2019年智慧消防市場研究報告

2019年智慧消防市場研究報告

目錄前言 11、政策+資金拉動未來智慧消防市場 21.1、政策促進消防市場轉(zhuǎn)型為智慧消防物聯(lián)網(wǎng) 21.2、政府公開招標投入巨大，千萬級項目頻出 72、科技賦能，建議關(guān)注系統(tǒng)平臺和智能產(chǎn)品 122.1、智慧消防系統(tǒng)平臺解決產(chǎn)業(yè)鏈銜接問題 122.2、本土渠道是現(xiàn)階段核心競爭要素 142.3、智能產(chǎn)品是未來核心競爭要素 173、四大主體憑借自身優(yōu)勢搶奪千億智慧消防市場 193.1、互聯(lián)網(wǎng)巨頭依賴大數(shù)據(jù)優(yōu)勢進入智慧消防 193.2、創(chuàng)業(yè)企業(yè)深耕產(chǎn)品，跨界探索新模式 203.3、安防企業(yè)體量大，在智能領(lǐng)域布局早 223.3.1、安防行業(yè)巨頭體量遠超過消防行業(yè)排名靠前的企業(yè)體量 223.3.2、安防行業(yè)是布局人工智能最早的行業(yè) 233.4、專業(yè)消防企業(yè)經(jīng)驗更豐富，技術(shù)研發(fā)投入高 254、智能消防相關(guān)企業(yè)分析 264.1、大華股份：大華HOC戰(zhàn)略助力行業(yè)+城市協(xié)同轉(zhuǎn)型 264.2、辰安科技：八年專注應急產(chǎn)品，應急產(chǎn)業(yè)前景良好 284.3、中電數(shù)通：智慧安全大數(shù)據(jù)平臺引領(lǐng)企業(yè)走向行業(yè)領(lǐng)先 294.4、深華建設(shè)：重點打造“工程全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈”，產(chǎn)品受到市場廣泛認可 305、智能消防行業(yè)風險分析 31

圖表目錄TOC\h\z\t"圖表格標題"\c圖表1：消防行業(yè)發(fā)展歷程：政策角度 2圖表2：消防行業(yè)發(fā)展歷程：企業(yè)角度 3圖表3：智慧消防政策梳理 4圖表4：智慧消防五大核心工作 5圖表5：按新建固定資產(chǎn)預測2017年消防市場規(guī)模 6圖表6：2007-2020年消防市場規(guī)模 7圖表7：各省市智慧消防項目公開招標情況 8圖表8：過千萬政府智慧消防項目 9圖表9：山東省智慧消防項目公開招標情況 11圖表10：按城市類別估計政府智慧消防項目投入總額 11圖表11：原材料提供商-消防產(chǎn)品生產(chǎn)商-消防工程商-最終用戶 12圖表12：原材料提供商-智能消防產(chǎn)品生產(chǎn)商-系統(tǒng)解決方案商-最終用戶 13圖表13：部分主板及新三板消防企業(yè)收入主要來源區(qū)域情況統(tǒng)計 14圖表14：消防行業(yè)毛利率低于10%企業(yè)達到54% 14圖表15：年收入5000萬企業(yè)僅占比6.2% 15圖表16：消防生產(chǎn)企業(yè)銷售渠道 16圖表17：主要消防企業(yè)銷售模式 16圖表18：企業(yè)研發(fā)費用占營業(yè)額比例 17圖表19：產(chǎn)品未來發(fā)展趨勢 18圖表20：智能化產(chǎn)品是未來發(fā)展趨勢 18圖表21：阿里云城市物聯(lián)網(wǎng)平臺 19圖表22：瑞眼科技 20圖表23：中消云NB-IOT賢芯智慧消防探測設(shè)備 21圖表24：2018-2019年安防十大品牌排行榜 22圖表25：安防行業(yè)前兩大巨頭企業(yè)與消防行業(yè)上市企業(yè)對比情況表 23圖表26：海康威視、大華股份、宇視科技人工智能布局 24圖表27：泰科（TYCO）全球最大的消防安防專營公司 24圖表28：準信智慧消防安全網(wǎng)絡(luò)化監(jiān)控管理系統(tǒng) 25圖表29：大華最新HOC智慧城市架構(gòu) 27圖表30：政府應急平臺 28圖表31：中電數(shù)通智慧消防平臺 29圖表32：深華消防小型消防站 31前言2017年10月，公安部消防局發(fā)布《關(guān)于全面推進“智慧消防”建設(shè)的指導意見》，2018年3月，國家應急管理部成立，整合國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局、公安部消防局等10個不同部門和5支應急救援隊伍，應急管理進入規(guī)范化軌道，我國消防行業(yè)也逐漸走向市場化、智能化。