝備制造與核電建設(shè)相輔相成。核電行業(yè)的上游主要是核燃料循環(huán)產(chǎn)業(yè)、核電設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)，下游產(chǎn)業(yè)主要是通過(guò)電網(wǎng)公司向終端用戶售電。在核電產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)裝備制造的同時(shí)，裝備制造業(yè)也支撐著核電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。核電裝備以核島設(shè)備為核心，還包含常規(guī)島設(shè)備和輔助系統(tǒng)設(shè)備。核島設(shè)備主要承擔(dān)熱核反應(yīng)，技術(shù)含量及安全性要求最高。據(jù)統(tǒng)計(jì)2023年我國(guó)核電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約為845.4億元，同比增長(zhǎng)14.46%，核島設(shè)備約為388.8億元，同比增長(zhǎng)14%。2023年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)35.8％和37.9％，市場(chǎng)占有率達(dá)到31.6％，高于上年同期5.9個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)9年位居全球第一。其中，新能源商用車產(chǎn)銷分別占商用車產(chǎn)銷的11.5％和11.1％；新能源乘用車產(chǎn)銷分別占乘用車產(chǎn)銷的34.9％和34.7％。2015-2023年中國(guó)新能源汽車銷量情況2023年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)35.8％和37.9％，市場(chǎng)占有率達(dá)到31.6％，高于上年同期5.9個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)9年位居全球第一。其中，新能源商用車產(chǎn)銷分別占商用車產(chǎn)銷的11.5％和11.1％；新能源乘用車產(chǎn)銷分別占乘用車產(chǎn)銷的34.9％和34.7％。2015-2023年中國(guó)新能源汽車銷量情況三、競(jìng)爭(zhēng)格局經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)食品工業(yè)初步形成門類比較齊全、技術(shù)不斷進(jìn)步、產(chǎn)品日益豐富、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)通暢的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)體系，食品工業(yè)的快速發(fā)展成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要增長(zhǎng)點(diǎn)之一。我國(guó)食品制造業(yè)體系不斷完善，已形成焙烤食品制國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)市場(chǎng)主要參與者有遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)智能、上海電氣、金風(fēng)科技、運(yùn)達(dá)股份、東方電氣、中國(guó)海裝、聯(lián)合動(dòng)力、中車風(fēng)電、三一重能等企業(yè)。2022年有15家整機(jī)制造企業(yè)新增了裝機(jī)，新增裝機(jī)容量為4983萬(wàn)千瓦。前5家的市場(chǎng)份額合計(jì)72.3%，前10家為98.6%。截至2022年年底，前5家整機(jī)制造企業(yè)的累計(jì)裝機(jī)市場(chǎng)份額合計(jì)57.8%，前10家為82.9%。其中，金風(fēng)科技的累計(jì)裝機(jī)容量超過(guò)9000萬(wàn)千瓦，占全部累計(jì)裝機(jī)容量的23.4%；遠(yuǎn)景能源的累計(jì)裝機(jī)容量超過(guò)4500萬(wàn)千瓦，占11.7%；明陽(yáng)智能的累計(jì)裝機(jī)容量接近4000萬(wàn)千瓦，占10%；電氣風(fēng)電和運(yùn)達(dá)股份位列第4、第5，占比分別為6.6%、6.2%。核電下游運(yùn)營(yíng)商壁壘較高，競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定。核能較為特殊，行業(yè)存在行政準(zhǔn)入門檻和技術(shù)等壁壘，核電開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)基本維持中核和廣核的雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局。2023年擁有核電牌照的公司僅中核、廣核、國(guó)電投和華能，目前大唐集團(tuán)正在爭(zhēng)取核電的第五張牌照。四、發(fā)展趨勢(shì)1、市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)隨著全球能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整和環(huán)保意識(shí)的提高，新能源技術(shù)裝備的需求日益增長(zhǎng)。特別是在一些發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)，由于電力基礎(chǔ)設(shè)施薄弱和能源需求量大，對(duì)新能源技術(shù)裝備的需求更加迫切。這種需求增長(zhǎng)為新能源技術(shù)裝備行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。2、技術(shù)創(chuàng)新不斷突破新能源技術(shù)裝備行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面取得了顯著進(jìn)展。例如，在風(fēng)能領(lǐng)域，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的單機(jī)容量不斷增大，效率不斷提高；在太陽(yáng)能領(lǐng)域，光伏電池的光電轉(zhuǎn)換效率逐年提升，成本不斷降低。這些技術(shù)創(chuàng)新不僅提高了新能源的利用率和經(jīng)濟(jì)效益，還推動(dòng)了行業(yè)的持續(xù)進(jìn)步。3、政策支持力度加大為了應(yīng)對(duì)氣候變化、減少碳排放并推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展，各國(guó)政府紛紛出臺(tái)了一系列支持新能源發(fā)展的政策。這些政策不僅為新能源技術(shù)裝備行業(yè)提供了市場(chǎng)機(jī)會(huì)，還降低了企業(yè)的研發(fā)成本和投資風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步推動(dòng)了行業(yè)的發(fā)展。4、產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善新能源技術(shù)裝備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的原材料供應(yīng)商和零部件制造商，中游的新能源技術(shù)