根據(jù)固定資產(chǎn)投資額和消防經(jīng)費測算，2017年消防市場容量合計約2761.65億元，2020年消防市場規(guī)?？蛇_5200億元。近年來政府加大對智慧消防項目的投入，通過梳理各地政府招標項目，預計全國政府項目投入總額可達92.8億元。傳統(tǒng)消防行業(yè)存在“大行業(yè)、小企業(yè)”現(xiàn)象，國內(nèi)大型消防企業(yè)的營收規(guī)模遠低于市場總規(guī)模的1%，行業(yè)內(nèi)排名前30名企業(yè)的市場占有率不足10%。智慧消防系統(tǒng)平臺可以有效解決傳統(tǒng)消防產(chǎn)業(yè)之間的連接問題，實現(xiàn)區(qū)域無死角全面覆蓋，深刻感知各種消防系統(tǒng)之間的直接同步協(xié)調(diào)關(guān)系。相比于現(xiàn)階段以本土渠道銷售作為核心競爭要素，未來消防行業(yè)發(fā)展更加偏向智能化產(chǎn)品?，F(xiàn)階段33%的消防企業(yè)研發(fā)投入費用僅在6-10%，未來加大研發(fā)投入、提升智能化水平將成為趨勢。現(xiàn)階段智慧消防市場由四大主體競爭?？萍季揞^：依靠自身在大數(shù)據(jù)上的優(yōu)勢開發(fā)物聯(lián)網(wǎng)平臺，布局智慧消防領(lǐng)域意在建設(shè)智慧城市，從而獲取數(shù)據(jù)優(yōu)勢和信息資源，搶占消費市場；創(chuàng)業(yè)公司：利用融資加大科研的投入，并跨界與其他通信科技巨頭合作，探索新的發(fā)展模式；安防企業(yè)：自身體量大，智能領(lǐng)域的布局早，綜合實力和議價能力更強，具有深厚的技術(shù)沉淀為進入市場打好基礎(chǔ)；傳統(tǒng)消防企業(yè)：依靠在消防領(lǐng)域多年積累的經(jīng)驗，深耕消防產(chǎn)品研發(fā)，承接國內(nèi)多項大型項目。1、政策+資金拉動未來智慧消防市場1.1、政策促進消防市場轉(zhuǎn)型為智慧消防物聯(lián)網(wǎng)我國的消防行業(yè)經(jīng)歷了十余年的發(fā)展，從2001-2003年的消防產(chǎn)品生產(chǎn)銷售備案登記制度，到市場準入制度，由計劃轉(zhuǎn)入市場。更多的民營企業(yè)開始進入消防行業(yè)，經(jīng)歷了市場化之后，我國消防行業(yè)也逐漸成型，生產(chǎn)企業(yè)已超過5000家，整體規(guī)模較大，但是由于地方保護，職能部門的懈怠等造成行業(yè)缺乏領(lǐng)軍企業(yè)，行業(yè)集中度較低，同質(zhì)化嚴重，品種單一。最近幾年，隨著“智慧城市”的提出，消防行業(yè)的政策聚焦于將科技和傳統(tǒng)結(jié)合，產(chǎn)生新的發(fā)展趨勢和投資熱點。圖表SEQ圖表\*ARABIC1：消防行業(yè)發(fā)展歷程：政策角度消防企業(yè)在十余年的發(fā)展中隨著城鎮(zhèn)化，基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)，由單一產(chǎn)品提供商，逐步演化成整體解決方案提供商。在消防企業(yè)的轉(zhuǎn)型過程中離不開政策的引導。在計劃經(jīng)濟體制下，消防產(chǎn)品的定價和產(chǎn)量可以根據(jù)國家要求生產(chǎn)，不存在滯銷的情況。企業(yè)的職責是產(chǎn)品的提供商。而在市場準入制的推行下，加上國內(nèi)城鎮(zhèn)化飛速發(fā)展，企業(yè)需要考慮更多的因素，比如：客戶的個性化需求，其他企業(yè)的競爭等，企業(yè)的轉(zhuǎn)型是必然的。此時消防企業(yè)提供的不單單是產(chǎn)品更多的是服務(wù)。圖表SEQ圖表\*ARABIC2：消防行業(yè)發(fā)展歷程：企業(yè)角度消防行業(yè)與商業(yè)，工業(yè)房地產(chǎn)，公共建筑，基礎(chǔ)設(shè)施，城市配套設(shè)施等都具有緊密聯(lián)系。每種產(chǎn)業(yè)要求的消防方案設(shè)備都不一樣，帶來的技術(shù)問題也各不相同。再加上高層建筑的建設(shè)和日益復雜的建筑結(jié)構(gòu)，更加密集的城市功能片區(qū)等，客觀條件對消防產(chǎn)業(yè)的技術(shù)提出更高的要求，比如在緊急狀態(tài)下應對調(diào)度，隱患的智能巡防和上報?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”和“智慧城市”的實施，使消防科學、消防技術(shù)與消防軟科學等領(lǐng)域成為消防技術(shù)研究的主攻方向，也催生出“智慧消防”的概念。2017年公安部消防局發(fā)布的《關(guān)于全面推進“智慧消防”建設(shè)的指導意見》以及《消防信息化“十三五”總體規(guī)劃》奠定了消防行業(yè)未來的發(fā)展方向。圖表SEQ圖表\*ARABIC3：智慧消防政策梳理時間制訂部門法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策主要內(nèi)容2011年國務(wù)院辦公廳《關(guān)于深化政務(wù)公開加強政務(wù)服務(wù)的意見》國家提出要加強城市的信息化建設(shè)2014年國家發(fā)改委《關(guān)于促進智慧城市健康發(fā)展的指導意見》出臺智慧城市建設(shè)發(fā)展指導意見，同時選擇80個城市作為智慧城市建設(shè)的試點國家發(fā)改委《關(guān)于同意深圳市等80個城市建設(shè)信息惠民國家試點城市的通知》2015年國務(wù)院《關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見》互聯(lián)網(wǎng)+實體經(jīng)濟這方面，提出了互聯(lián)網(wǎng)+消防公安部沈陽消防研究所“智慧消防”建設(shè)總體框架2017年公安部消防局《關(guān)于全面推進“智慧消防”建設(shè)的指導意見》消防信息化結(jié)合新的技術(shù)，比如云計算、大數(shù)據(jù)等2017年公安部消防局《關(guān)于全面推進“智慧消防”建設(shè)的指導意見》公安部消防局《消防信息化“十三五”總體規(guī)劃》智慧消防不只是防火還有滅火甚至還有部隊管理，要把所有的消防工作變得智慧化、科技化、智能化《關(guān)于全面推進“智慧消防”建設(shè)的指導意見》明確指出智慧消防工作的核心內(nèi)容：1、建設(shè)城市物聯(lián)網(wǎng)消防遠程監(jiān)控系統(tǒng)；2、建設(shè)基于“大數(shù)據(jù)”“一張圖”的實戰(zhàn)指揮平臺；3、建設(shè)高層住宅智能消防預警系統(tǒng)；4、建設(shè)數(shù)字化預案編制和管理應用平臺；5、建設(shè)“智慧”社會消防安全管理系統(tǒng)。該意見要求綜合運用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)等新興信息技術(shù)，加速“智慧消防”建設(shè)，全面推進信息化與消防業(yè)務(wù)工作的深度融合，構(gòu)建立體、全覆蓋的社會火災防控體系，打造符合實戰(zhàn)要求的現(xiàn)代消防警務(wù)勤務(wù)機制，提供有力支撐，全面提升社會火災防控能力、不對滅火應急救援能力和隊伍管理水平，實現(xiàn)“傳統(tǒng)消防”向“現(xiàn)代消防”的轉(zhuǎn)變。圖表SEQ圖表\*ARABIC4：智慧消防五大核心工作市場化的推行下，消防行業(yè)市場規(guī)模逐漸形成。下游產(chǎn)業(yè)鏈主要包括：住宅和辦公樓、商業(yè)用房等民用建筑市場；冶金、電力等行業(yè)應用市場和消防部隊裝備市場，根據(jù)固定資產(chǎn)投資額和消防經(jīng)費，測算2017年消防市場容量合計約2761.65億元，消防產(chǎn)品市場規(guī)模是694.4128億元，消防工程市場規(guī)模2071.227億元。并且估計2020年消防市場規(guī)?？蛇_5200億元。圖表SEQ圖表\*ARABIC5：按新建固定資產(chǎn)預測2017年消防市場規(guī)模圖表SEQ圖表\*ARABIC6：2007-2020年消防市場規(guī)模1.2、政府公開招標投入巨大，千萬級項目頻出根據(jù)中國政府采購網(wǎng)統(tǒng)計可知，湖北省、山東省、重慶市、廣西省、廣東省智慧消防項目具體如下：湖北省：7535.14萬元；山東?。汗?416.52萬元，其中威海市2836.07萬、煙臺市301.4萬、東營市1279.05萬；重慶市：5223.54萬；廣西省：共4805.41，其中南寧市3392.6萬、柳州市1127.11萬、憑祥市285.7萬；廣東?。汗?282.79，其中廣州市2283.93萬、珠海市198.86萬。湖北省位居已公開招標總金額榜首，重慶市第二，其次是威海市，南寧市，敦煌市。在2017年公安部消防局發(fā)布《關(guān)于全面推進“智慧消防”建設(shè)的指導意見》之前，公安部消防局已經(jīng)開始籌劃智慧消防的建設(shè)。最早布局的是湖北省宜昌市，安徽省蕪湖市，江蘇省無錫市。2016年7月18日，公安部消防局將湖北確定為全國開展消防大數(shù)據(jù)應用試點單位之一。省委、省政府同意后，省委政法委決定投資9000萬元建設(shè)湖北“智慧消防”，并被列入“智慧湖北”建設(shè)項目。2018年1月18日，湖北省公安消防總隊智慧消防采購項目（1234工程）公開招標金額達到7535.14。作為全國經(jīng)驗推廣的典型：宜昌市根據(jù)該市社會管理創(chuàng)新綜合試點和“智慧城市”的建設(shè)，依托政府云平臺，利用大數(shù)據(jù)，構(gòu)建了“一庫三網(wǎng)”的消防模式：開放共享的消防信息數(shù)據(jù)庫，齊抓共管的消防責任網(wǎng)、適時響應的火災防控網(wǎng)、智能精準的滅火救援網(wǎng)。圖表SEQ圖表\*ARABIC7：各省市智慧消防項目公開招標情況圖表SEQ圖表\*ARABIC8：過千萬政府智慧消防項目山東省作為全國最早啟動智慧消防項目的省份，2016年7月份開始啟動智慧消防項目，目前威海市、煙臺市、東營市的公開招標金額總額達到4416.51萬元。山東省威海消防支隊“智慧消防”投入專項經(jīng)費4522萬元，“智慧消防”項目先后榮獲國家級智慧城市典型案例和2017年中國應急管理信息化管理創(chuàng)新獎。為了加強物聯(lián)網(wǎng)在消防行業(yè)的技術(shù)應用，推進從“傳統(tǒng)消防”向“現(xiàn)代消防”的轉(zhuǎn)變，于2018年6月15日成立山東省智慧消防產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，同時舉辦了首屆山東省智慧消防產(chǎn)業(yè)高峰論壇圖表SEQ圖表\*ARABIC9：山東省智慧消防項目公開招標情況按照城市類別，分別統(tǒng)計智慧消防項目的投入額：三，四線城市是項目投入的主力軍。三，四線城市項目投入額分別達244000，321000萬元，投入額遠遠不足傳統(tǒng)消防市場。但是智慧消防作為政策上的風尖浪口具有很大的潛力。尤其是在我國經(jīng)濟發(fā)展水平較弱的城市，消防公共基礎(chǔ)設(shè)施仍不完善，消防智能化的建設(shè)有較大的發(fā)展空間。圖表SEQ圖表\*ARABIC10：按城市類別估計政府智慧消防項目投入總額2、科技賦能，建議關(guān)注系統(tǒng)平臺和智能產(chǎn)品2.1、智慧消防系統(tǒng)平臺解決產(chǎn)業(yè)鏈銜接問題在傳統(tǒng)消防行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，消防企業(yè)主要起到消防產(chǎn)品制造商的角色，提供自動滅火系統(tǒng)，火災報警設(shè)備，阻燃化工，建筑防火，消防設(shè)備等產(chǎn)品，后續(xù)由消防工程專業(yè)施工企業(yè)負責協(xié)調(diào)建設(shè)單位，設(shè)計單位，完成消防工程的搭建。產(chǎn)業(yè)之間的銜接問題明顯：施工單位高度重視消防功能，忽視施工安裝質(zhì)量；產(chǎn)品標準銜接脫節(jié)，檢測中心分工脫節(jié)，設(shè)計不符合實際應用場景等。在傳統(tǒng)的消防產(chǎn)業(yè)鏈中，技術(shù)含量不高，工程完成之后，后續(xù)工作不到位。安全隱患的排查依靠人力，可視化監(jiān)管存在資源浪費等問題。這也是現(xiàn)在消防產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)密集，集中度低下的原因之一。圖表SEQ圖表\*ARABIC11：原材料提供商-消防產(chǎn)品生產(chǎn)商-消防工程商-最終用戶智慧消防主要提供智能消防產(chǎn)品：自動滅火系統(tǒng)，火災報警設(shè)備，應急疏散系統(tǒng)。后續(xù)消防工程的搭建轉(zhuǎn)變?yōu)橄到y(tǒng)解決方案，利用物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)完成遠程監(jiān)控，隱患排查，應急疏散等工作。新型產(chǎn)業(yè)鏈可以有效解決傳統(tǒng)消防產(chǎn)業(yè)之間的銜接問題，實現(xiàn)無死角區(qū)域的全面覆蓋，深刻感知各個消防系統(tǒng)之間相關(guān)聯(lián)的直接同步配合關(guān)系，也可以實現(xiàn)消防安全跨越地理邊界，并且有利于中高端消防企業(yè)的發(fā)展。擁有較強研發(fā)實力的公司跨界和科技公司合作，實現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，帶動消防產(chǎn)業(yè)升級。在安全隱患的排查方面：新的消防系統(tǒng)方案可以自動提示檢查標準和方法，記錄巡查人員的工作情況，自動上傳到下游行業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)管理平臺，真正實現(xiàn)消防的消除防患的作用。在可視化監(jiān)管方面：遠程監(jiān)控管理系統(tǒng)可以實時分析，在災前提醒工作人員關(guān)注，防患于未然。圖表SEQ圖表\*ARABIC12：原材料提供商-智能消防產(chǎn)品生產(chǎn)商-系統(tǒng)解決方案商-最終用戶2.2、本土渠道是現(xiàn)階段核心競爭要素在現(xiàn)階段核心競爭要素中，大項目注重品牌和技術(shù)，小項目本土企業(yè)優(yōu)勢更加顯著。通過梳理千萬級智慧消防項目發(fā)現(xiàn)，8個項目有6個由外地企業(yè)中標，品牌技術(shù)優(yōu)勢凸顯；另外，其他28個一般智慧消防項目，4項外地企業(yè)中標，本地企業(yè)占比達85.71%。由此可見在消防行業(yè)中地方保護嚴重，市場規(guī)范性有待提高。市場集中度低：大行業(yè)、小企業(yè)。國內(nèi)大型消防企業(yè)的營收規(guī)模遠低于市場總規(guī)模的1%，行業(yè)內(nèi)排名前30名企業(yè)的市場占有率不足10%，消防產(chǎn)品生產(chǎn)型企業(yè)多屬于年營收低于500萬元的小公司，行業(yè)內(nèi)缺乏競爭秩序的建立者和領(lǐng)導者。圖表SEQ圖表\*ARABIC13：部分主板及新三板消防企業(yè)收入主要來源區(qū)域情況統(tǒng)計圖表SEQ圖表\*ARABIC14：消防行業(yè)毛利率低于10%企業(yè)達到54%圖表SEQ圖表\*ARABIC15：年收入5000萬企業(yè)僅占比6.2%消防行業(yè)下游客戶“小而分散”，渠道比較依賴代理商、工程商。因為國內(nèi)消防行業(yè)大而散，企業(yè)止步于本地以及鄰近省份，加上技術(shù)水平有限，大多數(shù)在低端市場低價競爭，產(chǎn)品的銷售主要取決于渠道關(guān)系，地方保護主義很強。跨區(qū)域銷售需要與當?shù)亟?jīng)銷商和消防工程商溝通。一個比較典型的例子就是天廣消防。依賴于南安籍經(jīng)銷商拓展銷售渠道。目前全國建筑配套產(chǎn)品銷售市場超過70%份額由南安籍經(jīng)銷商貢獻。通過這種客戶資源，天廣消防可以迅速將產(chǎn)品投放全國市場。圖表SEQ圖表\*ARABIC16：消防生產(chǎn)企業(yè)銷售渠道圖表SEQ圖表\*ARABIC17：主要消防企業(yè)銷售模式2.3、智能產(chǎn)品是未來核心競爭要素但是消防物聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)后會出現(xiàn)新的消防生態(tài)：傳統(tǒng)消防產(chǎn)品——互聯(lián)網(wǎng)消防產(chǎn)品——智能消防產(chǎn)品。目前的消防行業(yè)中小企業(yè)密集，雖然熟悉消防業(yè)務(wù)，但是在技術(shù)研發(fā)上仍然很落后。根據(jù)慧聰網(wǎng)統(tǒng)計，30%的企業(yè)投入研發(fā)費用在營業(yè)額5%以下，33%的企業(yè)研發(fā)投入費用在6-10%。幾乎占據(jù)2/3的市場。未來智慧消防的推進，對產(chǎn)品的科技含量提出更多的要求。這樣的發(fā)展趨勢吸引了安防企業(yè)、跨界的互聯(lián)網(wǎng)和通信界巨頭等的參與。圖表SEQ圖表\*ARABIC18：企業(yè)研發(fā)費用占營業(yè)額比例圖表SEQ圖表\*ARABIC19：產(chǎn)品未來發(fā)展趨勢圖表SEQ圖表\*ARABIC20：智能化產(chǎn)品是未來發(fā)展趨勢3、四大主體憑借自身優(yōu)勢搶奪千億智慧消防市場3.1、互聯(lián)網(wǎng)巨頭依賴大數(shù)據(jù)優(yōu)勢進入智慧消防互聯(lián)網(wǎng)巨頭依靠大數(shù)據(jù)，物聯(lián)網(wǎng)，云計算技術(shù)優(yōu)勢，構(gòu)建了一系列智慧消防解決方案。比如阿里云推出的CityLink城市物聯(lián)網(wǎng)平臺，該平臺提供云端、邊緣端的智能城市解決方案，通過構(gòu)建本地物聯(lián)網(wǎng)平臺來加速城市組件的訪問并實現(xiàn)應用服務(wù)開發(fā)，智慧消防是其中的重要組成一部分。騰訊與江蘇消防總隊推出全國“互聯(lián)網(wǎng)+消防”模式，通過大數(shù)據(jù)統(tǒng)一部隊，動態(tài)立體防火控制系統(tǒng)的建設(shè)，確保了江蘇消防安全局勢的持續(xù)穩(wěn)定。互聯(lián)網(wǎng)巨頭布局智慧消防領(lǐng)域旨在打造智能城市，從而獲取數(shù)據(jù)優(yōu)勢和信息資源，搶占消費市場，引領(lǐng)智能時代。光是消防維保市場，2020年行業(yè)市場規(guī)模有望超過2000億元，再加上整個智慧城市，市場潛力無限。圖表SEQ圖表\*ARABIC21：阿里云城市物聯(lián)網(wǎng)平臺3.2、創(chuàng)業(yè)企業(yè)深耕產(chǎn)品，跨界探索新模式近年來，隨著我國消防行業(yè)的優(yōu)惠政策，一系列創(chuàng)業(yè)企業(yè)加入智慧消防領(lǐng)域。上海瑞眼科技專注于城市物聯(lián)網(wǎng)消防遠程監(jiān)控系統(tǒng)，并為消防行業(yè)積累了大量核心算法，涵蓋消防智能化設(shè)計，物聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)場介入，消防咨詢服務(wù)等領(lǐng)域。通過大數(shù)據(jù)可視化和相關(guān)性分析，生成火災數(shù)據(jù)并上傳到消防檢測預警中心進行跟蹤和監(jiān)察，以指導消防行動的開展。其核心產(chǎn)品包括監(jiān)管云平臺，遠程監(jiān)控系統(tǒng)和移動執(zhí)法終端三大部分，可以用在寫字樓，園區(qū)企業(yè)，酒店等眾多區(qū)域。圖表SEQ圖表\*ARABIC22：瑞眼科技中消云-泰和安于2008年成立，在短短十年間成長為擁有100多項專利，60多項軟件著作權(quán)，160多項國家認證證書，從事消防設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)為一體，提供智慧消防物聯(lián)網(wǎng)解決方案的集團公司。專業(yè)為家庭住宅，“九小場所”，群租房，古建筑，寺廟等提供24小時在線防火通知服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)公司。并于2016年推出了國內(nèi)首款基于物聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)平臺的家用無線報警系列產(chǎn)品，2017年推出了國內(nèi)首家基于NB-IOT技術(shù)的無線感煙探測報警器，可燃氣體探測器，電氣火災監(jiān)控探測器。2019年中消云集團基于物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)變?yōu)橹腔巯缹I(yè)公司。中消云的產(chǎn)品結(jié)合中國電信完善的通訊網(wǎng)絡(luò)和華為公司領(lǐng)先的通訊技術(shù)，三者共同探索物聯(lián)網(wǎng)+消防領(lǐng)域“強強聯(lián)手”的新模式。圖表SEQ圖表\*ARABIC23：中消云NB-IOT賢芯智慧消防探測設(shè)備3.3、安防企業(yè)體量大，在智能領(lǐng)域布局早3.3.1、安防行業(yè)巨頭體量遠超過消防行業(yè)排名靠前的企業(yè)體量安防行業(yè)市場集中度高，消防行業(yè)市場集中度低。?？低?、大華股份兩大安防巨頭市場占有率43%，消防行業(yè)排名前30名企業(yè)的市場占有率不足10%。海康威視、大華股份營收規(guī)模過百億，堅瑞沃能、天廣中茂營收不到40億。2018-2019年，安防行業(yè)前十大企業(yè)海康威視、大華股份分別排名第一、第四。這些大型企業(yè)綜合實力、研發(fā)能力、議價能力、品牌影響力更強。圖表SEQ圖表\*ARABIC24：2018-2019年安防十大品牌排行榜圖表SEQ圖表\*ARABIC25：安防行業(yè)前兩大巨頭企業(yè)與消防行業(yè)上市企業(yè)對比情況表3.3.2、安防行業(yè)是布局人工智能最早的行業(yè)安防行業(yè)幾大巨頭早已布局智慧城市，深厚的技術(shù)積淀為開展智慧消防項目打下了良好的基礎(chǔ)。?？低曉贏I領(lǐng)域里開發(fā)“深眸”系列智能攝像機，“神捕”系列智能交通產(chǎn)品，“深思”系列智能服務(wù)器等智能產(chǎn)品已經(jīng)有了廣闊的消費市場，幫助賦能公安，交通，司法，能源各個行業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型。總從2014年起，大華股份開始在視頻監(jiān)控領(lǐng)域開發(fā)新的商業(yè)模式，從視頻監(jiān)控的產(chǎn)品提供商變?yōu)榻鉀Q方案服務(wù)商。2015年探索以智能硬件產(chǎn)品為基礎(chǔ)，視頻內(nèi)容為核心，數(shù)據(jù)分析和運營服務(wù)等為具體內(nèi)容的新商業(yè)模式。宇視科技根據(jù)智慧城市交通將業(yè)務(wù)拓展至2C領(lǐng)域，以大數(shù)據(jù)為基托，提供城市綜合交通出行信息服務(wù)。圖表SEQ圖表\*ARABIC26：?？低?、大華股份、宇視科技人工智能布局霍尼韋爾、西門子、泰科、聯(lián)合技術(shù)等著名廠商擁有成熟的消防＋安防的"大安全"產(chǎn)品服務(wù)，相比國內(nèi)的消防與安防分開的狀況而言，他們能真正為用戶提供一站式服務(wù)，也讓自身的產(chǎn)品服務(wù)具有國內(nèi)安防廠商無法比擬的優(yōu)勢。作為安全技術(shù)防范最重要的兩大基本方式，安防與消防平臺的資源整合與技術(shù)融合，可以實現(xiàn)兩大系統(tǒng)的優(yōu)勢互補，創(chuàng)造更安全的生活與工作環(huán)境圖表SEQ圖表\*ARABIC27：泰科（TYCO）全球最大的消防安防專營公司3.4、專業(yè)消防企業(yè)經(jīng)驗更豐富，技術(shù)研發(fā)投入高有一些傳統(tǒng)消防企業(yè)積累了多年的經(jīng)驗，具有較強的研發(fā)實力，并且還在消防領(lǐng)域加入新技術(shù)進行改造與升級。專業(yè)的消防企業(yè)具有自主研發(fā)能力，有效整合互聯(lián)網(wǎng)和消防技術(shù)，依托物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、監(jiān)測和傳感技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析技術(shù)。實現(xiàn)對消防安全隱患的實時在線監(jiān)測，統(tǒng)計，分析和處理。提供完整、專業(yè)、全面的智慧消防綜合解決方案，從傳統(tǒng)消防企業(yè)轉(zhuǎn)型升級到智慧消防企業(yè)，為行業(yè)發(fā)展提供有利的引導。傳統(tǒng)消防企業(yè)在消防領(lǐng)域積累了數(shù)十年的經(jīng)驗，相比于其他企業(yè)經(jīng)驗更加豐富。準信智慧消防股份有限公司成立于1998年，是消防技術(shù)服務(wù)市場的領(lǐng)導者，目前已經(jīng)開展了建筑消防設(shè)施維護管理，城市消防遠程監(jiān)控，消防物業(yè)管理輔佐，指導與代勞和消防安全評估與咨詢等四大項業(yè)務(wù)。圖表SEQ圖表\*ARABIC28：準信智慧消防安全網(wǎng)絡(luò)化監(jiān)控管理系統(tǒng)國安達長期致力于火災早起探測預警、自動滅火技術(shù)的研究與開發(fā)，是國內(nèi)新能源汽車電池箱、客車發(fā)動機艙自動滅火裝置的主要供應商。國安達目前正接受招商證券的上市輔導，并計劃首次發(fā)行股票并上市。公司參與2項國家標準、10項行業(yè)標準、2項地方標準的制訂。研發(fā)的電池箱自動滅火裝置解決了新能源汽車鋰電池滅火難題，填補了行業(yè)空白。公司的產(chǎn)品已應用于宇通客車、比亞迪、珠海銀隆、安凱客車、北汽福田等主流品牌客車。公司產(chǎn)品毛利率56.55%。專業(yè)領(lǐng)域和中高端消防產(chǎn)品在滅火劑技術(shù)、探測啟動技術(shù)、環(huán)保特性等方面具有較高的技術(shù)含量，產(chǎn)品具有高附加值。航天常興屬消防設(shè)備制造行業(yè)，主要產(chǎn)品為電器火災監(jiān)控系統(tǒng)，智能消防應急照明和疏散指示系統(tǒng)，消防設(shè)備電源監(jiān)控系統(tǒng)，智能電力儀表等。公司具有航天科工集團背景，技術(shù)處在行業(yè)最高點：參與行業(yè)規(guī)范編寫，被多次評為行業(yè)內(nèi)最有價值民族品牌。2017年12月6日取得國家高新技術(shù)企業(yè)證書。同時擁有優(yōu)質(zhì)客戶資源，在2005年至2008年天安門國慶節(jié)期間臨時花壇用電監(jiān)控、2008年奧運會的體育場館水立方和北京師范大學體育館、北京前門樓和箭門樓、2014年北京APEC會議中心、釣魚臺國賓館等具有重要影響力的建筑都使用公司生產(chǎn)的電氣火災監(jiān)控系統(tǒng)。在2017年1月1日至2019年12月31日之間，公司享有國家需要重點扶持的高新技術(shù)企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策。4、智能消防相關(guān)企業(yè)分析4.1、大華股份：大華HOC戰(zhàn)略助力行業(yè)+城市協(xié)同轉(zhuǎn)型公司主要是以視頻為核心的智慧物聯(lián)解決方案提供商和運營服務(wù)商。在安防行業(yè)屬于龍頭企業(yè)，并于2019年提名安防十大品牌。營銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球：在國內(nèi)32個省市，海外亞太、北美、歐洲、非洲等地建立42個分支機構(gòu)，承接了許多重大工程項目：APEC峰會、世界互聯(lián)網(wǎng)大會、9.3大閱兵、里約奧運、G20杭州峰會。為了應對2018年視頻物聯(lián)行業(yè)的變化以及海外不確定性等多重因素影響，公司從全局著手，推出"大華HOC"戰(zhàn)略，全力統(tǒng)籌技術(shù)創(chuàng)新、頂層設(shè)計、業(yè)務(wù)架構(gòu)、應急預警及運營服務(wù)等全流程的能力，推動城市和行業(yè)智慧化轉(zhuǎn)型，助力實現(xiàn)城市和行業(yè)的協(xié)同、開放、安全與可持續(xù)發(fā)展。圖表SEQ圖表\*ARABIC29：大華最新HOC智慧城市架構(gòu)4.2、辰安科技：八年專注應急產(chǎn)品，應急產(chǎn)業(yè)前景良好公司主要從事公共安全應急平臺軟件，應急平臺裝備產(chǎn)品的研發(fā)，制造，銷售及相關(guān)服務(wù)，兼營煤質(zhì)煤量檢測設(shè)備。辰安科技致力基于清華大學公共安全研究院的技術(shù)優(yōu)勢的公共安全和應急技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化。公司承擔的“應急救援現(xiàn)場感知與多方協(xié)同指揮關(guān)鍵技術(shù)，裝備與應用”項目榮獲2018年度國家科學技術(shù)進步獎二等獎。項目應用于環(huán)保部，國家安監(jiān)總局，公安，地震等十多個部門，近二百個人民政府以及全國省級輻射監(jiān)測調(diào)度平臺，五十多個國家/央企救援隊和近三十個省市級消防支隊。辰安科技“城市生命線工程安全運行監(jiān)測關(guān)鍵技術(shù)及成套化裝備”、“公共安全大數(shù)據(jù)平臺”兩個項目得到了專家組的高度認可。在“第九屆中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)與智慧城市發(fā)展年會”上獲得“2018中國智慧城市優(yōu)秀解決方案獎”和“2018中國智慧應急創(chuàng)新獎”。同時應急管理部的成立將為新興的公